国际市场营销 东欧区域经济环境分析

东欧区域经济环境分析宏观经济分析经济发展阶段和发展水平经济制度及市场体系人口及收入水平对外贸易概况贸易与收支情况介绍与中国贸易现状东欧区域市场代表国家市场概况东欧直销市场贸易壁垒现况贸易壁垒特点中俄壁垒全貌主要合作组织宏观经济分析经济发展阶段和发展水平东欧国家经济发展两个阶段:转型经济休克期时间：20世纪90年代特点：激进改革造成宏观经济的剧烈波动和经济严重滑坡，转轨的社会代价高昂，各国相继出现贫困人口急剧增加、就业率大幅下降、社会福利显著恶化等现象。中东欧国家作为一个整体出现严重的经济衰退，直到1998年国民生产总值才大体上与1990年持平;较快增长期时间：20世纪90年代末至今特点：中东欧国家在经历了政治经济体制转换的动荡时期后，先后从转轨初期的经济严重下滑的趋势中恢复过来，实现了经济相对较快增长。宏观经济分析东欧与西欧经济发展比较中东欧市场经济体制的成熟度与西欧发达国家尚有一定差距，在中东欧地区内部，欧盟成员国与西巴尔干国家在市场经济体制建立与完善方面的进展不一，新形成的市场经济的成熟度也不尽相同。但从转轨的进展看。中东欧国家经济转轨最基础的任务已经完成，市场经济已经得到确立。2004年入盟的中东欧国家的经济增长率高于欧盟老成员国，赶超进程明显加快。2008年以来受金融危机的影响中东欧国家经济发展有所下滑，2010年中东欧多数国家开始缓慢复苏。20年来，中东欧国家的人民生活水平有比较大的改进，劳动生产率有很大的提高，福利也得到改进。宏观经济分析经济制度及市场体系四大政策内涵两大比较优势一：取得外部资金来支撑经济增长。政治上的彻底西化改制和经济上的全盘西化转型，为其获得西方发达国家的大量资金投入铺平了道路。自由化、私有化（基础）低储蓄率高经常账户赤字适当外贸逆差高外资引进（严重依赖）

二：获得较高的劳动生产率。经济转轨而实现私有化、市场竞争的增强、采纳新技术和先进管理方法以及从转轨初期的产出下滑中的反弹等因素都使得各国产业内效率显著提高。宏观经济分析人口及收入水平人口特点总人口超过1.3个亿人口总量：波兰最大（3820万，欧盟统计局），其次为罗马尼亚（2150万）人口密度：捷克（每平方公里133人），其次是波兰（每平方公里122人），爱沙尼亚人口密度最低（每平方公里29人）语言：斯拉夫语最普及，越来越多的人说英语，部分地区使用俄语和德语收入特点“符合穷人利益的经济增长”：东欧地区经过发展，工资和人均开支大幅增长，扣除通胀等因素后，人均收入实际增长超过200%。东欧各国老百姓实实在在享受到了经济发展带来的福利。其中，尤其以俄罗斯为代表。

实际工资增长速度大大超过GDP增长速度：东欧各国政府参照西方模式，把大量财政资金投入到教育、医疗、救济等领域。中东欧国家GDP指标

GDP增长率

（%）*GDP总值

（亿美元）**按PPP计算

的GDP

(亿美元)**人均GDP

（美元）**按PPP计算

的人均GDP

(美元)**捷克5.51,4252,11113,92420,621波兰6.53,4165,4328,95814,242斯洛伐克8.556097810,28017,932匈牙利2.11,1291,82011,31118,230斯洛文尼亚5.637350118,57624,927保加利亚5.73157764,13710,181罗马尼亚6.11,21921005,6319,718

注：*为2007年数字；**为2006年数字

宏观经济分析对外贸易概况国际贸易与收支情况进出口商品结构除波兰、罗马尼亚原材料性商品出口较多外（石油、天然气、农副产品、食品、饲料、电解铜、电缆、钢、煤、木材），其他国家的原材料出口数量不大。在进口方面，除波兰、罗马尼亚外，能源性基础原材料和高新技术产品的进口均占主导地位，这也是造成该地区外贸逆差的原因之一。此外，机械产品和轻纺产品也是这一地区主要的进口商品。贸易国别结构领国和欧盟国家是该地区各国的主要贸易伙伴。欧盟与其贸易额均占各国外贸总额的70％左右。在欧盟国家中，毗邻该地区的德国、意大利和奥地利占前三位，其中德国高居榜首。中东欧国家2005年外贸发展情况表（单位：亿美元）国家外贸额增长率（％）出口进口波兰190317.78941009捷克154714.3782765匈牙利127310619654斯洛伐克66512.6320345斯洛文尼亚37311.6178195罗马尼亚68221.4277405保加利亚28723.1118169克罗地亚27411.188186阿尔巴尼亚3310726塞黑151645106波黑91162368马其顿5314.42032

对外贸易概况对外贸易概况与中国贸易现状政治关系友好助力贸易迅速发展20世纪90年代初，我国与中东欧国家双边贸易额在曾大幅下降2004年6月，胡锦涛主席出访波兰、匈牙利、罗马尼亚，提出加强经贸合作的具体建议，切实促进相互投资。2006年，我国与罗马尼亚、保加利亚等国签署《经济合作协定》，完善双边经贸合作法律框架。2007年，我国开始组建与中东欧国家经贸合作网站；同年11月，我国商务部在北京举办了中东欧以及拉美国家中小企业推介活动。与2006年相比，2007年我国从保加利亚进口增加了90%，从罗马尼进口增加约21%；波、匈与我国贸易增幅为50%70%；斯洛伐克与我国贸易增幅达141%，我国对斯洛伐克出口增幅为154%、进口增幅为118%。2007年，我国与波兰贸易比2003年增加了近3倍。捷克也是我国重要的中东欧贸易伙伴。20世纪80年代，双方贸易额最高为9亿多美元。1999年两国贸易额仅为3.57亿美元，而到2007年双边贸易额高达49.67亿美元。捷克与我国贸易额在中东欧成员国中排名第三。对外贸易概况贸易产品结构有待进一步提升我国进口商品：机电产品占比重最大，其次为原材料类商品；我国出口商品：主要是轻纺产品，其次为机电产品。我国对波兰、匈牙利、捷克以及斯洛伐克出口商品主要为计算机通信技术、办公设备及配件、家用电器、服装纺织品、鞋、自行车、食品与化工产品等；从这些国家进口的主要商品是有色金属、化工产品、汽车零件、机械及运输设备、食品与玻璃制品等。我国与罗马尼亚的贸易结构比较初级化，低附加值产品贸易比重超过50%。据罗马尼亚统计，20062007年，罗从我国进口一般生活消费品、普通金属及其制品、化工品、纺织品原料与制成品较多。我国对保加利亚出口的主要商品为服装及衣着附件、电力机械、器具及其电气零件、鞋靴、通用工业机械设备及零件；主要进口商品为钢铁、有色金属、运输设备、金属矿砂及金属废料。中保双边贸易结构也有待提升。对外贸易概况我国与东欧贸易发展前景•东欧与我国开展投资合作愿望强烈•我国与东欧开展投资合作潜力巨大•双方产业各有特长。中东欧在汽车、船舶、飞机制造、污水处理、酿酒和生物制药等诸多行业具有优势，许多技术和工艺极具特色。我国与东欧贸易发展所面临的问题东欧市场竞争环境复杂投资便利化亟待改善企业综合竞争力有待提高贸易不平衡现象突出，我国保持很大顺差高新技术产品贸易有待深化对外贸易概况中国与主要国家贸易状况中乌双边贸易情况据乌克兰国家统计委员会统计，2008年上半年：中乌双边贸易额28.69亿美元，同比增长86.3%乌出口3.26亿美元，同比增长65.8%乌进口25.43亿美元，同比增长89.3%主要产品中乌贸易的商品品种约250-300种中向乌出口商品约200余种，主要是茶叶、化工产品、矿石矿砂、机电产品及日用品我自乌的进口商品约30-40种，主要是棉短绒、蚕茧和化工产品对外贸易概况中俄双边贸易情况贸易指数贸易额481.6亿美元，增长44.3%中国对俄出口284.9亿美元，增长79.9%中国从俄进口196.7亿美元，增长12.1%主要产品机电、汽车及配件、电子、五金、建材、纺织品、鞋帽、皮革、箱包、食品、玩具、礼品、文具、体育器材、婴幼用品统计数据显示，2008年1-2月份，承担中俄两国贸易过货量65%左右的满洲里口岸，出口商品总额为1.3964亿美元，同比增长17%。出口货物中，以建材、轻工产品、汽车和蔬菜水果为主东欧区域市场区域范围东欧是指欧洲的东部地区。东欧国家包括白俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、摩尔多瓦、俄罗斯、乌克兰。即位于东欧平原区的国家范围和地区。

代表国家市场概况俄罗斯概况面积：1,707.54万平方公里人口：14,070万人（2007年统计）自然资源：十分丰富，种类多，储量大，自给程度高石油探明储量65亿吨，占世界探明储量的12-13%森林覆盖面积8.67亿公顷，占国土面积50.7%，居世界第一位；木材蓄积量807亿立方米天然气已探明蕴藏量为48万亿立方米，占世界探明储量的1/3强，居世界第一位水力资源4,270立方千米/年，居世界第二位2000年核能发电量为1310亿千瓦/小时。核电占俄电力的10%煤蕴藏量2000亿吨，居世界第二位金属蕴藏量：铝居世界第二位，铁居世界第一位，铀居世界第七位，黄金居世界第四至第五位东欧区域市场发展前景：俄经济发展提供巨大商机

2000年以来，俄罗斯经济发展迅速，形势不断好转今年俄罗斯经济仍保持较快发展势头，内需对经济增长的作用继续增强随着国际石油价格的快速上涨，出口急剧攀升，根据国内生产总值的数额，俄罗斯的人均购买能力不断增长。按照国际货币基金组织的评价，2008年人均购买能力在俄罗斯达到了15,000美元，相当于欧盟国家45%的水平虽然俄罗斯经济实力不如英国、德国和法国，但是在“金砖四国”（巴西、俄罗斯、印度、中国）中，俄罗斯是最富有的国家俄罗斯居民的每月可支配自由收入（支付住宿、交通、健康和教育费用后的剩余金额）350美元的人数以每年500万人的速度增长俄罗斯跻身于拥有高水平消费信誉的国家之列，这直接影响着俄罗斯人对获得商品和服务的愿望东欧区域市场俄罗斯：机电产品市场据中国商务部分析，俄罗斯国内市场需求逐渐扩大，在本国商品难以满足需求的形势下，从中国进口的商品急剧增加，尤其是高附加值的机电产品进口成倍增长中国对俄出口产品结构已发生明显变化。20世纪90年代以来，中国主要对俄出口纺织品、服装、鞋类、家电等日用消费品，而从2006年起，机电产品跃居中国对俄出口第一大类商品俄罗斯科学院经济研究所第一副所长索罗金指出，机械设备在中国对俄出口商品的比重从1998年的5.2%升至2007年的34.9%。俄中经济贸易合作中心主任萨纳科耶夫说，目前从中国出口的机器和设备超过从俄罗斯出口同类产品的10倍目前在俄罗斯国内内需强劲的推动下，中国商品在俄罗斯的受欢迎程度正逐步回升，中国货的种类也在不断增加东欧区域市场俄罗斯：零部件市场自2002年以来，俄罗斯汽车市场一直稳步扩展，年增长率介乎25%至30%目前，每1,000名俄罗斯人就有280辆汽车，预计到2014年，当地汽车市场的总增长达40%俄国汽车业前景巨大，吸引了法国汽车零部件巨擘Norauto的目光，锐意与现时称霸市场的俄国企业Avtomag一较高下随着俄国汽车零备件和配件市场兴旺发展，预计当地许多知名汽车企业对价格相宜的产品将有殷切需求，进而为在中国内地设厂的香港公司提供商机。港商亦可透过与俄国本土供应商合作，在当地建立策略投资基地东欧区域市场乌克兰概况面积：60.37平方公里人口：4,629.9万人(2007年统计)自然资源：乌黑土面积居世界首位，占国土面积的三分之二原苏联最大的煤矿也在乌克兰境内能源严重短缺：仅天然气每年就需进口730亿立方米；每年进口的各类能源总额约值80亿美元，占出口总额的三分之二强；俄罗斯是乌克兰最大的能源供应国。乌克兰盛产谷物和糖，其经济实力在原苏联居第二位，在原苏联有“粮仓”之称东欧区域市场乌克兰：家具市场随着乌克兰经济的迅速增长和居民收入的不断提高，其家具市场规模也以每年20%的速度高速增长金额上，其国产家具和进口家具所占市场比重为国产55%，进口占45%数量上，进口家具占30%-40%。市场对进口家具需求有进一步增长趋势乌克兰加入WTO，其关税的进一步降低进口家具的市场份额将进一步扩大每年5月份在乌克兰港口城市敖德萨举行的”乌克兰国际家具及室内设计博览会“，已举办11届。有来自中国，乌克兰，俄罗斯，意大利，德国，法国，美国及加拿大等国家的近300家企业参展东欧区域市场东欧的直销市场美国