EBS销售模块操作手册

PAGE5PAGE1 EBS销售模块操作（标准）手册当前版本： 2.0建立日期： 2008-2-最后修改日期： 2008-目录TOC\o"1-4"\h\z\u目录 2文档说明 3登录 5销售订单创建 9选择责任 9进入销售订单 9录入订单头信息 10录入订单行信息 12登记订单 13销售订单发运 15订单发运 15订单发运确认 17销售订单状态查看 20销售订单状态查看 20物料搬运单 22处理物料搬运单 22销售发运事务处理 25销售发运事务处理 25销售退货 28建立销售退货单 28接收销售退货单 31销售订单异常处理 34销售订单为<登记>状态；交货状态为<准备发放>时取消 34销售订单为<登记>状态；交货状态为<已发放至仓库>时异常处理 35文档说明该文档将被用于以下几个方面:作为对IT、KEYUSER、操作员工培训材料文档符号说明『按钮』；【输入框】；<多个页面>；“窗口抬头名称”；“输入内容”系统通用功能快捷键操作：CTRL+S保存数据F4退出当前窗口；CTRL+F4关闭当前窗口的子窗口UP/DOWN上/下一条记录PAGEUP/PAGEDOWN上/下滚动滚动条CTRL+K列出快捷键表带查找验证功能的【输入框】常规输入方法输入部分内容加%，以%作为通配符，然后按TAB键查找校验，如果只有一条符合要求的记录会直接显示，否则会弹出符合要求的值列表供选择；【输入框】旁的按钮使用点击该按钮直接弹出该输入栏位对应的值列表。弹性域输入介绍显示表示弹性域内没有值；显示表示弹性域已经维护过信息日期格式及输入可以在网页登录后，页面右上角看到，点击『首选项』进入设置界面：，可以在该界面内完成设置【日期格式】，选择自己习惯的日期输入和显示格式。注意：“yyyy”表示年，并且必须输入4位；“MM”表示月，并且必须输入2位；“MMM”表示英文字母的月份3位缩写；“dd”表示日，并且必须输入2位。另外该界面还可以让用户自己修改密码；保存信息的成功显示状态栏信息常见的保存成功后，在主窗口左下角的状态栏内会显示：的信息。登录登录页面：输入员工的登录用户名和口令，首次登录，出现修改密码页面：在【当前口令】栏位内输入口令，在【新口令】和【重新输入新口令】栏位内输入自己的口令。点击『提交』完成并进入工作页面。工作页面操作工作页面中：左侧为当前用户所拥有的责任；中间部分为选择责任后出现的操作菜单；右侧部分为用户使用『个性化』操作后设置的个人收藏夹。开始工作在中间部分选择相应的功能，进入员工需要操作的页面。注意：形式的菜单为弹出JAVA窗口形式操作；形式的菜单为网页中的页面操作。点击“销售订单”菜单，会弹出一个网页，然后出现如下窗口：此时进入OracleEBS系统的窗口界面。可以开始“销售订单”的操作。如果关闭该窗口后，可以看到如下的“浏览器”窗口此窗口为窗口界面中的功能菜单窗口，在该界面中选择不同的功能操作。红色选中的快捷按钮为“切换责任”，可以选择并切换不同的责任，以适应不同的业务需要。销售订单创建选择责任根据需要操作的组织OU，选择销售管理责任。进入销售订单路径：“订单；退货”>“销售订单”默认出现界面：录入订单头信息销售订单头主要信息录入：客户；客户PO；收货地点；收单地点；订单类型；销售人员；客户：进入【客户】栏位，直接输入已知的客户，或者使用按钮进行查询。客户信息录入完毕后，【客户编号】栏位信息自动带出，不需要修改；【收货地点】，【收单地点】栏位信息自动带出，可以根据实际情况选择该客户预先维护好的其它地点信息。客户PO：【客户PO】栏位内，根据实际情况必须输入客户的采购订单号。订单类型：进入【订单类型】栏位，直接输入已知的订单类型部分信息加“%”符号，TAB键调出选择列表，或者使用按钮进行查询。订单类型信息录入完毕后，【价目表】信息自动带出，不需要修改。销售人员：进入【销售人员】栏位，输入或选择销售人员，该栏信息用于统计销售人员业绩，请准确填写。录入销售订单头弹性域二级项目点击【合计】栏位下边的，弹出弹性域录入界面 二级项目：进入【二级项目】栏位后，在弹出的选择窗口内选择一个本销售订单对应的二级项目。本二级项目用于统计，请准确填写。报关单号；商检单号：该笔销售订单的报关单、商检单信息，在创建销售订单时不是必输项，可以在该销售订单的任何状态下进行补填。订单头<其它>信息在订单头<主要>页内【订单类型】选定后，该页的需要录入信息已经自动带出，一般情况下不需要修改。可以进入该也内检查一下，确保【付款条件】为“IMMEDIATE”,【仓库】为相应仓库编号、【税务处理】栏位为“标准”。按Ctrl+S或按钮对该订单头信息进行保存窗口的左下角状态栏会显示：，表示保存成功，销售订单头录入完毕。录入订单行信息录入销售订单行信息订购项目；数量；单位；销售单价；销售订单的<行项目>页内订购项目：在【订购项目】栏位内输入或选择相应的销售物料编码，输入完毕后【单位】栏位自动带出该物料的单位信息，无需也不可更改单位。数量：在【数量】栏位内输入销售数量，输入完毕后，销售单价：【销售单价】栏位内在数量信息输入完毕后，会自动带出该物料的默认销售单价，员工需要修改该价格为真实的销售单价(不含税单价)。注意：以上1，2，3步骤必须按照顺序操作。请求日期：【请求日期】栏位根据合同签订的要求到货日期进行填写，系统自动带出当前时间，可以修改，但是必须录入一个日期值；计划发运日期：【计划发运日期】栏位根据合同签订的要求发货日期进行填写；如果没有计划发货日期，可以根据客户的要求到货日期推算该发货日期。非必输项。按Ctrl+S或按钮对该订单行信息进行保存窗口的左下角状态栏会显示：，表示保存成功，销售订单行录入完毕。此时销售订单的状态为“已输入”；此时销售订单头和行的附加信息的<交货>栏内都没有信息。登记订单点击『登记订单』按钮，会弹出提示成功窗口：点击『确定』按钮后，提示窗口关闭，订单【状态】会变成“已登记”订单行上的【状态】显示“等待发运”，此时只能修改请求日期、计划发运日期信息。至此：销售订单建立完毕。此时销售订单的状态为<登记>状态；销售订单头的『活动』-<附加订单信息>-<交货>页面中，各销售行的状态为“准备发放”。销售订单行的『活动』-<附加行信息>-<交货>页面中“挑库状态”显示为“准备发放”。在当前状态下的订单，可以再次打开修改头信息中的除【订单类型】【价目表】【币种】外的所有信息。可以在『活动』中选择“取消”以取消整个订单。行信息中的除【订购项目】外的所有信息。可以在『活动』中选择“取消”以取消当前订单行的订购内容。取消订单或者订单行的时候会被要求选择取消该订单或订单行的原因。销售订单发运订单发运路径：销售职责下：发运>发放销售订单>发放销售订单此功能完成发放销售订单，使得可以挑库发放。发放销售订单发放规则：【基于规则】栏内选择属于当前需要操作的组织OU的发放规则订单编号：【订单编号】栏内输入或选择当前需要挑库发放的销售订单编号订单编号信息输入并交验成功后，会自动带出【客户】【订单类型】的内容。点击『立即执行』，则执行该销售订单发放的工作，系统将不可用，直到该发放工作在后台完成（此操作用于订单紧急的情况，可以让发放任务立即执行）；点击『并发』按钮则将订单发放任务提交给后台，在规定的时间范围内去自动执行。当该任务被执行完毕后，该相应的销售订单的行状态->附加订单信息-><交货>->【挑库状态】为“准备发放”。另两页<发运><库存>信息不需要修改 提交完毕后，弹出：表示任务递交。此时可以在菜单：查看->请求点『查找』按钮，查看个人提交的最新请求：可以看到，最上一行“挑库选择列表生成”的状态为“正常”，表示已经完成该任务。注意：在“发放销售订单以便挑库”-><发运>页内，【自动确认挑库】，正常情况下为“否”，如果可以保证该销售订单内的物料仅在一个子库存内有库存数量，其它子库存内绝对不存在库存数量，则可以选择为“是”，这样，在后面的“处理物料搬运单”的步骤可以跳过不操作。（该情况多数用于直发，自动确认挑库=自动处理物料搬运单）订单发运确认路径：销售职责下：发运->事务处理查找待处理订单此界面为查询界面，输入查询组合条件后点击『查找』按钮进行查找查找一个销售订单，只需在【订单起始编号】栏内输入销售订单编号查找一批销售订单，在【订单起始编号】和【终止订单编号】栏内输入这批订单的编号范围。点击查找，得到查找结果：“发运事务处理”窗口发运事务处理注意：必须是【行状态】为“已发放至仓库”；【下一步】为“处理物料搬运单”，表示正常工作。该状态有一定时间延迟。【交货】：该栏位段由系统自动带出，一个订单只有一个交货号，发运确认根据交货号进行。【发运数量】该栏位（默认为空）：系统会根据挑库确认的数量默认发运数量，用户可以根据实际发货情况录入实际的发运数量点击左下角的<交货>页出现下图界面以便完成发运确认 【名称】：为上页的【交货】内容，表示交货编号，自动根据上页带出 【状态】：应该为“打开” 点击『发运确认』按钮，出现下图界面，直接点击『确定』按钮完成发运确认会弹出：窗口，点击『确定』即可。销售订单状态查看销售订单状态查看路径：销售职责下：订单；退货->订单管理器在【订单编号】栏内输入订单编号，点击『查找』按钮完成查找看到一行或多行符合查询组合条件的订单，选择需要查看的订单，点击『打开』打开该订单。在<行项目>页内，点击『活动』按钮，在弹出窗口内选择“附加行信息”，点击『确定』：在<交货>页内，可以看到【挑库状态】为“已发放至仓库”，表示该销售订单的销售职责下业务已经处理完毕，下一步应该到仓库职责下执行“处理物料搬运单”物料搬运单处理物料搬运单路径：库存事务处理职责下：物料搬运单->处理物料搬运单找到销售订单对应的物料搬运单在弹出“查找物料搬运单行”窗口内选择<挑库通知>页选择【销售订单】，并在【销售订单编号】栏内输入销售订单编号，点击【查找】按钮，弹出窗口：点击『组合』按钮，在弹出窗口内再点击『确定』按钮得到查询结果：处理物料搬运单选中需要处理的行后，点击按钮『查看/更新分配』按钮：在【子库存】选择修改该销售订单的出库子库存；【数量】修改出货数量点击『处理』完成“处理物料搬运单”操作。“处理物料搬运单”内的相应行信息会自动消失。如果不需要更改子库存和数量，也就是能够确保该物料仅在一个子库存内有数量，在可以不进入此“处理物料搬运单行分配”窗口，直接点『处理』按钮完成处理事务。至此，销售订单状态为“已挑库”，附加行信息为“分批发运/确认挑库”销售发运事务处理销售发运事务处理路径：销售职责发运->事务处理事务处理在“查询管理器”中输入【订单起始编号】中销售订单编号，点击『查找』，找到信息：可以看到【交货】栏内有交货号：24010点击<交货>页，【名称】栏内信息为上一页的【交货】的交货号信息带过来的值点击『发运确认』按钮，在弹出的“确认交货”窗口内直接点击『确定』按钮，并在接下来弹出的“消息”窗口上直接点击『确定』按钮。此时，该销售订单的行项目状态为“已发运”，销售订单的附加行信息为：至此，销售订单的整个流程完成。销售退货建立销售退货单路径：销售事务处理职责下： 订单；退货->销售订单 建立退货订单头信息【客户】栏内输入或选择销售退货客户【订单类型】必须选择国内或国外的“退货订单”类型【销售人员】必须准确选择该退货订单对应的销售订单建立时的销售人员，以便于准确统计在弹性域中维护相应的二级项目内容切换到<行项目>栏后或者使用CTRL+S保存头信息。建立退货订单行信息【退货原因】选择一个合适的退货原因进入到【参考】栏位，弹出“附加退货信息”窗口点击后弹出“参考类型”窗口，选择“销售订单销售订单参考”，『确定』后，返回，窗口变成：在【订单编号】输入原始的销售订单编号点击后，如果该销售订单只有一行信息，则自动显示“1.1”，如果有多行，会允许员工选择要退货的行信息。点击『确定』返回。此时该行信息自动变成：确认或修改【数量】栏位的值保存该订单行信息CTRL+S点击『登记订单』，弹出提示登记成功的窗口，此时该订单的状态变成“已登记”。接收销售退货单 路径：库存职责下事务处理->接收->接收接收销售退货单【RMA编号】:输入退货订单编号【行类型】，【客户】【客户编号】自动根据订单编号带出点击『查找』按钮调出接收窗口接收在“接收题头”窗口内，选择【新接收】，在【接收】栏内输入接收编号，目前使用一个接收编号，安照格式：20080229WEIWEI001(4位年+2位月+2位日+用户名+3位序号)输入点到后面的“接收”窗口【目的地类型】切换到“库存”滚动到行后面的【子库存】，选择准确的退货接收子库存点至此，销售退货的流程完毕。

销售订单异常处理销售订单为<登记>状态；交货状态为<准备发放>时取消取消原因：当销售订单已经进入<登记>状态，但是尚未做“发放销售订单”事务发现该销售订单有错误路径：销售事务处理职责下：使用