智能照明百亿市场将引领LED发展

LED家居照明市场将于2014至2016年正式进入成长期，每年维持30%的速度飞快成长中。但另一方面，LED大幅延长了灯具使用的寿命，损坏的替换市场不像以往使用传统灯具那么庞大，未来LED的应用该何去何从?“智能照明”可能会是个答案。虽然目前智能照明仍处推广期，不过在各大系统厂商积极投入、以及节能趋势带动下，智能家庭市场潜力更胜智能型手机，2019年市场规模可达87.1亿美元。根据LEDinside最新“2015全球LED照明市场趋势”报告显示，2015年全球照明市场规模将达到821亿美金，其中LED照明市场规模将达到257亿美金，市场渗透率为31%。按照区域观察2015全球LED照明市场规模，欧洲地区占有23%的市场规模，虽然政府未提供大规模补贴政策，但其高昂的电价及光文化的差异，使得LED在商用照明与户外建筑照明市场需求提升。身为主要照明产品制造国家，中国占有21%的市场份额，加上成本优势与完整供应链，市场竞争最为激烈。美国市场占比19%，LED商业照明需求正强劲展开，其中又以灯管换装市场成长最为快速。日本占有9%的市场份额，商用照明与工业照明成长潜力巨大。新兴市场大门将于2015年大幅敞开，包括亚洲其他地区、中东与印度、及拉丁美洲共占有28%，成长动能主要受惠于人口数量、政策推动与项目推广。2014年前五大照明厂商为飞利浦、松下、东芝、奇异与欧司朗，2015年LED市场将进入“大者恒大”局势。全球LED照明领导大厂，同时也是智能照明领域的主要专利权人，详细专利统计请见本文附录。建筑与居家智能化驱动智能照明市场智能照明属于智能家庭的一部份，在物联网的引领之下，未来智能家庭市场规模有机会超越智能手机，而智能照明将跟随智能家庭热潮，成为LED照明的潜在市场。另一方面，建筑与城市走向智能化的趋势，驱动智能照明技术与市场成长，建筑能源管理系统(BEMS)和家庭能源管理系统(HEMS)都已将照明纳为其中一环，加上半导体照明的导入，在在加速了智能照明的发展。智能照明系统可依据人类的心理、生理需求，或是被照物的需要，自动调整出最舒适的色温及亮度。藉由感测控制提供的量测信息，智能照明系统将挑选出最佳视觉或最适合人类生理的照明。图一、智能照明定义与范畴全球智能照明市场规模根据研调机构NanoMarkets统计，2013年时全球智能照明市场规模约12.87亿美元，虽然目前智能照明市场偏小，不过未来在厂商积极推动以及节能趋势带动下，市场将持续成长，2019年可达87.1亿美元。图二、2013～2019年全球智能照明市场规模按照产品类别来看全球智能照明市场规模，一直到2019年均以后端系统占最大比重，局部智能灯具比重不高，智能型开关占比最少。图三、全球智能照明市场规模—依产品别从应用层面来看，各国在LED导入的先期阶段时，通常都是由政府带领下，以公共领域作为智能照明的示范场域。在LED路灯装置率逐渐提高下，未来将加入与开关时间、亮度、维修等结合的智能化路灯。若以台湾地区为例，政府以政策强制性替换水银路灯、换装LED路灯，经济部次长曹士昭在“2015台湾国际照明展及LED制程展”开幕时即指出，台湾地从2014年开始实施“水银路灯落日计划”，预定在2016年底前全面禁用水银路灯，此项换置计划投入经费高达54.9亿元，可望节省6.4亿度电，并减少33万公吨的二氧化碳排放量，台湾将成为全球第一个全面淘汰水银路灯的地区。不过，虽然公共领域是最先替换LED灯具的场所，但工业及商业仍是智能照明最大的应用场域，因为点灯时间长，可藉由智能控制来达到节能目的。住宅方面，因为智能照明初置成本高，会先以高阶住宅市场为主力，从去(2014)年开始运用较为广泛，并和HEMS结合发展。LEDinside分析，LED家居照明市场将于2014至2016年正式进入成长期，每年维持30%的速度增长中。传统照明厂商强调个人化功能台湾“工研院”产业经济与趋势研究中心产业分析师黄孟娇分析，传统的照明厂商强调的是个人化要求，最常见的产品是以灯泡为与手机APP结合，方便使用者操作，这种智能照明型态的产品和其他方式相较，价格较为亲民，比较容易吸引创新者与早期消费者购买。欧司朗(OSRAM)公司推出的Lightify照明系统，或是飞利浦(Philip)公司的明星商品hue个人连网智能灯泡，都是要求个人化特色的智能灯泡，可随心改变与操作。图五、Osram的照明系统Lightify可整合至现有的WLAN网络，用户可设定广泛多样化的照明气氛。图六、PhilipHUE智能灯泡，强调个人化的用途：设定心情、改变气氛、感受美好。对于照明品牌厂商而言，球泡灯产品必须增加消费者品牌印象，进而提升B2B专业照明市场领域;至于小厂若无销售通路优势或利基市场，将沦为代工甚至退出市场。BEMS、HEMS系统厂商纷纷导入智能照明就建筑能源管理系统(BEMS)而言，智能照明是用来和空调等系统结合，目的是达到节能，在家庭能源管理系统(HEMS)中，智能照明则强调舒适、个人化、情绪、便利性。智能照明在BEMS中主要要求为节能;不同于HEMS多以情感、情绪为主要要求，像是国际知名自动化控制性统厂商Honeywell，产品涵盖BEMS及HEMS，已将智能照明控制纳为系统其中一环。黄孟娇指出，在BEMS及HEMS市场中，因为初置成本高，以顶级客户为主，主导权握在系统厂商手上，智能照明的产品规格要能够配合兼容，才有机会导入自动化控制系统中。图七、Honeywell的智能居家控制系统“TUXEDOTOUCH”，能以声控方式自动调节家里的温度、照明，达到节能及省钱的效果。智能照明发展挑战尽管智能照明前景看好，但是目前各家智能照明系统从通讯协议、控制平台都没有统一的标准，造成产品分散难以整合，光是通讯协议就有KNX、BACnet、DALI、ZigBee、LonWorks等不同种类，未来如何建立起共同的标准，是智能照明