热资本下的冷思考国产GPU挑战与机遇并存

热资本下的冷思考，国产GPU挑战与机遇并存近几年，国产GPU已经成为一个非常火热的词汇，在资本的催化下，不少相关公司都成了网红。尽管GPU市场早已形成稳定的垄断格局，但在不断融资消息的冲击下，国产GPU厂商的消息接踵而至。火热之下，我们应该如何冷静的看待国产GPU？被巨头围的水泄不通的产业背景下怎样的发展道路才是稳健的？一、国产GPU遇上“信创市场”GPU自诞生以来，就瞄向类型高度统一的、相互无依赖的大规模数据和不需要被打断的纯净的计算环境。其拥有比CPU更强的算力、原数据吞吐量，在AI、汽车、电脑、科学实验等领域，有广泛的应用。当前人工智能技术火热发展，GPU成为了人工智能计算硬件的一个重要选择方向。随着云计算、边缘计算、雾计算等综合计算形式的到来，GPU面临着市场扩容的重大历史机遇。在国内，由于近年来国际形势风云变化，棱镜门、黑屏门等事件，让国家意识到信息基础设施安全性的重要。一个特殊的市场——信创市场，诞生了。不仅在GPU或其他芯片关键领域，我国起步较晚，基础弱。在过去的很多年里，在底层标准、架构、生态等大部分信息技术基础环节，我国的IT能力都很薄弱，市场一度被海外巨头垄断。2016年，24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位，共同发起成立了一个非营利性社会组织，“信息技术应用创新工作委员会”，简称“信创工委会”。“信创”一词由此诞生。这一组织的使命致力于，在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等领域，实现国产替代。在短短的5年时间，信创委员会就从最初的24家企业发展到如今的近200家，他们一同定制行业标准、合作共赢，将信创国产替代的进程快速推进。在信创委员会的名单里，自然少不了中国芯的硬件力量。无论是做CPU的天津飞腾、龙芯中科、国科微、上海兆芯，还是做国产GPU创业的中天恒星，这些有志的芯片设计企业，都加入到信创委员会中来，为芯片国产替代贡献力量。二、国内科技企业的合作共赢服务器和PC是计算市场应用最广泛的硬件产品。服务器近两年受到热烈的关注，市场扩容加速，成为GPU企业争抢的重要阵地。PC市场则因开放市场寡头优势明显，增速放缓，常常被人忽略。而在信创这个市场中，PC仍具有相当规模的市场空间。有数据显示，每年政府机关、事业单位的办公PC出货量约为900万台。目前信创市场时间表比较确定的细分领域为党政系统，三年需要替换500万台办公电脑，目前还有约350万台。存量市场空间，将在21-22年集中释放。为了推进国产芯片的加速落地，在制定了行业标准后，信创委员会内部本就沿着产业链精挑细选了各环节的企业，形成了一支国产替代的先期冲锋部队。在委员会内部，众厂商也在相互紧密配合，加速推进国产替代进程。比如在服务器方面，AI芯片创业公司天数智芯就与国内服务器元老浪潮进行深度合作。在信创广大的PC机市场，国内GPU新秀中天恒星则与PC机第一大厂联想以及世界第一显示器供应商冠捷深度合作，联合研发，快速落地。合作共赢是如今科技产业发展的主旋律，也是国产替代的必经之路。信创委员会内部合作的这种方式，一方面，解决了市场的急切需要；另一方面，也让国内芯片企业，快速跑动，快速成长。三、抢占市场的秘诀：高性价比如今，算力经济登上历史舞台，成为新型的生产力。来自国际货币基金组织、华为以及中金公司研究部的数据显示，国家的人均GDP与人均算力有高度相关性，算力成为数字经济发展的核心动力，人类即将进入一个依靠算力的人工智能时代。GPU将是算力市场的主角和基石。高性能GPU具有强大的并行计算能力和良好的可编程性，在天气气候、航空航天、船舶工程、海洋环境、新能源、大数据、人工智能等领域都具有广泛应用。在芯片领域，国内创业最多的方向包括GPU、MCU等方向，大部分的GPU创业者又选择了市场广大的服务器GPU方向。虽然服务器GPU拥有庞大的市场，但在群雄逐鹿之中，国产GPU唯有依靠高性能和超高的性价比，才能形成竞争优势。如何做到高性价比呢？国产GPU企业中天恒星有一个新思路：从PCGPU国产无人区做起，迂回作战，走“农村包围城市”道路，积累经验，再从信创市场杀入服务器领域，参与计算市场的国际竞争。在探索研发信创市场PCGPU时，针对市场特点，中天恒星独创了多项关键技术：全程无损实时加密压缩技术、桌面GPU人工智能识别认证和覆盖电脑到数据中心的绿色GPU技术；针对信创市场文件安全问题，增加了持文件信息安全、版权保护、文件授权系统认证等功能；在人工智能嵌入式技术方面，支持实时电脑开机识别、实时文件流转认证、急速流畅视频会议、高清和高解析度现实以及语音、图像等AI应用。为了实现从PCGPU向着GPUSoC的市场迈进，中天恒星GPU还支持所有主流操作系统，包含定制化国产系统；支持所有主流图形API加速、通用计算、视觉分析计算；在人工智能技术方面，中天恒星自主开发驱动程序，可实现人工智能/通用计算加速，支持人工智能算法、框架和众多应用。四、国产GPU发展挑战与机遇放眼全球GPU格局，早已进入了寡头时代。传统的GPU市场中，英伟达、AMD、英特尔几乎霸占了整个市场。JonPeddieResearch数据显示，英伟达占据了PC端独立显卡的81%的市场份额，AMD占据19%。PC集成显卡的市场格局中，AMD、英特尔、英伟达的市场份额分别约为17%、68%、15%。此外，在手机GPU市场中，Arm、高通、苹果、Imagination和英特尔占据智能手机和平板电脑GPU市场的前五名。如此被国际巨头垄断的市场，既是国产GPU厂商的门槛，又是国产GPU厂商发展的机会。巨头垄断不仅表明国产GPU还处于起步阶段，也表明国产替代空间大。数据来看，2020年全球GPU市场规模达254.1亿美元，预计2027年将达到1853.1亿美元，年复合增长率高达32.82%。如今，更是因人工智能技术的发展，GPU作为核心算力基础，在科学计算、自动驾驶、智能分析、密码破解、图像识别、大数据、金融交易等云端计算及边缘计算领域有着海量的应用空间。也正是如此，GPU发展驶入快车道。对于国产GPU厂商来说，处在中国市场之中是发展的一大优势，中国GPU市场规模和潜力非常大，庞大的整机制造能力意味着巨量的GPU采购。但国产GPU还面临着生态的问题，国产GPU厂商可以围绕国产产业链做起，国产GPU、设备厂、终端客户形成联动，联手打造面向国产特定应用方向的行业标准，目前在国际上还没有完全形成统一的标准。当下资本对GPU公司也异常关注，国内涌现出一批以AI为卖点的GPU初创企业，这些公司都收到了资本的青睐。资本对GPU产业的热情，可以加速国产GPU产业发展。作为一个技术门槛极高的领域，GPU前期需要投入大量的资本，当下资本对芯片产业的关注加速了产业发展，GPU正是其中关键。此外，高门槛的GPU产品，存在很大的知识产权风险。所以该行业需要经验非常丰富的技术团队来对技术进行定义和实现，公司需用股权激励以及技术团队绑定相应收益。产品起步需要挖掘一个应用领域，其中信创市场是突破关键，如上文所述，芯创市场需求旺盛，GPU企业可以和芯创关键客户进行产品定义，预先锁定订单。五、资本热炒GPU的反思如今，国内不少GPU公司在AI领域有所突破，可见AI市场依旧火爆，据数据显示，2020年中国在人工智能领域的投资金额再创新高，达到1748亿元，同比增长73.8%。但融资次数同比有所减少，平均单笔融资额有所攀升。表明资本在AI领域开始从散乱的投资转为更专注的投资，尤其在GPU领域，资本会非常看好这种高门槛的技术投入。我们可以从一些关于国产GPU投资的事件中可以看出。单说2021年的动作，今年3月1日，天数智芯宣布完成C轮12亿元融资。天数智芯是号称国内第一家主打GPGPU的创业公司；成立于2020年10月的摩尔线程，在今年2月份就已经获得两轮总计数不少于10亿元的融资。摩尔线程也凭此成绩，成为中国GPU芯片设计领域的独角兽；壁仞科技仅仅成立一年多时间，累计融资金额已超过47亿元人民币，创下该领域融资速度及融资规模纪录，成为成长势头最为迅猛的“独角兽”企业；今年年初燧原科技宣布完成了18亿元的C轮融资，燧原是一家成立于2018年的企业，其GPU产品用于云端训练和推理……资本的热炒下，有企业还未掏出产品，有些企业的产品还未经过企业迭代，虽然资本有热情，但产品还似乎未达到与估值相匹配的程度。这些热炒下的GPU同质化竞争严重，相互之间竞争，在GPU产业人才匮乏的当下，并不能集中力量办大事。可以想象，在未来几年，当竞争格局固定，市场留下一两家国产GPU巨头，如今被资本钟爱的GPU企业，到时候是否会“死”的很难看呢？一些企业号称自己流片速度之快，其