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光伏逆变器市场前景(转载)
导语:光伏逆变器市场前景诱人,同时竞争也十分激烈。预计未来两年光伏逆变器行业仍保持高利润阶段,随着进入竞争者越来越多,利润率有所下降,但得益于终端系统安装总量的增加,该行业仍然保持高速增长。正因为如此,一大批国内优秀的光伏逆变器品牌迅速崛起,逐渐成为光伏逆变器行业中的翘楚!品牌、技术、服务、渠道成为制胜之道。太阳能光伏组件直接发电形式为非线性直流电,必须通过直流变交流的变换设备-逆变器以实现光伏发电接入电网、负载。光伏逆变器为光伏系统的核心器件。1■大功率电力电子开关2■光伏逆变器技术发展器件技术的发展趋势国内外技术指标比较技术指标国际先进水平国内水平并网逆变器商业化商业化并网/独立双功能85-98%85-98%高频逆变商业化、可靠、耐冲击小功率可批量生产、以离网为主模块化生产1-5KW,大功率并机、标准化批量生产大功率产品模块化生产并机运行,离网产品成熟双向逆变成熟,一组功率模块,可用于逆变,也可整流充电仅阳光电源可生产1■光伏逆变器产业链模型
谨变器企业主要原材料包括各种电子元黠件、结构件、电气元器件、电蛭电翁等n逆变器的主功車元件的选择至关重要,目前使用较多的功率元件右达林顿功率晶悅管(町T)」功率场效应管(MOSiLm)I绝緣栅晶侔昔CIGDT)和可其断晶闸够(GTD等.正玉容量低压采编中使用较窖的器件^MOSFET>在大容量系筑中一股均采用工GET霾块』而在高压特大客量(L000KVA以上)系统中』一握均采用IGCT.GTU等作为功率元件-上游原材料供应企业光伏逆变器企业需外购的产品包括:各种电子元器件、结材件电气元誥件、电线电缆等分类细分种类电子兀器件电阻电容集成电路IGBT印刷电路板及制成品等结构件等机柜、机箱、金属和非金属结构件、金属和非金属件模具电气元器件断路器及其相关辅件、变压器、电感、散热器等电线类电线、电缆上游原材料供应企业光伏逆变器企业需外购的产品包括:各种电子元器件、结材件电气元誥件、电线电缆等分类细分种类电子兀器件电阻电容集成电路IGBT印刷电路板及制成品等结构件等机柜、机箱、金属和非金属结构件、金属和非金属件模具电气元器件断路器及其相关辅件、变压器、电感、散热器等电线类电线、电缆分类应用领域光伏并网逆变器西部荒漠大型光伏并网发电站,国家“金太阳''工程,光伏建筑BIPV发电系统,政府绿色、环保示范项目,家庭屋顶小型发电站,自发自用小型分布式发电系统等光伏离网逆变器独立太阳能光伏电站,风光油蓄互补发电系统,户用太阳能电源系统,通信基站无人值守边防、岛屿、海岛等,微网发电系统,政府的形象工程、景观照明、路灯工程,高速公路、无人区域的照明、摄像、通讯电话,油田采油设备的供电等光伏逆变器是光伏系统核心功率调节器件,占据系统成本比例在10-15%之间,有较高的技术含量,目前全球龙头SMA占据市场份额达44%,第二梯队四个厂商合计占据32%市场,其余超过150多家公司分割剩下的市场。尽管2010年光伏逆变器的出厂价下降了约11%,但收入却增加了一倍以上,首次突破500万美元。从长远来看,尽管价格下降仍将持续,加之产业结构变化,但预计正增长还将持续,并且在未来五年市场规模将再次翻番。
近日财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等四部门联合召开会议,明确表示要加大政策支持力度,大力推进国内光伏发电规模化应用,并力争2012年以后每年国内应用规模不低于1000兆瓦。在政策的推动下,光伏并网比例有望提升,光伏逆变器市场有望启动。光伏系统的应用分类包括特殊和边远地区应用、农村应用、光伏并网发电、太阳能光伏照明、太阳能商品及其他。我国目前并网发电目前还非常少,不到10%,90%以上为独立光伏系统。而并网光伏发电目前成本是最低的,在过去三年中,欧洲当年并网光伏系统的比例都达到99%。本次光伏发电集中应有项目主要在高科技园区和经济开发区,预计并网的比例将大大提升,从而启动国内的光伏逆变器市场有望启动。如果按照2011年和2012年新增装机容量1000MW,50%并网,并按照每瓦3元的价格测算,未来两年国内光伏逆变器的市场容量约为15亿元。随着发电成本的降低,2012年后光伏逆变器新增容量有望翻倍。预计到2014年,全球光伏逆变器市场将达到85亿美元,年综合增长率近25%。2、尽管产量过剩,全球3、太阳能逆变器是未来逆变器市场将持续强市场调研公司逆变器市场将持续强市场调研公司IMS在其所公布的一项调查结果中强调,光伏逆变器市场在2010年的十二个月内经历了由长期供应短缺至产能严重过剩的转变。据这家市场调研公司称,截止今年1月份,2010年第四季度及新年伊始的库存量已达到了有史以来的较高水平。IMSResearch的最新报告还发现,2010年全球光伏逆变器市场增长了140%,这主要是受到德国、意大利、捷克和法国等核心欧洲市场的驱动。尽管业内对于产能过剩一事有所顾忌,但全球光伏逆变器市场依旧可在2014年达到85亿美元收益额,年均涨幅高达25%。2010年产量逾30GW年逆变器的产量增长了一倍以上,超过30GW。鉴于已有30余家顶级供应商做出了增产计划,因此,2011年的产量预计可再增长40%。就目前的形式来看,各供应商极不愿2009年供应量短缺的形式再次上演,使其在市场再次大幅上涨之时无法满足客户的要求。需求趋势的转变年可能出现的需求趋势的转变。在2010年,整个产业增长的最大动力是来自德国的小型商用市场,其新增安装量已达到4GW。然而,对于2011年的市场预测却显示,最大的新增安装量将来自美国、加拿大和中国等地。同时,英国和印度等新兴市场也将为产业发展带来极大的潜在机遇。1OODCI■上光伏逆娈器市场的发康2007-2020年中国光伏逆变增长趋势图仙、1OODCI■上光伏逆娈器市场的发康AllW毋並呀餌11MU・vwrt®r^tcvcnyef百Ssourc?:IM5Research*sQuartP¥inverterHeport逆变器有望受益光伏设备补贴12月2日,财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等四部门联合在京召开会议。会议决定加大对光伏产业进行扶持,力推光伏发电规模化应用。逆变器有望最先受益梁玉梅认为,由于并网发电成本较高,目前,我国光伏并网发电仅占据光伏应用的10%左右,本次发电集中应用于高科技园区,预计光伏并网比例大大提升,国内光伏逆变器市场有望启动。对于国内光伏逆变器市场前景而言,2011年一2010年新增装机容量1000MW,如果并网比例达到50%,未来两年市场容量为15亿元;它的技术壁垒较高,市场份额较为集中。全球龙头SMA占据市场份额约40%,第二梯队四个厂商占据30%左右。周紫光告诉记者,目前,大型光伏发电企业海外订单饱满,短期内,政策利好有限。随着政策的出台,项目如果可以晚些实施,伴随成本下降和订单情况的改变,长期来说更加有益。若要实现国内光伏发电市场的真正启动,除了加大政策执行力度外,依然需要等待光伏上网电价的出台。周紫光强调,这样才能理顺政府、电网公司、项目承包方和设备供应商的利益关系,真正促进国内光伏发电市场的大发展。张帅表示,在成本没有降到政府可接受范围之内,中国大规模的光伏补贴不会开始。短期内,对政策期望不宜太高;长期看,未来三至五年光伏发电成本降至0・6元/kWh以下。这个背景下,包括中国在内的全球光伏发电市场都会迅速启动。IMSResearch公布2010年光伏逆变器市场占有率排行榜据IMSResearch最新出炉的市场报告显示,曾是2010年度光伏逆变器市场占有率最大的贏家Power-One,正逐渐下滑至全球排名第二。此外这份报告显示,2010年光伏市场排名前10的皆为欧洲供应商,这尚属首次--很大程度上是由于欧洲主要市场上的爆炸式增长让这些供应商不亦乐乎。2010年市场占有率排名前5的分别是PowerOne,Siemens,AdvancedEnergy,Sungrow以及Danfoss。图为IMSResearch分析师TomHaddonIMSResearch的最新报告还发现,2010年全球光伏逆变器市场增长了140%,这主要是受到德国、意大利、捷克和法国等核心欧洲市场的驱动。最新公布的市场占有率排名显示,一些供应商的业绩表现明显好于其它。"2010年异常的需求量意味着零件短缺并给行业带来一定的破坏,多家供应商的交货期因而延长至30周。而那些能保证稳定供货来源的供应商则从中受益,Power-One就是典型的一例。"光伏市场分析师TomHaddon评论道。Power-One,Siemens,AdvancedEnergy,Sungrow以及Danfoss被评为2010年市场份额占有率排名前五的供应商,IMSResearch对此也给出了几个不同的理由oHaddon解释说:"10到20KW的小型三相逆变器市场的增势,助推了Danfoss,RefuElektronik和Siemens等供应商获得了较大的市场份额,从而排名前移。对2011年北美市场高增长的预测,Satcon和AdvancedEnergy等国内供应商也许能从中获益,2010年这两家供应商的业绩表现格外突出,分别成为了排名最靠前的非欧洲供应商和最大的市场份额占有者。去年,AdvancedEnergy的市场占有率排名第三,很大程度上是由于公司先前成功收购了其竞争对手PVPowered。由于2010年供应过剩,市场正努力解决多余的库存,并逐步转向亚洲和北美市场发展,因此2011年对供应商们来说将有一番截然不同的机遇和挑战。分析师TomHaddon总结道:"2010年,光伏逆变器市场以欧洲为核心,超过80%的货物发往欧洲。然而,如今人们预测美国、中国和印度等非欧洲新兴市场将得到迅猛发展,那么只关注欧洲市场的供应商想要占据一定的市场份额的机会就非常有限了。"艾默生将在安大略生产逆变器艾默生(Emerson)正与Sanmina-SCI展开合作,计划在位于安大略渥太华的Sanmina-SCI生产工厂内制造太阳能逆变器。艾默生的并网逆变器将由Sanmina-SCI负责建造,这款逆变器专为公用设施和大型商业设施而设计。逆变器的生产工作将于今年启动,也许它能用于北美和南美地区的太阳能项目当中。IMS:光伏逆变器保修服务产值预计到2014年将増长5倍IMS最新研究表明,光伏逆变器期内保修和延期保修目前已经拥有了百万美元的市场容量,预计在2010年至2014年市场容量增长将会超过480%,这为供应商们提供了巨大的发展机会。IMS为这项调查出具了200多页的报告,结果显示,2010年串联和并联逆变器的延期保修市场和中央逆变器的服务合同价值还不到逆变器硬件市场价值的10%,但到2014年为止,这块市场有望大幅增长,其增长速度将超出逆变器硬件的收益增长。捷克共和国和德国由于大范围采用分散装机以及拓扑逆变器的广泛商业化利用,2010年两国的逆变器延期保修配售率最高。SMA公司的Tripower,Kaco的Powador和Sputnik的SolarMaxMT系列等产品,既适用于三相电路,也适用于更加灵活的系统设计,这类逆变器的安装往往只能由投资者自行完成,因此,他们需要一个额外的保修措施来减少风险。北美的中央逆变器服务合同配售率在2010年创了历史新高,这在很大程度上是由于安大略省和美国的MW级大型光伏工厂所占的高比例。此外,像Satcon和AdvancedEnergyIndustries这些公司为抢占大规模中央逆变器的这个竞争激烈的市场,也在积极地推进逆变器延期保修服务。预测期之后配售率有望继续增长,这一部分是由于如美国、中国和印度这些增长迅速的市场中,投资者更偏向于大型的光伏系统,同时更重视降低风险。因此,供应商们更积极地执行额外保修计划来取悦投资者,期望能获得高收益的服务合同。IMS光伏分析员和报告作者之一TomHaddon指出,“随着投资者对大型光伏发电设备越来越认可,当他们在决定是否选择一个逆变器供应商时,会越来越看重对方能否提供良好的服务支持。即使一个小时的故障停机时间也会花费大量的资金,供应商只有提供更多更好的服务,才能脱颖而出。”SMA不仅在逆变器硬件市场中占据优势,在服务市场中也表现得非常强势,2010年它的市场占有率达到了35%。这家公司致力于通过SunnyPro俱乐部提升品牌和声誉,甚至已经把提供服务看得比逆变器本身更重要。光伏逆变器迎来黄金发展时期太阳能组件所发出的电是直流电,必须通过直流变交流后,才能接入电网或负载。光伏逆变器是太阳能发电系统必不可少的器件,在光伏系统中的成本占比约10%~13%。欧洲是全球光伏最早兴起的地区,其逆变器技术也处于世界领先地位。德国SMA的全球市场份额超过40%。此外,美国和日本的几家厂商也具有很强的实力,全球前五位厂商的市场份额超过70%。由于中国的太阳能终端市场启动较晚,国内的光伏逆变器厂商规模较小,国产光伏逆变器在工艺、性能稳定性等指标与进口产品有一定差距。国内的光伏装机市场,主要来自于能源局的大型光伏示范电站和“金太阳示范工程”项目。2010年,国家能源局第二批招标电站总设规模为280MW,共13个项目。金太阳示范项目对关键设备(光伏组件,逆变器和储备电池)按中标协议价格给予50%补贴,其他费用按不同项目类型分别按4元/瓦和6元/瓦给予定额补贴。由此推算,金太阳示范工程电站的建设成本约7-8元/瓦,2010~2011年可回收投资成本。金太阳示范工程下,国内光伏电站已经具有一定的盈利能力,市场热情较高。此外,2010年12月2日,四部门联合宣布将借助财政补贴、“太阳能屋顶”项目等举措,强力推动光伏发电在国内的大规模应用,力求在=12012年完成1000MW新增装机,保障实现2020年20GW的累计装机目标。=1中国的光伏装机市场面临拐点,即将启动。2010年国内光伏新增装机量约500MW,是2009
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