中国自主品牌鞋业行业分析报告

..1/9中国自主品牌鞋业行业分析一、[中国自主品牌鞋业现状]1023%的增长率，大大高于中国GDP6060%，是世界最大的鞋业制造基地。中国又是世界其次大鞋类消费市场，占全球消费总量的22%，仅次于美国。中国也是世界上最大的鞋类出口国，鞋类出口占532000016085%为中低档品，而大多数中高档鞋品均从国外进口。中国鞋类市场可细分为四大局部：皮鞋、胶鞋、布鞋与塑料鞋。除各细分市场对鞋的款式和用料日趋转变外，各类鞋的消费构造也有变化。皮鞋的销售比重由早期9%已上升至目前的35%。消费群也由原来的城市扩展至农村地区，产品也开头由低级次向中高级次进展。据调查，消费者普遍承受每双100-300200元左右人民币的大陆外乡皮鞋则最受欢送。生活在大城市如、和东南沿海城市的人群对鞋类产品的购置力最强。进口皮鞋虽然在用料、做工方面比外乡产品优胜，但由于价格昂贵、市场占有率并不高，因此外乡皮鞋仍是中国市场主导。站在世界鞋类市场，中国生产鞋类以中低档为主。皮鞋年产量约24亿双，占全球皮鞋总40%，中低档次皮鞋的市场占有率到达85%。二、[中国自主品牌鞋业行业分析]近些年来，中国鞋业进展极其快速，中国已经成为世界上最大的鞋业制造基地和鞋类出口国。目前1002006148了135亿双，其局部来自中国，而位于珠三角的省市年成品鞋选购量占到世界的602010年，鞋业产量将会超过150亿。而亚洲已经成为世界鞋业制造中心，且占世界产量份额不断增加。在整个亚11075.1%。2007年中国鞋业最大的特征是吹响了上市的征程。以前，中国鞋类上市公司屈指可数，早前以鞋业著名的双星也把重点放在轮胎制造上。作为典型的劳动密集型行业的鞋类制造，始终被资本所无视着。20072007523上市征程吹响了号角。按当日收盘价计算，百丽集团市值突破670亿港元，位居地零售类上市公司榜首。随之而来的是百丽一系列的大手笔的收购。先成功收编妙丽品牌和FILA中国商标，继而斥资约16亿人民币收购森达。不到两个月，安踏体育也在港登陆，首日股价大涨42%。另外，奥康董事长表示，奥康会在两年之上市，还有康奈、红蜻蜓、特步、德尔惠等都期望能够上市。从进出口市场来看，我国生产的这百亿双鞋中有近80200764.4183.62.85200610.415.9％。值得关注的是，受欧盟反倾销的影响，200719920062.41.8百分点，这将直接影响中国鞋类产品在国际市场的竞争力。受国消费升级的影响，同期国进口鞋的数量50％的速度增加。其中，2007944.6％。随着改革开放向纵深进展，我国鞋类产品出口凸现出构造性的冲突也日益突出，如出口产品量大但价格低，出口企业多但规模小，来料加工多但自有品牌少。此外，同其他传统加工类产品相像，我国制鞋业仍处在产业链的末端，我国对国际市场鞋类分销的中间环节还缺少掌握力量，对零售环节的网络建立还处在初始阶段。出口产品附加值低，单位能耗产生的产值低等，都迫使我国制鞋产业肯定要调整构造，转变原有的贸易增长方式，才能把产业做大做强。依据相关权威资料显示,2007339.09%2002长率首次在10%以下,但据专家争论显示2002-2007年间,皮鞋产量的年均复合增长率(CAGR)仍17.19%。300030002102反倾销、出口退税与材料、工资上涨、人民币升值等因素的影响，行业企业盈利力量呈下降趋势，200713.49%。中国皮鞋制造行业将面对的进展形势，皮鞋企业必需在产品研发上表达差异化战略和本钱领先战略，加强渠道规划，打造价值链营销，加强品牌建设，提升品牌价值，只有这样才能在形势下立于不败之地。三、[中国自主品牌鞋业市场需求推测]我国制鞋业已初步显示强国迹象。从生产力量和生产数量上看，我国有制鞋企业2万多家，从业人员22万多人。2005年，生产各种鞋类超过70亿双，占全球鞋类生产总量的50%以上。另外，由于有很多制鞋企业生产不饱满，我国鞋类的实际生产力量远不止70100亿双。从消费数量和市场容量上看，近几年，我国年消费鞋类近20亿双，已超过美国〔消费量16亿双，居世界首位。按近几年的国市场进展趋势，我国的鞋类市场还将进一步扩大，同时，鞋类档次不断提高。国际化时期，这是我国鞋产品借助WTO全面走向国际市场，掺与国际竞争，实现中外鞋业一体化的崭时期。就国市场而言，随着鞋业市场产品的更换代，技术和工艺的不断改进，民族品牌取代国际品牌，国产鞋在国市场受消费拉动，仍将大受欢送，城镇居民中，女性的鞋类消费水平已靠近服装消费水平，购置力很强，因此，国鞋类生产与消费将保持10%左右的增长。由这些状况我们可以看到，中国鞋业市场进展的宽阔空间。四、[中国自主品牌鞋业进展趋势]随着随着WTO大门的翻开，到2005年零售市场的全面开放，迎来鞋业大卖场时代的降临。与此同时，综合的连锁业态，以与专业的连锁业态也正蓬勃进展。 回望鞋业进展过程，我们观看到以下三重的变化： ①从消费终端的角度，它经受了四个时期：一是百货大楼、小商品市场时期；二是个体店铺、摊点时期；三是品牌专卖店，鞋业超市时期；四是大卖场、商超、综合与专业连锁店时期。 ②从厂商的角度，同样觉察市场重心的转移也经受了四个时期：一开头重视制造商，到重视渠道商，再过渡到零售商，直到今日进展到重视消费者的整体过程。③从消费者角度，来观看市场的变迁，同样觉察了市场也经受了四个在时期：从产品时期→渠道时期→品牌时期→消费者王朝时期。 总结：细细争论中国鞋业进展的上述三重变革，不难看出变革背后的“推手。得出的结论，是需求打算变化。换句说，是市场终端打算消费终端。消费终端，是通路的终端，是柜台或店面形式。市场终端是营销的终极，是消费者的心，也就是消费需求与欲望。消费终端的业态升级，是显性的，可以直观。消费需求的升级，是隐性的，打算性的。当下市场走进顾客经济的时代，也就是消费者王朝时期。它最大的特征就是消费者主导市场。消费者基于经济、情感和体验等三个方面重定义品牌。鉴于这种王朝的背影下，以消费需求的视野探究鞋业消费终端的将来进展趋势。趋势一：规模化 规模化，其实有两种涵：一者公司组织规模化，二者单店经营规模化。商业企业的演化主要有两种典型的过程：一是企业规模由小到大的“聚合”过程，一是企业由大到小的“裂变”过程。有时在某种特定时间，商业组织的“裂变”具有合理性，但从长期进展趋势来看，大中型零售公司经营组织创的根本趋势是“聚合”过程。 2005年以来，中国鞋业的各种业态的超大零售巨人不断消灭和进展。单店的面积从200坪，500坪，乃至1000坪等数字不断被刷，组织规模不断增大。究其缘由有以下三种：一是国家经济持续高速增长，我国经济始终保持高速良好的增长势头2010年我国人均GDP将达2400美元二是WTO的参加加速国产业构造的调整产业构造的变化和资源配置的趋向合理将带来经济的增长，有利于吸引社会上的大量资金投入。三是经济消费水平、消费习惯、价值观念。 比方说，在体育用品零售领域的三大巨头〔滔博体育、互动体育、领跑体育〕最近的商业动向，无不说明规模化的魔力。滔博体育〔百丽国际〕预备拿出25亿现金扩渠道，充实终端。据媒体报道，宝成集团于今年四月份宣称，宝成进展大中华区连锁渠道，原打算明年底前到达1000家，但2006年底就已到达1451家，因此目标大幅上修为3000至4000家，并设定专司负责机构。领跑体育则是联合了的龙浩、的劲浪、的锐力、的鹏达等四家组建起的，目的是夯实集团化实力，以规模化抗衡。三大巨头角力终端，可谓剧烈和壮丽。 规模化到底有什么好处？降低经营本钱，分散风险，在较短时间形成规模经济，有利于提高知名度，一言以蔽之，快速提高市场占有率，形成规模效益，打造竞争优势。规模化是鞋业消费终端的第一趋势。笔者认为，在将来十年进展，聚合是方向，规模是硬道理；零售巨头必将以集团化路径或产销一体化路径实现规模化的竞争优势。趋势二：连锁化 连锁，相对中国鞋业主要指的是综合连锁业态、品牌专卖店连锁等两大类形式。假设从经营形式来说，连锁商店可分为直营连锁、加盟连锁和自由连锁。据中国连锁经营协会统计，进入2150%的速度增长。而中国鞋业的综合连锁业态，比其他行业的兴起约略滞后5年时间，但是鞋业连锁进展的速度比起其他行业来说，有过而无不与。主要表现为，一是鞋业制造商以品牌为根底进展品牌专卖连锁店。二是商业企业将以进展专业连锁店方式，吸引国外著名品牌企业与之合作三是商业资本渗透将促使连锁经营资源的有效利用连锁经营成功公司“无形资产”将更加有用武之地，甚至被视为“投资手段”得以进展。 连锁，既是一种手段，也是一种终端趋势。其优势在于比单店更简洁满足顾客的需求，提高规模效益。由于连锁的核心思想就是工业化大生产的精神。正是这种工业化大生产运用到零售领域，才充分显示出连锁的巨大魅力；所以，与单店和多店的业态相比较而言，具有无可比较的优势。 其一、运营与治理的“工程化。具体表现“七统一即统一进货统一价格统一库存统一核算统一治理统一商号和统一效劳规。 其二、在较短时间形成规模经济，快速扩大市场占有率，跨区化扩，提高知名度。 其三、有效形成集约化价值竞争快速猎取商品与品牌附加值快速加强资本的变现力量。 随着产业的迅猛进展，鞋业的连锁经营公司将不断消灭了强强联合，跨区域、省份之间的合并、兼并等行为，进一步拉动鞋业终端的连锁和规模效益的提速。趋势三：专业化 专业化，包含了硬专业和软专业等两个方面。 硬专业，包括了以下四个方面和趋势性：1、道具、器架等制作工艺更讲究，留意品位，以与融合品牌文化；2、店面装修，更留意品质和凸现品牌共性；3、商品列，能够让视觉营销更有力；4、信息治理的现代化。 软专业包括的容和趋势性：1、效劳，更加细腻、鲜活。2、治理精细化。 这里主要谈三个方面：店面装修、商品列和信息治理等。 随着竞争的加剧，导致终端形象的不断升级。终端形象的升位，根本的缘由是店面装修和道具留意品质，以与融合了品牌共性。以运动鞋品牌而言，从最初的店面颜色的单一的红色你红，我红，祖国一片红到有了橘红、科技蓝，渐渐多出了一二个色块；2005年消灭了黑色、白色、红色、蓝色、黄色等等，颜色丰富起来，渐成多样化了，能够在颜色上进一步凸现品牌共性。其他不再赘言。 商品列，是活化终端的魅力源，留住顾客的无声的甜言蜜语。假设说，商品是终端店面的生命，那么列是使商品焕发生命荣耀的“按钮。虽然商品列已引起鞋企的普遍重视，一大批型的商品列专员开头走进零售江湖；但相对终端的快速进展，这些终端治理人才的成长显然是滞后，无论在质量和数量上都有欠缺。想抓住顾客，先抓住能使产品焕发荣耀的“专业人。至于商品列的战术技巧不是本文所要详说的容。 假设从营销角度上来说信息治理可以称为企业“眼线，也就是企业的信息快速反响系统。假设在信息治理上滞后，致使企业眼线不敏锐，应对市场变化的力量被弱化，造成了无法快速响应市场需求，以至最终被竞争对手击败。近年来计算机技术和电子商务的进展，使零售终端都能受益于销售时点系统、电子转账作业系统、电子订货系统和物流配送系统等的进展。趋势四整合化 由于经济进展的不均衡市场需求的不确定性和商业形态的简单性等特征，打算了中国市场的多元化。在这种多元化市场的支配下，整体的消费终端势必呈现多样化的特点。假设无视市场的实际性，一味地强调单一的业态，等价于自己一厢情愿的“单恋”行为。反观之，市场的多元化，必定要求消费终端与之相匹配；因此，鞋业的消费终端必将走上整合化之路。 明显，品牌专卖店、商场专厅、店中店、鞋业超市、综合连锁业态，都将在多元化的市场家园中找到一席之地。虽然各种业态都有很强的生存力，但为了使之形成最强的竞争合力，我们必需针对各种业态的优劣势资源，进展整合，找出优势资源，组合出最正确的业态组合。 ：主流业态的优缺比较类别 优点 缺点 备注品牌专卖店1、树立品牌形象，规标准，彰现实1、品牌单一，可选择性差；2、力；2、货品丰富和饱满；3力；2、货品丰富和饱满；3、直接受制于消费者的价值观和消费有效猎取市场信息；4、资金回笼较观念；3、受气候影响很大快。综合连锁店1、品牌丰富；2、增加品牌附加值；1、连锁商很难沟通；23、快速提升市场份额和占有率：4、有终端的主动权；3有规模效益。合连锁店1、客流量大，有固定消费群体；2、1、价格比较高；2、对企业管心信任度比较高；3、销量比较稳定；理严格；3、投入费用高，收益4、具有显著的广告宣传作用低；4、资金回笼慢，有肯定风险鞋业超市1、品牌较多，选择余地大；2、1单位本钱较低，投入较低；3、销量比较稳定；4、治理简洁。趋势五虚拟化 随着网络在日常生活中的广泛应用和网络趋向成熟化，网络虚拟经营大行其道。由于网络的虚拟终端具有以下几点的优势，为其进展供给最正确的可能。其一，营销模式优势。7/24〔724〕的营销模式，同时不需花费太多的人工和本钱。所在时间可以弥补传统鞋业消费终端的缺乏。其二，突破传统消费终端的地理位置分割。其触角延长到世界每一个地方，只有把产品信息搬上，顾客可以便利地在网上进展选择和订购就可以了。其三，可以起到吸引客户的作用。网络虚拟终端市场对传统的销售渠道是一个重要的补充，它可以吸引那些在传统营销渠道中无法吸引的顾客到网上订购。 其四，开拓产品市场。利用网络营销可以与顾客进展交互式沟通，顾客可以依据自身需要对产品提出的要求和效劳需求。网络虚拟终端，突破时间和空间限制，最大化减低本钱，可以满足顾客的共性化需求，为顾客供给最大可能的便利性； 但是网络也存在不少的缺乏之处。信用机制问题、支付体系问题、物流体系问题、消费习惯问题以与人力资源等问题，是五道很大的坎。这五大问题假设能够得到完善或推动，虚拟化的终端便将快速步进人们的日常生活当中，并成为主流方式。 特别说明一下，安全感和信任度问题。这是横亘在虚拟终端进展路上的一座大山。征信制度、信用监管机制的缺失，普遍严峻存在。但经由商家的信誉度提升，以与社会整体信用机制和征信制度的健全，定然得到相应的抑制。随着人们生活效率的提高人们会越来越在意时间效率因此网络购物的高效便捷必定会吸引越来越多的消费者。 因此，网络虚拟终端的营销方式可以为鞋业制造更多的市场时机。随着网络销售的十倍速的进步，这种销售方式必将深刻的转变大多品牌的销售模式。虽然鞋业终端目前以传统实物为主，但网络时代到来，虚拟终端必将会盛行。五、[中国自主品牌鞋业之休闲鞋行业分析]整个产品在当前市场的规模：..6/9休闲的概念在我们的生活中越来越重要，呈现了人们对生活的自由追求和对自然的追求，休闲的市场包括，生活的休闲，精神的休闲，时尚的休闲。近年来休闲市场的突然放大，和休闲挂钩的产业都催生出了一批休闲的品牌，这当中服装鞋帽为代表的;七匹狼圣古骆旗劲霸利郎七牌拼牌松鹰……他们把休闲作为品牌的理念和追求。引领了整个休闲服装的时尚的前沿。同时也占据了休闲服装在市场的35休闲鞋竞争品牌比较分析：现在休闲鞋品牌凛凛种种大大小小很多，市场与形象比较好的是;『圣古骆旗』。sagollag。骆驼暇步士RICHBOSS与狼共舞贝的罗劲王POLO…等等。但这些休闲鞋品牌都没有取得休闲服在服装上取得的地位，虽然形象统一了，道具统一了，价格统一了，但这些品牌在系统治理上市场营销上有些品牌存在上下游完全没有操控好。也就是我们常说的不在一条线上，上游中游下游有点各自为战。所以在销售上有点被动销售。在休闲鞋的市场上还没有形成忠诚品牌消费者。也不是消费者指名品牌购置。而且在三类市场与线条类市场上没有好的表现，不尽人意!这就是休闲鞋目前的市场状态。休闲鞋品牌市场占有率的比较分析：休闲鞋的市场销售量逐年成大幅度增加，各大鞋厂都在下功夫吞食这块奶酪。从品牌背景来看，目前市场上的休闲鞋品牌大致分为三类：国际品牌、国产品牌与延长品牌。国际品牌受到顾客购置力因素制约，尚处于协同竞争的“做蛋糕”阶段，并不急于全面扩，而是以产品力与形象力优势并重，专注于培植富有阶层的顾客忠诚度。占据国一流城市的著名商场；国产品牌是指国的专业休闲鞋制造商。他们以贸易为、贴牌为主，贸为次，现在的贸市场也得到他们的重视，所以好多的休闲鞋生产商，在贸市场上也有好的表现；延长品牌则是由传统皮鞋和运动鞋和服装行业等行业知名品牌分支出来的休闲鞋系列产品；他们资源共享，渠道品牌心爱那个结合的延长，这里1+1>2，固然有好些品牌并没起到期望的市场。消费者群体的年龄、性别、职业、学历、收入、家庭构造之市场目标分析：企业进展到肯定阶段，能够支撑企业连续进展最重的因素之一就是这个企业有没有自己核心的文化，文化就是价值，文化就是品牌。休闲鞋的消费群体根本上是18-45岁，以学生上班族白领自由职业者收入偏高为主，消费能利强。对品牌文化和共性的要求都比较认真，他们宠爱生活追求时尚勇于各竞争品牌产品优缺点的比较分析：现在市场上的休闲品牌都是后来居上的中期先行者。在各自的渠道建设上都有自己的一套网络，一些小厂家主要还是在市场上以零批为主，随风而逐!还有如奥康红蜻蜓等以生产正装鞋为主的厂家也都参加了销售休闲鞋的延长，但都规模不会到达产品3/1，假设多了那么品牌就模糊，适得其反。我们看看服装上得例子，杉杉，雅戈尔开头生产西服衬衫，当休闲服的大潮来了，他也改了也加进休闲服，怎没样?个人觉得不是很成功!真正的后起之秀劲霸利郎。越战越勇!店面越开越多越开越大!相反，到把他们打的七零八乱目标市场不准确，分散了品牌的西服专业文化。所以在休闲服的市场上杉杉雅戈尔等正装品牌永久争不过专业做休闲文化的休闲品牌。反之。现在休闲鞋的局面就和当年休闲服的场景相类商代理品牌经营，企业缺乏对代理商的力量考核的同时，对代理商缺乏有效治理，对终端零售商和营业人员的治理更是不闻不问。这是二三线品牌急于扩展市场的问题，没有去认真的维护，是他们品牌进展之路的时间延长！各竞争品牌市场区域与产品定位的比较分析：市场上的大品牌根本上都是以商场专柜的形式来展现形象销售，国的二三线品牌在店中店，专卖的形式销售！。根本上休闲鞋的市场刚刚开头。产品的定位高中低端都有，大品牌的定位准确，有品牌有文化的优势，国品牌的休闲鞋相比国外品牌有价格的优势；一些中小厂还是以市场零批为主，产品线不够丰富，零售价也七零八乱，市场也无序经营，大品牌的经经营区域在一二线城市，而无品牌或者小休闲鞋根本在三级市场以与三类商场或市场销售，竞争剧烈，利润不高，价格战明显，同质化严峻！休闲鞋品牌销售渠道分析：1234国外品牌一般承受代理制和自营店，这样比较好简洁掌握，由于只占据高端市场和高端目标受众；国品牌承受专卖店和代理制，渠道也是好掌握，也能建立自己形象，销售铺面面广，比较简洁的能更多接触消费者，是快速占据一二三级市场方式；小厂家都是市场批发制，这样比较混乱，但出货量大，没有形象很难建立品牌地位！六、[中国自主品牌鞋业之女鞋行业分析]近年来，中国女鞋市场呈现出散乱的局面，众多知名与不知名品牌的鞋品混战，大到商场、专卖店，小到小摊小店，各款式的女鞋琳琅满目，吸引了不少的消费者，我们可以清楚的觉察，商场、专卖店的商品虽然款式颖质量上承，但价格高，令不少工薪阶层望而却步，而从个体摊贩处购置的鞋虽然价格廉价，但质量却差的很。这一格局的消灭与我国女鞋市场的进展有直接关系。综合而言，在女鞋制造业进展上，国由于制造本钱较低，女鞋生产规模扩快速模。这使得国产品种类供给量都渐渐趋于饱和，品牌竞争日益变得剧烈。近年来，随着我国女鞋的出口贸易大幅增长，针对东南亚、俄罗斯、北美、欧洲的女鞋生产基地也应运而生。国在开发自有品牌的同时，局部企业也在大力引进国外品牌女鞋，如2005年的法国“璀贝珂”女鞋、近期的意大利悉奴卡罗品牌女鞋等都是看准了中国女鞋市场的巨大需求空间。可以说在生产领域我国女鞋制造业已经具有了相当的实力规模，整体进展态势也比较稳定。..8/9在看到自身优势的同时我们也应当留意到，我国女鞋市场的扩目前还只表达在产量和品牌种类上，品牌强势还没有培育起来。这使得国市场各品牌女鞋瓜分天下，短期难以消灭一家或者几家独大的局面。这与我国女鞋制造业的技术垄断力量、设计的易仿照性有直接关系。据调查，我国前十强女鞋品牌的市21.41/4，这是女鞋市场品牌集中度低下的一个很好证据。图表2006年中国女鞋市场主要品牌市场份额排行由上图可以看到，20064.6%，其中他她也是百丽集团旗下品牌，总体占有率为6.8%，在十强品牌中分别占到了21.5%和10.3%。居于其次位的是达芙妮女鞋，占到总体市场的3.3%，十强的15.6%，其余品牌具体市场份额可由图中数据看到。我们在关注排行的同时也留意到，女鞋市场的品牌集中度相对较低，CR514.5%，即使是十强品牌总21.4%。可见我国女鞋市场没有领导性的强势品牌。75%左右的消费者情愿选择国外品牌。这也是导致外资品牌进入我国市场的一个主要缘由。与此同时，我国企业的女鞋产能快速扩，对外出口持续加大，不管是自有品牌还是OEM的代工品，我国女鞋产品的本钱优势都格外明显，这已经引起了欧盟等国对于鞋业产品的反倾销调查和进口制裁。假设考虑到人民币升值带来的制鞋业本钱提升的问题，国女鞋制造业可以说面临两难的境地：一方面本钱提升价格优势受到减弱，另一方面出口难度加大，产品销又受到外资品牌的排挤。国女鞋制造企业必需实行适宜的经营