C端少儿编程产品调研报告

C端少儿编程产品调研报告和研发路线一、少儿编程行业发展背景二、少儿编程应用场景分析三、少儿编程产品形态分析四、少儿编程用户画像分析五、少儿编程行业产品调研（7岁以下）六、少儿编程行业产品调研（7至12岁）七、少儿编程研发路线分析一、少儿编程行业发展背景少儿编程是针对5-18岁青少年的编程教育，基于编程工具和编程语言，打造适应对应年龄群体的编程教育产品、课程和教学体系，培养学生动手能力、逻辑思维、编程能力等。少儿编程覆盖的青少儿年龄范围比较广，客群的生命周期长。中国教育体系和少儿编程范围少儿编程定位少儿编程行业规模2018年，少儿编程的市场规模在20-30亿之间。根据爱分析调研机构分析，2018年，头部少儿编程公司的增速在三四倍以上，比如童程童美的增速超过300%，而头部公司的增速通常高于行业平均增速。2019年，头部少儿编程公司增长仍旧能维持在2倍以上。从2019年开始，按照每年增速保持100-200%计算，2021年少儿编程培训市场规模将突破100亿元。政府鼓励推广编程，也出相应政策，但还是未将编程列入应试中，目前还属于一个素质教育科目类，从而导致目前编程学习对于小、中学以及家长来说是非刚性需求。少儿编程政策落地还有待时间少儿编程行业痛点虽然行业蛋糕很大，但尚处于启动阶段的少儿编程行业，不论是产品还是服务，都还不成熟在以下几个方面还有很大的上升空间。1.非刚性需求，应试属性还需加强编程教育目前还是“非刚需”教育类型，与升学关系很弱。大多数家长并没有将变成纳入孩子的培训计划之中。2.结果导向性弱，续课率低与美术、舞蹈等兴趣培训相比，少儿编程学习效果不显著，结果导向较弱3.课程同质化严重，课程还处于打磨阶段平台、工具、课程同质化严重，尚未明确竞争壁垒在哪里。另外多数公司没有经历过大样本学生数的完整学期周期，课程体系还处于探索打磨阶段。4.盲目竞争，产品形态适用对象混乱少儿编程用户群体跨度较大，从学前教育、小学、中学到高中，没有建立完善产品适用对象，部分企业的产品适用对象适合从学龄到中学，造成少儿编程教育市场乱象。少儿编程发展趋势虽然国内少儿编程行业虽未达到快速发展阶段，但其表现出来的增长趋势，以及综合考虑国家政策等因素支持，编程教育将有可能成为下一个基础学科，可能有以下的发展趋势：需求持续增长，B端先起来，带动C端家长在B端经历了“教育市场”的过程，对于少儿在“编程逻辑思维”方面的培养和认知会逐渐形成玩家数量会有激增的可能由于少儿编程教育行业标准不一，入门门槛较低，加之政策、市场爆发，有可能出现玩家激增的可能投资风口已经形成少儿编程教育这一赛道投资风口已经形成，教育巨头与平台型巨口将投资的方式切入到这一行业二、少儿编程应用场景分析少儿编程产业链主要是ToC和ToB两种主要商业模式一类是直接销售给终端用户，软硬件开发商可以直接ToC，销售的是标准商品；另一类软硬件开发商将软件、硬件销售给课程服务提供者，也可以是培训机构将课程内容、师资服务提供给学校。应用场景分类校外培训机构服务：提供包含课程设计和机器人等硬件设备的解决方案；现状：机构服务对象多以面向7岁以上儿童，产品以乐高积木、Scratch语言为代表的在线编程平台为教具居多，市场产品同质化比较严重，而校外培训机构目前不是作为“应试辅助”定位存在，而是作为“素质教育”定位存在，家长需求驱动不强小、中学教育机构服务：与学校合作，建立实验室，输出课程、教具、教材等，开展编程课程；现状：有庞大的学生资源，但是面临课程落地程度低，主要是由于学业压力，其他学科占据主要学习时间，导致课程落实度低，依赖相关政策“落地”；服务：结合编程机器人，搭配线上少儿编程学习平台；现状：家长本身对编程认识不高、存在对产品选择、认知的门槛，导致不选择，在垂直化推广存在一定难度，需要类似英语培训，当成人在就业层面有培训需求，进而会将需求传导至低龄阶段。整体还需要B端来带动。家庭幼儿园教育机构服务：提供编程教室设计方案和智能机器人教具等硬件提供；提供课程、师资配合以及教学服务标准化产品服务。现状：幼儿园没有升学压力，儿童学习目标以素质教育提升为主，课程形式鼓励游戏化形态；幼儿园普惠政策影响，幼儿园需要引入高质量课程作为额外创收、品牌提升的宣传点；在家庭端家长存在对编程产品选择、认知的门槛，更愿意接受幼儿园老师专业的推荐选择；难点在于课程体系和产品交互要满足幼儿4-6岁认知和发展水平，与美术、舞蹈等其他兴趣培训相比，少儿编程的学习效果不显示，结果导向较弱。校内教育机构校外培训机构少儿编程在校内和校外具备不同属性在校内教育机构，少儿编程更多受应试政策因素而影响推广。但是校内教育机构是能以最快、最有效的方式影响和改变家长对于少儿编程的认知，幼儿园作为校内教育机构一部分，相比校外培训机构在家长心里中具备有足够的信任度和支持度。现阶段少儿编程更多是作为一个素质教育科目存在，应试色彩还不够浓，校外培训机构如果不能作为辅助应试存在，只是作为素质教育存在，那么家长支付的需求意愿不够强烈。综上所述：少儿编程短期是作为素质教育存在，那么又要驱动家长，那么在校内教育机构中只有幼儿园是比较合适的渠道。总结：三、少儿编程产品形态分析游戏通过游戏的方式学习编程语言，根据设计的游戏关卡一步步掌握编程知识。在线编程平台通过在线编程平台，运用Scratch等图形化编程工具进行开发。机器人对能够兼容软件的智能编程机器人进行操控，进而达到编程语言的学习。开源硬件平台通过传感器板搭建的开源硬件平台能够将金属部件进行DIY设计。软件类产品硬件类产品目前市面上的少儿编程教育产品根据呈现方式的不同能够划分为以下四类产品：少儿编程产品分类由于编程教育学生群体年龄跨度较大，针对不同年龄层的学生，设置具有针对性的课程。通过渐进式的学习，让学生能够在每个阶段收获不同的编程技能。少儿编程产品按照年龄分类12岁以上-中学阶段：通过开源硬件平台对电子元件进行DIY拼搭，具备良好的编程专业知识，能够进行机器人设计开源硬件平台+Python、C/C++语言：makeBlock系列7至12岁，小学阶段：通过智能机器人套件组装，并运用软件工具操作模块化机器人编程+图形化Scratch语言：乐高积木型：乐高EV3系列模块拼接型：优必选JIMU系列、米兔积木系列、maBot模块化机器人系列、乐博乐博积木机器人系列在线编程软件平台Scratch语言：网易卡搭、腾讯扣叮Kitten语言：编程猫编程卡片类：thinkFun编程卡片系列7岁以下，学龄前阶段：通过搭建生活常见的模型，过程中建立基础的编程思维框架，并培养动手能力集成化机器人编程（机器人本体不进行或进行极少套件拼接，本体高度集成化）Matalab机器人葡萄编程启蒙机器人韩国魔宝乐系列游戏应用App类编程王国：米亚夺宝CodeKarts总结：“机器人编程”这产品形态目前是主流面向学龄前阶段和小学阶段，又划分为模块化机器人编程和集成化机器人编程两个系列：模块化机器人：学生可以通过套件组装机器人，此类市场上产品都注重组装，而在应用场景上比较少挖掘，自由开放，导致反向也存在一个问题，就是本体组装完，基本产品生命周期也结束，是属于“强本体模块化，弱场景模块化”；集成化机器人：机器人本身是高度集成的，不需要拼接，学生主要通过场景模块去构建不同场景，然后机器人作为结果呈现验证的载体，是属于“弱本体模块，强场景模块化”；根据少儿编程市场应用分析，适合从幼儿园做切入点，那么幼儿园还是适合集成化机器人，也就是“弱本体模块，强场景模块化“的形态，需要谋求课程学习效果与场景趣味性的有机集合。“在线编程软件平台”通过图形化的拖曳来完成编程项目的开发，不太合适低龄化国内厂商主要是基于MIT的scratch语言来升级与改进，主要包含VIPCODE、编玩边学、小码王、西瓜创客等；编程猫的Kitten语言是独创的编程语言，支持从积木模式切换到Python语言，解决编程学习实际的衔接问题；市场上的少儿编程教育企业，无论从软件切入市场还是硬件切入市场，最终都朝着兼顾软硬件开发和课程设计发展，实现少儿编程赛道的全面布局。四、少儿编程产品用户画像幼儿画像幼儿园主要是4-6岁儿童，认知和心理发展水平还有待提高；没有文字阅读能力；从安全性角度考虑，编程产品模块化颗粒度不能太低，儿童存在吞咽的危险。教学画像教育部明确规定幼儿园禁止IPAD、手机入园，提倡游戏化的教学方式；幼儿园提倡分组式的教学模式，一般6个小朋友为1组，旨在形成学习-创作-分享-思考-优化-提升的良性学习循环，产品本身必须带有一定协同、互动性，而不是单人游戏；幼儿园教育内容是全面、启蒙性的，划分为健康、语言、社会、科学、艺术等五大领域，幼儿编程需要和这五大领域有所融合。五、少儿编程产品调研报告（7岁以下）调研方向产品的构成以及玩法产品是通过什么方式扩展，来延伸产品生命周期产品的亮点和可借鉴点Matalab编程机器人-专业版，是一套应用于教学场景的编程教育产品。学生使用可触摸的实物编程模块，在编程板上进行积木拼图式编程，控制塔通过一个摄像头，用图像识别技术识别编程板上自由排序的编程块，即时将信息通过蓝牙传输给机器人，机器人按照指令做出相应的反应，在地图上完成各种任务。整套产品支持基础运动、编程创意编曲和编程创意绘画功能。价格：3999元编程思维学习：循环模块、函数模块、参数模块、行动模块（前进、后退、左转、右转）；编程玩音乐；编程学绘画。主要功能课程体系课程分为初阶、中阶、高阶三个阶段，适用幼儿园大小班，每阶段分为5个单元、19课时。初阶设计最简单的基础编程逻辑；中阶融入了简单音阶、节拍、韵律知识，能够进行简单编曲；高阶课程内容融入长度和角度的概念，能够进行简单绘画应用；产品点评：通过低阶的基础编程逻辑，配合中、高阶课程进行图案设计和绘画创作，提升了学习效果的可展示性，让家长能看到成长曲线；产品通过不断推出游戏地图包来延续产品的生命力和丰富性，由于硬件产品研发存在一定的周期和风险投入，所以通过模块化场景地图迭代，研发成本和风险会低。足球地图包飞行器地图包自然地图包Botzee积木编程机器人是一款为5-9岁孩子打造的编程启蒙机器人，倡导“Create”-“Play”-“Program”的理念，让孩子创造各种可爱的机器人，在与机器人的游戏中，轻松地学习编程知识产品包含智能主控，超声波传感器，扩展舵机以及积木包，儿童可以参照App里面的3D动画说明书，可以组合多种形象。预置程序图像编程快速体验形象专属动作设定，图像化编程启蒙思维；快速搭建、百变形象颗粒大小易上手，形象更具亲和力趣味遥控互动游戏编程与游戏相集合，丰富的互动性产品点评：产品适合面向C端家庭，不适合幼儿园分组互动，而且其本身产品需要和App联动，这个让反对儿童过早接触电子产品的家长不太友好；产品本身有一定的模块化变形能力，组合形象能够满足常见的场景，包含车、人物和简单动物形态，基本是满足情景故事导入的角色要求，不需要支持搭建更多异形体，增加成本和难度，通过弱模块化从产品推广角度增加教育机器人编程的话术；模块化本身集合了主要的传感器，支持扩展乐高积木，使模块化具有一定伸缩性，未来如果要尝试进行“低模块化机器人”开发时，可以考虑其结构和模块组件。产品本身是低模块化机器人，而在模块场景建构方面也比较弱，面向C端定位，没有阶梯式的课程体系。Moblo编程教具是由韩国Motionbule公司于2016年自主研发的一款结合现实操作与电子产品互动的高端智能编程教具，其主要适合于帮助培养3-12岁孩子的逻辑思维，计算思维，空间知觉，审美等多方面能力，魔宝乐提供30多个与产品配套的教学内容APP。

三种不同规格底盘智能积木应用场景玩法构建借助App去构建应用场景，增加课程目的性和引导性产品点评：产品面向幼儿园使用，课程配套系列课程；借助iPad电子设备App去建构场景，而不是实体地图或模块去建构场景，系统迭代成本降低，但是本身对于幼儿园体验不大友好，因为儿童直接和iPad交互，但是这种场景构建的载体和方式目前国内也大量厂商进行模仿使用，因为可以不增加硬件成本下，扩展产品生命力；传统实物模块化编程主要是二维平面，可以学习方向，但是缺少空间的概念，这款产品增加了三维空间的锻炼和学习，让整体接近建构概念，是可以参考借鉴的地方。注：贝芽机器人其实就是智能iPad，可以生成数字化场景，也可以反向去参考研发这类的模块积木，进行通讯。CodeKarts是一款为4岁以上儿童介绍编程基础的App，以赛车形式提供一系列的逻辑解难谜题。超过70个关卡，多种充满挑战性的障碍和两款不同的游戏模式，让小朋友有数不尽的好玩教育内容，并学会代码纯App应用产品点评：本产品是纯APP的产品，其中功能特色是有2款模式：经典（单人练习）或对战（与电脑对赛），通过与电脑对战，增强目的性和竞争意识，开发贝芽机器人小程序儿童版是可以参考借鉴；调研总结：通过调研主流的面向幼儿园群体的编程产品，可以了解到完整本体基本是以下三个组件相辅相成：高度集成型类似目前童小点、matalab弱模块化型搭建的角色要为场景应用服务，不需要支持高天花板异形搭建类似葡萄Botzee系列支持乐高插件，核心组件要支持移动和感应属性一定量的弱模块化可以在“编程教育”上增加“机器人教育”属性“机器人本体”主要是作为品牌和验证的作用，模块颗粒度不需要太高“应用场景建构”是延续产品生命力和丰富性重要组件主题扩展地图包类似目前小小创业家地垫类似matalab音乐、绘画地图包App构建数字化应用场景类似韩国魔宝乐、葡萄科技相关系列场景模块实体拼接类似目前跳跳镇地垫基础编程指令主要通过行动指令来完成顺序思维了解主要通过循环、条件、函数作为上限，在幼儿园产品中未发现超出上面的语法难度特色指令学习音乐、绘图学习，包含音符、音律、角度等学习空间指令学习增加了Z轴的立体空间指令，“控制指令”决定课程教学的目标六、少儿编程产品调研报告（7至12岁）调研方向产品的构成以及玩法分析产品为什么不适合学龄前儿童产品的亮点和可借鉴点目前面向小学、中学年龄端的少儿编程，已经有巨头的入场和一些跨界的玩家进入。由于“机器人教育”和“编程教育”有着天然联系，机器人可以作为软件编程的硬件呈现。很多硬件编程都会将机器人当作教具，进入到少儿编程领域，主要跨界系以“乐博乐博”为代表。Roborobo单片机机器人采用国际标准化的通用单片机器材和Scratch图形化界面编程软件它适合7-10岁的学生学习。通过单片机课程的学习可以让学生学习到有关电子、电气、工程、力学以及传感器理论。学生在搭建过程需要用到螺丝刀以及各种小零件，可以很好的锻炼学生的动手能力，帮助孩子们更好的掌握人工智能时代所需的计算思维、工程素养和创新能力。整体课程体系场景化很弱，侧重本体模块化搭建。图形化Scratch编程颗粒度非常高，可自有拼接多种形态米兔积木编程机器人优必选JIMU系列分析为什么此类产品不适合幼儿园学龄前儿童使用？产品本身模块化颗粒度太高了，儿童动手组装成功率太低，成人都得参考说明书花时间，学龄儿童需要低地板的游戏进入门槛，而且虽然说可以组装新的形态，但是一般拼完就没动力变换形态；（亲测米兔机器人）产品由于组件颗粒度高、碎片化大，对于儿童存在吞食的危险，不符合学龄前儿童教具安全性使用；控制指令基本是通过图形化Scratch界面来完成，对于学龄前儿童文字阅读能力不够，操作可行性不高；由于产品本身属性一般定位是小学阶段，那么侧重于本体模块化组件，弱场景建构，是让小学阶段儿童自己定义和创造场景，而对于学龄前儿童是需要引导其在特定场景内去创造解决问题，学龄儿童还达不到此认知水平。幼儿园更适合通过场景化来达到编程教育的目的所以编程产品生命力核心是要保证场景的丰富性和体验感小学阶段教育重点目前分为两块：1、机器人教育2、编程语法教育所以编程产品的生命力核心是在工具+语言的研发上两种年龄段的教学重点和教学方式决定了配套编程产品体系是南辕北辙的，二者产品线可以有一定的幼小衔接，但是不能拿来就用七、少儿编程产品研发路线分析面向不同少儿编程应用市场，有着不同的产品迭代升级路线-----小学、中学生硬件研发：目前企业通过硬件SKU种类多，丰富性大，在硬件研发上投入很高，未来可能SKU不宜设计过多，采取主推开源硬件（Microbit）快速切入，这块将随着技术趋势和开源化进入冷静期；软件研发：在Scratch等经典编程语言基础