2016-2020年吕车轮行业全景调研报告

2016-2020年吕车轮行业全景调研报告2016-2020年铝车轮行业全景调研报告PAGE154PAGE153目录TOC\o"1-3"\h\u19751第一章铝车轮行业产品基本概述 720488第一节产品定义、特点、性质所素及所属行业 728748第二节行业主管部门及管理体制 88126第三节产品应用领域及发展历程 832733第二章铝车轮行业环境分析 1130349第一节行业环境分析 1126116一、政治法律环境分析 114864二、经济环境分析 1130740三、社会文化环境分析 1510793四、技术环境分析 1716299第二节行业相关政策、法规 2019671第三节行业所进入的壁垒与周期性分析 212414第四节铝车轮行业产业链分析 2532711一、产业链结构分析 2520240二、主要环节的增值空间 2526147三、与上下游行业之间的关联性 2532339四、行业产业链上游相关行业分析 266394五、行业下游产业链相关行业分析 2727918六、上下游行业影响及风险提示 2723464第三章铝车轮行业国内市场深度分析 292699第一节铝车轮行业市场现状分析及预测 297231第二节2016-2020年产品产量分析及预测 318379第三节2016-2020年市场需求分析及预测 3126734第四节产品消费领域与消费结构分析 3219468第五节价格趋势分析 32642第六节进出口状况分析 3318147第四章铝车轮行业全球发展分析 3624423第一节全球铝车轮市场总体情况分析 3619984一、全球铝车轮行业的发展特点 3624035二、2014-2015年全球铝车轮市场结构 3719893三、2014-2015年全球铝车轮行业发展分析 3718515四、2014-2015年全球铝车轮行业竞争格局 3817003五、2014-2015年全球铝车轮市场区域分布 3932185第二节全球主要国家（地区）市场分析 3922715一、欧洲 3917377二、北美 4125884三、日本 425079四、韩国 4324848五、其他国家地区 4431511第五章“十三五”期间铝车轮行业市场竞争策略分析 4515906第一节行业总体市场竞争状况分析 4516143一、铝车轮行业竞争结构分析 459677二、铝车轮行业企业间竞争格局分析 477667三、铝车轮行业集中度分析 4813713第二节中国铝车轮行业竞争格局综述 487925一、铝车轮行业竞争概况 48196二、铝车轮行业主要企业竞争力分析 5013651第三节2014-2015年铝车轮行业竞争格局分析 5111748一、2014-2015年国内外铝车轮竞争分析 5121733二、2014-2015年我国铝车轮市场竞争分析 5229553三、2014-2015年我国铝车轮市场集中度分析 5319474四、2014-2015年国内主要铝车轮企业动向 536293五、2014-2015年国内铝车轮企业拟在建项目分析 535704第四节铝车轮企业竞争策略分析 5545一、提高铝车轮企业核心竞争力的对策 5513172二、影响铝车轮企业核心竞争力的因素及提升途径 5514571三、提高铝车轮企业竞争力的策略 5813330第六章“十三五”期间铝车轮行业投资价值评估分析 619125第一节铝车轮行业投资特性分析 6126308一、铝车轮行业进入壁垒分析 612324二、铝车轮行业盈利因素分析 6115247第二节“十三五”期间铝车轮行业发展的影响因素 61651一、有利因素 6121051二、不利因素 6230067第三节“十三五”期间铝车轮行业投资价值评估分析 635216一、行业投资效益分析 638075二、产业发展的空白点分析 63292三、投资回报率比较高的投资方向 6325147四、新进入者应注意的障碍因素 6316321第四节“十三五”中国铝车轮行业投资收益预测 6411649一、预测理论依据 6430526二、“十三五”中国铝车轮行业总产值预测 6512093三、“十三五”中国铝车轮行业销售收入预测 667437四、“十三五”中国铝车轮行业利润总额预测 6620969五、“十三五”中国铝车轮行业总资产预测 6714690第七章2013-2015年中国铝车轮行业主要指标监测分析 6811774第一节2013-2015年中国铝车轮产业工业总产值分析 6822403一、2013-2015年中国铝车轮产业工业总产值分析 6827542二、不同规模企业工业总产值分析 6918789三、不同所有制企业工业总产值比较 6915885第二节2013-2015年中国铝车轮产业主营业务收入分析 7024906一、2013-2015年中国铝车轮产业主营业务收入分析 7012712二、不同规模企业主营业务收入分析 706464三、不同所有制企业主营业务收入比较 71915第三节2013-2015年中国铝车轮产业产品成本费用分析 718115一、2013-2015年中国铝车轮产业销售成本分析 7116056二、不同规模企业销售成本比较分析 7214702三、不同所有制企业销售成本比较分析 7227692第四节2013-2015年中国铝车轮产业利润总额分析 7311455一、2013-2015年中国铝车轮产业利润总额分析 7323637二、不同规模企业利润总额比较分析 7318070三、不同所有制企业利润总额比较分析 7430197第五节2013-2015年中国铝车轮产业资产负债分析 7420961一、2013-2015年中国铝车轮产业资产负债分析 748884二、不同规模企业资产负债比较分析 7523146三、不同所有制企业资产负债比较分析 7527879第六节2013-2015年中国铝车轮行业财务指标分析 768196一、行业盈利能力分析 7616547二、行业偿债能力分析 77975三、行业营运能力分析 784707四、行业发展能力分析 7818640第八章公司对铝车轮行业竞争格局分析 7932703第一节行业竞争结构分析 792622一、现有企业间竞争 7925357二、潜在进入者分析 797465三、替代品威胁分析 7922759四、供应商议价能力 80106第二节行业集中度分析 8128382一、市场集中度分析 8121753二、企业集中度分析 8111504第三节行业国际竞争力比较 8127171一、生产要素 8130581二、需求条件 821072三、支援与相关产业 8230106四、企业战略、结构与竞争状态 8331098五、政府的作用 8318606第四节2012-2015年铝车轮行业竞争格局分析 8324841一、2012-2015年国内外铝车轮竞争分析 83707二、2012-2015年我国铝车轮市场竞争分析 8410022第九章2013-2015年中国铝车轮行业主要指标监测分析 8632630第一节2013-2015年中国铝车轮产业工业总产值分析 8616270一、2013-2015年中国铝车轮产业工业总产值分析 866107二、不同规模企业工业总产值分析 8610790三、不同所有制企业工业总产值比较 8713022第二节2013-2015年中国铝车轮产业主营业务收入分析 8726206一、2013-2015年中国铝车轮产业主营业务收入分析 8732152二、不同规模企业主营业务收入分析 884776三、不同所有制企业主营业务收入比较 8813166第三节2013-2015年中国铝车轮产业产品成本费用分析 898366一、2013-2015年中国铝车轮产业销售成本分析 8923531二、不同规模企业销售成本比较分析 893114三、不同所有制企业销售成本比较分析 9021691第四节2013-2015年中国铝车轮产业利润总额分析 9012686一、2013-2015年中国铝车轮产业利润总额分析 9028722二、不同规模企业利润总额比较分析 912783三、不同所有制企业利润总额比较分析 9130011第五节2013-2015年中国铝车轮产业资产负债分析 923181一、2013-2015年中国铝车轮产业资产负债分析 9229615二、不同规模企业资产负债比较分析 9226708三、不同所有制企业资产负债比较分析 9314425第六节2013-2015年中国铝车轮行业财务指标分析 9330432一、行业盈利能力分析 9317977二、行业偿债能力分析 9413139三、行业营运能力分析 959925四、行业发展能力分析 9530623第十章公司对铝车轮行业竞争格局分析 9612593第一节行业竞争结构分析 9614088一、现有企业间竞争 9610510二、潜在进入者分析 9614032三、替代品威胁分析 9622200四、供应商议价能力 9732098第二节行业集中度分析 984210一、市场集中度分析 9813193二、企业集中度分析 988479第三节行业国际竞争力比较 9820668一、生产要素 988693二、需求条件 9929328三、支援与相关产业 9918079四、企业战略、结构与竞争状态 100189五、政府的作用 10022448第四节2012-2015年铝车轮行业竞争格局分析 1002661一、2012-2015年国内外铝车轮竞争分析 10013643二、2012-2015年我国铝车轮市场竞争分析 10128284第十一章中国铝车轮行业政策环境分析 10319564第一节铝车轮行业政策法规环境分析 10312418一、行业“十三五”规划解读 10331554二、产业政策分析 1049192三、行业环保政策分析 1041391四、行业政策走势及其影响 10611233第二节铝车轮行业技术环境分析 10732553一、国际技术发展趋势 10731336二、国内技术水平现状 1073734三、科技创新主攻方向 10720671第十二章当代背景下铝车轮的发展机会分析 1097385第一节铝车轮政策及其实施情况 1095310一、铝车轮相关政策解读 1097332二、铝车轮计划实施成果解读 11027040第二节铝车轮在国民经济中的地位及作用分析 11131316一、铝车轮内涵与特征 11112337二、铝车轮与经济的关系分析 11110714第三节国内环境背景下铝车轮发展的SWOT分析 11212691一、国家战略对铝车轮产业的影响分析 11210494二、铝车轮国家战略背景下铝车轮发展的SWOT分析 1134331第十三章互联网对铝车轮的影响分析 11516584第一节互联网对铝车轮行业的影响 11517335一、智能铝车轮设备发展情况分析 11526378二、铝车轮智能设备经营模式分析 1163488三、铝车轮行业的影响分析 12026978第二节互联网+铝车轮发展模式分析 1219214一、互联网+铝车轮商业模式解析 1215426二、互联网+铝车轮案例分析 12332368三、互联网背景下铝车轮行业发展趋势分析 12427734第十四章中国铝车轮需求与消费者偏好调查 12517713第一节铝车轮产品目标客户群体调查 12513483一、不同收入水平消费者偏好调查 1254879二、不同年龄的消费者偏好调查 12524733三、不同地区的消费者偏好调查 12612340第二节铝车轮产品的品牌市场调查 126344一、消费者对铝车轮品牌认知度宏观调查 12621539二、消费者对铝车轮产品的品牌偏好调查 12614160三、消费者对铝车轮品牌的首要认知渠道 12712428四、消费者经常购买的品牌调查 12731806五、铝车轮品牌忠诚度调查 12821485第三节不同客户购买相关的态度及影响分析 12814782一、价格敏感程度 12810782二、品牌的影响 12831288三、购买方便的影响 12921036四、广告的影响程度 12911707第十五章中国领先企业铝车轮经营分析 13031801第一节中国铝车轮总体状况分析 1302795一、企业规模分析 13022334二、企业类型分析 1305179第二节领先铝车轮经营状况分析 1315591一、中信戴卡股份有限公司 13119453二、万丰奥威 1322697三、立中车轮集团 13613855四、南海中南铝 1377968五、浙江劳克斯铝轮有限公司 13831874六、今飞控股集团有限公司 14018457七、六和机械股份有限公司 14229518八、宁波宝迪汽车部件有限公司 14423600九、富诚汽车零部件有限公司 14525783十、跃岭股份 14614730第十六章2016-2020年中国铝车轮行业发展前景预测 1492056第一节行业发展前景分析 14911546一、行业市场发展前景分析 14926099二、行业市场蕴藏的商机分析 15030249第二节2016-2020年中国铝车轮技术发展趋势预测 15115479一、产品发展新动态 15120269二、产品技术新动态 15118138三、产品技术发展趋势预测 15128246第三节未来铝车轮行业需求与消费预测 15112935一、2016-2020年铝车轮产品消费预测 15117270二、2016-2020年铝车轮市场规模预测 1524052三、2016-2020年铝车轮行业总产值预测 1539773四、2016-2020年铝车轮行业销售收入预测 15317912五、2016-2020年铝车轮行业总资产预测 15432389第四节2016-2020年中国铝车轮行业供需预测 1543006一、2016-2020年中国铝车轮供给预测 154869二、2016-2020年中国铝车轮产量预测 15512978三、2016-2020年中国铝车轮需求预测 157第一章铝车轮行业产品基本概述第一节产品定义、特点、性质所素及所属行业铝车轮是固定轮胎内缘、支持轮胎并与轮胎共同承受负荷的刚性轮。也将组合在一起的轮胎、轮辋与轮辐统称铝车轮。由车轮和轮胎两大部件组成车轮总成。（1）与钢质汽车轮毂相比，铝合金轮毂的优点比较明显：密度小，约为钢的1/3，这意味着采用相同体积的铝合金轮毂将比钢质轮毂轻2/3。有统计表明，汽车整车质量减少10%，燃油效率可以提升6%~8%，因而推广铝合金轮毂对于节能减排、低碳生活具有重要意义。（2）铝的热导率高，而钢的热导率低，因此同等条件下，铝合金轮毂的散热性能优于钢质轮毂。（3）时尚美观。铝合金能时效强化，未经过时效处理的铝合金轮毂铸坯强度低，易于加工成型，并且经过耐腐蚀处理以及涂装着色后的铝合金轮毂色泽多样、精致美观。为了满足使用功能和市场的需求，铝合金轮毂在结构上有整体式和多件组合式等多种结构设计；在外观造型上有宽轮辐、窄轮辐、多轮辐、少轮辐等多种造型设计。出于安全的原因，在铝合金轮毂的外观造型和结构设计时必须要以满足安全和使用功能的要求为前提。对于普通乘用车而言，整体式铝合金轮毂足以满足其性能要求。图表：铝车轮组成铝合金轮毂的种类、结构较多，其要求因车种，车型而异，但强度与精度兼备是最基本的共同要求。通过市场调研得知，车轮毂应具备以下性能：1)材质、形状和尺寸正确合理，能充分发挥轮胎的功能，与轮胎互换，具有国际通用性；2)行驶时，纵、横向振摆小，失衡量与惯性矩小；3)在轻量化的前提下，具有足够的强度、刚度和动态稳定性；4)与轴、轮胎的可分离性好；5)具有优良的耐久性；6)其制造工艺能达到产品质量稳定、成本低、多品种、可大规模生产等要求。铝车轮属于汽车配件行业，目前铝合金轮毂的生产方法主要有铸造法、锻造法、冲压法和旋压法等。我国的铝合金轮毂制造仍以低压铸造为主，一些先进的制造工艺还未采用。但铝合金轮毂的制造技术在不断的发展，为了提高其性能，现在向挤压铸造(液态模锻)成形、半固态模锻成形方向发展的趋势。第二节行业主管部门及管理体制中国汽车工业协会主要调查研究汽车行业经济运行、技术进步、资产重组等方面的情况，为政府制定汽车产业发展政策、技术政策、行业发展规划、法律、标准法规及行业发展方向等提供建议和服务；对与汽车行业发展有关的技术经济政策、贸易政策和法律、标准法规的贯彻进行跟踪研究，及时向政府部门反映汽车行业和企业的意见和要求。第三节产品应用领域及发展历程早在20世纪20年代德国人就用砂型铸造生产了赛车用铝轮毂，40年代中后期在轿车上应用了铝轮毂，50年代末开发出了铸造整体铝轮毂，70年代起发达国家开始大批量推广应用铝轮毂。我国在80年代末开始了铝轮毂的生产制造，随着2006年我国汽车总的产销量超过720万辆，成为世界第三大汽车生产国和世界第二大汽车消费国，我国汽车及摩托车铝轮毂年产量也超过6200万件，是世界铝轮毂生产大国，并且出口份额大。一、起步阶段1988年成立的秦皇岛戴卡轮毂制造有限公司是国内第一个铝轮毂生产企业，生产低压铸造铝合金汽车轮毂；第二个是1989年开始筹建的广东南海中南铝合金轮毂厂，该厂生产低压铸造、重力铸造的汽车和摩托车铝轮毂。这两个公司逐步发展壮大起来，成为行业的先行者。二、发展阶段1994-1997年是国内铝轮毂行业的发展阶段。随着1994年我国汽车工业产业政策的出台，我国汽车、摩托车工业进入发展期。这一时期国内铝轮毂的产量小、价格高，相对于其他铝制品属于高利润产品。高价位吸引众多投资者参与，国内出现了投资建设铝轮毂厂的第一个高潮，这一时期新上了十几个铝轮毂厂。而此阶段国内轿车工业规模尚小，铝轮毂的用量较少，国际市场又尚未打开，有限的国内市场由初期的两个铝轮毂厂及进口产品互相竞争，变为国内近20个厂家的竞争，铝轮毂产能远大于国内市场的需求，竞争显得异常激烈。三、调整阶段1998-2001年是国内铝轮毂行业调整时期。受1998年亚洲金融危机的影响，世界经济处于低迷状态，此时铝轮毂在我国尚属于新兴产业，新建的部分铝轮毂企业，由于缺乏有经验的技术人员，技术工艺不成熟，产品质量不过关，生产成本居高不下，各种原因导致这部分企业步履维艰，未能挺过金融危机这一难关，出现了行业内的并购和资源整合。此时台商大举投资进入大陆铝轮毂制造行业，这一时期投资兴建的企业数量虽然不太多，但是这些企业都是独资公司，其市场大都在境外，少量在中国大陆市场。四、高速发展阶段2002年至今，随着我国加入WTO，国民经济呈现良性发展势态，国家对基础建设投入的增加，扩大内需以及私人购车环境的形成，使我国汽车需求呈现出快速的增长，由于我国汽车制造业的快速发展以及国际市场的不断开发，国内开始了新一轮投资铝轮毂的高潮，新建扩建企业多、投资力度大、建设规模大、技术水平高、国产技术装备逐步开发应用成为这一时期投资的特点，其中民营和外资成为投资的主力。2006年底，国内新建了近50个铝轮毂厂，加上原来的30多个，全国已有约80个铝轮毂厂，年生产能力已超过6500万件，其中年生产能力300万件以上的企业有3个、200万件以上的企业有6个，使我国成为世界铝轮毂生产大国。这期间锻造汽车铝轮毂技术的开发成功，境外铝轮毂企业与境内企业间的合资合作，使得我国汽车铝轮毂技术水平迅速达到了国际先进水平。随着新技术、新工艺的不断应用，自主创新能力的不断提高，企业实力不断增强，我国铝轮毂行业正在努力做大做强，发展的主要目标是建成几个年产能超千万件的企业集团，早日使我国成为铝轮毂生产强国。图表：钢制轮毂和铝制轮毂对比情况类别优势劣势主要应用领域铝轮毂重量轻、节能效果明显；尺寸精度高，整车行驶性能好；散热快，轮胎安全性高；美观性好。耐冲击性能较弱，价格较高商用车、中高档乘用车钢制轮毂耐冲击性能好，价格较低质量重，耗油量大；尺寸精度低，散热差；美观性较差商用车、中低档乘用车，特种车辆数据来源：尼尔森第二章铝车轮行业环境分析第一节行业环境分析一、政治法律环境分析汽车零部件行业管理体制主要是以国家法律、法规、标准等准则，由国家发改委、工信部等国家主管部门进行联合监管，汽车零部件行业协会则通过行业自律来对整个汽车零部件行业进行规范。二、经济环境分析初步核算，2015年国内生产总值676708亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值60863亿元，增长3.9%；第二产业增加值274278亿元，增长6.0%；第三产业增加值341567亿元，增长8.3%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为9.0%，第二产业增加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为50.5%，首次突破50%。2015年人均国内生产总值49351元，比上年增长6.3%。2015年国民总收入673021亿元。图表：2011-2015年国内生产总值及其增长速度数据来源：国家统计局图表：2011-2015年三次产业增加值占国内生产总值比重数据来源：国家统计局2015年全部工业增加值228974亿元，比上年增长5.9%。规模以上工业增加值增长6.1%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有控股企业增长1.4%；集体企业增长1.2%，股份制企业增长7.3%，外商及港澳台商投资企业增长3.7%；私营企业增长8.6%。分门类看，采矿业增长2.7%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.4%。图表：2011-2015年全部工业增加值及其增长速度数据来源：国家统计局2015年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长5.5%，纺织业增长7.0%，化学原料和化学制品制造业增长9.5%，非金属矿物制品业增长6.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长5.4%，通用设备制造业增长2.9%，专用设备制造业增长3.4%，汽车制造业增长6.7%，电气机械和器材制造业增长7.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.5%，电力、热力生产和供应业增长0.5%。六大高耗能行业增加值比上年增长6.3%，占规模以上工业增加值的比重为27.8%。高技术制造业增加值增长10.2%，占规模以上工业增加值的比重为11.8%。装备制造业增加值增长6.8%，占规模以上工业增加值的比重为31.8%。2015年年末全国发电装机容量150828万千瓦，比上年末增长10.5%。其中[17]，火电装机容量99021万千瓦，增长7.8%；水电装机容量31937万千瓦，增长4.9%；核电装机容量2608万千瓦，增长29.9%；并网风电装机容量12934万千瓦，增长33.5%；并网太阳能发电装机容量4318万千瓦，增长73.7%。2015年规模以上工业企业实现利润63554亿元，比上年下降2.3%。分经济类型看，国有控股企业实现利润10944亿元，比上年下降21.9%；集体企业508亿元，下降2.7%，股份制企业42981亿元，下降1.7%，外商及港澳台商投资企业15726亿元，下降1.5%；私营企业23222亿元，增长3.7%。分门类看，采矿业实现利润2604亿元，比上年下降58.2%；制造业55609亿元，增长2.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业5341亿元，增长13.5%。2015年全社会建筑业增加值46456亿元，比上年增长6.8%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润6508亿元，增长1.6%，其中国有控股企业1676亿元，增长6.0%。2015年全社会固定资产投资562000亿元，比上年增长9.8%，扣除价格因素，实际增长11.8%。其中，固定资产投资（不含农户）551590亿元，增长10.0%。分区域看[18]，东部地区投资232107亿元，比上年增长12.4%；中部地区投资143118亿元，增长15.2%；西部地区投资140416亿元，增长8.7%；东北地区投资40806亿元，下降11.1%。图表：2011-2015年全社会固定资产投资数据来源：国家统计局在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资15561亿元，比上年增长31.8%；第二产业投资224090亿元，增长8.0%；第三产业投资311939亿元，增长10.6%。基础设施投资101271亿元，增长17.2%，占固定资产投资（不含农户）的比重为18.4%。民间固定资产投资354007亿元，增长10.1%，占固定资产投资（不含农户）的比重为64.2%。高技术产业投资32598亿元，增长17.0%，占固定资产投资（不含农户）的比重为5.9%。图表：2015年按领域分固定资产投资及占比数据来源：国家统计局三、社会文化环境分析1、人口环境2015年全国大陆总人口137462万人，比上年末增加680万人，其中城镇常住人口77116万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为56.10%，比上年末提高1.33个百分点。全年出生人口1655万人，出生率为12.07‰；死亡人口975万人，死亡率为7.11‰；自然增长率为4.96‰。全国人户分离的人口[4]2.94亿人，其中流动人口[5]2.47亿人。人均预期寿命76.34岁。年末全国就业人员77451万人，其中城镇就业人员40410万人。全年城镇新增就业1312万人。年末城镇登记失业率为4.05%。全国农民工总量27747万人，比上年增长1.3%。其中，外出农民工16884万人，增长0.4%；本地农民工10863万人，增长2.7%。2、教育环境分析2015年研究生教育招生64.5万人，在学研究生191.1万人，毕业生55.2万人。普通本专科招生737.8万人，在校生2625.3万人，毕业生680.9万人。中等职业教育[41]招生601.2万人，在校生1656.7万人，毕业生567.9万人。普通高中招生796.6万人，在校生2374.4万人，毕业生797.6万人。初中招生1411.0万人，在校生4312.0万人，毕业生1417.6万人。普通小学招生1729.0万人，在校生9692.2万人，毕业生1437.2万人。特殊教育招生8.3万人，在校生44.2万人，毕业生5.3万人。学前教育在园幼儿4264.8万人。九年义务教育巩固率为93.0%，高中阶段毛入学率为87.0%。图表：2011-2015年普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数数据来源：国家统计局2015年研究与试验发展（R&D）经费支出14220亿元，比上年增长9.2%，与国内生产总值之比为2.10%，其中基础研究经费671亿元。全年国家安排了3574项科技支撑计划课题，2561项“863”计划课题。截至年底，累计建设国家工程研究中心132个，国家工程实验室158个，国家认定企业技术中心1187家。国家新兴产业创投计划[42]累计支持设立206家创业投资企业，资金总规模557亿元，投资创业企业1233家。全年受理境内外专利申请279.9万件，授予专利权171.8万件。截至年底，有效专利547.8万件，其中境内有效发明专利87.2万件，每万人口发明专利拥有量6.3件。全年共签订技术合同30.7万项，技术合同成交金额9835亿元，比上年增长14.7%。3、文化环境分析年末全国文化系统共有艺术表演团体2052个，博物馆2956个。全国共有公共图书馆3136个，总流通58339万人次；文化馆3315个。有线电视用户2.39亿户，其中有线数字电视用户2.02亿户。年末广播节目综合人口覆盖率为98.2%，电视节目综合人口覆盖率为98.8%。全年生产电视剧395部16560集，电视动画片134011分钟。全年生产故事影片686部，科教、纪录、动画和特种影片[45]202部。出版各类报纸440亿份，各类期刊30亿册，图书81亿册（张），人均图书拥有量[46]5.91册（张）。年末全国共有档案馆4196个，已开放各类档案13294万卷（件）。四、技术环境分析轮毂是汽车行驶系统中的重要部件之一，也是一种要求较高的保安件。与钢制汽车轮毂相比，铝合金汽车轮毂具有如下优点：重量轻，可比钢制车轮毂重量减轻30%～40%，而据有关资料介绍，汽车的质量每减少1%，其耗油量将降低0.6%～1%；减震性能好，吸收冲击能量强，从而可以改善车辆的行驶性能，提高安全性；导热性好，热导率约为钢的3倍，可以降低轮胎的工作温度，提高轮胎的使用寿命；外形美观，采用不同工艺生产铝合金轮毂的结构可以多样化，可以很好地满足各类使用者的审美要求。铝合金轮毂的成形方法有很多，主要可分为铸造法和锻造法。轿车铝轮毂目前多用低压铸造工艺成形，为了提高其性能，现在有向挤压铸造（液态模锻）成形、半固态模锻成形方向发展的趋势。由于铸造法生产铝合金轮毂具有适应性强、花色品种多样、生产成本较低等优点，铸造法仍是生产铝轮毂最普遍的方法，在目前全世界生产的铝轮毂中，铸造的占80%以上。铸造法金属型重力铸造法金属型重力铸造是指在常压下，液体金属靠重力作用充填金属铸型而获得铸件的一种铸造方法，这也是一种古老的铸造方法。由于金属液在金属铸型中冷却速度较快，因而铸件比砂型铸造的组织致密，该法工序简单，生产效率高，设备投资少，生产成本较低，适用于中小规模生产。但此方法生产的铝轮毂内部质量较差，缩孔缩松严重，浇注过程中氧化膜和熔渣等夹杂物易卷入铸件，有时也会卷入气体而形成气孔缺陷，同时金属液的收得率也较低。国外铝轮毂生产此工艺已趋于淘汰，但国内有一些厂家仍在采用此工艺。金属型低压铸造法低压铸造是用干燥、洁净的压缩空气将保温炉中的铝液自下而上通过升液管和浇注系统平稳地上压到铸造机模具型腔中，保持一定压力（一般为20～60kPa）直到铸件凝固后释放压力。因在压力下充型和凝固，所以充填性好，铸件缩松少，致密性高。该法中，坩埚表面的氧化膜不会被破坏，与其它铸造方法比较，气孔和夹渣缺陷少，产品内部质量好。由于低压铸造利用压力充型和补充，大大简化了浇冒系统的结构，使金属液收得率大大提高，一般可达90%，而金属型重力铸造仅40%～60%。目前低压铸造已成为铝轮毂生产的首选工艺，日本的丰田汽车公司、东京轻合金制作所、美国福特汽车公司的Wiru厂和Amcast工业有限公司的WheelTek分公司等均采用此工艺生产铝轮毂，国内的铝合金轮毂制造企业多数也采用此工艺生产，现有数十家企业用低压铸造工艺生产铝合金汽车及摩托车轮毂。低压铸造法的缺点是铸造时间较长，加铝料、换模具费时间，设备投资大，低压铸造机使用的升液管成本较高且易损坏。压力铸造法压力铸造的实质是使液态金属在高压作用下以极高的速度充填型腔，并在压力作用下凝固而获得铸件的一种方法。采用压铸工艺生产的铸件组织致密，机械性能好，强度和表面硬度较高，铸件的尺寸精确、表面光洁。但传统压铸工艺生产的铝轮毂最大的缺点是不能通过热处理来进一步提高性能，由于液体金属充型速度极快，型腔中的气体很难完全排除，常以气孔形式存留在铸件中，这些铸件孔隙中的气体在热处理过程中会发生膨胀，使得铸件“起泡”。为使压铸件也能适用于汽车保安件，近年来出现了一些无气孔压铸新工艺，最有代表的是充氧压铸法。充氧压铸法是使压室和压型型腔内的金属液相间的空间充氧置换，并在高速高压下进行压铸，当液体金属充填时，一方面通过排气槽排出氧气，另一方面喷散的铝液与未排出的氧气发生反应，形成氧化铝小微粒，分散在铸件内部，使铸件内不产生气孔。用充氧压铸法生产的铸件，含气量为只有普通压铸法的1/10，可进行固溶处理和焊接。与传统压铸法相比，充氧压铸的铝轮毂具有成品率高，组织致密，良好的拉伸强度和耐疲劳性能等优点。国外该方法已广泛用于铝轮毂的生产，日本轻金属株式会社于1983年开始用此方法大批量生产轿车铝合金轮毂，较采用其它铸造方法生产的同类产品重量减少了15%，机加工切削量由原来的2～3mm减少到0.75mm，轮毂价格降低了10%。美国铸锻公司于1982年开始用充氧压铸法生产汽车铝合金轮毂，代替了原来的低压铸造法，并使铝轮毂的重量减轻了18%。由于有较高的机械性能和较轻的重量，充氧压铸铝轮毂用于紧急救援车和高级车辆是十分理想的。挤压铸造法挤压铸造也称为液态模锻，是一种集铸造和锻造特点于一体的新工艺，该工艺是将一定量的金属液体直接浇入敞开的金属型内，通过冲头以一定的压力作用于液体金属上，使之充填、成形和结晶凝固，并在结晶过程中产生一定量的塑性变形。挤压铸造充型平稳，没有湍流和不包卷气体，金属直接在压力下结晶凝固，所以铸件不会产生气孔、缩孔和缩松等铸造缺陷，且组织致密、晶粒细化，机械性能比低压铸造件高。产品既有接近锻件的优良机械性能，又有精铸件一次精密成形的高效率、高精度，且投资大大低于低压铸造法。挤压铸造特别适合于生产汽车工业中的安全性零件，汽车铝轮毂是一种要求较高的保安件，金属型重力铸造、低压铸造、压力铸造工艺生产的产品虽能满足使用要求，但整体质量比挤压铸造铝轮毂相差一个档次。日本已有相当部分的汽车铝轮毂采用挤压铸造工艺生产，丰田汽车公司拥有十几台全自动挤压铸造设备，每台设备不到2min即可生产一件铝轮毂，从浇注金属液到取出铸件整个过程都由计算机来控制，自动化程度非常高。国内也在广东建造了一个现代化的挤压铸造汽车铝合金轮毂厂，已生产多种规格和型号的汽车铝轮毂，经鉴定产品质量达到了国外同类产品先进水平。目前世界各国都把挤压铸造作为汽车铝轮毂生产的方向之一。锻造法常规锻造法锻造是铝轮毂应用较早的成形工艺之一。锻造铝轮毂具有强度高、抗蚀性好、尺寸精确、加工量小等优点，一般情况其重量仅相当于同尺寸钢轮的1/2或更低一些。锻造铝轮毂的晶粒流向与受力的方向一致，其强度、韧性与疲劳强度均显著优于铸造铝轮毂。同时，性能具有很好地再现性，几乎每个轮毂具有同样的力学性能。锻造铝轮毂的典型伸长率为12%～17%，因而能很好的吸收道路的震动和应力。通常铸造轮毂具有相当强的承受压缩力的能力，但承受冲击、剪切与拉伸载荷的能力则远不如锻造铝轮毂。锻造轮毂具有更高的强度重量比。另外，锻造铝轮毂表面无气孔，因而具有很好的表面处理能力，不但能保证涂层均匀一致，结合牢靠，而且色彩也好。锻造铝轮毂的最大缺点是生产工序多，生产成本比铸造的高得多。铸造锻造法针对常规锻造工序多，成本高的问题，近年来出现了一种称为铸造锻造的复合成形技术，它是将铸件作为锻造工序的坯料使用，对其进行塑性加工的方法。由于将锻造作为零件最终成形的工序，因此可以消除铸造缺陷，改善制品的组织结构，使产品的力学性能比铸件大大提高，同时又充分发挥了铸造工艺在成形复杂件方面的优势，使形状复杂的产品锻造工序减少，材料利用率大大提高，生产成本降低。用铸造锻造技术生产铝轮毂，其性能完全可以达到锻件的力学性能指标，但生产成本可以比普通锻造件下降30%。目前，该工艺自1996年9月成功地应用到批量生产中以来，已被多家日本公司采用，经济效果良好。国内在铸造锻造成形工艺方面虽有一些研究和应用，但还未见应用到铝轮毂的生产中的报道。半固态模锻工艺在金属凝固过程中，初晶以枝晶方式长大，当固相率达到20%左右时，枝晶就形成连续网络骨架，失去宏观流动性。如果在金属凝固过程中施以强烈搅拌，可使常规凝固时易于形成的树枝晶网络骨架被打碎而成为分散的颗粒悬浮在剩余液相中，这种经搅动制备的合金一般称为非枝晶半固态坯料，这种半固态坯料在固相率达到50%～60%时仍具有很好的流动性，可以采用常规的成形工艺如压铸、模锻、挤压等实现金属的成形，这就是20世纪70年代初由美国麻省理工学院M.C.Flemings教授等开发出的一种新型的金属加工工艺半固态金属成形工艺。所谓半固态模锻，就是将半固态坯料加热到有50%左右体积液相的半固态状态后一次模锻成形，获得所需的接近尺寸成品零件的工艺，这是一种介于固态成形和液态成形之间的崭新工艺。半固态模锻具有许多独特的优点：零件在模内收缩较小，易于近终化成形，机械加工量减少；半固态模锻件表面平整光滑、内部组织致密，晶粒细小，力学性能高于压铸和挤压铸造件；成形不易裹气，宏观气孔和显微疏松比常规铸件中的少得多；成形温度低，模具寿命长。近10年来，半固态成形技术在国外获得了广泛的应用，已逐步成为各先进工业国家竞相发展的一个新领域，被专家学者称为21世纪新一代新兴的金属成形技术。预计在相当长的一段时期内，半固态成形的主要市场是汽车工业，应用最成功和最广泛的是汽车铝合金零件。美国已建成数家铝合金半固态模锻工厂，其中美国的AEMP（AlumaxEngineeredMetalProcess）公司与Superior工业公司合作于1992年在阿肯色州建成了全球首家半固态模锻铝合金汽车轮毂厂。用半固态模锻代替低压铸造生产ZL101铝合金车轮毂，不仅能减少机械加工量和提高生产率，而且还可以提高机械性能，减轻质量（见表2）。国内对这种技术的研究起步较晚，虽然也有一些研究成果报道，但实际应用得很少。半固态模锻铝合金轮毂是一项高新技术，有一系列的优点，期待国内在新建的铝轮毂厂中，能有一个半固态模锻厂，以提高国产汽车在国际市场上的竞争能力。第二节行业相关政策、法规汽车工业是我国国民经济支柱产业之一。进入21世纪以来，我国汽车产业一直呈现高速增长的态势，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。为了发展壮大我国汽车工业，我国相继出台了一系列鼓励、引导国内汽车产业发展的政策。国务院在发布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》“振兴装备制造业”部分提出发展目标是：提升汽车工业水平，增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。发挥骨干企业作用，提高自主品牌乘用车市场占有率。鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车。引导企业在竞争中兼并重组，形成若干产能百万辆的企业。当前，汽车轻量化已成为全球汽车产业发展的重要研究课题，而关键技术就在于减轻轮毂的重量。有关研究数据表明，若汽车整车质量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；若滚动阻力减少10%，燃油效率可提高3%；据欧洲铝协的资料表明，汽车重量每降低100公斤，每百公里可节约0.6升燃油。国家发改委第40号令发布了《产业结构调整指导目录》。在鼓励类“汽车”部分提出“汽车轻量化及环保型新材料制造”以及“汽车重要部件的精密锻压、多工位压力成型及铸造”。第三节行业所进入的壁垒与周期性分析（1）整车零部件采购体系进入壁垒整车厂与零部件企业之间金字塔形的配套关系形成了整车和汽车零部件企业之间较为固定的互相依赖关系，其合作关系较为牢固。新进入企业取代原有的配套供应商较为困难。（2）质量体系认证、工艺过程审核和产品认可壁垒主机厂商对零部件配套企业要进行严格的选择和控制。首先，零部件企业必须建立主机厂商指定的国际认可的第三方质量体系，如ISO/TS16949；其次，主机厂商还要对零部件配套厂的各个方面（如QCLDM-质量/成本/物流/研发/管理五方面）进行严格的打分审核，并进行现场制造工艺审核；最后，每一种配套产品都要经过严格的质量审核，并经过持久的产品装机试验考核。（3）技术壁垒汽车零部件生产企业在生产过程中大多形成了独特的生产工艺，这些生产工艺在提高产品性能、产品可靠性、生产效率及降低成本方面具备独特的竞争优势。此外，主机配套市场要求供应商具备较强的新技术、新产品开发能力，主动参与整车制造商的产品同步开发。产业生命周期是每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程，是指从产业出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。一般分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。产业生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从整个产业的角度考虑问题。产业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几乎所有产业都具有类似S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型：第一种类型是产业长期处于成熟期，从而形成稳定型的行业，如图中右上方的曲线1。第二种类型是产业较快的进入衰退期，从而形成迅速衰退的行业，如图中的曲线2。产业生命周期是一种定性的理论，产业生命周期曲线是一条近似的假设曲线。识别产业生命周期所处阶段的主要标志有：市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、竞争者多少、市场占有率状况、进入壁垒、技术革新以及用户购买行为等。各阶段的特征产业生命周期各阶段的特征：（1）初创期(也叫幼稚期)在这一阶段，由于新产业刚刚诞生或初建不久，而只有为数不多的创业公司投资于这个新兴的产业，由于初创阶段行业的创立投资和产品的研究、开发费用较高，而产品市场需求狭小（因为大众对其尚缺乏了解），销售收入较低，因此这些创业公司财务上可能不但没有盈利，反而普遍亏损；同时，较高的产品成本和价格与较小的市场需求还使这些创业公司面临很大的投资风险。另外，在初创阶段，企业还可能因财务困难而引发破产的危险，因此，这类企业更适合投机者而非投资者。这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，产业中各行业的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。在初创阶段后期，随着行业生产技术的提高、生产成本的降低和市场需求的扩大，新行业便逐步由高风险低收益的初创期转向高风险高收益的成长期。（2）成长期在这一个时期，拥有一定市场营销和财务力量的企业逐渐主导市场，这些企业往往是较大的企业，其资本结构比较稳定，因而它们开始定期支付股利并扩大经营。在成长阶段，新产业的产品经过广泛宣传和消费者的试用，逐渐以其自身的特点赢得了大众的欢迎或偏好，市场需求开始上升，新产业也随之繁荣起来。与市场需求变化相适应，供给方面相应地出现了一系列的变化。由于市场前景良好，投资于新产业的厂商大量增加，产品也逐步从单一、低质、高价向多样、优质和低价方向发展，因而新行业出现了生产厂商和产品相互竞争的局面。这种状况会持续数年或数十年。由于这一原因，这一阶段有时被称为投资机会时期。这种状况的继续将导致生产厂商随着市场竞争的不断发展和产品产量的不断增加，市场的需求日趋饱和。生产厂商不能单纯地依靠扩大生产量，提高市场的份额来增加收入，而必须依靠追加生产，提高生产技术，降低成本，以及研制和开发新产品的方法来争取竞争优势，战胜竞争对手和维持企业的生存。这一时期的特点是市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，产业特点、产业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。但这种方法只有资本和技术力量雄厚，经营管理有方的企业才能做到。那些财力与技术较弱，经营不善，或新加入的企业（因产品的成本较高或不符合市场的需要）则往往被淘汰或被兼并。因而，这一时期企业的利润虽然增长很快，但所面临的竞争风险也非常大，破产率与合并率相当高。在成长阶段的后期，由于产业中生产厂商与产品竞争优胜劣汰规律的作用，市场上生产厂商的数量在大幅度下降之后便开始稳定下来。由于市场需求基本饱和，产品的销售增长率减慢，迅速赚取利润的机会减少，整个行业开始进入稳定期。在成长阶段，虽然行业仍在增长，但这时的增长具有可测性。由于受不确定因素的影响较少，产业的波动也较小。此时，投资者蒙受经营失败而导致投资损失的可能性大大降低，因此，他们分享产业增长带来的收益的可能性大大提高。（3）成熟期产业的成熟阶段是一个相对较长的时期。在这一时期里，在竞争中生存下来的少数大厂商垄断了整个行业的市场，每个厂商都占有一定比例的市场份额。由于彼此势均力敌，市场份额比例发生变化的程度较小。厂商与产品之间的竞争手段逐渐从价格手段转向各种非价格手段，如提高质量、改善性能和加强售后维修服务等。产业的利润由于一定程度的垄断达到了很高的水平，而风险却因市场比例比较稳定，新企业难以打入成熟期市场而较低，其原因是市场已被原有大企业比例分割，产品的价格比较低。因而，新企业往往会由于创业投资无法很快得到补偿或产品的销路不畅，资金周转困难而倒闭或转产。在产业成熟阶段，产业内行业增长速度降到一个更加适度的水平。在某些情况下，整个产业的增长可能会完全停止，其产出甚至下降。由于丧失其资本的增长，致使产业的发展很难较好地保持与国民生产总值同步增长，当国民生产总值减少时，产业甚至蒙受更大的损失。但是，由于技术创新的原因，产业中的某些行业或许实际上会有新的增长。在短期内很难识别何时进入成熟阶段，但总而言之，在这一阶段一开始，投资者便希望收回资金。这一时期的特征表现为市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。（4）衰退期这一时期出现在较长的稳定阶段后。由于新产品和大量替代品的出现，原产业的市场需求开始逐渐减少，产品的销售量也开始下降，某些厂商开始向其他更有利可图的产业转移资金。因而原产业出现了厂商数目减少，利润下降的萧条景象。至此，整个产业便进入了生命周期的最后阶段。在衰退阶段里，厂商的数目逐步减少，市场逐渐萎缩，利润率停滞或不断下降。当正常利润无法维持或现有投资折旧完毕后，整个产业便逐渐解体了。这一时期的特征为市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。从衰退的原因来看，可能有四种类型的衰退，它们分别是：一是资源型衰退，即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退。二是效率型衰退，即由于效率低下的比较劣势而引起的行业衰退。三是收入低弹性衰退。即因需求--收入弹性较低而衰退的行业。四是聚集过度性衰退。即因经济过度聚集的弊端所引起的行业衰退。从我国汽车零部件行业发展来看，我国汽车零部件工业是伴随整车厂起步发展的。近年来，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。部分企业已经具有较强的市场竞争力，产品已经进入了跨国公司全球采购网络，在满足国内市场需求的同时，加大了对外出口力度。行业开始步入成长期。第四节铝车轮行业产业链分析一、产业链结构分析铝车轮产业链是汽车产业链的一部分，它的上游是原材料行业，涉及铝等生产原材料。下游是汽车整车行业，主要是针对整车装配方面。从其上游说，涉及的行业较多，尤其是铝、石油等产业在国民经济中占有重要战略地位，零部件行业的发展可以有效带动此类行业的发展；从其下游说，是汽车产业的重要组成部分，没有强大的工业做基础，就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的汽车工业。铝车轮制造技术已经日臻完善，从熔炼、铸造、热处理、机加工到表面处理，全部产业链装备制造技术，几乎全部国产化。装备制造正逐步向智能化、数字化、信息化以及自动化发展。长期以来在X光检测，气密泄露检测方面一直被国外公司垄断的格局正被逐步打破。二、主要环节的增值空间目前，我国关键铝车轮生产技术还不成熟，我国汽车行业受到国外铝车轮生产行业的影响比较大，利润受到较大的限制，因此，我国铝车轮生产企业应该加强技术的投入和开发，研发出关键的技术，打破国外企业的垄断，提高行业的利润。三、与上下游行业之间的关联性汽车零部件行业上下游产业的合作关系一直是汽车行业关注的焦点，处理好上述关系也是提升我国汽车零部件乃至汽车产业竞争力的关键。为此，2013年的汽车零部件行业年会主题定为“合作、共赢、产业链”。汽车产业供应链协调发展是提高我国汽车零部件产业水平的关键因素。整车与零部件在产业链中是上下游关系，但是这种上下游关系存在着明显的双向共生的特征：没有强大整车制造业的拉动就不可能有发达的零部件产业，反之，没有强大的零部件产业基础，也不可能拥有独立完整、竞争力强大的整车制造业。零部件承担着整车60%左右的供货量，对上、下游相关产业有显著的带动作用；作为科技成果应用的载体，汽车知识传播的载体和售后服务实现的载体，三大载体功能决定了其在产业链中的强支撑地位。尽管不同国家以不同整车企业为核心的产业供应链体系千差万别，选择零部件供应商的要求也各不相同，但关心的核心内容无外乎：质量、成本、及时供货、产品研发、服务和技术6个主要的经济指标。这些指标是影响汽车零部件与整车企业间供求关系形成的主要微观经济因素。供应链建设是汽车产业发展战略的重要组成部分，它直接影响着汽车整车企业、零部件企业乃至各相关产业的竞争力。一辆汽车有1万多个零件组成，每个零件都要有人设计和制造，组织这一庞杂的工作是制造汽车面临的最大挑战。它对于汽车产品的技术创新、质量保证、成本控制等起着关键的作用。四、行业产业链上游相关行业分析2015年全年，全球原铝供应短缺35.6万吨，2014年全年为短缺58.9万吨。2015年全球原铝需求为5,771万吨，较2014年上升386.9万吨。2015年全球原铝产量增加410.3万吨。WBMS不再公布生产商库存数据，12月报告总库存减少6,000吨，月末库存为378.3万吨，相当于24天的需求，2014年底库存为502万吨。2015年12月末，伦敦、上海、美国及东京四大交易所总库存为322.8万吨，较2014年12月末下滑121.7万吨。2015年全球原铝总产量增长8%。中国产量估计为3,140万吨，目前该水平占全球总产量逾55%。2015年中国表观需求上升14.2%，净出口量为34.2万吨，2014年净出口量为31.3万吨。2015年中国铝半成品净出口从2014年的365.2万吨增至422.7万吨。2015年欧盟28国产量增长9.3%，北美自由贸易区则下降2.2%。2015年欧盟28国需求上升2.5万吨。全球需求增长7.2%。2015年12月，全球原铝产量为450.28万吨，消费量为444.13万吨。在2015年我国经济下行压力持续加大的形势下，有色金属行业积极贯彻党中央、国务院稳增长、调结构、促转型工作部署，有色金属工业基本实现了平稳增长。2015年1-12月，全国十种有色金属产量合计5090万吨，同比增长5.8%，其中，精炼铜产量796万吨，原铝3141万吨，铅386万吨，锌615万吨，同比分别增长4.8%、8.4%、-5.3%、4.9%。七种精矿产量为铜精矿167万吨、铅精矿234万吨、锌精矿475万吨、锡精矿10.9万吨、锑精矿11.2万吨、钨精矿（折三氧化钨65%）14万吨、钼精矿（折纯钼45%）30万吨，同比分别增长-6.3%、-13.8%、-10.5%、3.8%、-8.2%、1.8%、2.4%。此外，氧化铝产量5898万吨，铜材1914万吨，铝材5236万吨，分别增长9.6%、7.1%、9.0%。五、行业下游产业链相关行业分析图表：2015年我国汽车产销量分析数据来源：国家统计局2015年，汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01%和2.18%。其中乘用车产销2107.94万辆和2114.63万辆，同比增长5.78%和7.30%。2014年中国汽车销量同2013年相比增长了6.86%，而2015年相比2014年的增长速度仅有4.68%，该增速也创下了2012年以来的最低增速。尽管增速放缓，然而乘用车领域却是首次突破2000万辆销售规模。六、上下游行业影响及风险提示随着我国经济进入转型期，汽车行业将呈现新的特点和规律，从而对汽车零部件行业形成连锁反应。2016年我国经济经济增速仍然面临继续放缓的可能，零部件行业面临国内经济放缓带来的需求增速降低的风险。根据新法律规定，购买汽车后6个月内消费者只需证明自身由于汽车瑕疵受到损失，而责任举证环节就由过去的“谁主张谁举证”转由经营者负责。经营者提供商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定和当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务；没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之日起七日内退货。对于汽车行业来说，从长远看能促进法律更加完善，发展更加健康的车市消费，但短期内可能会导致车销量会下降。同时，这一法规对汽车零部件产品的要求提高，汽车零部件行业的生产成本提高，企业需要提高成本来保障产品的零瑕疵，并且还面临着承担法律责任等相关风险。部分城市为了缓解交通及环保压力采取汽车限购措施，将会对汽车消费起到明显的负面影响，不利于汽车市场的健康发展。限购政策对于购车者心理的影响会改变其购车的行为，从而影响汽车市场上各品牌与产品的竞争格局，随着一线城市限购政策的推进，中国汽车城市消费结构正在改变。来自各大车企的信息显示，北京、上海等地限牌后，中高级车、大排量车的销量占比提升，集中于入门级经济轿车领域的自主品牌则被边缘化。2014年3月25日，杭州宣布汽车限牌令，2014年12月29日18时起深圳实施汽车限购，有效期暂定5年。每年暂定指标10万个，按月分配。由于整车行业的销售受到冲击，导致汽车零部件及配件行业也受到影响，销量会有所下降。我国汽车零部件行业占了重要地位。越来越多的国内企业兼并重组外资企业，增强了行业竞争力。但是，外国企业和国内大型企业的并购给国内中小型汽车零部件企业也带来了很大的压力。例如，采埃孚将以124亿美元的股权价值，现金收购天合所有上市流通股份，这可能会对国内汽车市场和零部件企业造成较大冲击。德系汽车在中国很强势，而此次收购完成后，德系汽车零部件在中国的地位也将进一步提升。目前我国汽车零部件行业企业数量众多，但是主要以中小型企业为主，低端产品还面临着产能过程的问题。兼并重组不仅是政策导向的结果，也是激烈的市场竞争的发展趋势。面对越来越激烈的国际竞争环境，未来几年我国汽车零部件行业的整合会不断的发生。兼并企业将会面临兼并重组企业间整合协调发展失败的风险，竞争能力较弱的企业将直接面临低价兼并重组的风险。第三章铝车轮行业国内市场深度分析第一节铝车轮行业市场现状分析及预测与欧美国家相比较，我国汽车产业起步晚，发展速度相当之缓慢，因此在汽车制造业上，一直处于落后的状态。而在汽车的配件中，汽车轮毂又是其中最重要的组成部分之一，我国也非常关注汽车铝轮毂行业的发展，对其未来的发展前景非常重视，汽车铝轮毂的制造业很可能带领我国的汽车产业走向世界，并在世界上处于领先地位。我国铝轮毂行业发展迟缓，在国际市场中竞争力差，受到国际市场的挤压现象非常严重。这些情况会加剧行业的竞争，使强者更强，弱者更弱，就会导致该行业的资源浪费，长时间以来就会变成恶性循环，严重影响我国整个铝轮毂行业的前进步伐。所以我国目前汽车铝轮毂行业所处的现状较为艰难，但是其面临的机遇和挑战也就会更多，需要国家更关注相关产业的发展，并且有对应的政策扶植产业发展，改变不利的现状。还有就是国内该行业的企业要同心协力，共同发展，抵御外来产品入侵，稳定国内市场不受外影响。由于我国在汽车行业的发展速度较为缓慢，其存在的问题也很多。如其制造技术都不成熟，从而造成所生产的产品难以达到要求，出现废品的现象，这样又会产生新的资源浪费，从而提高了成本。由于成本等费用的提高，又会产生一系列的连锁反应，影响汽车铝轮毂的市场占有率。我国还存在的一个问题就是，汽车铝轮毂制造的企业可能没有系统规范的要求，未能与国际指标接轨，从而使我国的产品无法占据市场，而没有大量需求，使供过于求，反过来就会严重影响国内铝轮毂行业的萧条，进一步就产生了生产销售的矛盾。还有就是生产制造的材料和技术没有自主知识产权，必须要自力更生，走自主研发创新路线，积极发现解决问题。目前国内大多数轮毂企业没有形成规模经济，普遍成本高，国际竞争力低。在众多轮毂企业当中，几个规模较大、实力较强的企业如中信戴卡、万丰奥特等瓜分了国内OEM市场，中信戴卡等龙头企业出口到国际主要OEM市场，其余轮毂厂主要供应国内零售市场。规模小，行业集中度低，重复投资现象严重，企业难以达到有效的经济规模。其次，研发投入不足。国际上相关研究显示，研发支出占销售收入的比例小于1%的企业难以生存，2%勉强维持，5%以上才有竞争力。虽然越来越多的中国企业意识到研发的重要性，正在逐步加大技术研发的力度。但轮毂行业的研发基础差，研发投入仍然不足，一般为销售收入的1%-3%，而国外研发投入比为5%-10%。第三，缺乏核心技术。我国的轮毂企业缺少技术含量高的产品，竞争处于低水平状态。欧美日等发达国家的轮毂企业有很强的技术开发能力，基本与整车进行同步设计、制造。而我国的轮毂企业，除中信戴卡轮毂等个别企业具有同步开发能力外，大多采用来样、来图加工方式。国内生产的轮毂成品率低，在技术标准、工艺水平、质量等个方面都与国外还有相当大的差距。图表：2008-2015年我国铝轮毂产量年份铝轮毂产量（万件）200856742009656020109980201111532201213800201315010201416600201518163数据来源：中国汽车工业协会随着汽车市场的快速发展，汽车车轮行业也出现了较快增长，2015年我国汽车铝轮毂需求达到8022万件，国内一些铝轮毂制造企业的技术水平、生产能力、品牌知名度也不断提升。图表：2008-2015年我国铝轮毂销量情况年份销量（万件）2008503220095500201043442011556020125950201368952014802220158777数据来源：中国汽车工业协会第二节2016-2020年产品产量分析及预测图表：2016-2020年我国铝轮毂产量预测数据来源：尼尔森预测第三节2016-2020年市场需求分析及预测图表：2016-2020年我国铝轮毂需求预测数据来源：尼尔森预测第四节产品消费领域与消费结构分析国内铝车轮市场主要集中在上海大众、一汽大众、广州本田和几个微型车厂、皮卡厂等，以给汽车厂配套为主。从车型看，高级轿车（奥迪A6）、中级轿车（雅阁、帕萨特）、低级轿车（普桑、捷达、夏利、富康）以及微面、皮卡、中面、吉普，都广泛采用了铝制车轮。如果有卡车铝轮，国内高速豪华大客车会立即采用。铝合金车轮产品具有原材料密集型，劳动力密集型，资本密集型，技术密集型的特点。铝合金成本与能源成本占轮毂总制造成本的50%以上，铝锭、能源价格的持续上涨,增加了铝轮毂生产企业的成本。同时,无论国内还是国外整车制造企业,面临降低采购成本、增加销售利润的巨大压力，频频迫使铝轮毂供应商降价。上下双层的挤压减少了铝轮毂企业的利润,增加了企业经营风险。对于出口企业,还有汇兑风险、反倾销与贸易保护、以及海外物流的风险。汇率波动是国际贸易的主要特征之一，也是主要风险之一。导致汇率变化的主要因素有：货币国财政状况、通货膨胀、国际收支、利率水平、汇率政策、重大经济、政治或军事事件等。第五节价格趋势分析图表：2011-2015年铝车轮行业价格走势分析数据来源：中国汽车工业协会第六节进出口状况分析2015年中国大陆铝合金车轮出口金额总计38.67亿美元，出口量78.86万吨，与2014年相比分别减少2.52%、1.31%；全年出口单价平均4.90美元/公斤。图表：2015年铝合金车轮出口量数据来源：中国汽车工业协会图表：2015年铝合金车轮出口金额数据来源：中国汽车工业协会图表：2015年铝合金车轮出口单价情况数据来源：中国汽车工业协会美国、日本、墨西哥依次占据中国铝合金车轮出口贸易额的前三甲，2015年中国合计出口到三国铝合金车轮58.59万吨，金额29.17亿美元，分别占中国该产品全年出口量的74.29%和出口额的75.44%。2012年以来长期排名第三的俄罗斯，2015年从中国大陆进口铝合金车轮的数量突然下降，仅为10,014.74吨，金额4,600.34万美元，排名滑落到第9名。2015年俄罗斯铝业Rusal曾经联合本土其他铝生产厂，包括Rostec、联合飞机公司和联合造船公司等，向俄罗斯工业部提交申请，建议对车轮等进口铝制品征收进口税，目前还不知俄罗斯突然减少从中国进口铝合金车轮的数量是否与此类抵制行为有关。从历史数据来看，美国、日本两国一直是中国铝合金车轮出口最大也是最稳定的市场，两国2015年合计进口中国铝合金车轮54.83万吨，金额27.22亿美元，分别占中国该产品全年出口量和出口额的70%。按出口目的地统计，出口到新加坡、西班牙、越南三国的中国大陆铝合金车轮的年平均价格最高，依次为11.86美元/Kg、9.51美元/Kg、6美元/Kg，其中2015年6月出口西班牙的平均价格达到了13.36美元/Kg，但这三个国家从中国大陆进口的数量却排名垫底，三国进口量占中国大陆同类产品全年出口量的百分比依次为0.02%、0.10%、0.11%。而伊朗、韩国、埃及三国年均进口价格则最低，分别为4.2美元/Kg、4.22美元/Kg、4.26美元/Kg，其中2015年12月份出口伊朗的平均价格甚至下探至2.98美元/Kg。如果换个角度观察，以月为时间单位进行统计，我们发现2015年中国大陆铝合金车轮的月平均出口价格总体呈下降趋势，这主要是受美国、日本两个主要市场价格走势的影响。出口美国市场的价格走势与中国总体出口月均价格走势几乎完全一致。同时，铝合金车轮的出口价格也与国际铝价走势密切相关。另外，值得注意的是年均进口价格排名最靠后的伊朗和韩国，伊朗全年进口价格走势较为平稳，仅是由于12月份价格突然下跌至2.98美元/Kg，同时采购量陡然放大，导致全年平均价格排名垫底。第四章铝车轮行业全球发展分析第一节全球铝车轮市场总体情况分析一、全球铝车轮行业的发展特点2010年世界铝轮毂需求量为2.38亿只，2015年达到2.81亿只。汽车轮毂需求主要来自OEM市场，零售市场相对较少，约占OEM市场的1/5。图表：2011-2015年全球铝车轮市场需求情况数据来源：中国汽车工业协会二、2014-2015年全球铝车轮市场结构图表：全球铝轮毂产量区域分布格局数据来源：中国汽车工业协会三、2014-2015年全球铝车轮行业发展分析铝轮毂的性能直接取决于其采用的制造技术。低压铸造、重力铸造和挤压铸造中，以挤压铸造较为先进。挤压铸造源于前苏联，此种铸造技术被日本字部重机的技术人员开发并得到发展，取得了立式射料充填系统的世界性专利技术20年。另外，还有少量车如宝马，用锻造方法造铝轮毂更佳，但生产成本也很高。倡导轮毂款式的变化，是目前汽车装饰的主流。国际市场对铝轮毂的需求一直看好，加上我国产品的价格优势，国内主要生产厂家以将国际市场作为重点加以开发。美国为主要出口市场，仅每年汽车配件市场需求量就达800万只，其次有日本、韩国、澳大利亚、东南亚及欧洲等地。2010年全球铝轮毂产量为2亿只，比2009年的1.7亿增加了17.65%；2011年全球铝轮毂产量为2.25亿只，同比增长12.5%，全球产量增速出现下滑。据初步统计：2015年全球汽车铝轮毂产量约为2.87亿只，中国成为推动全球铝轮毂产量增长的最主要力量。图表：2011-2015年全球铝车轮产量情况数据来源：中国汽车工业协会四、2014-2015年全球铝车轮行业竞争格局WheelPros是美国最大的汽车铝合金轮毂销售商之一，在业界已经有50多年的历史。拥有20多个世界知名的汽车铝轮毂品牌，如XDSeries、ATX、KMC、MotoMeta,lorenzo等等，其中XD、MOTO、ATX专为越野车生产；KMC、Lorenzo是专为高档轿车和SUV