销售策划部岗位职责及流程-策划实用文档

《销售策划部岗位职责及流程》●策划主管岗位职责职位名称策划主管所属部门销售策划部直接上级部门经理直接下级策划专员任职资格1．学历、专业知识专科以上学历，具备房地产策划相关专业知识及组织策划专员开展工作的能力，全面负责策划内部管理工作及外事外联协调工作。2．工作经验三年以上相关工作经验。职责一职责表述：组织部门员工开展工作工作任务1、制定策划管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。2、收集有关房地产的信息，掌握市场动态，分析市场发展状况，提出相关意见。3、根据公司发展战略制定营销策划方案和推广计划，负责营销活动策划、组织、实施。4、负责公司及产品品牌形象策划与品牌管理。5、负责策划队伍的组织、培训与考核。6、负责公司官网的搭建及维护工作的把控。7、负责项目微信平台信息发布的管理把控工作。8、负责销售物料的设计、制作工作。9、参与项目开发，对产品设计、规划提出合理性建议。10、大型活动及房展会的策划、组织、执行等工作。11、外展点的前期对接工作及装修设计对接工作。职责二职责表述：全面负责策划内部管理工作工作任务1、组织建立健全策划内部制度，改进内部管理流程，提高部门工作效率。2、组织制定日常工作计划并组织计划的实施、协调、检查。3、加强策划专员培训及队伍建设。4、协调下属员工之间、本部门与其他部门之间的工作关系。5、负责部门所有合同的前期对接工作。6、负责部门资金计划的制定、实施及监督。7、项目推广费用计划及实施监督。职责三职责表述：负责外部对接工作工作任务1、负责外事外联协调工作。2、负责与媒体的对接工作。3、负责与吉林项目广告代理公司的对接把控工作。4、负责与活动公司的对接把控工作。5、3D宣传片的外部对接工作。6、样板间、外展点、临售等设计对接工作。7、沙盘制作对接工作。8、组织广告代理公司日常会议工作。职责四职责表述：领导交办的其他工作工作任务1、相关报告的撰写。2、配合物业交房。3、配合其他部门的工作。4、相关客人市场调研的接待工作。财务主管工作职责流程财务负责人岗工作一、财务主管工作职责全面负责财务部的日常管理工作。组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监督执行。加强财务监管,审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务,及时进行账务登记.定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符.监督审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定,严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续.加强日常财务管理和成本控制,开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况,加强成本控制和管理。制定年度、季度财务计划,编制及组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度成本、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监督、考核计划的执行情况,及时调整和控制计划的实施.6、做好成本、会计核算和分析工作，及时提供真实的会计核算资料；提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。审核公司的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手。财务主管工作流程文件管理监督：应收应付合同、报价单、应收未收应付未付款凭证管理、监督,政府文件印章正常使用，库存。应收应付合同管理——→每月8日前采购需把所有已签合同交应付会计——→每月10日应付会计提交财务部负责人电子档应付合同目录表和合同——→审查新增合同条款与逾期合同监管。注：合同、报价单统一由企业法人签章生效.报价单管理-—→应付会计收集交由财务主管-—→主管监督报价单内容信息完整性、信息变动情况、存档检查,价格执行监督，条款查阅—-→报价单随合同定期更新，业务部、采购主导-—→应收会计、应付会计协助及复核-—→报价单统一由企业法人签章生效。应收未收、应付未付——→销售开好送货单、物流单交到应收应付会计-—→应收、应付会计都需做好对账和制作凭证管理——→凭证要做好管理--→每月财务主管不定期抽查凭证——→确保凭证完好无缺。政府文件印章正常使用——→所有政府文件由应付会计保管——→应付会计及时更新文件目录——→每月15日前更新好文件目录交由财务主管签名——→应付会计做好印章的正常使用-—→使用前需与财务主管商议是否适用再给予盖章。注：文件与印章的使用范围为办理公司业务所需，需盖公章的文件统一由企业法人(或授权委托人)完成。库存监管—-→每月底应付会计需与生产部进行库存盘点——→盘点结果交财务主管复核—-→发现盘盈、盘亏及时处理。收支管理监督：日常收支签呈审批，现金银行收支管理，资金管理。日常收支审批:收入严格执行“公司管理制度第二章:财务管理制度"审批。收支复核后，交出纳登记现金日记账.现金银行收支管理：不出现现金银行入账不及时,账钱不相符,挪用公款，虚报行为。转账时间:下午16:30后不安排大额（5000以上）出账。大额付款需提前一天申请。资金管理：现金与银行资金正常周转，现金存放的安全监督，账目日清月结，账钱相符。应付资金的计划，不出现因付款安排不及时造成的投诉.公司罚款所得计入福利基金，用于总经理确认支出。负责应收应付监督管理：负责客户账单、货款回收监督。应收货款、应收土建收据开具，应付账款监督。应收监督管理:财务主管每月不定期抽查，抽查结果以电子档形式存档.应收账款资料组成：有发货单，物流单，客户确认签章回传的对账单1份，记账联收据,发票签收条.此组资料为收款的有效凭据,独立存档，待货款回收后才能抽出放入记账凭证,不得丢失。应收检查：销售开单、会计对账,异常增减，发货单开具要规范。货款回收：运费回收据客户合同及历史收款进度跟踪运费回收，有因回单、异常或价格等因素影响对账和运费回收的，及时了解情况与业务沟通,解决不了的反馈总经理。新合作客户严格按合同结算条款回收运费。每月10号前应收、应付会计出具应收应付账账龄表交财务主管审查，检查对账单准确性,注银行明细账不能出现有待查款。收入支出证明单:每天10点30前完成复核签字，整理交李总签字。应付账款管理：据成本费用支付标准审批，按约定时间及时安排付款，不得因支付不及时造成的供应商投诉.结月结款时入库单、送货单未交的待提交后再给予结算.应收异常赔款：要及时向赔款单位提供加盖公司印章的“赔款函”，同时通知供应商，并让对方签字回传。报表管理监督：破损表、异常费用表、客户利润分析表、薪资表、财务报表、费用成本占比、费用成本预处复工。异常运费责任表：3号应付会计制作发销售部——→销售部确认后——→发生产部确认后——→发财务主管--→交总经理审阅,监管待处理破损，登记的货损损坏情况与责任人的定义是否相符。每月10日完成。客户利润分析表：据已统计好的客户利润表复核。薪资表：公司招聘各岗位人员据公司架构图套入，由人事部更新各城市各岗位薪资市场价,进行对比，有薪资差异的及时反馈部门负责人分析确认。应付会计工资表完成后——→上交财务主管复核-—→23日上交李总审批。损益表：复核据公司核算要求“分土建、展示用品出具的利润表”；费用成本占比分析:据费用成本占收入比例分析；资产负债表：分析公司负债资产率;费用成本预算：据历史数据出具次年的费用成本数据。业务人员年终奖与公司利润挂勾，年度利润减去未回收的应收账款计算。财务人员年终奖与成本费用控制挂勾。往来账管理监督：其他应收款、预收账款、预付账款、库存,押金单每月更新季度盘点。往来账管理监督与异常处理:据科目余额表核查：其他应收、应付款，预收、预付账款，库存。押金单每月更新季度盘点(公司押金单原件及租赁合同原件存应付会计处，祥有目录)。异常的跟踪确认处理。部门备用金监管：预支岗位备用金人员请假、调岗、离职、春节放假时需把备用金交回财务处.税务管理监督：记账申报监督，政府文件、企业年检、银行年审监督。政府文件期限延期管理。资产管理监督：公司车辆，生产机器、生产用具、办公、厨房、仓库用具更新、编号、使用情况与报废补充管理。部门人员管理、部门间工作协调、异常处理：做好工作检查,绩效考核,培训,人员沟通、分析,请假交接监督。部门人员管理：做好全盘工作的检查。请假的同事做好书面交接.部门人员操作培训:据岗位绩效考核表，在每月初考核时安排培训。部门人员沟通:按时每月与人员开展独立沟通1次，及时了解员工工作动态与意向，对员工做好分析.每月15日18：00前向总经理提交员工沟通记录.执行力：公司管理制度与员工手册的执行与倡导。周例会安排：每周三18:00前向总经理发送周例会内容。月总结:每月8日18：00前向行政主管发送月总结与次月工作计划.财务制度：制度的优化与更新补充。绩效考核：项目的优化与更新补充。操作流程：流程的优化与更新补充.绩效互评：16日前完成主管经理级绩效互评。负责印章、政府文件管理。（十)资产审核1、货币资金审核证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性调查了解货币资金内部账表—-→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证-—→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表-—→检查不相容职务划分情况—-→检查货币资金收付凭证管理（1)库存现金审查首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账,结出当日现金日记账余额，编制“现金结余"表.会计主管人员和出纳在场的情况下清点现金，并作记录。填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审核工作底稿。库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。即有无溢缺。（2）现金收付业务的审查抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账,审查原始凭证。（3）银行存款的审查审核银行存款日记账记录,核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额.2、存货审核证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性抽查部分采购业务文件，追踪其业务关联——→抽查部分存货出库业务，追踪其业务关联-—→审查存货管理制度——→抽查盘点记录（1）材料的审查材料采购的审查：审查订货合同—-→审查材料的验收入库情况——→审查材料采购成本,查看采购成本的构成项目是否正确,采购费用分配比例是否合理，采购成本是否合法、正确.采购成本的计算方法是否正确——→审查在途材料——→审查材料采购的账务处理（2）库存材料审查盘点库存材料，时间安排在结账日或接近结账日(3）材料出库的审查对生产领用材料应核实生产计划，核查发出材料的计价，揭露弄虚作假的行为3、应收账款审核（1）证实应收款项的存在性、正确性、销售退回、折让与折扣的合法性、截止日期的正确性、坏账损失的真实性检查不相容职责的划分——→验证期末余额的合理性-—→抽查客户账龄分析表——→审查销货折扣与收款的合理性——→审核坏账损失的账簿记录及相应的手续4、固定资产审核(1）证实固定资产的存在性、完整性、分类的正确性、所有权的归属、计价的正确性、折旧方法的选用及其计算的正确性。深入了解固定资产的内部控制—-→验证固定资产的新增手续——→验证固定资产的退废手续——→抽验固定资产验收报告-—→检查固定资产账、卡的设置情况（2）实质性审查①固定资产入账价值的审查②固定资产增加与减少的审查③固定资产折旧的审查④固定资产结存的审查(十一）收入、成本与费用审核1、主营业务收入审核(1)证实主营业务收入的真实性、分类的合理性、账务处理的正确性审查销货合同——→检查岗位职责的执行—-→销货制度的执行（2)实质性审查①分析检查主营业务收入的变动趋势——→将企业的年度主营业务收入与该年度计划数对比了解计划完成程度，与上年度相比了解其变动趋势.②验证主营业务收入的真实性——→索取产品出库单存根、销货发票副本和有关明细账，相互核对—-→审阅一定数量的产品发运单、销货发票副本、结算凭证、有关明细账,根据生产经营和结算方式,确定销售收入的实现③核查主营业务收入会计处理的正确性。发票和销货合同的审查-—→审查发票和销货合同，采取重点抽查。审查销售收入计算是否正确—-→审查根据结算方式选用不同的方法与相关账户进行对比，查明收入的入账金额是否正确.核实主营业务收入的截止期—-→一般可对决算日前后一周有关收入的记录进行检查、核实，核对有关的发票、运单及其他单据，确认收入截止期是否正确无误④销售退回、折让及折扣的审查销货退回的审查-—→销货退回的合理性——→退回批准手续的性--→退回账务处理的正确性。折扣和折让的审查-—→折扣和折让的合理性——→折扣和折让冲减当期销售收入,进而影响利润，因此折扣和折让应符合公司有关规定，发现异常情况应重点审查。折扣和折让的真实性—-→折扣和折让必须经过销售部门负责人的批准，按规定程序例行手续。2、产品成本审核(1）证实成本形成的真实性、合规性、成本会计处理的正确性、计算的正确性(2）调查了解并描述产品成本的内部控制-—→审查产品成本计划——→审查产品成本管理责任制的执行——→审查成本基础工作（3)实质性审查①产品成本开支范围合规性的审查②直接材料费的审查直接材料耗用量的审查—-→直接材料计价的审查——→直接材料费用分配的审查③直接人工费的审查审查直接人工费的真实性——→审查工资结算的正确性--→审查工资分配的正确性——→审查职工福利费计提及分配的正确性-—→审查直接人工费账务处理的正确性④制造费用的真实性审查制造费用的真实性—-→审查制造费用项目的合规性——→审查制造费用会计处理的正确性⑤辅助生产费用的审查审查辅助生产费用的归集-—→审查辅助生产费用的分配⑥在产品成本的审查审查在产品结存量—-→审查在产品的计价方法⑦产成品成本的审查审查产成品数量—-→审查产品成本的计算3、费用审核(1）审核目标证实费用分类的合规性、正确性、开支的合理性、账务处理的正确性（2)内部控制了解并描述费用内部控制——→索取并审查费用计划、预算及执行情况——→抽取有关凭证、检查费用审批手续——→检查费用账户的设置、登记及凭证保管（3）实质性审查分析主要费用的变动趋势—-→审查费用开支的真实性与合规性—-→核查期间费用的截止日期——→审查费用会计处理的正确性（十二）利润审核1、审核目标证实利润形成的真实性、合法性、会计处理的正确2、内部控制了解描述利润的内部控制——→审查利润计划——→审查岗位责任制的执行——→查验会计处理程序3、实质性审查（1）产品销售利润的审查审查产品销售利润的合规性—-→产品销售内容应符合企业财务制度规定，严格分清与其他业务利润的界限，计算方法符合规定审查产品销售利润组成项目的真实性和账务处理的正确性——→①产品销售成本计价是否正确：审阅“产成品明细账”、“发出商品明细账”等.查核采用的计价方法是否前后一致，应注意采用计划成本核算时，结转成本的同时是否同时结转已售产品应负担产品成本差异,有无为调节利润而人为多转、少转成本的现象.②销售成本的结转是否符合配比原则——→审阅“产品销售成本明细账"并与“产成品明细账”、“发出商品明细账”相核对，检查实现销售收入与结转销售成本的产品品种、数量、规格及入账时间的一致性，确认是否遵循了收入与成本、费用相互配比的原则,如发现有多转、少转成本的现象，应扩大审核范围。（2）其他销售利润的审查①审查材料销售收入审查材料销售的合法性-—→审查材料销售手续的合规性——→审查材料销售账务处理的正确性②审查其他业务支出的真实性③审查其他业务支出账务处理的正确性(4）营业外收支的审查①营业外收入的审查审查营业外收入的合法性——→审查营业外收入数额的正确性-—→审核营业外收入账务处理的正确性②营业外支出的审查审查营业外支出的合规性——→审查营业外支出数额的正确性——→审查营业外支出账务处理的正确性(5）利润总额的审查在完成利润形成各组成项目的真实性、合法性和正确性审查的基础上，审阅“本年利润"账户并核对其与相关账户记录的一致性、复算利润形成，证实其正确性.（6）净利润的审查审查所得税征收范围--→审查所得税的计税依据——→审查所得税率和税额的计算--→审查所得税的减免——→审查所得税会计处理（十三)编制财务分析报告

每季末待总账会计财务报表出具之后收集财务分析报告所需资料和信息——→编制财务分析报告—-→交总经理查阅—-→将审定后的财务分析报各打印存档注：3月和9月为季度财务分析．6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。（十四）收集员工考核资料当月月初将员工月度考核表评定——→审查其当月的工作计划—-→当月完后督促其填写当月的工作小结—-→将小结收齐注：员工月度考核表应在下一个月12日之前收齐。(十五)管理性工作1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证,保证会计核算准确无误。2、加强公司财务会计管理工作,统一规范财务行为.3、有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。4、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。5、定期组织对公司进行常规审核和不定期专项审核，根据审核中发现的问题提出改进建议，并为公司的考核提供相关资料。6、参与公司内部财务管理制度的制定，规范统一公司财务核算管理。7、积极完成领导交办的其他工作。(十六）工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度。2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象。4、熟悉公司各类财务管理制度，熟悉现行各种税法.5、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。6、工作目标明确,责任心强，树立良好的部门形象.员工确认（签名）：广州中古艺人展示用品公司负责人审批:执行日期：2021年月日人员岗位以及职责成员姓名张智利岗位名称副总经理兼市场部总监所属部门市场部直接上级总经理直接下级市场部经理职责描述主要工作任务1、市场部制度与策略的建立协助总经理管理市场部各部门，监督指导市场部各部门的工作开展和工作进度，协调各部门工作健全市场部相关机制，完善市场部工作根据公司发展战略与目标，编制年度市场销售计划，规划市场部发展路线，制定宣传目标，为市场部的发展奠定主旋律了解掌握各地区市场动态和潜在客户需求，制定公关活动与营销方案实现市场部业务指标定期向公司汇报市场部工作情况2、公关、营销活动管理开展市场公关，筛选出合适的特定合作者以及非特定合作者对公司需要留意的组织或团队以及合作者，建立档案（内容包含合作者位置、经营项目、能力评估、合作效果评估、建议合作方式、其最新动态等等）建立良好的公共关系，协调与重要客户、合作单位、组织等方面的关系，保持经常的联系和沟通，不断改进工作。了解潜在合作者的需求，为合作达成共识公关效果评估3、人员管理寻找相关资源，组建销售队伍，发掘培养有发展潜力的下属人员做好榜样，培训、指导、监督市场部所属人员的业务工作，提升市场部工作人员的自身知识水平、业务能力。带领一批良好的营销人才，积累培训经验负责市场部经理的考核和审核工作掌握员工的日常工作业绩，创导民主管理气氛，奖励员工的士气和积极性，不断提高管理效能协调市场部与其他部门的联系，协调配合，搞好工作考核指标销售目标的完成情况、宣传覆盖率、宣传费用有效率、出勤率相关说明市场拓展部岗位职责人员姓名杨美艳岗位名称销售主管所属部门市场部直接上级市场部总监直接下级营销专员晋升方向市场总监职责描述市场拓展部是负责与外界建立业务往来关系、获取外界信息、培养宣传人员的部门负责本部门业务培训的策划、组织、实施、考核,以及部门员工日常工作的指导、检查和考核宣传招生：根据宣传的现状、预期及宣传目标，制定合时合理的宣传计划负责安排公司各个时期的宣传、招生工作宣传人员宣传培训安排和实践指导发放宣传过程中的应发放的宣传奖励统计宣传过程中的相关信息，营销人员到位情况、宣传成绩、收集到的学生信息等督促市场部工作人员跟进，取得学生想要试听或者面聊的信息准备宣传工具做好宣传总结与完善并且定期汇报宣传招生的效果（文案形式）落到实处通报教学部试听、见面的信息，与教学部做好接洽市场调研：负责公司相关调研、考察事宜，为公司做分析、决策取得第一手资料资料管理：收集从宣传人员而来的学生资料，监督打任务，交由客服部保留处理收集和备案所有宣传人员的资料，并做好考核和记录（宣传次数，宣传效果等）管理市场部物资公司拓展：负责向外推广公司本身以及公司相关业务等工作华阳的部分地区管理自我提升：努力提高自身业务、知识能力，做到对顾客有问必答协助市场部总监完成相关工作：定期向市场部汇报业务情况，严格执行公司的相关制度章程协助教学部和行政部完成招收新教师工作考核指标业务达成率、工作完成情况、出勤率相关说明市场客服部岗位职责人员姓名林亚敏岗位名称客服部经理兼公关部经理所属部门市场部直接上级市场部总监直接下级营销专员晋升方向市场总监职责描述客户服务部是管理客户资料、与客户建立良好的关系、提高客户忠诚度、负责公司公共关系、结合教学部与市场部的部门负责本部门业务培训的策划、组织、实施、考核,以及部门员工日常工作的指导、检查和考核；客户信息管理：获取、分类客户信息处理和保管客户资料客户信息进行核对和校正建立客户档案、教学评价跟踪记录等回访信息管理系统关系增进维护及二次开发：（责收集客户信息，了解并分析客户需求，帮助规划客户的教学产品）对不同类型的客户进行不定期回访对不同类型客户进行动态回访了解客户对教学以及公司的评价、需求变化、建议意见、市场咨询等，完善自身不足，提高客户满意度，增进客户关系。策划开展针对客户的活动，做好相关策划以及前中后期准备（全公司全体协作书签，礼品等回馈客户专员查询片区教育咨询并由通讯组发布给客户接受客户投诉以及咨询：负责热线咨询接听记录反馈等一系列工作投诉受理，投诉判断展开调查，分析投诉原因提出处理方案，实施处理方案及时向雇主反馈应对方法总结反馈。（落实到位）客户活动总结，制度完善：根据每次客户活动和培训活动的实际情况做相应表格反馈，通过分析帮助我们对客户资料的合理利用及对人员绩效提升，制定更加完善的计划和修改方，做到真正完善部门机制甚至公司体制由实践得真知。定期向市场部汇报业务情况：通过例会和文案形式协助拓展部完成宣传招生工作：负责培训本部门的工作人员：提高员工素质，统一员工认识，加强团队意识，深化部门机制维护和宣传公司形象：在日常客户接待过程中严格遵守部门的接待体制要求遵守公司制度，密切沟通各部门，参与营销活动完成上级领导临时交办的工作考核指标业务达标率、工作完成情况、出勤率相关说明市场部专员岗位职责人员姓名岗位名称市场部专员所属部门市场部直接上级市场部总监市场部经理直接下级晋升方向市场部部门经理职责描述平时参与市场拓展部宣春招生工作，执行团队营销方案；在特定时期参与由拓展部或客服部制定的打或活动等任务宣传招生：执行《区域团队内营销方案》，依照宣传招生工作流程，由拓展部负责反馈意见：营销专员战斗在第一线，可以随时向上级反馈意见区域管理：努力完成自己区域的工作目标跟进：对不同类的信息做好区别式的跟进自我提升：时间、反馈与总结、学习考核指标业务达成率、出勤率相关说明业务流程时间安排业务：招生宣传，分析市场、总结规律、制定发展方向、宣传策略、资料跟进、宣传培训安排和反馈招生宣传：见“2021寒假招生计划”市场部服务流程流程名称市场部整体运作流程负责部门拓展部、客服部监督人员市场总监程序具体内容回访，客户情况反馈客户信息处理资料整理与保存资料分析收集资料（全部人员和部分老师）回访，客户情况反馈客户信息处理资料整理与保存资料分析收集资料（全部人员和部分老师）收集资料（全部人员和部分老师）在11月24、25日大力收集，27号整理出来并且反馈给市场拓展部（杨美艳负责）收集地点是自己负责的那一块，收集内容有：（1）附近的家教机构的寒假招生计划（什么内容，时间，开课方式，活动等等）（2）附近学校的考试、放假情况（市场部全体人员）（3）家长对于辅导的需求（市场部全体人员和教学部老师）。对于收集的资料整理后反馈给大家并且大家思考一周后市场内部开一个会把大家的思考的东西反馈回来（每周一次）（全体市场人员）（张智利负责）市场拓展部获取最新客户资料，并接洽3至4次以后以表格形式发与客户专员，进行获取分类→客服专员提取的客户信息档案递交客服主管，由客服主管安排信息汇总，并进行深入分析分类，再分派专人管理各类资料，并要求每周及时更新，避免遗漏。（主管需要掌握所有客户信息资料，而专员只需其被分配的专门部分，按照科目分类or知明喜行贯分类）→客服专员负责的客户，应在第一次行课结束前进行沟通，并做详细备案（该过程可由教学部教员完成1.从客户档案中提取需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服专员，通过（或电邮等方式）与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写《回访记录表》（此表为回访活动的信息载体），最后分析结果并撰写《回访总结报告》，进行最终资料归档2.直接或者当面访问客户，并填写《回访记录表》，定期交给信息专员市场拓展部市场宣传流程周三反馈给大家并且着手思考每周周一周二反馈初步资料每周周六周日发单讲解和收集资料周五可以发一次思考结果周三反馈给大家并且着手思考每周周一周二反馈初步资料每周周六周日发单讲解和收集资料周五可以发一次思考结果→→→周六市场部开一次会，大家讨论优缺点周六市场部开一次会，大家讨论优缺点→资料跟进1、宣传收集招生资料（市场部人员）2、整理分配任务（杨美艳）3、大家完成打任务（市场部人员）4、反馈5资料交接并反馈给教学部6、教学部反馈来参见咨询的资料流程周六周日进行宣传收集学生资料（市场部人员，同时学海联大的所有有时间的人员参加）当晚资料给杨美艳整理————在资料整理后的第二天把分配给每一个市场部人员（第二天反馈跟进资料）————周三进行第二次跟进，周四第二次反馈————对于要来咨询的学生自己联系教学部并且在来了之后教学部要给我一个反馈，在到学生报名后教学部也应该把资料反馈给我————同时在适当的时间我应该把资料反馈给林亚敏————再次整理资料分析资料的可靠信息的并以后有活动的时候跟进（林亚敏）培训宣传安排和反馈：具体安排及反馈由张智利制作。市场定位分析流程整理资料，指我们之前全部分析出来的资料分析我们学海联大，每周市场部所有人员每周交一份学海联大分析资料，分析自我的不足和解决办法整理资料，指我们之前全部分析出来的资料分析我们学海联大，每周市场部所有人员每周交一份学海联大分析资料，分析自我的不足和解决办法总结有哪些策略并分析每种策略的方式和策略的适合的条件对于策略进行通知并收集大家的反馈意见和对于策略进行通知并收集大家的反馈意见和实践反馈（如何安排实践）对区域地点进行描述，看前面的哪种策略适合当前的情形周一周二整理市场信息并分析市场部的不足和解决方式————周三整理市场人员的意见————周四制定宣传目标，人员规划并发给大家提出意见————周五对于大家的意见进行调整小龙哥？部门市场部部门负责人市场部经理直属领导营销总监职责权力考核指标相关说明市场部章程市场部各管理人员各尽其责，努力实现公司既定目标部门内每一次公费超过50元的花销需要和市场总监商定市场部工作人员在工作中需穿戴整洁，谈吐得当市场部工作人员在宣传中需要精神饱满，热情地投入工作中具体工作中严格执行上级的安排，有建议和想法之后讨论视具体情况和需要，在每周五晚上8点~9点开会，由市场总监负责市场部工作制度（其他基本未涉及）市场部基本规范：市场部工作人员需要在每周周五晚上搬到华阳住宿，参与学海联大的工作与宣传，周日下午搬回学校住宿；如果有特殊情况需要请假，可以提前两天向市场总监请假，当月第一次请假免责，第二次请假扣2分，第三次扣4分，以此类推，未提前请假则多扣一分（1分=10元）；努力参加公司的策划以及宣传招生等工作；市场部工作人员工作期间须穿戴简单整洁，不得佩戴过多首饰；注意言行举止，同事间互相征询意见，如果自己确有不当举动，应及时纠正；热情具有感染力，为了达成交易，一定要唤起对方的激情，对客户不做违心的许诺，不承诺兑现不了的诺言。市场部会议制度：会议在每周周五晚上8点至9点召开；张智利、林亚敏、杨美艳、宋晓莉为会议必到人员，如果因为特殊原因不能到场，需要提前半天向市场总监请假；非必到人员视具体情况和需要而定，自愿到场；会议开始前，请与会人员设置为静音或震动；会议主持由张智利、林亚敏、杨美艳的顺序轮流主持；必到人员必须有会议记录，由黄倩倩记录会议内容；会议流程为工作汇报，着重介绍工作过程中遇到的问题；各部门需要其他部门在工作中给予的帮助，以及对公司以及各部门一些合理化建议；对接下来工作的规划，自己需要做什么，需要其他部门什么协助。以上为主要必备内容，根据具体情况添加内容。学海联大销售培训体系相对较简单一些，主要针对宣传讲解以及营销进行培训）以下为主要内容（按时间先后先后排列）：1.学习学海联大宣传体系（宣传体系见后面），了解学海联大教学手段2.推销培训以及恰当的宣传讲解3.实践推销，总结之前的培训以及实践4.反复实践5.营销的培训，为暑寒假期间工作做好准备

二．销售专员培训培训思路：销售专员是公司的销售骨干，因此培训会更加全面更加复杂；但是我们本身在营销上的素质并不高，想要达到这样的目的，我们应该在培训方式上下功夫。(1)以培训本身为培训：把培训课题分配给我们的核心的销售专员以及市场部管理层，他们可以一个人来构思或者和自己的团队一起构思，并有大家一起来组织这个培训活动，活动要求落实好每个环节；(2)以实践本身为培训的最大环节：以两个销售专员为一组，负责某一个片区的市场，在实践中强化培训中获得东西。在实践后做好分享、表扬、总结的环节，提高大家的营销素质和信心分厂重要。销售专员定位：当他是一个人时，他是优秀的业务员；当他和一群人在一起时，他是优秀的业务组长。以下为培训主要内容：1.教师培训中的内容是基本点2.学习公司制度，掌握公司市场部业务流程（公司制度，业务流程图）3.亲和力培训4.营销技巧培训5.思维模式培训6.影响力与执行力培训7.深入市场第一线工作，实践是最好的教师

三．内部成员培训内部成员定位：他既是一名营销专员，也是一名培训组织者和管理者。以下为培训主要内容：1.成为一名销售专员2.在培训与实践中，既是被培训者也是组织者，学习培训的技巧3.组织相关培训和实践工作

职责落实：张智利任督导，杨美艳、林亚敏任副督导；督导的任务是指导和监督市场部管理层或销售专员以及其团队开展培训、实践等活动。营销素质培训负责人———————张智利以及营销专员督导————————杨美艳时间————————12月第一周要求：切合学海联大需要，解决在当前营销过程中遇到的问题亲和力培训负责人———————黄倩倩以及其团队成员督导————————杨美艳时间————————12月第二周要求：切合学海联大需要，应涉及对团队成员和顾客的亲和力思维模式培训负责人———————杨美艳以及其团队成员督导————————杨美艳时间————————12月第三周要求：切合学海联大需要，帮助大家在思考问题、做事情上提高效率影响力