探迹大数据研究院：2023年包装印刷行业发展趋势报告

市场多变环境下，包装印刷行业如何抓住机遇谋发展？对包装印刷企业来说，疫情很大程度上改变了企业的经营思维和战略方向，突出表现在机械自动化生产线优势愈加明显，企业对智能化、数字化建设的态度变得更加积极。当前我国拥有着全球规模最大、发展最快、最具潜力的包装印刷市场，大环境危与机并存，全球经济持续走低、市场消费需求放缓、行业分化加剧；同时也充满着机遇，新技术飞速发展，产业持续变革、转型和升级。为助力更多包装印刷企业抓住发展窗口期，探迹大数据研究院发布《2023年包装印刷行业发展趋势报告》，通过大数据洞察为包装印刷行业提炼出全面、深度、有价值的信息参考，全面解读当前包装印刷行业的环境及行业特点，结论和观点力求做到前瞻性和实用性的统一，主要有以下五个核心观点：观点1：环保政策加码，碳达峰、碳中和成刚性指标，引发产业格局重塑，绿色环保成包印企业差异化竞争关键。观点2：数字与智能包装印刷加速技术融合，抢占技术制高点是企业摆脱低利润怪圈的必经之路。观点3：个性化、柔性化、小批量定制成产品创新方向，包印企业应构观点4：消费需求增长催生标签、溯源细分领域增量市场，包印企业应着眼提升印品附加值。观点5：营销数字化利好转型，有效带动提升包印企业营销精准化、组织流程化和管理规模化。2行业发展概览1.1行业经营状况1.2行业规模演变1.3行业全链路分析1.4行业竞争规模1.5百强竞争格局1.6行业发展关键词行业发展因素分析2.1制约因素：成本拉伸利润倒挂2.2驱动因素：定制化需求凸显2.3驱动因素：技术及产品优化2.4驱动因素：国家利好政策2.5驱动因素：细分领域增量市场3.1发掘全产业链市场增量3.2数据、人和营销三者统一3.3数据驱动全渠道智能营销3.4新全域营销转型变革3.5打造全产业链数字化之路1.1行业经营状况1.2行业规模演变1.3行业全链路分析1.4行业竞争规模1.5百强竞争格局1.6行业发展关键词42017201820192020202120222023（E）2017201820192020202120222023（E）资料来源：印刷工业，探迹大数据研究院整理绘制5竞争格局分散，需求挤压，行业营收规模有所止跌料价格轮番上涨、人工、物流成本上升、贸易摩擦、资料来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制3资料来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制.行业进入平稳发展，盈利增长短期承压计算机、通信和其他电子设备制造医药制造业食品制造业资料来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理绘制6下游需求行业医药制造日化快消等食品材料烟草制造印刷方式平板印刷凹版印刷凸版印刷数字印刷材料载体需求箱类货运类平面类瓶类工艺设计产品包装产产品生料采购材产品销售包装设计购仓储包材包材采采购原材料运输包材生产包材下游需求行业医药制造日化快消等食品材料烟草制造印刷方式平板印刷凹版印刷凸版印刷数字印刷材料载体需求箱类货运类平面类瓶类工艺设计产品包装产产品生料采购材产品销售包装设计购仓储包材包材采采购原材料运输包材生产包材产业链延伸能力弱，应从客户需求出发，提升订单毛利。产业延伸成为企业新一轮竞争的着力点。包装印刷上下游细分需求包装印刷上下游细分需求上游印刷供应上游印刷供应塑料包装纸包装金属包装毛织品包装资料来源：华经情报整理，探迹大数据研究院绘制包装印刷包装印刷原料供给原料供给资料来源：华南纸讯，探迹大数据研究院整理7行业赛道拥挤，利润增长吃力，进入震荡洗牌期。数据来源：探迹大数据研究院 1000099家12家374家9860家11089家50007764家7863家7875家8249家8831家数据来源：探迹大数据研究院企业总量净增量增长率数据来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制印刷行业亏损面（%）8需求向好稳健提升，龙头盈利韧性增强，行业洗牌加剧。出版物印刷5%刷5%其他印刷其他印刷2%26%包装印刷67%数据来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制数据来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制烟酒包装：劲嘉股份、东风股份电子产品、高端礼盒：裕同科技、美盈森工业包装：....亿元以上..数据来源：科印网，探迹大数据研究院数据来源：科印网，探迹大数据研究院数据来源：科印网，探迹大数据研究院9过程排污控制末端危废治理资源循环利用并列式减风平衡式减风串联式减风过程排污控制末端危废治理资源循环利用并列式减风平衡式减风串联式减风上光油胶粘剂油墨润湿液环保政策加码，碳达峰、碳中和成刚性指标，引发产业格局重塑，绿色环保成包印企业差异化竞争关键。源头污染源头污染减量废塑料废橡胶废纤维2.1制约因素：成本拉伸利润倒挂2.2驱动因素：定制化需求凸显2.3驱动因素：技术及产品优化2.4驱动因素：国家利好政策2.5驱动因素：细分领域增量市场竞争激烈、技术人才匮乏、客群开拓难成为行业发展重要制约因素资料来源：探迹大数据研究院整理品牌意识品牌意识薄弱产业辐射产业辐射能力弱替代产品替代产品威胁业务深度业务深度不足价格持续价格持续走低下游客户下游客户议价能力强.完善供应商网络，满.完善供应商网络，满足多样化采购需求。.推动一体化区域化合作。集合上游丰富的采购资源，满足第三方个性化定制需求。如采购胶袋、酒瓶等辅材。.供应商追溯及管理：确保产品原材料及辅料品质。.增值服务。深度介入前端开发设计产品，提供设计等增值服务。.打样效果。从结构设计、平面设计、材料选择、工艺规划等方面为客户出具打样效果，设计排版要求在定稿前能多次免费修改，提升客户满意度。.生产线数字化助力预留产能，如APS管理系统及WMS库存管理确保及时应对客户需求变动，配合交付需求。.就近建厂、及时弹性交付。.实时沟通物流发货配送，合理安排订单顺序，达到一定量要能免费送货上门。纸质包装木质包装塑料包装塑胶包装个性化、柔性化、小批量定制化成产品创新方向，包印新型模式转变强化用户思维，更关注创新、设计及C端积极向高端市场和增值服务领域转变，形资料来源：探迹大数据研究院整理这一趋势将重塑传统包装印刷行业的全价值链。传统大批量、规模化生产需求逐渐淡出对服务型制造、工业设计等新业态新模式的理解认识，积极向高端市场和增值服务领域..成立客户服务部门，根据客户需求出具解决方案。资料来源：探迹大数据研究院整理传统经营模式下，包装印刷企业与下游客户的关系表现为产品供给和需求，由下游客户主导供应链并承担成本。随着价值链分工日益精细化，包印企业下游客户基于“轻资产开始推动下游客户价值链的整合和优化，除了传统的生产包装产品外亦提供包装设计、方案优化、第三方采购与物流配送、辅助包装作业等服务。包装印刷行业的下游客户，数字与智能包装印刷加速技术融合，抢占技术制高点是企业摆脱低利润怪圈的必经之路。符合快速生产需求符合快速生产需求无需制版快速生产，根据客户需求快速生成多样化的包装产品完善产品服务种类完善产品服务种类符合环保要求符合环保要求降低印刷成本，减少印刷过程中的废品及环境污染提升生产效率提升生产效率符合个性化需求符合个性化需求满足客户个性化需求，提高包装产品的差异化和品牌形象提升品牌形象提升品牌形象资料来源：探迹大数据研究院整理智能包装印刷：依托云计算、移动互联网、物联网等技术来实现在产品包装资料来源：包装地带、探迹大数据研究院整理绘制数智转型大趋势：《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》和序序1《关于推进印刷业绿色化发展的意见》2019年9月19日国家新闻出版署、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家市监局加快推进印刷行业绿色化发展2“十四五”循环经济发展规划2021年7月1日国家发改委、生态环境部构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，推动商谈目标达成3“十四五”塑料污染治理行动方案2021年9月8日国家发改委、生态环境部进一步完善全链条治理体系：控源头、重回收、抓末端4《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》2021年10月24日中国共产党中央委员会、国务院为实现“双碳”目标作出顶层设计，明确碳达峰碳中和的工作时间表、路线图、施工图5《废纸加工行业规范条件》2022年1月1日工业和信息化部企业应对塑料、金属、玻璃等再生资源应妥善回收利用6《印刷工业大气污染物排放标准》国家标准2023年1月1日生态环境部规定了印刷工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求等排污行为7《碳达峰碳中和标准体系建设指南》2023年4月国家发改委、国家能源局、国家标准委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、中国人民银行、中国气象局、国家林草局解决碳排放数据“怎么算”“算得准”的问题8T/CPF0053—2023《减碳量评估技术要求包装产品》团体标准2023年中国包装联合会包装行业绿色低碳发展目标与重点任务资料来源：公开数据，探迹大数据研究院整理数字化数字化智能化智能化融合化融合化绿色化绿色化 2.5驱动因素：细分领域增量市场 消费需求增长催生标签、溯源细分领域增量市场，包印企业应着眼提升印品附加值02023年1-2月2023年1-3月2023年1-4月资料来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理绘制00资料来源：印刷经理人，探迹大数据研究院整理绘制包装溯源提高数据可读性、赋予信息深度，企业品牌形象和品牌粘性。通过开拓标签印刷产品线、对接一体化升级是包印企业调整产品战略、夺取存量竞3.1发掘全产业链市场增量3.2数据、人和营销三者统一3.3数据驱动全渠道智能营销3.4新全域营销转型变革3.5打造全产业链数字化之路数据驱动业绩增长客群范围TOB销售全链路留痕线上线下配合，打通服务及产品，实现全渠道数据运营成交意愿“以客户为中心，以数式，数据资产赋能业务资料来源：探迹大数据研究院整理用户洞察成为行业共识。部分包印企业过去使用进销存或财务系统、OA等平台，具备技术、数据、产品、内容实现共享互通。以客户为中心、以数据为驱动，打破孤岛式的数字化建设，构建营销拓客、触达转化、销售管理、服务增值的新全域营销闭环，从而充分利用客户数据资产赋能业务。精准推送终端工厂、贸易渠道、电商卖家等核心客群准确信息高效快捷;智能算法依据原料、产品等信息可智能推荐潜在客群，助力包印企业获得新增量市场。销售业务全程数字化，实现客户、商机、报价到合同、订单执行全过程管理。管理者轻松把控海量客户，精准潜客分析，提升老客复购率与新客转化率。通过探迹大数据和AI技术助力包装印刷企业提升销售业绩，市场洞察集中拓展包印重点市场，潜客推荐助力开发新行业客户，持续放大品牌声量。客户质量建联时效通过探迹大数据+AI助力企业从营销拓客、触达转化、销售管理全链路，以连接充分释.持续监控和评估效果，根据反馈进行调整和优化，保证业绩持续增长..持续监控和评估效果，根据反馈进行调整和优化，保证业绩持续增长.业务流程管理.团队体系赋能以数字化为营销突围思路，加深组织变革，向数智要效益提升包装印刷企业营销的精准化效率、流程化效 明确数字化愿景识别和理解关键.收集各业务节点数据以支持.收集各业务节点数据以支持决策和优化.深入理解业务流程.识别营销成本高及效率低下之处提高客户满意度.数据具有可度量性，以便于跟踪和复盘..物联网、人工智能、大数据等技术为精准获客、智能营销、潜客推荐、销售流程管理提供更深入的洞察和可用性资料来源：探迹大数据研究院内部培养数字化人才。包印企业应及时内部培养数字化人才。包印企业应及时调整岗位设置、岗位技能以匹配数字化转型需求，全面提升员工数字技能、管理水平和数字化素养。外部引入数字化工具。以探迹销售云为代表的数字化工具能加速业务和工作流程变革，迅速提升企业业绩，向数字化要效益。通过对大量节点数据的反复采集、筛选和处理，实现数据平台的智能化升级。通过内外部关键环节的数据积累、提升营销分析能力。通过决策引擎帮助销售等业务前台实现更加高效的决策。提高业务响应速度，引入多类营销玩法赋能业务。数据驱动前台，牵引后台。通过各类赋能服务打造销售铁军，持续注入增长动能，倒逼其他领域数字化成长。资料来源：探迹大数据研究院营销数字化利好转型，有效带动提升包印企业营销精准化、组织流程化和管理规模化。传统包装印刷行业企业多以电话营销、客户转介资料来源：探迹大数据研究院整理 通过数据驱动包装印刷企业全渠道智能销售成为包印企业转化、激活客户二次合作以及长期维护客情关系产品力品牌力数智力服务力.构建自我品牌.打造销售铁军，精准主.与品牌客户加强合作，动开拓客群主动开拓市场.降低营销成本，“线上+.增加包装服务附加值线下”拓展营销渠道.一键生成广告视频素材化生产.配套物流服务资料来源：探迹大数据研究院整理.项目跟踪管理，确保准时交付，提升客户满意度.满足多元化个性化市场需求.提供个性化服务.提供打样服务，为品牌商把握最终产品效果提供参考.缩短交货期，精益新全域营销闭环驱动业务增长，最终提升效率、敏捷反馈和沉淀资产探迹智能素材可结合各类宣传场景、产品优势，一键智能生成营销视频，定向人群包迅资料来源：探迹大数据研究院由被动承接订单转向精准主动获客，加速一体化服务+终端客户开发，带动贸易量效增长资料来源：探迹大数据研究院 资料来源：探迹大数据研究院整理绘制探迹为客户带来的价值倍探迹为客户带来的价值倍倍包装印刷企业智能销售变革之路 经营21年，传统模式根深蒂固。靠熟人介绍、客户上门获客，效果越来越差，扩展 尝试抖音、百度等新型获客方式，但线索单价过高，成 户信息，容易错漏遗失，客STEP1/线上获客STEP2/高效触客STEP3/敏捷管理利用探迹高筛，筛选出来的线索都带有智能标签的精准全员使用探迹获客，用更少时间找到精准客户，能花更多时间公关客户，人效提升支持查询和分析。实现无纸化管理，管理者能全盘把控倍包装印刷企业智能销售变革之路AI智能外呼获客难题STEP1/高效开拓客源解决效果拓客渠道有限，1688及国际通过探迹拓客快速找到批量精站获客不稳定且速度慢，线高级筛选准客户，线上获客成本低效率下展会推广成本高，无法精高，智能推荐事半功倍，缩短 触达难题STEP2/缩短触达链路解决效果 储备难题STEP3/提升潜客储备解决效果团队潜客存储量不足，被动智能推荐