5G下游应用走到了哪一步

内容目录内容目录5G基础设施与终端设步推进，多模态应规化落地 45G基础设施处于稳建阶段 4小间距LED推广，超高产业涌现新落地场景 5VR销量短期承压，发元宇宙建设趋势不改 7多模态大模型已步规化商用阶段 8华为无线通信技术突，产业生态逐步成熟 9星闪联盟突破技术断构建中国版蓝牙生态 9华为5.5G技术测试通过引领通信技术持续代 10卫星互联网推进6G建，加速星地网络融合 低轨卫星发射步入量，推进6G基础设施建设 卫星互联网拓展应场，加速星地网络融合 12投资建议 15风险提示 15图表目录图表目录图1.5G基站总数和当新建情况（2022.07-2023.07） 4图2.千兆用户数与百兆上用户占比（2022.07-2023.07） 4图3.MicroLED芯片产（2022-2027E） 5图4.全球小间距LED显示屏市场规模（2021-2026E） 5图5.Mini/MicroLED相关立项项目（2022年） 5图6.VP与XR影棚发趋势呈现两极分化 6图7.采用卡莱特解决方的XR虚拟拍摄 7图8.全球VR季度销量（2020Q1-2023Q2，万台） 7图9.全球VR年度出货量（2016-2027E，万台） 7图10.《元宇宙产业创发展三年行动计划（2023—2025年》要点梳理 8图Adobe正式发布firefly 9图12.万兴科技构建AIGC应用生态 9图13.星闪联盟工作范围 10图14.5.5G时代内涵及5大主要特征 图15.全球通信卫星发统计（2001-2020） 12图16.国际主要低轨卫互联网计划 12图17.卫星互联网的三应用场景 13图18.卫星在航空互联的应用 14图19.卫星在能源、监、安全等政府企业应用 145G基础设施与终端建设稳步推进，多模态应用规模化落地5G基础设施处于稳步建设阶段5G通信基座处于稳步建设期，千兆网络普及仍有增量空间。根据工信部数据，20235G71.57305.520227720237月，657013387202376.1721.7%图图1.5G基站总数和当月新建情况（2022.07-2023.07）264.6273.3264.6273.3284.4293.7305.5222.0225.0228.7231.2238.4196.8210.211.4 13.4 11.83.03.72.54.526.18.711.19.311.83002502001501005002022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.022023.032023.042023.052023.062023.075G基站（万个） 当月净增（万个）数据来源：工信部，图图2.千兆用户数与百兆以上用户占比（2022.07-2023.07）

2022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.022023.032023.042023.052023.062023.071000M速率以上用户数（万户，左轴） 100M以上用户占比（，右轴）

10093.8 93.8 93.8 93.8 93.9 93.9 94.0 94.0 94.1 94.0 93.8 93.8 93.8 93.8 93.9 93.9 94.0 94.0 94.1 94.0 94.2 133871212912787102051098811529917581358707657070557603908580757065605550数据来源：工信部，LED推广，超高清产业涌现新落地场景LEDTrendForce集邦咨MicroLED2,70092%2027MicroLED5.82022-2027CAGRTrendForceLED42.3212%2022-2026CAGR约20%图3.MicroLED芯产（2022-2027E） 图4.全球距LED示场规（2021-2026E）7006005003002001000

5805803417612514272022 2023E2024E2025E2026E2027EMicroLED芯片产值预估（百万美元）

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95409540731360945078377842322021 2022 2023E2024E2025E2026E全球小间距LED显示屏市场规模（百万美元）数据来源：TrendForce， 数据来源：TrendForce，2022Mini/MicroLED密集立项，20232022MiniLEDMicroLED“Mini/MicroLEDLED2023ISELGChristie、BOEMini/MicroLEDMLED图5.Mini/MicroLED关项目（2022） 领域投资主体项目立项时间投资金额（亿元）芯片华灿光电Mini/MicroLED高性能外延及芯片研发及生产化项目1月15浙江义乌MiniLED产线扩产项目6月4.92MicroLED晶圆制造和封装测试墓地项目11月20兆驰股份MiniLED芯片及RGB小间距LED显示模组项目3月50富采MicroLED专用6英寸晶圆厂建设与设备采购3月8.2amsOSRAM马来西亚先进LED和MicroLED产能扩充项目4月44.15元旭半导体第三代半导体显示芯片项目4月10聚灿光电Mini/MicroLED芯片研发及制造扩建项目6月15.5博蓝恃半导体浙江1000万片Mini/MicroLED蓝宝石衬底片生产建设9月21封装/模组南极光新型显示技术研发中心项目5月10.36Mini/MicroLED显示模组生产项目5月3.89长方集团南昌先进LED封装及MiniLED扩产5月20翰博高新投建年产900万套MiniLED灯板等项目（一期）10月7.5滁州南谯博晶显示科技项目12月50设备精测电子高端显示用电子检测系统研发及产业化项目6月6.8精智达新一代显示器件检测设备研发项目6月1.98LED屏雷曼光电COB超高清显示改扩建项目4月5.4材料沃格光电江西玻璃基材的Mini/MicroLED基板生产项目2月16.5湖北汇晨电子MiniLED及高端LCD背光模组产业园项目5月20科翔股份MiniLED用pcb产线建设项目5月2.72面板深夭马厦门从巨量转移到显示模组的全制程MicroLED试验线6月11惠科MiniLED直显及背光生产线扩建项目6月20.32京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目10月290数据来源：LEDinside，XRLED20222021XR102022152023年也将持续增长。据行家说Research，目前LEDVPLEDXRVP2023制作基地、重庆永川科技片场、芒果XRLED图6.VP与XR影发趋现两分化 数据来源：行家说Research《2023元宇宙显示产业调研白皮书》，图7.采用莱解方的XR拟摄 数据来源：行家说Research《2023元宇宙显示产业调研白皮书》，VR销量短期承压，发力元宇宙建设趋势不改VRwellsennXR统计，2023Q2VR14437%21%quest2QuestproMetaPSVR2wellsennXR2023Q4Quest3200图8.全球VR度量（2020Q1-2023Q2，台） 图9.全球VR度货（2016-2027E，万） 4504003502502001501000

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45003000450030001800102998680012001623573323435980全球VR季度销量（万台） 全球VR年度出货量（万）数据来源：wellsennXR， 数据来源：wellsennXR，2023985（2023—2025年20253-53-5图10.《元宙业新展年行计（2023—2025年》要梳理 出台背景发展元宇宙产业将极大开辟数字经济的新场景、新应用、新生态，培育经济新动能。我国具备发展元宇宙产业的坚实基础，但在关键技术、产业生态、领军企业、标准治理等方面仍存在短板弱项。发展目标1、到2025年，元宇宙综合实力达到世界先进水平，培育3—5家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造3—5式、新业态。2、长期看，元宇宙关键核心技术实现重大突破，形成全球领先的元宇宙产业生态体系。打造成熟的工业元宇宙，开拓虚实互促的制造业增长新模式。建成泛在、通用、无感的元宇宙空间，推动实现人类生产生活方式的整体跃升。形成安全高效的元宇宙治理体系，营造健康可持续的产业发展环境。主要内容5大任务包括“构建先进元宇宙技术和产业体系”、“培育三维交互的工业元宇宙”、“打造沉浸交互数字生活应用”、“构建系统完备产业支撑”、“构建安全可信产业治理体系”。保障措施强化统筹协调、优化人才培养、深化国际合作数据来源：《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》，中国政府网，多模态大模型已步入规模化商用阶段创意龙头Adobe推出Firefly3萤火虫”（Firefly）AI914Adobe惹Adobe25档的创意云企业级AllApps3000Adobe100/4.99/1图11.Adobe式布firefly 数据来源：Adobe官网，AI2023AIAIAIAIAIGC图12.万兴技建AIGC应生态 数据来源：万兴科技微信公众号，华为无线通信技术迎突破，产业生态逐步成熟星闪联盟突破技术垄断，构建“中国版蓝牙”生态202384NearLink”（和蓝牙，但20209801281.02022星闪盟作围 数据来源：星闪联盟官网，5.5G技术测试通过，引领通信技术持续迭代5G-A10倍提升。20239135G（5.5G5G6G）上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5G-A技术上的领先性。AIAI下行万兆：以效面向来裸眼3DXR等沉式务验求。图14.5.5G代涵及5大特征 数据来源：华为微信公众号，6G建设，加速星地网络融合6G基础设施建设6G12542001-200525%通信5G5.5G6G图图15.全球通信卫星发射统计（2001-2020）0%

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

160092%136992%1369125442%25%28%1061411692453512214247103115120010008006004002000GEO卫星数量/颗 LEO卫星数量/颗 全球通信卫星数量/颗 LEO卫星占比（左轴）数据来源：王韵涵、李博《国外低轨卫星互联网发展最新态势研判》，60000”SpaceX的星链国网图16.国际主要低轨卫星互联网计划计划名称国家所属公司主要用途计划卫星数量（颗）已完成部署“星链”美国SpaceX宽带互联网服务419273007“柯伊伯”美国亚马逊公司宽带互联网服务3236/“一网”英国一网公司宽带互联网服务1980428“国网”中国中国星网网络应用有限公司宽带互联网服务12992/总计60135/数据来源：中国运载火箭技术研究院《大规模卫星互联网星座发射服务探讨》，卫星互联网拓展应用场景，加速星地网络融合（）oP2（3卫星联的种用景 数据来源：中国卫通集团股份有限公司《中国卫星互联网应用服务发展》，航使用LKuKu/Ka图图18.卫星在航空互联网的应用数据来源：中国卫通集团股份有限公司《中国卫星互联网应用服务发展》，图图19.卫星在能源、监控、安全等政府企业的应用数据来源：中国卫通集团股份有限公司《中国卫星互联网应用服务发展》，投资建议我们建议关注：等；VR