2023中国分布式光伏发展前景与方向-中国光伏行业协会

目录目录武光伏发属展望0全球光伏新增装机生产制造全球第一制造端全球产量占比：多晶硅78.8%、硅片97.4%生产制造全球第一制造端全球产量占比：多晶硅78.8%、硅片97.4%电池片88.4%、组件82.3%(2021)麦肯锡中美创新实力对比2022年光伏行业再创佳绩2022年多晶硅、硅片、电2022年光伏发电新增装机同比增长59.3%进出口2022年光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总2022年光伏制造端产值目录目录式光伏发属展单2021年分布式光伏新增装机首次超过集中式光伏，2022年该截至2022年底，我国分布式光伏装机量为157.6GW,自2019我国工商业和户用分布式光伏累计及年新增装机量2016-2022年我国工商业光伏累计和年新增装机容量2016-2022年我国户用分布式光伏累计和年新增装机容量·2022年是户用光伏取消补贴的第一年，但户用光伏业务几乎析德兵日我国分布式光伏区域分布情况析德兵日2022年各省市分布式光伏装机容量(GW)2022年各省市分布式光伏装机占比当属鸠聚还回鸟留要接凸雪酸来累算监巴活器当山东19%山东19%渐江.12%广东5%渐江.12%河北.12%(2019年至今)(2019年至今)(2014年9月前)(2014年-2019年)10kV及以下渔光互补/农光互补为35kV及以下单点容量不超过6MW(多点接入以最大为准)单点容量不超过6MW(多点接入以最大为准)渔光互补/农光互补单点接入容量不超过20MW单点容量不超过6MW(多点接入以最大为准)消纳范围接入配电网并在所在变电台区消纳，不向上级送电电力建设我国分布式光伏发展阶段初始投资补贴萌芽阶段2006年可再生能源法实施后，国家开展光电建筑、金太阳工程等(2021年至今)政策引导推动行业不断降本增效合理设置了补贴退坡幅度，通过市场化机制引导光伏实现平价上网。为“十四五”初期新能源高质量发展奠定了基础我国分布式光伏补贴价格走势2021年起，实行平价上网0.37----户用光伏补贴-工商业光伏补贴近年来分布式光伏系统投资成本与LCOE情况2018-2022年我国分布式光伏电站LCOE2018-2022年我国分布式光伏电站LCOE变化情况43202018年2019年2020年2021年2022年初始投资—1800h初始投资—1800h1500h1200h——1000h2022年，全投资模型下分布式光伏发电系统在1800小时、1500小时、1200小时、1000小时等效利用小时、的LCOE分别为0.182022年我国工商业分布式光伏系统初始投资成本为3.75元/W;2018年至2022年，工商业分布式光伏系统初始投资成本下降了约户用光伏是我国如期实现“碳达峰、碳中和”目标和落实乡村振兴战略的重要力量。2019年2月，中国光伏行业协会批准发布10项中国光伏行业协会户用光伏并网发电系统系列标准，目前正在报批行业标准，即将对外发布。有效规范户用光伏的设计、安装、验收及运维并提供技术支撑，促进户用光伏市场的规范化、标准化、健康化发展。进而维护行业声誉，保护老百姓的切身利益。2体团体体团脊枣分枣2022年，国家能源局发布由中国光伏行业协会牵头编写的户用光伏文件正式发布：《户用光伏产品安装销售合同(范本)》《户用光伏电站合作开发合同(范本)》《户用光伏建设运行百问百答(2022年版)》《户用光伏建设运行指南(2022年版)》国家能源局国家能源局目录目录2023年能源工作指导意见制，科学设置各省(区、市)的消纳责任权屋顶分布式光伏开发试点，促进农村用能清洁化。开展农村能源革命试点建设国家顶层规划地方实施落地机遇：分布式光伏与乡村振兴相结合国家顶层规划地方实施落地——"千家万户沐光行动"为户用光伏带来更大得发展机遇以县域为单元，采取"公司+村镇+农户"等模式，利用农户闲置土地和农房屋顶，建设分散式风电和分布式光伏发电，自发自用，余电上网，农户获取稳定的租金或将乡村振兴与分布式风电、光伏结合，计划在3000个村，每村建设100kW风电，200kW光伏项目昆明西山区开展了"整县光伏+乡村振兴产——“隔墙售电”将扩大分布式光伏电站交易目标范围第一阶段(2017年)“隔墙售电”“隔墙售电”正式问世·2017年10月，国家发改委、能源局印发《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》(发改能源〔2017〕1901号),明确了分布式发电试点市场化交易的项目规模(20MW及以下项目，在35kV第二阶段(2019年)公布首批“隔公布首批“隔墙售电"试点第三阶段(2021年至今)政策持续鼓励政策持续鼓励“隔墙售电”·2021年12月，国家能源局印发《能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见》(国能发法改〔2021〕63号),明——江苏常州天宁区郑陆工业园5MW分布式发电市场化交易试点(2021年1月投运)交易组织以年度为周期开展双边协商交易，由分布式发电企业与电力用户自主协商交易电量、电价，由江苏省电力交易中心负责按月对交易电交易与结算方式发电企业按0.4698元/干瓦时固定价格结算，电量按分月计划、发电上网电量以及用户实际用电量取小结算；超出部分由电网企业按当年对应燃煤基准上网电价(0.391元/千瓦时)收购电力用户平段结算电价为0.5492元/干瓦时(包括过网费和政府性附加，分别为0.05和0.0294元/千瓦时),峰谷按当时目录电价同幅增减(2021年10月前参考目录电价)发电企业电网企业输配电服务交易平台交易平台9.55——“隔墙售电”为分布式光伏带来机会，仍面临容量备用、输配成本分配等问题分布式发电市场化交易机制鼓励分布式光伏、分散式风电等主体与周边用户(同一配电网区域)直接交易，实现选择√“隔墙售电”可提升企业微电网项目整体经济性成本机遇：能耗“双控”转向碳排放“双控”2023年4月6日，国家发改委修订印发的《固定资产投资项目节能审查办法》对外公布，并于6月1日起施行。·进一步健全节能降碳制度体系、完善能源消耗总量和强度调控，为促进绿色低碳高质量发展提供重要制度保障析项目可再生能源消费量和供给保障情况、原料用——绿证和绿电相关政策与机制逐步完善得绿证交易(量证一体)易规则(试行)》——2022年绿证和绿电交易量爆发式增长，绿色消费需求增长趋势明显2022年11月，国家发改委等三部门发布《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》(发改运行〔2022〕1258号)约1031万张2022年绿电交易量(亿千瓦时)2021年9月中国绿电交易试点正式启动，3-5分/千瓦时2022年，全国各电力交易中心累计组织省内绿色电力交易电量及绿电环境溢价；227.8亿干瓦时——绿色消费需求更加多元化，高耗能集团积极购买绿证或开展分布式光伏业务机遇：户用光伏市场空间广阔，目前渗透率仍处于低位(截至2022年底累计约346万套、装机容量67GW)重点省份户用光伏装机潜力预估(万户)(万套)(kW/套)山东安徽江苏广东江西山西——部分地区电网消纳限制分布式光伏增长，额外项目成本压力增大压器的80%。导致出现光伏系统安装完毕，但受变压省份开始尝试"集中汇流+储能"等解决方案——整村用户光伏单独变压器配置、电气二次设备、10KV线路均增加了分布式光伏——分布式光伏面临参与调峰等辅助服务费用的分摊，提高成本“谁提供、谁获利；谁受益、谁承担”的原则·2022年8月，国家能源局河南监管办下发《关于进一步完善河南电力调峰辅助服务市场交易规则的通知》,提出将省内10(6)千伏及以上电压等级并网的分散式风电、分布式光伏(不含扶贫项目)纳入市场主体范围，参与河南电·2022年6月，山东印发的《关于2022年山东省电力现货市场结算试运行工作有关事项的补充通知(征询意见稿)》提出逐步将分布式新能源纳入市场主体范围，与集中式新能源场站同等参与市场偏差费用分摊(包括机组特殊机组补偿费用、调频服务费用、优发优购曲线匹配偏差费用)·虽然在山东后续的正式文件中取消了分布式光伏参与市场偏差付费用的分摊，但从政策导向看，未来分布式光伏将面临辅助服务费用分摊成本低谷尖峰高峰低谷尖峰高峰——日间谷时低电价对工商业分布式光伏收益模型造成直接影响山东省分时电价政策变化增加深谷时段，峰谷价差加大浮动比例——增加深谷时段，峰谷价差加大尖峰高峰低谷深谷时段划分——日间谷时增多光伏出力时间段，电力价格下降价格为0.42元/干瓦时，而2023年该价格下降为0.26元/干瓦时，下降近40%山东省分时电价系数与光伏出力系数2022年部分省市地区光伏项目产业配套要求时间云南省某县整县分布式光伏云南省某县新能源项目加1万千瓦的装机容量四川省某地区光伏项目招标评分法则中产业配套占比25挑战：户用光伏存在支架安全的问题我国光伏市场发展展望2023-2030年我国光伏新增装机预测(GW)保守情况乐观情况√光伏装机预期：国家能源局在2023年能源工作会议上表示，2023年太阳能发电装机规模达490GW左右，意味着2023年光伏新增装机目标为100GW左右√分布式光伏：未来三年，国内分布式光伏仍然将保持稳中有增的态势，预期可实现50-65GW的年新增装机√户用光伏：虽然山东、河北两省户用光伏受消纳限制，后续增长乏力，但其他省份户用光伏渗透率较低，仍有较大的发展潜力式具备投资价值之后，工商业分布式将再次快速发展分布式光伏系统投资有望持续下降2022-2030年分布式光伏系统初始全投资变化趋势2022-2030年分布式光伏不同利用小时数下的LCOE估算降，2023年将至3.42元/W;0.042电河建设电河建设0.048元/W/年，2023年基本持平。分布式光伏与其他产业融合助力行业“碳达峰、碳中和”工业和信思化部(“十四五”王业绿色发农村能潜转型发展助力多分布式光伏向数字智能化转型——把握信息化向数字智能化升级机会，围绕“解放专家级的脑力”提高综合决策效益光状场站场量容例<—边密计鼠，通过软能件结合实视白主实视落实时采集，分析，反低、决带智慧化·多系统数据互通互联、数据应用及智能决策信息化会员单位产业链覆盖情况硅片硅片●会员单位主要是由从事光伏产品、设备、相关辅配料(件)及