石家庄二手车情况调研

石家庄二手车金融调研报告通过走访花乡二手车交易市场、西三庄二手车交易市场二手车经销商和北二环广汇二手车等中介平台，现将了解到的一些情况汇报如下：一、 国内市场数据显示，2016年，我国有超过2800万辆新车进入市场，汽车保有量将近2亿辆，汽车产销量连续8年蝉联全球第一。2016年国内二手车交易量的良好增长基础。据中国汽车流通协会的数据，2016年，二手车交易量首次突破千万级别，达到1039.07万辆，累计同比增长10.33%，这也是国内二手车交易量近四年来第一次实现两位数的增长。二、 中外二手车市场发展的数据对比2016年，我国新车的交易量为2802万辆，二手车的交易量为1039万辆，二手车与新车的出售比例为1:2.7，以发达国家成熟市场1：1的比例来看，我国的二手车市场还有很大的进步空间。此外，二手车市场的流通情况与新车销售有着相辅相成的影响。2015年，二手车流通不畅、置换周期延长等因素导致全国少销售422万辆新车；与之相对的，同年美国新车销售1700万辆，二手车交易却高达3900万辆。三、 国际汽车金融对比2014年国际汽车金融平均渗透率已达到70%，而中国作为全球汽车产销大国，2015年汽车金融的渗透率约为30%。二手车相较于新车属于非标准品，即每辆车车况不同评估价格差异巨大，加上征信体系、风控体系不完善等因素导致二手车消费金融市场发展更为缓慢，目前二手车消费金融渗透率不到5%。四、 政策支持2016年3月25日，国务院办公厅发布《意见》，提出“营造二手车自由流通的市场环境”、“进一步完善二手车交易登记管理”、“加快完善二手车流通信息平台”、“加强二手车市场主体信用体系建设”、“优化二手车交易税收政策”、“加大金融服务支持力度”、“积极推动二手车流通模式创新”,“完善二手车流通制度体系建设”等八条意见;意在便利二手车交易，繁荣二手车市场，为新车消费创造更大的市场空间，同时带动汽配、维修、保险等相关服务业发展。这是第一次，从国务院层面对二手车行业发展提出的系统指导意见，充分体现出国家对于二手车行业市场地位及作用的认可，凸显出相关部门对于行业相关问题的高度重视;其力度之大，态度之坚决，令人振奋。金融将会在未来的二手车行业发展进程、二手车消费领域中发挥更大的作用。今天我们看到的二手车行业的发展，很多程度是依赖于资金的支撑，也有很多消费者转向了分期付款的方式。但是未来，二手车行业的从业者，不管是经营还是服务商，最重要的支持，也就是他们的利润点，更多的来自金融服务，更多的发展来自金融的支持，而我们的融资租赁业务的兴起，将改变和颠覆传统的广大消费者的消费行为方式和消费行为习惯。五、石家庄二手车交易情况：1、石家庄的二手车金融也在逐渐兴起，二手车分期业务的销售渠道，主要是通过让利给二手车经销商（本地车商为主）和汽车中介平台实现拓客。常用汽车中介平台如下：淘车乐：本地二手车交易中介机构，以石家庄主城区及周边县城为主要发展区域，连锁店规模20余家弹个车、优信二手车、273二手车交易网、汽车之家2、目前，开展分期业务的机构主要以第三方融资租赁公司及互联网平台为主，下面对部分公司分期业务情况进行介绍：银行：石家庄本地工行、中行、平安，利率水平在0.4-0.6%/月，首付比例最低30%。车贷机构：1）美利车金融：首付最低10%，过户、上牌费用、保险也可分期，平均每个月做70-80台车美利车金融的运营主体为天道计然（北京）网络技术有限公司，美利金融集团旗下包括两家全资子公司：美利车金融和有用分期，分别负责二手车消费分期与个人消费分期业务，业务覆盖3c电子产品、二手车等消费领域。美利车金融石家庄办公驻点在三庄二手车交易市场，派驻多人专门负责市场每家二手车经销商，每2人负责市场内一排店面的二手车经销商，每日上下班驻点在市场内。不定期向二手车经销商发放烟灰缸、计算器等宣传礼品、宣传海报。

市场定位在10年以内的二手车辆，1-3年分期。2）备胎金融：首付最低10%,过户、上牌费用、保险也可分期，平均每个月做60台车。备胎金融的运营主体为浙江备胎金融信息服务有限公司，以金融为核心的二手车交易平台，是一家专注于汽车以及汽车后市场金融产品的互联网企业。3）圣辉汽车融资租赁有限公司（第三方）期限1224364860年利率（平息）6.32%6.16%6.14%6.20%6.28%万元月租金886468329260219租金总计1063211232118441248013140利息总计6321232184424803140备注：首期款（首付+保证金）25%-30%，手续费1%-3%，保险费千分之五左右，保险续保金3000-5000元，GPS费用1500元每台，IRR为25%以上。圣辉汽车融资租赁公司是石家庄当地从事多年车贷业务的机构之一，主要商业模式为两种，一是自有资金投放，二是与上汽金融公司合作开展新车车贷业务，其业务拓展采取加盟及代理的方式，上汽金融公司只获取利息收入，手续费、GPS费及保险返利收入让利于加盟商或代理商，石家庄地区平均每月在50-60台车，因加盟商与车辆销售店面各自加利，实际客户承担的成本非常高IRR在30%以上，客户质量与其他车贷金融机构相比较差，市场优势不明显。4）、易鑫车贷（新车、二手车贷业务）期限122436年利率（平息）8.16%8.16%8.16%万元月租金901.33484.67345.78租金总计108161163212448利息总计81616322448备注：首期款（首付+保证金）20%，手续费4%，保险费千分之五左右，其他费用1000，GPS费用2000-4000，IRR20%以上。上海易鑫融资租赁有限公司成立于2014年8月12日,主要经营汽车融资租赁业务，上海易鑫融资租赁有限公司是易鑫资本有限公司的全资子公司,注册资金3亿美元，易鑫资本出资占比100%.易鑫资本是易车网旗下专注于汽车金融互联网平台的子公司，主要股东为易车网、腾讯、京东三大知名企业.易车网创办于2000年，是美国纽约证券交易所上市公司，纽交所股票代码:BITA,是中国最大的汽车互联网企业,为中国汽车用户提供专业、丰富的互联网资讯服务，并为汽车厂商和汽车经销商提供卓有成效的互联网营销解决方案.2015年易车（NYSE:BITA）、京东（Nasdaq:JD）和腾讯（SEHK:00700）联合宣布,三方已达成最终协议，京东和腾讯以现金和独家资源的形式对易车网投资约13亿美元。同时，易车公司于2016年8月，获腾讯、百度、京东等战略投资者5.5亿美元投资，资金实力非常强，其主要通过线上如58同城、看车网等，线下铺设门店相结合的方式进行业务操作，业务范围包含新车、二手车，主要业务在二手车车贷市场，与阿里的美光竞争激烈，在石家庄地区平均每月在70台车左右，目前还在业务扩张期，抢占二手车贷业务的同时也在积极拓展新车车贷市场。5）、德融国际融资租赁有限公司（第三方背景）德融融资租赁首付比例保证金（融资额）年利率（平息）年利率（等额本息）手续费（融资额）GPS费调查费根据不同的客户情况综合收益会有浮动，平均IRR在18%以上10%10%6.40%11.84%2%1000元/台1000元/单15%5%7.25%13.27%10%5.90%11.00%20%5%6.75%12.38%10%5.90%11.00%0%25%3.80%5.87%3%20%4.00%6.18%4%该公司是2014年成立专业从事车辆融资租赁业务的租赁公司，业务发展迅速，市场占有率不断提升，在石家庄车辆融资租赁市场上处于快速发展期。截止2016年6月公司累计完成车辆类融资租赁投放10亿元，资产总额达到7亿元，在车辆专业类第三方租赁公司中位居前列。六、总结根据短时间对车贷市场的调研及分析，目前车贷业务竞争激烈，车贷业务的资金成本也从年息6%-24%不等，跨度非常大，主要取决于客户资金成本的承受范围、车价等因素影响，传统汽车租赁公司盈利状况较差，大部分都在转型或创新业务类型，其融资方式大多以自然人名义购车，因融资渠道、税务等原因以租赁公司法人名义购车的情形较少。主要车贷金融提供方的盈利点为车辆销售差价、利息收入、保险返利、GPS费用、手续费、保证金收益、二手车处置等其他收益。根据石家庄市场的调研，车辆销售差价部分在20%-30%，部分车型在50%