年入境旅游发展分析与展望

１２周鲲 要关键词

受世界经济复苏不均衡不稳定、人民币升值、国际旅游市场竞争加剧、国内外突发事件等因素影响，２０１３～年上半年我国入境旅年的下降趋势月开始我国入境旅游出现触底企稳势头，２０１４年我国入境旅游降幅将收窄，入境旅游人数将出现１％左右的小幅下滑。入境旅游分析预测２０１３年世界旅游业保持稳健增长，成为世界经济复苏进程中的亮点 是，在世界经济复苏不均衡不稳定 国际旅游竞争加剧 人民币汇率震荡以及国内外突发事件等因素综合影响下，２０１３年我国入境旅游人数①小幅下降２０１４年上半年我国入境旅游亦延续了２０１３年的下降趋势，７月起，触底企稳势头初现 世界入境旅游发展概况２０１３年，在全球经济仍处于深度调整阶段，新兴经济体增长放缓的背景下，世界旅游业克服局部地区战乱冲突突发性安全事件极端气候和环境恶化等种种困难，保持稳健增长，并继续通过创造就业机会增加服务贸易出口刺激投∗①周鲲经济学硕士，现在国家旅游局政策法规司工作研究方向为旅游统计，旅游宏观经济发展趋势包含一日游游客人数和过夜游客人数。资和带动基础设施建设来促进世界经济社会健康发展根据联合国世界旅游组织（ＵＮＷＴＯ）与世界旅游及旅行理事会（ＷＴＴＣ）公布的数据，２０１３年旅游业的Ｇ直接及间接贡献达万亿美元，占当年全球ＧＤＰ总额的９％；旅游服务贸易出口达１４万亿美元，占全球出口贸易总额的６％；旅游业共创造了２６６亿个工作岗位，即全球每１１个工作岗位中就有１个旅游相关岗位全球接待国际旅游者（过夜）人数继２０１２年首次突破１０亿关口后，２０１３年再创新高，达１０８７亿人次，而１９５０年的接待量仅为２５００万人次，６３年间增长逾４０倍；２０１３年接待人次同比增长５０％，比上年提升１个百分点根据各个国家和地区公布的数据汇总，２０１３年国际旅游收入达１１５９万亿美元，比２０１２年增加８１亿美元，剔除各国汇率变动及通货膨胀因素，２０１３年国际旅游收入实际增长率为５％从出游目的看，２０１３年以度假休闲为目的出游的国际旅游者为５３６亿人次，较２０１２年增加０３２亿人次，占当年总数的５２％其余出游目的占比为：探亲访友 疗养 宗教合计占２７％，商务占１４％，其他目的占７％，整体结构与上年相比，变化不大 从出行方式上看，２０１３年乘飞机出行的国际旅游者人数继续保持增长势头，其份额达５３％，较２０１２年提升１个百分点其余出行方式所占份额分别为：陆路４０％水路５％铁路２从分地区入境旅游市场来看，欧洲地区接待入境游客５６３亿人次，占全球份额５１８％，同比增长５４个百分点援引世界旅游组织在ＵＮＷＴＯＴｏｕｒｉｓｍＨｉｇｈｌｉｇｈｔｓ２０１４Ｅｄｉｔｉｏｎ中的表述，欧洲地区２０１３年旅游业发展“出乎意料地强劲”（ＳｕｒｐｒｉｓｉｎｇｌｙＳｔｒｏｎｇ），是“引人注目的” （Ｒｅｍａｒｋａｂｌｅ）；该地区除西欧外，增速均高于全球平均水平，中东欧涨势最为强劲，接待入境游客较上年增加６５个百分点；２０１３年欧洲地区实现国际旅游收入４８９３亿美元（３６８４亿欧元），占全球份额４２２％，同比增长３８个百分点；让人尤为欣喜的是，遭受主权债务危机最为严重的几个国家均有不俗表现：西班牙 葡萄牙 希腊和冰岛的国际旅游收入分别较上年增长７４％１１１％１８７％和２２２％，旅游业对平衡欧洲国家国际收支缓和欧债危机起到了积极的作用亚太地区接待入境旅游者２４８亿人次，占全球份额２２８％，同比增长６２个百分点，增速继续排在各大洲首位；东亚的日本 韩国 中国香港中国台湾等国家与地区增速在８％～２４％；东南亚地区增速高达１０５％，其中泰国连续４年实现两位数增长，并成功跻身世界十大旅游目的地；２０１３年亚太地区实现国际旅游收入３５８９亿美元，占全球份额３１０％，同比增长８２个百分点美洲地区接待入境旅游者１６８亿人次，占全个百分点国际旅游收入亿美元占全球份额１９同比增长个百分点非洲地区接待入境旅游者亿人次，占全球份额５同比增长个百分点；国际旅游收入亿美元，占全球份额增速与上年基本持平中东地区接待入境旅游者亿人次，占全球份额同比下降个百分点，降幅较去年收窄；国际旅游收入亿美元，占全球份额同比下降１９个百分点按经济发展程度划分，发达经济体接待入境旅游者５８１亿人次，占全球份额５３４％，同比增长５４个百分点；国际旅游收入７４５０亿美元，占全球份额６４３％，同比增长６个百分点新兴经济体接待入境旅游者亿人次，占全球份额同比增长个百分点；国际旅游收入亿美元，占全球份额同比增长４个百分点发达经济体无论在接待人次方面，还是在国际旅游收入方面，增速均超过新兴经济体，这与２０１３年新兴经济体经济增长放缓的大背景是一致的据世界旅游组织预计，２０１４年全球接待国际旅游者（过夜）人数增速将较上年略微放缓，同比增幅维持在４％～的水平，高于２０３０年远景目标所预计的３３％的年增长率同时世界旅游组织还预计，２０１４年亚太地区接待国际旅游者（过夜）人数增速仍然强劲，将达到５％～６％的水平，是情况最乐观的地 ２０１３年及２０１４年１～８月中国入境旅游发展基本情况（一）中国入境旅游基本情况年我国入境旅游人数比上年下降个百分点，为亿人次其中入境过夜游客人数下降个百分点，为５５６９万人次，接待入境过夜游客人次总量被西班牙赶超，目前中国排在法国美国西班牙之后，为世界第四大旅游目的地（见表１）年，我国旅游（外汇）收入比上年增长个百分点，达亿美元，排在美国西班牙和法国之后，保持了世界第四的排名，但仅比排在第五位的澳门多１亿美元，两者差距较上年大幅缩小（见表２）表１２０１３年接待入境过夜游客人数前十位国家国家／（百万人次同比增幅（１法美国西班牙中国意大利土耳其德英国泰国∗２６９４３６０５４５５–３５４７２６３７５７３１３８３１６９２８１０２６１８截至月，法国尚未公布年详细入境过夜游客人次数据。另年法国旅游住宿设施接待入境游客同比增幅为８％。表２年国际旅游收入前十位国家国家／（亿美元（％１ １０２西班牙７３ ４４３５１８６意大利６７ ２４８ ８９ １２１７～月，我国入境旅游人数万人次，比上年同期下降个百分点据初步测算，１～月入境过夜旅游人数３６１８万人次，同比下降个百分点；实现旅游（外汇）收入３３５亿美元，比上年同期下降１２个百分点（二）中国入境旅游主要特点１入境人次数“两连跌”，２０１４年７中国入境游客人数自２０１１年达到历史峰值之后，经历了两连跌”，２０１３年已累计下跌近５个百分点从细分市场看，外国人中国香港中国澳门和中国台湾四类客源市场在２０１３年出现全线下跌，其中，外国人和台湾同胞入境人数跌幅超过３个百分点２０１４年上半年入境市场亦延续了上年的下行趋势除中国台湾入境市场有所回升外，其余三大市场均下跌其间，我国入境旅游人数较上年同期下降２８个百分点自２０１４年７月开始，入境市场出现触底企稳迹象８月，四大市场单月入境旅游人数实现全线同比上升，为２０１１年１０月以来首次全线上升２２０１３年接待入境过夜游客人次数３年来首降，但入境旅游外汇收入继续保持年我国入境人数同比下降个百分点，过夜游客占总入境游客比率也较上年下降０５个百分点，为４３１％ 受这两方面因素影响，２０１３年我国入境过夜游客人次数也结束了连续３年的增长态势 根据２０１３年入境游客抽样调查结果测算，２０１３年入境过夜游客人数同比下降３５个百分点，为５５６９万人次同年，西班牙接待入境过夜游客人数增长５６个百分点，达６０７０万人次，较我国多５００万人次，成功超过中国，夺回世界第三大旅游目的地头衔，这也是自２０１０年后，该头衔在中国与西班牙之间的再度易手 从细分市场看，四大客源市场入境过夜旅游人数全面下降 其中，外国人下降幅度最大，同比降幅高达５入境花费方面年入境过夜游客在华每天人均花费美元，比上年增长２４个百分点得益于人均花费增加，２０１３年我国旅游外汇收入在面临入境人数和入境过夜人数下降的不利局面下①的年增长率５１７亿美元，连续４年增长从四大客源市场来看，外国人入境旅游市场外汇收入增幅为达３２０亿美元，占全年入境旅游外汇总收入的继续保持绝对量上的优势；中国台湾入境旅游市场外汇收入增幅高达６９％，增幅居首位；中国香港入境旅游市场外汇收入则是四大客源市场中唯一出现下降的，同比下降４２个百分点３在世界入境旅游稳中有升的背景下，我国入境旅游持续下降在接待入境过夜人次数方面年全球平均增幅为其中西班牙土耳其英国俄罗斯和泰国等世界排名前十的旅游目的地增幅均超过世界平均水平，甚至实现两位数增长相比之下，２０１３年我国接待入境过夜游客人次数①扣除人民币升值因素，２０１３年以人民币计价的旅游外汇收入较上年增长１４％。较上年下降３５个百分点，是十大旅游目的地中唯一下降的此消彼长的状况下，我国已被西班牙赶超，失去了已经保持三年的世界第三大入境旅游市场头衔 人担忧的是，入境旅游的下降趋势延续至２０１４年 据世界旅游组织公布的最新结果显示，２０１４年上半年全球接待入境过夜人次数较上年同期增长４６个百分点，其中亚太地区增长５个百分点，但同一时期我国入境过夜旅游人数同比下降２４个百分点在入境旅游外汇收入方面，虽然２０１３年我国入境旅游外汇收入实现增长，较上年增长３３个百分点，但仍低于全球５３％的增长水平值得注意的是，２０１３年我国入境旅游收入在世界各旅游目的地中位列第四，排名与２０１２年持平，但仅比排名第五的澳门多１亿美元，两者差距已大幅缩小①４入境旅游占我国服务贸易出口比重继续下降，但仍居各子项首位２０１３年，入境旅游占我国服务贸易出口比重较上年下降１个百分点，延续了近年来的下降趋势，是有统计数据以来的历史最低点，但仍然是各服务贸易子项中份额最大的，比排名第二的运输多出５４个百分点事实上，服务贸易出口的“传统大户”，如运输建筑服务在２０１３年也遭遇份额缩水，占服务贸易出口比重分别较上年下降了个百分点和个百分点相比之下，金融保险服务等新兴的资本密集型的服务贸易则得到发展，其出口额占服务贸易出口比重较上年增加近１个百分点图 中国历年旅游外汇收入占服务贸易出口额比①２０１２年两者差距为６３亿美元传统服务贸易出口份额下降新兴服务贸易出口份额上升，说明在我国转变经济发展方式实现产业结构转型升级的战略背景下，出口贸易结构也在逐渐发生变化，服务贸易出口将朝着多元化资本密集化的方向发展如何利用旅游业产业链长融合度高的特点，借助金融保险等新兴产业的快速发展带动旅游服务贸易出口是我国旅游业发展面临的新课题和新任务 主要客源市场分析（一）中国香港市场年来自香港的入境游客为万人次，年下降个百分点，降幅较２０１２年扩大全年除１月和３月外，各月同比均呈下降趋势，其中４月同比降幅高达１０２％２０１４年１～８月，来自香港的入境游客累计为４９９６万人次，同比下降２４个百分点香港市场２０１４年上半年依然延续了２０１３年的下降趋势，但是自７月开始出现触底企稳迹象香港入境旅游市场下行的影响因素主要有：２０１３年３月底及４月，内地发现感染Ｈ７Ｎ９禽流感病毒病例，４月香港同胞入境人次数即下降自２０１４年初以来，香港地区泛民主派就普选问题挑起事端，在两地居民间制造对立紧张情绪，令刚刚出现企稳趋势的香港入境旅游市场前景蒙尘（二）中国澳门市场２０１３年澳门入境旅游市场开局不利，１～月入境人次数较去年同期下降超７个百分点，降幅较大自５月开始，处于小幅震荡运行阶段，各单月同比增幅均在２％～２％的范围内波动全年来自澳门的入境游客为２０７４万人次，同比下降２个百分点２０１４年上半年，澳门同胞入境旅游市场继续上年的震荡运行状态，自７月开始，随着整体入境旅游触底企稳趋势形成，澳门同胞入境人次数连续两个月保持同比增长～月来自澳门的入境游客累计为万人次，同比下降２７个百分点（三）中国台湾市场２０１３年台湾来大陆的人次为万，同比下降个百分点，是三大市场中降幅最大的２０１４１～月台湾来大陆３５３万人次，同比增长４个百分点，是四大入境客源市场中唯一增长的，其中５６月单月同比增幅分别高达及１５２％但是影响台湾入境市场发展的不稳定因素依然存在例如，受台湾地区反服贸协议事件影响，２０１４年３４月台湾来大陆人数分别较上年同期下降５３个百分点和１９个百分点（四）外国客源市场２０１３年，外国入境游客为２６２９万人次，同比下降个百分点其中入境过夜游客２０８１万人次，同比下降５２个百分点外国游客对旅游外汇收入的贡献为３２０亿美元，增长５９个百分点年～月，外国入境游客为万人次，同比下降个百分点其中入境过夜游客１３３８万人次，下降１５个百分点外国游客对旅游外汇收入的贡献为２０６亿美元，下降１５个百分点１韩国连续四年成为我国外国人入境市场最大客源国２０１３年韩国来华游客人数降幅较上年有所收窄，同比下降２５个百分点，全年来华游客人数为３９７万人次，自２０１０年以来，连续四年保持我国外国人入境市场最大客源国地位经历２０１３年的小幅下滑之后，２０１４年韩国来华旅游出现回暖迹象，自２０１４年４月开始，已连续５个月入境人数同比增长２０１４年～８月，韩国来华游客万人次，同比增长个百分点，继续保持外国人入境市场最大入境客源国地位２日本旅华人数持续下降，但降幅逐渐收窄年日本来华游客万人次同比下降～月，日本来华游客１７７万人次，同比下降６９个百分点，降幅已较上年大幅收窄日本来华游客数量下降主要受两国政治关系因钓鱼岛争端进入冰点日元贬值日本上调消费税打压日本民众消费意愿等因素综合影响事实上，基于类似的原因，２０１４年日本游客访韩数量也出现显著下降３俄罗斯来华旅游人数持续下降，能否出现好转尚待观察２０１３年俄罗斯来华游客为万人次，同比下降个百分点，在外国人来华市场中排名第三，但仅比排名第四的美国多１０万人次２０１４年１～月俄罗斯来华游客为１４０万人次，同比下降１９个百分点，目前仍以微弱优势继续保持第三大外国人来华市场地位俄罗斯旅华市场自２０１２年１月进入下降通道以来，目前累计降幅已达左 从各月的表现来看，该市场处于震荡下行的态势，且振幅较大，单月最增幅为３１３％，最大降幅为３９虽然目前俄罗斯旅华市场降幅有收窄趋势，但受经济增长乏力通货膨胀高位运行以及欧美对其经济制裁等不稳定因素影响，该市场能否出现实质性好转尚４美国有望在２０１４年超过俄罗斯，成为我国入境市场第三大客源国年美国来华游客万人次同比下降个百分点～月，美国来华游客１３７万人次，同比下降１个百分点随着美国经济复苏日趋稳定，消费者信心不断攀升，刺激美国居民境外旅游，美国有望在２０１４年超过俄罗斯，成为我国第三大入境旅游客源国５在入境旅游整体低迷的情况下，越南旅华市场表现抢眼年越南来华游客万人次同比增长～月越南来华游客１０４万人次，同比增长２０３％在我国入境旅游整体下行的情况下，越南旅华市场却表现出强劲而持久的涨势事实上，自２０１１年起，越南在外国人来华市场的排名以每年递进一位的速度不断提升，截至２０１３年已成长为我国第五大外国人来华市场从各月表现看，自２０１２年１月开始到２０１４年８月，越南来华人数同比增幅仅有两个月为负值，有２３个月同比增幅达两位数 中国入境旅游下滑影响因素分析２０１３年至２０１４年上半年，受世界经济国际政治 环境恶化 极端气候突发事件等因素综合影响，我国入境旅游人数延续了２０１２年的下降趋势（一）世界经济复苏低于预期２０１３年及２０１４年上半年，世界经济呈现出工业生产和贸易双疲弱价格水平回落国际金融市场持续波动新兴经济体结构调整宏观经济减速等特征，处于“弱复苏”的状态２０１４年７月２４日，国际货币基金组织（ＩＭＦ）将２０１４年全球经济增长预期下调至３４％我国周边主要客源市场的宏观经济情况亦不容乐观：２０１３年日本经济高开低走，２０１４年该国又面临国际贸易收支恶化的局面；俄罗斯因乌克兰局势受西方国家制裁，资本外逃浪潮汹涌，经济增长率低位运行；世界银行下调２０１４年东南亚经济增速预期由于世界经济复苏低于预期，各市场主体均对经济前景持观望态度，居民消费信心不足（二）旅华产品价格优势削减受人民币升值物价提升等因素综合影响，旅华产品价格优势削减２０１３年，人民币兑美元汇率进入加速上升通道，全年累计升值１９２９个基点，升值幅度超３％，４０次刷新２００５年７２１日汇改以来的记录２０１４年人民币兑美元汇率虽有所回落，但仍在高位运行人民币升值直接导致入境游客在华旅行成本增年和２０１４年上半年我国居民消费价格指数（）同比上涨幅度分别为个百分点和个百分点，处于温和上涨状态但是，与旅游关系密切的食品价格服务价格涨幅均超过平均水平我国居民国内出境旅游持续火爆更推升了机票住宿景区门票的价格，对入境旅游形成一定挤出效应据东南亚市场反馈，东南亚居民感到来华旅游费用已与到日韩旅游费用相当（三）产业结构不合理，产品有待升级产业结构方面，近年来我国居民国内旅游持续繁荣，形成显著的规模经济，使得我国旅游产业结构发展更倾向于迎合国内旅游需求，针对入境游客的产业结构调整 产品创新则相对滞后 相当一部分旅游企业仍有因循守旧心态，过分依赖观光型旅游产品，忽视度假型产品 专项型产品的开发 传统旅游目的地则存在配套设施不合理 服务体系不完善的弊端 例如：传统的京（北京）西（西安）沪（上海）桂（桂林）广（广州）丝绸之路长江三峡等线路有所老化，新开发的长城旅游带长江旅游带黄河旅游带大运河旅游带等尚未形成较强的市场优势；截至２０１４年８月，我国共有１２个城市获批实行７２小时过境免签政策，在地理空间上也形成相当的辐射面，但由于针对性旅游产品开发不到位，配套服务不完善，目前７２小时免签政策对入境旅游的带动效果尚未达到预期水平（四）极端气候、自然灾害、食品安全、公共安全事件等的影响２０１３年我国极端气候自然灾害 食品安全 公共安全事件频现，对包括入境旅游在内的旅游业产生了负面效应极端气候方面，根据２０１３年《中国气候公报》显示，２０１３年全国平均气温较常年高０６摄氏度，是自１９６１年以来第四暖年，华北 西北 长江中下游华南和西南地区温度普遍偏高，许多城市的夏季极端高温纪录被刷新；２０１３年我国平均霾日数为３６天，较常年多２７天，创５２年来最多，其中，江苏安徽浙江河南河北北京天津等地的部分地区霾日数超过１００天自然灾害方面，２０１３年，我国大陆地区共发生级以上地震４３次，远超常年年均次水平，４月２０日四川省雅安市芦山县遭受级强烈地震；７～月，松花江黑龙江发生流域性大洪水，辽河流域浑河上游发生５０年一遇特大洪水，东北地区出现１９９８年以来最严重洪涝灾害食品安全方面，２０１３年春季我国出现Ｈ７Ｎ９禽流感疫情；５月湖南产大米在广东被查出镉含量超标；９月汇源安德利和海升三大果汁巨头陷入“烂果门”；全国连续多地曝光掺假牛羊肉事件；２０１４年７月肯德基麦当劳必胜客等国际知名快餐连锁店曝出在华供应商使用过期肉类原料公共安全方面，近年来新疆分裂势力日趋猖狂，在多地制造严重暴力恐怖事件如２０１３年４月２４日，新疆喀什巴楚县恐怖案件；６月２７日，新疆都善县恐怖暴徒袭击派出所镇政府事件；１０月２８日，