中国建筑业年度授信政策指引研究报告

PAGE104PAGE99行业外部环境分析行业开展周期分析行业财务数据分析行业外部环境分析行业开展周期分析行业财务数据分析各省市竞争力比照分析细分市场分析产业链上下游分析企业竞争格局分析重点企业分析行业贷款规模及结构分析行业融资需求及特征分析行业准入标准行业目标授信客户指引行业风险预警及风险评级〔2023-2023年〕中国建筑行业年度授信政策指引研究报告正文目录第一章建筑行业概述 7一、建筑行业分类 7〔一〕房屋和土木工程建筑业 7〔二〕建筑安装业 8〔三〕建筑装饰业 8〔四〕其他建筑业 9二、建筑企业资质分类 10三、建筑行业经济地位 11〔一〕建筑业是国民经济的重要物质生产部门 11〔二〕建筑业是吸纳就业的重要行业 11〔三〕建筑业对关联产业的开展有巨大的带动作用 11〔四〕建筑业可以吸收大量的消费资金 12第二章2023年中国建筑行业外部环境分析 1一、经济周期对行业的影响分析 1二、产业政策对行业的影响分析 2三、区域规划政策对建筑行业的影响分析 4第三章2023年中国建筑行业市场整体运行状况分析 16一、中国建筑行业整体规模增长情况分析 16〔一〕建筑行业总产值再创新高 16〔二〕近两年建筑业对经济增长奉献拉动更加明显 17二、中国建筑行业整体经营水平分析 18〔一〕中国建筑行业总收入变化情况分析 18〔二〕中国建筑行业利润水平变化分析 19〔三〕中国建筑行业业务量增长情况分析 20三、中国建筑行业海外业务增长情况分析 22第四章2023年中国建筑行业细分市场运行情况分析 26一、中国建筑行业细分市场构成情况分析 26二、中国建筑行业重点细分市场运行情况分析 27〔一〕中国房屋工程建筑行业运行情况分析 27〔二〕中国公路建筑行业运行情况分析 30〔三〕中国铁路建筑行业运行情况分析 32〔四〕中国城市根底设施建筑行业运行情况分析 35〔五〕中国水利水电行业运行情况分析 37〔六〕中国装修装饰行业运行情况分析 44〔七〕中国国际承包工程运行情况分析 49〔八〕其他细分市场运行情况分析 52三、中国建筑行业重点细分市场利润水平比照分析 53第五章2023年中国建筑行业区域市场运行情况分析 56一、中国建筑行业区域竞争力分析 56二、中国建筑行业重点区域市场分析 57〔一〕江苏省 57〔二〕浙江省 60〔三〕山东省 64〔四〕北京市 67〔五〕上海市 70第六章2023年中国建筑行业重点企业运行情况分析 75一、传统土木工程行业 75〔一〕中国建筑 75〔二〕中国中冶 78〔三〕中国中铁 80〔四〕中国铁建 82二、装修装饰行业 85〔一〕金螳螂 85〔二〕亚厦股份 87三、国际承包工程 88〔一〕中材国际 88〔二〕中工国际 92四、其他工程 93〔一〕精工钢构 93〔二〕东华科技 96第七章中国建筑行业授信建议分析 99一、行业总体授信原那么 99二、行业准入标准 99三、行业目标市场指引及授信建议 99〔一〕优先支持类 99〔二〕适度支持类 100〔三〕审慎支持类 100〔四〕禁止介入类 101四、行业授信风险提示 101五、行业风险防范分析 103

图表目录TOC\h\z\c"图表"图表1：房屋工程建筑业构成情况 7图表2：土木工程建筑业构成情况 8图表3：建筑安装业构成情况 8图表4：建筑装饰业构成情况 9图表5：工程准备业业务构成情况 9图表6：提供施工设备效劳业构成情况 10图表7：其他未列明的建筑活动业构成情况 10图表8：1991-2023年GDP增速与建筑行业增加值增速〔%〕 1图表9：中国建筑产业政策概况 2图表10：近两年国家批复区域经济规划及对建筑业影响 5图表11：中国建筑业总产值及增长率 16图表12：中国建筑业增加值及增长率 17图表13：2001-2023年建筑业增加值占GDP比重 18图表14：中国建筑业总收入累计及同比增长 18图表15：中国建筑业利润总额及同比增长 19图表16：中国建筑业产值利润率 20图表17：中国建筑业固定资产投资完成额 21图表18：2023年建筑业固定资产投资额与其他行业比较 21图表19：1995-2023年全国累计施工工程、新开工工程数量 22图表20：我国对外承包工程完成营业额及增速 23图表21：我国对外承包工程新签合同及增速 24图表22：2023年我国对外承包工程完成新签合同额按省市区排名 24图表23：2023年中国建筑业细分市场总产值构成 26图表24：十二五基建投资子行业各不相同 27图表25：中国房地产开发投资完成额及住宅投资额 27图表26：中国房地产开发月度投资完成额及住宅投资额 28图表27：中国住宅投资额及商业营业用房投资额 28图表28：保障房开工量 29图表29：2023-2023年全国公路行业固定资产投资完成额 31图表30：1999-2023年全国高速公路总里程变化 32图表31：全国铁路固定资产投资完成额 33图表32：全国铁路根本建设投资完成额 33图表33：根底设施建设产业链结构 36图表34：2023年1-12月电力、燃气及水的生产和供给业固定资产投资情况 36图表35：2023年1-12月交通运输、仓储和邮政业固定资产投资情况 36图表36：2023年1-12月水利、环境和公共设施管理业固定资产投资情况 37图表37：全国水利建设投资完成额及同比增长 38图表38：全国水利管理业月度累计固定资产投资额及同比增长 39图表39：2023-2023年10月国家发改委批准的水利水电工程个数 39图表40：水利工程分类 40图表41：中国农田水利建设投资额 41图表42：2023年农田水利设施投资支出细分 41图表43：农田水利重点建设县/区以东部和南方地区居多 42图表44：水电建设受益子行业传导路径 44图表45：2001-2023年建筑装饰行业总产值和增长率 45图表46：2001-2023年建筑装饰行业公装及住宅建筑装饰行业总产值 46图表47：公装产值占比不断提升 46图表48：2023-2023年建筑装饰行业企业数量 47图表49：有资质进行铁路客站装修装饰和幕墙企业名单〔14家〕 47图表50：ENR225国际承包商、全球承包商进入前50名的中国企业 50图表51：2023年中国对外承包工程业务新签合同额前50名的企业 51图表52：中国海洋工程建筑业增加值 53图表53：1H2023建筑业子行业的毛利率分布状况 54图表54：建筑业产业链盈利情况 55图表55：中国各省市建筑业竞争力排名 56图表56：1990-2023年江苏省建筑业总产值 58图表57：2023年江苏省建筑业最正确企业〔排名不分先后〕 58图表58：1990-2023年江苏省全社会固定资产投资完成额 60图表59：1990-2023年浙江省建筑业总产值 61图表60：2023年浙江省建筑业中标价排名前30强企业 62图表61：1990-2023年浙江省全社会固定资产投资完成额 63图表62：2023年山东省建筑业中标价排名前30强企业 64图表63：1990-2023年山东省建筑业总产值 65图表64：1990-2023年山东省全社会固定资产投资额 66图表65：1990-2023年北京市建筑业总产值 67图表66：北京市主要知名建筑业企业 68图表67：1990-2023年北京市全社会固定资产投资完成额 69图表68：1990-2023年上海市建筑业总产值 70图表69：2023年度上海市建筑〔集团〕企业经营实力排名 71图表70：2023年度上海市建筑施工企业综合实力排名结果〔按得分顺序〕 71图表71：1990-2023年上海市全社会固定资产投资完成额 73图表72：2023年上海市城市根底设施建设投资 74图表73：中国建筑工程总公司简介 75图表74：2023-2023年中国建筑新签合同订单及增长 76图表75：2023H1各项业务收入占比 77图表76：2023H1各项业务毛利占比 77图表77：2023-2023年前三季度盈利能力指标 78图表78：中国冶金科工集团有限公司简介 78图表79：中国中冶历年单季度收入比照 79图表80：中国中冶历年单季度毛利率比照 80图表81：中国中铁股份有限公司简介 80图表82：中国中铁2023-2023年的分季度收入变化 81图表83：中国中铁2023-2023的季度毛利率变化 82图表84：中国中铁各项业务毛利率的年度变化 82图表85：中国铁建股份有限公司简介 83图表86：2023年以来中国铁建新签订单及收入分析 83图表87：中国铁建2023-2023年的分季度收入变化 84图表88：中国铁建2023-2023的季度毛利率变化 85图表89：中国铁建各项业务的毛利率变化 85图表90：苏州金螳螂建筑装饰有限公司简介 86图表91：金螳螂历年各季度收入比照 86图表92：金螳螂历年各季度毛利率比照 87图表93：中国中材国际工程股份有限公司简介 89图表94：2023-1Q2023中材国际收入、归属母公司所有者净利润 90图表95：2001-1H2023中材国际分项业务收入及增长 90图表96：2023-1H2023中材国际新签合同订单及增长 91图表97：2001-1H2023中材国际分项业务毛利率比照 91图表98：中工国际工程股份有限公司简介 92图表99：中工国际季度收入变化比照 93图表100：中工国际季度毛利率变化比照 93图表101：长江精工钢结构〔集团〕股份有限公司简介 94图表102：精工钢构各项业务收入构成 95图表103：精工钢构综合毛利率比较稳定 95图表104：东华工程科技股份有限公司简介 96图表105：2023-1H2023东华科技收入和利润增长情况 97图表106：2023-1H2023东华科技新签订单情况 97图表107：2023-1H2023东华科技分项毛利率情况 98图表108：2023-1H2023东华科技三项费用率情况 98图表109：银行建筑业授信优先支持类指引 100图表110：银行建筑业授信适度支持类指引 100第一章建筑行业概述一、建筑行业分类建筑业是国民经济的重要物质生产行业，主要是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。其产品是各种工厂、矿井、铁路、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施的建筑物、构筑物和设施。按照国家统计局划分标准，建筑业主要可分为四大类。一是房屋和土木工程建筑业，二是建筑安装业，三是建筑装饰业，四是其他建筑业。〔一〕房屋和土木工程建筑业房屋和土木工程建筑业主要指建筑工程从破土开工到工程主体结构竣工〔或封顶〕的活动过程，不包括工程的内部安装和装饰活动。其一，房屋工程建筑是指房屋主体工程的施工活动，行业具体包括情况如下：序号类别1居民住宅的施工；2商业用建筑物的施工；3宾馆、饭店、公寓楼的施工；4写字楼、办公用建筑物的施工；5学校、医院的施工；6机场、码头、火车站、汽车站的旅客等候厅〔室〕的施工；7室内体育、娱乐场馆的施工；8厂房、仓库的施工；9其他房屋和公共建筑物的施工；信息来源：国家统计局银联信其二，土木工程建筑是指土木工程主体的施工活动，行业具体包括情况如下：

图表SEQ图表\*ARABIC2：土木工程建筑业构成情况序号类别1铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；2水利和港口工程建筑；3工矿工程建筑；4架线和管道工程建筑；5其他土木工程建筑；信息来源：国家统计局银联信〔二〕建筑安装业 建筑安装业主要指建筑物主体工程竣工后，建筑物内的各种设备的安装。包括建筑物主体施工中的敷设线路、管道的安装，以及铁路、机场、港口、隧道、地铁的照明和信号系统的安装。不包括工程收尾的装饰，如对墙面、地板、天花板、门窗等处理。图表SEQ图表\*ARABIC3：建筑安装业构成情况序号类别1电力线路、照明和电力设备的安装；2电气设备和信号设备的安装；3通信线路和设备的安装；4上水管道及设备安装；5下水管道及设备安装；6供气管道及设备安装；7供暖管道及设备安装；8通风管道及设备安装；9空调设备安装；10火警装置的安装；11防盗装置的安装；12绝缘、防火装置安装；13升降机及自动电梯安装；14其他设备安装；信息来源：国家统计局银联信〔三〕建筑装饰业建筑装饰业主要指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动。图表SEQ图表\*ARABIC4：建筑装饰业构成情况序号类别1门窗的安装；2玻璃的安装；3防护门窗、防护栏、防盗栏的安装；4地面、地板处理、安装；5墙面、墙板处理、粉刷；6天花板的处理、粉刷；7涂漆；8室内其他木工、金属制作效劳；9工程完成后室内装修与保养；10房屋的一般维修、装修和保养；11其他竣工活动；信息来源：国家统计局银联信〔四〕其他建筑业其他建筑要主要包括工程准备、提供施工设备效劳、其他未列明的建筑活动等方面。工程准备是指房屋、土木工程建筑施工前的准备活动，行业具体包括情况如下：图表SEQ图表\*ARABIC5：工程准备业业务构成情况序号类别1建筑物、桥梁、道路、铁道的撤除；2厂房、生产设备的撤除；3建筑物、坑道、山石的爆破；4工程土地平整〔含填河、填海的土方工程〕；5工程挖土、运土；6工程排水；7工程的其他准备活动；信息来源：国家统计局银联信提供施工设备效劳是指为建筑工程提供配有操作人员的施工设备的效劳，行业具体包括情况如下：

图表SEQ图表\*ARABIC6：提供施工设备效劳业构成情况序号类别1提供混凝土搅拌设备的施工效劳；2提供塔吊机械的作业效劳；3其他未列明的带操作人员的提供施工设备效劳；信息来源：国家统计局银联信其他未列明的建筑活动是指上述未列明的其他工程建筑活动，行业具体包括情况如下：图表SEQ图表\*ARABIC7：其他未列明的建筑活动业构成情况序号类别1工程中防声、防尘设施的安装与搭建；2建筑围墙、栏的装卸；3其他未包括的建筑活动；信息来源：国家统计局银联信二、建筑企业资质分类根据我国2007年9月1日起施行?建筑业企业资质管理规定?，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。取得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。取得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。同时，施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为假设干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为假设干资质等级。不同建筑业企业资质等级标准和各类别等级资质企业规定了承当工程的具体范围，具体由国务院建设主管部门会同国务院有关部门制定。目前国内分为一级资质企业、二级资质企业、三级资质企业。三、建筑行业经济地位建筑业是国民经济的重要产业部门，在西方经济兴旺国家，与钢铁、汽车工业并列为三大支柱产业。我国建国以后，一直将建筑业与工业、农业、交通运输业、商业合称为五大物质生产部门。目前建筑业已与机械电子业、石油化工业、汽车制造业成为振兴国民经济的四大支柱产业，这充分说明了建筑业在国民经济中所占地位的重要性。〔一〕建筑业是国民经济的重要物质生产部门建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家的经济开展和人民生活的改善有着紧密的关系。这是因为建筑业是各行业赖以开展的根底性先导产业，既关系生产，又关系生活，没有强大的建筑业，整个社会的再生产活动就无法有效进行，人民住和行的水平就无法得到提高。据粗略估算，人一生80%的时间生活在住宅区，城市30%以上已开发土地是住宅区，住宅建筑面积占城市全部建筑面积的50%-60%，住宅建筑的投资占城市总投资的25%左右。在日本，建筑业被誉为“经济播种人〞和“万年成长产业〞。〔二〕建筑业是吸纳就业的重要行业从整体看，我国建筑业目前仍是劳动密集型部门，容纳了大量的就业人员，成为主要的就业部门，在整个国民经济就业人数的构成中占有较大的比例，特别是为转移农村剩余劳动力和解决“三农〞问题做出了突出奉献。按照国家统计局发布的对国民生产总值有重大影响的前十五个行业的统计，全国建筑业从业人数占全社会从业人数的比重约为5.28%，仅次于农林牧渔业、制造业和批发零售贸易餐饮业。〔三〕建筑业对关联产业的开展有巨大的带动作用建筑业的开展带动了相关产业的开展和繁荣。建筑业的生产带动相关产业的影响较大，其涉及效果系数为1.1至1.3。从而促进了建材、冶金、有色、化工、轻工、电子、运输等50多个相关产业的开展。建筑业物资消耗占全国总消耗量的比例分别占钢材的25%、木材的40%、水泥的70%、玻璃的76%、塑料的25%、运输量的28%。其容纳的就业人数占全社会劳动者人数的5%左右。建筑业能够吸收国民经济各部门大量的物质产品，建筑生产可以带动许多相关部门的生产建筑产品的生产过程，也是物质资料的消费过程。在整个国民经济中，没有一个部门不需要建筑产品，而几乎所有的部门也都向建筑业提供不同的材料、设备、生活资料、知识或各种效劳。据统计，仅房屋工程所需要的建筑材料就有76大类、2500多个规格、1800多个品种，包括建筑材料、冶金、化工、机械、仪表、纺织、轻工等几十个物质生产部门。由于建筑业产成品中物质消耗60%-70%左右，加上其前后关联度大，能与50个以上的工业部门发生关系，因此，能带动许多关联产业的开展。〔四〕建筑业可以吸收大量的消费资金如果能把社会消费资金〔包括储蓄〕吸引到住宅消费上来，使消费资金转化为生产资金，从而刺激生产，就有利于使经济向良性循环的方向开展。这一方面为社会消费资金提供了良好的出路，另一方面也为建筑业提供了大量的生产资金，从而到达引导消费、调整消费结构，促进生产的效果。同时由于住宅是人类的根本需要，而且，在居住面积数量根本满足需要之后，还会出现对居住环境质量不断提高的需要，因而住宅建筑市场容纳社会消费资金的能力是相当巨大的，也就是说，建筑业吸收社会消费资金的能力是相当巨大的。第二章2023年中国建筑行业外部环境分析一、经济周期对行业的影响分析我国国民经济增长率的波动对于我国建筑业总产值的变动具有决定性的作用,国民经济周期性波动是导致我国建筑业产值波动的重要因素，尤其是与固定资产投资密切相关，我国建筑行业受2023年的经济危机影响，建筑业产值增速有所下滑，仅增长7.1%，2023年受益于四万亿投资拉动，2023年建筑业增加值增速到达了18.6%，2023年以来我国经济形势向好，但是投资动力减弱，全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，较2023年的30%有所下滑，使得建筑行业的增速有所回落，全年全社会建筑业增加值26451亿元，比上年增长12.6%。建筑业在我国的开展仍处于快速增长时期，随着城镇化水平的不断加快，未来开展空间巨大，2023年国家政策将重点支持房地产中保障房市场、铁路建设、建筑业水利建设等细分领域，将会为建筑业开展注入活力。数据来源：国家统计局银联信二、产业政策对行业的影响分析2023年我国对于房地产方面主要是调控房地产市场价格，促进房地产健康开展，确保和支持保障房建设，2011年2月24日，国务院副总理李克强在全国保障性安居工程工作会议上强调，建设1000万套保障性住房是硬任务，对于稳预期控房价、惠民生促和谐、扩内需转方式具有重大意义，也是调整收入分配结构的重要举措，保障性住房建设将成为拉动建筑行业未来开展的重要推动力量。?中共中央国务院关于加快水利改革开展的决定?是新世纪以来中央关注“三农〞的第8个“一号文件〞，也是新中国成立62年来中央首次对水利工作进行全面部署，并将水利提升到关系经济平安、生态平安、国家平安的战略高度。2023年央行的工作会议上，央行更明确提出，积极鼓励和引导金融机构加大对农田水利等农村根底设施的信贷投入。鼓励和支持政策性金融机构大力开展农业综合开发和农田水利根底设施建设中长期信贷业务。督导和鼓励农业银行、农村信用社等银行业金融机构按照市场化原那么增加涉农信贷投放，稳步提高农业根底设施建设贷款占全部涉农贷款的比重。鼓励和支持符合条件的涉农企业发行短期融资券、中期票据等直接融资产品，拓宽农田水利根本建设多元化融资渠道。图表SEQ图表\*ARABIC9：中国建筑产业政策概况时间部门政策主要内容2010年1月8日住建部关于印发?城市轨道交通工程平安质量管理暂行方法?的通知-2010年1月10日国务院?关于促进地产市场平稳健康开展的通知?明确了二套房以家庭为单位，首付比例不低于40%，严格执行差异化贷款利率。2010年3月8日国土资源部关于加强房地产用地供给和监管有关问题的通知确保保障性住房用地供给。严格标准商品房用地出让行为。坚持和完善土地招拍挂制度。2010年3月31日国家发改委关于实行?工程工程管理导那么?的通知-2010年4月17日国务院关于坚决遏制局部城市房价过快上涨的通知坚决抑制不合理住房需求。增加住房有效供给。，要求对贷款购置第二套住房贷款首付款比例不得低于50%，对贷款购置第三套及以上住房的，贷款首付款比例和贷款利率应大幅度提高调整住房供给结构。房价过高、上涨过快的地区，要加大幅度增加公共租赁住房、经济适用住房和限价商品住房供给。加快保障性安居工程建设。确保完成2023年建设保障性住房300万套、各类棚户区改造住房280万套的工作任务。2010年8月1日住房和城乡建设部房屋建筑工程和市政根底设施工程质量监督管理规定-2010年8月24日住建部、发改委、财政部、国土资源部、中国人民银行、国家税务总局、银监会关于加快开展公共租赁住房的指导意见-2010年11月16日财政部、发改委、住建部?关于保障性安居工程资金使用管理有关问题的通知?-2010年11月16日财政部支持公租房允许各地在完成当年廉租住房保障任务的前提下，将土地出让金净收益、公积金增值计提、廉租住房保障专项补助资金用于开展公租房。2010年11月18日住建部?关于进一步加强建筑施工消防平安工作的通知?-2010年11月24日住建部?建筑业10项新技术(2023)?-2010年12月6日住建部?关于开展2023年住房城乡建设领域节能减排专项监督检查的通知?-2010年12月31日国务院关于加快水利改革开展的决定力争通过5年到10年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。到2023年，根本建成防洪抗旱减灾体系，重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高，抗旱能力显著增强。2011年1月8日财政部中央补助廉租住房保障专项资金管理方法-2011年1月10日住建部?建筑抗震设计标准?GB50011—2023-2011年1月11日住建部关于印发住建部建筑节能与科技司2023年重点工作的通知2023年完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造5000万平方米。继续组织实施太阳能屋顶方案，扩大光伏建筑一体化示范规模。转变开展方式的部署和要求，积极推进绿色建筑开展。2011年1月28日住建部?市政公用设施抗灾设防管理规定?-2011年2月24日李克强大规模实施保障性安居工程，保质保量完成2023年开工建设1000万套的任务李克强在全国保障性安居工程工作会议上强调：建设1000万套保障性住房是硬任务，对于稳预期控房价、惠民生促和谐、扩内需转方式具有重大意义，也是调整收入分配结构的重要举措。资料来源：银联信三、区域规划政策对建筑行业的影响分析2023年以来，获批上升为国家开展战略的区域规划频频出台，审批区域开展规划数量之多、影响范围之广前所未有。国家先后批复了珠江三角洲改革规划、海峡西岸经济区、海南国际旅游岛、中部崛起规划、横琴开展区、江苏沿海开展规划、辽宁沿海经济带、关中一天水经济区、鄱阳湖生态经济区、图们江区域开发规划、黄河三角洲高效生态经济区、皖江城市带、长江三角洲区域规划等，数量几乎是前4年的总和。据统计，截至2010年12月21日，国家已推出或确定将推出的区域规划共24个，其中18个已正式推出。北到图们江，南到海南岛，东到长三角，西到新疆、西藏，中国31个省区市，根本全被“规划〞了一遍。从地区来看，沿海地区继续占优势，兼顾中部、西部和东北地区，形成“东部率先〞、“中部崛起〞、“东北振兴〞等区域格局，以及长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济圈、重庆的两江新区，东、中、西三路同时协调开展同时带动一大批建设工程上马。众多区域规划的出台与实施，将会迎来大量的根底设施建设，包括铁路、港口、高速公路、电网以及城市市政等新一轮投资建设的热潮，每一地区的战略布局与投资都将为建筑业带来巨大的市场商机。特别需要关注的是，未来五年，中部地区城市群建设、公路网、铁路网、机场、港口的建设将成为热点中的热点。长株潭城市群、中原城市群、武汉城市圈等地区规划建设城际客运专线系统，有条件的大城市适度开展城市轨道交通。国家将加快高速公路网建设，积极推进省际高速公路建设。到2023年，根本建成中部地区国家高速公路网络和区域高速公路通道。郑州、武汉等将建设成全国性交通枢纽城市。此外，2023年以来，国务院批准进行了一系列行政区划调整，看似行政区域变更的事，实质上是行政区划调整以更有力地效劳于经济开展。北京城区“四合二〞，整合利用核心区资源；深圳特区范围扩至全市；厦门特区获批扩至全市；上海南汇区并入浦东新区；天津撤三区并为滨海新区；重庆设中国内陆唯一国家级新区；沈阳三区合署建大浑南。综合分析，建议银行关注东部产业升级和中西部产业转移区域规划产业园区根底设施建设、基地建设等方面建筑业投资时机所带来的信贷需求。东部传统制造业将会出现向中西部地区的地域性转移，厂房建设会带来新的需求；东部地区产业升级将提升新的配套制造设施。图表SEQ图表\*ARABIC10：近两年国家批复区域经济规划及对建筑业影响批复日期区域规划核心内容对建筑业影响2009年1月7日?珠江三角洲地区改革开展规划纲要〔2023－2023〕?从国家战略层面给予珠三角地区五大定位即探索科学开展模式试验区，深化改革先行区，扩大开放的重要国际门户，世界先进制造业和现代效劳业基地，全国重要的经济中心。推进根底设施现代化。按照统筹规划、合理布局、适度超前、平安可靠的原那么，紧紧抓住当前扩大内需的战略机遇，加快交通、能源、水利和信息根底设施建设，推进区域根底设施一体化开展，提高保障水平，实现根底设施现代化。到2023年，珠江三角洲高速公路通车里程达3000公里，轨道交通运营里程达1100公里，港口货物吞吐能力达9亿吨，集装箱吞吐能力达4700万标箱，民航机场吞吐能力达8000万人次；到2023年，轨道交通运营里程达2200公里，港口货物吞吐能力达14亿吨，集装箱吞吐能力达7200万标箱，民航机场吞吐能力达1.5亿人次。加强根底设施建设，完善港口运输系统，形成贯穿珠江三角洲地区、连接周边地区的高速公路、铁路通道。推动珠江三角洲地区劳动密集型产业梯度转移。加快建设粤东、粤西地区石化、钢铁、船舶制造、能源生产基地，形成沿海重化产业带，培育粤北地区成为珠江三角洲地区先进制造业的配套基地。2009年5月14日?国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的假设干意见将福建省建成两岸人民交流合作先行先试区域，效劳周边地区开展新的对外开放。综合通道，东部沿海地区先进制造业的重要基地，我国重要的自然和文化旅游中心。与建筑行业相关联的包括：加快形成海峡两岸港口群；构筑以“三纵八横〞为主骨架的海西高速公路网；建设大运力快捷铁路运输通道；完善干支结合的空港布局；打造沿海重要能源基地(除了建设水电、火电、核电以外，加快建设燃气电厂，推进风能、生物质能、太阳能、地热能和潮汐能开发利用)；提升城乡公共设施保障能力(完善城区和农村公路网、配套公共停车场、开展轨道交通、建设城市供水和防洪排涝系统、推进污水集中处理和垃圾无害化处理)等。2009年6月10日?江苏沿海地区开展规划?要求要把加快建设新亚欧大陆桥东方桥头堡和促进海域滩涂资源合理开发利用作为开展重点，着力建设我国重要的综合交通枢纽、沿海新型工业基地、重要的土地后备资源开发区和生态环境优美，人民生活富足的宜居区，将江苏沿海地区建设成为我国东部地区重要的经济增长极。这个规划是国务院为了加强与中亚、欧洲和东北亚国家的交流与合作，连接沿海经济开发区而制定的开展规划。这个规划使江苏沿海开发上升为国家战略，寂静多年的近千公里海岸线风生云起，成为吸引各类新型产业聚集的强磁场。江苏省政府在上海召开江苏沿海合作恳谈会签约50个工程，吸引投资1340亿元；在北京召开的恳谈会签订18个重大工程，总投资额达2145亿元。签约工程中，主要为先进制造业、新能源和现代效劳业三大新型产业。而这些工程的建设，也必然为建筑业提供机遇和舞台。2009年6月24日?横琴岛总体开展规划?规划将横琴建设成为“四基地一平台〞即粤港澳地区的区域性商务效劳基地，与港澳配套的世界级旅游度假基地，珠江口西岸的区域性科教研发平台和建设融合港澳优势的国际级高新技术产业基地。规划提出将横琴纳入珠海经济特区范围，实施“分线管理〞的通关创新制度，鼓励金融创新，实行更加开放的产业和信息化政策，支持进行土地管理制度和社会管理制度改革等。横琴新区是珠海市横琴岛，所在区域处于广东珠海市南部，毗邻港澳，也是东南亚和中国这个经济活泼地区的中心。国务院批准实施?横琴总体开展规划?，把横琴岛纳入珠海经济特区范围，并把横琴定位于“一国两制〞下探索粤港澳合作新模式的示范区和深化改革开放和科技创新的先行区，这意味着开放程度更远远大于上海浦东新区和天津滨海新区，是一个有空前开展前景的区域。目前首先启动的澳门大学横琴新校区，占地1平方多公里，方案设置6至9个学院，建筑面积100万平方米。2023年10月根本解决征地工作。香港和澳门在开展中都面临着地皮少、地方小的问题，而与港澳毗邻的横琴岛在这方面独具优势。2009年6月25日?关中—天水经济区开展规划?确定了“推进西安国际化大都市建设，以西安为中心的统筹科技资源改革示范基地建设，彰显华夏文明的历史文化基地建设，实施一批重大根底设施和产业化工程建设，加快城乡统筹重点示范区建设，开展以杨陵为依托的现代农业高技术产业基地建设，加强生态环境保护与建设〞等七大目标任务。该规划才实施一年，陕西省的固定资产投资比上年增长37.4%。陕西省政府出台了?关于切实抓好〈关中-天水经济区开展规划〉实施意见?，确定了“推进西安国际化大都市建设，以西安为中心的统筹科技资源改革示范基地建设，彰显华夏文明的历史文化基地建设，实施一批重大根底设施和产业化工程建设，加快城乡统筹重点示范区建设，开展以杨陵为依托的现代农业高技术产业基地建设，加强生态环境保护与建设〞等七大目标任务。该规划才实施一年，陕西省的固定资产投资比上年增长37.4%。2009年7月1日?辽宁沿海经济带开展规划?该区域一是东北地区对外开放的重要平台，二是东北亚地区的重要国际航运中心，三要建成具有国际竞争力的临港产业带，四是建成生态环境优美和人民生活富足的宜居地区。这个规划对于振兴东北老工业基地具有重要战略意义。辽宁省政府为此制定了“五点一线〞战略，即大连长兴岛临港工业区、营口沿海产业基地、辽西锦州湾经济区、丹东产业园区和大连花园口工业园区5个重点开展区域，以及由大连、丹东、锦州、营口、盘锦、葫芦岛6市所辖的21个县(市)区和12个沿海县市组成的沿海地带。规划实施一年，辽宁固定资产投资比上年增加30.7%。2009年9月23日促进中部地区崛起规划该区域包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南六省在内的中部地区是中国重要粮食生产基地、能源原材料基地、装备制造业基地和综合交通运输枢纽，在经济社会开展格局中占有重要地位。该规划把“三个基地一个枢纽〞建设作为规划重心，这将带动农业、装备制造业、能源工业以及交通运输业等相关行业加快开展，“两横两纵〞加“六圈〞的空间开展格局成为规划的突出亮点。根据这个规划，国家要把包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省在内的中部地区规划建设成“三个基地、一个枢纽〞，即粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地，综合交通运输枢纽。据各省公报，2023年固定资产投资分别为：山西4943.68亿元，比上年增长40%；安徽7940.55亿元，比上年增长33.5%；江西6642.4亿元，比上年增长40%；河南13705亿元，比上年增长30.6%；湖北8211.8亿元，比上年增长41.6%；湖南7695.4亿元，比上年增长36.2%，2023年继续保持着强劲的投资态势。2009年11月16日?中国图们江区域合作开发规划纲要?规划提出吉林省长春市、吉林市局部区域和延边州(简称长吉图)是中国图们江区域的核心地区。要加快建设长吉图开发，开放先导区将其开展成为我国沿边开发开放的重要区域、我国面向东北亚开放的重要门户和东北亚经济技术合作的重要平台，培育形成东北地区新的重要增长极。本规划设计范围是长春市、吉林市局部区域和延边州(简称长吉图)，面积为7.3万平方公里，战略定位为：我国沿边开放开发的重要区域，我国面向东北亚开放的重要门户，东北亚经济技术合作的重要平台和东北地区新的重要增长极。规划提出要打造汽车、石化、农产品加工、光电子信息、冶金建材、装备制造、生物、新材料等八大新型工业基地。从固定资产投资角度分析，由于要实施这个规划，吉林省的投资加大力度，2023年比上年增加29.7%。2009年11月23日?黄河三角洲高效生态经济区开展规划?规划提出加快山东东营、滨州、潍坊、莱州四个港口建设建设临港产业区，形成北部沿海经济带，建成全省的生态产业基地、新能源基地和全国的循环经济示范基地。黄河三角洲是我国东部沿海土地后备资源最多的地区，拥有未利用土地近800万亩。丰富的土地资源，使黄河三角洲具有吸引要素聚集、开展高效生态经济的核心优势。这一区域总面积2.65万平方公里——相当于10个天津滨海新区面积的总和。当东部沿海许多地方在为土地资源的紧缺而犯愁时，黄河三角洲优势独具，在开展高效生态农业、大规模承接国内外产业转移方面，有其他地区不可比较的突出优势。国家还同意建立黄河三角洲产业(股权)投资基金，支持在黄河三角洲地区设立地方性银行，这些举措将为黄河三角洲大规模开发输入源源不断的“资金血液〞。根据规划，黄河三角洲要建成三个基地：即中国东部重要的肉类生产基地、新能源及装备制造业开展基地和循环经济示范基地。这无疑是建筑业一个潜在的大市场。2009年12月7日?国务院关于进一步促进广西经济社会开展的假设干意见?打造区域性现代商贸物流基地、先进制造业基地、特色农业基地和信息交流中心。充分发挥广西北部湾经济区和西江经济带集聚辐射带动作用，完善产业布局，加快开展先进制造业、高技术产业和现代效劳业，大力开展特色农业，构建特色鲜明、集群开展、协调配套、竞争力强的现代产业体系。适时建设防城港钢铁精品基地、钦州炼油二期、北海铁山港石化等重大工程。加快建设南〔宁〕北〔海〕钦〔州〕防〔城港〕一小时城市圈，加强与周边地区铁路、高速公路、航空等根底设施的对接和共建，增强城市群要素集聚作用，形成连接多区域的重要交通枢纽。加强根底设施建设，增强跨越开展的支撑能力加快建设综合交通运输体系。构建连接周边省份和东盟国家的铁路、公路、水运和航空综合交通运输网络。规划建设云桂铁路和黄桶-百色、玉林-合浦、合浦-河唇、柳州-肇庆、河池-南宁铁路，加快实施广西沿海铁路和湘桂铁路南宁至凭祥段扩能工程，提高铁路网密度和技术等级。加强水利工程体系建设。加快城镇道路、桥梁、给排水、供气、电力、环保、通信、有线电视等根底设施建设。支持开展承载量大、快速便捷的城市公共交通网络和城际快速轨道交通，实施南宁轨道交通工程等重点工程。2009年12月12日“鄱阳湖生态经济区〞规划根据?规划?，鄱阳湖生态经济区的开展定位是：建设全国大湖流域综合开发示范区、长江中下游水生态平安保障区、加快中部崛起重要带动区、国际生态经济合作重要平台。围绕“三区一平台〞的总体定位，江西省将在经济区内着力构建“四大支撑体系〞：平安可靠的生态环境保护体系、调配有效的水利保障体系、清洁平安的能源供给体系、高效便捷的综合交通运输体系。重点打造“十大产业基地〞：建设区域性优质农产品生产基地，生态旅游基地，光电、新能源、生物及航空产业基地，改造提升铜、钢铁、化工、汽车等传统产业基地。2009年12月24日?甘肃省循环经济总体规划??国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会开展的假设干意见?这是国务院批准的第一个区域性循环经济开展规划。把甘肃省整体列为全国唯一一个循环经济示范区。立足建成甘肃国家循环经济示范区，着力打造16个产业链条，重点培育100户骨干企业，积极改造提升36个省级以上开发区，逐步形成覆盖全省的各具特色的七大循环经济专业基地：即兰州、白银石油化工、有色冶金循环经济基地，平凉、庆阳煤电化工、石油化工循环经济基地，金昌有色金属新材料循环经济基地，酒泉、嘉峪关清洁能源、冶金新材料循环经济基地，天水装备制造循环经济基地，张掖、武威、定西特色农副产品加工循环经济基地，甘南、临夏、陇南生态循环经济基地。2009年12月31日?国务院关于推进海南国际旅游岛建设开展的假设干意见?提出到2023年旅游效劳设施、经营管理和效劳水平与国际通行的旅游效劳标准全面接轨，初步建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地。这标志着海南国际旅游岛正式纳入国家开展战略，围绕国际旅游岛建设目标，海南的产业开展、生态环境建设、社会事业建设、根底设施建设等各个领域都将取得大的开展和提升，首当其冲的房地产市场已经被极大地拉动，对建筑业十分利好。2010年1月22日?皖江城市带承接产业转移示范区规划?将皖江城市带承接产业转移示范区定位为合作开展的先行区、科学开展的试验区、中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和效劳业基地。规划期为2023年——2023年，重大问题展望到2023年。到2023年，示范区地区生产总值比2023年翻一番以上，三次产业协调开展，实现与长三角分工合作、优势互补、一体化开展，成为在全国有重要影响力的城市带。安徽省出台21条措施推进该规划实施，依托各项优惠政策，示范区建设取得了显著成果。2023年上半年，皖江城市带承接产业转移省外投资工程共9627个，投资总额15052.8亿元，实际到位资金占安徽全省1000万元以上工程的75.5%，在承接省外的工程投资中，长三角合计近1万亿元。其中：浙江3750.9亿元，上海3522.1亿元，江苏2273.8亿元。除此以外，安徽省主动与央企对接，吸引央企投资1.3万亿元，使安徽与央企的签约工程数和投资额创央企与各省合作之最。可以说，国务院批复安徽省的规划，让安徽一下子成为建设的热土。2010年3月15日?青海省柴达木循环经济试验区总体规划?这是国务院批复的第二个区域循环经济开展规划。根据?规划?，到2023年，青海省柴达木循环经济试验区将努力建设成为国家循环经济示范区。规划提出了国家对加快试验区开展的十大支持政策。根据?规划?，试验区将遵循循环经济“减量化、再利用、资源化〞的原那么，重点规划建设格尔木工业园、德令哈工业园、乌兰工业园、大柴旦工业园等四个循环经济工业园。规划提出一系列有利于建筑业的政策：对试验区机场、铁路、给排水、污水垃圾处理等根底设施工程给予支持。加强规划水利枢纽、绿洲灌区改造、节水农业工程建设。进一步支持资源开发集中区域公路根底设施建设。进一步支持电网建设。2010年4月6日?沈阳经济区国家新型工业化综合配套改革试验区?沈阳经济区是唯一被冠以“新型工业化〞试验区。据?沈阳经济区新型工业化综合配套改革框架方案?，沈阳经济区将从实际条件出发，按照新型工业化关于“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥〞的要求，经过5-10年的努力，建设国家新型产业基地重要增长区。打造具有国际竞争力的先进装备制造业基地，高加工度原材料工业基地，全国重要的技术研发、转化、创新基地，东北地区现代商贸、物流、金融中心。随着近年来东北老工业基地的振兴，东北原有的装备制造业优势以及各种产业人才的优势都得到了发挥。沈阳提出了很多开展工程，在规划内的工程将受惠最大，如根底建设、交通、制造产业等方面。2010年5月7日?重庆“两江新区〞总体规划方案?将重庆北部新区改为重庆“两江新区〞。2010年6月18日，中国内陆唯一的国家级新区——新区成立以来，累计招商签约落地工程210个，合同投资总额669.37亿元，截至2023年12月底，新区正在进行并深入洽谈的工程334个，预计合同投资总额3174.69亿元。推动森林两江建设，5年将投入150亿元建设20大重点景观工程，倾力打造“一半山水、一半产业〞的绿色生态新区；400多万平方米的公租房、安置房已经开建，新区未来1000万平方米公租房、1000万平方米的农民安置房方案将有效解决群众安居难题。为支撑两江新区打造万亿级工业基地，在2023年前，两江新区要重点实施100个重大产业工程，完成工程总投资4000亿元。从现在起，就要推进已开工的长安福特三工厂、长安鱼嘴基地、海装风电、川仪核电仪表等重大产业工程，并在今年年内完成重大产业工程投资300亿元。2010年5月12日?长江三角洲地区区域规划?明确了长江三角洲地区开展的战略定位，即亚太地区重要的国际门户、全球重要的现代效劳业和先进制造业中心、具有较强国际竞争力的世界级城市群；到2023年，长三角地区率先实现全面建设小康社会的目标；到2023年，力争率先根本实现现代化。长三角区域规划中所提出的要求与目标，也同样对长三角建筑业“十二五〞开展提出了更高的要求。尽管江苏、浙江、上海三地的2023年建筑业总产值排名分列全国的第一、二、五，分别为10181.30亿元、9350.97亿元和3827.84亿元，长三角地区的建筑业总产值高达23360.11亿元，占全国建筑业总产值75864亿元的近31%，其在国内龙头地位已初步确立。浙江建筑企业以民营企业为主，上海那么以大型国企为主，而江苏以国有控股与民营混合居多。2010年8月26日?前海深港现代效劳业合作区总体开展规划?将前海开发提升到国家战略的高度，要求广东和深圳利用前海粤港合作平台，建成粤港现代效劳业创新合作示范区。按照?规划?设想，前海将依托现代效劳业的产业形态，积极发挥前海口岸联通深港的优势，沿前海湾形成特色鲜明、有机联系的“三区一带〞开展格局。2010年8月23日?深圳市城市总体规划〔2023-2023年〕?国务院确定深圳为我国的经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市。“三轴两带多中心〞是?总体规划?最核心的内容。到2023年，深圳城市常住人口控制在1100万人以内，城市建设用地控制在890平方公里以内。重新规划、定位和城市更新，将给深圳本地经济的开展带来新动力。同时对于一些具备市政房建综合开发能力以及综合商业运营能力的开发企业而言，也是新的时机。在深圳提出的约束开展四大难题中，“土地难以为继〞排名第一。在将来的实施过程中，优化调整改造用地规模将超过新增用地。而新增建设用地主要用来满足公共设施、根底设施、保障房等与民生相关用地需求及保证产业升级的新用地。这就意味着，深圳城市更新力度要加大。2010年8月31日?中西部地区承接产业转移的指导意见?中西部地区发挥资源丰富、要素本钱低、市场潜力大的优势，积极承接国内外产业转移，并就劳动密集型产业、能源矿产开发和加工业、农产品加工业、装备制造业、现代效劳业、高技术产业、加工贸易7个行业提出具体产业转移要求。产业内迁将带来内地工业厂房及配套设施的投资建设高潮。2010年12月13日山西省国家资源型经济转型开展综合配套改革试验区这是我国设立的第9个综合配套改革试验区，也是全国第一个全省域、全方位、系统性的国家级综合改革配套试验区。2011年1月7日?山东半岛蓝色经济区开展规划?这是中国第一个以海洋经济为主题的区域开展战略。依据?规划?，山东半岛蓝色经济区的战略定位是：建设具有较强国际竞争力的现代海洋产业集聚区、具有世界先进水平的海洋科技教育核心区、国家海洋经济改革开放先行区和全国重要的海洋生态文明示范区。到2023年，现代海洋产业体系根本建立，综合经济实力显著增强，海洋科技自主创新能力大幅提升，海陆生态环境质量明显改善，海洋经济对外开放格局不断完善，率先到达全面建设小康社会的总体要求；到2023年，建成海洋经济兴旺、产业结构优化、人与自然和谐的蓝色经济区，率先根本实现现代化。山东省海洋工程建筑业增加值位居全国首位。规划的批复实施将带动山东省海陆根底设施建设开展。山东省着力推进海洋生态环境保护，已累计建成各类海洋与渔业保护区88处。全省拥有日照、牟平和长岛3个可持续开展先进示范区，数量居全国首位。海陆根底设施建设进展迅速，2023年全省沿海港口深水泊位到达184个，总吞吐量7.3亿吨，占全国沿海港口的15%。作为我国北方唯一拥有3个亿吨大港〔青岛港、日照港、烟台港〕的省份，山东省沿海公路、铁路、航空、能源等设施日益完善，对海洋经济开展的支撑保障能力不断增强。2011年3月1日?成渝经济区区域规划?力争到2023年，使成渝经济区经济实力显著增强，建成西部地区重要的经济中心和全国重要的现代产业基地。地区生产总值占全国的比重达6.5%，城镇化率达52%。在新一轮西部大开发中，成渝经济区、城乡统筹开展提速，刺激消费、基建、地产等行业持续向好。在产业上，规划了8大重点开展产业。如重大装备制造业基地、汽车摩托车整车及零部件生产研发基地、国家电子信息产业基地、国家民用航空和航天研发制造基地等。未来将重点建设重庆到宜宾到昆明、万州到城口到西安、万州到利川、成渝复线、成渝环线、重庆到广安、重庆三环、内江到遂宁等高速公路；构筑以重庆、成都为枢纽，兰渝、宝成等铁路为主干线的西北向通道，襄渝、渝郑铁路和西渝客运专线为主干线的东北向通道的放射状铁路网。2011年3月1日?浙江海洋经济开展示范区规划?浙江将充分挖掘浙江丰富的“海洋生产力〞，并把海洋经济作为经济转型升级的突破口。到2023年，浙江的海洋生产总值将突破7200亿元。浙江将打造“一核两翼三圈九区多岛〞为空间布局的海洋经济大平台，宁波－舟山港海域、海岛及其依托城市是核心区；在产业布局上以环杭州湾产业带为北翼，成为引领长三角海洋经济开展的重要平台，以温州台州沿海产业带为南翼，与福建海西经济区接轨；杭州、宁波、温州三大沿海都市圈通过增强现代都市效劳功能和科技支撑功能，为产业升级效劳。在此根底上形成九个沿海产业集聚区，并推进舟山、温州、台州等地诸多岛屿的开发和保护。注：绿色为市级及以下区域规划、黄色为综改区规划。资料来源：银联信

第三章2023年中国建筑行业市场整体运行状况分析一、中国建筑行业整体规模增长情况分析〔一〕建筑行业总产值再创新高建筑业已经成为我国名副其实的支柱产业，2023年我国建筑企业到达70061家，从业人数到达了4043.4万人，对于拉动经济增长和促进就业具有积极的作用。“十一五〞期间，我国建筑业开展较为迅速。2023年，我国建筑业总产值75863亿元，比2023年增长172%；对外承包工程完成营业额777亿美元，比2023年增长257%；建筑业实现增加值22333亿元，占国民生产总值的6.56%。2023年，面对极为复杂的国内外经济环境，我国国民经济运行态势总体良好，尤其是建筑业作出了积极的奉献。据初步统计，2023年国内生产总值达397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%；作为国民经济支柱产业的中国建筑业交出了令人满意的成绩单：全年完成总产值95206亿元，同比增长24%，建筑业房屋建筑施工面积达70.1亿平方米，同比增长19%。：中国建筑业总产值及增长率单位：亿元、%数据来源：国家统计局银联信建筑业国际国内地位得到较大提升。中国房地产业的火爆大大提升了中国建筑行业在国际上的地位。统计数据显示，2023年中国向新建筑工程投入逾1万亿美元，房地产业的繁荣推动中国首次超越美国，成为全球头号建筑大国。目前建筑业已经成为我国名副其实的支柱产业，在国民经济中起着重要的支撑性作用。〔二〕近两年建筑业对经济增长奉献拉动更加明显2023年全社会建筑业增加值26451亿元，同比增长12.6%，始于2023年年底的“4万亿〞投资于2023年底完成，其中约3.45万亿元投向了农村根底设施建设、保障性住房、铁路及公路建设等，这对2023年、2023年两年的建筑业均形成了一定促进作用，使得2023-2023年建筑业对经济增长奉献拉动更加明显，建筑业增加值占GDP比重分别到达了6.7%和6.65%，但是受2023年固定资产投资增速放缓影响，我国建筑业增加值增速和占GDP比重比上年有所回落。图表SEQ图表\*ARABIC12：中国建筑业增加值及增长率单位：亿元、%数据来源：国家统计局银联信4万亿投资接近尾声，对于建筑业有一定的负面影响，但在北京奥运、上海世博和广州亚运这些大型的热点建设工程后，我国建筑市场将由点向面展开：各类级别的开发区〔经济区〕增加或扩大，城镇建设量加大，高铁路网建设密集，地铁市政建设持续升温。同时“后4万亿时代〞，仍然对地铁、装饰有一定的促进作用2023年建筑业将随着中国经济形势好转而向好，此外高铁建设、水利设施建设、保障性住房等方面政策也为建筑业提供了充足的开展空间。单位：亿元数据来源：国家统计局二、中国建筑行业整体经营水平分析〔一〕中国建筑行业总收入变化情况分析2000年以来，我国建筑业经营状况良好，收入实现稳定增长，2023年1-9月份，我国建筑业企业共实现收入52519.62亿元，同比增长24.3%，为2023年以来最高水平。从变化趋势来看，我国建筑业企业总收入增速除2023年为18.17%外，其他年份均在20%以上。图表SEQ图表\*ARABIC14：中国建筑业总收入累计及同比增长单位：亿元、%数据来源：国家统计局银联信〔二〕中国建筑行业利润水平变化分析1．建筑业利润总额有所提升2023年以来我国建筑业行业利润总额进一步得到提升，2023年全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润3422亿元，同比增长25.9%，其中国有及国有控股企业990亿元，同比增长35.0%。图表SEQ图表\*ARABIC15：中国建筑业利润总额及同比增长单位：亿元、%数据来源：国家统计局银联信2．建筑业整体利润率较低刺激性投资政策虽然给企业带来了大量的下游建设需求，但是为应对“大投资〞的局面，建筑企业往往需要加大资本性支出、购置和租赁大量施工设备、雇佣大量人才和劳动力，增加了企业的融资本钱和管理本钱。而上市公司的业务规模已经很大，因此大型建筑企业的盈利水平难以伴随施工量的增长而实现提升。仅仅通过规模的扩大不能提升企业的盈利水平，而没有利润率提升的增长，并不能创造价值。在建筑业工程结算本钱中，原材料约占55%，人工本钱占35%。原材料本钱的持续上涨和定额调整的滞后，不利于企业盈利水平的提升。特别是，人工本钱的持续上涨以及行业竞争的加剧，将使传统施工业务的毛利率水平难以提升。虽然目前开口合同在建筑行业占主流地位，建筑企业有一定的二次议价能力，但建筑业的上游建材行业具有较强的本钱转嫁能力，而作为建筑业下游的根底设施、房地产等行业具有很强的议价能力，生存在两者之间的建筑企业，其利润降低将成为不争的事实。从全国建筑业产值利润率水平来看，我国建筑业产值利润率相对偏低，2023年全国建筑业产值利润率是3.51%，2023年产值利润率小幅增至3.59%，但是总体水平依然较低。单位：%数据来源：国家统计局银联信〔三〕中国建筑行业业务量增长情况分析2023年我国建筑业固定资产投资总额完成2331.9亿元，同比增长48.46%。建筑业固定资产投资绝对值和增速创下近15年来新高。横向比较上，建筑业固定资产投资增速也实现最大，高于其他行业固定资产投资增速。

图表SEQ图表\*ARABIC17：中国建筑业固定资产投资完成额单位：亿元、%数据来源：国家统计局银联信图表SEQ图表\*ARABIC18：2023年建筑业固定资产投资额与其他行业比较单位：亿元、%数据来源：国家统计局银联信2023年，与建筑业密切相关的工程工程开建方面，发生了有增有减的变化。2023年全国累计施工工程471863个，同比增加20601个；施工工程方案总投资522161亿元，同比增长23.1%。新开工工程方案总投资增速高位回落，新开工工程个数减少。2023年全国新开工工程330049个，同比减少9746个；全年除1-3月，其他各月新开工工程个数均比上年同期有所减少。新开工工程方案总投资190805亿元，同比增加25.6亿元。城镇新开工工程方案总投资出现大幅回落，增速由年初的42.7%回落至年底的25.6%，增速比2023年回落41.6个百分点。开工工程的减少而投资总额却在增加，说明我国工程建设正向大型、巨型的标志性工程挺进，建筑业企业依靠综合实力参与市场竞争的趋势方兴未艾。图表SEQ图表\*ARABIC19：1995-2023年全国累计施工工程、新开工工程数量单位：个、%年份施工工程新开工工程全部建成投产工程工程建成投产率199516916310330510211560.36199617648711121110825661.341997156865980039556060.92199817202311651310257259.63199917525311169010935562.40200017043011322510374960.87200117395011872510602160.95202318136312822410408757.39202320321514804210915553.71202321544015236311314552.52202326153519075514875356.88202328392020396316238357.19202332620423153118752557.49202335921325707522041861.36202345126233979528803363.832023471863330049--数据来源：国家统计局银联信三、中国建筑行业海外业务增长情况分析近年来，我国积极实施根底设施建设，我国的基建相关设备的制造能力和制造经验在世界上取得了一定的优势和竞争力。随着时间的推移，我国基建产业链会实现区域和产品的多元化开展，有效地实现产能的国际化，通过外需和内需共同推动我国基建产业链的改造和升级。拓展我国对外承包业务是基建产业链国际化的第一步。国内建筑施工承包工程行业在过去几年快速开展，以央企为代表的承包商业务规模大幅提升。与此同时，近年来，对外承包工程业务开展迅速，实现营业额连续9年增长，新签合同额连续16年增长，我国成为国际承包工程市场上的重要力量。据统计，2023年，我国对外承包工程业务完成营业额922亿美元，同比增长18.7%；新签合同额1344亿美元，同比增长6.5%。12月新签合同额241亿元，同增22%，环增70%；12月完成营业额180亿元，同增39%，环增117%。累计对外新签合同额在11月起止跌上升，全年增幅比1-11月提升2.5个百分点，单月新签订单额从8月起止跌上升，在2023年高基数的根底上，2023年继续增长。2023年，我国对外承包工程业务完成营业额777亿美元，同比增长37.3%；新签合同额1262亿美元，同比增长20.7%。截至2023年底，我国对外承包工程累计完成营业额3407亿美元，签订合同额5603亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC20：我国对外承包工程完成营业额及增速单位：亿美元、%数据来源：NMC图表SEQ图表\*ARABIC21：我国对外承包工程新签合同及增速数据来源：NMC据中国建筑业年鉴统计，上海、江苏、浙江、北京、广东、山东等区域已经成为中国建筑业“走出去〞的集中区域。图表SEQ图表\*ARABIC22：2023年我国对外承包工程完成新签合同额按省市区排名序号省市区名称新签合同额完成营业额1上海市10102766896162山东省1008411523767其中：青岛市59538982723广东省986740820815其中：深圳市9243017743564湖北省7655313813015四川省6848783992996江苏省5447265167387河北省2945962853518北京市2511142225149浙江省241543275057其中：宁波市7336810002210河南省23748920708511天津市17375324520512辽宁省172372132250其中：大连市315856140213安徽省15114719272914江西省13569710433415云南省1061029919416陕西省887868102217重庆市790353598718湖南省6264510906519广西壮族自治区610195642920山西省475177199921新疆维吾尔自治区469486294522甘肃省410842240323吉林省381782636424贵州省324312202325黑龙江省1760110509326福建省860723531其中：厦门市07027新疆生产建设兵团84183076928宁夏回族自治区3003171129海南省191682530内蒙古自治区6813159注：表中未列省区暂无此项业务资料来源：商务部第四章2023年中国建筑行业细分市场运行情况分析一、中国建筑行业细分市场构成情况分析2023年，中国建筑业总产值76807.74万元，其中房屋工程建筑占58%，土木工程建筑占30%，建筑安装业占8%，建筑装饰业占3%，其他占1%。建筑工程按其细分行业属性可分为房建、装饰、工业工程、水利和交通根底设施等。图表SEQ图表\*ARABIC23：2023年中国建筑业细分市场总产值构成单位：亿元、%资料来源：国家统计局银联信2023年以房地产为代表的地方投资增速仍然快于以铁公基为代表的中央投资增速，但是扣除保障房的影响后其差距将会缩窄。基建投资内部差异也很明显，在整体增速回落的背景下呈现结构性加速的现象，主要就是水利工程建设和城市轨道建设，这也是2023年上半年建筑工程行业最为看好的两个子行业。从需求端来说，2023年增速最快的依次是建筑装饰、水利工程建设、城市轨道交通建设，前者主要是消费驱动，后二者主要来自政策驱动。单位：十亿元行业十一五十二五E十二五比十一五增长水利7052121200.90%城市轨道交通5551500170.30%港口4931000102.30%水电42181694%铁路1980350076.80%公路4063500023.10%资料来源：发改委二、中国建筑行业重点细分市场运行情况分析〔一〕中国房屋工程建筑行业运行情况分析2023年我国房地产开发投资额为48267亿元，增长33.2%，增幅比上年提高17.1个百分点，比城镇投资增速高8.7个百分点；房地产开发投资占城镇投资的比重由上年的18.7%提高到20%，对城镇投资增长的奉献率为25.3%，拉动城镇投资增长6.2个百分点。其中，商品住宅投资34038亿元，增长32.9%；办公楼投资1807亿元，增长31.2%；商业营业用房投资5599亿元，增长33.9%。图表SEQ图表\*ARABIC25：中国房地产开发投资完成额及住宅投资额单位：亿元、%资料来源：国家统计局银联信2023年12月，房地产开发投资完成额累计同比增长33.2%，较上月下降3.3%；但如果按绝对值计算当月同比，仅增长12.3%，较上月下降24.4%，形成急速回落的拐点。这反映出2023年的两轮政策调控已对房地产投资造成了巨大的负面影响。考虑到2023年1月份推出的更为严厉的三次调控，我们预计房地产投资还将继续回落。图表SEQ图表\*ARABIC26：中国房地产开发月度投资完成额及住宅投资额单位：亿元、%资料来源：国家统计局银联信图表SEQ图表\*ARABIC27：中国住宅投资额及商业营业用房投资额单位：亿元、%资料来源：国家统计局银联信保障性住房是民生工程，是一项国家级的“重大工程〞，也当然成为整个建设行业的一项重中之重的任务。2023年初，国务院制定了开工建设580万套保障房的建设目标，2010年5月19日2023年保障性住房规划大：中央已给地方政府布置了2023年的1000万套的保障房开工目标，并对该任务指标的重要性持续升级，上升为地方政府必须完成的政治性硬任务。按照该规划，2023年保障房开工套数同比增长约69%。此外，中央规划了未来5年开工3600万套的目标。图表SEQ图表\*ARABIC28：保障房开工量单位：万套资料来源：住建部银联信在新一轮楼市调控启幕后，公共租赁住房日益成为“扩供给〞和保障房体系的主力军。在中央主管部门的大力督导下，各地公租房建设方案迅速扩容。2023年，仅京、沪、渝、穗四城市方案开工的公租房建设规模就超过2000万平方米，同比增长逾两倍；需要投入的开发资金已近千亿元。保障房业务的主要模式有BT、限价开发等多种模式。在地方融资平台清理、政治任务下大力开展保障房并确保按期开工的背景下，融资、工程、开发销售管理、配套工程的一体化打包模式将广泛使用，该模式的盈利来源包括：房建业务利润〔保障房的纯房建毛利率可高达15%〕；类似BT模式下的息差收入〔净利润率约3-5个百分点〕；企业承当销售管理而分享一级开发收益〔管理费用率约2-3%〕；商品住宅土地补偿〔工程净利润率可高达约10%〕或配套市政工程或其他市政工程；对BT模式下承揽房建、开发销售管理并获得商品住宅土地补偿的企业来说，其保障房业务的净利率可到达10%左右。而在上市公司之中，单纯承揽保障房建设的宏润建设的保障房业务毛利率超过13%，而1H10中国中冶的保障房毛利率也到达了11.8%，两者保障房业务的毛利率都明显高于其传统业务的毛利率。另外，上海建工的保障房业务回报率也在8－10%之间；从保障房业务的承揽主体来看，地方政府倾向于让有品牌、资金优势〔融资渠道〕的央企或地方国有企业实施保障性住房工程；此外，上述公司之中具有土地一二级联动开发资质以及市政工程资质的大型工程企业因其规划、质量、工期控制优势，更易承揽大型保障性住房及配套工程的一体化工程；建筑行业受益2023年保障房快速开展的上市公司主要包括中国建筑、中国中冶、上海建工、中铁二局等。2011年3月5日，中国银监会主席刘明康表示，目前地方融资平台贷款处于调整压缩之中，仅允许平台贷款在有归还能力的保障性住房建设领域适度新增。目前保障房建设分为三大局部，分别为棚户区改造、廉租房建设和公租房建设。由于这三局部工程自身没有足够的归还能力，所以为了支持保障房建设，这三局部的信贷需求还在平台上继续运作。〔二〕中国公路建筑行业运行情况分析公路投资一直是交通领域根底设施建设的重要组成局部。然而，从总量来看，在四万亿政策逐渐退出后，公路投资的增长逐渐放缓