2013年中国二手车行业分析报告

2013年中国二手车行业分析报告第一章我国二手车行业发展特点我国二手车市场经过近十年的发展，已初步探索出了具有中国特色的发展道路，并已形成一定规模，具体有以下鲜明特点：一、起步晚、发展快、潜力大我国二手车市场从上世纪九十年代初期起步，随着国民经济迅速发展和社会购买力日益增强，为我国汽车市场繁荣奠定了坚实的基础。二手车市场作为汽车市场的重要组成部分，实现了从无到有，从小到大的根本性转变。二手市场必将随着汽车市场需求增长和社会汽车保有量提高而大幅增长，发展空间非常广阔。从二手车与新车交易比来看，2003年我国二手车交易量约占新车交易量的1/3，而发达国家一般为2至3倍，因此，我国的二手车市场还处在刚刚起步阶段，发展潜力巨大。二、交易以乘用车为主基本乘用车（轿车）依然是国内二手车市场的绝对主力，销量占据半壁江山，载货车比重有所降低。2013年截至三月二手车交易量在115.94万辆，比去年同比增长6.7%，其中乘用车67.5万辆，同比增长12.9%，载货车14.56万辆，同比降低11.28%。三、二手车区域发展不均衡从区域市场看，全国二手车市场发展仍不平衡，不同省份间的交易规模差异很大，经济发展较快的省份，二手车市场更加活跃，交易量更大。二手车交易量排名在前5位的省市交易量之和占全国总交易量的55.32%，排在前十位省市的交易量占全国总交易量的78.5%。经济相对落后地区的二手车市场正稳步发展，将逐步改善我国各区域二手车市场发展失衡的局面。四、二手车企业鱼龙混杂二手车行业鱼龙混杂，企业实力也不一样，没有形成有序竞争，整个水平、层次都比较低，就业人员的素质比较低。多家二手车行业机构粉墨登场，无论是二手车的直接经销者（如二手车经纪公司、厂家直设、豪华二手车专营店）也好，还是二手车网上专业平台也好，抑或是大型的二手车交易市场也好，纷纷加大对二手车的操控力度，为求在将来二手车行业的大发展中有一席之地。但现阶段来讲，二手车交易还是以中介公司为主。五、二手车行业诚信问题、规范经营问题。而不可否认的是，各个地区都在为了这一问题各自尽其力。比如出台市场整顿政策，开展"百佳诚信联盟"，但是旨在约束商家行为，尽量降低欺诈行为。尽管如此，一些不法分子还是会从中钻空子，给消费者带来一定的损失。不论政策去如何调整，从客观的角度来讲，是不会根除这些问题，所以，这里也要提醒广大消费者在买卖二手车之前，一定要做好充足的准备。六、二手车跨区域流通有待完善。现阶段二手车已经开始跨区域流通了，只不过是某些二手车商个人的行为，量还算是比较少。二手车要想进一步继续大批量、全方位的跨区域流通，需要进一步完善网络平台、配套物流等因素。这两个因素是制约二手车跨区域流通的最大因素。七、二手车鉴定评估人才告急。随着二手车行业的大发展，各地二手车购车热引发二手车鉴定评估人才多地告急，这也是二手车交易的日渐火爆在无形中促成的一种新兴职业。以上海为例，目前上海市有资质认定的二手车评估机构共有9家，评估师90多人，其中持证的评估师只有约30人，而每年本市需要评估的二手车数量却有6万到7万辆，显然高素质的人才缺口很大。八、第三方评估机构严重欠缺。关于第三方评估机构，它是脱离开买卖双方的独立存在，为消费者买买二手车提供必要的技术支持。而它的普遍化，是为了解除目前二手车交易市场、二手车经纪公司、4S店、甚至修理厂中存在的评估不规范、不专业、不透明的现象，让二手车评估标准变得较为统一，管理更为规范。让消费者更放心。但就目前看来，任重而道远！第二章我国汽车行业数据分析第一节汽车行业2013年上半年产销量分析一、2013年汽车产销存状况

二、汽车产销发展趋势5月汽车产、销量分别完成178.05万辆和176.15万辆，比上月有所回落，与上年同期相比，生产增速达到13.5%高出同期销售增速3.7个百分点。1-5月汽车产销分别完成907.72万辆和902.81万辆，同比分别增长13.5%和12.6%，增速与1-4月相比，生产提高0.1个百分点．销售下降06个百分点。从2月当月和今年前5个月完成情况看，汽车产销继续呈现稳定增长态势，总体表现较好。根据目前发展趋势判断，上半年我国汽车产销将超过1000万辆。

三、商用车累计产销同比增速继续回升5月商用车产销分别完成36.08万辆和36.46万辆，比上月分别下降10%和8.9%,比上年同期分别增长20.4%和12.9%。其中重型货车（含半挂牵引车）比上年同期缝续呈现较快增长。商用车已连续两个月同比增速高于10%，同时也高于同期汽车增速。1-5月商用车产销分别完成177.56万辆和176.65万辆，分别比上年同期增长7.1%和4.5%，比l-4月分别提高2.9和2.1个百分点．在商用车品种中，客车比上年同期增长超过13%，增速最高；货车和半挂牵引车产销比上年同期略有增长。

第二节二手车行业2013年上半年交易量分析一、2012年我国二手车交易量2012年，全国二手车交易情况处于稳步增长阶段。按中国汽车流通协会可比口径计算，全年实现二手车交易量479.14万辆，相比去年同期增长10.60%;交易额263626亿元，相比去年同期增长25.Ol%。其中：乘用车271.38万辆，同比增长15.24%，交易额1512.51亿元；客车78.44万辆，同比增长11.44%，交易额340.34亿元；载货车65.48万辆，同比增长2.20%，交易额283.58亿元；越野车12.87万辆，同比增长64.73%，交易额217.09亿元。二、2013年1-4月二手车交易趋势按中国汽车流通协会提供的1-4月份数据显示：二手车交易量达164.78万辆，相比去年同期增长8.04%二手车交易额达884.97亿元，相比去年同期增长19.51%基本型乘用车93.64万辆，同比增长13.34%，交易额528.60亿元客车25.31万辆，同比增长2.04%，交易额99.20亿元。载货车22.56万辆，同比降低7.21%，交易额91.40亿元。越野车4.83万辆，同比增长71.05%，交易额78.01亿元。

三、未来二手车市场销量预测据国家统计局公布的数据，2012年末全国民用汽车保有量达到1.21亿辆，汽车保有量的扩容为二手车交易提供了充足的车源供给，二手车市场将在近一个发展周期内保持较高的增长速度。2013年，全国二手车市场交易规模将增长20%-25%，二手车交易规模接近600-650万辆的水平。预计在2015年二手车交易量将突破1000万辆，2020年将突破2000万辆。如果按照二手车成交均价5万元计算，每辆车的交易次数平均3次，则二手车的市场交易总规模将达到15万亿-30万亿。如果考虑到未来我国居民消费升级和二手车的低龄化趋势，这一市场规模将会更高。第三节新车行业对二手车行业的发展影响目前我国的二手车行业市场发展处于初期阶段，新车行业市场的变动对于二手车行业市场有着很大的关联作用。1、二手车作为新车的衍生品，具有许多新车的产品属性特征；2、二手车与新车的用户消费理念趋同，购买能力不足；3、新车市场的发展决定了二手车市场的诞生，新车市场的成熟决定了二手车市场的规模；4、二手车交易具有"重复性"特征，新车只交易一次，而二手车可能交易数次；5、新车交易双方是单向不可逆的，二手车交易双方是双向可逆的；6、二手车市场滞后于新车市场启动，但规模终将会超过新车；7、新车市场是以"城市带动农村"，二手车市场是以"农村包围城市"；在新车市场高速发展的时期，越来越多的新车产量意味着在一定周期之后，会有更多的车辆进入二手车市场流通；而相反在经济低迷的时期，新车市场受到经济的冲击销量下降，一部分谨慎的消费者更倾向于选择投入到了二手车市场的怀抱，购买性价比较高的二手车，从而进一步促进了二手车市场的繁荣。随着二手车相关政策的相继出台，越来越规范化的市场环境使得中国二手车市场发展前景越发广阔。第三章我国二手车交易市场发展分析一、我国二手车交易市场的发展历程最初的二手车交易市场多数是由国家职能部门与企业共同兴办的，具有很浓的官办企业色彩。在国家有关政企分离政策指导下，大多数企业已与政府职能部门脱钩，实现了自主经营。但由于历史原因，二手车一直被当作特殊商品进行管理，因此，二手车流通管理所涉及的政府管理部门也比较多，主要有：商务管理部门、工商管理部门、公安交通、治安管理部门、国家税务部门、地方税务部门、城管部门、交通部门等。这些政府职能部门多以监管方式为主，其主要职能是：确定交易双方的主体地位和合法性，验证交易合同，监督管理二手车经纪公司的经纪活动；对进行交易车辆的合法性进行确认，核查车辆的档案和车辆来源，防止非法车辆进入市场，并根据交易凭证办理车辆注册登记手续；根据交易凭证负责国税和地税税收的征稽工作；维护市场秩序，打击违法犯罪活动；确保市场、车辆的消防安全；维护市场周边环境；执行环保相关规定。二、我国二手车交易市场发展现状1、2012年全国二手车市场规模据中国汽车流通协会统计显示，截至2012年底，我国现有成规模的二手车交易市场已打近千家，市场经营面积总和约两千万平米，市场内正规经营二手车服务企业有3万多家，从业人员达15万之多。另外，全国各地还有大量非正规二手车交易市场以及其他小型综合交易市场等二手车交易场所更是所不计其数。

2、国内主要二手车交易市场分布现阶段，在全国近千家交易市场中大多数以乘用车为主，其中以广东、上海、北京、天津、四川等乘用车消费发达地区为主。其次为乘用车、商用车混合型交易市场、单一商用车的交易市场相对较少。商用车交易市场相对乘用车市场起步较晚、发展较慢，但经过近几年的发展，也逐步在江西、山东、河北、广东等地形成了较有影响力的交易市场。三、我国二手车市场特点1、增长呈快速递增趋势2012年，北京地区首次二手车销量超过新车。北京的这一数据，极大鼓舞了业内对二手车市场的信心。和北京一样，国内不少一二线城市，主力购新车人群已开始更倾向于优先购置二手车，这使得越来越多厂家将二手车销售作为重点打造的业务，通过加大置换优惠政策带动二手车的销售。2013年3月，由于受节假日影响上月基数较低，全国各区域二手车交易量环比均呈大幅增长态势，西北、中南、东北、华北地区交易量上升最为明显，分别增长了172.75%、141.74%、122.21%与120.83%；华北、西南地区交易量增幅相对较小，分别增长69.86%与58.76%。交易占比方面，中南地区与华东地区占比例依然最高，分别实现二手车交易13.47万辆与13.35万辆。2、地域性发展特点突出中国汽车流通协会发布数据，从区域市场来看，广东二手车交易量虽然下滑，但依旧达到79.8万辆，遥遥领先其他区域市场。此外四川、上海、北京、河南、山东等地区均有很大程度的增长。华东、中南地区占据着全国二手车数量的半壁江山。

华东、中南地区占据着全国二手车数量的半壁江山

广东二手车交易量虽然下滑，但依旧遥遥领先其他区域市场3、缺乏规范化管理随着中国汽车市场的不断发展，尽管二手车市场有了一些规范，购买的二手车依然是没有保障的，消费者在购买二手车时仍抱着一种"赌一把"的心态。不仅是消费者心存顾虑，卖家的营销体系也存在很大的问题，营销服务网络发展不平衡、二手车流通明显滞后、售后服务满意度不高、报废汽车回收拆解水平低、流通主体竞争力不强、法规标准有待完善、市场秩序有待规范等问题，这些都不利于汽车流通业的健康发展。作为二手车交易全价值链最重要的载体之一的二手车交易市场，在场地、设施、设备、功能、管理、软件、交易规模、备案、信息报送、行业自律等方面都缺乏严格的行业标准。规范化、科学的制度管理，是保障二手车交易市场良性运作的先决条件。四、我国二手车市场存在的问题我国二手车市场发展还远未完善，从发展的角度来看，还有很长的一段路要走。当前我国二手车市场存在的问题，有历史遗留下来的，也有在新时期出现的特有问题，这些问题的存在，影响着当今我国二手车市场。通过分析，将当前我国二手车市场面临的问题主要归纳为以下几个方面。1、没有统一收费标准，税收征收困难《二手车流通管理办法》未规定二手车交易行为的税收标准，只要求面向二手车经营公司征收的减半后的增值税，即2％的增值税，而作为个人交易在二手车交易市场开票则不需要交税。只是规定了直接交易必须在二手车交易市场进行，因此，如何甄别哪些是个人交易，哪些是带有盈利性质的经营行为，这个问题在现实中很难判断。导致大部分二手车交易都"合理"避税了。二手车经营公司为了合理避税，只能到市场上去开票，增加了时间成本。2、二手车市场的诚信问题前期二手车市场遗留下来的诚信问题虽有改善，但还未得到很好的解决。诚信问题主要体现在3个方面：（1)车辆的真实状况（2)价格谈判的信誉（3)人员素质差3、二手车售后质保问题售后质保问题的产生主要由4个方面的原因产生的：（1）、二手车经营者缺乏诚信二手车经营者为了牟取不正当利益，对消费者隐瞒真实车况，提供虚假信息；（2）、二手车改装有的二手车原车主在使用过程中进行了改装，但在出售时又恢复了原厂配置。这一类问题往往会对车辆造成"暗伤"，并且即使在新车质保期内，生产厂商也不会给予索赔。（3）、跨区域售后服务问题即使二手车经营者提供了质量担保，也往往购车用户因为在外地，距离二手车经营者路途遥远而无法实现索赔。（4）、车辆技术复杂性二手车销售门槛低，谁都可以卖车，但维修门槛高，很难提供相应的售后服务。4、二手车金融服务问题二手车金融服务的核心就是以二手车为质押的融资，目前在国内罕有为二手车经营者或者二手车消费者提供融资服务的机构。究其原因，一方面是由于二手车车况的复杂，需要较深的汽车检测方面的专业知识。另外，由于影响二手车价格变动的因素很多，造成二手车价格的预测非常困难。就算是现行的市场价格，也由于车况的不透明，很难根据一辆车的交易价格去推算另一辆的价格。另一方面，长期以来，国内二手车经营者的诚信度一直受市场诟病，在未建立二手车经营者的信用记录的情况下，对二手车经营者的融资显得风险较大。5、二手车保险服务问题二手车保险服务问题主要就是二手车质量担保的问题。保险公司开展二手车质量担保在我国刚刚起步，由于投保车辆基数小的原因，目前的二手车质量担保服务开展的规模很小，成本较高。另外，由于此项业务对于国内保险公司来说还是新业务，对于保险公司来说，在前期业务的开展中不得不持谨慎态度，造成现有的二手车质保费用高昂。由于市场诚信的问题，保险公司在开展二手车质量担保方面，不敢轻易和二手车交易市场内的经济公司以及一般的经营公司合作，一般只考虑和汽车生产厂商合作在4S店系统开展。6、面向全国范围的二手车流通体系的建立问题全国性的二手车流通体系的建立，对我国二手车市场发展的影响意义深远，可以说，在今后相当长的一段时间，将会成为制约我国二手车市场发展的重要限制条件。没有全国性的二手车流通体系，将会导致国内二手车需求无法得到有效满足：由于二手车流通的不顺畅，必然会反映到二手车的销售价格上来，对于希望卖掉手中车辆的消费者来说，由于二手车经营者收购价格低而蒙受损失，有的甚至因此而延长手中车辆的使用时间。另外，我国各地二手车税费标准不一，这对于税费高的地区尤为不利，因为高税费阻碍了当地二手车市场的发展。当地二手车在转籍交易时，往往存在价格方面的劣势。第四章二手车行业发展预测及前景分析第一节国内二手车企业发展趋向分析一、品牌二手车优势：品牌二手车要体现交易服务的规范性，比如保证车源的良好、开具二手车交易发票，承诺售后服务，用户诚信度较高。劣势：车型品牌单一，运营成本高，业务量较小，导致单车价格较高，目前还未形成规模。发展趋势：品牌二手车受到消费者越来越多的青睐，其在可信的信誉、提车方便、价格合理等方面具有一定优势。随着二手车市场即将迎来黄金发展期，将进入品牌营销时代。二、经纪公司优势：诞生较早，规模大，范围广，交易方式灵活，交易车型不受限制，消费者对其了解认知度高。劣势：门槛较低导致鱼龙混杂，诚信度较低，无法树立自身品牌形象。发展趋势：众多弊端导致消费者心目中诚信度降低，随着市场诚信度管理的进一步加强，小作坊的经纪公司将逐步被市场淘汰。三、品牌专营店优势：规模化连锁式经营，兼营多个品牌的二手车，服务成体系，容易在消费者心中树立自身品牌形象。劣势：交易过程相对于经纪公司更为复杂，缺乏专业的二手车鉴定评估人才，目前受到是人才培养和流失问题的制约。发展趋势：兼具了品牌4S店和经纪公司的优势，同时又规避二者的不足，通过对国外二手车市场发展过程来看，未来将成为品牌4S店最直接的竞争对手。第二节二手车交易业态发展趋向一、品牌连锁经营成为二手车交易新趋向连锁经营，是指在流通领域中，若干同业商店以统一的店名、统一的标志、统一的经营方式、统一的管理手段连接起来，共同进货、分散销售、共享规模效益的一种现代组织形式和经营方式。中国的连锁经营尚处于起步阶段，但发展之迅猛是有目共睹的。在房产经纪、餐饮企业、零售企业等多个领域，连锁经营模式得到了迅速的发展，其在各自行