通信行业华为算网系列报告2：星闪专题报告全面对标蓝牙、Wifi商用元年正式开启

正文目录一、华星技在品线全支持 51、华星技商年全开启 52、华在机耳平板多产线全应用闪术 53、鸿车系加代，为载闪用望加落地 6二、星技全融蒙生，用值望速兑现 71、星技的展与技特点 7星闪盟发历程 7星闪术况性与构情况 92、星技与牙、WiFi技的合比 无线距信术介 星闪术蓝、WiFi术的能比 星闪术蓝、WiFi术的均价比 123、星技的用景 13智能车域 13智能端域 14智能居域 14智能造域 15三、星未发趋势 171、星技未的趋势 172、传蓝、WiFi出货及场模况 17四、星领重标况 191、创科：先信核芯供商星芯片完流片 192.193、鸿物：挥智能联务势助星闪地能车景 204、九科：以OpenHarmony为术座深参与为业链 215、海达：引技准发，续进能造 21图表目录图1：华正发星无线接术 5图2：为Mate60系全面持闪术 6图3：为FreeBudsPro3将用闪接 6图4：星技与闪盟发历程 7图5：星联成情况 8图6：星联会单与产链布 8图7：星无通系一览 9图8：星无通系架构 10图9：星技典应和场的用奏测 17图10：闪载用节奏测 17图11：2017-2022E全蓝牙WiFi片货（亿，%） 18图12：2018-2024E中蓝牙片货况亿，%） 18图13：2018-2023E中国WiFi芯市规（，%） 18图14：2019年牙应用景比（%） 18图15：2019年WiFi用场比（%） 18图16：耀技闪开发度 19图17：虹技舱产品局况 20图18：泉联车网联决案 20图19：能达精智坊智能造决案 22图20：通信业史PEBand 22图21：通信业史PBBand 22表1：鸿座系技迭代况 6表2：星联会工组领单情况 8表3：SLB性指标 10表4：SLE性指标 10表5：常无短通技术比 11表6：星技与统线连技的能比 12表7：星技与统线连技在延最连接方的比 12表8：星技与牙智能居影娱方的性对比 12表9：蓝、WiFi星芯片单情况 13表10：能车域技术具优点 14表11：闪术持手游技要求 14表12：闪术备与感的术求 14表13：闪术备可视类电照场的术要求 15表14：型能造对星技的信求 15表15：联技蒙产品 21一、华为星闪技术在多产品线中全面支持 1、华为星闪技术商业元年全面开启华为于HDC202384.0发布会暨HDC2023图1：华为正式发布星闪无线连接技术资料来源：HDC2023、2、华为在手机、耳机、平板等多个产品线中全面应用星闪技术Mate60FreeBudsPro3MatePadPro13.2等新产品中全面支持星闪技术。鸿蒙4.0（4.0Mate60FreeBudsPro32601.5Mbps的MatePadPro13.2华为MatePadPro13.2与新一代华为M-Pencil 图2：华为Mate60系列全面支持星闪技术 图3：华为FreeBudsPro3 资料来源：华为商城、 资料来源：华为商城、3、鸿蒙车机系统加速迭代，华为车载星闪应用有望加速落地202342.0（AdvancedDriving2023年4.0表1：鸿蒙座舱系统技术迭代情况HarmonyOS2.0HarmonyOS3.0 HarmonyOS4.0语言四音区声源定位端云协同响应 六音区声源定位多人多屏多音区并发控制视觉舱内人脸级识别舱内眼球位置识别 舱内眼球位置追踪及眼部状态识别协同流转 碰一碰流转 多设备发现 多屏多通道双向流转超级桌面分布式调度 多屏跨设备投屏资料来源：华为智能汽车解决方案、兑现1、星闪技术的发展历程与技术特点星闪联盟的发展历程2019年华为因制裁被国际WiFi联盟、蓝牙联盟移除会员资格，工信部2020年牵头制定星闪近距离无线通信标准。2019WiFiSD/限制华为的会员资格。WiFiSD）202020221.05G20237图4：星闪技术与星闪联盟发展历程资料来源：星闪联盟官网、2020980350家2020922芯片////通信/IT350VIVO、OPPO844图5：星闪联盟成员情况 图6：星闪联盟会员单与产业链分布111324245556156714汽车 芯片应用与云 管道/边缘家居 测试仪终端 电子元器件高校与科研院所 模组行业机构与标准组织 工业制造测试实验室 安全咨询 资料来源：星闪联盟官网、 资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、表2：星闪联盟会员工作组领导单位情况工作组 工作内容 职务 单位名称组长单位 中国信息通信研究院需求和标准组

星闪相关标准制定

组长单位 中国副组长单位 中国汽车技术研究中心有限公司副组长单位 深圳市闪联信息技术有限公司组长单位 国家无线电监测中心检测中心频谱组 星闪频谱需求，推动频谱试验和分配

副组长单位 华为技术有限公司副组长单位 中国移动通信集团有限公司组长单位 中国信息通信研究院证组

星闪测试实验室、授权、认证等工作研究星闪技术应用场景的安全(包括网络安全和功能安全)安全标准和测试认证工作，同时负责星闪技术安全相关的问题（包括宣传、推广、事件处理等）和应用示范，进行产业推广和应用示范，进行产业推广

副组长单位 中电科思仪科技股份有限公司副组长单位 中国组长单位 中国标准化研究院副组长单位 中国副组长单位 奇安信科技集团股份有限公司组长单位 中国汽车技术研究中心有限公副组长单位 北京新能源汽车股份有限公司副组长单位 中国第一汽车集团有限公司组长单位 联想（北京）有限公司副组长单位 北京小米移动软件有限公司推广组 副组长单位 TCL科技集团股份有限公司

开展试验和应用示范，进行产业推广研究星闪在智能制造领域的需求及解决方案，开展试验和应用示范，进行产业推广

组长单位 华为技术有限公司副组长单位 维沃移动通信有限公司副组长单位 广东欧珀移动通信有限公组长单位 中国移动通信集团有限公司副组长单位 中国科学院沈阳自动化研究副组长单位 联想（北京）有限公司资料来源：星闪联盟官网、星闪技术概况、性能与架构情况（G节点（T。闪接入层提供SLB和SLESLBWiFi终端、智能汽车、无线投屏、工业机械运动控制等场景。SLE采用Polar4MHz8PSK机、鼠标、无线电池管理系统（汽车钥匙系统）、工业数据采集等。SLB和SLE面向不同的业务诉求、提供不同的传输服务，两者相互补充并根据业务需求进行持续、平滑演进。图7：星闪无线通信系统一览资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）安全白皮书》（2022）、表3：SLB性能指标GG900Mbps（20MHz带宽）T450Mbps（20MHz带宽）峰值速率时延 20𝝁s可靠性 正确率大于99.999%同步精度 <1us（定时精度±30ns）多用户能力 支持4096用户接入支持1毫秒内80用户数据并发抗干扰能力 Polar数据信道编码最小工作信噪比-5dB（相比传统短距实现覆盖增益+3dB）安全性 高（双向认证，算法协调保障）资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、表4：SLE性能指标项目 性能指标峰值速率 支持4.6Mbps高保真立体声无损音支持12Mbps数据传输时延 支持250微秒完成一次交互多用户能力 支持256用户接入安全性支持一对一单播及一对多组播高（双向认证，算法协调保障）网络覆盖及拓扑 最小SINR安全性支持一对一单播及一对多组播高（双向认证，算法协调保障）资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、QoS能单元等。针对基于IPTLS/TLCPNon-IP图8：星闪无线通信系统架构资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）安全白皮书》（2022）、2、星闪技术与蓝牙、WiFi技术的综合对比无线短距通信技术简介一般ZigbeeUWBIrDARFID等。表5：常见无线短距通信技术对比技术类型 传输速度 覆盖距离 应用领域 优势 局限性蓝牙 125Kbps-3Mbps1Mbps

100-300米 穿戴式耳机智能居

安全性较高

传输距离较短、抗干扰能力不强安全性较低、无线稳定WiFi

-600Mbps 20-300米 智能家电、数传

围较广、成本较低

性较差、功耗较高、组网能力较差传输速率低、开发难度ZigBee 250Kbps 20-350

能家居UWB500Mbps10米UWB500Mbps10米IrDA16Mbps1米-几十米106Kbps、NFC212Kbps、20厘米424Kbps低频传输速度RFID约为几百几米-几十米Kbps900Mbps、450Mbps传统蓝牙、星闪（SLB）；WiFi技术的212Mbps倍（SLE）嵌入式系统和设备移动通信领域（移动支

大、工作频段灵活强简单、安全性高

大/周期长市场需求较小、成本较高、开发难度较大2须对准务、门禁等）

安全性高、功耗低 传输距离短自动快速读取、实时显工业、药品、畜牧、消费电子等

安全性高、抗恶劣环境能力强、应用领域广低时延、高可靠、精同步、高并发、高安全等

技术标准不统一、数据完整及正确性较低仍处于商用前期，渗透率较低资料来源：泰凌微招股说明书、物联网智库、《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、星闪技术与蓝牙、WiFi技术的性能对比WiFiBit61/30数等方面也具备充足优势。表6：星闪技术与传统无线连接技术的性能对比对比指标Bit能耗数传速率传输时延抗干扰性覆盖距离连接数星闪性能表现60%6倍1/30+7dB2倍10倍资料来源：HDC2023、20𝜇s最大连接数方面，4,0968台，WiFi-7最大连接数为256台。具体应用场景方面来看，我们就星闪、蓝牙技术在智能家居、影音娱乐领域的性能进行对比，我们发现星闪技术在直连设备数、同步精度、覆盖广度、响应时延等核心参数上明显领先，同时在音质、连接稳定性、音画同步、配对灵活性、多设备协同、连接稳定性、交互精准性等细分领域用户体验参数方面也保持领先。表7：星闪技术与传统无线连接技术在时延、最大连接数方面的对比蓝牙WiFi星闪时延私有协议可达15-20ms10-100ms20us-40ms最大连接数最高8台最高256台最高4,096台资料来源：物联网智库、《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、表8：星闪技术与蓝牙在智能家居、影音娱乐方面的性能对比智能家居领域对比参数星闪蓝牙直连设备数数十-百量级数个同步精度设备组精同步设备组控制可能出现失步现象覆盖广度 2倍于蓝牙覆盖距离，可降低全屋无死角覆盖的设 室内大概10米备配置复杂度和成本响应时延 空口时延比蓝牙低一个数量级带来灯组控制、色温精准调节的更快响应影音娱乐领域

10ms对比参数 星闪 蓝牙音质 多声道无损 立体声高清连接稳定性 地铁站、高铁站、飞机场、商场等无线信号强干扰环境下稳定可靠音画同步 端到端时延30-40ms；满足观影、赛事现场直播游戏听音辨位等从低到高时延要求的音画同步需求配对灵活性 高最高支持8个手柄同时连接支持手柄+耳麦时连接、体验流畅多设备协同 最多支持10个体感传感器同时精准捕捉头部干、四肢动作

在地铁站、高铁站、飞机场、商场等无线信号强干扰环境下易出现卡顿、断连低的音画同步需求低，最多支持2个手柄同时连接，手柄+耳麦同时连接导致卡顿最多支持2个体感传感器，支持有限的动作捕捉连接稳定性 无线操作卡顿和漏识别可能性极低 无线操作卡顿和漏识别可能性是星闪的10倍交互精准性 高，设备回报率KHz级，手持外设操作响应更快，体感运动轨迹跟踪更准资料来源：星闪联盟官方微信公众号、星闪技术与蓝牙、WiFi技术的平均单价对比

低，单设备回报率百Hz级WiFi2-32）AI1-133）WiFi4-5WiFi模组平均单价为10元左右；4）根据产业调研数据，智能汽车领域星闪芯片的平均单价约为5-6美元。表9：蓝牙、WiFi、星闪芯片的单价情况技术类型 厂商 产品类型 应用场景 平均单价恒玄科技普通蓝牙音频芯片智能蓝牙音频芯片TWS耳机、颈环耳机、头戴式耳机、蓝牙音箱TWS智能耳机、头戴式耳机、颈环智能耳机、智能音箱5.23元（2017-2019年平均单价均值）13.34元（2018-2019年平均单价均值）翱捷科技 高集成低功耗蓝芯片

场景

3.11元（2021H1平均单价）蓝牙 TWS蓝牙耳机芯片 TWS蓝牙耳机 1.34元（2019-2021年平均单价均值）

非TWS蓝牙耳机芯片

蓝牙耳机

1.30元（2019-2021年平均单价均值）蓝牙音箱芯片 蓝牙音箱智能音箱电视音响车载蓝牙音响等泰凌微 BluetoothLE 医疗健康无线穿戴智能家居和照明、智能遥控、无线玩具等

1.57元（2019-2021年平均单价均值）2.23元（2020-2022年平均单价均值）WiFi乐鑫科技WiFi芯片WiFi模组备、传感设备及工业控制等制等4.93元（2016-2018年平均单价均值）10.60元（2016-2018年平均单价均值）翱捷科技 高集成度WiFi芯片 适用于智能支付智慧安防智能居等场景

3.88元（2019-2020年平均单价均值）星闪星闪智能汽车领域智能终端智能家电、 车载预计5-8美元；智能制造等领域 其他消费电子（不含手机）2-3美元--资料来源：恒玄科技招股说明书、翱捷科技招股书说明书、中科蓝讯招股说明书、泰凌微招股说明书、乐鑫科技招股说明书、产业调研、3、星闪技术的应用场景智能汽车领域AR/VR无钥匙进入与启动、车载免提通话、车载娱乐与无线电池管理系统。无线主动降噪方面，基于星闪的无线主动降噪系统将麦克风、次级声源、ANC20𝜇s1𝜇s、数十路信号并行传输。车内AR/VR的连接线缆，将有助于节省整车成本并降低重量。表10：智能汽车领域星闪技术的具体优势点车内业务类型 星闪技术优势点无线主动降噪 单向传输时延低于20𝜇s、可靠性达到有线连接效果、多传感器同步精度在1𝜇s、数十路信号并行传输车内AR/VR与云交互 为AR/VR智能终端、车载通信终端、云端建立通信连接汽车无钥匙进入与启动 无需按动遥控器即可进入车内并实现一键启动发动机车载免提通话与车载娱乐梯次利用等梯次利用等无线电池管理系统

允许一对多连接、减少连接线缆、降低整车重量并降低成本资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、智能终端领域表11：星闪技术支持实时手游的技术要求应用数据速率端到端时延链路时延丢包率时延抖动jitter卡顿率实时手游<1Mbps<100ms<5ms<0.1%<2ms<1%资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、表12：星闪技术设备定位与感知的技术要求应用对象电池对象数目时延时钟同步定位角度相对位置定位无线设备有源点对点，点对多点<10ms<10皮秒<10cm<3°空间人体感知人体动作无源<10人<200ms-1m-资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、智能家居领域证以上要求的情况下，为智能音箱音频、智能电视/视频投屏、摄像机/智能音箱音频方面，智能电视/视频投屏方面，星闪技术可实现设备的靠近发现，有效提高用户摄像机/可视类方面，全屋网络智能方面，1）10个以2）应用通信距离功耗延时吞吐率家居安防应用通信距离功耗延时吞吐率家居安防≥20m（视距），≥10m(非视距)，可能中继≤50MW，3-6个月待机≤50ms≥25Mbps智能门锁≥20m（视距），支持非视距和中继≤10MW，至少12月待机≤50ms≥2Mbps电工照明≥10m，支持非视距和中继≤10MW≤50ms≥2Mbps资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、智能制造领域5G5G网5G数据闭环。5GAGV远程控制方面，设备智能巡检方面，设备巡检人员通过星闪技术采集被巡检设备数据，在PDA设备初步观测与处理后，将检测数据与诊断结果自动上传。表14：典型智能制造应用对星闪技术的通信需求传输速率 传输时延 通信距离 可靠性 连接数产线设备控制

1Kbps-10Mbps行峰值速率

100-300ms（数据上传程控制）

数十米-米

数据较低； 无高要远程控制：99.999%大规模数据采集 数Kbps 50-100ms 数百米-数千米

较高 设备同时在较多工业检测上行720-8K：2-100MbpsAR应用：20ms;其它：50-100ms数十米-数百米较高无高要求AGV小车控制上行：≧30Mbps,下行：≧20Mbps≦20ms数十米>99.9%较低要求视频图像：设备智能巡检4-10Mbps；其它设较低2-15米较高无要求备数据：较低流程制造过程控制>1Mbps<100ms<100m>99.9%>100点资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、三、星闪未来发展趋势 1、星闪技术未来的发展趋势WiFiWiFi模式。WiFiWiFiWiFiWiFi81.02.0应用的标准化工作。根据标准、商用芯片及模组的具体进展，星闪技术有望在2023-2024图9：星闪技术典型应和场景的商用节奏测 图10：星闪车载应用商节奏预测 资料来源（SparLik10产业化推进白皮资料来源（2021书》（2022）、

2、传统蓝牙、WiFi芯片出货量及市场规模情况202151CAGRWiFi47亿片，2017-2021CAGR6.89%20151212021年CAR达64，2022533.92%；2021WiFi472017-2021CAGR6.89%2022494.26%。图11：2017-2022E全球蓝牙、WiFi芯片出货情况（亿片，%）60504030201002017 2018 2019 2020 2021 2022E资料来源：IDC、国内市场来看，202119亿片，预计2024年达26亿201204年AR超1020年中国i芯片市场规模达10亿元，预计2023年增长至267亿元。202119.120222126亿片，2021-2024CAGR11%2020WiFi6.71802023267年CAGR14.05%。

1086420

蓝牙芯片出货量（亿片WiFi芯片出货量（亿片）蓝牙芯片出货量yoy（WiFi芯片出货量yoy（）图12：2018-2024E中蓝牙芯片出货情况亿，%） 图中国WiFi芯片市场规（亿3025201510502018 2019 2020 2021 2022E 2023E

20151050-5

300250200150100500

2018 2019 2020 2021E 2022E

20151050中国蓝牙芯片出货量（亿片） 中国蓝牙芯片出货量yoy（）

中国WiFi芯片市场规模（亿元） yoy（）资料来源：挚物产业研究院、 资料来源：亿渡数据、分下游应用场景来看，根据蓝牙技术联盟社区数据，2019年蓝牙终端应用场景中手机与电脑、音频及娱乐设备、蓝牙互联设备、汽车设备占比分别为41%、28%、11%与2%；根据TechnoSystemsResearch数据，2019年WiFiMCU、29%17%。图14：2019年蓝牙终应用场景占比（%） 图15：2019年WiFiMCU应用市场占比（%）14401440172918182411128手机与电脑 音频及娱乐设备 蓝牙互联设备 汽车设备 其他

家庭物联网配件 家用电器设备 工业互联网 其他 资料来源：蓝牙技术联盟社区、 资料来源：TechnoSystemsResearch、四、星闪领域重点标的情况 1、创耀科技：领先的通信核心芯片供应商，星闪芯片已完成流片片与解决方案业务具体包括电力线载波通信领域与接入网网络领域的应用。2023年下半年与IoT2371日，SLBTR5510和开发板、星闪SLETR5312.94K图16：创耀科技星闪芯片开发进度资料来源：公司公告、2、当虹科技：深度参与星闪联盟，公司座舱