上海XX科投协同OA办公规划建设汇报(咨询规划类)

04十月2023*泛普软件上海XX科投协同办公规划建设金融投资公司内部协同管理平台体系建设探讨单击此处编辑母版标题样式议程泛普软件-协同管理解决方案泛普软件-集团协同管理解决方案第一部分：上海XX科投协同办公系统规划方法论第二部分：上海XX科投协同办公系统咨询建设探讨第一部分上海XX科投协同办公系统规划方法论议程规划方法论——按不同组织对象进行咨询进行有效而合理的整合，以提供高质量的IT服务。决策层业务层投资1部～6部支撑层办公室、人事、财务等项目管理基金管理风险预警文档管理公文流转日程安排会议管理人事管理财务上报……易用性移动便携性管理、业务与外宣相结合

……投资流程管理LP管理绩效考核统计分析建设策略与阶段分阶段实施计划现状调研与分析阶段OA协同办公管理建设策略规划协同办公管理内容规划阶段协同管理系统定位协同办公系统规划蓝图协同办公管理蓝图规划阶段贯穿全程的知识转移阶段投资预算规划方法论协同管理模式分析金融投资行业协同办公现状行业了解IT规划与现状解读规划原则现有OA现状行业案例借鉴IT治理建议组织保障硬件配置绩效管理基于协同OA办公规划OA系统边界整合OA功能规划数据标准化制度&流程建设策略与阶段分阶段实施计划现状调研与分析阶段OA协同办公管理建设策略规划协同办公管理内容规划阶段协同管理系统定位协同办公系统规划蓝图协同办公管理蓝图规划阶段贯穿全程的知识转移阶段投资预算规划方法论协同管理模式分析金融投资行业协同办公现状行业了解IT规划与现状解读规划原则现有OA现状行业案例借鉴IT治理建议组织保障硬件配置绩效管理基于协同OA办公规划OA系统边界整合OA功能规划数据标准化制度&流程OA办公系统/协同办公管理现状流程体系分析体系项目体系沟通体系知识体系知识分类存储零散混乱工作需要时找不到知识统一的知识分类存储体系结合工作的知识应用体系现状规划流程制度存于书面执行流程走样不规范统一的流程执行平台流程规范执行不走样对业务无法全局把控解决事前风险判别提供高层分析支撑项目文件、邮件多平台处理传达费时费力，不一定到位统一的项目整合平台，将各种重要事项推送到每一位员工项目工作桌面传统的沟通方式，电话、会议等，受时间、地域限制补充新的方式，即时通讯、协作交流，让沟通更加方便灵活XX科投IT信息化规划制定出未来IT信息化发展规划当前信息化发展现状了解管理信息化(信息化发展现状)(存在问题分析)(有针对性的合理化建议)当前系统存在问题改进意见拜特OA办公自动化系统电子邮件服务系统（自建）用友财务软件母基金系统……业务信息化当前OA系统无法满足科投管理需求电子邮件易攻击，垃圾邮件太多无法实现移动办公等投资业务无法实现信息化管理母基金系统无法实现统计分析功能……构建起满足科投需求的新OA平台满足科投日常的各类事务处理构建基于投资业务部门的业务管理系统建立完善的统计分析与风险预警平台……基于XX科投的公文流转进行梳理基于科投管理职能部门需求进行梳理基于科投各类信息化资源的理解，进行体系化的梳理，便于未来知识体系的建立……整理出投资部门项目管理需求整理出投资贷后管理的完整需求整理出管理部门对于投资部门业务等各类数据的统计分析功能未来绩效考核体系建立作准备……科投IT信息化三～五年战略规划科投IT信息化软件系统建设规划科投IT信息化硬件系统建设规划科投IT信息化分步实施建议科投IT信息化投入与产出分析XX科投协同办公整体规划战略以内部信息规范化管理为核心的协同办公管理平台，同时能够有效支撑业务实现，符合金融投资行业的项目管理系统，提供以协同办公为核心的整合平台功能，实现信息的上传下达功能。协同办公管理平台定位建设策略与阶段分阶段实施计划现状调研与分析阶段OA协同办公管理建设策略规划协同办公管理内容规划阶段协同管理系统定位协同办公系统规划蓝图协同办公管理蓝图规划阶段贯穿全程的知识转移阶段投资预算规划方法论协同管理模式分析金融投资行业协同办公现状行业了解IT规划与现状解读规划原则现有OA现状行业案例借鉴IT治理建议组织保障硬件配置绩效管理基于协同OA办公规划OA系统边界整合OA功能规划数据标准化制度&流程DBserver(数据库服务器硬件)

+

Appserver(应用服务器硬件)+

网络&存储设备+宽带接入PC’IE浏览器PDA、客户端Mobile客户端OS(操作系统)+DB(数据库)+Appserver(应用服务)+webserver(web服务)+中间件门户配置平台工作流程引擎知识文档管理接口开发平台逻辑规则引擎公共组件模型其他个性平台中台：管理中心流程规范日程管理公文管理会议管理人事管理内部集成项目管理LP基金财务系统直投业务统计汇总财务管理后台：权限与规则Portal信息门户(公司门户、部门门户、员工门户、领导门户、投资公司专题门户展现)统一身份认证，单点登录前台：工作中心安全防护体系权限控制体系OA协同办公PMS项目管理KMS商机管理培训学习IMS资讯管理现有系统电子邮件万得资讯协同办公管理平台蓝图规划收文管理，实现外部收文登记等操作收文转发文，对外部收文转成内部发文，经相关人员审核审批处理发文管理，拟办公文后经相关人员会签，审核审批后发布公文管理财务管理，实现财务费用申请、预支申请、公章使用等非涉密信息的制度化申请人事管理，实现人事异动操作（重点在于人员聘，合同签定的到期提醒等功能）日程安排，为领导安排日程和事务会议/车辆/资产等行政辅助办公行政办公与电子邮件等系统集成（POP设置/自建邮件集成等）与投资业务系统，比如DataDriver等业务系统集成第三方集成协同办公管理平台规划重点公文1、行政管理类合同2、基建类合同、投资类合同3、财务类合同、人事类合同权限管理安全控制工作流合同审批事务申请1、证照、章程等公司材料申请2、证照变更、工商年检等税务申报申请

3、公务车辆保险理赔/维修申请4、个人收入证明、在职证明申请5、工程项目相关部门备案申请6、用车申请1、收文管理2、发文管理1、内部流转2、日程安排3、会议安排4、内部留言辅助办公协同办公管理平台规划功能建设策略与阶段分阶段实施计划现状调研与分析阶段OA协同办公管理建设策略规划协同办公管理内容规划阶段协同管理系统定位协同办公系统规划蓝图协同办公管理蓝图规划阶段贯穿全程的知识转移阶段投资预算规划方法论协同管理模式分析金融投资行业协同办公现状行业了解IT规划与现状解读规划原则现有OA现状行业案例借鉴IT治理建议组织保障硬件配置绩效管理基于协同OA办公规划OA系统边界整合OA功能规划数据标准化制度&流程报表上报1、日常签章审批流程签章审批理财产品1、理财产品流程1、报表分析与上报（流程）*注：功能具备，但上报报表范围与内容待定1、投资业务资金支付流程2、资金划拨支付流程3、员工暂借款支付流程支付流程协同办公管理平台规划流程合同流转卡合同变更合同终止合同归档合同报表合同变更合同终止合同归档协同办公OA功能实现（合同管理）协同办公OA功能实现（资产管理）资产管理可以对科投内部进行各类资产动态管理，实现看板化也可以对被投资对象/公司进行看板管理（特色功能）科投项目管理流程示例分析投前投中（两会）投后项目管理系统（投前管理）客户意向-->立项审核-->成立尽职调查小组-->内部尽职调查-->项目内部过会审核-->外部尽职调查-->项目外部过会审核-->项目投资-->项目结束归档建设策略与阶段分阶段实施计划现状调研与分析阶段OA协同办公管理建设策略规划协同办公管