石油及天然气钻采设备行业的市场分析

石油及自然气钻采设备行业的市场分析尤晟 姚国进 徐晨来源：《经营者》2023年第8期一、行业壁垒〔一〕技术和设备壁垒石油及自然气钻采设备行业是技术密集型产业，不同地质构造油田的流体性质、沉降环境、储层裂缝特质、油气运集和油水分布规律等都可能存在较大差异，特别是在沙漠、高寒、高原、沼泽、浅滩、海洋等地带使用的钻机，还需要承受相应的风沙、低温、海水腐蚀冲刷等极其恶劣又简洁的工况。因此，石油钻采设备的质量对油气资源开采运营本钱效能和矿井安全影响重大，钻采设备制造企业必需具有强大的产品研发力气，投入大量专业生产和质量检测设备，在产品设计中综合考虑产品的本钱效能、损耗参数、修理保养周期寿命等因素，需要把握一系列如深孔、中频感应热处理、金属外表强化处理、超深孔加工等核心工艺技术，才能满足操作要求。技术和专业设备力气构成了该行业的进入壁垒。〔二〕资质认可、品牌和用户认可壁垒石油钻采专用设备行业进展已经相当成熟，行业内已经建立完善的第三方认证体系〔例如API标准认证、NS-1标准认证等〕。石油钻采设备企业在进入油气开采企业或油气效劳企业的供给商名目之前，需要履行严格的第三方准入审核程序，在生产设备工艺、质量把握和研发实力等方面被第三方认证机构认可。此外，由于石油钻采设备的专业化生产程度和油田作业安全生产性能的要求格外高，相关设备选购相对封闭，只在油气、油服公司和主要厂商之间进展，相关厂商必需格外生疏石油钻井流程，能够依据实际状况对产品进展持续改进。一些大型国际油气开采或油服企业甚至要求相关产品经过1至3年的试用后，方可正式进入选购系统。所以该行业的品牌功能格外强大，一般而言，石油钻采设备厂家的市场领先地位一旦确定，短时间内难以动摇。资质认证、品牌及用户认可构成了该行业的进入壁垒。〔三〕资金壁垒石油钻采设备行业属于资本密集型行业，不仅需要在生产厂房、生产及检测设备等投入大量资金，而且由于单位产品的价值较高，生产周期较长，所以对生产单位的流淌资金要求也比较高。加之中石油、中石化、中海油的优势市场地位，在付款周期和节奏方面，往往会比较苛刻。对于进入企业而言，大量前期资金投入构成了该行业的壁垒。二、行业竞争格局美国企业处于国际竞争领域的主导地位，世界主要石油生产国所使用的石油设备大多数来自美国，业内很多国际企业，如斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿、国民油田、卡麦龙等都是美国企业。欧洲的石油钻井设备企业数量较多，俄罗斯有很多老牌钻采设备制造企业，英国、挪威、罗马尼亚等欧洲国家企业的技术实力也具有确定的国际声誉，欧洲厂商的全球市场份额约25%。总体而言，欧美企业在本行业属于第一梯队，我国则属其次梯队。最近十年来，无论是技术水平、品种规格还是生产数量方面，我国的市场占有率逐年提高，目前已经形成了一些相对集中的石油钻采设备制造基地，例如以宝鸡、广汉、兰州为主的钻井设备基地，以济南为主的石油钻机专用柴油机制造基地，以江苏、武汉、上海为主的石油转机工具基地等。属于第三梯队的则是印度和印度尼西亚，目前尚属于起步阶段。该行业在国内的现状是国有企业处于主导地位，而民营和外资企业处于关心地位。国有企业一般是中石油、中石化、中海油的下属单位，成立时间较长，很多是以前石油部的下属机械制造厂，研发和技术有确定的沉淀。外资企业技术成熟先进，但由于目前我国在这一领域实行的是严格的供给商准入制度，国外企业只能以合资或合作经营的方式开展业务，所以市场影响力主要集中在高端市场。民营企业近年来进展快速，在钻采专用工具的很多细分领域，技术水平得到了长足进展，涌现出一批优秀企业，如宏华集团、科瑞、烟台杰瑞等。从产品质量和企业实力上看，国内相关企业之间也消灭了确定的分化，一些大型企业〔如江汉、宏天、宝德等〕在产品质量和技术装备实力发面拥有较强的核心竞争力，在同三大油企议价时拥有确定的话语权，而其他众多中小型企业来说，主要竞争方式是价格战。随着行业技术的进步和全球化水平的日益提高，钻采设备行业的分工正在逐步细化，一些大型综合性钻采设备制造企业专注于高端成套设备和核心部件的生产研发，将一些关心性零部件外包给中小企业。而后者由于技术实力、资金规模等方面的缘由，则专注于特定环节和零部件的研发生产。三、我国石油钻机装备行业进展中存在的问题和将来进展趋势改革开放以来，我国石油钻采设备行业已经形成门类比较齐全，拥有确定技术水平的产业体系，但与欧美等兴盛国家相比，照旧存在产业集中度较低、大型骨干企业较少、国际竞争力弱、原创性的自主创力气较弱、产品产能构造不合理等问题，存在数量与质量、速度与效益、规模与素养的冲突。主要表现在以下几个方面：〔一〕国际竞争参与度不充分，缺少竞争力强的国际品牌建井作业钻机、钻头等主要装备和耗材的大局部市场份额长期被斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯、威德福、国民油井、Tenaris等欧美公司垄断。全球前十大石油钻采设备商均为国外企业。在技术含量较高的海洋石油钻井领域，国际上移动式钻井平台上的钻机装备几乎被欧美等NOV40%。〔二〕产品牢靠性弱，一些关键配套部件与国际标准差距较大美国钻机的钻修时间只占使用寿命的2%～3%，而我国钻机的为5%～10%；钻机的大修时间方面，美国一般是2.4万～3万小时，而国内只能到达1.5万小时；一些重要钻机配件，如链条、传动胶带、液压件、橡胶件、轴承、气动件等产品存在对恶劣工况条件的适应性差、使用寿命短等问题；国外钻深3000米以浅钻机的搬迁一般只要12～14车次即可完成，而国内同类30～50质量技术方面的落后导致了价格的差距，比方高温高压阀门进口产品可到达几万美元一个，而国内同类型产品仅为进口价的一半。〔三〕技术更缓慢，先进技术普及率较低不少钻机超期服役，约一半以上的钻机的度系数在0.3以下，电驱动钻机所占比重低于7%，远低于国际先进水平；国外8000米以上的成套超深井钻机，在国内还是空白。再以电动钻机为例，国际先进水平早已经实现从AC-SCR-DC驱向AC变频驱动转移，而我国则刚刚起步。此外，在小井眼石油钻井技术、套管石油钻机、电动井下钻具组合、重型石油钻机、超高压射流钻井设备、沟通变频屯驱动钻机绞车等方面，我国企业也尚处于起步阶段。将来，石油钻采设备将呈现两个趋势，一是智能化，嵌入式数据处理技术将被广泛应用，用户操作简化友好，冗余把握技术广泛使用，先进技术智能把握到达系统化级别，网络通信系统将取代目前的工业局域网系统，钻井设备的统一监测和统一治理水平将大大提高。二是钻机设备的大型化、综合化和模块化，以更好地适应陆地深部、深海油气藏和大位移井的需要，模块化设计将有效降