长安系统操作手册

*上海英孚思为软件科技有限企业-7-22*上海英孚思为软件科技有限企业-7-22InfoDMS2.0操作手册

目录环境规定 8系统应用范围和对象 9安装过程指南 9InfoDMS的安装 9建立所需数据库 9公布InfoDMS的应用包 9登录Was控制台 9安装InfoDMS 10启动InfoDMS应用 13测试 14InfoCC的安装 14InfoDE和InfoSMS的安装 15eWorkshop客户端的安装 15InfoDMSService操作使用阐明 19系统管理 19系统登录 20维修站基本信息维护 20员工信息维护 21顾客权限管理 22组织构造信息定义 23配件及工具信息定义 25预约及维修信息定义 26结算及收款信息定义 27基本参数设定 28预约管理 28客户预约安排 28预约状况查询 30预约汇总表 30业务接待 31动工单 31维修业务查询 33维修项目管理 34维修组合管理 35车间管理 35配件管理 38配件主数据维护 38配件库存管理 38维修领料 39采购入库 40配件盘点 40车主车辆及客户投诉 41车主车辆信息维护 41车辆过户 41车牌号及VIN合并与变更 42客户关怀 43客户投诉 45结算管理 47费用结算 48收款 48交车 50取消结算 50预收款管理 51服务活动管理 51售后活动管理 51报表管理 54维修报表 54配件报表 57财务报表 61车间报表 65InfoDMSSales操作使用阐明 66客户管理 66展厅接待 66客户信息维护 67跟进活动 69日程安排 70跟进任务定义 70批售促销活动 71批售季度促销计划 71批售活动促销总结 72保有客户维护 72保有客户关怀 73销售目的管理 73个人目的 74经销商目的 74订单管理 75销售订单 75调拨订单 76服务订单 76订单审核 77交车确认 77订单取消 78销售退回 78服务活动定义 79服务项目办理 79整车库存管理 80车辆主数据 80库存维护 81车辆入库 82车辆出库 82车辆移库 83借出偿还 84库存日志 84促销价格维护 85结算管理 86预收款登记 86审核/结算 86开票登记 88订单减免 89市场活动管理 91广告计划 91广告执行总结 93市场活动计划 94市场活动总结 94报表管理 95客户分析报表 95车辆分析报表 97销售分析报表 99财务记录报表 101InfoDMSCRM操作使用阐明 103CTI集成 103登入登出 103呼入呼出 104示闲示忙 104挂起恢复 105转接坐席 105消息提醒 106客户联络中心 106客户联络中心 106任务分派管理 110客户分析报表 111展厅流量分析表 111工作日报表 112客户分析 113战败登记表 114战败分析表 115展厅来源分析表 116潜在客户来源记录报表 117潜在客户类型记录报表 118潜在客户爱好/爱好记录报表 119潜在客户信息来源记录报表 120潜在客户职业记录报表 121潜在客户地理位置记录报表 122潜在客户以便联络时间记录报表 123潜在客户但愿联络方式记录报表 124潜在客户感爱好车型记录报表 125潜在客户与否初次购车记录报表 126新增潜在客户记录报表 127新增潜在客户记录周报 128新增潜在客户记录月报 129购车客户来源记录报表 130购车客户类型记录报表 131购车客户爱好/爱好记录报表 132购车客户信息来源记录报表 133购车客户职业记录报表 134购车客户地理位置记录报表 135购车客户车型颜色记录报表 136购车客户车型品牌记录报表 137购车客户车型记录报表 138购车客户年龄记录报表 139客户购置方式记录报表 140新增已购车客户记录日报 141新增已购车客户记录周报 142新增已购车客户记录月报 143InfoCC系统操作使用阐明 145员工信息添加/管理、权限管理 145新建员工信息 145权限管理 148热线管理 149新建问题 149暂存问题 151分派问题 152处理问题 153关闭问题 155问题查询/导出 156故障管理 158新建故障 158分派故障 158处理故障 160关闭故障 161故障查询、导出 163CSR管理 164新建CSR 164分派CSR 165处理CSR 166关闭CSR 167CSR查询/导出 169客户信息 170新建客户信息 170修改客户信息 171批量导入 173客户信息分类记录 173FAQ管理 174新增FAQ 175修改FAQ 175FAQ查询/导出 176团体管理 178新建排班 178修改排班 179新建公告 179修改/删除公告 180个人信息管理 181修改个人信息 181修改密码 181InfoDE使用阐明 183API简介 183InfoSMS使用阐明 183InfoSms简介 183系统构造图 184InfoSmsGateway 184系统布署 184重要功能简介 185InfoSmsClient 188系统布署 189重要API使用措施 191SendManage 193eWorkshop操作使用阐明 1941.eWorkshopBillTool使用 1941.1登录与界面简介 1941.2工单简介 1951.2.2工单编辑 1961.3预约单处理。 1991.4预检单处理 1991.5客户交车/取消交车 2001.6RFID接车 2012.PMB使用阐明 2022.1车间派工 2052.2动工 2112.3竣工 2125.4中断 2122.5质检开始 2132.6质检结束 2132.7洗车动工 2142.8洗车竣工 2142.9车间交车 2142.10工位技师 2142.11工位视频 2142.12后退 2152.13取消 2152.14维修项目 2152.15维修人员 2162.16维修时间调整 2162.17工单信息 2162.18短消息 2172.19撤销洗车 2182.20强制洗车 2182.21暂停/继续 2182.22转组 2182.23单工位重排 2182.24多车工位 2183.CAB系统使用阐明 2193.1登录 2203.2主界面简介 2203.3查找车辆 2223.4暂停、继续 2233.5当日、所有 2233.6目前工位、工序 2233.7工单信息 2243.8短信息 2253.9中断、中断驳回 2253.10维修总进度 2263.11修改工单承诺时间 2284.工位控制器架构及物理模型 2294.1WPC物理模型 2294.2WPC图标简介 2294.3按键操作解释 2305.WPC工作逻辑及接口内容 2315.1开机 2315.2选择操作 2325.3车辆查询 2325.4刷卡操作 2325.5动工操作 2335.6暂停继续 2335.7竣工操作 2345.8取消 2345.9本工位 2355.10工位设置 2355.11中断设置 2365.12修项目查询与修改 2375.13修人员查询与修改 2375.14修时间查询与修改 2385.15位转换 2395.16返回 2395.17确定 2395.18质检 2395.19登出 240环境规定客户端配置规定：OSWindowsXP///VistaCPU1GHZRAM512MB硬盘40G网卡10M/100M/1000M服务端配置规定：OSWindowsServer/Linux/UnixCPU2GHZRAM2G硬盘80G应用服务器WAS6.1/TomcatJDK1.5数据库DB29.5系统应用范围和对象英孚经销商管理系列软件V2.0(InfoDMS)重要负责经销商的售后运作，包括整车销售管理、车辆维修管理、配件管理、索赔业务处理等业务模块。安装过程指南InfoDMS的安装该安装包包括了InfoDMSService、InfoDMSSales、InfoDMSCRM；建立所需数据库使用数据库工具连接上DB2数据库，并执行光盘中的数据库脚本文献。公布InfoDMS的应用包登录Was控制台打开WAS控制台登录界面并输入顾客名和密码，点击登录按钮即可。详情见下图：安装InfoDMS第一步：选择应用程序下面的企业应用程序，如下图：第二步：点击安装按钮进入安装界面，如下图：第三步：选择安装程序，并输入上下文根，然后点击下一步，如下图：第四步：默认公布选择项，并点击下一步直至完毕界面，如下图：第五步：安装成功，见下图：点击保留按钮，出现下图即表达安装成功：启动InfoDMS应用选中InfoDMSwar，并点击启动按钮，如下图：当应用程序状态变成绿色的箭头即表达启动成功。测试在客户端目录下，执行INFO_DMS.exe，见下图：InfoDMSService操作使用阐明系统管理系统管理重要包括部门定义、员工维护、仓库定义、付款方式、权限管理等系统所需的基本参数的配置等功能。操作权限：系统管理员系统登录输入顾客名和密码即可进入系统。维修站基本信息维护编辑维修站的基本信息。员工信息维护对员工信息进行新增、修改、离职等操作。顾客权限管理维护角色信息。维护顾客信息。组织构造信息定义部门定义工种定义配件及工具信息定义仓库定义会计周期预约及维修信息定义预约类别故障描述结算及收款信息定义付款方式收费辨别基本参数设定基本参数设定预约管理该模块重要进行预约的登记、跟踪及预约限量的维护。客户预约安排新增预约单信息，对预约信息进行修改。配件预留。查询预约状况预约状况查询根据预约进厂时间、车牌号、预约单状态进行查询。预约汇总表对服务专人进行记录预约状况。业务接待重要包括客户接待、提交结算、修理估价、维修业务查询、维修组合管理等。动工单开具维修工单。查询维修提议信息查询服务活动信息。查询维修组合信息。查询维修历史信息。维修业务查询根据开单日期范围、工单号、工单类型、工单状态等查询条件，对维修业务数据进行查询记录分析。维修项目管理对维修项目进行新增、修改、删除、复制、导入、导出操作。维修组合管理对维修组合信息进行新增、修改、删除等操作。车间管理重要包括整单派工、分项派工、竣工验收、竣工等操作。配件管理重要包括配件信息管理、配件库存管理、配件销售价管理、配件成本价调整、配件出库、配件入库、配件盘点等功能模块。配件主数据维护进行配件信息的新增、修改、查询等操作。配件库存管理对配件库存进行维护。维修领料开了工单后，进行配件的维修领料操作。采购入库配件采购入库操作。配件盘点对仓库的配件进行盘点。车主车辆及客户投诉包括车主车辆管理、车辆过户、车牌号更改与合并、VIN更改与合并等。车主车辆信息维护包括新增、修改、删除车主、车辆信息。车辆过户对车辆进行过户。车牌号及VIN合并与变更对车牌号和VIN进行合并和变更。客户关怀包括定期保养提醒、保险到期提醒、验车到期提醒、新车提醒、客户生日函、客户流失报警、维修提议查询。客户投诉处理客户的投诉信息结算管理重要包括费用结算、收款作业、交车、取消结算、预收款管理等功能模块。费用结算对已提交结算的工单进行费用结算。收款对结算后的单据向收费对象进行收款操作。交车当客户结算后可以进行交车，客户拿着打印的交车单离开维修站。取消结算对已结算的单据进行反向取消结算操作。预收款管理对每个车辆进行预收款管理，可以在收款时使用，包括了预收款的登记，明细，使用记录等信息。服务活动管理售后活动管理重要对售后的服务活动进行增长、修改、查询、公布操作。新增：修改：明细：报表管理重要包括售后的各业务模块报表，重要有维修报表、配件报表、财务报表、车间报表、汇总记录等。维修报表维护报表包括维修业务成本查询、维修业务报表、车主车辆资料查询、服务专人车辆查询、维修配件去向查询。维修业务成本查询：根据日期范围、工单号、工单类型、品牌、车系、车型等做为查询条件，对工单业务数据进行查询记录。维修业务报表：根据日期范围、工单号、工单类型、品牌、车系、车型等做为查询条件，对工单业务数据、预约信息进行查询记录。车主车辆资料查询：根据建档日期范围、品牌、车系、车型、车主性质、行驶里程等做为查询条件，对车主车辆数据进行查询记录。服务专人车辆查询：根据建档日期作为查询条件，按照各部门的服务专人进行记录各自所接待的车辆维修信息。维修配件去向查询：根据开单日期范围、品牌、车系、车型、仓库、配件代码等做为查询条件，对各配件的使用状况进行查询记录。配件报表重要包括配件库存明细查询、配件销售价格查询、出入库记录、配件库存报警、滞销配件查询、周转率分析等报表。配件库存明细查询：根据仓库、配件代码、配件名称等做为查询条件，对各配件库存状况进行查询记录。配件销售价格查询：根据配件代码、配件名称、仓库代码等查询条件，对配件销售价格进行查询记录分析。出入库记录：各项配件出入库操作的查询记录。配件库存报警：根据多种报警条件查询配件库存信息。滞销配件查询：根据仓库、车型记录配件滞销信息。周转率分析：根据月份、仓库进行周转率分析。财务报表重要包括收款状况查询、欠帐信息查询、优惠状况查询、减免状况查询、去零状况查询、单车成本查询、结算单明细等。收款状况查询：根据收款时间、经手人、车牌号等查询条件，对收款信息进行查询记录分析欠帐信息查询：可以按照欠款车主和欠款车辆分别查询。优惠状况查询：根据结算日期、车牌号等查询条件，对结算时的优惠信息进行查询记录分析减免状况查询：根据结算日期、车牌号等查询条件，对结算时的减免信息进行查询记录分析。去零状况查询：根据结算日期、车牌号等查询条件，对结算时的去零信息进行查询记录分析。单车成本查询：根据车牌号、品牌、车系、车型等查询条件，对单车成本信息进行查询记录分析。结算单明细查询：根据工单号、VIN、车牌号等查询条件，对结算单信息进行查询记录分析。车间报表技师工时登记表：根据竣工日期、结算日期、结清日期等查询条件，对车间派工信息进行查询记录分析。InfoDMSSales操作使用阐明客户管理该模块重要包括潜在客户的管理、保有客户的管理。展厅接待新增、修改、查询展厅接待记录。新增：客户信息维护包括客户信息的查询、客户信息的分派、再分派、合并、修改、查询等功能。新增潜在客户：客户合并：客户再分派：跟进活动新增、查询、修改销售顾问的跟进活动信息。延迟再分派：日程安排销售顾问安排、计划工作日程。跟进任务定义定义跟进任务、客户关怀信息。批售促销活动查询、维护促销活动信息，维护附件信息。批售季度促销计划新增、修改、查询、审核批售季度促销计划批售活动促销总结对批售活动做总结上报保有客户维护新增、修改、查询、再分派保有客户信息。保有客户关怀销售顾问对其保有客户进行回访、跟踪、关怀。销售目的管理重要包括个人目的、经销商目的等。个人目的制定销售顾问的个人销售目的。经销商目的销售经理制定经销商整体的销售目的。订单管理重要包括配销售订单、调拨订单、服务订单、订单审核、交车确认等功能模块。销售订单对销售订单进行维护。调拨订单对调拨订单进行维护。服务订单对调拨订单进行维护。订单审核对已提报的订单进行审核。交车确认对订单进行交车确认，打印出门证。订单取消对订单进行取消操作销售退回对已销售的车辆进行销售退回处理。服务活动定义定义活动项目、活动名称、销售指导价等信息。服务项目办理包括订单服务项目、保险、税费、牌照、贷款等项。整车库存管理包括车辆信息、库存维护、车辆入库、车辆出库、车辆移库、车辆移位、借出偿还等。车辆主数据包括新增、修改、删车辆信息。库存维护对车辆库存进行维护操作。车辆入库对车辆进行入库操作。车辆出库新增、修改车辆出库单据。车辆移库车辆移库操作。借出偿还车辆借出，车辆偿还登记。库存日志库存信息查询。