除草剂行业研究报告

除草剂行业研究汇报北京迪智成管理征询4月16目录一、除草剂行业概述 41、除草剂基本概念 42、除草剂分类概述 5二、国际农药行业现实状况分析 91、国外农药行业总体状况 92、世界农药行业发展曲线 113、全球农药行业发展趋势 124、中国农药国际化转型 13三、我国除草剂行业发展 15四、我国除草剂行业现实状况 22五、我国农药行业竞争分析 24六、我国农药行业的特点 331、产品方面 332、价格方面 333、渠道方面 334、人力资源方面 345、促销方面 346、其他方面 34七、我国农药市场的特点 34八、我国农药市场未来走势分析 39九、我国除草剂行业未来发展趋势 42十、我国农药营销发展历程 471、市场营销混沌期（1998—） 472、市场营销浮躁期（—） 483、市场营销预演期（—） 494、市场营销“亮剑”期（—） 50十一、除草剂营销模式创新 511、终端操作模式的创新 512、促销模式的创新 533、营销组织模式的创新 534、管理平台的创新 545、传播方式的创新 556、厂商合作模式创新 557、终端合作方式创新 55十二、我国除草剂行业发展展望 55十三、山东省农药行业现实状况及规划 63十四、除草剂重点企业简介 681、河北宣化乙阿 682、吉化集团 693、扬农化工企业 694、深圳诺普信 705、山东侨昌 726、上海杜邦 737、海利尔 748、利尔化学 759、先正达 7610、孟山都 7811、拜耳 8012、陶氏益农 8013、巴斯夫 81一、除草剂行业概述1、除草剂基本概念除草剂是农药根据用途分类的一种。农药是在草坪保护中广泛使用的各类化学药物的总称。常用的有如下几类。其中除草剂、杀虫剂、杀菌剂为农药市场最重要的三大品种。（1）杀虫剂杀虫剂是对昆虫机体有直接毒杀作用，以及通过其他途径可控制其种群形成或可减轻、消除害虫危害程度的药剂。可用来防治农、林、牧业、卫生及仓储等害虫或有害节肢动物，是目前我国农药中使用品种和数量最多的一类。（2）杀螨剂杀螨剂是用来防治危害植物或居室中的蜱螨类的农药。防治对象包括叶螨类、壁虱类等。专一性的杀螨剂对蚂蟥有毒杀作用，而对昆虫无毒，如哒螨酮、四螨嗪等。许多有机磷（如水胺硫磷）和菊酯类（如甲氰菊酯）杀虫剂兼有很强的杀螨作用，杀菌剂中的硫磺和某些有机硫杀菌剂也有一定的杀螨作用。（3）杀菌剂杀菌剂对病原微生物能起到杀死、克制或中和其有毒代谢物的作用，因而可使植物及其产品免受病菌危害或可消除病症、病状。有些杀菌剂或虽没有直接杀菌或抑菌作用，而能诱导植物产生抗病性，从而有助于克制病害的发展与危害。根据对病害的防治作用可分为保护性杀菌剂、铲除性杀菌剂和内吸性杀菌剂。（4）杀线虫剂杀虫剂是用于防治植物寄生性线虫的化学药剂。根据药剂的选择性与使用措施，可分为3种类型。①土壤处理剂，包括具有土壤熏蒸消毒作用的（如氯化苦、二溴氯丙烷等）和不具熏蒸作用、以触杀作用为主的（如涕灭威、呋喃丹等）两类。此类杀线虫剂还兼有杀灭土壤中病菌、土栖昆虫或杂草的作用。②叶面喷洒处理剂（如克线磷），可通过叶面内吸输导，杀灭根部和叶面线虫，此类药剂具有选择性，对植物较安全。③种子处理剂（如杀螟丹、浸种灵），可用于种子处理。（5）除草剂除草剂是用来杀灭草坪或人工环境中非目的植物的一类农药，是可使杂草彻底地或选择地发生枯死的药剂。根据对植物作用的性质，分为灭生性除草剂和选择性除草剂；根据除草剂的作用方式可分为触杀型除草剂、内吸传导型除草剂、激素型除草剂。氯酸钠、硼砂、砒酸盐、三氯醋酸对于任何种类的植物均有枯死的作用，但由于这些均具有残留影响，因此不能应用于田地中。选择性除草剂尤其是硝基苯酚、氯苯酚、氨基甲酸的衍生物多数均有效，其中有O-异丙基-N-苯基氨基甲酸[O-isopropy-N-phe-nylcarbamate，缩写IPC：C6H5NHCOOCH-（CH3）2]，二硝基-O-甲酚钠（sodiumdinitro-O-cresylate）等。具有生长素作用的除草剂最著名的是2，4-D，认为它能打乱植物体内的激素平衡，使生理失调，但对禾本科以外的植物却是一种很有效的除草剂。一般认为这种选择性是决定于植物的种类对2，4-D解毒作用强度的大小，或者由于2，4-D的浓度因植物种类的不一样而有差异。（6）杀鼠剂杀鼠剂是专门用来防除农田、牧场、粮仓、厂房、草坪和室内鼠类等啮齿动物的农药。杀鼠剂大都是胃毒剂，用以配制毒饵诱杀。常用杀鼠剂对人和家畜有剧毒。一般可分为无机类（如磷化锌）、抗凝血素类（如敌鼠钠、敌鼠酮、溴敌隆和大隆等）、植物类（如红海葱）和其他类（如毒鼠磷、甘氟、灭鼠优等）。（7）植物生长调整剂植物生长调整剂是一类专门用于调整和控制植物生长发育的农药。此类农药使用量很低，处理植物后可到达增进或克制发芽，增进生根和枝叶生长，增进开花成果，提早成熟，形成无籽果实，防止徒长，调控株型，疏花疏果或防止落花、落果，增强抗旱、抗寒、抗早衰和抗倒伏能力等多种生理作用。如控制植物生长的矮壮素、增进草坪生长的草坪促茂剂、改造欣赏植物株型的助壮素等。生长调整剂按其作用特点，又可分为生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、成熟素(乙烯)类和脱落酸类等。2、除草剂分类概述（1）按作用性质分类1）灭生性除草剂某些除草剂，不加选择地杀死多种杂草和作物，这种除草剂称为灭生性除草剂，例如五氯酚钠、克芜踪、草甘膦等。2）选择性除草剂有些除草剂能杀死某些杂草，而对另某些杂草则无效，对某些作物安全，但对另某些作物有伤害，此谓选择性，具有这种特性的除草剂称为选择性除草剂。例如2甲4氯只能杀死鸭舌草、水苋菜、异型莎草、水莎草等杂草，而对稗草、双穗雀稗等禾本科杂草无效，对水稻安全，适于稻田、麦田、玉米田内使用，但对棉花、大豆、蔬菜等阔叶作物则有严重药害。又如敌稗能杀死稗草，对水稻安全；西马津能杀死马唐、藜等多种一年生杂草而对玉米安全；尚有禾草灵、野燕枯能杀死野燕麦而对小麦安全等。除草剂的选择性不是绝对的，而是相对的，就是说选择除草剂不是对作物一点也没有影响，能把杂草杀光，而是在一定对象、剂量、时间、措施和条件下的选择性，选择性好坏由选择性系数所决定，所谓系数是一种除草剂杀死(或克制)10%如下作物的剂量和杀死(或克制)90%以上杂草的剂量之比，系数越大越安全，一种选择性除草剂其选择性系数不小于2才可推广。除草剂选择性系数=杀死或(克制)作物10%以内的剂量杀死或(克制)杂草90%以上的剂量(2)按作用方式分类1）内吸性除草剂某些除草剂能被杂草根茎、叶分别或同步吸取，通过输导组织运送到植物体的各部位，破坏它的内部构造和生理平衡，从而导致植株残死亡，这种方式称为内吸性，具有这种特性的除草剂叫内吸性除草剂，如2甲4氯、草甘膦可被植物的茎、叶吸取，然后动转到植物体内各个部位，包括地下根茎，因此草甘膦能防除一年生杂草外，还能有效地防除数年生杂草。2）触杀性除草剂某些除草剂喷到植物上，只能杀死直接接触到药剂的那部分植物组织，但不能内吸传导，具有这种特性的除草剂叫触杀性除草剂。此类除草剂只能杀死杂草的地上部分，对杂草地下部分或有地下繁殖器官的数年生杂草效果较差，如除草醚、五氯酚钠等。(3)按施药对象分类1）土壤处理剂即把除草剂喷撒于土壤表层或通过混土操作把除草剂拌入土壤中一定深度，建立起一种除草剂封闭层，以杀死萌发的杂草。除草剂的土壤处理除了运用生理生化选择性来消灭杂草之外，在诸多状况下是运用时差或位差来选择性灭草的。如氟床灵、除草醚、西马津、阿畏达等。2）茎叶处理剂即把除草剂稀释在一定量的水或其他惰性填料中，对杂草幼苗进行喷洒处理，运用杂草茎叶吸取和传导来消灭杂草。茎叶处理重要是运用除草剂的生理生化选择性来到达灭草保苗的目的。(4)按施药时间分类1）播前处理剂指在作物播种前对土壤进行封闭处理，如在棉花田使用氟乐灵、麦田使用野麦畏，都是在棉花或麦子播前把除草剂喷洒到土壤中，并拌入土壤中一定深度，以便为杂草幼根、幼芽所吸取，并可防止或减少除草剂的挥发和光解损失。2）播后苗前处理剂即在作物播种后出苗前进行土壤处理，此法重要用于杂草芽鞘和幼叶吸取向生长点传导的除草剂，对作物幼芽安全。3）苗后处理剂指在杂草出苗后，把除草剂直接喷洒到杂草植株上。也有些灭生性除草剂的如百草枯，草甘膦可以在杂草生长中后期进行灭生处理，苗后除草剂一般为茎叶吸取并能向植物体其他部位传导的除草剂。(5)按施药措施分类除草剂可采用的施药措施诸多，如采用喷雾处理，这里包括常量喷雾、低量喷雾、微量喷雾，也可采用撒毒土法把除草剂与一定量的细润土混起来撒施。有些乳油或水剂的除草剂，如禾大壮、杀草丹、恶草灵，可以采用瓶甩，或运用滴注装置在稻田进行滴注处理。除草剂的不一样物理化学特性决定其施药措施，如氟乐灵等挥发性强的除草剂就必须采用土壤处理，并规定耙地混土，假如采用茎叶喷雾不仅效果很差，并且轻易使作物发生药害。(6)按施药范围分类1）全面施药即对全田进行均匀全面喷洒，包括杂草和作物。这合用于高选择性除草剂及杂草在全田普遍发生且密度大的作物地除草的状况。2）带状施药把药液投放在持续有限的范围内，可采用扇形喷嘴，如对作物约5cm左右播种带进行喷药处理，以消灭作物带上的株间杂草，对于种子带以外的田间杂草则采用套种作物或人工辅助中耕。带状喷雾可以节省二分之一到三分之二甚至更多的药量，但需要较多的喷雾机附件，此外可减少作业量约15%。3）点状施药用以处理有限的面积，如草丛或作为作物全面喷洒处理后局部补充喷洒或对关键分布的杂草(如香附子等数年生杂草)作点喷处理。此法针对性强，用药比较经济。4）定向喷雾控制药液的喷洒方向，施药于杂草或地上，尽量不接触作物。这是苗后采用其某些灭生性或触杀性除草剂进行作物行间处理的保护性喷洒。(7)按剂型分类除草剂的加工剂型和加工质量对于除草剂的药效影响很大，应当根据多种除草剂的理化性质和作用方式加工成合适的剂型，才能充足的发挥它的药效。目前常用的有水剂、水溶性、可湿性粉剂、悬浮剂、乳剂、油剂、颗粒剂、粉剂等。1）水剂水溶性除草剂配成一定浓度的水溶性，如20%的2甲4氯水剂、10%的草甘膦水剂。2）水溶性粉剂是能直接溶于水中的固态除草剂，用水稀释后喷雾，经济以便，使用时要用软水(河水)，如用硬水时应预先在水中加入碳酸钠或碳酸氢钠软化。如，2，4-滴钠盐、五氯酚钠、2甲4氯、钠盐等也可拌土撒施。3）可湿性粉剂这种原药往往难溶于水或有机溶剂，故把它与惰性填料及湿润剂按比例均匀混和，粉碎至300目以上细度，能用水稀释成悬浮液，可作茎叶喷洒或土面喷施。此外也可拌土撒施，它是我国目前重要的加工剂型，如除草剂、绿麦隆、西玛津、敌草隆等。4）悬浮剂又称胶悬剂，原药不溶于或很少溶于水和有机溶剂，是把细度很高的原药和一定数量的湿润剂、扩散剂、增稠剂等配成均匀的悬浮浓液体，兑水后成稳定的悬浮液。宜作茎、叶喷洒，由于这种剂型的粉碎细度高、悬浮性状好、粘着力强，因此作叶面喷洒时比可湿性粉剂效果好。5）乳油是一种均匀油状的液体剂型，由除草剂原药、有机溶剂和乳化剂溶合而成，用水稀释后成乳状液喷洒。这种剂型常用茎、叶处理、如敌稗、丁草胺等。6）颗粒剂颗粒剂的除草剂剂型。它施到土壤中吸水后，药剂从颗粒中慢慢稀放出来，被杂草吸取而发挥作用，多用于土壤处理，尤其是水田撒施比其他剂型简便、安全。7）油剂由除草剂原药加合适有机溶剂(油剂)制成，使用时不用兑水，适于超低量喷雾。8）粉剂除草剂的原粉和惰性粉一起粉碎后混合而成。可用喷粉器喷施，或做成毒土撒施。(8)按化学构造分类除草剂的不一样化学构造类型及同类化合物上的不一样基因取代对除草剂的生物活性具有规律性的影响，因而按除草剂的化学构造分类既科学、系统、详尽，又便于记忆。既有的除草剂大体分为酚类、苯氧羧酸类、苯甲酸类、二苯醚类、联吡啶类、氨基甲酸酯类、硫代氨基甲酸酯类、酰胺类、取代脲类、均三氮苯类、二硝基苯胺类、有机磷类、苯氧基及杂环氧基苯氧基丙酸酯类、磺酰脲类、咪唑啉酮类以及其他杂环类等。。二、国际农药行业现实状况分析1、国外农药行业总体状况（一）全球农药生产企业的分类不一样的农药生产企业在农药行业的产业链和地位上的不一样。1．研发型农药企业和仿制型农药企业根据研发能力的不一样，可以将生产企业划分为研发型和仿制型两类。研发型生产企业，是指具有很强的研发和技术能力，可以开发拥有知识产权的创制农药产品的企业。由于，国际上对农药的环境保护规定和登记规定很高，成功开发一种农药新品种的费用巨大，根据PhillipsMcDougall的记录，研制一种农药新的活性成分，从开始研发到实现产业化，平均时间需要9.1年，研发费用要到达2.1亿元。如此昂贵的开发费用，是一般农药企业无法承担的，因此，国际上研发型生产企业重要就是6大农药企业和某些日本企业。研发型企业的最大优势在于企业能凭借产品专利保护在保护期内获得独家生产权利，从而获得巨额垄断利润。并且专利保护到期后，这些企业在产品上的技术水平仍要高于仿制型企业，其产品毛利率也将长期高于业内平均水平。研发型企业以外的其他农药企业，我们都可以划入仿制型企业的范围。仿制型企业重要生产专利期已满或是不受专利法保护的农药。这些农药在应用上已经得到实践的检查，使用对象、施用措施和安全性能上都得到市场的承认，并且在技术上也比较成熟。生产仿制型农药可认为企业省却大量的研发费用，同步又能保证产品的市场需求，这成为许多中小型农药生产企业的选择。但从另首先看，由于仿制型农药技术成熟，仿制成本不高，因此此类企业众多，竞争剧烈，企业难以获得超额收益。企业盈利能力和产品毛利水平明显低于研发型企业。目前，仿制类企业重要分布在发展中国家，其中中国和印度是仿制农药生产商最为集中的两个国家。2.制剂企业和原药企业在农药行业的产业链中，从石油化工原料到农药制剂，各生产环节技术复杂性伴随产业链的延伸而增强。根据企业重要从事生产标的的不一样，我们初步将农药生产企业分为制剂企业和原药企业。当然，从现实状况看，原药企业也少许生产某些农药制剂。农药生产中，原药是指农药中起重要作用的有效成分。但原药无法直接使用的，由于原药自身浓度过高，直接使用也许导致药害，并且许多农药的物理状态也不适于直接使用。因此，企业会在农药中加入助剂以提高农药的药效，或是通过制剂加工，进行药剂的复配，提高对虫害的防治范围和药效。一般来说，农药原药物种较少，而通过制剂加工后，品种则成几何倍数增长。以我国为例，目前生产的农药原药物种大概有250多种，而通过加工后，多种单剂和复配制剂高达数千种。而在农药的效用和施用范围上，制剂的配制更起到关键作用，技术含量也更高。技术和配方的不一样，直接决定着制剂产品施用效果。根据我们在业内的走访，国外制剂产品的毛利率一般是原药产品的2～3倍。仿制农药技术壁垒仍然很强，市场前景广阔非专利农药企业又称仿制类企业，重要生产专利期已满或不受专利约束的仿制农药，此类企业数量最多，最大的两家非专利农药企业是以色列的马克西姆--阿甘和澳大利亚的纽发姆。

全球农药企业可分为研发型农药企业和非专利农药企业。前者重要从事新农药的创制并拥有专利，虽然此类生产企业可以获得丰厚的利润，不过需要大量的研发费用，面临很大的研发风险，而由于仿制农药在知识产权、安全性、作用对象等方面不存在疑义，且省去开发费用，其销量往往比在专利保护期内有很大提高。伴随许多高效、低毒农药专利期满以及各国加大对仿制农药生产技术的研究，数年内仿制农药仍将会持续迅速发展。近五年来，中国和印度的仿制农药生产增长很快，这两个国家仿制农药生产商的数量最多。(二)全球农药行业产业格局现实状况世界范围内，农药行业经历了19世纪的高速发展后来，目前已经进入成熟期。与其他行业同样，在通过一系列的扩张和并购之后，国际农药行业已经形成寡头垄断的格局，其中德国拜耳、瑞士先正达、德国巴斯夫、美国陶氏、美国孟山都和美国杜邦等六家国际性农药生产企业，占据了全球农药市场80％以上的份额。国际寡头企业资金实力雄厚，技术优势明显，具有很强的研发能力，在全球产业链中属于研发和制剂型企业，位于第一梯队的位置。这些企业通过研发具有知识产权的农药新品，可获得在未来十年甚至更长时间的独家生产权。在专利保护期内，每年能获得十几乃至几十亿美元的销售收入。并且凭借在农药上的技术优势，这些企业还不停向其他领域延伸，例如草甘膦的发明者孟山都企业成功在大豆和玉米种引入抗草甘膦基因，转型进入转基因种子的生产，从而实现企业发展的再次飞跃。处在第二梯队的企业是那些研发能力稍弱，但仍有一定技术实力的仿制类药剂企业，例如以色列的马克西姆--阿甘和澳大利亚的纽发姆。实际上，从90年代中期开始，伴随许多农药产品专利的到期，仿制农药已经成为全球农药市场的主体，到仿制农药在全球市场中的比例已经到达71％。虽然，这些仿制类企业无法象六大企业同样获得超额利润，不过凭借技术上的优势，盈利能力仍然超过业内平均水平。在产业链更低层的企业，则是那些技术微弱、资金局限性的仿制类农药生产企业。目前，大部分发展中国家的农药企业，如印度和中国的农药企业都处在这个环节中。这些企业资金规模小，以生产污染重、能耗高的农药原药为主，产品重要提供应制剂企业作为原料。虽然也能生产部分制剂，不过由于技术水平达不到规定，制剂成品的效果和质量都要远远低于国际先进企业。2、世界农药行业发展曲线（1）市场的转移。发达国家农药工业起步早，已走过高速发展期，市场趋于饱和。农药市场的增长重要集中在中国、印度、亚太地区和南美洲的部分国家。发展中国家的农业发展将成为全球农药行业增长的驱动力，世界农药巨的产能也在向有关国家转移，以减少成本、就近销售，我国有关企业应当抓住本次机会，引进、吸取先进企业的生产管理经验，助跑农业现代化。（2）农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展。这是发达国家农药需求量趋于下降的重要原因。在未来数年内，以苏云金杆菌（Bt）农药为首的生物农药（目前生物农药仅占整个农药市场的1%）将以10%左右的速度强劲增长，但一段时间内化学农药仍是农药市场的主体。我国的生物农药还处在起步阶段，除几大上市企业外，产品线还没有展开，这也将是此后我国产业投资的一种重要方向，以同一起跑线上的生物农药为主打产品，在外向型产品构造的布局下，与跨国企业在发展中国家未来的农药市场中一决高下。（3）转基因作物市场挤占老式农药市场。据记录，全球44%的大豆、42%的玉米和10%的棉花均采用转基因种子种植。全球农药市场有向农业生物技术市场转移的趋势。草甘膦、草铵膦等非选择性除草剂的发展使其他的选择性除草剂市场受到严重影响。由于至今到达商品化种植的转基因抗病作物还很少，杀菌剂市场受到的影响很小。（4）三大类农药的比重及其发展。杀虫剂、除草剂和杀菌剂三大类农药是农药市场的主体。除草剂、杀虫剂和杀菌剂占农药销售额的比例在为48%：25%：24%，而5年前该比例为48%：28%：20%，前为44%：29%：21%，25年前为41%：35%：19%。而我国的产品比例调整，远落后于世界平均水平，详细数据可以参照下图3。除草剂市场的增长速度在三大类农药中居中，近以年均1.65%的速度增长，近5年来的增长率为2.90%。除草剂市场所占比例可以看出一种国家在农业上的先进程度，比例差异重要是由农业劳动力的转移和农业耕作技术决定的。耐除草剂转基因作物的发展，变化了全球除草剂市场的格局。它首先使得草甘膦、草铵膦等少数非选择性除草剂获得了迅猛的发展，另首先对使得其他选择性除草剂的需求大幅度减少，大大减少了除草剂的品种数量，造就了一批世界级的农药企业。虽然我国除草剂的产能增长水平一直高于世界平均速度。但消费比例则一直在20%左右，要明显低于世界平均水平。消费量增长跟不上产量增长，直接导致了行业细分的许多产品重要供应出口。全球杀虫剂销售额自1990年黄金发展期过后市场份额已下滑至25%。其原因重要是开发和推广早市场已趋于饱和，又受生态环境压力的影响，再加上转基因抗虫作物的冲击，因此近年来竟有萎缩趋势。市场格局变化是与环境相容性好的高效低毒品种不停进入市场替代旧有产品，目前全球市场上消费的杀虫剂重要是有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类和杂环类杀虫剂四大类化学农药以及少许生物农药。杀菌剂市场增长最快，的年均增长率为2%，近5年的增的迅速发展，首先是由于导致作物病害的病菌轻易获得抗性新产品有持续的需求；另首先是由于全球农作物种植构造的以及各类经济作物种植种类和种植面积的扩大，增长了对杀菌剂的需求，其受转基因作物的影响很小。这个市场对于我国众多生产厂家而言，是最有吸引力的。首先这个市场产品更新换代快，跨国企业的研发优势在此体现的并不充足，另首先，国际巨型企业一般习惯专线生产，产品线中产品种类并不多，因此必然会有某些细分的产品空隙留给我国众多企业去大展所为。不一样于世界市场的我国农药需求构造3、全球农药行业发展趋势目前，全球农药行业的发展展现出如下特性：1.欧美等发达国家环境保护原则越来越高，农药生产逐渐向发展中国家转移为满足环境保护规定，发达国家农药企业不得不为治理生产过程中产生的污染花费大量费用。例如，为处理草甘膦原药生产的残液，孟山都企业的做法是将残液打入地下，进行深埋处理。这使得其处理成本巨大，占据了草甘膦成本中的很大比重。而发展中国家，环境保护处理成本则要低廉诸多。在中国，草甘膦原药厂商的一般做法是在草甘膦残液加入高纯度母液，将其配成10％的草甘膦原液发售。环境保护成本方面优势，使全球农药原药生产装置的建设越来越向发展中国家转移。在本轮草甘膦建设大潮中，我们看到草甘膦原药产能的重要增量均是在国内。2.低残留、低毒、高效农药将是未来农药发展的方向伴随人们环境保护意识和食品安全意识的增强，全球对农药使用也许带来对环境的破坏和人类健康的损害的关注度越来越强。联合国粮农组织在上世纪70年代末，就开始着手制定有关农药的立法、登记规定、登记后管理、药效试验规定、环境效果和农药废弃物方面的准则。而随即的一系列国际公约中，如《化学品分类及标识全球协调制度》、《有关消耗臭氧层物质的蒙特利尔协定书》以及《有关在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》等均对农药产品的残留物原则进行了规定。目前，农药最大残留限量(MRL)等原则，已成为国际农药贸易中最重要的非贸易壁垒，低残留、低毒、高效农药代表了未来农药发展的方向。3.转基因作物的增长对农药行业的冲击由于全球耕地面积有限，农药的使用不也许无限制增长。从开始，全球农药产业销售额就保持在300亿美元左右。因此，种植何种作物，种植面积的大小直接决定了不一样种类农药下游市场的大小。本轮草甘膦农药下游市场的忽然放大，直接原因就是抗草甘膦转基因玉米种植面积在美国新能源法刺激下的迅速增长所致。从目前农业发展的趋势看，各类转基因作物正在逐渐被人们所接受，其生物学特性与老式作物有着明显不一样。未来转基因作为对农药行业的影响将集中在两个方面。一是转基因作物对老式作物替代将会导致农药使用种类和下游市场需求的变化，部分农药物种将从这样的转变中获利；二是某些具有抗病害基因的作物的种植将会减少农药使用范围，目前正在推广中的抗虫棉可以抵御棉铃虫等害虫的危害，大量减少了农药的使用。4、中国农药国际化转型伴随国际农药贸易的发展，中国农药产品在世界市场上的地位日益重要，困扰中国农药出口的多种涉外登记成为农药药剂国际化的门槛，全球农药供需形势使中国政府农药管理部门、科研部门以及生产企业都在积极参与涉外产品登记的交流，中国农药药剂国际化进程将在交流中深入加速，目前利好多于利空。在第十届国际植保展览会上，无论是生产商还是贸易商都对市场充斥信心，认为危机是临时的，农药市场将慢慢恢复。许多国家都出台了利好的农业扶持政策，这将带动农药需求继续增长。据来自美国PhilipsMcDougall企业的农化市场分析专家MatthewPhilips博士分析，受谷物价格提高、种植面积扩大以及次贷危机影响，世界植保贸易市场，美国、巴西以及法国名列前三位，中国市场为19.83亿美元。按地区来讲，北美自由贸易区植保市场达83.64亿美元，拉美市场达87.59亿美元；亚洲市场达94.54亿美元，欧洲市场达136亿美元，中东/非洲市场达15.35亿美元。按照产品门类分，全球除草剂市场达202亿美元，杀虫剂达95亿美元，杀菌剂市场达107亿美元，生物产品达94亿美元。他认为，农药市场需求与否会回暖将受到农业信贷支持、粮食仓储下降以及草甘膦价格与否坚挺等原因的影响，但总体看来，各国陆续出台的经济刺激政策、粮食的刚性需求以及对各国农业生产的重视等利好原因要多于利空。从目前农药需求形势看，农户手中与否有资金购置已经成为一种关键，由于次贷危机所引起的全球性金融危机已经使诸多国家的农民缺乏资金，而第四季度以及年初的经济刺激计划将给农户带去但愿。据美国市场研究企业SBI分析，全球农药销售额达520亿美元，估计农药销售额会下降到490亿美元，而通过调整后，恢复到539亿美元水平。前来参会的许多国外生产和贸易企业大都认为，农药需求减少是临时的，农药的刚性需求是长期的，农药市场一定会恢复。涉外登记是个瓶颈。中国农药要出口欧盟、加拿大、美国等发达国家都必须得到有关的药剂登记或认证，这道门槛让中国许多原药生产企业眼睁睁地看着利润被国际贸易商拿走。美国加州环境保护署、资深农药评审专家马光明博士表达，现阶段，中国农药企业在国际贸易上正处在一种尴尬的境地。以草甘膦为例，外商拥有的EPA的农药登记，中国企业只有产地登记，因此，中国企业只能为外商生产而不能在美国市场上销售自己的产品。拥有EPA农药登记的外商可以同步购置多种中国企业生产的产品，竭力压价，再将低价产品高价转卖到美国市场上。不仅如此，外商只买原药不买制剂，将中国原药加工成制剂后在全球赚取巨大利润。这样一来中国企业把高能耗，高污染留给了自己，把高利润让给了他人。中国农药年产量约190万吨，占全球总产量二分之一以上，已经成为全球最大的非专利农药生产国，年出口量100多万吨，占全球总销量二分之一以上，同步也是全球最大非专利农药出口国。但中国仍然是农药销售弱国，农药出口额仅占全球市场份额的8%左右。中国的企业要通过农药制剂加工技术的改善和提高使中国成为重要农药制剂出口国；通过农药“ME-TOO”登记建立中国农药产品自己的品牌，进入美国市场；可以走出去建立国际合作伙伴关系，收购国外中小农药加工、销售企业；提议国家用少许外汇储备，支持跨国企业到美国办理登记，收购中小农药企业，中国的农药企业也要争取获得政府的支持，这包括农药创新研发、GLP建设、资料互认、资金贷款和其他政策扶持等等。国际化进程将提速。中国农药工业协会声誉理事长王律先曾向媒体表达，今年农药产业要继续加速调整产业构造，制止盲目的低水平反复建设；依托科技创新与进步，提供质优价廉、适销对路的产品，同步通过节能减排与挖潜增效，减少生产成本；加强企业管理和产品质量管理，继续扩大出口，由于出口有助于促使企业持续提高产品质量和优化产品构造，调整国内农药消费淡旺季出口。据悉，为了成为国际化的农药企业，国内许多大型农药企业如沙隆达、克胜以及蓝丰等企业的农药制剂获得国外的注册。政府也在积极研究如欧盟REACH、GLP认证方案，但愿尽快可以熟悉各国农药认证程序，提高中国农药产品国家化进程。蓝丰化工总经理梁华中表达，中国未来要发展专门从事农药出口登记服务的行业，通过完善涉外农药登记管理，提高国内企业的国际化水平。三、我国除草剂行业发展几年来，我国除草剂产业发展迅速，增速远远高于杀虫剂和杀菌剂，目前产量已占农药总产量的１／３。同步，除草剂需求也保持增长态势。但不可否认的是，目前在我国已登记除草剂原药及制剂生产企业中，大多仍以老品种为主，新品很少。这成为长期困扰我国除草剂产业发展的重要原因。伴随３０多种国家近年来发现不一样杂草对多种类型除草剂产生抗性，世界各国对研发除草剂新品越来越重视。我国也不例外。“十一五”农药发展规划指出，我国除草剂产业持续发展的重点是提高技术水平，加紧新品研发，尤其要大力研发直播水田和抛秧田除草剂以及玉米、大豆、油菜和蔬菜等旱田除草剂，此后我国除草剂将向高选择性强、低毒易降解、除草谱广、悬浮剂型和复配剂方向发展。那么，在我国除草剂产业蓬勃发展的今天，怎样更好更快地研发生产适销对路的新品呢？笔者认为应着重关注如下四个方面：其一，苗后处理除草剂亟待开发。在除草剂品种中，触杀性苗后处理除草剂一直占据重要地位。苗后处理除草剂由于具有用量少、看草施药、施用灵活、药效受环境条件影响小等特点而备受欢迎。目前，我国苗后处理除草剂施用面积呈深入增长趋势。其二，大豆田高端除草剂需求量大，市场前景广阔。由于大豆田杂草种类已发生较大变化，难治杂草增多，加上杂草抗药性日趋增强，农户对大豆田高端除草剂需求正日益加大。目前，国内大豆田除草剂年需求量已超过３．３万吨。其三，高效、灭生性除草剂将成为研发主流。伴随耐除草剂作物的发展，除草剂的选择性已不再成为其应用的重要障碍。目前全球除草剂市场销售排前四位的产品分别是：草甘膦、草铵膦、百草枯、溴苯腈（前三位均是灭生性除草剂），因此高效、灭生性除草剂将有更广阔的市场空间。其四，除草混剂将成为研发热点。除草剂混用可减少残留药害风险。某些长残留除草剂与一般品种混用后，可在不减少药效的状况下减少用量，减少残留药害风险。为扩大杀草谱，提高对作物的安全性，减少对后茬作物的影响，施用除草混剂是有效措施之一。因此，大力研发除草混剂，对我国除草剂产业发展而言，具有前瞻性。草甘膦价格变动：石油、天然气、煤炭等能源价格变动是影响草甘膦价格的最重要原因。草甘膦行业的供求关系也是影响草甘膦价格的重要原因之一。到草甘膦价格暴涨暴跌，导致新安股份、江山股份、华星化工、扬农化工、升华拜克等上市企业经营业绩大幅度波动。第一季度草甘膦价格停止下跌并且回升，已经处在谷底。欧美、日本等重要国家货币贬值预期强烈，石油、天然气、煤炭等能源价格估计将上涨。受此影响，生物替代能源需求将回升，草甘膦价格在需求拉动和成本推进下也将上涨。从长期来看，生物替代能源产业发展前景广阔，抗草甘膦转基因农作物播种面积将继续展现爆发式增长，草甘膦需求量和价格估计将展现震荡上行的走势。草甘膦行业进入门槛比较低、行业竞争剧烈，正常的毛利率在15%左右。由于近几年国内新建一批草甘膦生产项目，我国草甘膦行业产能合计在50万吨左右，占全球草甘膦产能的60%-70%，行业出现产能过剩局面。01-全球草甘膦需求预测时间需求量（万吨）152432414654E63E70E82E90各类农药产量变化：各类农药国内月度合计产量及增速（万吨、折纯，%）时间化学农药原药

合计产量同比

增长当月产量时间杀虫剂合计产量除草剂合计产量杀菌剂合计产量杀虫剂同比增长除草剂同比增长杀菌剂同比增长Jan-931.52-28.60%1.52-01Feb-933.60-20.70%2.06-025.5512.9380.8148.05%24.03%9.03%Mar-936.63-10.50%3.00-0310.6614.8381.4709.53%21.13%14.80%Apr-939.72-5.90%3.08-0416.3487.4132.38413.43%31.55%20.06%May-9312.57-9.50%2.92-0521.7959.3893.12812.04%34.23%18.65%Jun-9315.22-10.10%2.60-0627.33111.3063.89818.39%31.72%15.13%Jul-9317.51-11.00%2.26-0731.37112.7274.51315.33%34.06%15.26%Aug-9319.64-10.30%2.00-0834.92014.2695.09513.48%35.07%15.76%Sep-9321.10-11.50%1.44-0937.41415.5345.54412.09%32.98%13.45%Oct-9322.15-12.50%1.08-1039.45616.7266.08011.55%33.51%12.96%Nov-9323.29-12.80%1.11-1141.76118.4216.9359.99%32.94%10.16%Dec-9324.90-12.20%1.61-1245.95920.2357.4736.90%33.16%8.29%Jan-941.637.20%1.63-01Feb-943.41-5.28%1.73-025.3453.6780.910-0.55%14.75%31.85%Mar-946.01-9.35%2.60-0310.5766.4281.664-8.19%18.05%18.80%Apr-949.00-7.41%2.99-0415.4758.5722.363-9.11%8.23%3.26%May-9412.07-3.98%3.01-0520.70711.0443.212-9.55%11.22%4.06%Jun-9415.12-0.66%3.03-0626.19112.9004.023-9.49%10.03%7.10%Jul-9417.811.71%2.56-0730.35414.2534.706-8.20%11.05%7.46%Aug-9420.343.56%2.36-0834.54515.3605.568-5.28%10.65%4.86%Sep-9422.265.50%1.91-0938.15716.4385.935-2.54%9.49%5.35%Oct-9423.767.27%1.49-1041.33117.6506.483-0.37%9.13%4.00%Nov-9425.288.54%1.55-1144.25119.3397.4160.94%7.75%2.78%Dec-9426.847.79%1.91-1247.79621.0667.951-1.18%6.50%3.98%Jan-951.704.29%1.70-01Feb-954.9143.99%3.14-0212.1343.8841.63427.61%11.29%27.65%Mar-958.1335.27%3.25-039.6786.1552.24712.42%0.75%21.85%Apr-9512.0934.33%3.95-0413.7568.6762.7423.23%4.60%10.78%May-9515.6029.25%3.50-0518.20911.3243.8183.76%12.65%17.26%Jun-9519.2227.12%3.58-0622.31213.2554.8102.37%12.64%21.22%Jul-9522.5926.84%3.34-0726.19614.4945.5291.81%11.43%19.72%Aug-9525.7126.40%3.14-0829.74015.9566.105-1.08%12.24%16.97%Sep-9528.2126.73%2.47-0933.00717.3776.805-0.66%13.33%18.99%Oct-9530.4127.99%2.21-1036.53718.8927.5121.98%15.03%19.15%Nov-9533.0530.74%2.49-1139.07220.6628.3532.72%14.60%16.69%Dec-9536.1034.50%3.03-1242.50022.9819.0933.52%17.70%17.87%Jan-963.2088.24%3.20-01Feb-967.0543.58%3.72-025.7534.8431.731-1.49%30.73%21.52%Mar-9611.4741.08%4.42-0310.4828.5582.8043.15%28.97%17.70%Apr-9616.2634.49%4.88-0415.12911.5503.779-1.38%23.25%24.34%May-9620.9234.10%4.65-0519.99814.4114.8351.81%21.19%20.41%Jun-9625.5132.73%4.70-0623.74116.7606.0822.98%21.48%16.21%Jul-9628.7327.18%3.25-0727.23118.4806.9447.39%19.96%16.11%Aug-9631.6823.22%2.96-0830.23219.9827.6686.76%17.64%17.08%Sep-9634.3121.62%2.69-0932.98222.4718.4307.88%18.22%16.43%Oct-9636.5620.22%2.23-1035.50024.7489.5628.01%18.59%16.88%Nov-9638.9717.91%2.43-1138.71927.26710.4619.65%19.93%16.47%Dec-9642.7218.34%3.79-1243.41829.68510.54013.27%24.83%4.44%Jan-973.5011.11%3.50-01Feb-977.871.03%4.26-026.5276.0461.55014.95%25.97%-7.89%Mar-9713.687.72%5.78-0311.7609.6742.67318.58%22.29%7.50%Apr-9719.79-8.21%5.95-0416.78213.4683.86916.45%23.94%4.04%May-9726.07-9.64%6.06-0521.99817.4324.92717.83%23.76%6.06%Jun-9732.064.06%6.22-0626.99920.5545.52415.04%23.19%4.83%Jul-9737.658.13%4.95-0732.86323.6046.49017.76%27.20%6.81%Aug-9741.819.88%4.33-0836.86726.0607.28618.04%29.92%9.41%Sep-9745.108.88%3.66-0940.44928.7908.41417.87%30.67%13.88%Oct-9748.618.09%3.07-1043.81131.4189.43015.72%29.35%14.20%Nov-9750.957.85%2.92-1146.95634.98410.23113.72%30.20%11.49%Dec-9755.227.18%4.19-1250.51238.68011.2019.98%29.02%11.75%Jan-983.41-6.02%3.41-01Feb-987.47-0.43%4.18-027.7975.9912.02413.03%5.22%35.13%Mar-9813.36-0.10%5.87-0314.04011.7223.40310.80%20.30%31.90%Apr-9819.96-1.17%6.55-0420.00017.6974.6277.80%30.20%31.90%May-9826.632.32%6.68-0526.60023.4995.75610.30%25.10%33.50%Jun-9833.134.07%6.50-0632.80028.4796.61411.20%29.80%28.10%Jul-9838.244.78%5.07-0737.90031.9527.6059.30%28.20%9.90%Aug-9843.216.28%4.91-0842.80036.0228.73110.40%30.80%9.00%Sep-9847.947.23%4.23-0947.30040.26310.09710.70%33.30%10.50%Oct-9851.386.51%3.48-1051.10045.19911.22610.60%36.30%10.70%Nov-9855.166.41%3.78-1155.20050.35012.31311.10%38.70%12.80%Dec-9860.459.43%5.98-1260.00056.19013.70212.30%40.10%17.80%Jan-994.7429.86%4.74-01Feb-998.8417.28%4.26-027.3009.0942.4574.90%34.10%53.80%Mar-9915.4513.75%6.68-0314.20016.1894.8863.60%37.40%72.30%Apr-9923.9215.63%8.55-0420.20021.3647.5003.10%26.90%94.60%May-9932.3616.84%8.44-0526.80027.9459.8003.10%27.70%101.30%Jun-9940.3417.09%8.05-0635.10034.07311.2567.00%26.60%94.80%Jul-9946.2115.81%5.88-0740.80039.32013.1548.40%29.50%96.70%Aug-9951.1715.55%4.96-0845.60043.79914.6027.50%24.90%90.30%Sep-9956.0015.12%4.92-0951.70047.27216.3778.70%19.80%82.80%Oct-9958.4010.30%3.29-1056.10051.57017.3229.20%17.00%73.50%Nov-9962.7410.18%4.35-1160.70056.03118.4519.50%14.10%67.00%Dec-9966.5916.61%4.72-1265.80061.59119.6418.60%12.20%59.60%Jan-004.642.38%4.64Jan-09Feb-009.707.98%4.93Mar-0017.0111.32%7.31Apr-0023.601.79%6.59May-0031.370.56%7.54Jun-0038.531.11%7.34Jul-0044.160.76%5.58Aug-0049.040.84%5.07Sep-0052.69-0.44%3.74Oct-0055.57-2.29%3.29Nov-0059.47-3.03%4.18Dec-0064.77-2.89%4.69Jan-014.08-10.80%4.08Feb-019.434.20%5.37Mar-0117.620.30%8.11Apr-0125.733.60%8.17May-0133.263.70%7.55Jun-0139.661.70%7.42Jul-0145.702.20%5.70Aug-0151.093.20%5.40Sep-0155.374.00%4.23Oct-0159.415.20%4.04Nov-0164.687.00%5.31Dec-0178.720.00%5.55Jan-025.0521.30%5.05Feb-0210.4413.40%5.26Mar-0218.8713.20%8.33Apr-0228.8217.40%9.52May-0238.0018.50%9.16Jun-0247.5522.20%9.52Jul-0254.4621.00%6.90Aug-0260.7920.40%6.35Sep-0265.5918.70%4.79Oct-0269.8717.80%4.49Nov-0275.1716.20%5.35Dec-0292.9018.01%5.86Jan-035.211.80%5.21Feb-0311.225.80%5.78Mar-0320.774.20%9.56Apr-0329.55-3.00%8.82May-0338.50-2.50%9.23Jun-0347.72-2.80%9.21Jul-0354.66-1.80%7.00Aug-0361.70-0.20%6.69Sep-0367.771.30%5.71Oct-0373.832.00%5.57Nov-0380.092.60%6.14Dec-0376.72-17.42%6.49Jan-047.781.00%7.78Feb-0419.5621.40%11.75Mar-0420.7011.80%8.78Apr-0428.806.90%8.51May-0438.4010.30%9.35Jun-0446.879.60%8.45Jul-0453.789.10%6.67Aug-0460.338.00%6.25Sep-0466.418.70%6.08Oct-0473.1210.80%6.75Nov-0479.2710.80%6.21Dec-0482.086.99%6.92Jan-056.7532.90%6.75Feb-0514.1015.10%7.28Mar-0525.4016.50%11.23Apr-0535.8312.50%10.55May-0546.1413.00%10.20Jun-0556.2313.60%9.93Jul-0563.6815.20%7.40Aug-0570.4714.30%6.72Sep-0578.1815.10%7.58Oct-0585.5015.90%7.06Nov-0594.3817.70%8.56Dec-05114.7339.78%9.70Jan-067.6012.80%7.60Feb-0616.8117.50%9.20Mar-0628.4916.40%11.44Apr-0640.9816.00%12.40May-0653.9218.10%13.02Jun-0665.6816.90%12.30Jul-0678.1320.60%12.17Aug-0687.4921.50%9.38Sep-0697.5324.30%10.07Oct-06105.6022.20%9.88Nov-06116.1121.90%10.52Dec-06129.5520.20%11.25Jan-0711.4837.80%11.48Feb-0722.7131.40%11.21Mar-0735.2720.30%15.39Apr-0752.0124.50%16.81May-0769.5825.00%17.72Jun-0785.5525.60%15.93Jul-07101.0821.60%13.54Aug-07118.3522.30%14.63Sep-07127.4420.60%13.56Oct-07140.2521.30%12.69Nov-07153.2921.80%13.02Dec-07173.0524.30%18.70Jan-080.00%Feb-0824.0723.90%12.19Mar-0843.8424.10%18.65Apr-0861.0919.10%18.26May-0880.9118.50%19.88Jun-08101.0820.80%18.98Jul-08117.1821.50%16.09Aug-08132.4018.70%13.87Sep-08146.6416.60%14.15Oct-08159.6115.40%12.86Nov-08173.6514.90%13.98Dec-08190.2412.00%16.07Jan-09四、我国除草剂行业现实状况在全球经济趋向一体化的今天，世界农药市场已融为一体，农药生产向中国转移的趋势日益明显。近几年来，中国除草剂产业发展迅速，增速远远高于杀虫剂和杀菌剂，目前产量已占农药总产量的1/3。同步，除草剂需求也保持增长态势。中国除草剂产量已到达561896吨，比同期增长40.1%。1-4月，全国除草剂产量为213640吨，较同期增长26.9%。1-4月，全国除草剂产量前五位的省份是江苏、山东、浙江、安徽、辽宁，五省除草剂产量占全国总产量的77.0%。其中，江苏省除草剂生产在全国占有重要地位。除草剂的重要产品是草甘膦，是中国发展最快、产量最高、出口量最大的农药热门品种，近几年来草甘膦除草剂产量回升、产品登记趋热。在转基因作物种植面积以及生物燃料迅猛增长的推进下，草甘膦市场需求将可持续增长，估计到全球年需求量将到达100万吨，年均增速在15%左右。中国草甘膦发展潜力巨大。并且伴随中国工业产业构造升级步伐的加紧，节能减排力度的不停加强，从而净化了草甘膦市场的竞争环境，有助于行业集中度的提高和行业整体的良性发展。草甘膦价格跌落谷底后，丁草胺、乙草胺、百草枯三个占市场份额较大的大吨位除草剂品种越来越受到农药企业的关注。近年来，这三个除草剂已成为农民在种植水稻、玉米油菜、麦子、大豆以及非耕地中的常规当家品种，并在植物免耕栽培、少耕栽培以及保护性用药方面逐渐发展，发挥着巨大的作用。丁草胺酰胺类芽前选择性除草剂，可用于水稻秧田、直播田、移栽水稻田以及大小麦油菜、棉花等植物上的除草。丁草胺于1969年由美国孟山都企业开发投产，我国在上世纪八十年代中后期批量引进转向国产化，同步又成为出口的重要品种。目前全国有原药企业11家，单剂企业40余家，复配制剂企业120家左右。据记录分析，原药总产能3万吨/年，实际总产量1万吨/年左右。产量在500~1000吨的企业有：吉化集团农药化工有限企业、大连瑞泽农药有限企业、南通江山农药化工股份有限企业、杭州庆丰农化有限企业和山东胜邦绿野化学有限企业。近几年来因国家水稻收购价太低，农民种水稻的积极性下降，水田面积大量缩减、而改为种植玉米、大豆等旱田作物，因大面积水田改旱田，使丁草胺的用量大幅度下降。但中国毕竟是一种水稻种植大国，伴随全国直播水稻田面积的不停增长，丁草胺在用药旺季展现阶段性货源紧张。因丁草胺是农民的常规当家品种，某些具有规模的生产企业有一定的利润空间。丁草胺国内市场因落后，已难于通过扩展市场拉动回升，这使原药生产企业的产量受到克制。在竞争中有的企业适时扩产形成规模型生产品种，提高实力利于在同品种多企业竞争中优胜劣汰，同步产生规模效益。进入10月份后，丁草胺用药进入淡季，价格有所回落，92%原药28000元/吨，50%乳油15000~16000元/吨，同比持平。乙草胺是合用于玉米、棉花、花生和大豆田的芽前除草剂，由美国孟山都企业开发成功。1989年在我国使用以来，通过的推广乙草胺已成为国内除草剂市场的支柱型产品，目前是一种使用面积最大的旱地土壤处理选择性除草剂。乙草胺对春玉米、夏玉米的市场潜力很大，与莠去津一直占统治地位，并且在免耕栽培、少耕栽培以及保护性用药方面将逐渐发展，发挥更大的作用。由于乙草胺成本低、使用以便、持效期适中、无下茬问题，苗前使用时对作物安全，自1995年以来国内农药企业纷纷上马生产乙草胺，目前全国乙草胺原药企业22家，单剂企业169家，复配企业380家，企业规模和产量逐年在提高。全国原药总产能5万吨/年左右，产量4万吨/年左右，出口1万~1.5万吨/年，创汇近3000万美元，国内使用量2.5万~3万吨/年。国内原药产能最大的是内蒙古宏裕农药股份有限企业，10万吨/年，另一方面是大连瑞泽农药有限企业1万吨/年，江苏常隆化工有限企业8千吨/年，山东润丰化工有限企业和江苏绿利来股份有限企业4千吨/年，杭州庆丰农药有限企业3千吨/年。作为成熟的旱田除草剂，乙草胺入市后，年产量加速递增，在1998年就成为万吨级品种。伴随农村大面积水田改旱田，使乙草胺的用量大幅度增长，供不应求。通过我国科研人员的研究开发，其复配制剂及单剂的可湿性粉剂已早被获准用于水稻移栽大田，从而增长了乙草胺的市场需求量。上六个月的4~7月和下六个月的9~10月是乙草胺用药旺季，今年需求量同比将增长10%以上。乙草胺由于酒精等原料价格上涨30%~40%，而下游制剂价格无法同步上涨，制约了部分厂家的产量。整年来看，原药价格波动较大，目前正值淡季，92%原药2元/吨，90%乳油2元/吨。百草枯属迅速触杀型灭生性茎叶处理除草剂，可广泛应用于果园、茶园、橡胶园、非耕地和玉米、甘蔗、棉花、蔬菜行间除草及免耕田除草，1954年首先在英国进行试验，目前已在130多种国家和地区获准登记使用，在既有的600多种农药产品中销量位居世界第二。1978年黑龙江农垦首先从英国进口百草枯进行使用。上世纪90年代，我国农药企业开始规模生产百草枯原药，至目前全国原药企业20余家，总产能4万吨/年左右，今年实际总产量1.5万吨左右，国内最大的百草枯装置在山东大成农药股份有限企业建成投产，每年可生产原药8千吨，另一方面是山东潍坊绿霸化学品企业，每年产6千吨原药项目已通过评估，投产。此外年产3千吨原药的企业有浙江永农和南京第一农药有限企业。先正达企业于1998年在江苏南通建厂，生产原药1.2万吨/年，生产制剂2.1万吨/年，在国内占百草枯市场40%左右的份额。国内另有100余家企业获得了制剂登记。据初步记录，今年全国百草枯用量在2.5万~3万吨。估计此后百草枯在我国的使用规模与范围将会深入扩大，尤其是在免耕栽培、少耕栽培以及保护性用药方面将逐渐发展，并发挥更大的作用。4月下旬记录，百草枯产量和价格齐升，重要原因是：1、由于10%和41%的草甘膦生产总量下降，让出了部分市场；2、今年雨水比往年同期偏多，多种旱田作物、蔬菜、牧场使用量增长；3、进口克无踪与国产百草枯之间价差有所缩小，使百草枯推广速度加紧。国内企业目前存在的问题是，装置分散且装置能力小，自动化控制差及持续化程度低，原材料吡啶受制于国际市场，影响产量，部分企业三废处理程度低亟待处理。五、我国农药行业竞争分析我国的农药销售由于农业生产的特点，而不一样于其他国家。国际大型农药企业在国内销售不景气状况，也正是由于不理解我国散户种植的特点，国内的企业应当抓住“本土优势“以销售渠道建立竞争优势。目前，我国农药经销商正展现“集中化”的趋势，尾大不掉的状况十分常见，也导致了企业坏帐严重的问题。有实力的生产厂家完全可以尝试自己建设销售渠道，或有实力农药经销以进行产品研发或进行生产商参股等方式逐渐进入农药生产领域，形成像日本综合商社或英国马狮集团之类的农药经营集团。“十一五“期间，我国将重点建设：北方、黄淮海小麦主产区，东北、华东、华南、华中、西南稻谷主产区，东北三省、黄淮海、西南山地、西北和青藏高原玉米主产区，中西部地区和东北地区的杂粮薯类主产区，东北和黄淮海大豆主产区，渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲食用油主产区，南方油菜籽主产区，黄淮海花生主产区，东北、西北葵花籽主产区，新疆、山东、河北、山西棉花主产区，环渤海和西北高原果汁主产区，东南沿海果蔬主产区，东北、华北、西北农牧区，南方甘蔗产区，北方甜菜产区。围绕以上我国农牧产业新格局，根据地区种植特点，筛选组合建设新的产品线；以地区为中心树立产品品牌，全国辐射；以产品线为依托，进行跨地区的资源整合，通过吞并与重组，组建大型农药企业；充足运用本土的农药经销特点，发展集农药生产、复配、技术服务、市场推广于一体的农药集团。而从国际经验来看，行业利润也正在由制造原药向成品制剂和销售渠道转移。据记录，我国农药生产企业达3000余家，但其中大部分为中小企业。从产量来看，吨/年原药生产厂家局限性200家，农药产量在5000吨以上的企业局限性20家；从产值来看，中国农药排名前20的企业，其产值只占据行业约32%的份额；从销售来看，年销售量吨如下的企业占85%，年销售收入超过10亿的企业只有7家，整个行业销售额只与拜耳企业相称。纵观我国农药市场，行业集中度相称低，导致市场“长尾”现象，加之长期受技术落后、产品老化和附加值低等困扰，行业还处在较落后的状态。虽然我国农药行业分散，但市场在迅速增长，而行业正面临着加速整合和企业成功转型的历史性机遇。1、农药行业面临整合中国农药行业正处在加速发展阶段，重要在于如下原因共同推进：(1)全球农产品价格进入上升周期；(2)国家政策扶持带动农民收入增长；(3)行业整合起步，优势企业将脱颖而出；(4)高毒农药削减，为高效低毒农药腾出巨大空间；(5)国际农药产业向中国转移；(6)美国新能源法推进草甘膦需求长期增长。然而，我国农药行业集中度过低，首先导致厂家多而分散、技术水平和产品质量参差不齐、生产过程的物耗和能耗较大、没有规模经济优势，尤其是众多小企业导致环境污染严重、监控困难；另首先，单个企业实力弱，无力承担创制农药新品种的巨额资金，创新能力低下，不利于提高我国农药行业整体国际竞争力的提高。这一问题已经得到国家有关管理部门的高度关注，并已开始着手推进我国农药工业的改革。我国农药工业“十一五”发展规划提出，“十一五”期间要造就资产达50-100亿元、年销售收入达50亿元以上的大型领军企业，培育50个左右大型生产企业和一批中型骨干企业，并在“十一五”末使农药原药企业数量从700多家减少到300家。这意味着未来几年，我国既有农药企业将有一大批被淘汰。这既是全球经济一体化的大势所趋，也是我国农药工业的发展需要。从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，伴随行业竞争的加剧以及环境保护力度的加大，中国农药产业正进入新一轮整合期，行业也将变得愈加有竞争力。而某些上市农药企业都是大型企业以及区域性的龙头企业，也必将在未来的吞并整合中处在主导地位，赢得加紧发展的机遇。我国农药行业在原药上的整合已经开始，各大型企业及区域性龙头的原药企业大都依赖资本运行，迅速进行并购重组，通过规模扩张来做大、做强企业。如：我国农药行业上市企业沙隆达、红太阳、华星化工以及除草剂领域的新安股份、侨昌化学等大型企业，通过资本运行方式，并购了一批定点企业，实现了原药环节上的资源整合，做大做强了原药。制剂领域企业的整合将稍晚于原药类企业，估计3-5年后也将进行大规模的整合，然部分先进企业早已开始了整合行动，如我国制剂领域的龙头上市企业诺普信，通过自创或并购方式迅速的整合了7家企业，实现了从生产、分销、服务、品牌、人力及三证资源的有效整合。制剂企业的发展不停分化，差距也在深入加大，处在第一集团的诺普信等企业的发展是一日千里，遥遥领先于其他企业；第二集团的青岛海利尔、青岛瀚生等企业开始向原药倾斜，开始抢占行业盈利至高点；第三集团的小型企业正在生存与发展中苦苦徘徊。从行业动态看来，行业整合不单纯出目前农药产业链的某个环节，已经有不少大中企业正抢占行业盈利制高点和实行一体化战略，或者往上游的中间体及原材料延伸，或者往下游渠道网络和终端品牌延伸，在农药产业链各个环节上整合资源，来到达做大做强企业之目的。农药行业整合浪潮已经袭来，多数小型企业已在生存线上挣扎，部分中型企业在生存与发展中徘徊，而机制合理、决策高效、技术领先、经营灵活的大中型企业将成为行业整合的主导力量，他们将迎来市场份额和利润的高速增长。2、引起行业整合的原因分析行业整合是我国农药产业发展与成熟的必通过程，我们需要从全球农药产业环境及产业价值链，从我国农药生产状况、市场竞争和政策制度等维度来剖析我国农药行业整合的动力所在，以便我们把握行业的发展趋势。（1）世界农药产业转移、全球产业链上的分工与竞争是引起我国农药行业整合的外在动力。在全球范围内，农药行业属非主流行业。非主流行业高度依赖自然资源及劳动力，资金周转率低，行业进入门槛低，一般污染程度较高，为发达国家与跨国企业所回避，世界农药产业很自然就从发达国家往发展中国家甚至更落后地区进行梯度转移，这也符合全球产业转移基本规律。从我国农药行业现实状况来看，我国原药出口有较强优势，这种优势估计能维持较长一段时间，而制剂的出口多往较落后地区，难以打入欧美市场，制剂业务难有实质性的突破。需要引起注意的是：我国原药产业也许往更落后地区（如我国中西部、东南亚地区等）转移的趋势以及国内原药企业的整合浪潮，仍然是我国原药企业经营的风险所在。从全球农药产业链来看，其价值分工包括上游原材料、中间体、原药、制剂、渠道网络、农户等环节，农药产业价值链的经典特性是“中间小、两头大”，即上游原材料、技术研发、产品设计和下游品牌、渠道拥有较高附加值，这些环节利润相对较高；中间生产环节的附加值较低，利润相对也较低。分析农药行业产业链可以发现：关键技术、原材料和下游品牌是行业最为关键的成功要素。我国虽为农药生产大国，但仍然面临着国际市场竞争及跨国企业的威胁，威胁重要有如下三个方面：1）进口国对我国原药部分施行进口配额管理，加上我国逐渐取消出口退税政策，农药出口企业的利润受到挤压。2）由于我们的农药出口以原药为主，而制剂产品少，故在世界范围内难以成就强势的消费者（农户）品牌，中国农药企业的品牌力弱，企业的综合竞争力也不强。3）我国农药企业和跨国企业进行竞争时，重要劣势凸显在技术、品牌和渠道三个方面，我国农药企业常面临跨国企业“三板”的挤压，即遭受跨国企业关键技术的挤压（天花板），遭受跨国企业渠道网络的挤压（地板），遭受跨国企业强势品牌力的阻隔（墙板）。跨国企业们通过这“三板”把我们锁定在有限空间里并不停压缩，让我国的农药企业生存越来越难。在全球农药产业链分工上，跨国企业挑肥拣瘦，拿走了利润最丰厚的部分，留给我们的是某些“残羹冷炙”，而跨国企业又依赖技术、资本、品牌等优势“大举入侵”中国市场，整合有关资源在中国大陆市场战略布局，这留给我国农药企业的生存空间将是越来越小。此种情形下，我国农药企业只有迅速做大、做强才能生存和发展，而我国农药行业也只有进行整合和创新才是唯一出路。（2）产能过剩、市场分散和竞争加剧是引起我国农药行业整合的内在动力。作为在“市场爆炸”背景下成长起来的农资行业，通过20余年的市场化能量蓄积，目前正处高速的成长阶段。由于国内市场的高度分散、行业集中度很低，整个产业的迅速发展打破了行业的正常构造，导致伴随产业总量的增长，产业内厂商的盈利能力下降，同步企业的成长也受到威胁。近几年农资行业的无序发展把我们带入了一种资源配