金蝶软件销售管理操作手册

金蝶软件销售治理操作手册 作者 日期大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版浙江名芯半导体科技K3系统销售治理系统最终用户培训手册一目的系统当中。通过订单、生产通知、发货通知单、销售来跟踪销售订单执行状况使名芯公司订单治理水平进一步提高二适用范围票、销售报表、销售分析等。三流程及说明、业务流程操作指南销售订单：根客户签定的供货合同手工录入；通知仓库发货依据销售订单生成依据发货通知单生成红字销售出库依据退货通知单生成；销售发票：名芯因客户购货而开具的发票，有专用增值税发票和一般发票依据销售出库红字发票依据红字销售出库单；大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版四操作标准大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版、销售订单录入销售订单录入路径主控台供给链销售治理订单处理销售订单录入〔非重要项略过〕编码：系统自动产生，可手工录入说明购货单位名称，可手工录入客户编码，也可按功能键进展搜寻选择表示本订单货品的交货方式默认为赊销可以按进展选择日期：表示本订单的签订日期。系统缺省供给当天日期可进展修改币别表示该笔业务结算的币别，依据客户信息中来可通过按功能进展选择产品代码：销售订单物料的编码按功能键进展搜寻选择；产品名称及规格型号依据录入的产品代码自动带出不允许修改单位依据录入的物料代码自动带出该物料的计量单位可按选择本组中的其他单位数量销售订单上所签订的数量〔配件数量为〕含税单价〕跟客户所签订的单价，两者可以依据税率自动换算税率开增值税票时所承受的税率默认为该物料可承受的折口率默认为是向购货单位交货的日期默认为制单日期可修改；金额折扣额折后金额都是通过工式自己计算得出金额数量单价折扣额金额折扣率折后金额金额折扣额发货通知单录入为与客户对账的依据及财务部开发票的附件。发货通知单录入路径 供给链销售治理出库发货通知单录入以下对发货通知单录入方式进展说明〔非重要项略过〕编号单据编码，系统自动产生也可通过系统设置为手工录入进展查询选择；源单类型、选单号：类型为上级业务单据〔销售订单〕，选单号中可以按进展搜寻选择，只过滤出此客户还未关闭的订单，通过连选或跳选来把握出库物料的行数；可进展修改；销售方式：可以按选择〔赊销、现销等方式〕；表示出库业务的物料的编码，通过选择销售订单自动带出，不允许录入销售订单没有的物料；物料名称及规格型号依据录入的产品代码自动带出不允许修改单位依据录入的物料设置自动带物该物料的计量单位 量单位组中的其他计量单位实发数量产品实际出库的数量；非必录项，默认为，依据产品出库核算得来〔财务处理〕；金额：依据公式自动计算得来，金额实收数量单价；订单编号销售订单号即为企业内部生产通知单号．仓库调拔单主控台供给链仓存治理仓库调拔调拔单录入〔非重要项略过〕编号单据编码，系统自动产生源单类型、选单号：源单类型为‘发货通知单’，通过选单号〔功能键〕调出过滤条件选择客户及订单单号的发货通知单；购货单位、订单单号、物料代码、物料名称、规格型号、单位通过调动身货通知单而来；期：表示该笔业务发生日期，用来区分该单所在期间。系统缺省供给当天日期可进展修改调出仓库 表示该笔仓库调拔业务的发料仓库调入仓库 业务的接收仓库客户仓调入仓位：表示该管仓库的发货客户批次：选择相应出库批次数量该笔业务实际出库物料的数量；部门指仑库调拔的业务联系部门进展选择；可通过查询选择；备注：用于说明该物料的其他信息销售出库单录入主控台供给链仓存治理领料发货销售出库录入〔非重要项略过〕编号单据编码，系统自动产生日期：表示该笔业务发生日期，用来区分该单所在期间。系统缺省供给当天日期可进展修改源单类型、选单号：源单类型为‘调拨单’，通过选单号〔功能键〕调出过滤条件选择购货单位及订单单号的调拨单；购货单位、订单单号、产品代码、产品名称、规格型号、单位，通过调出调拨单而来，实发数量：该产品实际装箱出库的数量；发货仓库：表示该笔销售出库业务发生的仓库〔客户仓库〕；保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按进展选择；查询选择；部门，业务员，主管：从销售订单带出备注：该产品销售的其他信息、销售发票录入主控台供给链销售治理结算销售发票录入以下对蓝字销售发票录入方式进展说明〔非重要项略过〕类型：在单据右上方处可以选择发票的类型，专用〔含税〕、一般〔不含税〕；购货单位 业务的购货方单位名称可手工录入也可按进展选择发票号码表示该发票的号码可进展手工修改使其与实际的发票号码全都源单类型、选单号 为上级业务单据〔销售出库单〕，选单号中可以按进展搜寻选择，只过滤出此还未开发票给此客户的销售出库单；表示该发票业务发生日期也是区分该发票所属期间；地址：表示该购货单位的送货地址；币别、汇率：同销售订单；〔形成应收款〕、可按选择现销〔不形成应收款〕部门业务员操作同销售订单规格型号单位数理单价都是从销售出库单上关联得来进展修改即可红字销售发录入方式与蓝字销售发票的不同之处就是红字发票是退过关联蓝字销售发票产生的的业务需进展对等核销。对等核销：蓝、红双单需供给商全都、物料全都、数量全都；销售出库单：销售方式改为：分期收款销售，因选赊销不能自动生成毛利润表。大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版上做一张发票，输入时，销售方式改为：赊销，不钩稽销中做一张红字发票，与视同销售的发票进展核销，再入一张正式发票，〔销售方式也改为：分期收款销售〕与原销售出库单进展钩稽。按单到冲回处理。视同销售的发票号要加一个，未确定收入的凭证，只有在月底产成品出库结转核算后才能做凭证。如有红字出库单无法核算单价与金额的，要