光伏行业分析报告

--------光伏行业分析报告其清洁、安全、便利、高效等特点，已成为世界各国普遍关注和重点,产业规模不断扩大，产品本钱持续下降。2023年全球太阳能电池产量为37．2GW，是220231．7美元/瓦；224万吨,是２0０４年〔２.5万吨)的9.62023年最高点47５美元20１125美元／公斤。与此同时,受益于国内相关产业政策的出台和各项技术的突破，我国光伏行业得到快速进展，先水平的行业。一、我国光伏产业概况及进呈现状(一〕产业概况1．产业规模快速提高，市场占有率稳居世界前列2０0６－2023年,我国太阳能电池产量以超过１00%的年均增长率快速进展。200７-2023年连续四年产量世界第一，20１0年太阳能电池产量约为1０GＷ,占全球总产量的5品90%以上出口,２０10年出口额到达2０2亿美元。把握关键材料生产技术，产业根底逐步结实4.5万吨,光伏产业原材料自给率由几乎为零提高至5０%左右,已形成数级规模化生产关键技术,规模化生产的稳定性逐步提升。主流产品技术与世界同步,产品质量稳步提高目前我国晶硅电池占太阳能电池总产量的95%转换效率为15-1７％，薄膜等型电池转换效率约为6－8%。生产设备制造力气不断提升，外乡化水平不断提高国产单晶炉、多晶硅铸锭炉、开方机等设备逐步进入产业化，占割设备外根本实现了外乡化并具备生产线“交钥匙”的力气。硅基薄膜电池生产设备初步形成小尺寸整线生产力气。2023年我国光伏专用制造设备销售收入超过401亿元人民币。国内光伏市场逐步启动，装机量快速增长方法》和《关于实施金太阳示范工程的通知》等政策,并先后启动了两批总计2９0兆瓦〔ＭW〕的光伏电站特许权招标工程。截至2023年底,我国累计光伏装机量到达3．7ＧW,当年增装机容量到达2.9GW,同比增长50０%。〔二)进呈现状整体来看,在经过连续多年的高速增长以后,光伏行业脚步开头放20１1缓慢的进展速度双重作用下,光伏市场整体走弱趋势明显，2023年在美国上市的中国光伏企业股价几乎全部下跌，国内光伏厂家有近已然显现。国际方面,全球光伏行业加速洗牌，国外光企不断破产。补贴日益下调、价格持续下跌,让从诞生就需要依靠政府补贴的太阳能行业2023年,继Solarhybrid、ＳolａｒＭｉｌｌｅｎniuｍ和Sｏloｎ后,德国Q-CELLＳ也申请了破产保护，成为德国第四个申请破产保护的太阳能企业,反映出全球太阳能行业正在经受着震荡与洗牌。国内方面，２01１年4月开头入冬的光伏行业至今仍在探底。从产业链看,入冬快速从下游组件传导至上游多晶硅,相关生产设备所受2023年9月上市的京运通近期公布财报显示,２011年三季度至２012天龙光电，20１1年第四季度亏损2261.61万元，２012年一季度亏损1417.８万元,业绩同比下降142.55而主要市场欧洲受债务危机影响一蹶不振,导致产能利用率极低，是多晶硅生产设备企业业绩骤降的根本缘由。目前，多晶硅售价在2３美元/公斤左右,而国内绝大局部企业生产本钱为40至５０美元/公斤，也即开工就亏损。光硅业是国内较早一批生产多晶硅的企业，从2０11年11月开头停产至今。2０１2年5月18日,美国商务部对原产于中国的光伏产品做出了伏企业“反补贴”税初步裁定结果之后中国企业患病的又一次打击,国太阳能电池产量世界第一,但光伏行业对国际市场依存度较高。2023年中国光伏电池产量到达8.５GW，占世界产量的5国,自2０06年以来，中国光伏产品的出口比例始终在95%以上。二、河南光伏产业进呈现状河南是以煤为主要能源的省份， 能源的消耗是大气污染物的主要来源，全省约 90％的二氧化硫和氮氧化物、 尘排放来自于化石能源的生产和消费。逐步优化能源构造、提高能源效率、进展能源已成为河南可持续进展战略中不行缺少的重要组成局部。依据河南省能源进展规划,202０年全省将能源的利用量提高到一次能源总消费量的１0％。目前河南光伏产业主要集中在洛阳、安阳等地。１、洛阳洛阳是河南省光伏产业进展最早、最集中的地区，规模以上光伏企业26家,除了“一五”期间布局的洛阳单晶硅有限责任公司〔简称单晶硅公司 )和中硅高科这样在国内具有学问产权技术的光伏龙头企业，还有洛阳尚德电力、阿特斯光伏电力、上海超日等众多企业大鳄。 其中洛阳单晶硅是中国最早的两家多晶硅研发和生产企业之一,技术积存格外深厚；洛阳中硅更是洛阳进展硅材料和光伏产业的根底和招牌，拥有自主研发的千吨级多晶硅生产技术,无论多晶硅的产品品质、技术水平还是供货力气在国内都名列前茅，还对下游的太阳能电池、组件以及应用产业具有辐射、拉动和吸引作用。初步统计,洛阳市多晶硅年产量6500多吨,太阳能电池/组件生产规模到达年产250兆瓦。2、安阳安阳以钢铁、能化和纺织等工业为主，不少产业比方小钢铁小水泥面临淘汰,出于经济转型、增加可持续进展后劲考虑 ,从200８年政府开头酝酿转型， 200９年制定了以光伏为主干的能源谷进展规划，当时安阳仅有林州中升一家光伏企业 ,而林州中升、凤凰光伏、欧美亚等多家光伏企业都是做小钢铁出身，在国家大力淘汰“五小”企业背景下,毅然转型光伏产业。安阳渐渐在光伏领域崭露头角， 200９年在中国光伏产业高层论坛上被中国可再生能源学会授予 “中国光伏产业示范基地 ”,2023年12月还成立了 “联合国工业进展组织国际太阳能技术促进转让中心〔安阳〕光伏产业化与技术研发基地 ”。目前，在政策引导和扶持下,该市不仅拥有晶硅电池产业链 ,还拥有薄膜电池产业链，成为省内同时拥有两种光伏产业链的地区。此外,郑州、南阳、平顶山、鹤壁、三门峡、济源、焦作、漯河等地市均有光伏产业园、光伏产业基地等规划。河南光伏产业进展格局已大致成型 ——豫西的洛阳，豫北的安阳、焦作、济源、鹤壁，豫西南的南阳、平顶山 ,以及省会郑州等。整体来看，河南光伏产业链条较为完整，与世界光伏发电技术演进契合度高，在该领域的投资积淀也有相当根底：仅按多晶硅产能一吨平均投资１０ 0万元估算,省内已有和在建投资 200亿元。三、光伏行业存在的主要问题近年来我国光伏行业得到迅猛进展 ,但在很多方面仍存在一些问题。主要表现在：(一)国内供给与需求的冲突:产能大,市场小我国光伏行业近年来持续增长，成为全球太阳能电池第一生产大国。早在2023年，中国太阳能电池的产量为108８MＷ，而欧洲、日本和美国产量分别是10.8MW、92０MW66.1MＷ,中国首次名列太阳能电池产量世界第一。之后，中国太阳能电池产量每年以接近翻番的速度实现了跨越式发展。２01０ 年中国光伏电池产量到达８ .5GW，占世界产量的5３%，稳居世界太阳能生产第一的位置。尽管光伏发电这些年进展快速，但是国内市场同国际光伏市场相比还很不发达。中国光伏发电市场规模还格外小，消费市场主要集中在欧盟、日本和美国。2023 年,中国累计光伏装机容量为 0．8ＧW，同太阳能电池巨大的产量比，这一装机容量水平只是杯水车薪。由于国内市场迟迟未翻开，中国光伏行业对国际市场依存度高，自２006 年以来，中国光伏产品的出口比例始终在 9５％以上。金融危机期间，主要依靠于国际市场的光伏行业深受影响。因此，如何开拓国内光伏发电市场，是我国光伏行业的亟待解决的问题。(二)产业链进展不平衡 :中间强，两端弱从产业链各环节的进展看，呈现出中间强，两端弱的梭型构造。在产业链中间环节的电池和组件生产呈现迅猛进展的同时,市场和原材料却照旧依靠海外市场。 池和组件的应用市场对外依存度极高 ,同时,随着中国政府能源扶持政策以及相关补贴政策的相继出台 ,美国的Fiｒｓt Ｓolar、第三大电力公司杜克能源、西班牙能源龙头埃菲玛集团等很多国外企业纷纷进驻国内,参与国内电站建设、加快了在国内的市场布局，在终端市场和国内企业形成了强有力的竞争。另一方面 主要原材料多晶硅近年来进展虽然较快 ,但是只能满足一半的需求,存在5０%左右的缺口,导致多晶硅市场价格波动较大。据海关统计数据，2023年和20１0年中国多晶硅进口数量分别高达22７2７吨和4754９吨,20１1年上半年进口达3０389吨,因此，多晶硅产能的投放是摆在我们面前的当务之急。 另外,国内企业生产线的关键设备绝大局部来自国外供给商，进 口设备费用约占企业设备费的５０ %～80%。多晶硅提纯承受的照旧是改进的西门子法，真正的关键技术没有把握，在复原炉、电池及组件等生产核心技术方面与世界先进生产水平相比存在很大差距。由于原材料、关键设备、产品市场严峻依靠国外，我国光伏行业进展存在不确定性，产业的进展存在很多隐患。〔三〕人力资源短缺：专业化、国际化人才缺失我国太阳能光伏行业进展相对较晚,但进展速度快,导致对专业化、国际化人才的需求激增。一方面,国内企业除了把市场瞄准海外，还纷纷在海外上市，以实现资本的国际化、提高国0052月在纽约证券交易所上市之后,浙江昱辉、常州天合光能、江苏林洋能源、南京中电光伏、苏州阿特斯、江阴俊鑫、河北晶澳、保定天威英利、江西赛维等１0余家企业纷纷在海外上市，同时局部企业在海外建设生产基地,不断扩大海外光伏市场。在跨国经营过程中，急需大批的专业化、国际化人才。〔四)产业盲目扩张，产能严峻过剩在过去的几年里，我国形成了光伏行业扎堆式进展格局，各地纷纷把光伏行业作为其战略性兴产业进展 ,有29个省市把光伏行业作为的主导产业和产业构造调整的重点， 17家上市公司宣布将太阳能光伏行业作为主要增长点的进展打算。 统计，全国约有3000多家光伏企业和研发单位。据国际半导体设备材料产业协会(SEMI)统计，２010年中国大陆多晶硅产8．５万吨,而产量只有4.5万吨;硅锭／硅片的产能为２３GW，但产量只有11GW;晶体硅电池的制造产能已到达２1GW,产量却只有8.5GW；薄膜电池产能为2．5GW,但是产量只有0.5GW。光伏行业产能总体过剩，势必导致光伏行业的猛烈竞争。四、光伏行业将来进展方向(一)启动国内市场、拉动光伏行业整体进展从全球范围来看，短期内光伏应用需求的成长动力主要来自于各国政府对光伏行业的政策扶持和价格补贴，但不得不正视的是:国外补贴政策或贸易保护的风险照旧存在。因此，应当乐观培育国内市场的需求， 通过相关政策的支持 ,帮助国内市场快速启动，降低整个光伏行业的风险，确定光伏行业的战略地位。启动国内市场,实现光伏发电并网发电是关键。 为解决光伏发电并网问题，国家需要尽快出台针对发电企业和电网企业的能源发电配额制度 ,明确国网和南网配额标准、收购能源发电工程的范围、收购价格等内容。 20１1年国家发改委公布了《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》 ，将光伏发电工程的上网电价定位每千瓦时 1元和1.15元两档允许地方政府依据基准电价灵敏地制定补贴政策 ,这有利于国内光伏市场的大规模启动,但这类政策应具有长期性和稳定性。〔二〕优化竞争环境、建立支持平台和协调机制为了避开快速进展的光伏企业间的恶性竞争，必需优化光伏行业的环境。应当加强产业进展的科学治理 ,加强产业主管部门的领导,维护光伏行业的进展秩序 ,加强行业的有效引导 ,躲避产业风险。面对光伏产品国际贸易发生的反倾销危机 ,能准时有效应对,能协调大企业之间、大企业与小企业之间错综简洁的利益关系，同时，主管部门应标准光伏市场，提高准入门槛 ,避开盲目投资，形成公正公正的市场环境。应加大政府对企业的扶持力度，培育一批具有国际知名度的光伏企业,提高光伏企业在国际市场上的竞争力，渐渐打造品牌效应,使光伏行业在国际市场竞争中取胜。(三)稳固国际市场、建立应对国际市场风险的机制光伏产品的市场主要集中在欧洲、亚洲日本等经济兴盛国家企业应连续保持对这些地区市场的投入 ,与主要商业伙伴建立稳定的合作关系。迄今为止，太阳能光伏行业的最大市场在欧洲,尤其是德国 (占全球装机容量的近一半 )、西班牙、法国、捷克和意大利5国的市场。但是，由于欧债危机影响了市场需求,短期内光伏产业在欧洲不行能再消灭 2023年井喷式的需求。基于现在面临的国际形势,企业应进一步加强对外界的联系,乐观开拓的市场,寻求下一个市场增长点。除了欧洲市场以外,美洲市场、亚洲市场也是世界光伏产品的重要消费市场。中国企业应将目光瞄向美国和日本这两个潜在的大市场,准时应对各种贸易保护主义措施,通过兼并及一系列的营销方式以翻开的国际市场,为企业的进展和增长供给的引擎,提高企业的国际竞争力。随着经济的进展,一些兴经济体国家(印度、巴西、俄罗斯、南非等〕的产生为光伏行业供给了巨大的市场潜力，深入开掘市场时机,为企业的快速进展供给动力。(四〕加大政策引导、淘汰落后产能，标准光伏产业进展光伏行业需要国家扶持,但是目前国内支持光伏应用的政