中国消防电子技术现状与产业发展方向研究报告及中国铜冶炼及压延加工行业投资风险调查研究报告

20XX年铜冶炼及压延加工行业风险分析报告PAGEPAGE20中国消防电子技术现状与产业发展方向

引言

一个产业的希望在于有核心竞争的企业，中国消防产业需要一支庞大的乘风破浪的“远洋舰队”，更需要中流砥柱式的“航空母舰”。如果把跨国消防大企业比作“航空母舰”，则中国的消防企业大多数是“舢板”。并购整合，是消防电子产业发展的需要，但这却是言易行难的抉择，要摒弃“宁为鸡头，不为凤尾”的传统观念，更要克服务方面利益冲突的重重阻力。

消防产品制造业是消防产业的基础。我国的消防产品现划分为21大类105个品种，相关消防产品划分为8大类25个品种，本文就消防电子技术(含消防自动化工程技术)现状和发展方向进行探讨。

1．

技术现状

面对高新技术的发展机遇和国内市场国际化的竞争挑战，我国消防电子产品向高可靠、智能化、网络化的早期火灾探测报警技术发展。

1．1

现代火灾探测报警技术

现代火灾自动报警系统与传统现代火灾自动报警系统之间的区别主要在于探测器本身性能，由开关量探测器改为模拟量传感器的质的飞跃，将烟浓度、上升速率或其他感受参数以模拟值传给控制器，使系统确定火灾的数据处理能力和智能化程度大为增加，减少了误报警的概率。区别之二在于信号处理方法做了彻底改进，即把探测器中模拟信号不断送到控制器评估或判断，控制器用适当算法辨别虚假或真实火警，判断其发展程度和探测受污染的状态。这一较高质量的信号处理技术，意味着系统具有较高“智能“。

增加系统可靠性是现代火灾探测报警技术的发展方向。智能式火灾探测报警系统按其智能的分配可分为三种系统。

一是探测智能、二是监控智能、三是探测智能和控制智能兼有。后者是智能化程度更高的系统，其可靠性更高，但缺点是成本高。人们对于火灾自动报警系统期望在于：首先要求系统早期发现火灾，其次是消除误报和降低系统的成本费。火灾智能报警系统最终可能发展机器人智能报警系统。

当前火灾探测领域广泛使用的就是智能型探测器探测方式。它是将火灾探测及信号处理都集中在探测器内部，在探测器内设有微处理器，这样探测罪就不再是单纯的传感器。探测器不需要再向控制器传送传感信号，而只需传递一系列的数字信号。

当今时代微处理技术发展非常快，低价位、低功耗高性能的小型单片机比比皆是，这就为我们发展智能型探测器提供了充分的物质保障，所以智能火灾探测器是消防领域的发展方向。

采用单片机后，许多以前需要硬件完成的功能，现在可以通过软件程序控制实现，使探测器测量与控制较硬件更加容易，电路结构更加简单，增加了电路的可靠性。随着火灾探测方面的新技术的出现与应用，我们可以在电路结构不做大的调整的前提下，随时更新探测器软件，加入最新的火灾探测的算法，对探测器进行升级，使之报警更准确，性能更可靠。

例如国产JF988火灾报警系统，探测器采用软编址方式，取消了拨码开关。具有内置动态调零能力，能够自动修正环境造成的本底漂移。

现代火灾自动报警系统迅速发展的另一方面是复合探测器和多种新型探测器不断涌现，探测性能越来越完善。多传感器/多判据探测器技术发展，从响应火灾不同现象的多个传感器获得信号，并从这些信号寻出多样的报警和诊断判据。一些特殊材料燃烧后产生的烟雾很小或烟粒子颜色是黑色，采用光电探测方式时，响应幅度很低，但由于有较大的温度变化，如果采用单一方式探测，会有一定的局限性，不能适应各种火源，如单光电感烟探测器对SH3、SH4两种试验火均较难响应。可以把两种或两种以上探测方式融在一起，制成复合探测器，增强探测器功能，同时弥补各探测方式的缺点。如光电感温复合探测器，可利用温度补偿光电对黑烟不敏感的缺点。由于其内部有微处理器，每个探测器都有信号处理软件，就地采集就地处理，不需经过线路传输，信号的真实程度得到提高。采用复合探测形式，不仅对烟雾探测，同时对温升进行测量，通过一定算法将烟值与温度变化量结合，达到报警目的，充分利用燃烧的各种参数有机结合，达到探测火灾的目的，因此复合探测技术是发展智能火灾探测器的关键技术之一。如国产的一种光电感温两复合探测器，除了满足感烟和感温的各项检验指标之外，在火灾灵敏度实验中，实现了对SHl、SH2、SH3、SH4四种试验火均响应。

1．2

工控机作为中央处理器的控制器

目前市场上绝大多数的火灾自动报警控制器，其中心处理单元均采用单片机控制，单片机以其价格的绝对优势，加之硬件简单，便于维修等被广泛应用，可谓物美价廉。但随着系统容量的增加，单片机的处理速度及容量显然不够，对于复杂系统的软件编程繁琐、操作不便，尤其是要进行报警平面图的显示时，这种控制器无法实现，必须要配一台计算机。由此以工控机作为中央处理器的控制器应运而生，它以中文Windows2000作为操作平台，采用高级语言编程，使得控制器具有良好的界面和更好的兼容性，克服了上述不足，其容量更大，功能更强，能很好地适应市场需求。例如国产某一种产品特点如下：

(1)系统报警容量大，可达19000多点。

(2)由于采用Windows2000操作平面，因此界面美观，易于操作。

(3)关于历史记录保存、平面图管理的优势尤为明显。

1．3

嵌入式产品方式

随着市场需求的发展，对报警控制器的要求也越来越高。首先，在功能上要求控制器应尽可能详细地显示各种信息，通常这要求其液晶显示器至少达到640x480普通PC机的显示分辨率，以及灵活友好的人机显示界面；第二，在速度上要具有高速处理功能，一般要达到30～60MIPS，才能满足对几千点报警探测器的多重处理及控制器网络化输出的要求，文件信息量也须达到1M～4Mbyts的规模要求；第三，要具有较低的成本，一般要远低于PC机的价位，才能满足市场竞争的要求，同时还要便于生产及质量控制。

以上这几点用PC机或单片机来解决都有较大难度，而随着嵌入式系统的发展及成熟，使其能顺利解决以上问题，而成为现代控制器的最佳核心处理器的选择。

智能消防报警控制器的嵌入式系统随着微电子技术而发展，嵌入式系统芯片以集成度高，价格低，越来越适合市场应用。例如国产SD2200系统目前用ARM7设计整个处理单元，其直接成本仅300元人民币左右，而全数字高集成贴片几乎不用人工调试调整。以上各点均体现了嵌入式系统应用于火灾报警控制器的种种优越之处。

此外，嵌入式系统应用可进一步拓展火灾自动报警监控联网技术产品的应用范围。

1．4

空气采样感烟探测技术

空气采样感烟探测技术自70年代中期由澳大利亚首创后，在国外已得到广泛应用，并逐步进入我国消防市场。该技术在探测方式上，完全突破被动式感知火灾烟气、温度和火焰等参数特性的局面，跳跃到主动进行空气采样，快速、动态地识别和判断可燃物质受热分解或燃烧释放到空气中的各种聚合物分子和烟粒子。国际上将空气采样式感烟火灾探测器定义为：通过管道抽取被保护空间的空气样本到中心检测室，以监视被保护空间内烟雾存在与否的火灾探测器。该探测器能够通过测试空气样本了解烟雾的浓度，并根据预先确定的响应阈值给出响应的报警信号。

1．5

红外光束线型感烟探测器

是应用烟粒子吸收或散射红外光束强度发生变化的原理而工作的。探测器的工作原理与光电感烟探测器类似，只是烟不必进入点型光电感烟探测器的采样室中，在保护空间任何地点上的烟都可能使红外光束衰减。线型光束探测器在一个长达100米的路径上可代替若干个点型感烟探测器，具有保护面积大、安装位置较高、在相对湿度较高和强电场环境中反映速度快等优点，适宜保护较大的室内、外场所，尤其适宜保护难以使用点型探测器甚至根本不可能使用点型探测器的场所。

1．6

分布式光纤火灾预警系统

国内已研制成功一种分布式光纤火灾预警系统，由若干个光纤传感单元、具有长度标度的单芯光缆、光纤测量系统以及微机信号分析识别与处理系统组成。与一般应用于电缆沟和桥架的光纤火灾测温系统不同，它的优点是能广泛安装在建筑物中，精度可达到5m，可精确地对在建筑物中的某个部位进行及时的火灾定位，且其成本也低于传统的火灾检测系统。

1．7

报警联动一体化

以带联动控制功能的报警控制器为控制中心，既联系火灾探测器，又联系现场消防设备，联动关系是在报警控制器内部实现的。这种方式是近几年发展起来的，系统简单，但目前国内仅限少数厂家能生产。

自动灭火系统独立设置与安装的情况场合并不多见，以往仅设置火灾自动报警系统而无自动灭火系统的情况与场合也越来越少。一般常见火灾自动报警与自动灭火联动控制系统，有两者组合和两者合一类型，后者是当前发展的方向。

国内外先进的通用火灾报警(联动)控制器均是集报警和联动控制于一体，可实现手动或自动联动、跨区联动、设置防火区域，使火灾报警和联动控制达到最佳的配合，符合最新火灾报警和联动控制国家消防标准。

1.

8

CAN总线的分布式火灾报警控制系统

CAN是英文Contro，JerAreaNetwork的缩写，译为控制器局域网络。CAN总线是德国Bosch公司1985年推出的高级串行数据通信协议，最初的目的是为解决现代汽车中电子监控设备之间的数据交换。1993年国际标准化组织IS0颁布为国际标：隹(1S011898)。CAN是一种多主式总线，通信介质可以是双绞线或光纤，通信速率可达1Mbps。其通信接口由硬件实现，完成物理层和数据链路层功能。其独特的设计和高度可靠性，非常适于分布式实时控制，因此越来越受到工业界的重视，广泛应用于各种工业自动化和测控领域，成为最有前途的现场总线之一。

RS-485总线是在火灾报警系统中最早应用的一种总线，在监控范围较广、传输距离较远的情况下，RS-485总线的局限性已逐渐体现出来。用CAN总线取代RS-485总线是一种较为彻底的解决方案。基于CAN总线的火灾报警控制系统采用了目前较为流行的分布式控制结构。遵循管理集中，危险分散的原则。通过TCP/IP协议和系统提供的软件接口，实现火灾报警系统与其他楼宇管理子系统的集成。再如国内已有几家研制成功基于CAN总线的分布式火灾报警控制系统。例如国产DFS火灾报警系统，控制器与总线控制器之间通过CAN总线连接，单条CAN总线上最多可以连接31个总线控制器。又如国产JF988火灾报警系统，在控制器各单元之间以及联网的多台采用了内部和外部两个CAN总线进行连接。

将CAN总线应用于大型火灾报警系统是目前发展的趋势。不过由于研制和使用时间较短，目前市场上大多数产品的报警性能并没有完全发挥出CAN总线强大的差错控制、故障处理和低廉成本等特性，CAN总线下位网络的设计不太完善和统一。有一家单位提出了一套完整的基于CAN总线大型火灾报警系统下位网络的设计方案，并在火灾报警系统产品中实现，设计了一种分布智能型火灾报警系统，其主和副CAN总线、探测器双绞线和连接三者的下位机模块(包括：主副CAN转换器、回路板和楼层显示器)统称为CAN总线下位网络。上位机可以是工业控制PC机，它控制CAN总线配置卡连接CAN总线构成火警控制器。CAN总线采用双绞线形式，这里以10KB/s的速度传输信息，距离可达到4.4km。因为一般CAN总线上通常只能连接110个节点，若只有这么多节点去完成整个系统的探测、预报、联动、显示、报警等所有功能，显然是不够的。必须将整个CAN总线的下层设计咸面向对象的各种功能模块。在单个功能模块不够用的情况下，再添加副CAN总线扩充，例如由”主副CAN转换器”转发主CAN总线上的信息给副CAN总线下的各个节点。

从上述方法设计出来的CAN总线下位网络，其产品在实际工作中就具备稳定性和通用性。

1．9

网络通信系统结构

网络通信系统结构可在集中智能或分布智能系统基础上形成，它是将计算机数据通信技术应用于火灾报警控制罪，使控制器之间能够通过Ethernet、Token、Ring、TokenBus等网络通信协议，以及专用通信线或总线(RS232、422总线、485总线)交换数据信息，实现火灾自动报警系统层次功能设定、远程数据调用管理和网络通信服务等功能。因此，网络通信系统结构配以分布智能数据处理方式，能适应智能建筑火灾自动报警系统的发展需要，并能适应智能建筑楼宇设备监控与管理系统和城市消防数据通信系统的建设与发展的需要。

消防自动化系统纳入建筑设备自动化系统之中的广度与深度国内外差异很大。一般而言，国内智能建筑中消防自动化系统大多呈独立状态，自成体系，并未纳入BAS中。这种自成体系的消防系统与楼宇、保安等系统相互独立，互联性差，当发生全局事件时，不会形成他系统配合联动和集中解决事件的功能。第二种国内智能建筑中消自动化系统也呈独立状态，自咸体系，但已具备与楼宇自控系统联的功能。这种类型情况比较复杂，大多为进口产品系统及少数国产统，其中确已实现与楼宇自控系统联网功能。

火灾报警控制器实现数据通信标准化是火灾自动报警系统与能建筑数据共享和有机联系的基础。智能建筑火警信息数据共享可变火灾自动报警系统自咸封闭体系现状，促进相应技术和产品发展实现楼宇集中管理系统直接采集火灾参数、监测火灾状况和联动控制消防设备。

例如国产GST系列产品具有配接专用连接探测器及模块的光纤接口，可实行远程(430公里)探测器及模块到控制器之间的信号传输。控制器之间也可通过专门设计的RS-232光纤接口，实现远程耳网通讯；它是一种具有互操作性的LONWORKS开放性网络。

1．10

火灾自动报警联网监控技术

随着城市建设的发展，火险隐患不断增加，重特大火灾发生几率呈上升趋势。目前，在各建筑物内安装的火灾探测报警系统及消防话施，在早期发现火灾警情和预防火灾方面发挥了重要作用，但在实际使用过程中暴露出的产品质量、设备管理、警情处理等方面问题也巨益突出，严重影响了火灾探测报警设备功能的正常发挥。以现代通信和网络传输技术为基础发展起来的火灾自动报警联网监控技术，可以确保火灾探测报警系统和消防安全设施正常运行并发挥其应有作用，通过传输火灾探测报警系统的设备运行数据和报警信息，为消防监管和灭火救援部门提供强有力支持，实现缩短报警时间，准确迅速扑救火灾，提高整体防灾减灾技术水平。

火灾自动报警联网监控技术在国外发达国家和地区较早得到应用，我国此项技术的应用研究起步于上世纪90年代中期，但在近些年得到快速发展。目前已有多家科研院所和厂家致力于研发适合我国消防领域特点的火灾自动报警监控联网技术及相关产品，在部分城市建立了火灾报警监控网络系统，在消防监控和灭火救援方面发挥了重要作用。

火灾报警监控网络系统一般由火灾报警监控终端(亦称为火警传输设备，简称监控终端)、报警监控通信网、报警监控中心三部分组成。

火灾自动报警监控联网技术是消防安全报警技术的组成部分，是对现有火灾探测报警技术及功能的延伸和拓展，实现消防监管部门对各建筑物内火灾探测报警系统的城市规模大区域监控管理，将火灾探测报警和消防监管、通信指挥、灭火救援有机结合起来，最大限度减少火灾造成的人民生命和财产损失。随着城市建设规模的不断扩大和消防安全意识不断增强，火灾自动报警监控联网技术必将得到进一步推广应用，成为消防安全报警领域中新的增长点。

现代通信技术、计算机网络和信息技术的快速发展为研究开发新一代火灾自动报警监控联网技术产品提供了有力支持。消防监管部门对火灾报警监控联网系统日益重视，尤其是公共安全行业标准《火灾自动报警系统监控网络通信协议》的颁布实施以及正在制定中的国家标准《火警传输设备》，为火灾自动报警监控联网技术的规范化全面发展创造了有利条件。作为火灾自动报警监控联网的新技术；嵌入式终端产品方式和多信息技术的应用格外引人注目。目前消防报警产品市场上生产和销售的火灾探测报警系统设备多不具备联网通信功能。建立城市规模的火灾自动报警监控联网系统，需要为消防安全单位的火灾探测报警系统额外配备监控终端，重新进行安装、布线、调试，程序繁琐复杂。而嵌入式模块化设计的监控终端，可以采用OEM方式直接供给火灾探测报警系统的生产厂家，与其系统融为一体，在使用中不影响原有火灾探测报警系统的结构、功能状态和电气性能，并进一步拓宽延伸其系统功能，实现联网通信，直接向监管中心或消防中心提供详细准确的报警部位、报警类型、系统运行状态、故障信息、工作记录等信息，并可实现设备远程数据维护功能。此种直接向企业提供火灾报警监控联网嵌入式OEM产品的方式，可以避免火灾探测报警系统生产厂家的重复性技术研发投入，进而利于降低其产品成本。

现代数字声像编码技术和宽带通信接入技术的发展，为火灾自动报警监控联网提供了更完美的解决方案——多信息火灾自动报警监控联网技术。多信息火灾自动报警监控联网技术，可以提供火灾探测报警系统设备的运行、现场情况的图像、音频同步信息，内容详尽，效果直观，可实现全方位消防监控管理，极大地提高了报警效率和监管水平。并且，在发生紧急事件时，多信息监管技术的提供信息直观性和报警操作交互性可以极大地简化报警环节，缩短报警时间，最终实现早期预警、自动报警，对消防部队快速；隹确扑救火灾起到重要作用，真正体现火灾自动报警监控联网技术的应用意义。多信息技术是未来火灾自动报警监控联网技术的主要发展方向。

1．11

大空间场所消防探测及灭火

合肥科大立安公司利用图像型遥感探测技术较好地解决了大空间场所消防探测及灭火这一世界难题。实现了大空间建筑早期火灾的探测和三维空间定位。目前大空间火灾探测及消防水炮灭火系统可用于房间高度大于8米的场所，如展览中心、体育馆、大型剧院、会议中心、机场、机库、大型物资仓库以及环境恶劣的工业场所等。

1．12

工业消防安全技术

我国第一个工业消防专业技术公司——首安公司，开发成功了工业消防专用成套设备：同轴缆式模拟量线型感温探测器、远程红外可燃气体探测器、多频三波段火焰探测器、工业消防专用细水雾灭火系统等；以适用先进的成套技术，为客户提供可靠、经济的”工程消防解决方案”；在国内工业消防领域已夺取一席之地并迅速扩大地盘，与诸多国外著名厂商竞争。

石油化工企业、海上采油平台、油田油库储罐以及油轮码头等易燃、易爆场所的消防安全令人担忧，长期以来都采用点型可燃气体气敏探测器构成报警系统，效果不好。近年来国内外专家都在探索其他可燃气体探测报警的新途径。沈阳消防科研所采用红外光束原理初步开发成功了“大面积线型可燃气体探测器”。

分布式光纤温度探测报警系统，比较适合电缆隧道的防火。

上述技术和产品国内都已研制成功并投入批量生产。高灵敏吸气式激光粒子计数型火灾报警系统、分布式光纤温度探测报警系统、计算机火灾探测与防盗保安实时监控系统等新技术问世并获得应用。在诸多新技术新产品中，一种将通常用的离子感烟改进为用CO传感器组合的复合探测器，由于空气中的CO含量变化早于烟雾和火焰的生成，因此，它响应速度更高(可测出1—20ppm的变化)，应用前景十分良好，国产智能一氧化碳与烟温复合火灾探测系统已经研制成功。笔者认为这种新技术及其系统产品是现今火灾自动报警系统发展方向。

2．

技术差距及发展方向预测

2．1采用智能技术处理传感器提供的火灾信息

这一方面国内外技术差距较大。近年来国内不少企业应用数理计算和计算机技术，开展了火灾探测算法的研究，有的应用模糊逻辑算法、人工神经网络信号处理，以及采用多传感器硬件复合配套，以获得更多的火灾信息作为火灾判断的依据。在产品设计思想上将火灾探测器的火灾信息收集传感的功能与火灾判别判定功能相分离。前者主要依靠技术精度高的硬件来实现，而后者主要依靠智能化的软件来实现。通过努力，这一方面国内外技术差距正在缩小。

2．2

以搜集时间信息为主作为报警依据转为以物质信息与时间信息相结合作为报警依据

目前任何一种火灾探测器所接受的信息都不可避免包含着不可靠的信息成分，所以总会存在一定的误报率。目前国内一些科研开发机构、火灾实验室正在致力火灾物质信息的基础研究工作。例女口选择不同激光对各类典型物质燃烧生成物进行光谱分析，捕获识别真假火灾的细微特征参数；也有的开展燃烧生成物形成过程中的电磁波、亚声波、嗅觉味觉仿生信号等研究，对早期火灾的原始物质信息特征进行探索，企望能在这方面获得应用上的突破，然后在此基础上进行多信息多参数的复合判断，从而达到提高火灾探测报警技术的高准确性和高可靠性的目的。由于基础研究工作投入力度和火灾实验室条件限制，这一方面国内外技术差距更大，但通过努力，这一方面国内外技术差距也在缩小。

2．3

空气采样感烟探测技术

目前世界上出现了3种吸气式高灵敏度火灾探测报警系统，其中有一种还比较适合电缆隧道的防火，即

“HighSensitivityArtifi-cial-intelligenceSmokeDetectionSystem”，以下简称HSASD，主要采用了“光学神经网络灰尘识别技术”“前馈神经网络数据处理技术”，它可以让机器对灰尘等污染物进行识别，对环境进行自动不停的学习，使灵敏度能随环境的变化而变化，不会产生误报现象，所以电缆隧道恶劣的环境也不可能影响它的正常工作，而且由于该系统采用PVC或ABS管取样，所以可将机器安装在地区建筑物内，或用其他方法，只对机器本身做一下处理，因此不受隧道潮湿等环境因素的影响。这种用于工业消防的空气采样感烟探测技术，国内技术差距还不小。

2．4

火灾探测报警的网络化

信息网络化技术是一项重要的共性科学技术，也是21世纪科技发展的特征之一。对消防产业而言，如何把计算机数据通讯技术及时地应用到火灾探测报警系统，以便利用并通过网络协议，充分享用社会信息资源，及时交换系统内部和外部之间的数据信息，从而构成一个动态的城市化、社区化的具有多层次的火灾探测报警救援、管理、服务网络信息系统。

这一方面国内外技术差距很大，尽管国内已开发成功城市消防网络管理系统产品，但国内火灾自动报警系统通讯协议无统一标准，各厂家自搞一套、自成一体，通讯协议不开放，数据格式不统一，传输非标准，技术层面的信息交换不畅通，成为技术良性发展和产品研发的重大障碍和”瓶颈”，甚至同一企业不同系列的产品所采用的通讯协议也不同，系统维护保养缺乏标准及可持续的技术支持，用户操作使用困难。这一重大障碍必须突破，由于涉及各企业切身利益，国家有关部门可组织国内大型生产企业，有步骤地规范和统一火灾自动报警系统通讯协议，借鉴国际上广泛公认的标准总线和通讯协议，利用现有软件、硬件技术，使协议与国际接轨，同时也应以国内技术相对先进、产品性能相对可靠的生产企业的现行标准作为基础技术支持,使使国内消防电子产业的发展得到合理的衔接、过渡和更新。

2．5工业消防

易燃、易爆、高危险、高灾害的工业场所的火灾探测报警，这是一项国内长期存在、但至今尚未解决好的火灾探测报警重大难题。

如国外有一种FIRERAY线型红外反射光束感烟探测器，将发射机和接收机合二为一，信号经一块棱镜反射后用于探测烟雾的分析，有自动快速对；隹和自动补偿功能，同时有防爆型供选择。如日本TAKEX火感探测器覆盖范围达8米，只要出现7cm长的火苗便可触发报警。

又如火探自动探测灭火装置是国际上近年来发展起来的一种新型自动灭火装置，系统简单，安装方便，不需敷设管路和配置复杂的火灾报警及联动控制设备，探火及灭火自成体系，特别适用于无人值守场所。火探管(相当于定温火灾探测器)是一种充压的非金属软管，在一定的温度范围内遇火时爆破(但它不会熔融滴落)，灭火剂从爆破点向外喷射，并会传递火灾信号；灭火装置是由装有灭火剂的压力容器、容器阀，充有压力的火探管和(或)灭火剂释放管组成。

国内已有一家单位正在研制大空间红外光束探测，兼顾特殊恶劣环境下火灾探测技术的应用。

3．

产业市场现状与趋势

据有关调研获悉，在所有的消防产品中，在将来具有发展潜力的产品，普遍都为现在热销的产品，说明大众化的消防产品无论是在现在还是将来，都是市场需求的主体。火灾自动报警产品和自动灭火系统两类产品作为消防行业最有发展潜力的产品，从中也可以看出消防类产品向有自动化发展的趋势，并且这些产品在使用中均为配合使用。中国消防电子产业在国民经济中属发展迅速的朝阳行业，几年来一直呈现可持续发展的良好态势。国内外消防电子产品厂商都看好中国消防电子产品市场这一热点，给予充分重视、关注和投入，如从业时间较短的东莞市方达电子工业公司成立于1999年，仅仅几年，其生产能力已居国内同行业先进水平。

中国消防电子产业是中国消防产业的一部分，又是技术含金量较高的一部分，并且还是发展最快的一部分，国际上一般性通用型的各消防报警设备都能生产。以火灾报警行业为例：目前国内消防报警厂家有一百多家，国外消防报警产品在中国销售的也有30家左右，每年共计销售约400万只探测器。虽然各厂家在价格战中已深深地感到了竞争的压力和残酷，但仍基本保持每年10％—15％的增长率，说明消防报警行业仍在成长期。竞争刺激了优胜劣汰的进程，加速了产品结构、企业结构乃至产业结构的改造和调整，使市场对资源配置在宏观调控下，越来越明显地发挥出基础性作用，极大地促进了消防产业和产品市场的快速发展。

4．中国消防电子产业发展方向

我国消防电子产业发展迅速，许多企业的产品已完全达到与某些进口产品可抗衡的程度，与国外先进水平的差距不断缩小，发展前景良好。但是，我国消防电子产业发展还有几项主要的弱点：

4．1

行业从业人员整体素质不高

虽比以前有所提高，但作为一个有较高科技含量的产业，与IT等高科技产业相比，人员素质相距甚远。已形成以博士、硕士等高级人才为核心团队的消防企业极少。

4．2

全国性品牌意识不强

由于行业历史原因，凭关系做市场现象普遍存在和地方保护等因素，消防企业绝大多数是地方性品牌，尤其从事消防工程承包的消防企业更是如此。在消防工程承包企业中，全国性晶牌很少。

4．3

工程总承包模式为代表的“交钥匙”服务较少

对于业主而言，该项服务具有责任清晰和整体性能价格比高的优点。提供该项服务的理想条件：同时具有消防设计资质、消防工程承包资质并具有自主知识产权的消防产品。符合上述理想条件的企业也是屈指可数，在民用／商用建筑消防乃至智能建筑工程总承包领域有海湾集团、清华同方公司；在特种消防(工业消防等)工程总承包领域有首安公司；在自动灭火系统需求较多的公共建筑工程总承包领域有南京消防器材股份公司(后者虽不属消防电子企业，但工程总承包实力很强)。

4．4

工业、特种消防市场潜力大，有待挖掘

从事一般民用/商用建筑消防的企业众多，市场竞争白热化；得益于中国近年宋工业化进程加速、加大基础设施建设等历史性机遇，工业、特种消防市场潜力巨大，而一些从事这些工业、特种消防的企业因其专业化程度较强、技术壁垒较高和竞争对手少而发展迅速。

5．大型消防骨干企业缺少

一个产业的希望在于在核心竞争力的企业，中国消防产业需要一支庞大的乘风破浪的

”远洋船队”，更需要中流砥柱式的

“航空母舰”。如果把跨国消防大企业比作”航空母舰”，则中国的消防企业大多数是”舢板”，因中国近3000家消防企业大多数是中小企业，”小、乱、差”。技术含金量较高、并且还是发展最快的消防电子企业，境内约有130家，但发展极不平衡。境内生产销售量80％集中在20家左右的较大企业；境外生产销售量80％集中在10家左右的国外厂商。甚至作为佼佼者的30强中的消防电子企业，也不是很大很强。

并购整合，是消防电子产业发展的需要，但这却是言易行难的抉择，要摒弃“宁为鸡头，不为凤尾”的传统观念，要克服各方利益；中突的重重阻力。面对跨国消防企业的严峻挑战，民族消防产业“合则兴，分则衰”，企业家们应共同努力，以振兴民族消防产业为己任，通过合并等方式迅速将企业做大、做强。中国铜冶炼及压延加工行业投资风险调查研究报告锦秋财智咨询（北京）有限公司

摘要一、行业占国民经济比重继续下滑总体来看，自2005年以来，铜冶炼行业的产值在我国GDP中所占的比重呈上升趋势，2008年该比重略有下降，这主要是由于铜行业具有双重属性（既有现货市场，又有期货市场；既具有实体经济属性，又具有金融属性）使得其在此次全球性经济危机中遭遇重创，虽然铜价在2009年持续上升，而且我国以及世界范围内的铜冶炼企业的铜产量增速有也所回升，但行业自身的产品生产和产品价格仍相对处于低位，使得行业的产值并未显著增长，反而出现增速下降，产值占GDP的比重也相应回落。近年来铜冶炼行业产值占GDP比重情况单位：亿元、%20052006200720082009年铜冶炼行业产值1037.912002.112635.342855.882134.45GDP183217.50211923.50249529.90300670.00335353.00占比0.570.941.060.950.64资料来源：国家统计局锦秋财智咨询整理2007、2008、2009的产值数据均进行了年率化处理但应该看到的是，经济危机的影响只是暂时的。铜行业是国民经济中的基础性行业，特别是我国正处于工业化阶段，未来对铜的需求仍将保持较高速的增长，铜行业在国民经济中的地位也将会不断提高。二、行业外部经济环境好转2009年，国内生产总值335353亿元，成功实现“保八”目标，全年实现增长8.7%。其中，四季度GDP同比增长10.7%，增幅较上季度加快1.6个百分点，呈现加速增长的趋势。经济自08年下半年以来重回两位数增长，显示经济复苏的步伐仍在继续。这主要是在政府主导的投资促使第二产业有力增长的结果。数据来源：国家统计局1990-2009年中国GDP及其增速三、产值与销售收入负增长2009年1-11月，我国铜冶炼行业规模以上企业共实现工业总产值2134亿元，相对去年同期下降了17.54个百分点，增速在2008年末下降的基础上继续下滑。资料来源：国家统计局2005-2009年铜冶炼行业产值情况2009年1-11月，铜冶炼行业的销售收入继续呈现大幅下滑态势，行业共实现销售收入2411.68亿元，同比下降了10.82个百分点。资料来源：国家统计局2005-2009年铜冶炼行业销售收入分析四、产量与消费量正增长但增速下滑2009年，我国精炼铜产量增速有所上升，累计产量为410.95万吨，同比增长8.74个百分点，增速比2008年末上升了0.67个百分点。近年来我国精炼铜产量及增速变化时间精炼铜产量（万吨）产量增速（%）2003年183.6012.432004年219.9019.772005年260.0018.242006年300.3015.502007年349.7016.452008年377.938.072009年410.958.74资料来源：有色金属协会2009年，我国铜材产量增速也较去年同期和去年末有所下滑，累计产量为888.42万吨，同比增长13.19%，增速比2008年同期略有下降。近年来我国铜材产量及增速变化铜材产量（万吨）增速（%）2003年324.6925.102004年439.1335.252005年489.2111.402006年564.2515.342007年662.6017.432008年784.9018.462009年888.4213.19资料来源：有色金属协会2009年，我国精炼铜消费量达到753万吨，比去年同期增长了39.7%；而全球其它地区铜消费量较2008年同期都有不同程度下降。国内铜消费能独立于世界其他国家，有较明显的增长，一是由于国内的经济环境相对其他国家较为平稳，二是国家的收储行为产生了巨大的拉动效应。近年来我国精炼铜实际消费量增长情况年份精炼铜实际消费量（万吨）增速（%）2000年192.829.912001年230.719.672002年273.718.622003年308.412.672004年320.03.782005年373.016.552006年402.07.782007年456.013.432008年480.65.392009年753.039.70资料来源：有色金属协会五、精炼铜进口大幅攀升但行业进出口总额负增长从精炼铜的进口情况来看，2009年，我国共进口精炼铜319万吨，比去年同期增长了118.7个百分点，进口金额达到157.11亿美元，比去年同期增长了57.24%。今年进口量变化情况看，各月进口量不仅是逐月增加，而且每月都保持在20万吨以上，全年月均进口量26.58万吨。2007年和2008年月均进口量分别为14.4和14.2万吨。2004-2009年我国精炼铜进口情况进口数量增速进口金额增速千吨%亿美元%20041200.12-11.5033.5135.9020051222.191.8043.2829.102006827.02-32.3052.7921.9020071493.7080.60104.1597.4020081456.38-2.4499.92-3.9620093190.00118.7157.1157.24资料来源：海关总署从铜产品进口总额来看，2009年，我国的铜产品进口金额达到371.94亿美元，比去年同期上升了6.03个百分点；虽然在2009年，我国精炼铜进口量大幅攀升，但其他铜相关产品的进口量都有所下滑，且产品的价格也较去年同期有大幅下降，从而导致进口金额少量增加。整体来看，2009年铜产品的进口金额并未大幅增加。

2004-2009年我国铜产品进口总额情况进口金额增速亿美元%2004124.1650.902005162.1530.602006225.7839.102007378.7454.502008357.262.352009371.946.03资料来源：海关总署从铜产品出口总金额来看，2009年，我国共出口各种铜材45.51万吨，比去年同期下降了12.17个百分点，出口金额27.19亿美元，比去年同期下降了34.61个百分点。铜材出口量和出口金额的下滑，也反映出我国铜材主要贸易国的整体经济状况低迷，需求疲软。2004-2009年我国铜产品出口情况出口数量增速出口金额增速千吨%亿美元%2004390.0267.4014.97116.802005463.5618.9018.7024.902006559.1220.6036.9278.002007499.68-10.6038.002.902008517.553.8041.579.682009455.14-12.227.19-34.6资料来源：海关总署从我国铜产品的进出口总额来看，2004-2007年，行业的进出口额不断大幅提升，增速维持在30%以上；2008年，世界范围内爆发金融危机，大宗商品国际贸易热度降低，我国的铜产品进出口总额也出现了近年来的首度负增长。2009年，虽然其他铜产品的贸易市场需求由于还未完全恢复金融危机前的水平，但由于我国精炼铜进口一枝独秀，使得2009年我国铜行业的进出口总额与2008年基本持平。

2004-2009年我国铜产品进出口总额情况进出口总额增速亿美元%2004142.71-2005186.4930.682006277.9349.032007426.5253.462008407.61-4.432009403.62-0.97资料来源：海关总署六、国内供给存在缺口全球范围内供给过剩在经济环境处于由底部逐渐恢复，下游需求需求旺盛的背景下，2009年我国精炼铜产量增速略有升高。需求方面，由于国内发电设备、家用电器、汽车等行业的市场有所恢复，对我国的精炼铜消费量增长产生了一定的积极影响。最主要的是由于国家大规模的收储行动，也带动了需求的增长。但由于国内长期以来一直需要进口大量的铜来满足消费需求，该局势短期内难以逆转，预计未来三年铜依然会有正的净进口。

2005-2009年来我国精炼铜供需平衡情况20052006200720082009年中国精铜产量（万吨）260300.3349.7377.93425.18增速（%）18.2415.516.458.0712.50中国精铜消费量（万吨）373402456480.6753.0增速（%）16.557.7813.435.3939.70%供需缺口（万吨）-113-101.7-106.3-102.67-327.82资料来源：有色金属协会世界金属统计局（WBMS）统计，2009年1-11月年全球铜市供应过剩191000吨，去年同期全球铜市供应过剩205000吨。WBMS称，2009年1-11月全球铜消费量为1686万吨，小幅高于2008年同期水平。1-11月铜矿山产量为1447万吨，较去年同期增加2.1%。1-11月精炼铜产量较去年同期增加0.9%至1710万吨。七、铜价持续震荡回升2009年国内外铜价大幅上涨，相对2008年底，LME三个月铜价上涨151.36个百分点。国内沪铜指数也从2008年年底的22494元/吨上涨到今年年底的59125元/吨，上涨162.84个百分点。资料来源：LMESHFE锦秋财智咨询整理2007年以来LME期铜和上海现货SHFE铜价格走势从国内外上涨的特点来看2009年铜价，4月中旬之前国内铜价上涨83.5%，LME只上涨了73.4%，国内铜价涨幅明显快于外盘，但4月中旬之后国外铜价创新高，至2009年年底达7375美元/吨，总涨幅达到91.3%，国内铜价却出现滞涨，2009年底达59125元/吨，国内外铜价比值先强后弱特点明显，这反应出铜价上涨的原因各不相同，即4月中旬之前铜价上涨动力主要来自中国，4月中旬之后动力主要来自国际市场。八、行业财务状况仍不容乐观2009年，铜冶炼行业的外部发展环境依旧不容乐观，产品价格虽有所回升，价格水平仍较低，上游矿石供应也不稳定，给行业内企业的经营带来了巨大压力，这些都在行业的财务状况变化上有所体现。2009年1-11月，我国铜冶炼行业的盈利能力处于低位；2009年1-11月，我国铜冶炼行业的营运能力略有提升；2009年1-11月，我国铜冶炼行业的偿债能力继续恶化；2009年1-11月，我国铜冶炼行业的发展能力不容乐观。总体来说，铜冶炼行业的财务状况在保持了近5年的上升及稳定状态后，在2008年急转直下，而后在2009年里，也没有发生较积极地转变，而是继续维持下滑态势。2005-2009年铜冶炼行业盈利能力2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年销售毛利率（％）6.476.327.2810.749.42销售利润率（％）2.272.134.877.415.09资产报酬率（％）4.345.449.3115.298.95资料来源：国家统计局2005-2009年铜冶炼行业营运能力2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年应收帐款周转率（次）33.2829.1631.5335.1526.81产成品周转率（次）35.7929.2124.0725.2932.78流动资产周转率（次）2.512.922.953.332.73资料来源：国家统计局2005-2009年铜冶炼行业偿债能力2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年负债率（％）62.0261.2464.9562.5862.53产权比率（%）163.29157.99185.35167.27166.85利息保障倍数（倍）3.413.056.259.925.28资料来源：国家统计局2005-2009年铜冶炼行业发展能力2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年应收帐款增长率（％）5.0519.3140.4265.7251.43利润总额增长率（％）-3.62-45.63-6.61156.8292.40资产增长率（％）17.291.2648.5744.9520.69销售收入增长率（％）-10.8210.7438.6585.9643.18资料来源：国家统计局九、行业机遇与风险并存2009年，国内铜市场价格在低位中反弹。在世界各国为应对金融危机，共同采取多项救市措施的情况下，全球性的资金流动性充裕，市场信心回稳，加上经济数据不断回升，铜市场整体表现向好。国内生产稳定增长，进口铜数量大幅增加，铜价走出低迷状态，整体铜市场走势逐步由疲弱向好方向转化。预计20XX年，市场铜价将走出震荡格局。国内经济率先复苏，大规模投资拉动，市场通胀预期等都将给铜价上涨以有力的支撑；同时市场的供求矛盾、外部的恶劣环境以及诸多不确定性等又将制约铜价的上扬。因此，后市铜价将会处在震荡格局之中。铜价的变动趋势直接影响到整个铜行业的景气程度，因此，从这个角度来说，20XX铜行业的发展也将处于整体向好，但伴随着一定程度的震荡状态。总体来说，对银行而言，20XX年的铜行业发展中存在着很多的机会，但同时也伴随着相应的风险，机会与风险基本均等，这就要求银行在针对铜行业展开信贷业务时，需要报以谨慎的态度，但同时也应保持一定的积极性。2009年铜行业风险因素分析表行业评价指标有色金属行业现状评分权重供需状况受政策和国家收储影响，消费回升，国内供需上存在缺口，但全球范围内呈现过剩态势0.9030%国家政策支持程度振兴规划、关税调整、国家收储等都表明国家在政策上支持铜行业的平稳发展0.9525%产品替代可能性较小0.9510%行业壁垒较高0.8510%与经济周期同步性行业随着外部经济环境的好转有所回暖0.8515%供应商议价能力较高0.8010%综合得分0.895注：行业评分范围为0.8—1.0十、行业总体信贷原则2009年，在世界各国为应对金融危机，共同采取多项救市措施的情况下，全球性的资金流动性充裕，市场信心回稳，加上经济数据不断回升，铜市场整体表现向好。行业走势逐步由疲弱向好方向转化。但同时市场的供求矛盾、外部的恶劣环境以及诸多不确定性等又给行业带来一定的风险因素。针对铜冶炼及压延加工行业，我们给出的总体信贷原则是：关注外部经济环境，关注行业长远发展，总体上积极介入，细分企业类型谨慎考察。具体来说：通过对铜行业2009年发展情况和外部政策环境的分析，我们认为目前铜行业存在着较多的业务机会，可以积极介入，但同时对风险因素也不能忽视，对于风险的规避需要体现在具体的业务类型之上，如采取标准仓单质押融资（适用于在标准交易所注册的企业）、质押开证融资以及货押融资等；对于固定资产投资贷款，应特别关注国家的相关规定如《铜冶炼行业准入条件》等，将企业的新建或改建项目的各方面标准与国家的政策标准一一核对，对于不符合国家要求的项目，坚决予以回避。对于流动资金贷款，银行应对企业的产品结构、销售渠道与方式、现金流等情况进行严格考察。通过提供适当的信贷类型，可以在很大程度上规避风险。

目录TOC\h\z\t"标题1,1,标题2,2,标题3,3"第一章铜冶炼及压延加工行业基本情况 11.1铜冶炼及压延加工行业的定义 11.1.1行业定义 11.1.2行业在国民经济中的地位 11.2铜冶炼及压延加工行业分类 3第二章2009年铜冶炼及压延加工业发展情况分析 42.12009年铜冶炼及压延加工业PEST分析 42.1.1经济环境分析 42.1.2政策环境分析 122.1.3社会环境分析 162.1.4技术环境分析 162.22009年铜冶炼及压延加工行业发展分析 202.2.12009年铜冶炼及压延加工行业运行情况及特点分析 202.2.22009年铜冶炼及压延加工行业投资情况分析 282.2.32009年铜冶炼及压延加工行业集中度分析 302.2.42009年铜冶炼及压延加工行业节能减排分析 312.2.52009年铜冶炼及压延加工行业产品结构分析 322.2.6铜冶炼及压延加工行业规模经济分析 342.2.7铜冶炼及压延加工行业与宏观经济相关度分析 342.2.8铜冶炼及压延加工行业生命周期分析 352.32009年铜冶炼及压延加工行业全球市场及我国进出口状况分析 372.3.12009年铜冶炼及压延加工行业全球市场现状分析 372.3.22009年铜冶炼及压延加工行业进出口状况分析 402.3.32009年铜冶炼及压延加工行业全球贸易政策分析 442.3.4全球铜冶炼及压延加工行业发展趋势分析 442.42009年铜冶炼及压延加工行业竞争状况分析 462.4.1铜冶炼及压延加工行业进入和退出壁垒分析 462.4.2铜冶炼及压延加工行业竞争结构分析 462.52009年铜冶炼及压延加工行业区域发展分析 492.5.1铜冶炼行业重点区域分布特点及变化 492.5.3华东地区铜冶炼行业分析 532.5.5中南地区铜冶炼行业分析 542.5.2华北地区铜冶炼行业分析 562.5.6西南地区铜冶炼行业分析 572.5.7西北地区铜冶炼行业分析 592.5.8东北地区铜冶炼行业分析 60第三章2009年铜冶炼及压延加工行业产业链及子行业发展分析 623.1铜冶炼及压延加工行业产业链分析 623.1.1上游行业分析 623.1.2下游行业分析 733.2铜冶炼及压延加工行业子行业发展分析 843.2.1常用有色金属压延加工行业发展分析 84第四章2009年铜冶炼及压延加工行业财务状况分析 894.12009年铜冶炼及压延加工行业经营效益分析 894.22009年铜冶炼及压延加工行业盈利能力分析 914.32009年铜冶炼及压延加工行业营运能力分析 914.42009年铜冶炼及压延加工行业偿债能力分析 924.52009年铜冶炼及压延加工行业发展能力分析 934.62009年铜冶炼及压延加工行业财务总体评价 95第五章2009年铜冶炼及压延加工行业重点企业分析 965.12009年行业内上市公司综合排名及各项指标排名 965.1.1总资产排名 965.1.2主营业务收入排名 965.1.3净利润排名 965.1.4净利润增长率排名 965.22009年江西铜业发展分析 975.32009年云南铜业发展分析 1015.42009年铜陵有色发展分析 1055.52009年海亮股份发展分析 1085.62009年精诚铜业发展分析 112第六章铜冶炼及压延加工行业发展趋势预测 1166.1政策变化趋势预测 1166.2成本及价格趋势预测 1186.2.1成本预测 1186.2.2价格预测 1186.3供求趋势预测 1196.3.1供给预测 1196.3.2需求预测 1206.4进出口趋势预测 1216.4.1进出口总量预测 1216.4.2进口预测 1226.4.3出口预测 1226.5技术及产品发展趋势预测 1236.6竞争趋势预测 1236.7财务状况预测 124第七章铜冶炼及压延加工行业风险分析 1257.1政策风险 1267.2宏观经济波动风险 1287.3技术风险 1297.4供求风险 1297.5原材料风险 1307.6产品结构风险 1317.7区域风险 1317.8国别风险 1317.8企业生产规模及所有制风险 133第八章铜冶炼及压延加工行业信贷建议 1348.1总体原则 1348.2准入标准 1358.2.1鼓励类 1358.2.2允许类 1358.2.3限制类 1368.2.4退出类 136

附表TOC\h\z\t"表题"\c表1 近年来铜冶炼行业产值占GDP比重情况 1表2 铜冶炼及压延加工行业归属情况表 3表3 近期出台的铜行业相关产业政策 12表4 有色金属工业主要技术术语列表 16表5 2005-2009年铜行业主要企业生产技术经济指标 18表6 2007年以来全球铜冶炼产能利用率 19表7 2005-2009年铜冶炼行业规模指标 20表8 2003-2009年我国精炼铜产量及增速变化 22表9 近年来我国铜材产量及增速变化 22表10 近年来我国精炼铜实际消费量增长情况 23表11 2005-2009年我国精炼铜供需平衡情况 24表12 2004-2009年我国精炼铜进口情况 28表13 2004-2009年我国铜冶炼行业固定资产投资情况 28表14 2008-2009年铜冶炼行业兼并重组情况汇总 29表15 2009年铜矿采选与铜冶炼投资情况 30表16 江西铜业、铜陵有色及云南铜业精铜产量情况 31表17 2005-2009年我国铜冶炼行业产值及GDP增速对比 35表18 2008年铜产业在全球分布情况 37表19 2004-2009年我国铜矿进口情况 40表20 2004-2009年我国精炼铜进口情况 41表21 2004-2009年我国铜材进口情况 41表22 2004-2009年我国铜废碎料进口情况 41表23 2004-2009年我国铜产品进口总额情况 42表24 2004-2009年我国精炼铜出口情况 42表25 2004-2009年我国铜材出口情况 43表26 2004-2009年我国铜产品出口总额情况 43表27 2004-2009年我国铜产品进出口总额情况 43表28 近期铜行业全球贸易政策汇总 44表29 2005-2009年铜冶炼企业数量及分布 49表30 2005-2009年铜冶炼行业销售收入区域分布情况 50表31 2005-2009年铜冶炼行业亏损企业分布 52表32 2005-2009年铜冶炼行业亏损额分布 52表33 2005-2009年铜冶炼行业企业亏损率情况分布 53表34 2005-2009年华东地区铜冶炼行业主要财务指标对比 54表35 2005-2009年中南地区铜冶炼行业主要财务指标对比 55表36 2005-2009年华北地区铜冶炼行业主要财务指标对比 57表37 2005-2009年西南地区铜冶炼行业主要财务指标对比 58表38 2005-2009年西北地区铜冶炼行业主要财务指标对比 59表39 2005-2009年东北地区铜冶炼行业主要财务指标对比 61表40 2005-2009年铜矿采选业规模指标 63表41 2005-2009年铜矿采选业财务状况 65表42 中国与世界铜矿资源比较 66表43 2002-2009年我国铜精矿供应格局 67表44 2005-2009年煤炭行业规模指标 67表45 2005-2009年我国煤炭生产与销售情况 69表46 2005-2009年11煤炭行业财务状况 71表47 2005-2009年电力行业规模情况 73表48 2003-2009年年电力供需情况平衡表 75表49 2005-2009年电力行业财务状况 75表50 2005年-2009年家电行业规模指标 77表51 2005年~2009年主要家电产品产量 78表52 2005年~2009年主要家电产品产量增速 78表53 2009年主要家电产品表观消费量 79表54 2005年~2009年主要家电产品产销率及变动 79表55 2005-2009年家电行业财务状况 79表56 2005-2009年汽车行业规模指标 80表57 2005-2009年汽车行业财务状况 82表58 2005-2009年常用有色金属压延加工行业规模指标 85表59 2005-2009年常用有色金属压延加工行业财务状况 87表60 2005-2009年铜冶炼行业经营效益情况 89表61 2005-2009年我国铜冶炼行业EBITDA 90表62 2005-2009年铜冶炼行业盈利能力 91表63 2005-2009年铜冶炼行业营运能力 92表64 2005-2009年铜冶炼行业偿债能力 92表65 2005-2009年铜冶炼行业发展能力 94表66 2009年我国铜行业上市公司资产排名 96表67 2009年我国铜行业上市公司主营收入排名 96表68 2009年我国铜行业上市公司净利润排名 96表69 2009年我国铜行业上市公司净利润增长率排名 96表70 三家铜冶炼生产企业产量情况 97表71 2005-2009年江西铜业财务状况 98表72 2007-2009年江西铜业主营构成情况 99表73 江西铜业SWOT分析 100表74 江西铜业BCG分析表 101表75 2007-2009年云南铜业财务状况 102表76 2007-2009年云南铜业主营构成情况 103表77 云南铜业SWOT分析 104表78 云南铜业BCG分析表 104表79 2005-2009年铜陵有色财务状况 105表80 2007-2009年铜陵有色主营收入构成情况 106表81 铜陵有色SWOT分析 107表82 铜陵有色BCG分析表 108表83 2005-2009年海亮股份财务状况 109表84 2007-2009年海亮股份主营构成情况 109表85 海亮股份SWOT分析 110表86 海亮股份BCG分析表 111表87 2005-2009年精诚铜业财务状况 113表88 2007-2009年精诚铜业主营构成情况 113表89 精诚铜业SWOT分析 114表90 精诚铜业BCG分析表 114表91 20XX年铜冶炼行业产值预测 119表92 20XX年我国精炼铜产量及增速预测 120表93 20XX年我国铜材产量及增速预测 120表94 20XX年铜冶炼行业销售收入预测 120表95 20XX年我国精炼铜消费量预测 121表96 20XX年我国铜产品进出口总额预测 121表97 20XX年我国铜产品进口总额预测 122表98 20XX年我国铜产品出口总额预测 122表99 20XX年铜冶炼行业财务状况预测 124表100 20XX年铜行业风险因素分析表 125表101 铜产品出口退税率变化 126表102 铜产品出口税率变化 126表103 铜产品进口税率变化 127表104 2003-2009年全球精炼铜供需情况 129

附图TOC\h\z\t"图题"\c图1 2005-2009年铜冶炼行业在国民经济中地位 2图2 1990-2009年中国GDP及其增速 5图3 2006年以来工业增加值增速情况 5图4 2007年以来城镇固定资产投资同比累计增速情况 6图5 2008年以来社会零售品销售总额增幅 7图6 我国进出口月度增速情况 8图7 2006年以来我国CPI、PPI走势情况 9图8 20XX年CPI翘尾因素 9图9 2008-2009年我国货币供应量增速 10图10 2007-2009年我国月度信贷投放规模 10图11 2008-2009年人民币对美元汇率走势 12图12 2005-2009年铜冶炼行业劳动生产率情况 19图13 2005-2009年铜冶炼行业规模变化情况 21图14 2005-2009年铜冶炼行业产值情况 21图15 2005-2009年铜冶炼行业销售收入分析 23图16 2007年以来LME期铜和上海现货SHFE铜价格走势 25图17 全球货币政策走势图 26图18 2008年我国铜材产品结构 34图19 美国铜消费构成图 39图20 主要经济体制造业PMI指数走势图 39图21 美国新屋销售及环比增长率情况 40图22 美国成屋销售及环比增长率情况 40图23 波特五力分析模型 47图24 2009年铜冶炼行业销售利润率区域对比分析 50图25 2009年铜冶炼行业成本费用利润率区域对比分析 51图26 2009年铜冶炼行业资产负债率区域对比分析 51图27 2009年铜冶炼行业流动资金周转率区域对比分析 51图28 2005-2009年华东地区铜冶炼行业地位情况 53图29 2005-2009年中南地区铜冶炼行业地位情况 55图30 2005-2009年华北地区铜冶炼行业地位情况 56图31 2005-2009年西南地区铜冶炼行业地位情况 58图32 2005-2009年西北地区铜冶炼行业地位情况 59图33 2005-2009年东北地区铜冶炼行业地位情况 60图34 铜冶炼及压延加工行业产业链图 62图35 2005-2009年铜矿采选业规模变化情况 63图36 2005-2009年铜矿采选业总产值情况 64图37 2005-2009年铜矿采选业销售收入情况 64图38 2005-2009年铜矿采选业产销率情况 65图39 2005-2009年煤炭行业规模变化情况 68图40 2005-2009年煤炭行业产值情况 68图41 2005-2009年煤炭行业销售收入情况 69图42 2005-2009年煤炭行业产销率情况 70图43 中国（左）及美国（右）铜下游消费结构 73图44 2005-2009年电力行业产值情况 74图45 2005-2009年电力行业销售收入情况 74图46 2005年-2009年家电行业资产及负债变化情况 77图47 2005-2009年汽车行业规模变化情况 81图48 2005-2009年汽车行业产值情况 81图49 2005-2009年汽车行业销售收入情况 82图50 2005-2009年汽车行业产销率情况 82图51 2005-2009年常用有色金属压延加工行业规模变化情况 85图52 2005-2009年常用有色金属压延加工行业总产值情况 86图53 2005-2009年常用有色金属压延加工行业销售收入情况 86图54 2005-2009年常用有色金属压延加工行业产销率情况 87图55 2005-2009年铜冶炼行业利润总额情况 89图56 2005-2009年铜冶炼行业亏损额情况 90图57 2005-2009年铜冶炼行业盈利能力 91图58 2005-2009年铜冶炼行业营运能力 92图59 2005-2009年铜冶炼行业负债率情况 93图60 2005-2009年铜冶炼行业利息保障倍数 93图61 2005-2009年铜冶炼行业发展能力 94第一章铜冶炼及压延加工行业基本情况1.1铜冶炼及压延加工行业的定义1.1.1行业定义广义的铜行业由铜矿采选、铜冶炼、铜的压延加工等三个子行业组成。其中铜矿采选主要包括铜原矿的采掘、铜精矿、铜块矿、海绵铜等的生产；铜冶炼包括对铜精矿等矿山原料、废杂铜料进行熔炼、精炼、电解等提炼铜的生产活动；铜压延加工子行业包括铜及铜合金的压延加工生产活动。在数据方面，依据国家统计局的统计规则，我们将主要利用铜冶炼行业（代码：3311）的数据进行行业规模和财务方面的分析。作为补充，我们也会对常用有色金属压延加工行业（代码：3351）的数据进行分析，以求在一定程度上反映出铜压延加工行业的运行状况，展现铜行业的发展全貌。1.1.2行业在国民经济中的地位铜是国家重要而短缺的战略物资，在有色金属消费量中仅次于铝排第二位，是世界上最具价值的自然资源之一，也是重要的金属材料之一。其广泛应用于电力、军工、机械、通讯、建筑、汽车、家电、电子、建筑等多个领域，电子电气、机械制造、交通运输、建筑等国民经济支柱产业提供有力的支撑，是重要的基础原材料。同时我国是铜原料自给率严重不足的国家，也是世界商品铜的缺口大国，每年需花费大量外汇进口铜原料及铜产品。由此可以看出，我国铜行业有较大的发展空间和发展动力。近年来铜冶炼行业产值占GDP比重情况单位：亿元、%20052006200720082009铜冶炼行业产值1037.912002.112635.342855.882134.45GDP183217.50211923.50249529.90300670.00335353.00占比0.570.941.060.950.64资料来源：国家统计局锦秋财智咨询整理2007、2008、2009年的产值数据均进行了年率化处理资料来源：锦秋财智咨询整理2005-2009年铜冶炼行业在国民经济中地位总体来看，自2005年以来，铜冶炼行业的产值在我国GDP中所占的比重呈上升趋势，但在2008年该比重略有下降，这主要是由于铜产品具有双重属性（既有现货市场，又有期货市场；既具有实体经济属性，又具有金融属性）使得其在此次全球性经济危机中遭遇重创，在国内外经济增长速度普遍下降的环境下，我国铜行业供需矛盾突出，铜价大幅下跌，遭遇了较大的困难和挑战，我国以及世界范围内的铜冶炼企业大都采取了减产措施，铜产量增速明显下滑，使得行业的产值增速下降，产值占GDP的比重也相应回落。2009年年初，金融危机对行业的影响仍在持续，虽然铜价一路上涨，但行业自身的产品生产和产品价格仍相对处于低位。下半年后，随着世界经济触底反弹，国内铜行业下游行业依靠国家投资及政策带动发展迅速，铜消费市场需求旺盛，行业自身的产品生产和产品价格逐步回升。总体来看，因受上半年行业不景气拖累，铜冶炼行业产值占GDP比重仍继续下滑。但应该注意的是，经济危机的影响已经过去，铜行业是国民经济中的基础性行业，特别是我国正处于工业化阶段，未来市场对铜的需求仍将保持较高速的增长，铜行业在国民经济中的地位也将会不断提高。

1.2铜冶炼及压延加工行业分类如表1所示，按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)的标准来划分，铜冶炼及铜的压延加工行业包括两个部分：铜冶炼行业（代码为3311）。铜冶炼行业是有色金属冶炼及压延加工业（代码：33）中常用有色金属冶炼行业（代码331）的子行业，与铝冶炼、铅锌冶炼、镍钴冶炼等子行业并列。常用有色金属压延加工（代码：3351），其中包含铜压延加工（国统局并未进行更细的定义，无代码）。铜冶炼及压延加工行业归属情况表33有色金属冶炼及压延加工业331常用有色金属冶炼3311铜冶炼3312铅锌冶炼3313镍钴冶炼3314锡冶炼3315锑冶炼3316铝冶炼3317镁冶炼3319其他常用有色金属冶炼335有色金属压延加工3351常用有色金属压延加工（铜压延加工包含在其中）资料来源：国家统计局锦秋财智咨询整理第二章2009年铜冶炼及压延加工业发展情况分析2.12009年铜冶炼及压延加工业PEST分析2.1.1经济环境分析刚刚过去的2009年，是世界经济跌荡起伏的一年。中国经济最先扭转经济增速下滑趋势，率先实现经济形势总体回升向好，经济增速达8.7%，勾勒出漂亮的V型走势。总体看，2009年世界经济体依然在大萧条以来最严重的经济危机的杀伤力中震荡。虽然部分国家的数据显示了经济触底的证据，但是从长期看，世界主要经济体将进入深度调整阶段，即使复苏，其过程也将是缓慢和艰难的。就中国经济形势而言，全球金融危机的持续蔓延与艰难复苏给2009年中国经济发展带来巨大挑战。2009年中国经济形势呈现出了以下主要特点：一是经济增长前低后