快递行业分析及其运营管理

上篇：快递行业概况1中国快递行业发展历程21980199319841986中国邮政正式开办全球邮政特快专递业务（EMS)入世后放开快递经营权，随后Fedex、TNT、ups相继通过收购方式独资经营。顺丰、双臣与申通分别成立，民营快递企业登上舞台。DHL与中外运开始合作成立中外运敦豪，各大国际快递巨头相继借壳登陆中国。FEDEX通过代理商，利用国际客班为中国提供国际快递服务。20052007Fedex介入国内快递业务，并大肆降价抢夺市场。1985中国速递服务公司（EMS）正式成立。2009201010月1日新《邮政法》实施，重新划定邮政专营界限，提高快递门槛。阿里巴巴入股星辰急便，海航重组天天快递。中国快递市场格局——市场总量3291.8479.0408.4574.6342.699659.7120189.6151329.3185784.8233892.0收入（亿元）数量（万件）中国快递业务统计到2010年，我国大小快递公司数量超过15000家。其中知名度前25家快递品牌共有自营和加盟快递公司11000家，占总数73%。市场已经具有一定的集中度。从市场总量上来看，每年业务量增幅在20-26%，收入增幅在17-20%。5年来保持稳定增长。业内预计，未来的5年快递业务量仍将保持旺盛的增长势头。4中国快递市场格局——销售毛利率5相对于传统物流，快递的利润率是相当可观的。这吸引了大量企业开展快递业务，行业竞争日益激烈。2008年开始，快递行业毛利率低于30%。中国快递市场格局——三分天下的竞争格局62009年三大主体快递营业收入结构分布

纵观快递行业的发展历程，基本上可以说是EMS垄断市场逐步裂变的过程。市场开放：作为我国加入世贸的承诺条件之一，快递市场开放给外资企业，外资巨头可以独资经营快递业务。国退民进：《邮政法》的数次修改，是垄断集团与民间力量博弈的结果。中国快递市场格局——业务结构7业务结构上，国内异地业务量比重逐年增长，这显然得益于近年来的拉动内需政策及电子商务的快速发展。2010国际港澳台的收入比例为31.3%，显然国际业务收益水平远高于国内快递。有统计显示，在中国的国际快递毛利率是美国本土的4倍，达到35-40%，这对外资快递巨头无疑是巨大的诱惑。快递部分细分市场分析8国际快件DHL、FedEx、UPS、TNT、中国邮政EMS。其中外资占有80%，EMS不足20%；DM广告配送电子商务C2C电子商务B2C大陆-香港大陆-台湾顺丰速运、全日通、彪记和联昊通等快递公司顺丰速运、捷特、快捷、金驰启良等快递公司中国邮政E邮宝、EMS、宅急送、特能、中通、大众佐川急便等申通、圆通、韵达、中通等中国邮政、特能等配送公司快递服务内容9按时效：当日达、次晨达、次日达、隔日达、定日达按区域：同城、国内异地、国际、港澳台代收货款签单返回签收提示仓储服务开箱验货代办保险移动POS机网上下单二次营销供应链咨询基础产品增值服务快递增值服务既是适应客户需求抢占市场的措施，同时也是提高利润的利器。快递增值服务是持续的创新。从投诉统计看服务质量单位：件

延误丢失短少损毁违规收费服务态度代收货款其他合计2009年合计2440125686517057925091565109年问题占比例%43.222.215.33.010.24.41.6100.02010年合计551526021382157108631495111512010年问题占比例%49.5

23.312.41.49.72.80.9100.02010年比09年增长%126.0107.259.8-7.687.625.64.497.310延误占50%左右，时效是快递企业运营制胜关键。造成延误的原因主要有：运输速度慢、分拣效率低、网点密度小、业务人员少、信息化水平低等。丢失短少的主要环节有：干线运输（机场内、货代）、本公司人员、工作差错等。快递业务有效申诉问题2010年与2009年比较表从投诉统计看服务质量天天快递重组后，投诉率大幅下降。企业名称2010年12月申诉率（‰0）2009年12月申诉率（‰0）浙江中通速递服务有限公司0.2510.208上海希伊艾斯快递有限公司（CCES）0.242/上海增洲实业有限公司（汇通快运）0.1930.133申通快递有限公司（申通快递）0.1620.041上海韵达货运有限公司0.1520.115上海圆通速递有限公司0.1520.119北京宅急送快运股份有限公司0.1200.069海航天天快递有限公司0.0880.238中国邮政速递物流股份有限公司（EMS）0.0410.032优比速包裹运送有限公司（UPS）0.0400上海全毅快递有限公司0.0240.010民航快递有限公司（民航快递）0.0200联邦快递（中国）有限公司（FedEx）0.0110.010顺丰速运（集团）有限公司0.0060.00611电子商务与快递电子商务离不开物流，电子商务是快递的主要业务来源。2010中国电子商务市场交易额已逾4.5万亿，同比增长22%。其中，B2B电子商务交易额达到3.8万亿，同比增长15.8%，增速有所放缓，但行业整体仍保持稳定发展态势；网上零售市场交易规模达5131亿元，同比增长97.3%，较2009年近翻一番，约占全年社会商品零售总额的3%。淘宝促销，快递爆仓。据中国快递协会统计，至2010年10月，电子商务每天产生的快件量已突破500万件，占我国日发送快件总量的一半左右。2009年11月，传申通暂停淘宝业务，快递企业集体争取涨价。2010年3月，阿里巴巴入股星辰急便。2011年1月，马云宣布计划投资500亿投资物流。12下篇：快递企业战略与运营管理13快递企业发展战略——代理、合资DHL1986年进入中国，选择与中外运合作至今，是四大外资快递巨头中唯一坚持合资路线的。中外运敦豪成立23年来，已经在中国建立了最大的快递服务网络，国际航空快递服务覆盖401个主要城市。在全国各主要城市设有近200办公地点，其中包括口岸、办事处、服务中心、快递物流中心、战略配件中心等，拥有约7,000名训练有素的员工。UPS、TNT、FEDEX在初期均采取代理或合资的方式在中国开展业务。随着我国开放国际货代和快递业务，他们均迅速转为独资。

14快递企业发展战略——兼并重组第一轮兼并潮时间：2005-2006年背景：作为入世的承诺条件之一，2005年12月1日起，外资企业可以全资经营国际货运和国际快递业务。目标：独资、网络。案例：FEDEX4亿美元收购大田快递业务和国内网络。UPS1亿多美元从中外运手中收购合作业务中方股权，获得23个区域内的国际快递业务直接控制权。TNT1.35亿美元收购华宇，立即拥有大中城市1100多个运转中心和16万稳定的客户。第二轮兼并潮时间：2009-2010年。背景：金融危机、国家产业振兴计划、国家鼓励非公有制经济增长等。目标：整合资源，第二梯队快递公司（排名5名之后）急寻资金。案例：2009年，中外运敦豪相继收购全一快递、中外运速递。2010年整合完成推出中外运全一品牌。2010年3月，阿里巴巴参股星辰急便。2010年5月、6月，海航相继重组天天快递、青岛元智捷诚。15快递企业发展战略——差异化捷特快递：专攻两岸三地。银捷快递：专攻银行卡配送，逐渐进入网购配送。TNT：安吉天地——汽车物流；天地华宇——定日达公路快运。星辰急便：专攻电子商务快递。大量小型快递公司：专供同城快递。中国邮政：推出针对电子商务的品牌E邮宝。16快递企业发展战略——Fedex的价格战

相较于其他外资快递，联邦快递在中国的前进步伐似乎走得更远，逐渐露出更强的侵略本性。FEDEXEMS天天上海-北京降价前降价后次早达首重2KG135元首重1KG21.6元首重1KG30元首重1KG15元次日达首重2KG90元首重1KG18元17独资、兼并降价、倾销1984年，联邦快递以代理方式进入中国，继而与大田合资。2005年，我国向外资开放国际货代和快递业务，联邦快递迫不及待不惜溢价收购大田快递业务。2007年10年、2008年年初和6月，联邦快递针对国内快递市场实施了三轮降价，尤以第三轮降价最为猛烈，很多线路的降价幅度超过40%。这种价格对于外资快递来讲是亏损价格。目的：挤掉中小快递，亏损从争夺市场份额。事实证明奏效。FEDEX降价时期价格对比剑指何方？控制市场，提价获得更高利润。代理、合资案例：低价杀手DDS的倒掉在华南快递发展的DDSDDS1997年10月1日在深圳创办，经过12年的发展，DDS快递全资拥有包括香港、广州、东莞、上海、北京等国内几十个分公司，800多个自建服务网点，自有员工12000多名、汽车2400多部、日均收件量20多万件。低价杀手挺进华东2009年2月，DDS快递完成华东地区的自建网全境通达工作，在上海地区招收一万名快递员，计划向100万件业务量、4万名员工、1000个分公司的目标迈进。措施“同城5元，省内6元，跨省8至10元，量高8折”“让每个员工成为小老板”。即网点‘自营’、个人‘加盟’，让员工利益最大化。”口号：“速度比最快的公司更快、服务比最好的公司更好、价格比最低的公司更低。”结果：定价低于成本价，接得越多，亏的越多。弥补：占用客户代收货款，请求员工主动捐薪10-50%解救公司。爆发：客户挤兑，无力偿还。18案例：低价杀手DDS的倒掉低价杀手的倒掉2009年11月份，DDS快递因扩张太快出现资金周转不灵，随后江浙分公司倒闭，其浙江、江苏、上海和安徽的所有网点全部停运，华东地区快递业务全部终止。2009年12月中旬，DDS快递东莞网点凸现资金周转问题，广州、深圳、东莞等地的客户均被拖欠货款，员工的工资发放也无法保证。2010年1月22日，客户讨款，DDS无力偿还。倒闭前，东道物流有限公司拖欠深圳5000多客户货款约2600万元，客户大部分在福田区华强北。拖欠全国其他地区客户货款约4572万元。

19民营快递的困境降价撑死，不降价饿死。

涨价找死，不涨价等死。以上说法虽然有点夸张，但是很形象的描述了目前大量民营快递公司困境。出路在哪里？——摆脱低价竞争！方法是什么？——提供运营管理水平；差异化。（但凡同质化，势必价格战。）20快递运营管理的关键21接单取件集货分拣干线运输分拣派件快递的整体流程并不复杂，快递运营水平的提高关键在于细节，在于具体操作上的方法和技术运用。网络建设：包括营业网点和分拨中心。1干线运输系统：省际、城市对之间的干线运输。23团队建设：团队成长就是企业成长。信息系统：信息技术是提高快递效率的关键。6分拣技术：手工分拣、自动分拣。5取送件服务和技术：与客户距离最近的流程环节。4快递运营的关键技术回单网络，快递企业的命脉2004年，大田亏损达6000万，而Fedex愿意花4亿美元买一个亏损的摊子，为的是什么？22网络快递网络建设

国家网络

EMS拥有首屈一指的航空和陆路运输网络。依托中国邮政航空公司，建立了以上海为集散中心的全夜航航空集散网，现有专用速递揽收、投递车辆20,000余部。覆盖最广的网络体系为EMS实现国内300多个城市间次晨达、次日递提供了有力的支撑。2312345

自营网络顺丰目前已建有2200多个营业网点，覆盖了国内31个省（青海省暂未开通