金融行业现状

./金融业〔银行机构猎头市场调查报告目录一、我国银行业市场现状二、金融业人才供需情况三、银行机构紧缺职位四、金融从业人员薪资水平五、金融业猎头市场份额六、金融猎头机构〔竞争对手分析七、银行与猎头公司的交互八、SWOT分析九、尚待解决的问题十、附录金融业〔银行机构猎头市场调查报告一、我国银行业市场现状我国银行业的机构数量较多,除了3家政策性银行以外〔开发行、农业发展、进出口,还有4家国有商业银行〔中、农、工、建、13家股份制商业银行<交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、XX发展银行、XX发展银行、兴业银行、浙商银行、中国民生银行、中国光大银行、华夏银行、渤海银行、中信银行、北京银行、上海银行等,114家城市商业银行和上千家城市信用社以及一大批农村信用社。在华营业性外资金融机构达到191家〔如美国花旗银行、英国汇丰银行、英国渣打银行、香港东亚银行、香港南洋商业银行等,其中已有84家获准从事人民币业务。图1中国各银行营业网点分布图全国银行业金融机构营业网点共197560个。4家大型商业银行营业网点68180个；政策性银行营业网点2188个；股份制商业银行营业网点3696个；城市商业银行及城市信用社营业网点7187个；农村信用社〔含农村合作银行、农村商业银行营业网点80692个；邮政储蓄营业网点35617个。二、金融业人才供需情况1、需求量大目前,上海、北京、XX和XX这几个省市对金融行业人才的需求量很大,尤其是对金融行业的中高端专业人才需求量非常大。从金融行业特性来说,一个企业的高端人才或者说高端服务,决定着这个企业在行业内的竞争力。同时,从金融行业人才求职活跃度来看,金融行业从业人员的活跃程度比较高,1/3以上的人员会主动出击寻找更好的工作机会。综合来看,金融人才需求量明显增加的原因有三：〔1从银行来看,国有商业银行、外资银行及股份制商业银行的竞争,使国内金融人才,尤其是与业务密切相关的中高端本地金融人才极为抢手,人才之战越演越烈；〔2国内外众多风险投资机构开始在内地、海外拓展投资业务,使投行领域的专业人才需求量增加；〔3股市回暖,对理财顾问、理财分析、规划师等专业人才的需求迅猛。2、人才匮乏国内外资金融机构中,华人高级职员如总监、副总裁等的年薪普遍在50万元人民币以上,高者可达400万元人民币以上。但令人头疼的是,目前国内符合这些要求的高级人才少之又少,猎头找起来也很费劲。〔1银行业：一方面,国有银行大多数人才缺乏境外培训和工作的经验,虽然目前大陆国有金融系统有很多优秀的人才,但他们适应的是计划经济体制下的运作方式,对本行业之外的金融业务关注比较少,这与国外当前金融运作模式有不少距离。这使得许多企业不得已从海外引进高级金融人才。另一方面,那些高薪引进的人才又对国内经济市场运行机制不熟悉,国外这类人才一旦被挖进来,他们的通病就是"严重的水土不服"。此外,对于待遇优厚的国有银行而言,一般支行行长级别及以上的银行高管都不愿意离开,特别是过了40岁以后。他们考虑更多的是工作的稳定性以及发展前途,如此一来,能挖的圈子就很小了。〔2其他金融行业：有研究报告显示,目前国内大约有金融人才300万人左右,符合实际要求的不到10万人。银行、证券、保险等金融业务都懂的综合性人才实属不易。因为单项业务平均利润降低,金融机构目前已很难依靠单一业务提高市场竞争力,这就需要金融机构开发多业务综合的金融创新产品。要开发这些产品就需要熟悉混业经营的研发人员,来自企业的信息显示当前这种人才出现严重短缺。以客户经理为例,随着个人财富的不断增长,个人理财业务已成为金融机构的一项颇有前景的业务。在个人理财规划中,客户需要储蓄、信贷、保险、证券、期货等各种金融产品的一站式服务,混业经营使得客户在一家金融机构获得几种业务服务成为可能。这也对金融机构的客户经理提出了更高要求,需要客户经理熟悉各种金融业务。但在当前,到哪里去找这样的客户经理已经成为金融机构人力资源部老总的"头疼事"。3、求人倍率求人倍率是劳动力市场需求人数与求职人数之比,它表明了劳动力市场中每个岗位需求所对应的求职人数。从上表中我们也可以看出金融业人才需求量大,但是人才缺失的现状：行业〔门类常见的用人单位类型求人倍率金融业银行、证券、保险企业4.80住宿和餐饮业酒店、饭店、快餐店1.28电力、燃气及水的生产和供应业电力、煤气、供水企业0.86建筑业建筑、建筑设计、装潢企业0.73交通运输、仓储和邮政业出租汽车、物流、邮政部门0.54信息传输、计算机服务和软件业电信、网络科技、软件开发企业0.89批发和零售业大卖场、百货商场、便利店0.84制造业食品、纺织、日用品、钢铁企业0.63房地产业房地产中介、开发,物业管理企业0.81表12007年第四季度上海地区不同行业的求人倍率图22008年4月十大行业人才需求供需图三、银行机构紧缺职位目前境内外金融机构通过猎头来运作的职位主要来自香港、欧洲、美洲等金融机构,主要高端职位包括,银行分行行长、银行支行行长、银行总行ＣＥＯ助理总裁、ＣＯＯ〔首席运营官、ＣＦＯ〔首席财务官。那么,银行机构具体需要些什么人呢？统计数据见下表：分类标准具体职位相应要求按职位层次银行高官熟悉中国金融市场中层经理掌握企业、高端零售客户资源合规人才熟悉中外法律环境按具体职位理财规划师最好有海外金融机构工作背景,熟悉我国银行运作规则。熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务。外资银行主管熟悉银行机构的风险管理、内部控制的业务,熟悉国内银行运作程序。高级财务会计最好7年银行工作经验或4年以上会计师事务所工作经验。注册会计师、中级会计师更好。表2银行机构紧缺职位表从表中可以看出,以下三类层次的人是外资银行最急缺的：〔1熟悉中国金融市场的高管；〔2掌握企业、高端零售客户资源的中层经理；〔3熟悉中外法律环境的合规人才。因为外资银行进入中国市场需要拿很多业务执照,能否拿得快,很大程度要看高管的人脉,同时,在金融圈内,中高层管理人员的人脉、客户资源成为他们被挖的主要"素质"。而对于在第一线工作的普通员工,他们更倾向于从大学招募,自我培养。通过调查,银行机构委托猎头招聘的紧缺职位还体现在以下几大职位：〔1理财规划师：随着各大银行不断推出产品创新和服务创新,个人理财必将成为金融机构竞争的主要策略,每家银行都迫切需要专业的个人理财规划师。一般来说,应征者最好具有海外金融机构工作背景,并熟悉我国银行的运作规则。从业者除具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务。如果有专业的PASS,如注册金融策划师资格证书〔CFP、注册财务策划师〔RFP、特许财富管理师〔CWM、金融理财师职业资格证书等,在猎头的心目中魅力自然倍增。〔2外资银行主管：这类人才在外资银行中十分畅销,除了要拥有海外金融机构多年工作背景,熟悉国内外金融知识外,外资银行也十分看重其在业内的人脉。其年龄一般不能超过45岁,最好要有8年以上国内银行工作经验,同时还要熟悉银行机构的风险管理、内部控制的业务,必须熟悉国内银行的运作程序,从事过批发银行、零售银行,甚至是投资银行的相关业务。有些外资银行还特别规定,其在高级管理职位上的经验年限不得少于5年,并须具有至少半年境外银行工作或是学习的经历。除此以外,具有迅速接纳不同文化的素质以及能在多元文化的公司里良好沟通,有过硬的决策能力和出色的领导能力也是必须的。〔3高级财务会计：最好有7年银行工作经验或4年以上会计师事务所相关工作经验,熟悉办公自动化软件操作,可以编制各类财务报表及财务分析报告。许多银行都要求应征者全日制大学本科会计类专业毕业,英语6级,可以进行良好的书面及口头运用。对于有注册会计师、中级会计师的应征者,则会更受青睐。除了用人企业开出的硬件条件外,猎头通常在推荐候选人时还有一些软性的条件：第一、履历必须真实；第二、具有迅速接纳不同文化的素质；第三、能在多元文化的公司里良好沟通；第四、有过硬的决策能力；第五、有出色的领导能力。另外,投资领域能够胜任运营总监职位的人必须具备以下三个特点：一是专业性,对金融或某个领域非常专业；二是丰富的管理经验；三是实际的项目运作能力和项目经验。那些运作项目多、经验丰富的人才得到这些职位的机会更大。该职位基本年薪在40-70万元之间〔个别公司会更高,这还不包括他们完成项目后的提成或分红等。四、金融从业人员薪资水平近日,中华英才网"猎头在线"发布了《金融行业人才研究报告》,报告显示,2007年金融专业毕业生其平均起点工资和平均定级月薪分别为2628.52元和3794.91元,与其他行业相比明显处于较高水平。报告揭示,金融高端人才年薪都在15万元以上,其中最高值超过25万元,8个城市的基金经理平均年薪为21万元左右。国内外资金融机构中,本土高级职员如总监、副总裁等的年薪普遍在50万元人民币以上,高者可达400万元人民币以上。具体薪酬情况详见下表：职位薪酬情况〔元/年中资银行外资银行总经理以上职位150万以下100—500万中层管理人员15—30万25—100万财务分析、理财师等8万—15万10万—30万业务人员3万—10万4.5万—15万普通员工2万—5万3万—8万表3银行各职位薪酬情况表从表中可以看出,招聘中高端人才外资开出的价码通常会高出中资几倍。如果挖的是中资银行高层,外资银行动辄许以200万元人民币年薪。但是也并非所有人士都会毫不犹豫的加盟外资银行。外资行收入税清晰,而中资会有很多福利,加上年底大红包和平时各种补贴,其实收入不差多少。而且中资行的工作压力小很多。一些中资机构陆续建立健全的激励体制,包括股权激励,留住优秀的管理人员。交通银行已经实行高管激励计划,十多位高管获得超过1500万港元的账面收入,并在全行开始员工薪酬改革。中国银行上市后,其高管团队即有可能获得至少1.278亿港元的现金收入,根据业绩还将获得额外奖励。建行今年也将启动包括高管、中层员工、一般雇员3个层次的股票期权激励计划。五、金融业猎头市场份额自从境内国有、民营金融机构的股份制改造的步伐加快后,从2005年到今年,国内猎头市场对高级金融人才的需求态势日趋上涨。1、在华金融机构增长量——中外资银行整体发展趋势整个金融行业进入大发展时代,国有银行重组上市竞争力空前增强；外资银行不断扩张,主要以沿海城市为主,并逐步向内地扩张,预抢占更多的高端市场。〔1根据上海银行同业公会的统计,截至2006年3月末,上海外资银行营业性分支机构有87家<包括1家货币经纪公司和2家外资汽车金融公司>,三年来净增机构25家,其中2005年新增营业性分支机构18家,目前还有4家外资银行分行和5家外资银行支行正在筹建。以机构最多的汇丰为例,汇丰在内地现有23个网点,包括12家分行和11家支行。这些银行储存的人才成为各家猎头争先联系的对象。而他们的人力资源经理纷纷感觉到了前所未有的压力。〔22007年4月2日起,首批获得中国内地经营牌照的四家外资法人银行——汇丰〔中国、渣打〔中国、东亚〔中国、花旗〔中国已经在内地多个城市正式挂牌营业。除去上海、北京、天津、XX、XX这几个大城市,这四家银行支行的触角伸向了沿海城市XX、XX、XX,长三角地区的XX、XX、XX,以及XX、XX、XX、XX等内陆重要城市。也是在4月,中国工商银行向美国监管机构申请在纽约开设分行。之前一个月,招商银行也提出了同样的申请。目前中国各大银行中,中国银行和交通银行在美国都设有分行。〔3

2007年7月19日,XX银行在沪市正式上市,XX银行、北京银行等内资银行随之掀起了风声水起的上市风潮。紧接着在10月,XX银行也获准成立。几乎又在同时,摩根大通银行在北京成立了北京本地的法人银行,该银行成为在北京成立本地银行并开展业务的首家外资银行。2、中国金融人才市场份额外资银行和中资银行不但在业务上拉开争夺的序幕,在人才的争夺上也打得如火如荼。央行副行长吴晓灵在沪上举行的首届银行家高峰论坛上称,国有银行员工流失率较高,必须加快薪酬制度改革。2004年到2007年间,某国有银行总共有6588人流失,且流失的多为年轻的高学历的业务熟练人才。其中,跳槽到股份制银行或外资银行居多。从公开信息来看：1、法国巴黎银行近日公开对外表示,到2008年,他们计划将中国大陆的工作人员增长50％。2、渣打银行预测,希望在2008年之前将其在中国开展零售服务的分支机构从3家扩张到20家,相比3年前,这个数字已经翻了三番。3、花旗银行直接在内地招聘的员工已占到中国机构员工的95％。4、汇丰银行相关人士日前透露,汇丰正以每年招募千人的规模扩张,今明两年将在中国内地增加2000名雇员,届时雇员总数将超过4000人。5、2007年7月时,国泰君安宣布了112名的招聘计划,招聘岗位几乎涵盖所有的部门。6、2007年10月初中国国际金融公司先行一步进行海外揽才计划,开创了国内券商界的先河。中金公司投资银行部董事总经理丁玮表示,公司计划2007年底前招聘约200人,将团队扩展到1000人,以满足风险管理、产品设计、结构金融乃至管理岗位上的人才需求。仅到2007年年中时,宣布招聘计划的券商就有：中信证券、申银万国、广发证券、海通证券、光大证券、华泰证券、招商证券、中信建投、银河证券、国信证券、中金公司等。保荐代表人、资深研究员、创新型部门职务成为招聘的热点,但同时也是难点。普华永道一份对外资银行在中国内地发展情况的调查报告显示,受访的35家外资银行目前拥有6654名雇员,至2008年,这个数字将增长154％,达到16910名。其中只有1家银行认为,到2008年雇员人数的增长率低于10％,有7家银行预期至少达到50％的增长,有13家银行预计至少将以2倍的速度增长。六、金融猎头机构〔竞争对手分析2005年,猎头机构在外资银行接单中比较热门的职位有：项目评估经理、高级信贷经理、国际金融人才、金融计算机人才、金融法律人才、资本运作人才。以往委托猎头寻觅的职位相对单一,且属于中层甚至中层偏低,而现在经常有关键职位在委托猎头猎寻,尤其是关键职位且复合能力强的岗位。随着外资银行业务的正常化、规模化,关键职位的数量和质量也会随之提升,对人才的要求也将会有更高的标准。外资猎头抢滩中国金融人才市场2006年以来,继CornFerry〔光辉国际、Heidrick〔海德思哲、Manpower〔万宝盛华等之后,又一家知名猎头公司Chiefhunter〔第一资本强势进入中国,作为外资金融机构扩张的粮草先锋纷纷抢滩中国市场。银行、保险、证券、基金等金融机构委托猎头挖角的订单明显增多,由此不断地引发高端人才"零星出走"或"集体哗变"。同时,也有众多的高端金融人才或明或暗地和这些猎头公司联系,以寻求更好的职业发展机会。经调研进入中国的一部分国际猎头公司的名字如下：1.Korn/FerryInternational光辉国际咨询顾问公司2.Heidrick&StrugglesChicago海德思哲国际有限公司3.SpencerStuartNewYork斯宾塞－斯图亚特咨询公司4.AmropInternationalLamalie安立国际咨询公司5.RussellReynlodsAssociatesNewYork雷诺仕国际猎头6.EgonZehnderInternationalNewYork亿康先达国际咨询公司7.FiduciaConsultants德信有限公司8.Bó

Lè

Associates伯乐管理有限公司9.EMDSconsultingEMDS顾问有限公司10.TheSESGroup浩华管理顾问有限公司11.AsiaProgressPersonnelConsultant亚洲进展人事顾问公司12.UnitedResources联合资源顾问有限公司13.ManpowerConsulting万宝盛华企业咨询公司14.Wang&LiAsiaResources王李亚洲资源公司15.KenClarkInternational肯拉克国际咨询公司16.HortonInternationalAvon豪登国际管理顾问公司17.BoydenConsultingHawthorne谘群管理顾问公司18.MultiResourcesConsulting默世企业管理咨询公司19.GrammyTechnology恒美科技顾问有限公司20.BNManagementConsultantsLtd.必安管理顾问有公司21.RolandBergerInternational罗兰贝格尔国际有限公司22.NicholsonInternational尼科尔森国际有限公司23.DeloitteToucheConsulting德勤咨询公司24.HewittConsulting翰威特咨询公司25.ATOZConsultants美国阿托兹顾问有限公司26.SterlingHumanResourceConsulting优异人力资源顾问公司27.J.M.GeminiPersonalLtd.杰迈晶雅人力资源公司28.DanielsonConsultingCo.,Ltd.英国丹尼尔森人才顾问公司29.AntalInternational安拓国际顾问公司30.EuroGroupInternational优瑞集团31.TemplarInternational天普国际顾问公司32.Morgan&Banks摩根柏客顾问公司33.TMP/HudsonGlobalResource哈德森环球资源顾问公司34.IntelligentManpowerCorp精英企业管理咨询有限公司35.UnilandInvestmentsCo.,Ltd优利投资咨询有限公司36.TempstaffConsultingCo.,Ltd.天博企业咨询公司37.StaffService仕达富咨询顾问公司38.PahumaTalentService保优美人才服务公司39.CastpasConsulting香港嘉丝德亚洲之路公司中国国内专业金融猎头机构除了一些国际知名猎头公司抢占我国金融人才市场外,国内也产生了多家专业提供金融业猎头服务的公司。〔1ProKingManagementConsulting成立于1999年初,专注于大中华地区金融业中高阶专业人才寻觅的专业机构,在大中华地区与70%以上跨国性銀行/保险/证券/基金/创投等金融机构维持密切业务往来。〔2XX市尤里克顾问有限公司成立于2000年,金融行业一直是尤里克的核心业务领域之一,专注于金融行业达5年之久,目前已经构建完成国际化的高端金融人才网络。这几年来,尤里克已经成功地为多家国内知名金融机构挖角,目标都是重量级人物。〔3北京赛伯乐科技有限公司——中国金融人才网赛伯乐为专业化的人才服务公司,是北京人事局推荐的金融人才服务中介机构。〔4德卡猎头DaCareConsulting德卡猎头<>是一家以搜索高级金融、财务、管理人才的专业型人才搜索公司。〔5环亚瑞智人力资源有限公司AsisBridge1995年在香港成立,长期服务于世界500强企业。2003年进驻中国内地提供XX、上海、北京、XX等地猎头服务。〔6上海金国咨询服务有限公司专业从事金融和涉外人才猎头；金融和中、外资企业人才中介与租赁；人才信息交流；金融择业参谋；人才派遣服务。〔7上海精融企业管理咨询有限公司以中国金融企业的中高级人才为目标客户群〔年薪在十五万到一百万,公司部门总经理和关键岗位人员及分公司主要负责人。公司发起人都是来自金融行业的资深专家,在各自的金融行业工作了十年以上的。〔8聚贤华尔街金融招聘网在和讯网强大广博的社会认知度和高端受众群基础上创立的一个专业化金融招聘平台。网站以全球金融财经领域企业和个人作为服务对象,猎头服务是聚贤华尔街金融招聘网核心服务项目。世界猎头市场份额〔1国际猎头市场份额1、世界排名第一的猎头公司科恩-费里〔Kom/FerryIntemational,1998年的收入年营业收入达到几十亿美元；2、世界排名第二的猎头公司海德里克-司特拉各斯国际有限公司〔HeidrickStrugglesInternational>3、光辉国际公司世界排名第三的猎头公司〔AMROPHEVER。4、澳大利亚的摩根-班克公司1998年的收入约为13亿美元。5、保圣娜公司和里库路特公司年经营额都达到十几亿美元。6、ＭＲＩ年营业额达６亿美元。7、海德思哲、ＴＭＰ、罗兰贝格、ＪＯＢＳＤＢ、创价、保优美。8、英国优瑞集团。9、斯宾塞-斯图亚特公司<SpencerStuart>。10、雷诺仕猎头公司〔RussellReynoldsAssociates总部位于纽约。11、谘群管理顾问公司、雷文管理顾问香港公司、雷伯逊咨询顾问公司、史宾沙管理顾问公司、孔发利咨询顾问。12、总部设在美国康涅狄格州的猎头咨询公司司凯龙猎头顾部公司<Hunt-Scanlon>。〔2中国年经营额已达上千万元的本土猎头机构名称排序成立时间科锐咨询11996年创价咨询21995年大翰猎头31999年斯科猎头42000年展动力52001年表5年经营额已达上千万元的本土猎头〔详实数额保密七、银行与猎头公司的交互面对猎头公司频频挖角,国内金融机构,如民生银行、平安保险、中信证券等已开始主动应战。民生银行先后"挖到"3位花旗、毕博、VISA等国际化金融机构的高管就任民生银行总行零售业务部要职；平安保险则启动"倦鸟回巢"计划,吸引以前离开的高管重新回到平安；中信证券通过高薪挖角,将众多在业内专业排名靠前的证券分析师挖至麾下；交银施罗德、工银瑞信等新成立的银行系基金则直接将同业知名、业绩卓著的基金经理请到各自旗下。此外,外资机构的急迫以及猎头之间的竞争,也使得各家猎头更有效地开展"搜捕"行动。目前,其搜寻对象主要圈定在外资金融机构,海归也是猎头搜捕的范围之一,国内很多机构做QDII〔合格境内机构投资者,QDII可以成立闭端式基金,有很多在海外、华尔街的海归资源就比较适合做这块业务。"在中国有多少家外资银行,就有多少家在找人。"一位金融猎头说。金融猎头生意红火的背后正是外资金融机构在中国的快速扩张。不过,尽管需求很大,但是找到合适的人并不是件容易的事。外资行更需要那些表达能力好,又很敢作敢为有闯劲的本土员工。即使有了合适的候选人,也往往有很多家机构争抢为了猎捕成功,猎头找到合适的人一般都出价是其现有年薪提高20％-30％的待遇,他们才会"动心"。除了几十万至几百万的年薪,年终的分红一般也是1-2倍的年薪。八、SWOT分析根据调查内容,分析我公司的资源优势和缺陷,了解公司所面临的机会和挑战,对于制定公司未来的发展战略将有着重要的意义。S1、

多年的客户积累。2、

优秀的品牌形象。3、

专业的顾问团队。

W1、缺乏金融业客户资源,此前从未涉足过金融业业务。2、缺乏金融业人才数据库O1、金融行业人才总体需求量大。外资、商业银行成为猎头公司的主要顾客。2、对中高端专业人才的需求量大,薪资水平较高,利润空间较大。3、金融从业人员的活跃程度比较高,流动率大。

T1、国内符合要求的高端金融人才很少,猎头工作不易展开。2、多家知名专业猎头公司已经纷纷抢滩中国金融业,目前竞争激烈。

从分析中可以看出,在金融业机构竞争激烈的今天,金融业猎头业务是具有很大开发潜力的。但是我公司在这方面的劣势是：1、缺乏金融业客户积累；2、缺乏金融业人才数据库。面对这些情况,我们可以有以下应对措施：：1、拥有至少一名具有金融业背景的顾问或负责人,要求其在金融行业内人脉极广,可以开发客户。2、拥有至少一名从事过金融业猎头业务的专业猎头,因为猎头服务对行业专业性要求很高。九、尚待解决的问题鉴于此次调查的方法和途径有限,一些涉及到商业机密的资料未能调查到,特此提出以下尚待解决的问题,希望能在以后的调查工作中做出科学合理的论证。1、中国的猎头公司每年在金融猎头业务上的利润总额是多少？2、各公司在金融猎头行业的市场占有率有多大？附录1陆家嘴附近金融机构列表名称:

中国农业银行<上海杨浦支行隆昌路储蓄所>

地址:

XX路2099号邮编:

200090

名称:

中国平安保险公司上海分公司车辆保险代理处地址:

内江路5号邮编:

200090

名称:

XX市财政证券公司地址:

隆昌路231-235号邮编:

200090

名称:

国泰君安证券股份有限公司<杨树浦路>

地址:

杨树浦路2525号邮编:

200090

名称:

上海浦东发展银行<自助银行>

地址:

XX路1509号邮编:

200090

名称:

上海财政证券公司<宁国路>

地址:

宁国路200号丙邮编:

200090

名称:

上海杨树浦路证券交易营业部地址:

杨树浦路2086号邮编:

200090

名称:

上海保险公司杨浦分公司地址:

杨树浦路1603-1609号邮编:

200082