202102 中国新能源汽车产业发展分析研究

新能源汽车产业发展现状及预测目录我国宏观经济进入中低速增长新常态，稳定成为主基调，为NEV产业长期向好保驾护航。但是经济中低速增长导致的收入不稳将使中低端消费信心受损，优势企业逆势扩张，落后NEV产品及企业将面临淘汰，产高速平均增速8%以上平均增速8%以上9.29.5840平均增速4%～6%创新驱动、经济内生动力增强下，经济发展不会失速，到2025年预计维持在5%左右，2026～2030年维持在4.5%～5%之间(受疫情影响)2030年新能源汽车担负着制造强国、环境保护、对外开放、经济增长等国家使命，是国家意志，短期内市场波动不会影响国家对NEV产业的战略态度。未来，节能与新能源汽车协同发展将成为产业趋势。 大中型城市新能源汽车示范新能源城市客车小型电动轿车新能源城市客车小型电动轿车插电式混动轿车端补贴向汽车插电式混动轿车基于全新架构的纯电动轿车基于全新架构的纯电动轿车FCV氢燃料电池汽车十城千辆智能化电动汽车目标：目标：NEV产销规模占比20%2012年2016年线图》《汽车产2020年收益分配、经营模式、竞争投资管理生产资质：承认了代工生产工生产新能源汽车，主管部政策向支持充电设施建设倾汽车补贴(退坡放缓)·动力电池回收是国家环保的路权优惠：不限行、通行优斜，充换电站、充电桩建设免消费税、免购置税、免车强制性问题，目前各项政策船税正在不断完善中，将通过地停车优惠：提供免费停车、2020年11月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021～2035年)量占比至20%,明确了2021年起公共领域电动化达80%的目标。》,调整了2025年新能源汽车销《新能源汽车产业发展规划(2021～2035年)》与征求意见稿相比修改情况如下发展远景修订2025年NEV新车销量占比，由25%下调为20%。降至2.0L/100km的发展愿景明确自2021年起公共领域电30%的发展愿景。要点变化加强动力电池回收利用和安→建设动力电池高效循环利用体系→加快推动动力电池回收利用立法→加强对动力电池的质量安全管理、安全状态监测和维护保养监测。增强氢燃料电池汽车安全要求→到2035年氢燃料电池供给体系稳步推进。→突破氢燃料电池汽车应用支撑技术瓶颈。加强公共领域电动化的引导居民区沿用以慢充为主、快充为辅的模式，高速公路及公共充电网络改为快充为主、慢充为辅的模式，提升了快充地位。提升安全保障要求删除共享化趋势→共享化是一种消费商业模式，不是汽车产品本身属性决定明确行业协会等机构的桥梁作用,充分发挥国家政府宏观引导作用，夯实地方主体监管责任，充分发挥行业协会、创新中心等结构协调，交流等能力政策梳理政策梳理中汽中心|咨询国家对氢燃料电池汽车的相关政策主要集中两个方面，一方面是支持燃料电池发展，另一方面是鼓励配套《关于新能源汽车推广知》《关于开展燃料电池汽《关于新能源汽车推广知》《关于开展燃料电池汽研专项计划》,包括对燃料电池汽车和燃《关于新能源汽车充电《能源技术革命创新行源汽车推广应用财政设施建设奖励的通知》动计划(20162030)》补贴的通知》《关于进一步完善新能源汽车推广应用财《关于进一步完善新能源汽车推广应用财《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》新能源汽车推广应用2019《政府工作报告》··各地氢能规划未契合城市自身特点，过于“理想化”·各地需结合人才与智力支撑条件、能源资源条件、调整构建完整的燃料电池汽车产业链调整构建完整的燃料电池汽车产业链政策层面，结合氢能和燃料电池产业发展的区域性特征，国家资源正在向特定地区倾斜，让有条件的企业和地方加速发展，加快形成产业氛围。关键技术突破产业应用落地规模化产业化产业链逐步完善产业应用落地规模化产业化正向反馈上游产业链倾斜。《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》内容概况支持方式以奖代补√示范区内视目标达成情况拨付奖金，其他地区不再补贴√示范区需具备产业基础、氢能供应、应用场景、政策环境等条件政策护航积分考核√按示范结果计算积分，并予以奖励(一个城市群最高1.7万分，最多能拿到17亿元，具体奖金分配方法有待确定)应用场景√加快新产品、新技术应用推广(推广符合要求车辆超过1000辆，加氢站超15座，突出中远途、中重卡)政策环境√产业链相关政策法规逐步建立并完善示范内容区域协作技术创新√基础材料、关键零部件技术取得突破并产业化，并予以额外积分(突破速度逐年加快，示范应用不低于500台套)√专项积分鼓励氢能供应，氢能经济性提高(终端售价不超过35元/kg,鼓励低碳制氢)技术创新构建产业链城市群√打破行政区限制，强强联合，取长补短。√一个城市可以参加多个城市群，充分利用产业优势。落地应用实施方案地方政府和企业协作，因地制宜，共同推进产业成长，探索可持续发展道路。城市群申报基础条件城市群申报基础条件国家鼓励有产业基础的城市联动上下游企业联合申报城市群，优先支持培育一批氢能先进地区，引领全国氢能产业发展。 上海市已明确申报示范城市产业基础产业基础产业基础产业基础产业基础聚集产业链上下游龙头企业化工副产氢充足加氢站运营数量已达十余座已有多个燃料电池汽车推广政策周边苏州、如皋、嘉兴城市云集□湖南岳阳、湖北黄冈、山西长治等地也已确认申请，具备氢源基础、产业链头部企业和重大项目。煤核能能量类型氢能纯电驱动是我国新能源汽车产业发展的战略趋向，是国家新能源汽车产业的发展主线。目前新能源汽车市场《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》新能源乘用车分技术类型销量及增速(万辆)政策且有因可适用于全部用车场景，受掌握燃油车核心技术的外资车企青睐，密集投放PHEV车型。但PHEV插电式混合动力乘用车面临的新局面插电式混合动力乘用车面临的新局面EV和PHEV历年中央补贴对比(万元)502013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年—310≤R<400合资工厂的PHEV投放会资屋而华晨宝马5系PHEV汽三妻积智北京项代索纳塔PHEV领动PHEVK5PHEVK3PHEV咱萨特PHEV途LPHEV途岳R边的PHEV探后GT汽丰田卡叉立堂亚洲龙PHEV汽中由沃尔沃雷液双学汽菲克收与人PHEV自由侠PHEV陈风标致标故508LPHEV我国氢燃料电池汽车预计2035年保有量达100万辆，未来5～10年将得到大规模推广应用。预计到2040年与同等续航能力的纯电动车型的全生命周期成本持平。注：资料来源于车百智库《中国氢能产业发展报告2020》。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》预测，到2025年燃料电池系统产能超过1万套/企业，到2030～2035年，超过10万套/企业。燃料电池汽车将最先在商用车领域普及，预计到2025年商用车领域燃料电池系统价格将由目前的1万元降至燃料电池汽车将最先在商用车领域普及，预计到2025年商用车领域燃料电池系统价格将由目前的1万元降至5000元/kW。格大约在5000元35003500注：资料来源于车百智库《中国氢能产业发展报告2020》。燃料电池系统价格(元/kW)储氢系统价格(元/kW)燃料电池系统价格(元/kW)分乘用车/商用车燃料电池系统和储氢系统价格变化趋势2020年■2025年■2035年■2050年储氢系统价格(元/kW)0参考欧盟碳排放交易参考欧盟碳排放交易节能减排双向发展是国家重点战略方向，但目前新能源汽车生命周期碳排放量面临挑战，产业整体的节能全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢车百人会论坛比2005年+8.3%每顿二氧化碳处罚100欧元，从次企业排放许可权中扣除超额排放量新能源油耗为零新能源生命周期碳排放量高比2005年-21%汽车产业碳排放总量先于国家碳减排承诺于2028年左右提前达到峰值，到2035年排放总量较峰值下降20%以上。到2035年节能汽车与新能源汽车年销量各占50%,汽车产业实现电动化转型。行业普遍认为，到2035年乘用车(含新能源汽车)的油耗将降至2.0L/100km,货车油耗较之2019年将下降15%～20%,客车油耗下降20%～25%。到2035年，预计传统燃油车将全部升级为节能车。4.82016年2017年2018年2019年2020年2025年2030年2035年0克用车(含新能流汽车)油耗(U100km)到2035年，载货汽车油耗较2019年水平降低15%～20%;客车油耗较2019年水平降低20%～25%。动力系统动力系统为主。据《技术路线图2.0》预测，发动机热效率到2025年将达42～44%,压缩比在13以上，变速器掌握8AT、CVT等技术。机2035年在中国、美国、德国等主要新能源汽车促进国的带动下，全球新能源汽车市场进入高速成长期，新能源汽车销量自2015年-2018年连续四年增速超过50%。进入2019年，位居全球领先地位的中国、美国新能源市场增我国新能源汽车市场已迈入政策与市场双轮驱动阶段。在双积分合规成本增加、电池降本技术无重大突破、我国新能源汽车市场未来走势预判我国新能源汽车市场未来走势预判新能源汽车销售规模及未来预测(万辆)商用车乘用车政策和供给端主导由于产业链和配套设施不成熟，消费者认可度较低等，该阶段汽车增长主要由政策、供给端主导。例如：补贴、免购置税需求主要为B端运营企业私人牌照需求、低价诉201520172.7%政策和供给端主导√政策驱动：双积分政策优化推动供给侧发生结构性变化，企业研发投入加大，产品性能提升。√产业层面：企业NEV业务亏损、共享出行平台待改善、充电设施及商业模式不完善、电池安全技术亟需突破，预计200万辆目标将延期3年达成。136.7168.4120.614.620208.2%6.8%产品和需求主导√随着技术成熟与成本下降，新能源产品力与体验提升，同时消费者需求逐步释放，两者共同催化新能源产品的高速增长，实现2025年NEV渗透率达20%的目标。344.3870.72029E33.2%车占比20%.电芯企业数量①CATL和比亚迪的市场份额分别是51.09%和17.42%,合计②共有12家企业的市场份额超1%1-10名份额11-20名份额其他份额4.17%比亚迪刀片电池20年动力电池总装机量(GWh)49.1%66.1%磷酸铁锂电池三元电池面临问题面临问题中汽中心|咨询中汽中心|咨询电机、电控、减速器三合一是电驱动系统产品将来主要的发展方向。具体又分为直接三合一、三合一/驱动阶段一阶段二阶段三阶段四电机、电控、减速器分离电控、电机+减速器电控、电机、减速器三合一分布式口电机、电控、减速器三合一可以使电驱动系统实现小型化、轻量化、集成化。口电机、电控、减速器三合一可以分为直接三合一、三合一与汽车前/后桥集成两种技术路线。电机、电控、减速器三合一技术特点电机、电控、减速器三合一的技术路线□实现高转速、高电压、高集成、高性能、低成本□集成化可使重量减轻25%,体积缩减30%,成本降低40%。口产品特点：低摩擦设计，电机电控共用一套水冷，散热好。□性能：IGBT损耗小，最高效率可达到91.9%,总成NEDC效率可达88%,系统高效区宽。直接三合一：中国大多企业推行电机、电控、减速器直接三合一三合一与前/后桥集成：国外企业多采用电驱动桥将三合一系统与前/后桥集成与一体，甚至共用壳体。电驱动桥设计具备成本更低体积更小、效率更高等技术特点。能量型动力电池(新体系(新体系功率型动力电池能量功率兼顾型动力电池快充型动力电池充电时间商用车动力电池目前，三元单体电池比能量达275Wh/kg,到2025年预计达到400Wh/kg左右。动力电池关键材料中，高镍材料的比容量到2025年将不低于225mAh/g,富锂氧化物固溶体材料不低于300mAh/g。高镍材料≥225mAh/g富锂氧化物固溶体材料无定型碳材料碳硅材料电解液纯化，可燃性降低新型溶剂、锂盐产业化、无安全隐患新型溶剂、锂盐产业化，无安全隐患安全使用温度受热收缩<3%受热收缩<2%,具有阻燃性。受热收缩<2%,具有自熄阻燃 对比项目特斯拉Model3电机峰值转矩/N.m电机峰值功率(kW)最高转速(r/min)标称母线电压(Vdc)电驱总重量(kg)齿轮比输入扭矩功率输出扭矩电机转速系统效率(电机&减速器)目标寿命系统重量掌控，目前国内企业尚未实现量产化米其林舍弗勒普利司通产业层面掌握轮毂电机开发技术和成功应用的机构整体较少，核心轮毂电机供应商均出自欧美。轮毂电机核心供应商：Protean、e-Traction是分别唯一实现轮毂电机在乘用车、商用车领域大规模量产的公司。技术成熟度低供应链体系不健全市场需求较低面临问题口轮毂电机的技术发展趋势在于解决其在应用的相关技术难点，并逐步向智能化、低成本化的方向发展。产业化发展与大型商品零售+休闲服务商圈建立运营平台，实现充电运营管理系统和充电应用程序的运与大型商品零售+休闲服务商圈建立运营平台，实现充电运营管理系统和充电应用程序的运行有些专家提出，现在“使用强度较高的新能源出租车、网约车等，其全生命周期成本(TCO)已优于燃油车”,令人感到鼓舞。盾。解决充电难问题，除了单纯建设充电桩以外，还需要探索全新商业模式和实现技术突破。460003205进入2020年，工信部多次提到鼓励换电模式发展，实施的新补贴政策也明确换电模式下的30万以上车型可享受2020年4月2020年5月国务院2020年5月2020年7月新能源汽车行业面临的热点问题运营方式2020年4月《四部委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 用运营方式2020年4月《四部委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 用底盘换电高全自动易实现<5分钟北汽(出租车)蔚来(私家车)特斯拉(私家车)分箱换电低半自动不易实现5~10分钟力帆盼达(分时租赁)侧方换电较高半自动不易实现5~10分钟浙江时空电动(网约车)换电方式方换电三种换电方式。只有蔚来、特斯拉面向私家车领域尝试换电，北汽则主要面向出租车领域进行换电。 换电行业格局现状换电模式现状换电模式现状2020年5月《2020年两会政府工作报告》底盘换电模块分箱换模块分箱换电侧方换电中汽中心|咨询充电设施仍是新能源汽车发展的主要制约因素，充电桩建设已被列入七大新基建之一，建设速度驶入快车充电时间安装地点优点0.3-0.5小时较低全部车型集中式充电站充电功率大、充电时间短(预期)(预期)10-15分钟完成补给较高目前仅限于示范运营 充电时间短5-10小时底乘用车小区停车场技术成熟、成本低无无5分钟较高商用车集中式换电站耗时短，具有电网调峰功能无无7-8小时高小型车、公交车集中式充电站项目氢燃料电池目前主要应用客车领域氢燃料电池客车续航里程、百公项目氢燃料电池目前主要应用客车领域氢燃料电池客车续航里程、百公里氢耗量、最高车速等，均已实现2020年目标。续皱里程(km)0-50km/h加速时间(s)晶离车速(km/h)冷启动温度(℃)毒命(万km)实际运行超过7-10万1.5%,按衰减10%毒成本(万元)我国氢燃料电池汽车在政策的推动下加快进入示范导入期。目前主要应用场景为氢燃料电池客车，氢燃料电池乘用车尚未有量产车型，企业主要为丰田、本田、现代等外资企业。商用车燃料电池系统额定功率、功率密度、冷启动温度、寿命等均实现2020年目标。额定功率(kW)最高效率(%)比功率(W/kg)400(注)冷启动温度(℃)寿命(h)系统成本(元/kW)完成丰田本田新源动力产品型号Mirai新一代Clarity第三代HYMOD-110额定功率(kW)峰值功率(kW)95(双堆)体积功率密度(kW/L)寿命目标(h)电压范围(V)增湿方式自增湿外增湿外增湿自增湿双极板金属金属金属金属金属电堆行业领先企业有丰田、本田；国内电堆供应商主要为捷氢、新源动力等。捷氢于2020年8月发布的燃料电池金属板电堆可在-30℃低温环境下实现30s无辅热自启动。现状电池BMS管理落后■电池成组技术效率差现状电池BMS管理落后■电池成组技术效率差动力电池即将进入大规模报废期，电池回收是国家环保的强制性要求，加快建立电池回收体系、加大对回收利用技术和装备的研发支持、建立地方试点，培养产业发展等回收再利用这一难题势必有效解决。梯次利用再生利用电量场景新能源乘用车新能源客车新能源专用车储能低速电动车三元前驱体规模2020年：350亿元2020年：42亿元2020年24亿元瓶颈技术+成本+安全性政策+技术+成本政策+技术+成本■支撑体系不健全现阶段出行供需不平衡，供给力不足，需求转化低，待转化的需现阶段出行供需不平衡，供给力不足，需求转化低，待转化的需求约有60%。未来出行需求上升空间大，预计到2025年活跃网约车保有量达185万，其中新能源网约车年复合增长率预计达41%,长短租、分时租赁年复合增长率分别为15%和25%,将给共享出网约出租车客运量占出租车客运总量比重—0—共享出行服务支出占城镇居民交通支出比重30.1%36.3%37.1%市场规模公司分时租赁公司品牌分时租赁整车商上汽集团EVCard汽车租赁首汽约车GoFun享道出行首汽约车中国一汽开开出行神州租车神州专车长安汽车长安出行互联网公司途歌吉利汽车左中右微公交曹操专车巴歇出行北汽集团摩范出行易开出行力帆汽车盼达用车一度用车东风汽车东风出行有车出行长城汽车欧拉车享小儿租车欧拉约车驾呗江淮汽车和行约车滴滴出行美团打车一汽-大众摩捷出行高德地图戴姆勒哈啰出行宝马ReachNow嘀嗒出行新能源汽车行业竞争格局分析新能源汽车安全隐患仍为消费者重点关注焦点，整车和动力电池电气安全问题不容忽视。◆◆事故原因包括：整车、动力电池系统、结构、单体和外部热源引燃。◆开展安全隐患排查，防患于未然；完善政策管理体系，形成产业发展安全保障的长效机制。控继电器、电连接等部触点、触片或端子接触不良等电气安全失起火，进而引燃车身上报相关情况和开展起火燃烧事故调查从源头提升新能源汽车产品质量安全水平。匹配整车研发测试体系，健全动力电池开发流程，完善相关产品标准加强安全事故鉴定机制，加大对企业生产一致性监督检查和召回管理工作力度，强化信息共享和联合惩戒，并与税收等政策挂钩不断提高新能源汽车产业创新能力、做好行可持续发展中汽中心|咨询自主品牌把握先发优势强势上探，合资加速布局发力追赶，造车新势力接受全面考验重新洗牌，豪华品牌全新平台投产加速电动化，形成四大阵营的竞争格局，四大主力阵容共同支撑新能源市场发展。合资自主(非新势力)造车新势力豪华非豪华95.2%95.1%89.1%以下类别：外资车企与本土车企、造车新势力委托传统车企代工等。理理光束汽车长安蔚来SITECHYuoe广汽蔚来广汽蔚来东风汽车吉利集团众泰福特吉利集团本田技研科技(中国)东本田技