中国节能环保基金介绍

中国节能环保产业投资基金

简介

2021年11月基金名称：中国节能环保产业投资基金〔简称中节能基金或基金〕的前身为经国务院批准设立的西部水务产业投资基金，为更加适应节能环保市场开展需要，目前正申报将基金更名为“中国节能环保产业投资基金〞基金宗旨：利用自身优势和资源，专注于中国节能环保行业的投资，使投资人和股东获取满意的投资回报基金规模：人民币200亿元，首期60亿元基金管理人：中节能华禹基金管理中国节能环保产业投资基金基金目标：成为推动节能环保行业开展的资本运作龙头利用政府的支持和推动，专注投资于节能环保战略性新兴行业，打造国内节能环保行业首屈一指、规模最大、实力最强的产业投资基金发挥基金的核心竞争优势，充分利用股东与市场的资源，促进节能环保行业整合和产业升级挖掘市场潜力，有效捕捉和把握众多投资时机，为所投资企业提供综合性增值效劳，为投资人和股东创造最大价值中节能基金是专注中国节能环保市场投资的产业基金专注节能环保领域综合性增值效劳能力国内市场上唯一一家具有主营业务优势和央企背景的环保基金国务院批准的大型产业投资基金中国节能环保产业投资基金我国节能环保产业是经济开展中新的热点。。。我国的节能环保行业处于高速开展初期，行业开展仍严重滞后，在很大程度上成为经济持续高速开展的障碍节能环保产业是一个巨大的综合性产业集群，覆盖传统产业经济的上中下游，涵盖能源、工业、交通、建筑、垃圾处理等行业,拉动效果明显在“十二五〞规划中，节能环保产业被列为战略性新兴产业之首，将成为中国经济中支柱型产业高速增长的中国节能环保市场年度产值单位：亿元14100（2008年）19000（2009年）20000（2010年）28000（2012年）53000（2015年）国家在节能环保行业投资力度越来越大随着政府支持力度的加大，“十二五〞期间节能环保行业将有爆发式的增长，预计在节能环保领域投资额比“十一五〞期间要增长200%以上，将会超过5万亿节能环保市场投资力度逐年增加主要国家环保产业规模单位：10亿美元来源：国家统计局高速增长的市场需求中节能基金片面强调GDP经济开展留下了很多环保“欠账〞，节能减排成为刚性要求政府对节能环保在“量和质〞上的指标要求越来越严格这为基金带来了众多的投资时机。。。市场和产业的特点推动行业整合和产业升级不断推出的新产品和技术激发新的市场需求投资需求和良好的投资回报高速成长的节能环保行业，蕴藏着丰富的投资回报：节能环保行业板块近三年市盈率均跑赢A股平均市盈率，并逐年扩大行业整合者和核心技术拥有者更易受投资人追捧碧水源国内市场水处理业务方面的佼佼者和行业整合者，2021年末A股投资者给予的市盈率〔PE〕95倍易事达技术国际领先的余热发电行业领跑者，2021年末A股投资者给予的市盈率〔PE〕60倍主营业务优势和市场资源经验丰富的投资管理团队专业而全面的增值效劳能力中节能基金具备了翻开节能环保市场成功的钥匙中节能基金节能环保市场作为战略性新兴产业的节能环保行业迎来高速增长的机遇市场特点带来了众多的投资亮点和时机成功中节能基金是国内唯一一家在节能环保市场具有主营业务优势的投资基金基金将致力给客户提供一流的综合性专业效劳投资工程公司业务配合和开拓公司管理和治理融资效劳协助公司开展战略中节能基金可以提供一站式的综合效劳财务咨询政府资源协调基金和基金管理公司的管理结构适应市场化运作的要求中国节能环保集团公司及其他股东中节能华禹产业投资基金管理其他投资人中国节能环保产业投资基金管理基金托管商业银行出资通过市场化的运作和管理，中节能基金将采用包括平行基金，区域或细分行业子基金和境外基金等合作方式来最大程度上满足投资人和市场的需求核心竞争优势：管理公司强大的股东资源国内唯一从事节能环保产业的中央企业，是我国节能环保领域规模最大、实力最强的综合性国家级专业公司与众多地方政府部门和大型企业集团有战略合作伙伴关系；参与政府多项有关节能环保法律法规的制定，有强大的政府资源和协调能力

集团拥有近300家从事节能环保业务及遍布全国各地的子公司和分支机构，近30年来在海内外完成超过6000项节能环保工程工程在基金募集、投资工程开发和执行、投资工程运营管理等方面都将得到股东强有力的支持中国节能环保集团公司等股东强大的背景和资源使基金在国内节能环保市场具有无可替代的竞争优势管理公司的其他股东在业务经营和股权投资的运作上也是行业中的佼佼者，从不同侧面为基金提供支持和帮助核心竞争优势：独特的市场定位政府资源协调能力目前节能环保市场很多工程都有政府的深层参与，因此能否成功的关键因素之一在于如何利用和协调政府的资源与支持节能环保行业目前条块分割，投资分散，重复建设，产业集中度低。以水务行业为例，前五名的市场占有率之和不到10%，水务行业集中度仅为6%，远低于兴旺国家的40%。目前行业缺少龙头骨干企业，产业整合迫在眉睫具有跨行业和跨领域整合能力的企业将成为市场龙头，通过整合资源创造市场价值，获得开展先机，成为市场领导者未来能够进行行业整合的企业必须是拥有品牌效应、资金实力、产业积累、科研团队和政策支持的大型综合性企业市场整合能力有国内唯一一家从事节能环保主营业务的央企作为基金公司的股东，基金在行业中的市场整合能力和政府资源运作能力有独特的竞争优势核心竞争优势：综合的行业主营业务优势和经验控股股东中国节能环保集团公司拥有集规划、设计咨询、施工、装备制造、投资和运营于一体的全产业链效劳模式，在节能、新能源、废气、固废和污水处理及行业咨询等众多领域里名列前茅对节能环保市场的深入了解有助于基金为被投资企业提供全方位的增值效劳细分市场国内市场综合排名太阳能发电1垃圾处理及垃圾发电1新型建筑材料（环保砖）1低碳园区开发和建筑节能集成运营1合同能源管理3钢铁行业脱硫（烧结机）1节能环保综合咨询1减排和检测运营1城市水务3风力发电6中国节能在节能环保市场的一些成绩核心竞争优势：强大的工程资源。。。丰富的主营业务经验和市场脉络加强了基金选择和把握项目的能力股东超过300家遍布全国的子公司和分支机构及其相关的市场和客户资源是基金项目储备的第一手来源股东在主营业务上的优势和资源不仅提升了投资项目的有的放矢的能力，也增加了投资选择的灵活性股东与国内外众多的政府机构、企业广泛的战略合作以及行业协会密切工作关系加强了基金开发投资项目的能力工程资源举例：中国节能主导/下属的局部机构和子公司中节能咨询公司是国家开展和改革委员会认定唯一的节能工程评估机构，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心认定的工程评估机构中央企业节能减排监测中心〔国务院国资委共同主办〕工信部工业企业节能减排评估机构全国工业节能和清洁生产协会拥有超过2000家会员和积极的基金工程开发。。。确定工程投资选择标准：注重利用股东主营业务优势利用股东资源和优势开发工程了解集团下属公司和机构的业务及市场通过制度化沟通和合作机制，建立工程开发管理流程利用股东广泛的战略合作伙伴关系来分享信息，发现和开拓工程积极参与各股东主办的各种市场活动与股东主管的行业协会建立密切的工作合作关系，拓宽工程开发渠道自上而下和自下而上的工程开发机制相结合，有选择和针对性地在细分市场和重点区域开发工程积极有效的市场运作，与投资机构、证券公司、投资银行和其他中介机构建立工作关系，通过优势互补获得投资或共同投资的时机连同有序的管理保证了投资工程开发的效率和结果确定工程工作组和责任分工开展与客户的工作关系并深入细致了解企业情况内部进行行业研究和企业分析投资标准的选择和确定工程筛选工程推动工程决策工程组准备有关工程投资立项报告决定是否开始审慎调查过程行业和细分行业目标企业：价值创造/增长点，财务和管理团队等与股东和基金资源的对接优势系统分析跟踪和时机式方式并用注重信息分享和时机推荐集团资源中介机构市场信息已储藏局部工程，方案在未来一年内再开发20-30个储藏工程，执行1-2个投资操作核心竞争优势：综合的增值效劳能力

政府资源公司治理资本运作产业升级业务开展基金增值效劳业务开展：参与公司战略的制定和咨询，协助保障公司战略开展目标的达成资本运作：为企业利用资本市场优化资本结构，进行多种形式的融资提供专业效劳产业升级：主营业务的规模和技术优势可以提高企业生产及经营效益，帮助企业的产业升级和业务整合政府资源：股东央企的定位提升了企业获取政府支持的能力公司治理：引进先进的管理理念和公司治理制度确保企业的标准开展中节能基金的投资策略优势互补选择具备价值创造，良好管理团队的企业，同时注重行业重组整合、产业升级和技术创新的机会市场侧重节能减排、环境保护、清洁技术与新能源等相关行业的大中型项目退出机制机会选择优先选择和利用集团具有业务优势的子行业和项目，以便实现与被投资企业间协同力的最大化和最优化强调基金投资回报，争取项目顺利迅速退出的投资机会投资项目基金主要投资领域节能领域低碳园区建筑节能交通节能节能材料合同能源管理节能装备制造及配套新能源太阳能风力发电生物质能环保领域垃圾发电城市水务污泥处理脱硫、脱硝等废气处理生物环保技术环保设备制造及配套最大限度地利用集团股东的主营业务优势和行业整合能力其他工程投资阶段成熟期未上市阶段成熟期上市阶段建设期成长期扩张期重点行业企业成熟期未上市阶段成熟期上市阶段建设期成长期扩张期节能环保概念企业主要投资于未上市成长性企业股权，同时关注上市公司股权的战略投资时机基金投资的目标企业为成长期、扩张期或成熟期未上市阶段的企业选择重点行业的兼并重组等时机投资流程投资推进和执行

工程筛选投资退出投后管理内局部析报告的撰写市场推广，客户选择和工程分析与客户签署保密协议并获取更多信息如通过工程进一步分析并撰写投资工程立项报告上报投资委员会开始审慎调查过程投资报告的准备和投资条款的谈判如通过投资执行工程选择和投资过程投资委员会评估工程投资的退出与回报投资退出方式定期分红初次公开上市募股整体或局部股权转让第三方企业管理层在特定条件下按约定回购股权管理费收益分配方式基金将按照市场惯例收取管理费按照市场惯例进行分配专业管理团队是把握投资时机和执行成功的关键

战略和投资的实施离不开一流的投资管理团队基金管理团队的主要成员均具有丰富的基金运作和工程投资经验，拥有在海内外顶尖金融机构从事投资和资本运作的经验，拥有丰富的行业经验、扎实的专业根底和杰出的管理能力，曾成功运作多个具有良好投资回报的投资工程团队成员拥有互补性强的专业背景及技能、严谨的团队协作与执行能力市场化鼓励机制和专业化管理机制灵活的鼓励机制提高管理团队的积极性投资团队具备一流的专业和综合能力个人能力专业背景有效执行政府资源国际视野团队合作市场机制投资运作市场开拓本地经验核心管理团队成员董事长王小康 现任中国节能环保集团公司董事长，毕业于北京大学。曾任国家开发投资公司副总经理。作为中国节能行保行业具有国际视野的领军人物，在国际国内环保市场具有很高的威望和知名度。曾经主导多个大型工程投资，购并和重组整合工程，具有丰富的大型企业运营管理经验。兼任中国工业节能和清洁生产协会会长、中国节能协会副理事长。总裁何宁 资深投资银行家，有超过20年投资银行和企业融资及成功创业的经验。曾担任摩根士丹利国际银行〔中国〕董事长、香港中信资本私募基金合伙人、新中商网CEO、美林集团北京代表处首席代表兼副总裁、中国证券市场研究设计中心〔联办〕基金管理部副主任等。主导并参与过多个国内和海外直接投资、国内企业重组改制和海外市场融资的工程。核心管理团队成员〔续〕董事总经理顾宁珂 资深产业并购重组专家。曾任中国残疾人福利基金会专项基金主任，国家计委中宏资产经营管理公司总裁，海南航空公司发起股东和董事等。参与?产业投资基金管理方法?等国家多项经济政策和法规的制定，熟悉金融、产业和投资政策，与政府、特大型国企、金融机构有多年合作和密切联系。筹划和主导工程机械等行业整合，主导、协助和参与数家大型企业并购。现兼任国家开发银行、人力资源与社会保障部评审专家，中国并购公会理事，中央财经大学MBA客座教授等职务。核心团队局部成功案例玉柴集团、三九制药、春都集团、海南航空、华锐风电、徐工机械、天威英利、启源装备、中节能风电、万润精细化工等企业的重组或上市局部拟投资储藏工程项目领域投资主题融资额度年化预期回报某大型国企集团节能环保参与大型国企重组整合的机会，形成强强联合效应，使之成为国内节能减排领域举足轻重的行业旗舰企业。30亿25%以上某污水处理集团环保对某省全部污水处理资产整体“打包”运作，集投资、运营一体化，增长潜力巨大。25亿25%以上某太阳能公司新能源国内太阳能行业佼佼者，集太阳能设备制造、运营于一体，具备企业管理、成本、规模竞争优势，产业链整合能力，具有极强的盈利能力。5亿30%以上某科技公司节能国内具有影响力的EMC企业，央企背景，拥有自主知识产权，致力于产业升级，将成为行业龙头。8亿35%以上局部拟投资储藏工程(续〕项目领域投资主题融资额度年化预期回报某水务项目环保国内水务市场十大企业之一，在项目投资、工程建设、设备制造、运营服务、技术开发及咨询等实力雄厚，拟运作上市。8亿20%以上某生物质能项目新能源利用农业废弃物秸秆开展沼气工业生产，在国内才刚刚起步，未来有巨大的成长空间。该项目如期建成投产后，将具有很高的行业地位，将成为国内生物质燃气行业的领跑者。1亿25%以上某再生水项目环保年产电吸附除盐成套设备1000台(套)，拥有授权专利20余项，是目前全球范围内唯一将电吸