商业健康保险经营数据分析报告

2022年度商业健康保险经营数据分析报告中国保险行业协会20237目录一、 人险公业务展情况 1（）主发展点 1（）发情况析 4主要业务维度保费结构 4主要险种结构性增长情况 5分公司类型增长情况 7分渠道保费结构及增长情况 10赔付情况 13二、 财险公业务展情况 17（）主发展点 17（）发情况析 18保费收入情况 18赔付情况 22为深入了解健康保险业的经营情况及发展趋势，中国保2022健康保险经营数据分析报告》1。2022保费增速来看（1），专业健康险公司和财产险公司保费表1 不业务型公保费入增速寿险公司健康险公司养老险公司财产险公司-3.5642.971.2514.7由于人身险公司和财产险公司的健康险业务在产品特点、一、人身险公司业务发展情况7073亿元，同比增速0.6。（一）主要发展特点整体来看，人身险公司健康险业务呈现以下特点：20201除特别注明为原中国银保监会发布的数据外，本报告所有分析均基于中国保险行业协会交流数据。二是两大主力险种均呈现业务收缩或停滞状态，疾病险整体小幅萎（保费收入同比下降3.6医疗险增长乏力（保费同比微增0.4护理险和失能险保费收入出现较为38.3）、长降（同负增长4.5的趋势而医疗险则恰恰相反是短（同比负增长3）、长增（同比上升近18）。三是细分来看，占市场主导地位的长期重疾险市场出现越来越明显的饱和状态。2022下降约50对长期重疾险保费收入的贡献率也从2021年的15腰斩至7.5虽然续期保费保持增（增速近5但受新单业务的影响，长期重疾险保费收入同比下降约4。四是在医疗险方面，近年来随着监管政策、市场结构和10五是从各公司情况来看，2022（数量占比55保费收入负增长保费增速中位数为-2特别76六是在渠道结构方面，个人代理和公司直销两大主力渠2022特别是银行邮政长期新单保费取得了近100的增七是从赔付结构来看，所有险种的长期满期给付金额均一方面短期险的简单赔付率极高，超过95，并且赔付金（二）发展情况分析主要业务维度保费结构（（重疾险为主，2020-2022年间原保费收入占比分别为71.2、66.55、65，呈持续小幅下降趋势。同时，医疗保险的占比有一定提升，三年保费占比分别为27.3、31.5、31。表2 人险公保费种结构202020212022疾病保险71.266.565.0其中：重疾保险6461.359.3医疗保险27.331.530.9护理保险1.51.964.0失能收入保险0.040.040.03在保险期限方面（3），202225续期保费有小幅上升同比增长约7短期保费收入基本与2021年持平，同比微幅下降0.2。表3 人险公保费限结构短期长期新单续期-0.21-25.237.33从保费增长情况来看（1），两大主力险种均呈现业（保费收入同比下降3.6），医疗险增长乏力（保费同比微增0.4）。护理125.5，失能险则同比减少近20。结合保费收入的险种和期限结构，可以发现不同险种出（期）（期）（同比负增长3）、长增（同比上升8.2）。近年来随着医疗年长期保费占医疗险整体保费比例达33比20214著上升，特别是长期护理险，同比增幅近160。图1 人险公分期分险保费长结构由于长期业务的增长趋势和结构是决定健康险市场发展4）。分析结果显示，占市场主导地位的长期重疾险市场出现越来越明显的饱和状态。2022下降约50对长期重疾险保费收入的贡献率也从2021年的15腰斩至7.5虽然续期保费保持增（增速近5但受新单业务的影响长期重疾险保费收入同比下降约4与42.5。在医疗险方面，虽然业务结构整体向好，但医疗险仍不10长主要来自于存量保单续期保费的上升（续期保费同比增长43.2）。未来，医疗险市场的发展环境将愈加复杂。一方征求意见稿表4 人险公长期务保增长构疾病保险重大疾病保险医疗保险护理保险失能保险新单-53.5-53.1-10.3138.994967.2*续期4.14.743.2241.8-3.7注*：失能保险新单保费迅速增长的原因是有2家公司2022年开始首次经营长期失能保险业务。分公司类型增长情况保费收入出现负增长，公司数量占比近55，增速中位数为-2。特别是保费规模最大的前7家公司，其保费收入合计占行业整体的比例近三分之二，但其中有62022（2）2，绝大部分公司保费增速（-15，-3、（-3，9）两个区间内，占比各为35。图2 人险公保费速分直方图分公司类型来看（3A3B），专业健康险公司与其它人身险公司在业务增长结构方面呈现较为显著的差异。一是健康险公司整体增长情况好于非健康险公司，除了失能险外，疾病险、医疗险、护理险均实现保费正增长。二是在疾病险业务中，两类公司在个人和团体业务领域个人短期疾病险保费同比猛增了40（非健康险公司3，2图2分布图删除了一个保费增速过高（超过300）的极值。团体短期疾病险保费上升了46（非健康险公司16）。而6。三是在医疗险业务中，与非健康险公司不同的是，健康图3A 非康险司分限分式保增长构图3B 健险公分期分模保费长结构整体来看，人身险公司健康险业务仍以个人代理渠道为（202078.1降至2021年的69，2022年为66.7。图4 人险公保费道结构52022图5 人险公渠道布结构（再细分长期新单保费的渠道增长结构，银行邮政“一枝独秀取得了近100的增长而其它渠道均有较大幅度的表5 人险公分渠保费长结构保险经纪专业代理个人代理公司直销其他兼业代理银行邮政整体3.520.6-3.3-4.75.266.7短期0.988.8-7.4-0.58.0-37.9长期6.013.2-3.0-14.7-3.464.8其中：新单-39.9-26.6-33.2-54.9-34.695.8续期31.325.04.80.014.048.9将新增保费增长结构与新增承保人次增长结构结合起来看（6），个人代理及公司直销在保费收入和承保人次两图6 人险公渠道长结构细分公司类型来看（7），专业健康险公司和非健康20211.5图7 人险公分公类型费渠增长构赔付情况2022832517.51244.41273.1细分保险期限来看，长期健康险赔付支出中医疗给付和满期给付金额差不多各占一半，占比分别为53.1和46.9（表与2021年相比长期健康险赔付支出下降32.8，其下降来源是满期给付的大幅减少（同比负增长73.4），而医疗给付则小幅上升3。表6 人险公长期康险付支出赔付支出（亿元）医疗给付占比满期给付占比2021年1852.553.146.92022年1244.481.518.5增速-32.83.0-73.47表7 人险公长期分险赔付出险种赔付支出（亿元）医疗给付占比医疗给付增速满期给付增速疾病保险750.499.7-0.7-21.8医疗保险263.899.9714.6-23.0护理保险229.90.7-5.2-73.6失能保险0.0100.0-4.8-100.0在短期业务中（8），2022（定义为当年保费收入与当年赔付支出之比）近75。与上一年相比，赔付支出金额和简单赔付率均略有上升，分别增长1.4和表8 人险公短期康险付支出赔付支出（亿元）简单赔付率2021年125673.62022年1273.174.7增速/变化百分点1.41.1细分险种来看（9），简单赔付率由高至低分别为护202130。从赔付率角度来看，短期疾病险虽然赔付金额有所表9 人险公短期分险赔付出险种赔付支出（亿元）赔付支出增速简单赔付率简单赔付率变化（百分点）疾病保险99.22.869.5-24.0医疗保险1138.80.674.72.7护理保险33.829.595.28.3失能保险1.3-23.763.0-1.2结合以上长期和短期健康险赔付情况的分析，可以发现以下三个问题：一是随着疫情后经营活动的恢复，医疗保障责任带来的二是所有险种的长期满期给付金额均同比下降，这是否意味着健康险市场的需求情况和业务结构正在发生深度调整，须进一步调查研究。三是在护理险业务中，一方面长期险以满期给付为主，另一方面短期险的简单赔付率极高，超过95，并且赔付金重要的是对商业护理保险在我国积极应对人口老龄化战略二、财产险公司业务发展情况1580亿元，同比增速14.7。（一）主要发展特点整体来看，财产险公司健康险业务呈现以下特点：一是财产险公司健康险业务结构高度集中，以医疗险为主，保费占比92.4，疾病险、护理险和失能险占比分别为5.91.5和0.2从保费增长情况来看财产险公司整体增速高于人身险公司增速分布也更为分散中位数为14.5。二是从保费渠道结构来看，传统财险公司高度依赖个人三个渠道相对均衡的“三足鼎立”局面。与2021三是从各险种的简单赔付率来看，传统财险公司和互联2021（二）发展情况分析保费收入情况202213.2，泰康在线及众安在线两家互联网公司保费同比上涨29.4。从增速分布来看（图8）3，财产险公司分布情况比人身险公司更为分散大部分公司保费增速（-15、（3（2139三个区间内占比各为1323、11.4，各公司增速中位数为14.5。图8 财险公保费速分直方图3图8分布图删除了保费增速过高和过低的极值各一个。80.5，互联网公司则以个人业务为主，保费占比81.7。从增速来看，传统财险公司的个人和团体业务均快速增长，同比增速分别为20.1和12.5，而互联网公司个人业务高速增长同比增速40.2但团体业务小幅下滑3.8。图9A 传财险司保险种构图9B 互网财公司费险结构图9A和9B均高度集中，以医疗险为主，保费占比92.4，疾病险、护理险和失能险占比分别为5.9、1.5和0.2。其中，互联87.6和12.4。（表10202年传统财产险公450，但其业务占比仍不足0.5。表10 财险公分险保费速疾病保险重大疾病保险医疗保险护理保险失能保险传统公司24.332.113.421.8-36.8互联网公司37.533.128.3--449.4（图10A和10图10A 传财险司保渠道构图10B 互网财公司费渠结构从渠道增长结构来看（表11，传统财产险公司在除银行邮政外的所有渠道均实现保费正增长，互联网公司的渠道表11 财险公分渠保费速个人代理公司直销银行邮政保险经纪其他兼业代理专业代理整体18.5613.50-27.2318.862.8213.90传统公司18.611.1-18.7互联网公司--97.4--27.4-47.91.7赔付情况2022年，统计数据中具有有效数据的72家财产险公司的健康险赔付支出合计为1124.4亿元。传统财险公司和互联网公司在