21世纪国外信用卡业务发展特点和策略

21世纪国外信用卡业务发展特点和策略

21世纪，随着信息技术的发展，银行牌照业务的发展受到了许多挑战。面对行业内、外日益激烈的竞争,我们不妨了解一些近年国外信用卡业务的发展特点和发展策略,使自己能够更好地迎接挑战。一、当前概括来说,当前国外信用卡发展有以下几个特点。1.竞争激烈(1)运通卡卡的申请①高、中、低客户同步发展。Visa、MasterCard国际组织在占领大众化市场后,开始注重发展高收入阶层持卡人市场,金卡、白金卡发行量有所上升。美国运通公司也一改多年不变的仅向高收入阶层发卡的战略,通过降低保证金额度等方式,降低了申办标准,使一些中低收入人士也开始成为运通卡持卡人。②特定持卡人群成为各家银行争夺焦点。学生市场一直是各家银行青睐对象。Visa、MasterCard国际组织推出了只要存款超过2500美元,就可申办Visa、MasterCard卡,并免收年费。运通公司提出学生凭证件申请运通卡,可获赠机票优惠券两张。美国电话电报公司发行的环球卡,既能当电话卡使,又能凭卡租车不用另买保险,学生购买该卡还可获600美元透支额度,终身免交年费。目前各家银行都瞄准大学生,据调查,70%的美国大学生至少有一张信用卡,循环债务平均达2000美元。(2)银行信贷管理方面80年代的美国,Visa国际组织面向大众发卡,普通卡年费仅20美元,金卡40美元。此举吸引了大量客户,如美国汽车协会提出,只要付会员费,就可免费获得一张Visa卡,这给运通公司很大打击。美国福特公司提出发行现金回馈卡,即客户消费信贷的第一个1000元,现金返还率为0.25%,第二个1000元返还0.5%,累计到1%,累计的现金回馈可在购买福特车时享受折扣优惠。在中国香港地区,信用卡市场竞争已趋白热化。目前,香港信用卡发行量达700万张。1999年5月后,为争夺客户,各家银行新招频出。汇丰银行推出“奖赏新领域”活动,规定凡在该月申请信用卡并获批准的,可获200港元的酒店就餐券;凭卡签帐,可累计积分,并可凭积分换取折扣券或免费礼品。渣打银行在时代广场举行推广活动,告知该月成为渣打信用卡的持卡人,可获海内外小朋友喜爱的珍藏版“百变超人飞镖跳棋”,并可在指定商场全年享受购物、饮食、休闲折扣。恒生银行以奖励一部手机、道亨银行以免收第一年年费等方式,吸引人们申办信用卡。(3)险和注重金融的合作2000年2月,日本三和银行决定与东洋信托银行、大同共同寿险、太阳共同寿险、日本火灾海上保险公司、兴亚火灾海上保险和环球证券公司携手推出“FinancialOne”,为消费者提供一站式服务。特点是不再为加强联盟而建立资本联系,并为开放式,任何感兴趣者都可加入。他们在6月份将各自的信用卡业务进行整合,向客户发放统一的财务报表,使用一张集银行、保险和其他服务于一身的信用卡。计划3年内发行400万张信用卡,预计三和银行200万用户中有一半会转用新的服务。(4)共同推出“爱丽雅”服务1999年4月,MasterCard国际组织与美国西北航空公司、STARWOOD酒店集团、嘉年华豪华游轮公司、GLOBALONE电话公司共同推出“爱丽雅”服务,游客可用MasterCard卡消费、乘坐航空公司飞机、住酒店、乘坐游轮游览、打电话等。他们利用公司各自的品牌优势,将5家公司的产品打包集中推销,形成集团效应,向零售顾客提供批发价格,因而极具诱惑力。1999年7月,万国宝通银行与美国友邦保险公司联合推出了“保事双成”计划。友邦保险公司为宝通信用卡和大来信用卡持有者提供10万元的免核寿险保单,保户则可用信用卡支付保险费,极大地方便了客户投保缴费。(5)stercarli卡丰田子公司——丰田金融公司到1999年12月止,累计发卡283万张。近日,丰田已取得Visa卡、MasterCard卡的直接发行权,拟在2001年4月份发行国际通用的“新丰田信用卡”,用于海外购物和支付。还准备发行联名卡等,扩大服务网络。该卡以汽车生活辅助卡为基础,通过推进智能化进程及建设Internet会员专用的购物商业区等方式,推动信用卡发展。可见,非金融机构发卡已对金融机构发卡形成强大威胁。2.信用卡利润增长缓慢,但长期固定,收益增长从1998年5.5%上升为3.1%1999年,美国出现5年来信用卡利润的首次增长。据位于加州绍森欧克斯的R.K.hammerInvestmentBankers投资银行家行业调查表明,税后信用卡回报率从1.50%上升至1.86%。联邦存款保险公司的报告指出,尽管信用卡利润大于商业银行总资产利润率(第三季度为1.42%)的幅度在缩小,但税前信用卡资产利润率从1998年的2.5%上升为3.1%。利润增长的原因有以下几个。一是损失率下降。1999年,无支付能力增长率和信用卡注销率下降,改变了两者自1996年来一直攀升的状况。如1999年注销率等同于1998年,收益增长率可能只有一半。二是销售额外产品(如保险附属产品等)的手续费收入推动收益的上升。三是消费者偿债率呈上升趋势。用现金偿还信用卡债务者增多,由此使得信用卡经营者不得不更加依赖非利息收入。CardWeb的资料表明,1997年出现具有竞争性的定价后,与利息有关的收入增长开始下降。1997年卡年费收入(商业费收入除外)上升48%,达148亿美元,而利息收入只上涨1.5%,为531亿美元。1998年卡手续费收入上升28%,而与利息有关的收入增长了9.4%。3.风险增加(1)信用卡方案a:网络用户暴露密码美国每年信用卡损失达20多亿美元。主要损失途径是:用计算机制造假文件申办信用卡;窃取持卡人购物时暴露的密码进行作案;利用空头和过期支票在ATM上提款;勾结银行职员利用贷款卡进行诈骗。(2)信用卡的使用情况国外信用卡贷款利率远高于其他消费贷款利率,银行鼓励市民多办卡、多借款。据调查,25%的香港地区市民持有3～11张信用卡,60%的持卡人最高贷款达到月薪的2～4倍,30%的持卡人有透支行为。据美国消费者联合会统计,8000万拥有信用卡的家庭中,未清偿的平均欠款为6000～7000美元。银行统计表明,约有43%的消费者每月偿清信用卡欠款。(3)信用卡号码被黑客取入原来信用卡风险在于卡公司职员利用职务之便抄录信用卡号码后非法使用。现在,网上银行出现后,掌握高科技的不法分子只需一次网上袭击,就能掌握成千上万张信用卡号码,很多信用卡公司已被网上信用卡盗窃者弄得苦不堪言。纽约S发现,黑客从一个网址上窃取了数千张信用卡的号码;一家加拿大经营无线和Internet服务的公司,因将打乱后的信用卡号码存储在与Internet相连的计算机上,被黑客窃取了近5万张信用卡号码。有鉴于此,安全问题专家建议:第一,使用者要想办法保护自己,不给有组织的网络犯罪提供可乘之机;第二,商家应在每次交易结束后,就立即打乱信用卡的号码,且不要将这些数据存储在与Internet相连的计算机上。专家还建议,最好由专门人士而不是商户本身来负责安全问题。目前信用卡在网上交易占主导地位,因现金和支票支付往往耗费太多的时间,而类似于电话卡支付形式的Internet专用货币,尚处于不完善阶段。因此预计,今后会有越来越多的商家采取其他支付形式,这无疑会给信用卡的垄断地位造成威胁。二、发展趋势现代网络及通讯手段给传统信用卡的发行、经营、管理带来翻天覆地的变化。1.银行卡账户”网上银行出现后,客户可通过电子银行开户表,输入相关信息,用打印机打出开户表,签名后连同存款支票或采用汇款等方式将钱存入银行。几天后客户就能收到银行卡,可用来提款、存款、转帐。由于客户网上申请、消费行为会在网上留下痕迹,银行可据此对客户进行信用评级、授权、追债等业务。美国运通银行通过在网上颁布会员优惠计划和旅行服务优惠来发展客户,目前已成为美国第二大受欢迎的网上信用卡公司。香港银联通公司(银通)已成为香港首家“网上核证公司”,为属下49家会员银行提供网上数码认证,不仅保护了客户家庭银行服务的安全,还使客户能在网上对ATM进行操作。2.推出金额较小的网上购物卡2000年3月份,香港恒生银行推出首张虚拟信用卡专供网上购物。该卡信贷额仅3000港元,原因是不少信用卡客户担心被盗用,故推出金额较小的网上购物卡。在建立完善有效的风险控制机制后,虚拟信用卡将得到高速度、高质量的发展。3.市场内网电市场份额交易国外发卡机构尤其是小银行多依靠专业服务机构为其处理非核心业务,有效降低了银行的运作成本,发挥了银行的专业化优势。据1995年美国银行家协会银行信用卡业调查报告,发卡量在500万张以下的小银行,其数据处理的88%、对帐单的90%、邮寄的83%、记录管理的70%、会计和交割的53%、退单的61%均依靠专业服务机构;发卡量超过500万张的银行外包业务也分别达到73%、76%、46%、53%、27%、14%。电子商务兴起后,网络服务供应商可以通过追踪消费者的网上消费动态,建立自己的客户信用评估系统和数据处理系统。这使得小银行无需巨额投资,通过利用社会专业化机构的资源优势,就能发行高质量的信用卡。4.客户管理方面CRM(CustomerRelationshipManagement)是正在兴起的旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制,运用于企业销售、服务、技术支持等与客户有关的各个方面。利用CRM系统,企业能搜集、追踪和分析每一个客户的信息,知道他们是谁、他们需要什么,并把产品送到客户手中。美国的CapitalOne财务公司是1994年从Signet金融公司分离出来的一家小公司,但在短短几年内,它已位居美国十大信用卡发行商之一,拥有1670万个客户和174亿美元的存款,仅1998年就新增帐户500万个,股票也由16美元升至140美元。该公司成功的秘密就在于充分利用了智能化的电话中心等基于CRM概念的信息技术。5.系统的严重不足。人们在信用卡以前,许多公司曾竭力开发小额支付系统,但最终都失败了,原因是用户觉得将自己信用卡资料放在网络上不安全。现在,网络小额支付系统又卷土重来,尤其是电子商务出现后。美国用了几十年才建立的信用卡制度正在受到挑战:一是网上数码商品的数量急剧上升,网上销售多是图书等小额标准化的等值物品,信用卡购物犹如杀鸡用牛刀,风险也大。二是商户因向银行支付的手续费占去大部分利润,愿意让客户用电子货币购物。三是公司觉得已从旧的小额支付系统的失败中吸取了经验,现在能够勇敢地开拓这个市场了。许多新的支付系统采用多层次的方法,而不是集中于一个概念或一种支付机制。如与用户支付给网络服务商的帐单相连,这样客户可通过电话帐单、电子发票或事先储蓄的帐户付钱,而不仅仅限于用信用卡。因此,许多机构都把眼睛瞄向电子钱包之类,或开个网络帐户,以应付日常买卖需要。美国公司已认识到这一商机,纷纷进军欧洲市场,康柏公司和IBM公司正在开发此项技术。6.法国法上的合同无效芯片卡的安全性高,性能强,能有效实现身份认证、数字签名、网上支付、数据库授权、记录消费积分等,能有效降低传输、交易风险,减少欺诈风险。法国已于1992年开始,全面完成以芯片卡取代磁条卡的工作,在此后四年中,年欺诈率下降了7