中级SUV汽车分析报告

中级SUV汽车分析报告一、中级SUV定义及主要车型 2二、中级SUV市场及外部竞争环境 31、中级SUV市场：快速增长份额持续提升 32、中级SUV外部竞争：车型优势明显价格面临一定压力 5三、中级SUV内部竞争格局 61、中级SUV内部竞争：日韩占先欧美后起直追 62、日系：缺乏有力的新增车型市场地位仍将下降 73、韩系：两代同堂战略份额稳中有升 84、欧系：持续引进车型份额稳步上行 95、美系：车型给力后来居上 96、豪华车：紧凑型SUV国产对中级SUV影响仍较小 10一、中级SUV定义及主要车型按照惯例，中级SUV一般指价格区段与B级车相当的SUV车型，轴距在2.6~2.75米，排量在1.8升至2.4升之间。一般来说，中级SUV的底盘技术与A级轿车共享，例如大众的途观采用高尔夫、明锐等A级车型使用的PQ35平台，翼虎和福克斯同平台等，而价格却处于B级车区间甚至更高，因此中级SUV利润率水平往往高于A级和B级轿车。国内典型的合资品牌中级SUV车型有：大众的途观、本田的CR-V、丰田的RAV4、福特的翼虎、现代的新胜达/途胜/IX35、起亚的狮跑/智跑、日产的逍客、标致的3008等，其售价一般集中在15~30万区间。而从轴距和车身尺寸看同属中级SUV的自主品牌车型有：哈弗H3/H5/H6、比亚迪S6等，售价一般集中在10-12万区间。两者在价格上存在一定差距，短期内较难形成正面竞争。二、中级SUV市场及外部竞争环境1、中级SUV市场：快速增长份额持续提升中级SUV市场规模快速扩张，增速远高于狭义乘用车增速。中级SUV销量由2007年的13.9万辆增长至2012年的91.4万辆，复合增速接近46%，远超过狭义乘用车20%的复合增速。居民收入增长和消费升级驱动中高级车市场份额提升。随着汽车保有量的增加，换车需求比例上升，中高级车市场份额不断提升。其中，10-15万元区间受益最为明显，提升15个百分点；15-20万元区间份额提升2.8个百分点；20-30万元区间份额提升0.6个百分点；30万元以上区间份额提升1.4个百分点。2、中级SUV外部竞争：车型优势明显价格面临一定压力在畅销车型的竞争中，中级SUV的市场地位不断提升。15-30万元区间所有车型2012年销量排名中，6款SUV车型进入前十名。B级车价格下行及入门级豪华车价格下探，可能导致中级SUV价格承压。受中日关系影响以及产品力下降等因素影响，以日系为代表的主流B级车，如凯美瑞、雅阁和天籁价格已下探至15-20万区间，预计日系中级SUV的价格亦将受到影响。三、中级SUV内部竞争格局1、中级SUV内部竞争：日韩占先欧美后起直追日系和韩系厂商最早进入中级SUV市场，车型数量最为丰富，市场份额最高。目前日系和韩系分别有5款和4款中级SUV车型，占据44%和31%的市场份额；而欧系凭借大众途观一款车型获得19%的市场份额；其他系别因缺乏有竞争力的车型，市场份额占比较小。2013年中级SUV车型投放节奏加快，日系市场地位下行。2013年，国际主流汽车厂商推出7款重磅新车，包括长安福特翼虎、北京现代新胜达、上海大众斯柯达Yeti、长城H8等。受日系市场地位下行影响，CRV和RAV4销量下滑，对产品价格造成一定压力，可能进一步下探至20万元以下区间。受此影响，20~25万元区间的车型（途观、翼虎等）价格有望维持相对稳定。2、日系：缺乏有力的新增车型市场地位仍将下降受中日关系紧张影响，以及后续缺乏有竞争力的新增车型，预计日系市场地位将持续下行。日系厂商最早进入中级SUV市场，本田CRV、丰田RAV4和日产逍客长期位居SUV销量排行榜前列。日系厂商即将引入的SUV车型有：广汽三菱的劲畅和劲炫ASX、马自达CX5，影响力相对较弱；而本田、丰田和日产车型投入欠缺，预计日系厂商在中级SUV市场地位将持续下降。3、韩系：两代同堂战略份额稳中有升现代和起亚在多款车型上采取两代同堂策略，运用差异化的产品组合，抢占更大市场份额。在中级SUV市场，现代IX35和途胜、起亚智跑和狮跑均为两代同堂销售；从结果上看，韩系占据了中级SUV30%的市场份额。随着现代全新胜达国产化，以及未来起亚索兰托国产化，韩系市场份额有望保持稳中有升。4、欧系：持续引进车型份额稳步上行欧系将持续引进新车型，市场份额稳步上行。东风标致3008和上海大众斯柯达Yeti将于2013年上半年上市，预计欧系市场地位将随着新车型的上市稳步上行。5、美系：车型给力后来居上美系是中级SUV市场的迟到者，但随着系列有竞争力的车型引进，市场份额将持续上升。福特将在2013年密集推出涵盖各细分区间SUV车型；克莱斯勒与广汽签订合作协议，将于2014年引进多款SUV车型；预计美系在中级SUV的市场份额有望后来居上。根据美国等成熟市场的经验，福特翼虎有望取得不错销量。2013款翼虎上市后，外观一改原有车型古板的印象，同时在燃油经济性上有了很大提高，多次获得单月销售冠军。6、豪华车：紧凑型SUV国产对中级SUV影响仍较小豪华车厂商加快紧凑型SUV国产化进程，将对中级SUV竞争格局产生一定影响。宝马X1、即将国产化的奥迪Q3等将拉低紧凑型豪华车S