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文档简介
黑色产业链分析框架及观察解读及新人学习体会
2021年8月27日浙江杭州主要内容2煤焦钢合约要点期现套利计算煤焦钢投研框架新人学习体会一、煤焦钢合约要点〔一〕螺纹钢1、合约要点〔1〕仓单有效期:仓单有效期限为生产日起的90天内,并且应在生产日起的30天内入指定交割库。〔2〕品牌交割,交割单位300吨,必备单证质保书。〔3〕用于交割的螺纹钢长度为9米或12米定尺。〔4〕每一标准仓单的螺纹钢,应当是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一公称直径、同一长度的商品组成,并且组成每一仓单的螺纹钢的生产日期应当不超过连续十日,且以最早日期作为该仓单的生产日期,仓单有效期要涵盖最后交割日。〔5〕过磅计量。每一仓单的实物溢短不超过±3%,磅差不超过±0.3%。〔6〕交割月前一月限仓3000手,交割月限仓600手。一、煤焦钢合约要点〔一〕螺纹钢2、交割品牌
牌号升贴水:HRB335或HRBF335贴水130。一、煤焦钢合约要点〔一〕螺纹钢3、交割仓库
江苏金驹、广东鱼珠港自2021年9月22日开始入库注册仓单,江苏金驹贴水70自RB1501开始,广东鱼珠港无升贴水。地区升贴水:天津贴水130;江苏徐州贴水70。
4、交割规格限制客户在进行某一螺纹钢期货合约卖出交割时,交割商品公称直径分布应当符合以下要求:〔1〕交割数量≤6000吨,可以是同一公称直径。〔2〕6000吨<交割数量≤9000吨,至少是两个公称直径,并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的60%。〔3〕9000吨<交割数量≤18000吨,至少是三个公称直径,并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的40%。〔4〕交割数量>18000吨,至少是四个公称直径,并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的30%。同一客户从交易所买入再卖出交割的商品除外。
一、煤焦钢合约要点〔一〕螺纹钢一、煤焦钢合约要点〔二〕热卷板1、合约要点〔1〕仓单有效期:仓单有效期限为生产日起的360天内,应在生产日起的45天内入指定交割库,且组成每一仓单的生产日期应不超过连续十日,以其中最早的生产日期作为该仓单的生产日期。〔2〕品牌交割,过磅计量,交割单位300吨,交割必备单证:质保书。〔3〕可交割卷重范围为14~31吨/卷。〔4〕每一仓单的热轧卷板,应当是同一生产厂家、同一牌号和宽度、厚度的商品组成。〔5〕过磅计量。每张热轧卷板标准仓单的实物溢短不超过±5%。磅差不超过±0.3%。〔6〕交割月前一月限仓9000手,交割月限仓1800手。
一、煤焦钢合约要点〔二〕热卷板2、交割品牌
3、交割仓库
一、煤焦钢合约要点〔二〕热卷板天津地区热轧卷板交割贴水90元/吨;徐州地区热轧卷板交割贴水50元/。4、交割规格限制客户在进行某一热轧卷板期货合约卖出交割时,交割商品厚度分布应当符合以下要求:交割数量≤900吨,可以是同一厚度。〔1〕900吨<交割数量≤1800吨,至少是两个厚度,每一厚度交割数量不得高于其总交割数量的60%。〔2〕1800吨<交割数量≤3600吨,至少是三个厚度,每一厚度交割数量不得高于其总交割数量的45%。〔3〕3600吨<交割数量≤7200吨,至少是四个厚度,每一厚度交割数量不得高于其总交割数量的35%。〔4〕7200吨<交割数量≤12000吨,至少是五个厚度,每一厚度交割数量不得高于其总交割数量的25%。〔5〕12000吨<交割数量≤18000吨,至少是七个厚度,每一厚度交割数量不高于其总交割数量的20%。交割数量>18000吨,至少是八个厚度,每一厚度交割数量不得高于其总交割数量的15%。同一客户从交易所买入再卖出交割的商品除外。
一、煤焦钢合约要点〔二〕热卷板一、煤焦钢合约要点〔三〕焦炭1、合约要点
交易品种冶金焦炭交易单位100吨/手报价单位元(人民币)/吨最小变动价位1元/吨涨跌停板幅度上一交易日结算价的4%合约月份1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月交易时间每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00夜盘7月4日推出,交易时间为前一自然日21∶00至当日2∶30(周一夜盘交易时段为上周五的21∶00至周六的2∶30)最后交易日合约月份第10个交易日最后交割日最后交易日后第3个交易日(从1408开始)交割等级大连商品交易所焦炭交割质量标准交割地点大连商品交易所焦炭指定交割仓库最低交易保证金合约价值的5%交割方式实物交割交易代码J上市交易所大连商品交易所〔1〕最小交割单位1000吨,交割月前一月第十个交易日起限仓900手,交割月限仓300手。〔2〕交割预报定金30元/吨,有效期30天,质检报告有效期30天,质检抽样最小数量3000吨,仓单3月份最后一个工作日前注销。一、煤焦钢合约要点〔三〕焦炭2、交割指标
指标允许范围(%)升贴水(元/吨)灰分Ad>12.5且≤13.0每增加0.1%,扣价3>13.0且≤13.5每增加0.1%,扣价5>13.5且≤14.0每增加0.1%,扣价10硫分St,d>0.65且≤0.70每增加0.01%,扣价3>0.70且≤0.75每增加0.01%,扣价5>0.75且≤0.80
每增加0.01%,扣价10反应后强度CSR≥55且<62出现任一项扣价50;出现多项不累扣反应性CRI>28且≤32抗碎强度M40≥78且<82耐磨强度M10>7.5且≤8.5指标质量标准(%)灰分Ad≤12.5硫分St,d≤0.65抗碎强度M40≥82耐磨强度M10≤7.5反应性CRI≤28反应后强度CSR≥62挥发分Vdaf≤1.5焦末(<25mm)含量入库≤5.0出库≤7.0粒度(≥25mm)入库≥95.0出库≥93.0〔1〕水分:Mt要求≤5.0%。超过的,按超过局部四舍五入至小数点后一位扣重〔如,实测水分为6.32%,扣重1.3%〕。〔2〕焦末:出库时,焦末含量或粒度不符合标准品质量要求的出库标准的,对超过焦末含量标准或缺乏粒度标准的局部四舍五入至小数点后一位,指定交割仓库应当按照出库完成前一交易日最近月份焦炭合约结算价计算补偿金额〔例如,焦末含量出库标准为不超过7%,实测为8.23%,四舍五入至小数点后一位,补偿金额为对应货物货款的1.2%〕。天津港:平仓价:一级冶金焦〔A<12.5%,S<0.65%,M40>82,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产〕:1160〔当前仓单价1030,网站报价虚高,可以研究需求,不宜用来研究绝对价格〕〔1〕交割标准品〔2〕交割替代品序号交割仓库名称地址邮编联系人联系电话升贴水1天津港散货交易市场有限责任公司天津港散货物流中心金岸2道481号300452李昊022-25703892022-25703893(F)1338995353002江苏连云港港口股份有限公司连云港市连云区鑫港大厦2220室222042李平0518-823892670518-82389267(F)1360513221903日照港股份有限公司山东日照海滨五路南首276826许崇国0633-83836220633-7381891(F)1396303388804中钢国际货运有限公司天津开发区第三大街51号滨海金融街西区W5-C1-5300457张洋022-66282934022-66281590(F)186026029800序号交割厂库名称地址邮编联系人联系电话升贴水1河北旭阳焦化有限公司河北省定州市定曲路073000王柏8899010-51103379(F)1366139721502唐山佳华煤化工有限公司河北省唐山市海港开发区1号路南063611侯F)1366329713903青岛钢铁集团兖州焦化厂山东省兖州市金谷路99号272117种法栋0537-34123260537-3412145(F)1556373612804山西美锦煤炭气化股份有限公司山西省太原市府西街92号同巨大酒店12层030002杨涌0351-42368680351-4236091(F2005山西宏安焦化科技有限公司山西省太原市平阳路126号安泰大厦20层030006常晋红0351-76580070351-7658122(F)
一、煤焦钢合约要点〔四〕焦煤1、合约要点交易品种焦煤交易单位60吨/手报价单位元(人民币)/吨最小变动价位1元/吨涨跌停板幅度上一交易日结算价的4%合约月份1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月交易时间每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00最后交易日合约月份第10个交易日最后交割日最后交易日后第3个交易日交割等级大连商品交易所焦煤交割质量标准交割地点大连商品交易所焦煤指定交割仓库最低交易保证金合约价值的5%交割方式实物交割交易代码JM上市交易所大连商品交易所〔1〕最小交割单位6000吨,交割月前一月第十个交易日起限仓1500手,交割月限仓500手。〔2〕交割预报定金30元/吨,有效期30天,质检报告有效期30天,最后交割日后三个工作日内注销。一、煤焦钢合约要点〔四〕焦煤2、交割指标指标允许范围灰分(Ad),%≥10.0且≤11.5硫分(St,d),%≥1.10且≤1.40挥发分(Vdaf),%≥16.0且≤28.0粘结指数(G)入库≥75出库>65胶质层最大厚度(Y),mm≤25.0指标允许范围升贴水(元/吨)灰分(Ad)≥9.0%且<10.0%每降低0.1%,升价2<9.0%以9.0%计价硫分(St,d)≥0.80%且<1.10%每降低0.01%,升价1<0.80%以0.80%计价胶质层最大厚度(Y)>25.0mm0〔1〕交割标准品〔2〕交割替代品〔1〕试验焦炉生成焦炭反响后强度(CSR)>50%。〔2〕镜质体随机反射率标准差(S)≤0.13。〔3〕水分Mt≤8.0%。水分含量大于8.0%的,按超过局部四舍五入至小数点后一位扣重〔例如,实测水分为9.32%,扣重1.3%〕。一、煤焦钢合约要点〔四〕焦煤3、交割仓库序号交割仓库名称地址邮编联系人联系电话升贴水1天津港散货交易市场有限责任公司天津港散货物流中心金岸2道481号300452李昊13389953530022-2570389302江苏连云港港口股份有限公司连云港市连云区鑫港大厦2220室222042李平0518-823892671360513221903日照港股份有限公司山东日照海滨五路南首276826许崇国0633-83836220633-7381891(F)04青岛港(集团)有限公司青岛市港青路6号青岛港集团业务部309室266011鲁志刚江振峰0532-829883560532-86851759(F1825327071705唐山市港口物流有限公司唐山港集团股份有限公司南办公楼063611苏鑫0315-29164710315-2916471(F)1393152158206山西省焦炭集团天津仓储有限公司天津市滨海新区滨海金融街E7A-501室300457黄振F)158225837030序号交割厂库名称地址邮编联系人联系电话升贴水1山西焦煤集团有限责任公司山西省太原市新晋祠路一段1号山西焦煤大厦1107室030024李江平0351-83055770351-8305574(F)-3002美锦能源集团有限公司山西省太原市府西街92号同巨大酒店12层030002扬涌0351-42368680351-4236091(F300产地灰分硫分价格价格类型升水折算到期货京唐港澳大利亚90.4890库提价50840京唐港美国81865库提价30835京唐港俄罗斯110.3840库提价30810京唐港河北100.8910库提价30880京唐港山西80.9950库提价40910天津港澳大利亚80.8920库提价50870天津港美国81830库提价30800天津港俄罗斯110.3800库提价30770天津港蒙古100.7820库提价30790日照港澳大利亚9.50.3775港口提货价40735青岛港澳大利亚9.50.6915库提价408754、基准价格一、煤焦钢合约要点〔四〕焦煤中等挥发分硬焦煤〔CSR64%,V25.5,%,A9.0%,S0.6%,P0.05%,澳大利亚产〕:中国到岸美金价:105.75美元/吨。库提价:105.75*1.17(增值税〕*6.14〔汇率〕+30〔港杂〕=790元/吨。升水:50元/吨。折合盘面价:740元/吨。一、煤焦钢合约要点〔五〕铁矿石1、合约要点
交易品种铁矿石交易单位100吨/手报价单位元(人民币)/吨最小变动单位1元/吨涨跌停板幅度上一交易日结算价的4%合约月份1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月交易时间每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00最后交易日合约月份第10个交易日最后交割日最后交易日后第3个交易日交割等级大连商品交易所铁矿石交割质量标准交割地点大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点最低交易保证金合约价值的5%交割方式实物交割交易代码I上市交易所大连商品交易所〔1〕最小交割单位10000吨,交割月前一月第十个交易日起限仓6000手,交割月限仓2000手。〔2〕交割预报定金20元/吨,有效期30天,质检报告有效期30天,仓单3月份最后一个工作日前注销。新加坡掉期合约
一、煤焦钢合约要点〔五〕铁矿石2、交割指标
指标标准品范围铁(Fe)=62.0%二氧化硅(SiO2)≤4.0%氧化铝(Al2O3)≤2.5%磷(P)≤0.07%硫(S)≤0.05%微量元素铅(Pb)≤0.10%锌(Zn)≤0.10%铜(Cu)≤0.20%砷(As)≤0.07%二氧化钛(TiO2)≤0.80%氟+氯≤0.20%氧化钾(K2O)+氧化钠(Na2O)≤0.30%粒度至少90%在10毫米以下,且最多40%在0.15毫米以下指标允许范围升贴水(元/吨)铁(Fe)≥60.0%且<62.0%每降低0.1%,扣价1.5>62.0%且≤65.0%每升高0.1%,升价1.0>65.0%以65.0%计价二氧化硅(SiO2)+三氧化二铝(Al2O3)≤10.0%在二氧化硅>4.0%时,二氧化硅每升高0.1%,扣价1.0;在三氧化二铝>2.5%时,三氧化二铝每升高0.1%,扣价1.0磷(P)>0.07%且≤0.10%每升高0.01%,扣价1.0;>0.10%且≤0.15%每升高0.01%,扣价3.0;硫(S)≤0.20%>0.05%且≤0.20%时,每升高0.01%,扣价1.0粒度至少70%在0.075毫米以下0采用干基计价,实物交收时,实测水分按四舍五入至小数点后一位扣重〔例如,实测水分为6.32%,扣重6.3%〕。新加坡掉期交易标的
一、煤焦钢合约要点〔五〕铁矿石3、交割仓库
序号交割仓库名称地址邮编联系人联系电话传真1天津港交易市场有限责任公司天津港散货物流中心金岸2道481号300452李昊022-2570389313389953530022-257038932江苏连云港港口股份有限公司连云港市连云区鑫港大厦2220室222042李/p>
136051322190518-823892673日照港股份有限公司山东省日照市上海路调度中心大楼107室276826付亚峰0633-8382823136863332060633-83812684青岛港(集团)有限公司青岛市港青路6号青岛港集团业务部309室266011鲁志刚0532-82988356138054288920532-868517595唐山市港口物流有限公司唐山港集团股份有限公司南办公楼063611苏鑫0315-2916471139315215820315-29164716天津港俊物流发展有限公司天津市塘沽区新港南航路北侧300452王欣022-2570394713820893028022-257039587曹妃甸港有限公司河北省唐山市曹妃甸工业区弘毅码头508室063210李进禄0315-8850587133132978260315-8850592序号交割厂库名称地址邮编联系人联系电话传真1河北钢铁集团矿业有限公司河北唐山建设北路81号063000王安0315-2793168136033728060315-27931682江苏沙钢国际贸易有限公司江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦605215625黄英0512-58953861186622320260512-589538643中国中钢股份有限公司北京市海淀区海淀大街8号33层100080冀超010-6268929213910211483010-62688977一、煤焦钢合约要点〔六〕动力煤1、合约要点
交易品种动力煤交易单位200吨/手报价单位元(人民币)/吨最小变动价位0.2元/吨每日价格波动限制上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定最低交易保证金合约价值的5%合约交割月份1-12月交易时间每周一至周五(北京时间法定节假日除外)上午9:00-11:30下午1:30-3:00最后交易日上午9:00-11:30最后交易日合约交割月份的第5个交易日(比其他品种提前5个交易日)最后交割日车(船)板交割:合约交割月份的最后1个日历日仓单交割:合约交割月份的第7个交易日(三日交割法)交割品级见《郑州商品交易所期货交割细则》交割地点交易所指定交割地点交割方式实物交割交易代码TC上市交易所郑州商品交易所〔1〕非通用仓单。TC1506交割单位20000吨,一般月份客户限仓60000手,交割月前一个月的上中下旬限仓分别为60000、30000、10000手,交割月限仓2000手。〔2〕每年5月、11月第7个交易日〔不含〕之前注册的仓单,应在当月的第10个交易日〔含〕之前全部注销。交割方式:车〔船〕板交割和厂库交割。〔3〕非交割客户持仓不能进入交割月。交割月第一个交易日起,自然人客户不得开新仓,交易所可强平。不得交割的持仓被配对的,交易所对其处以合约价值〔按配对日交割结算价计算〕10%的违约金。〔4〕卖方直接对买方开票,交割结算价为期货合约配对日前10个交易日〔含配对日〕交易结算价的算术平均价。一、煤焦钢合约要点〔六〕动力煤2、交割指标
收到基低位发热量大于5300千卡/千克时,货款结算价〔四舍五入保存小数点后两位〕=交割结算价/5500×实测发热量;超过6000千卡/千克时,按照6000千卡/千克计算。4800千卡/千克≤收到基低位发热量≤5300千卡/千克时,货款结算价〔四舍五入保存小数点后两位〕=〔交割结算价-90〕/5000×实测发热量;4500千卡/千克≤收到基低位发热量<4800千卡/千克,货款结算价〔四舍五入保存小数点后两位〕=〔交割结算价-90〕/5000×4800-〔交割结算价-90〕/5000×4×〔4800-实测发热量〕。已经发货的动力煤,最终质检报告显示收到基低位发热量或枯燥基全硫超出交易所规定的动力煤交割质量范围时,由于买方船舶或其他交通工具已经离开,无法退货,因此,参照现货市场贸易惯例,并加大扣价力度,从经济上弥补买方。尤其是当收到基低位发热量<4500千卡/千克,或枯燥基全硫>1%时,按卖方违约处理,买方仅需支付货款的90%〔两项指标均超标时,买方支付货款的80%〕。基准交割品:收到基低位发热量为5500千卡/千克,且枯燥基全硫≤1%,全水≤20%。当前秦皇岛港:动力末煤〔Q5500〕:山西产:480元/吨一、煤焦钢合约要点〔六〕动力煤3、交割仓库
单位名称地址联系人联系电话港口提货点升贴水中国中煤能源股份有限公司北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦张智勇010-8225672118618228712秦皇岛港、国投京唐港、国投曹妃甸港、唐山港口物流、天津港0神华销售集团有限公司北京市东城区安德路16号神华大厦路辉010-5813480318601183697黄骅港、秦皇岛港、国投京唐港、国投曹妃甸港、唐山港口物流、天津港0大同煤矿集团有限责任公司山西省大同市矿区新平旺褚松田0352-702468713994350912秦皇岛港、国投京唐港、国投曹妃甸港、唐山港口物流0陕西煤业化工集团有限责任公司陕西省西安市高新区锦业路1号李盈斌029-8928218118629562979国投曹妃甸港0内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦杨嘉林0477-856591718947777979
秦皇岛港、国投京唐港、国投曹妃甸港0一、煤焦钢合约要点合约要点总结
螺纹—RB卷板—Hc焦炭—J焦煤—Jm矿石—I动力煤—Tc交易单位10吨/手10吨/手100吨/手60吨/手100吨/手200吨/手交割单位300吨300吨1000吨6000吨10000吨,提单交割40000吨5000吨,TC1506提高至20000吨最小变动价位1元/吨2元/吨1元/吨1元/吨1元/吨0.2元/吨涨跌限幅±3%±3%±4%±4%±4%±4%最后交易日交割月第15日(节假日顺延)同螺纹交割月第10个交易日同焦炭同焦炭交割月第5个交易日最后交割日最后交易日后连续5个交易日同螺纹最后交易日后
第3个交易日同焦炭同焦炭车(船)板交割:交割月的最后1个日历日;仓单交割:合约交割月份的第7个交易日非交割客户能否进交割月能,持仓为30手整数倍。最后交易日前第三个交易日收盘后,非交割客户持仓应为0同螺纹否否否否仓单有效期距生产日期90天距生产日
期360天3月份最后一个工作日前注销最后交割日后三个工作日内注销同焦炭每年5月、11月第7个交易日(不含)之前注册的仓单,应在当月的第10个交易日(含)之前注销交割月限仓交割月前一个月3000手,交割月600手交割月前一个月9000手,交割月1800手上市至交割月前一个月第九个交易日2400手;交割月前一个月第十个交易日900手;
交割月300手上市至交割月前一个月第九个交易日5000手;交割月前一个月第十个交易日1500手;
交割月500手交割月前一个月第十个交易日6000手;
交割月2000手至交割月前第二月的最后交易日60000手;
交割月前一个月上旬60000手、中旬30000手、下旬10000手;
交割月2000手交割预报有效期15天15天30天30天30天
交割预报金30元/吨30元/吨30元/吨30元/吨20元/吨
交割方式集中交割
期转现交割集中交割
期转现交割集中交割
期转现交割
厂库交割集中交割
期转现交割
厂库交割集中交割
期转现交割
提单交割
厂库交割车船板交割
厂库交割交割结算价最后交易日的结算价同螺纹交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交的加权平均价同焦炭同焦炭配对日前10个交易日(含配对日)交易结算价的算术平均价25煤焦钢合约要点期现套利计算煤焦钢投研框架新人学习体会二、期现套利计算核算收益预期利润=期货价格-现货价格-持有本钱〔1〕持有本钱入库费、质检费、交割费仓储本钱资金本钱〔2〕预期利润正常持有收益移仓超额收益二、期现套利计算通过计算可得:09焦炭的无风险套利价格为1040+31.7=1071.7元/吨。09焦煤的无风险套利价格为775-40+35.7=770.7元/吨10螺纹的无风险套利价格为3040+50.5=3090.5元/吨09铁矿石的无风险套利价格为680+23.8=703.8元/吨
28煤焦钢合约要点期现套利计算煤焦钢投研框架新人学习体会影响期货价格的三要素:宏观〔水流〕+产业〔船〕+基差〔弹簧〕要素的权重:宏观>产业>基差要素确实定性:宏观<产业<基差水流多B空AC期货价格三、煤焦钢投研框架买紧张抛宽松,买低估抛高估宏观产业基差评级向上向上期货贴水单边做多向下向下期货升水单边做空?向上期货贴水对冲多头?向下期货升水对冲空头?向上期货升水获取基差收益或者产业收益?向下期货贴水获取基差收益或者产业收益通过对宏观、产业、基差三要素进行综合评级,然后确定投资头寸
评级是动态的三、煤焦钢投研框架对于黑色产业链来讲,多数情况下,需求的权重大于供给对于原料〔焦煤、焦炭、铁矿石〕来讲,需求的权重更加大于供给供给指标——库存最重要,其次利润、产量、进口量等需求指标——投机需求最重要,其次实际需求所以,往往有如下四种行情大库存+小需求=大跌小库存+大需求=大涨大库存+大需
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