致远OA使用手册

致远协同办公软件客户端操作手册快速使用指南具体包括：客户端登录、建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、公布闻、查看闻、表单流程处理、客户关系治理等。综述机构设置、信息公布类权限设置等。一、治理员账号登陆以下操作需要用系统治理员身份登陆，用户名：XXXX密码：XXXXX在登陆界面中输入用户名、密码即可，如以下图：二、组织架构设置进展单位、部门、岗位、职务级别、人员信息的录入。特别提示：在岗位设置过程中，请肯定要设定【总经理〔便于流程审批使用〕三、信息公布类权限设置三、信息公布类权限设置—登陆治理员账号进入之后，点击“文化建设设置”如以下图二设置相应的权限治理员，以“单位闻”为例，点击“闻设置”子栏目“单位闻三设置相应的治理员四完成。设置完成后点击“确定”按钮即可。综述项、查看跟踪事项、公布闻、查看闻、表单流程处理、客户关系治理等。一、用户登陆在登陆界面中输入用户名、密码即可，如以下图：二、流程审批流程发起点击【我的模板】中需要调取的模板〔目前，系统中已经预设了《请假单《事项申请/〕下面我们以【财务报销单】为例。表单填写流程提交填写完之后，直接点击【发送】即可。领导审批审批待办事项。点击进入，进展意见的审批。处理批复进入处理界面，依据填写内容，我们可以选择【同意理内容。同时，我们能够对意见进展隐蔽。处理完之后，只要点击【提交】便可。三、协同工作场景当我们需要对某些事项进展沟通的时候方式—减建协同事项操作说明：给其他用户发送正文和带有附件的协同操作步骤：第一步：点击一级菜单【协同工作文内容其次部：点击【插入】菜单，选择【本地文件】或者【关联文档选择所要上传的附件。第三步：点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员串行。第四步：点击【发送】菜单，即完成协同事项的发送。流程到达节点会收到系统消息提示。处理协同事项操作说明：处理发送给自己的协同操作步骤：第一步：当屏幕右下角弹出【系统消息】提示时，表示有的事项要求进展处理，直接点击协同事项标题，即可进入处理界面。也可以在个人空间的【代办事项】列表中，点击事项标题进入处理界面。也可点击页面左侧【协同工作】中的【待办事项击列表中该事项标题进入处理界面。其次步：在呈现的文本输入框中填写处理意见。第三步：点击【提交查看跟踪事项操作说明：查看设为【跟踪】的协同事项。操作步骤：第一步：在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击协同事项标题，翻开协同查看界面。其次步:点击【流程】按钮，查看流程处理状态第三步：拖动垂直滚动条，查看协同正文下方的已处理意见。四、信息公布类公布闻操作说明：向整个单位公布单位闻操作步骤：第一步：点击一级菜单【文化建设|列表显示页面。其次步：点击【公布闻】按钮，进该模板操作界面〔公布人须先经过单位治理员授权〕第三步：点击【建】按钮，填写标题和正文内容。第四步：点击【公布】按钮。即完成闻的直接公布，公布的闻会在单位空间的【单位最闻】列表中显示。查看闻操作说明：查看单位闻操作步骤：在【系统消息】提示框中，直接点击闻标题，即可进入闻查看界面。也可在单位空间的【单位最闻】中，点击闻标题进入闻查看界面。其他信息公布同样，公布公告、调查、争论操作方式与公布闻操作方式相像。五、学问社区操作说明：建设学问广场，促进积存共享互动，增加学问资产再增值学问社区总共分为五个子菜单，分别是：个人学问中心、学问广场、文档中心、我的博客、文档库治理。个人学问中心体创立的文档、保藏他人的文档，以及他人、组织推送的内容，评论文档内容。帮助文档显示区又分为〔最近阅读+最近保藏〔我的订阅或组织推送信息、他人推举文档〔我的评论记录和他人评论记录〔个人创立+保藏他人。学问广场宣传本单位学问信息文档中心档库，供给文档推送到单位、个人的学习区及文档中心等功能。文档中心包括【我此处，我们重点讲解文档中心的操作。操作步骤我的文档：操作说明：存储个人的文档，供给文档的建、修改、移动、查询等操作；支持文档发送到个人空间，支持转发协同和邮件。其包括的功能键说明如下：【建】包括建文档和文档夹功能；支持在线增5种类型文档，分别为：1.Html文档；2.Word文档；3.Excel文档；4.WPS文字；5.WPSWord文档、Excel文档、WPS文字、WPS。表格需要Office控件的支持，并且客户Office或WPS软件。【上传文件】从本地硬盘上传文档到效劳器。【发送到—常用文档】推送文档或文档夹到个人空间及学问中心的【常用文档】中。【发送到—个人学习文档】推送文档到个人空间及学问中心的【我的学习区】中。【转发】将增的文档、归档的协同转发协同和邮件。【转发协同】在线增的文档作为正文，上传附件作为附件，转入协同编辑界面。六、客户关系治理客户信息登记点击如图：点击【建】进展客户信息的录入录入信息完成之后点击【保存】信息登记中查看或者修改此条信息。销售过程管控点击【客户CRM】中【销售过程管控表之后，会出来如下界面：联表单的选择。选择你想要关联的客户信息，那么相关信息系统会自动带入，无需二次填写。效果如下：认可阶段、谈判阶段、成交阶段。在工程的整个推动过程过程中，我们可以对每一个阶段进展关键指标的填写。合同审批〔此表单流程适用于当工程完成之后，进展订货之前合同的批阅〕点击【客户编码】旁边小按钮，系统会带入【工程过程管控表】的各类信息。把各项内容填写完全之后，并且点解合同文本处的按钮，从本地导入合同文本。直接点击【发送】即可。各