硫磺市场分析报告

10硫磺硫元素岩层里。火山喷出物中还含有大量硫化合物，如硫化氢〔H2S〕。硫在自然界中〔FeS、黄铁矿〔CuFeS2〕、辉锑矿〔Sb2S3〕、芒硝矿〔Na2SO4·10H2O〕、石膏矿〔CaSO4·2H2O〕等。3碳氢化合物及相关产品回收硫；弗拉什〔Frasch〕法装置提取熔硫；以及得自硫铁矿焙烧和金属矿石熔炼的氧化硫或硫酸。硫磺的特性胶体硫粉末分子量为32.06，蒸汽压是0.13千帕，闪点为207℃，熔点为119℃，沸点为444.6℃，相对密度〔水=1〕为2.0。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。硫磺存在形态等。固体硫磺，即一般性硫磺。在常温状态下，硫磺为淡黄色脆性结晶或粉温至95.5119.25160℃形成褐色液态硫。液体硫磺。为固体硫磺加热至熔点119℃以上、并保持成熔融状态时的硫磺。硫磺溶液，其科学称照顾为硫磺悬浮剂。是硫磺加工产品之一，是硫磺45%硫磺悬浮剂、50%2个品种。不溶性硫磺〔InsolubleSulfur，简称IS〕，亦称μ少含有未聚合的单质硫，故而分为高品位不溶性硫磺〔不溶硫含量>90%〕和中品位不溶性硫磺〔不溶硫含量约60%〕。不溶性硫磺具有化学和物理惰性，能品和半成品外表不“喷霜”，从而提高粘结力并保证浅色制品的外观质量，故广胶零件、日用橡胶制品、乳胶制品等领域。世界供需分析及推想硫磺生产量在生产/出口国和生产/进口国这两个集团之间的分布格外不均衡。2023年，生产/出口国奉献了全球产量的2/3。生产/进口国供给了余下的1/3。65%；余下35%出现在硫磺进口国，特别是印度、中国和美国。世界供给状况分析及推想供给现状2023〔总硫产量到达87745814〔见表2.20-1〕，其中自然气回收占48.4%，石油回收占45.2%，包括矿产硫磺及其他回收硫磺占6.4%。2023-2023年硫磺生产年均增长率约为2.7%。20232023-2023年全球各区域硫磺产量见表2.20-2。表2.20-1 世界硫磺供给状况100万吨/年，100万吨，%年 202320232023202320232023总硫产能94.47102.27119.03127.40136.0143.0总硫产量65.5069.3277.4878.9684.3087.74硫磺产量44.5045.8050.0052.0053.8058.14硫磺/总硫比例/%67.966.164.565.963.866.3硫磺贸易量24.627.331.130.231.530.9来源：CEH；2023年5月20-22日第81届IFA年会〔芝加哥〕。表2.20-2 2023、2023年各地区总硫/硫磺供给状况100万吨/年，100万吨2023年总硫[1]硫磺产量[2]地区产能产量地区2023年2023年北美34.8415.82北美14.114.6中/东欧22.1111.75东欧中亚9.510.62023年总硫[1]硫磺产量[2]地区 产能产量地区 2023年2023年西南亚/中东 19.2013.90西亚 10.811.8东南亚 9.777.45南亚 1.82.0亚洲社会主义国家[3] 18.0017.00东亚 9.310.5西欧 13.0876.45欧洲〔西欧和中欧〕 5.86.0拉丁美洲 8.204.65拉丁美洲 1.91.9非洲 1.100.92非洲 0.50.6大洋洲 1.101.02大洋洲 0.10.1总计 127.4078.96总计 53.858.1注：[1]-来源于CEH[2]-来源于2023年5月20-22日第81届IFA年会〔芝加哥〕。[3]-亚洲社会主义国家主要包括中国、越南、朝鲜、柬埔寨、老挝〔作者注：原文如此〕。供给推想据2023年芝加哥第81届IFA年会“全球肥料与原料供给2023-2023”中报道，2023至202325%〔折合2023万吨硫到2023年到达1.0304.4%89%将来自于硫磺，占全部形态硫总产量的70%，比2023年提高4个百分点。熔炼装置回收硫占硫总产量的24%10%2023年到达2500万吨硫当量。估量硫铁矿行业产量将没有增长，全球产量照旧稳定在670万吨硫当量。2023年根底上增长34%，到2023年到达7200万吨硫〔见表2.20-3〕。矿产硫磺产量，占2%，实际上在将来4年内将照旧稳定在75万吨，同时到2023年将渐渐下滑，低于50万吨；酸性自然气处理回收硫将占到硫产量增长总量的大局部，增长45%，到2023年到达3690万吨；炼油回收硫将会增长22%，到达303054%，到2023年将到达430万吨。增长将主要发生在加拿大和委内瑞拉。2023至2023期间各个地区的供给展望差异很大：供给快速增长地区，年度增速大于10%：西亚和东欧中亚。4%供给低速增长地区，年度增速低于4%：北美。供给略有下滑地区，西欧、中欧和大洋洲。表2.20-3 2023-2023年全球硫磺产量变化推想硫磺来源2023年产量/100万t2023年产量推想/100万t产量变化/%年均增长率/%自然气处理25.637.0+44.7+7.6炼油24.830.4+22.1+4.2油砂和其他2.64.1+54.4+9.1矿产硫磺0.80.5-33.3-7.8总计53.872.0+17.4+3.3来源：2023年5月20-22日第81届IFA年会〔芝加哥〕。硫磺出口国家供给展望估量2023年出口集团硫磺产量将在2023年的根底上增长37%，总产量将到达4700万吨。估量该集团绝大多数国家的产量均将增加，其中阿联酋、土库曼斯坦和沙特3个国家将占据2/3的份额。阿联酋将奉献这生产/出口集团2023至2023阶段产量增长的一半，产量增加36057020233大硫磺出口国。2023年硫磺出口供给有到达近2505年内将使全球硫磺产量增加200自己磷肥等自用消费量的渐渐提高，相应地将来硫磺出口供给力气将会降低。①加拿大2023至20236%30万吨预期净增长全部来自于20万吨，到2023年削减到30050万吨〔+27%〕，到2023年到达250万吨。估量现有油砂装置的回收硫产量将会提AOSPNexenSunor和阿尔伯塔北部的SyncrudeNorthWestRedwaterpartnership公司的提炼工程规划，将分两个阶段进展建设，每个回收硫产能均为18万吨；第一阶段将于2023年投产。原定2023年投产的Voyager公司提炼工程于2023年取消了。估量在2023年之前再没有其他大型油砂工程将要投产。2023年年底时，加拿大西部的块硫剩余量估量为1100万吨，其中大约970由于国内硫磺市场相对稳定，估量将来5年内加拿大来自生产的硫磺出口供给能力将稳定在每年近550万吨。②拉丁美洲硫磺产量将由2023年的190万吨扩大到2023年的260万吨。该地区2/3增量局部1/3来自于委内瑞拉Orinoco原油带的重油。③西亚/中东2023年该地区生产硫磺1080万吨，占全球产量的20%。上述产量的近83%5/中东地枢硫磺产量将增加710万吨，其次还包括沙特〔28%〕和卡塔尔〔10%〕。将来5年内该地区回收硫的主要进展将消灭在阿联酋。随着ADNOC公司和Gasco将由2023年的210万吨增长到2023年的570到2023年，阿联酋将开头成为世界最大的硫磺出口国之一。在沙特，由于酸性伴生自然气处理量的增加，估量回收硫磺量将增长200万吨，到2023年到达560万吨。同步于该国建2个磷酸磷肥工程，额外增加硫磺需求约300万吨/2023年以后该国出口供给力气将下降到150万吨以下。局部增长将来自于PearlGTL公司产量的渐渐增加，以及2023年Rasgas公司酸30万吨。届时，卡塔尔硫磺出口潜力将由2023年的210万吨扩大到2023年的250万吨。在伊朗，在2023至2023170万吨扩大到220Assaluyeh联产装置的后续进展以及Tombak地区一座处理装SouthPars气田酸性自然气的。④东欧/中亚〔前苏联地区〕2023年，东欧/中亚硫磺产量估量为950万吨，其中650万吨回收自俄罗斯。其他生产国包括哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。在2023-2023推想期内，估量该地区回收硫产量将增加530万吨，增长56%，其中近230万吨消灭在土库曼斯坦。俄罗斯的硫磺生产主要来自于Astrakhan地区和Orenburg地区的自然气处57023%，到2023年到达8002023年的400万吨增长到2023年的470万吨。2023年的220万吨增长到2023年的350万吨。Tengizchevroil〔TCO〕公司占当前产量的绝大局部。随着AGIP-KCO联产装置回收硫磺于2023年投产，在接下来的5年内，哈萨克斯坦硫磺产量将增长60%。能，产品有可能成块储存。随着Samantepe气田酸性自然气处理装置的渐渐启动，2023年土库曼斯坦硫磺回收量到达了252023SouthYoloten气田的酸性自然气。Galkynysh工程涉及到多年开发规划，到2023年回收硫产能可能将到达220万吨/240万吨/长期内土库曼斯坦硫磺产量将到达250万吨，由于国内消费照旧有限，实际上全部上述产量吨位均是可以用来供给出口的。⑤欧洲估量2023至2023年间西欧硫磺产量将照旧稳定在450万吨。炼油回收硫的长的需求意味着西欧将呈现稳定的净出口形势，大约100万吨/年。在中欧，ZakladyAzotyTarnow公司在波兰有一座全球唯一的矿产硫磺矿在运转，平均产量为75万吨/年。同时很多国家也在回收硫磺，但主要是波兰和斯洛伐克。在推想期内，中欧回收硫总量估量将稳定在120万～130万吨/年，随着波兰矿产硫磺产量渐渐下滑，到2023年有可能下降到100万吨。在该地区，硫磺NPKDAP和TSP/MAP的生产。费量没有大的变化。世界硫磺需求状况分析及推想需求现状求因库存量不同而存在差异。2023年全球硫磺表观消费量约5814万吨，实际消费量约5733万吨，其中用于生产硫酸消费4942万吨，占86.2%；其他790万吨硫磺用于非酸消费。需求推想以2023年的消费为基准，估量全球硫磺消费年均增长2.6%，到2023年到达6420万吨S。这一增长的主要缘由是硫酸工业消费〔特别是的矿石淋洗装置〕2023年根底上，估量非酸用途硫磺需求年均增长1.6%，到2023年到达830万吨。到2023年全球硫酸消费估量将到达2.612023年根底上年均增长2.2%。其中，占硫酸消费总量一半的肥料生产用硫酸，估量年均增长1.4%，到2023年到达大约1.30亿吨；估量硫酸的工业需求年均增长3.2%，到2023年到达1.31亿吨。硫磺进口国家需求展望依次为：中国、摩洛哥、美国、巴西、印度及突尼斯。这6个国家进口量约占全球贸易量的72%。生产/进口国家集团大约包括502023至2023阶段合计将带来大约600万吨硫磺产量。这意味着在2023年根底上总计增长29%。将来5年内中国硫磺产量将增加大约310万吨，仅一个国家就将奉献这一集19%，进口24%，奉献进口集团产量增量的11%。近期内，全部其他主要进口国〔如摩洛哥、突尼斯、约旦、巴西、澳大利亚等〕将可能照旧全部依靠于进口。①中国据2023年芝加哥第81届IFA年会“全球肥料与原料供给2023-2023”中报道，2023年中国硫磺产量约为570万吨，估量2023年到达770万吨，较2023年的460万吨增长67%。在2023至2023阶段内，炼油将会使回收硫产量在2023年254万吨根底上增加近70万吨；自然气处理将在2023年204万吨根底上奉献240万吨。自然气回收硫的主要来源是四川省酸性极强的自然气处理。中国照旧是世界最大的硫磺消费国和进口国。2023年，中国进口了1055万吨硫磺，占表观供给量的65%，占全球硫磺贸易量的1/3。2023年，中国硫磺表观消费量约为1625万吨，占全球硫磺消费的27%。肥2/32023〔按P2O5计〕1633万吨，需要使用硫酸约4640万吨。在2023至2023年间，估量中国磷酸产量将增长15%，而SSP〔一般过磷酸钙产量将下降25%2023年硫磺需求将增长，在2023年根底上增加240万吨。2023年中国硫磺需求估量达16602023年为1540能会更加温存，到2023年中国硫磺总需求可能会上升到1660万吨左右。考虑到将来5年间国内回收硫磺300万吨的产量增长，硫磺进口量将趋于削减，由2023-2023年间1000万吨的平均水平下降到2023年的800万～900万吨。②非洲和西亚在非洲，2023年硫磺进口量估量为680近350万吨。随着摩洛哥〔磷肥〕、突尼斯〔磷酸〕和马达加斯加〔镍矿淋洗〕使非洲的硫磺进口需求总量增加，到2023年有可能超过1000万吨。在摩洛哥，OCPSA正在JorfLasfar地区实施公司多年期扩产JorfPhosphateHub工程工程。在将来10装置和磷酸盐造粒装置。到2023年，一旦这些工程按OCP公司规划按期投产的话，按产能计将需要多达1600万吨的硫酸，这相当于570万吨硫磺需求，实际上全部依靠于进口。Tifert公司在Skhira地区的一座建磷酸装置于2023年年底投产，同时GCT公司打算到2023年完成M’Dhilla地区替代磷酸装置的建设。按产能计，这些装置将会增硫磺需求近40万吨。到2023年，突尼斯硫磺进口可能将到达220万吨。在马达加斯加，AmbatovyNickel工程于2023年年底投产，估量产量将渐渐提升。按产能计，这一的矿石淋洗装置将需要进口硫磺60万吨/年，并将产生33万吨肥料级硫酸铵。在西亚〔中东〕，SSP和饲料磷酸盐生产。2023年磷酸生产〔以色列、约旦、黎巴嫩和沙特〕需要硫磺大约220万吨。上述需求的大局部来自于进口，用于满足约旦、以色列和黎巴地区硫/硫酸消费量将没有大的变化。MPC公司在UmmWu’al地区的其次阶段开发将带来2023年之后多达150旦，两座磷酸装置投产以及现有装置的扩产可能使磷酸产能增加80万吨之多，50万吨增长到120万吨以上。除沙特外，到2023年，西亚硫磺净进口需求将超过250万吨。③美国2023年美国生产硫磺840万吨，其中110万吨回收自自然气处理，730万吨来自炼油。估量硫磺产量将在2023年根底上增长12%，到2023年到达940万吨，年均增长2.3%。增长将全部来自于炼油业，由于估量自然气处理硫磺产量将渐渐下滑至100万吨/年以下。到2023年，估量炼油业回收硫将到达850万吨。2023年硫磺消费总量估量为980万吨，而2023年为1000万吨，说明白近年来的下降趋势。磷酸生产，包括肥料用途和工业用途在内，2023年消费了大约800万吨硫磺，而2023年为840万吨。假设在推想期内磷肥行业产能没有变化，则将来5年内美国硫磺消费将在960万吨/年左右。美国既是硫磺进口国又是硫磺出口国。2023年硫磺进口量总计为310万吨，西哥湾。据Con-SulInc，2023年美国西海岸硫磺出口量稳定在70万吨。墨西哥此，他们的出口总是呈现巨大波动性，2023年到达210万吨，而2023年为130万吨。在将来贸易方面，硫磺进口主要取决于美国磷酸盐行业的运转状况以及DAP/MAP的出口力度。2023年，美国磷酸盐工业开工率到达了产能的85%。在国内硫磺供给日益增长〔2023至2023年间增加100万吨〕和磷酸盐产量可能稳定2023年净进口量将在190万～240万吨之间。④拉丁美洲肥料，其次是古巴和智利的矿石淋洗。在巴西，2023年硫磺产量近于20万吨，而总需求量接近于250AbreueLima地区一座炼油厂投产，到2023年估量回收硫数量将到达35万吨。因建磷酸、SSP和硫酸铵产能的拉动，在将来5年内合计将带来130万吨潜在硫酸需求，到2023年巴西硫磺年度消费将到达335万吨，硫磺进口将超过300万吨，而2023年进口量为230万吨。2023年，墨西哥生产了近100万吨硫磺，同时消费了相近数量。墨西哥通过东海岸出口了4070万吨硫磺，主要用于磷肥生产以及下游磷产品。估量到2023年，硫磺需求将增加到140万吨，30万吨的净增量将来自于MinerayMetalurgicadelBoleo公司的铜矿淋洗装置配套的80万吨硫酸产能。⑤印度印度硫磺产量全部来自于炼油业，2023170万吨，到2023年有望到达240万吨。2023年在西海岸本国产量出口大约30万吨的同时，进口了180万吨硫磺，主要用于磷酸盐肥料的生产。进口通常占印度硫磺年度需求的2/3。近期内，硫磺需求有可能增加，这取决于肥料产品DAP、NPK和SSP2023-2023年印度肥料产能将增加70万吨P2O52023年，印度硫磺消费量可能会到达400万吨，增幅相近于肥料产量增长。假设出口水平有所增加，则将来5年内硫磺年进口量将在220万～250万吨。⑥大洋洲2023年大洋洲硫磺消费近于130万吨，其中110万吨用于澳大利亚的肥料生产。全部硫磺需求均来自于进口。将来，肥料行业硫磺消费将很可能照旧稳定，推想期内年度消费约为260万吨硫酸。非肥料行业，特别是矿石淋洗工业的硫酸这些装置合计将使硫酸需求增加近210万吨，相当于70万吨硫素。世界供需平衡分析全球供给/需求平衡关系见表2.20-4由2023年的持续性供给缺口〔正如过去十年所观看的那样〕演化成快速增长的过剩。在将来5年内全球硫素产量总计将增长34%，而全球需求增长13%。表2.20-4 世界硫磺供给状况100万吨/年，100万吨，%年202320232023202320232023总硫供给量84.3087.7492.6696.97100.59103.42需求量86.9389.3891.6093.5195.66潜在平衡81328537708777占总供给比例0.93.55.57.07.5硫磺供给量53.8058.1462.1765.6369.1371.98其中：石油回收25.626.2627.6228.7029.6030.30自然气回收24.828.1730.7633.0635.3136.89硫磺矿及其他3.43.723.793.874.224.80需求量55.9057.3358.8960.2662.0564.21其中：硫酸消费48.0749.4250.8852.1353.8555.94非酸消费7.837.908.028.138.208.27潜在平衡-21081328537708777占总供给比例3.91.45.38.210.210.8来源：2023年5月20-22日第81届IFA年会〔芝加哥〕。国内供需分析及推想供需概述持在高位，2023年国内进口硫磺到达了1055万吨，2023-2023年年均增幅到达了16.1%2023年的12.2%提高到2023年的33.3%〔2.20-5〕。表2.20-5

单位：万吨，%年份产能产量进口量出口量表观消费量自给率2023230114831.11.394311.920237683601049.42.7140725.420231059445952.68.5138931.4202310845201120.52.6163831.6202311305261055.20.3158133.3注：自给率=产量/表观需求量×100%。来源：中国化工信息中心。产品供给分析〔1〕国内生产状况分析厂副产、以煤为原料的煤化工企业〔/焦炉气、烯烃、煤〔4种类型。高含硫原油进口量增加等因素呈现出增长势态。自然气净化副产硫磺因国产自然气的大幅度扩产而相应急剧增长。正渐渐成为硫磺来源的重要途径之一。无机盐矿产回收稳定。我国硫磺生产来源比例见表2.20-6。表2.20-6 来源

20232023202320232023来源类别产量比例产量比例产量比例产能比例炼油8584.224969.329055.156149.6自然气87.99827.221039.949844.1煤化工44.092.4224.2615.4其他44.041.140.8100.9合计101100.0360100.0526100.01130100.0来源：中国化工信息中心。20231501130万吨/年，其中中石35861万吨/30家，140万吨/年〔2.20-7〕。表2.20-7 2023年我国硫磺主要生产企业概况企业名称生产力气产量原料来源产量占比/%企业名称生产力气产量原料来源产量占比/%381232.7炼油82.8480 203 自然气12232.4炼油7.518 7 自然气155.6炼油中国化工1.52.82.3无机盐中海油70炼油0.0神华集团6.64.1型煤化工0.8中国兵器65炼油1.0其他地方炼油3014.3炼油2.7会理县会锌铅锌公司5.40锌铅矿0.0其他56.219.6煤化工及无机盐3.7合计1130570100.0注：中石化、中石油、中国化工等集团公司内下属企业具体名称略。来源：中国化工信息中心。产品规格2023年以来，企业主要考虑到要降低生产本钱，导致液装卸，也便于企业的使用。135C155C2023年以前，硫磺的生产使用经过如下过程：自然气、石油炼油厂脱硫生产的液体硫磺→冷却降温→固体硫磺→运输到用户→用户熔融过滤→液体硫磺贮存→用户应用。考虑到要降低生产本钱。产品进口分析2个税则号，因税则号不同，且各有不同的关税。税则号“25030000”为“化学矿”2023年的税率为：最惠国税率为3.0%，一般税率17.0%；增值税率13.0%。2023111.0%。“28020230”为“无机化工原料”名目下的硫磺内容，产品包括：升华硫磺、沉淀硫磺；胶态硫磺。2023年的税率为：最惠国税率为5.5%，一般税率17.0%17.0%。进口来源从进口来源表〔表2.20-8〕可知，我国硫磺进口来源地有所变化，如20235位进口量国家挨次为加拿大、日本、沙特、阿联酋、美国，而2023年前5位挨次变成哈萨克斯坦、沙特、日本、阿联酋、韩国，进口量的变化也较大。表2.20-8

20232023202320232023来源地进口量比例进口量比例进口量比例哈萨克斯坦20.02.4132.012.6175.016.6沙特阿拉伯70.78.5239.923.9166.615.8日本89.210.7114.510.9105.310.0阿联酋59.37.139.53.8104.69.9韩国24.93.051.14.995.19.0伊朗28.43.454.83.489.68.5加拿大413.749.8186.417.870.96.7卡塔尔15.61.974.27.162.96.0俄罗斯联邦1.80.236.83.550.64.8印度0.00.012.71.237.03.5其他107.012.9107.110.297.69.3830.6100.01049.0100.01055.1100.025030000、280202302802023025030000种硫磺税号相比，可无视不计，我们仅分析250300002.20-10来源：中国化工信息中心依据海关总署进口统计整理。进口省市2023100102.20-9〔2023年进口量排序为准〕。表2.20-9

万吨，%202320232023收贷地进口量比例进口量比例进口量比例江苏198.323.9276.626.4404.138.3山东79.09.5117.611.2137.913.1贵州116.914.1170.616.3120.011.4云南160.519.3179.117.1106.610.1广西7.00.823.72.389.58.5疆20.92.569.96.763.66.0四川24.12.91.90.241.53.9北京28.43.411.11.124.22.3湖北33.04.089.88.623.72.2上海12.61.517.91.710.41.0其他149.818/.090.78.633.73.2合计830.6100.01049.0100.01055.1100.0来源：中国化工信息中心依据海关总署进口统计整理。进口贸易方式我国硫磺进口，96%以上为一般贸易方式进展的〔见表2.20-10〕。表2.20-10

万吨，%贸易方式2023进口量比例2023进口量比例2023进口量比例一般贸易812.097.71009.196.21034.598.1来/进料加工11.31.40.10.00.00.0其它贸易7.40.939.83.820.51.9合计830.6100.01049.0100.01055.1100.0来源：中国化工信息中心。国内消费市场分析202315812023943万吨增长了67.7%，年平均增长6.7%；相比2023101156.4%，年平均增9.4%；但是，2023-20234.0%。映当年的实际消费需求。我国硫磺消费中，超过85%用于生产硫酸及其化肥，其次是粘胶纤维、农药和橡胶加工。硫酸2023我国硫酸产能到达11800万吨/年，其中硫磺制酸约占46%，冶炼烟气回收制酸约占29%，硫铁矿制酸约占23%，其他〔如石膏〕制酸约占2%。理论上，硫磺制酸工艺中，每生产1100%0.320吨，实际状况0.336～0.340吨。1204〔云南省、贵州省、四川省、湖北省〕7省硫磺制酸产量占到全国总产量的95%以上。2023年，我国硫磺制酸总产能约5660磺制酸产量为3966134885.3%。据中国硫酸工业协会测算，化肥消费硫酸约占硫酸表观消费量的70%，其2/3。化肥用酸增长主要是高浓度磷复肥耗酸量的30%。粘胶纤维从木材和植物藁杆等纤维素原料〔或棉短绒为原料纤维素〔为浆粕〔CS2〕〔称为粘胶再经过一系列加工，最终制成粘胶纤维。350千克。装置，用以自产自足。据统计，2023215754.8%。农药要形态。〔45%50%硫磺悬浮剂〔二硫化碳、乐果、氧化乐果、甲基对硫磷〔甲基1605〕、乙基对硫磷〔乙基1605〕、稻瘟灭菌丹、福美双等等。农药消耗硫磺中，不再单独计算。据我们2023年对中国农药生产中主要直接和间接使用硫产品的农药计算〔65%〕，1300千克，每1200千克。2023年开头，中国制止生产甲胺磷、久效磷、对硫磷、甲基对硫磷、磷5种高毒有机磷品种。据国家统计局统计，2023年中国农药总产量为319万吨，其中杀虫剂61180201200千克计算，2023年农药硫磺消耗量估量为48万吨，约占硫磺表观消费总量的3.0%。橡胶加工原料。4000～5000家，形成了有轮胎、自185万多个品种规格。国家统计局统计，20239.655.84亿条。依据橡胶制品的使用要求，硫磺在软质橡胶中的用量一般不会超过3%，在半硬质胶中用量一般为20%左右，在硬质胶中的用量可高达40%以上，不过，1004份，1003份。在合成橡胶中丁二烯合成橡胶〔BR〕消耗硫最多。202339046085031万吨，占硫1.9%。其他硫磺强化沥青改性剂。大路建设承受的沥青混凝土〔沥青混合料〕，必需含SO2、NOX等有害废气和粉尘，影响环境卫生和人体安康。在沥青混合料中添加硫磺强化沥青改性剂Sulphur-ExtendedAsphaltModifierd〔简称SEAM剂和增塑剂制成颗粒，代替30%～40%的沥青拌和到沥青混合料中。赛欧铺〔Thiopave〕SEAM的二代升级产品。SEAM的主要成分是硫磺，其中硫磺质量分数不低于97%。硫磺对于沥青SEAM不但可以提高外，用硫磺代替局部沥青可缓解沥青供给，降低大路造价。SEAM硫磺出路而开发的。假设硫磺比沥青难求，则SEAM比其他品种的改性沥青价格要高，则它的消费和进展空间是有限的。20234000～5000元/吨内，而硫磺价820～1700元/15万吨。染料。染料生产中各种硫化染料使用硫磺原料，如硫化复原黑染料耗硫719千克/吨，硫化黑染料耗硫量为210千克/吨，硫化复原蓝染料耗硫852千克/吨，硫化复原亮绿染料耗硫1280千克/吨。2023年我国硫化黑产量约153万吨。SO2气体用于漂白脱色。一般来说，糖厂大多是用元素硫生产SO2气体，而不是购置商品SO2。生产依据原料和工艺的不同，10.5～1.0550万～60090年月中期，每年用于食糖生产的硫磺需求量大约不6000吨。不过，因糖中硫磺含量过高会造成对人体的损害，因此，食糖生0.1〔极少量非正常生产202385020231568万吨，但由于食糖消耗硫磺的定额降低，硫磺总消4000吨。其他。其他消费领域众多，例如①液体二氧化硫和其他化工产品中，消硫化碳、五硫化二磷、三氯硫磷、乙基氯化物、四氯化碳等。其中二硫化碳计算在粘胶纤维中，五硫化二磷、三氯硫磷、乙基氯化物已经计算在农药品种中，因硫酸钾等；近的品种有硫基复合肥、硫衣尿素，还有一些微硫肥硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸钾镁、硫酸镁、硫酸锌、硝酸磷酸铵等；还有石膏、硫磺粉以及其他微硫肥。这些物质均为硫肥的“成员”。③冶金选矿剂中，尤其是有色金CS2500千克/5万吨左右。〔外用、磺胺药类-硫电池等也消费硫磺。202379万吨，占硫磺5.0%。小结2023年我国硫磺消费构成中，硫酸〔化肥〕照旧占主导地位，化肥行业的变化对硫磺市场的变化起到确定支配作用〔2.20-1。表2.20-11 2023年我国硫磺消费构成万吨，%序号消费构成2023消费量比例2023消费量比例2023～2023年均增长率1硫酸1196.085.01348.485.34.12粘胶纤维59.44.275.34.88.23农药31.82.348.03.014.74橡胶加工25.31.830.61.96.58其他94.16.778.65.0-9合计1406.6100.01581.0100.04.0注：“其他”中包括各种类型的库存量。来源：中国化工信息中心。替代产品分析硫磺替代产品主要是在生产硫酸过程中被其他原料替代的可能性。炼烟气制酸的高速进展带来了机遇。特别是硫磺制酸力气在2023年到达最高的48.2%的比例。2023年产量是2023年的2.69倍，10年间年平均增长率16.7%，高出同期硫酸产量年平均增长率5.6个百分点，接近硫酸总产量的一半，而硫铁矿制酸所占比重下降了近20个百分点〔见图2.20-12〕。2.20-12我国硫酸生产原料构造变化趋势

万吨，%年总产量/万t硫铁矿/%硫磺/%冶炼烟气/%其他原料/%20232786.344.429.424.71.520233371.138.737.422.31.620234625.034.842.721.21.320237033.025.246.927.40.520237973.824.748.226.70.420238403.024.546.528.40.620238650.024.945.928.60.67%～11%。来源：中国硫酸工业协会。自2023年开头，因冶炼烟气制酸随有色金属原料的供给、金属市场、国内置的开工率下降，局部企业可能会暂停局部硫磺制酸装置。以2023年为例，硫酸总产量同比增长5.4%，其中冶炼烟气制酸产量同比增长12.0%，而硫磺制酸产量同比仅增长1.6%。产品出口分析1000万吨左右，而出口量仅在千本报告暂不做分析。国内市场供需推想供给推想加取决于主产品炼油、自然气、型煤化工等产业的进展。对于炼化行业，其行业增长率与GDP保持相像关系，即年均增长率不会很大。依据询问公司的争论，2023年我国石油需求为4.886亿吨，其中高含硫原油占52%；估量到2023年，我国石油需求将到达6.4亿～6.7亿吨，年均增长率约3.93%-4.61%，需要进口原油约4.3亿～4.6亿吨。假设其中高含硫原油进口比例按50%、平均硫含量按1.5%计，其他原油硫含量按0.5%计，则2023年炼油行业回收硫磺量约536万～565万吨〔按100%回收计〕，平均550万吨。自然气回收硫磺将随着中石化川东北气田的投产〔原订2023年底投产，后2023年很难投产2023年到达600万吨/年，假设开工率到达70%，则年回收硫磺可达420万吨。力巨大。①在已投产的煤经甲醇制烯烃中，神华宁煤、神华包头、大唐多伦3家合计烯烃产能158万吨/年，硫磺回收产能合计7.38万吨/年。随着中国工业化示〔甲醇〕制烯烃工程50余个，合计产能4112万吨/年，一期产能合计3230万吨/吨。按已建成装置计算，煤〔甲醇〕195万吨/年，其中一期产能约151万吨/2023年，我国煤〔甲醇〕制烯烃产能将超过3200万吨/年，硫磺回收力气估量到达150万吨/年。②截止2023年底，中国没有煤制自然气装置正式商业运营，但已经建成工程2个〔大唐克旗工程一期、疆庆华能源一期〕，53.5亿立方米/年，配套硫磺回收装置力气约6.6万吨/年。假设此2个工程全部完成，合计产能455亿立方米/年，配套硫磺回收装置总力气约21.9万吨/年。截至2023年底，国家发改委核准的煤制自然气项目14个，合计产能815亿立方米/年。截至2023年4月，据不完全统计，我国煤制自然气工程〔包括已建、在建、获批和待审批的〕40多个，总产能达1882.5亿立方米/年，按4.8万吨/100亿立方米测算，硫磺回收力气约为90.6万吨/年，增84.0万吨/年。③此外，还有煤制油、煤制甲醇/二甲醚、煤制乙二醇等煤化工进展。④总之，假设规划的煤制烯烃、煤制气及其他型煤化工工程50%按期完成，估量2023年煤化工产业硫磺回收产能将增150万吨/年，按50%左右开工率计，年增回收硫磺75万吨左右。总之，估量到2023年，我国硫磺回收力气将增加590万吨/年，总力气到达1720万吨/544107010.7%〔见表2.20-13〕具体工程详见炼油局部、煤化工局部增工程。表2.20-13 来源

产能产量产量比例净增量年均增长率产能产量产量比例净增量年均增长率来源202320232023202320232023产能产量产能产量炼油56190029055055.151.43392607.09.6自然气49860021042039.939.31022102.710.4煤化工6121022954.28.91497319.323.2其他1010450.80.50103.2合计113017205261070100.0100.05905446.210.7来源：中国化工信息中心。估量2023-2025年间，炼油硫磺回收年均增长速度约为3.5%，自然气硫磺8%10%2025653万吨、617万吨、153万吨，14306.0%。需求推想者停滞增长，甚至负增长期。主要理由为：国家发改委《产业构造调整指导名目〔2023年〕》对硫磺的应用生产进展30万吨/年以下硫磺制酸；不再批复建20万吨/年以下硫铁矿制酸工程；不再批复10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸〔遥远地区除外〕；淘汰发烟硫酸磺化工艺等。削减。“”2150万吨/1600万吨，已完全能够“”规划》中提出，3～5年内不再建和改扩建磷复肥工程。耗酸量最大的磷复肥企业所配套的硫磺制酸装置产能约占硫磺制酸总产能55%率将可能下降至最低开工率，局部企业可能会暂停局部硫磺制酸装置。胺等市场行情不佳，装置开工率低，使工业硫酸总体消耗量增速下降。市场空间。〔Fe2O3〕中铁含量，这些企业以烧渣盈利，与冶炼企业同步低价销售硫酸。2023年以后3～5回收硫磺制酸为主的工程产能高达2023万吨/年以上〔如以冶炼烟气制酸的广西金川有色160万吨/年、铜陵有色150万吨/年、浙江和鼎铜业100万吨/年、山东方圆有色90万吨/年、紫金珲春40万吨/年、西北铅锌冶炼30万吨/年、云锡集团30万吨/50万吨/40万吨/蟒40万吨/年、莱芜钢铁35万吨/年、禄丰勤攀30万吨/年等〕。沿海地区以能源为主要目的建设的硫磺制酸装置将因硫磺价格波动、冶这局部装置开工率约60%～70%，根本在低价硫酸市场中已无利可图而被迫停产。固然，也有一些增的硫磺制酸工程，如川化集团80万吨/年、湖北兴发化工80万吨/年、湖北洋丰马边80万吨/年、贵州路发80万吨/年、贵州瓮福织金80万吨/年、镇江格林艾普60万吨/年、湖北六国化工40万吨/年、施可丰四川雷波40万吨/年、宜昌中孚40万吨/年等，总力气超过540万吨/年，约占增硫酸产能的27%以上。我们依据硫磺制酸2%/年乐观需求增长推想，测算2023年我国硫磺需求量约为表2.20-14

万吨，%应用202320232025年均增长速度领域数量构成数量构成数量构成13-2020-25硫酸1348.485.3155080.3167077.02.01.5粘胶纤维75.34.81156.01456.76.24.7农药48.03.0954.91406.510.28.1橡胶加工30.61.9502.6653.07.35.4其他78.65.01206.21506.96.24.6合计1581.0100.01930100.02170100.02.92.4来源：中国化工信息中心。供需平衡推想20231720万吨/20231070万吨。20231930万吨。因此估量将来国内硫磺资源仍存缺乏，缺口量在860万吨左右。由于需求2025740万吨〔2.20-15〕。表2.20-15 2023-2025年硫磺全国供需平衡推想万吨/年，万吨，%年均增长速度工程202320232023202513-1515-2020-25生产力气11301294172022007.07.05.0产量5266321070143010.710.76.0需求量15811670193021702.92.92.4供需平衡-1055-1038-860-740-0.8-3.7-3.0来源：中国化工信息中心。区域市场分析〔连云港〔包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省〕。〔含长三角地区〕，目前的硫磺生产装置主要是炼油厂回收，其中绝大局部为中石化所属企业，少局部为山东省内的炼油厂。2023年生产供〔见2.20-16〕。化所属企业。202330万吨，而需求量约为155万吨，缺口12581%〔2.20-16〕。表2.20-16 2023年华东区域、江苏省硫磺市场供需状况万吨/年，万吨市场产能产量调入/进口量调出/出口量〔表观〕消费量全国1130526105501581其中华东212134.32830417其中江苏41301250155来源：中国化工信息中心。区域市场供给状况在华东区域市场，约98%的硫磺来源于炼油厂副产，其中85%来自中石化系统，13%来自山东省的地方炼油及其他国有炼油企业。2023年中石化位于华东区域内的炼油厂生产硫磺114万吨，占全国硫磺生产总量的21.7%，占区域85.2%〔2.20-17〕。在江苏省市场，硫磺生产绝大多数为中石化所属炼油企业副产。2023年中石化位于江苏省内的炼油厂生产硫磺28万吨，占省内硫磺生产总量的92.7%。表2.20-17 2023年江苏省、华东区域市场硫磺生产来源万吨，%工程全国年产能产量年产能华东区域产量占总产量年产能江苏省产量占总产量炼油561290206.5131.245.240.429.510.2其中中石化381233168.7114.449.135.427.912.0自然气4982100.00.0-0.00.0-煤化工61225.02.712.30.340.20.9其他1040.50.410.00.50.410.0合计1130526212.0134.325.541.230.15.7来源：中国化工信息中心。区域市场消费状况2023年底，江苏省内硫酸生产力气约837万吨/年，其中硫磺制酸力气777万吨/年〔76万吨/年装置停产闲置〕，92.8%；2023年江苏37134091.6%，消费硫磺约115万吨。20231313万吨/800万吨，消272991万吨/年，硫磺制酸力气531万吨/年，占省内硫酸总产能的53.6%；山东省当年生产硫酸656万吨，其31548.0%。考虑到其他消费，2023155万吨，占全国消费总量的9.8%41726.4%〔见表2.20-18〕表2.20-18 2023年江苏省、华东区域市场硫磺消费构成万吨，%消费构造全国消费量/万t华东区域消费量/万t占比/%构成/%消费量/万t江苏省占比/%构成/%硫酸1348.4272.0 20.265.3115.68.674.8粘胶纤维75.336.1 48.08.710.514.06.8农药48.033.269.18.011.423.77.4橡胶加工30.623.175.55.55.317.43.4其他78.652.466.712.611.815.07.6合计1581.0416.826.4100.0154.69.8100.0注：“其他”中包括各种类型的库存量。来源：中国化工信息中心。区域市场供需推想供给推想将来华东区域市场硫磺来源中，99%三条：云港大炼油工程、中国化工山东基地炼化基地、其他山东地方炼油工程等。素，现有企业增建或扩建硫磺回收装置。三是型煤化工企业〔如煤经甲醇制烯烃〕增硫磺装置。2023-2023年间、2023-2025年间，华东地区硫磺增力气和产量格外有限，估量年均增长速度不会超过5%。假设以5%的年均速度增加，2023年华东190万吨，2025240万吨。需求推想40万吨/2023年完成后低装置开工率，甚至无利可图而被迫停产。2023年，南通大伦化工15万吨/年36万吨/40万吨/年装置停产搬迁。总之，在该区域，估量将来硫酸总产量是上升的，但是硫磺制酸产量将进入缓慢增长，或负增长。1%的年均速度增加，202329252.1%13.2个百分点；2025年硫磺制酸30744.57.6个百分点。1/4-1/320235604.3%，20256904.3%〔见2.20-19〕。表2.20-19 推想

万吨，%应用202320232025增长速度领域数量构成数量构成数量构成13-2020-25硫酸272.065.329252.130744.51.01.0粘胶纤维36.18.76211.18312.08.06.0农药33.28.07212.911817.111.710.4橡胶加工23.15.5447.9629.09.67.1其他52.412.69016.112017.48.05.9合计416.8100.0560100.0690100.04.34.3来源：中国化工信息中心。供需平衡推想尽管华东地区硫磺生产和需求增长幅度有限，但是因现有缺口巨大〔2023283万吨〕估量到2023年，硫磺照旧处于供不应求状态，且缺口确定值370万吨，2025450万吨。不过，对外依存度略有下降，估量2023年对外依存度由2023年的67.8%下降至67.4%，2025年对外依存度下降65.2%〔2.20-20〕。表2.20-20 2023-2025年华东地区硫磺供需平衡推想万吨/年，万吨，%工程2023202320232025生产力气1130129417202200产量52663210701430全国需求量1581167019302170供需平衡-1055-1038-860-740对外依存度66.762.244.634.1生产力气212212300300产量134148190240华东需求量417454560690供需平衡-283-306-370-450对外依存度67.867.467.465.2来源：中国化工信息中心。产品价格分析及推想国内价格现状2/3格〔2.20-212.20-1〕，两者间相关性格外严密。固体硫磺与液体硫磺价格因地区不同〔消费不同〕、装置力气差异等因素，50～100元/2023年9780～920元/吨之间，液体硫磺价格在750～800元/吨之间，最大差价140元〔青岛炼化〕，最小相差为0元〔扬子石化〕。表2.20-21 近10年年我国硫磺进口平均价格年份进口均价/〔美元/t，cif〕港口价/〔元/t〕平均汇率〔1〕优待关/%国内平均出厂价/〔元/t〕202389.89568.2773202396.110168.19231103.9202380.68477.9723929.22023132.312717.60431627.22023457.738006.94534071.4202357.95606.8283674.72023126.610986.76931277.12023212.216956.45931773.82023200.615456.31311590.62023134.610516.19311114.92023.1-4155.511766.06311226.3港口价=进口到岸价+增税税+关税+港口杂费〔装卸、报关、临时短期仓储等〕100元/吨。来源：中国化工信息中心。70007000元/t,RMB60005000港口价国内报价400030002023100001471014710147101471014710147101471014710147101405 06 07 08 09 10 11 12 13 04图2.20-1 2023-2023年我国硫磺价格月变化1998年至2023年，我国硫磺选购以长期合同价为主，定价以季度和半年20232023年中，20232023年的高位急剧深度下跌，给很多原料的选购和经营的企业带来了重创。国内价格推想国内硫磺价格影响因素分析：2023年照旧高达45%，2025年则下降至34%。即受国际硫磺价格影响因素照旧较大：一是全球供给/2023年的持续性供给缺口演化为供给过剩，影响价格上涨；二202510%的涨幅。响因素显现，价格将呈现出上涨之势。，促使硫磺生产本钱上升。硫磺属支农产品最根底原料，受国家政策影响，最终产品磷肥不行能大市场空间，降低了对硫磺需求增长速度。正负因素影响，估量国内硫磺价格保持温存上涨趋势〔见图2.2