2021中国电竞行业趋势报告-艺恩-2021-25正式版

2021中国电竞行业趋势报告艺恩出品2021年每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。。目录01 02 03电竞行业概况 电竞商业价值 电竞行业趋势01中国电竞行业发展概况3发展阶段：中国电竞行业迎来黄金上升期2020年，游戏产业纳入2004年，国家多部“十四五”规划，产业升级加快产业规模不断扩大门相继出台文件，加强网络游戏产品和游2019年，电竞被归20世纪末《星际戏节目内容的审查和为体育竞赛项目管理争霸》《反恐精SKY在WCG取得052015年前后，虎2018、2019年S8、英》流行标志国年和06年两届WAR3牙斗鱼等电竞直S9中国俱乐部接内电竞起步单人项目冠军播平台出现，促连夺冠进电竞传播2013年，第一届2015年，《王者荣2003年，电竞被LPL开幕耀》出现并迅速掀列为正式开展的第起热潮，移动电竞99个体育项目开始爆发199820032004200820092014201520172018至今萌芽期探索期发展期生长期爆发期电竞行业关注度不断受政策影响，艰难前行英雄联盟与DOTA2诞生，游资本、直播和厂商共同作电竞入亚，政府出台政策鼓上升，但社会价值认戏由单机走向网络；游戏厂用下，产业不断细分，各励发展，商业价值迅速凸显，社会评价仍然较低识较低商开始举办电竞比赛细分领域迅速发展生态构建不断完善4注：艺恩公开资料收集整理电竞政策：规范型和指导型并驾齐驱规范型政策案上海市2020年8月推出《电竞赛事通用授例权规范》对于电竞赛事版权通则、权利的授予和行解使、商业合作授权、宣传与推广授权、电析竞赛事实况直转播授权和赛事授权的监管等进行了明确规定成为我国电竞行业首个授权类团体标准， 响上海电竞行业健康规范发展

扶持型政策西安曲江区2020年3月修订的《西安曲江新区关于支持电竞游戏产业发展的若干政策（修订版）》将电竞企业进行定级备案，分S、A、B和C级，规定每一级可获得的资金扶持和财税奖励。将电竞人才同样进行定级并规定租购房补贴。赛事、俱乐部等都有相对应的细则规定为电竞企业准入、电竞企业资金扶持、电竞赛事落地、电竞人才培养等方面提供指导

长期规划广州市天河区于2020年12月发布《广州市天河区电竞产业发展规划（2020-2030年）》“产业发展3+3”战略，确定了电竞体育赛事、电竞泛娱乐、电竞城市三大重点发展的核心板块；区域协调发展的“空间布局3+3”战略地区电竞产业发展5年或10年规划的长期性规划政策，为地区电竞产业发展实现全局布局，提供纲领性文件5市场规模：中国已成第一大电竞市场，且复合增长率高于全球比例目前，中国已经成为全球产值第一的电竞市场，高于北美和西欧，达到3.85亿美元。预计，中国电竞市场规模2020-2024预测复合增长率为6%，高于世界电竞市场复合增长率。2020全球电竞市场收入中国电竞市场以及预测增长率单位：$亿元4.963.85预测到2024年，中、美、中国电竞市场规模2020-2.532024预测复合增长率为韩主导电子竞技市场，占2.016%，高于世界电竞市场68%市场份额复合增长率中国 北美 西欧 其他数据来源：《2020年度电竞营销行业报告》 6用户规模：中国电竞用户规模近5亿粉丝圈层以高线城市男性为主疫情使得用户娱乐更多的转向互联网，其中玩游戏、看电竞赛事成为年轻用户潮流生活方式之一。截止2021年3月，中国电竞用户规模超4.89亿。电竞圈层粉丝男性占比高，且主要分布在高线城市，以20~25岁为主力军。2020年11月至2021年3月中国电竞用户规模及增长 受婚恋影响0.14%0.17%0.09%0.13%-0.07%女489.4489.0488.644%男487.9487.356%20年11月 20年12月 21年1月 21年2月 21年3月用户规模（百万）增长率

年龄 20~30岁居多，具有时间和消费能力39%31% 28%3%~20岁 20~25岁 25~30岁 30岁~数据来源：《2021年度第一季度中国游戏产业报告》，用户为艺恩2021年3月电竞圈层用户调研获得 7市场热度：赛事推高市场热度，搭建电竞商业基础热度方面，近10个月以来，电竞、热门电竞游戏、热门电竞赛事的全网月平均热度达到0.44亿。其中，2020年8月，王者荣耀世界冠军杯期间，热度更是达到0.66亿，是月均热度150%。2020年6月至2021年4月中国电竞市场全网热度走势2020年王者荣耀世界冠军杯月均热度：0.44亿2020英雄联盟全球总决赛20年6月 20年7月 20年8月 20年9月 20年10月 20年11月 20年12月 21年1月 21年2月 21年3月 21年4月关键词分析：电竞、电竞产业、战队、赛事、俱乐部、LPL、KPL、英雄联盟、王者荣耀。8数据来源：艺恩营销智库，艺恩舆情监测系统，数据统计周期：2020.6.1-2021.4.30商业链：围绕电竞赛事自成商业闭环生产授权运营/分发消费/衍生品牌主商务合作商电竞地产/教育等广告商务商务合作合广告/赞助作门票、周边游戏厂商授权电竞赛事授权电竞媒体用户内容提供签约内容提供赛事运营商电竞俱乐部电竞主播•职业选手选手可能的另一种身份，电商内容相关二者同属于电竞KOL现金流相关游戏厂商赛事运营商俱乐部电竞KOL电竞媒体

电商•是电竞的基石，目前大•可以是游戏厂商也可以部分游戏厂商会参与赛是第三方，品牌可以与事和粉丝的运营管理，其进行多赛事、多权益也会授权第三方；品牌组合的合作，如直播中可和游戏厂商进行多区品牌内容报道、场内标域、多赛事的商务合作。识、游戏设备、服饰等。

是品牌与粉丝建立关•明星职业选手、电竞主播•包括直播平台、社系的直接桥梁，品牌是电竞KOL的主要来源，交平台等，有机会通过和俱乐部的合作品牌可通过俱乐部和其旗和品牌开展多项创从而触达到多个不同下的选手或主播建立合作，意型广告营销。电竞项目的粉丝群体。也可以和其它社交直播平台的主播KOL进行合作。

是电竞产业衍生、变现的不可或缺的重要渠道；电竞地产/教育等电竞教育的发展、电竞赛事主场化趋势的推进，电竞产业链不断延长，也为品牌和粉丝互动创造了新的机遇。9中国电竞行业分类和行业图谱生产授权 运营/分发消费/衍生电竞赛事 内容制作 电竞媒体1002中国电竞行业商业价值分析111、商业价值：电竞商业化收入来源渐趋多样化票务收入重大赛事、电竞活动等门票销售收入版权收入赛事版权出售给直播、视频等平台，其价值逐年上升赞助收入赛事赞助是电竞行业占比最高的收入来源。赛事赞助、俱乐部赞助以及选手个人赞助等形式

周边收入赛事、俱乐部等周边收入，如手办、队服等电竞文娱产品售卖内容衍生赛事直播、选手屏幕录像、选手幕后花絮以及赛后采访、游戏自制节目，电竞相关影视类节目等增值购买游戏内皮肤、直播平台打赏送礼物、视频平台付费等服务12商业赞助：精细化合作，提高赛事商业化价值空间电竞品牌商业合作方面，品牌不断拓展合作方式，在赛事流量曝光之外开始探寻行业内商业价值的深层转化途径，开展精细化合作。如OPPO推出《英雄联盟S10非官方MV》，高度契合粉丝调性，受到全网热捧以及高度好评。赛事合作不断走向精细化，为赛事商业化提供了更多可能和想象空间。OPPO自制英雄联盟S10非官方MV：FindX2英雄登场全网热度点赞数：56万+转发数：1万+MV发布 评论数：1万+阅读数：3817万+转发抽送FINDX2S10限定版活动2020/10/12020/10/22020/10/32020/10/42020/10/52020/10/62020/10/72020/10/82020/10/92020/10/102020/10/112020/10/122020/10/132020/10/142020/10/152020/10/162020/10/172020/10/182020/10/192020/10/202020/10/212020/10/222020/10/232020/10/242020/10/252020/10/262020/10/27全部微博论坛短视频新闻

MV主题：英雄不是一时称号，而是每个人勇气的征途。当你面对未来的期待超过恐惧，英雄的征途就没有终点。角色设定：疾风剑豪亚索、盲僧李青、探险家伊泽瑞尔与离群之刺阿卡丽四位游戏中人气角色登场扮演者：LPL人气选手Doinb、Sofm、JackyLove与TheShy分别扮演，对应了每个英雄的风格，职业选手的打法也融入其中制作：配乐精致，场景设计独到，角色伶俐潇洒，打斗戏码充足过瘾效果：完美契合粉丝调性，引发巨大关注，被不少粉丝评为“官方的还没OPPO自己做得好”数据来源：艺恩营销智库，艺恩舆情监测系统，数据统计周期：2020.10.1-2020.10.27

132、IP生态价值：游戏+赛事+影音头部IP衍生内容宇宙提升电竞增量头部游戏IP背靠游戏本身，开发出衍生游戏内容，占领更多游戏细分市场，助推原有赛事升级为成熟赛事体系，提升电竞产业增量。如《英雄联盟》开发自走棋游戏，卡牌游戏以及回合制手游，各游戏又各自推出赛事，整个IP生态价值不断提高。在游戏和赛事之外，文学、漫画、动画、音乐等形式都有所拓展，企图打造全方位的衍生内容宇宙，极大丰富IP外延价值。电竞IP生态示意图英雄联盟打造衍生内容宇宙案例游戏皮肤潮流服装核心价值：电竞赛事虚拟偶像手办玩偶游戏赛事影音游戏•《英雄联盟》手游•Worlds系列赛事•多媒体平台：《英雄联盟》宇宙•文学：《英雄联盟：我的时代》•自走棋：云顶之翼•LPL等地区职业赛事及•漫画：《英雄的信仰》•卡牌游戏：《符文之地传说》大众赛事•动画：《Arcane》•RPG回合制手游：《破败王•《云顶之弈》赛事•虚拟偶像组合：K/DA音乐类影视综艺者：英雄联盟传奇》•《英雄联盟电竞经理》•音乐：《英雄联盟》音乐节143、俱乐部生态价值：电竞俱乐部“IP化”，开拓私域流量实现多元化营收电竞俱乐部们正探索将公域的赛事粉丝，运营为私域的俱乐部流量资产，并通过社区运营等方式实现用户留存。打造俱乐部品牌IP，通过“粉丝经济”实现营收变现，以降低对赛事奖金、赞助收入的依赖。国内一些俱乐部，如RNG，IG，FPX等，均在以多种途径尝试打造俱乐部IP，实现俱乐部的多元化营收。RNG的多元化运营案例

社区运营通过APP发布战队动态，战队周边、活动，提供与队员互动等福利，聚集粉丝，增强粘性。MCN领域针对退役选手个人发展的规划，如退役选手的商务合作、直播内容运营等，为选手和俱乐部拓展更多自身价值。

电商运营售卖节目周边、战队周边、原创服饰、3C数码产品等。淘宝店铺已达近10万粉丝。

自制栏目制作有《高能软泥怪》、STillRNG》、Moment-8》、《皇话》等多档自制节目，站粉丝近70万。154、平台生态价值：游戏直播平台构建立体内容生态、着力打造综合性平台B站、快手等内容平台也加入到直播的战局当中，B站不少知名UP也开始了自己的直播生涯。而在斗鱼、虎牙开拓视频、社区业务之后，不少主播都开始“UP主化”，推出各类视频节目。未来，纯粹的直播平台、纯粹的视频平台都将成为过去式。这些内容平台正利用直播、短视频等各种形式，全方位打造电竞、游戏、影音、偶像等内容，最终将成长为拥有立体内容生态的综合性平台。电竞直播平台 长视频及短视频平台 电竞短视频 游戏战队、头部主播流动赛事版权竞争娱乐内容竞争

企业影视直播综艺动漫平台用户音乐 生活偶像16虎牙直播：深耕电竞内容拓展上下游业务相较于B站和快手等入局者，虎牙和斗鱼等直播平台胜在拥有庞大的用户群体以及较高的群体渗透率。面对新入局者的挑战，传统直播平台正通过在深耕电竞直播领域的基础上，进一步丰富内容，利用高新技术提升用户观赛体验等方式提升其竞争力。如虎牙在深耕电竞内容、积极拓展电竞游戏赛事的同时，还加强布局娱乐赛事节目，向产业链上游拓展业务。电竞直播平台内容的丰富，使更多盈利点出现，提高平台整体价值。虎牙头部电竞赛事版权代理发行游戏；文化教育：非自制各级别赛事遗，支教等；“直播+”内容制作等公益：扶贫、环保等虎牙直播虎牙自制电竞赛事与栏目业务布局互动、打卡、应援赛事解说等赛事线下活动衍生内容衍生节目等；影音、美食等娱虎牙天命杯虎说S10虎牙功夫嘉年华乐类节目功夫嘉年华17B站直播：以版权为支点全方位发力直播业务快手、B站等入局者则通过发力版权，撬动自身直播业务。2019年底，B站8亿元购买全球总决赛中国地区三年独家直播权成为其发力直播的重要节点。2020年，针对直播业务，B站在头部主播、内容生态、政策扶持等各方面都开展了全方位的布局。根据2020年Q4财报，B站在直播等增值服务业务的收入同比增长118%，是除广告收入以外增速最快的业务。各大赛事期间，用户数量也有了明显增长。B站直播发展大事件梳理B站2020年Q4营收结构及占比游戏业务收入：11.3亿直播等增值服务业务收入12.5亿同比增长30%同比增长118%29% 33%同比增长149% 19% 19% 同比增长168%广告收入7.2亿电商及其他业务收入7.4亿

2015年2019年12月，2020年1B站斥资8亿元，月，B站3月，拍下了英雄联高薪签下B站直盟全球总决赛知名主播播成立中国地区三年冯提莫独家直播权2020年英雄联盟S10期间，B站直播较S9数据增长状况160%300%人次峰值赛事期间整体直播观看人次

2020年3月，2020年，原大鹅文化B站直播创始人加入全面开放B站，负责公会入驻直播业务2021KPL春节赛关注增量——各平台占比企鹅电竞斗鱼 6%9%B站快手43%20%虎牙22%18数据来源：《哔哩哔哩2020年Q4财报》，艺恩营销智库，艺恩舆情监测系统，数据统计周期：2020.09.25-2020.10.31，小葫芦数据《2021KPL春季赛数据报告》B站直播：游戏是主流学习直播增长快虚拟偶像直播打开蓝海B站直播的内容布局上，依然以游戏为主要内容，各游戏分区直播内容基本覆盖了热门游戏。学习型直播内容也发展迅速，从整个B站内容生态来讲，知识类内容也是2020年B站增长最快的内容品类之一。虚拟主播成为B站有特色的直播版块，据小葫芦数据，2020年初至今，B站每个月约有4000多位虚拟主播开播，月增速在100%以上。三到四月，直播舰长榜单前列出现多位虚拟偶像，“纸片人”们一度霸榜。虚拟偶像也成为B站直播板块发力的重点方向。在引入公会时，也推行了较宽松和友好的政策，以吸引更多优质公会和主播。B站直播各游戏分区内容覆盖 B站其他分区内容分布游戏数量娱乐

2021年B站直播公会政策（部分）基础分成：50%565340单机

基础任务达成：60%入驻前三月新公会60%

基础任务：库存有效主播大于20，月流水大于10万网游 手游

电台虚拟主播

进阶任务：70%

B级任务：100万月流水A级任务：200万月流水S级任务：300万月流水S+级任务：500万月流水1903中国电竞行业发展趋势20电竞与传统体育：加速融合体育类电竞迅速发展传统体育顶级赛事的组织者，如国际足协、亚运会、奥运会等对电竞愈加瞩目，促进了传统体育和电竞的加速融合，也促进了体育类电竞在全球的快速发展。足球领域有《FIFAONLINE4》《CEFL电竞中超联赛》《EA冠军杯》等系列相关赛事，篮球领域有《NBA2K联赛》等赛事，赛车领域则有《F1电竞中国冠军赛职业联赛》等。近30天内《FIFAONLINE4》的传播力指标相关足球电点赞转发评论阅读竞赛事6万+7千+2千+1196万+一览数据来源：艺恩营销智库，艺恩舆情监测系统，数据统计周期：2021.04.13-2021.05.13

21电竞与城市产业：赋能城市发展带动城市产业升级电子竞技产业能够带动周边产业发展，引领城市整体经济发展。近年来，一些城市围绕电竞做了较完善的产业布局，其中最为成熟的为上海市静安区。静安区规划了“一圈多核”的整体框架结构，由灵石中国电竞中心辐射各个产业，并在核心区域形成“北灵石、南新华”的布局。未来，随着电竞产业的能力进一步被激活，还将有更多城市将电竞作为本地经济发展的重点乃至关键环节，进行多层次的空间布局与产业布局，实现城市产业升级。上海市静安区电竞产业布局示意图“北灵石”区域在环上大原有规划基础上，以灵石中国电竞中心为核心区域发展“电竞+影视”产业

709园区珠江创意中心电竞企业10家电竞企业4家

静安体育中心结合新静安体育中心，建设面向多层次、多内容、多平台的复合型赛事场馆群，作为赛事功能配套高能级顶级行业峰会

灵石路电竞文化生态街区大宁财智中心电竞人才综合培养基地电竞企业1家新华园二期电竞嘉年华以电竞产业和文创大数据为核心产业，配套综合性商务文化创意园区22数据来源