【家电报告】2023年7月奥维工程观察

1、宏观经济：消费降温明显，投资、出口持续走低。2、地产新政：众多城市释放重磅利好，打响房地产政策优化的发令枪。3、地产市场：市场热度持续低下，开工竣工分化加剧。4、新盘规模：2023’1-7月全国新开盘项目2000个,同比下降26.3%，精装项目渗透率37.3%；新开盘套数144.54万套，同比下降33.3%，毛坯规模占比69.0%，精装规模占比31%。5、部品监测：除标配部品外，燃气热水器、中央空调、智能家居系统、洗碗机、新风系统配置率较去年增长较明显。6、区域规模：2023年7月，商品住宅开盘精装项目从房间套数规模结构分析，主要分布在华东、二线城市，占比37.3%、54.4%。深圳、杭州、北京成为7月份全国开盘规模前三甲城市。7、房企规模：2023年7月，精装住宅新盘TOP3房企为绿城中国、鸿荣源集团、万科，全国一共监测到96家房企参与7月精装住宅新盘项目。8、企业动态：•绿城中国拟20.72亿元收购合景泰富杭州及苏州3个项目股权……•远洋集团：因违约于2024年到期的6.000%有担保票据停牌……•中梁控股：占计划债务约71%的持有人已加入重组支持协议……•碧桂园已筹备债务重整，近期启动相关程序……•奥园公告披露重组进展：已获持有现有票据本金金额75.89%的债权人同意……•正荣地产：有序推进境外债重组预计上半年亏损14亿元至16亿元……9、项目案例：•南京招商璀璨璟园……•杭州桃境满元里……2023年08月出品Copyright©2023AllViewCloud12020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月2023年3月2023年5月2023年7月2019年7月2019年9月2019年11月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月2022年10月2022年12月2023年3月2023年5月2023年7月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月2023年3月2023年5月2023年7月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月2023年3月2023年5月2023年7月2019年7月2019年9月2019年11月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月2022年10月2022年12月2023年3月2023年5月2023年7月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月2023年3月2023年5月2023年7月市场快报奥维工程观察lAVC观点：消费降温明显，投资、出口持续走低•供给端：2023年7月，规模以上工业增加值同比实际增长3.7%，环比增长0.01%。1—7月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%；7月份制造业PMI为49.3%，略有400-10-20工业增加值：当月同比月PMI(右轴）月•需求端：2023年1-7月社会消费品零售总额同比增长7.3%•固定资产投资：2023年1-7月累计同比增速3.4%，较上月下降0.02个百分点，其中房地产开发投资额累计同比下降8.5%，较上月持续走低454040400-10-20-30社会消费品零售总额：当月同比月固定资产投资完成额：累计同比月房地产开发投资完成额：累计同比月•进出口：2023年1-7月，以美元计价，中国进出口总值34002.4亿美元，同比下降6.1%。其中出口总值19449亿美元，同比下降5%；进口总值14553.4亿美元，同比下降7.6%。706040进口金额：累计同比月出口金额：累计同比月2023年08月出品Copyright©2023AllViewCloud23020-10-20-30市场快报奥维工程观察lAVC观点：众多城市释放重磅利好，打响房地产政策优化的发令枪7.24政治局会议后最新政策动态7月24日，中央政治局会议首次明确了“我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，并首次提出要“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”，随后住建部发声，各地积极因地制宜调整优化市场：7月27日，住建设部表示，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。倪虹部长明确提出个人住房贷款“认房不认贷”，预计短期二线城市或率先调整优化，一线城市亦存在空间；29日-30日，地方层面，政治局会议后，北京、广州、深圳等多个核心城市住建部门跟进表态，要大力支持居民刚性和改善性需求Ø随后安徽合肥、宁夏隆德县、贵州贵阳、江苏句容、四川雅安经济技术开发区、内蒙古赤峰、浙江兰溪、浙江衢州、河南郑州等多地密集出台购房支持政策，包括提高公积金贷款最高额度、降低公积金贷款首付比例、多孩家庭购新房给购房补贴和契税补贴、降低二套房商贷首付比例、推进商品房“现房销售”试点、探索商品房销售按套内面积计价、购改善性住房的原有住房暂停执行住房限售政策、鼓励各商业银行调整存量个人住房贷款利率、落实“认房不认贷”政策、个人转让自用“满五唯一”住房暂免征收个税等7月底，在住建部领导7月底发声后，首个执行“认房不认贷”的城市是内蒙古赤峰。根据“赤峰公积金”官方消息，从8月1日起，该市正式执行“认房不认贷”公积金贷款政策！即公积金缴交职工申请公积金贷款时时，不再审核以前公积金贷款次数，只审核拥有的“三地”房源套数（即购房地、公积金缴存地、户籍地，“三地”总套数超过两套就不能申请公积金贷款）Ø8月3日，河南郑州率先发布稳楼市“十五条”提出：•支持青年人才在郑安居,在享受原有青年人才购房补贴的基础上，由开发区、区县（市）再按照100%的比例给予购房契税补贴;•符合国家生育政策生育二孩、三孩且子女未成年的家庭，凡即日起至2023年12月31日期间在郑购买新建商品住房并完成契税缴纳的（以购房合同网签时间为准由开发区、区县（市）财政一次性给予二孩家庭2万元、三孩家庭3万元货币补贴;•购买改善性住房的，其原有住房暂停执行住房限售政策；•励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行；•落实“认房不认贷”政策，更大程度满足刚需和改善性住房需求；•个人转让自用“满五唯一”住房，暂免征收个人所得税；•个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税等;•稳妥推进城中村改造和城市更新。城中村改造、城市更新中涉及的房屋征收，通过购买商品住房、发放安置房票等货币化为主的方式实施安置;•稳妥推进商品房“现房销售”试点，着力抓好郑东新区和惠济区各一个试点项目2023年08月出品Copyright©2023AllViewCloud2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1-2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月市场快报奥维工程观察lAVC观点：市场热度持续低下，开工竣工分化加剧•2023年1-7月房地产市场整体回暖后快速回落。土拍方面，全国宅地成交规模同环比均明显下滑，点状热度进一步收缩。新开盘市场，受资金压力及消费者观望情绪影响，房企开盘意愿不强。新房市场，一季度过后市场转冷较快，百城新房价格同比由涨转跌。开工及竣工方面，在保交楼等政策影响下，开工规模同比跌超两成，竣工面积同比涨超两成l宅地：供求大幅下滑2023年1-7月宅地成交-33.5% 0l开盘：规模持续下滑2023年1-7月精装规模同比-45.3%.••2023年1-7月，精装规模下滑45.3%，精装项2023年1-7月新开工及竣工同比0商品房销售面积（万平方米）商品住宅销售面积（万平方米）•7月，全国百城市住宅平均价格为16177元/㎡，环比跌0.01%，跌幅较上个月持平；同比下跌0.17%•新开工面积跌超2成，竣工涨超2成•全国保交楼政策初显成效l销售：成交规模同比止跌2023年1-7月商品住宅销售面积同比•2023年1-7月，住宅用地流拍率为16.5%-4.3%02023年08月出品Copyright©2023AllViewCloud4市场快报奥维工程观察•开盘规模：2023’1-7月全国新开盘项目2000个,同比下降26.3%，新开盘套数144.54万套，同比下降33.3%•精装率：2023’1-7月全国精装修新开盘项目745个，项目渗透率为37.3%,同比下跌2.9个百分点。新开盘套数规模为44.9万套，占比31%2023年1-7月中国商品住宅新开楼盘项目套数及同比263.4%1,184.8836.859.6%405.7-51.5%28.9%326.1-33.3%-29.4%253.02018201920202021202223M1-7开盘套数（万套）同比2023年1-7月2023年1-7月全国新开精装&毛坯楼盘项目套数及精装项目渗透率100.0%100.0%859.3550.837.3%253.0.99.644.90.0202223M1-7精装项目渗透率精装修套数（万套）毛坯套数（万套）40.0%260.0.325.532.8%326.120182019202120200.0.2023年08月出品Copyright©2023AllViewCloud0市场快报奥维工程观察•2023年7月商品住宅精装开盘项目总计121个，同比下降32.8%，开盘项目规模7.53万套，同比下降44.4%2023年7月中国商品住宅精装开盘项目数量及变化 单位：千套单位：千套2023年7月中国商品住宅开盘精装项目房间规模及变化3503002502005000.0%-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%-120.0%公寓同比-12.2%-81.9%-62.9%-68.9%-56.2%-77.2%-100.0%-100.0%-87.7%-79.8%-83.4%-42.6%-77.2%普通住宅同比-39.2%-38.3%-33.5%-55.1%-52.5%-53.4%-76.7%-10.0%-21.1%-27.5%-38.4%-59.7%-41.6%总体规模普通住宅规模公寓规模总体同比23'0234.134.10.0-10.1%23'0122.122.10.0-78.0%22'07135.5124.710.7-37.7%22'12137.1134.72.4-54.2%22'08115.3110.54.8-43.9%23'0379.278.80.4-23.0%23'0478.977.6-30.4%22'09134.7128.75.9-35.8%22'11135.6125.410.2-52.8%22'10113.5107.06.5-56.2%23'0575.174.40.723'0684.379.54.823'0775.372.92.4-39.9%-59.0%-44.4%2023年08月出品Copyright©2023AllViewCloud市场快报奥维工程观察•2023年7月整体精装规模75.3千套，同比-44.4%。除标配部品外，燃气热水器、中央空调、智能家居系统、洗碗机、新风系统配置率较去年增长较明显2023年7月中国精装商品住宅配套部品市场规模及走势配置率变化部品配置率配套量（千套）配置率变化部品配置率建材75.3100.0%-100.0%橱柜72.295.8%-2.1%烟机69.992.8%-3.9%灶具65.987.5%-9.1%消毒柜-8.7%净水器21.7%-1.8%洗碗机25.734.1%浴霸66.3%-5.6%88.2%坐便器66.4浴室柜70.093.0%-2.0%96.9%96.9%淋浴屏49.565.7%-10.4%-2.5%太阳能热水器5.77.6%+4.7%燃气热水器壁挂炉20.8%-1.1%空气能热水器中央空调49.765.9%新风系统43.0%0.9%冰箱4.1%0.1%洗衣机3.1%智能家居系统-2.4%电热水器-1.5%0.0%花洒73.02023年08月出品Copyright©2023AllViewCloud•2023年7月，商品住宅开盘精装项目从房间套数规模结构分析，主要分布在华东、•2023年7月，商品住宅开盘精装项目从房间套数规模结构分析，主要分布在华东、二线城市，占比37.3%、54.4%。深圳、杭州、北京成为7月份全国开盘规模前三甲城市2023年7月中国商品住宅精装开盘项目房间区域结构行标签1线城市2线城市3线城市4线城市其它级别总计东北----华北8.4%-2.0%-11.8%华东6.6%26.2%3.0%-37.3%华南6.7%2.3%-0.6%26.4%华中-2.0%-4.3%西北-2.7%--0.1%2.9%西南---16.0%总计31.7%54.4%7.3%5.9%0.7%100.0%2023年7月中国商品住宅精装开盘项目规模TOP城市区域TOP3城市楼市场快报奥维工程观察 2023年08月出品Copyright©2023AllViewCloud市场快报奥维工程观察•2023年7月，精装住宅新盘TOP3房企为绿城中国、鸿荣源集团、万科，全国一共监测到96家房企参与7月精装住宅新盘项目•2023年7月，商品住宅精装开盘项目从开发商区域分布分析，东北区域2家、华北区域10家、华东区域43家、华中区域4家、华南区域25家、西北区域6家、西南区域17家2023年7月中国商品住宅精装开盘项目区域TOP3开发商区域TOP1份额TOP2份额TOP3份额嘉里置业(中国)有限公司华北25.3%金融街控股22.1%16.9%大连胜鼎创美置业有限公司96.8%3.2%东北5.3%滨江集团5.3%5.3%滨江集团5.3%华中46.5%25.0%万科20.7%华南鸿荣源集团14.8%合正集团9.4%保利置业7.5%西北27.3%绿城中国26.3%西置19.8%13.4%兴城人居12.5%限公司昆明市公共租赁住19.8%房开发建设管理有华东绿城中国6.4%昆明市安居集团有限公司华发实业西南2023年08月出品Copyright©2023AllViewCloud9市场快报【企业动态】奥维工程观察••绿城中国拟20.72亿元收购合景泰富杭州及苏州3个项目股权8月15日，绿城中国(03900.HK)发布关于收购杭州及苏州项目公司权益的公告。绿城房地产(公司的全资附属公司)与苏州卖方（苏州市金和房地产及苏州市上誉房地产）及其他各方订立苏州协议，据此，绿城房地产同意向苏州卖方A收购苏州市景誉房地产的50%股权及向苏州卖方B收购苏州市卓誉房地产的51%股权，总代价约为人民币8.95亿元。于苏州收购事项完成后，苏州目标公司各自将成为绿城