2023年建材行业分析报告

2023年建材行业分析报告2023年4月目录一、新型玻璃材料行业：超薄玻璃和Low-E节能玻璃 PAGEREFToc363390622\h61、玻璃行业的发展现状：市场逐步向优质浮法靠拢 PAGEREFToc363390623\h6（1）行业连续生产、周期性较强 PAGEREFToc363390624\h6（2）浮法玻璃工艺为主，产量快速增长 PAGEREFToc363390625\h6（3）平板玻璃出口增长有限，加工玻璃出口增长较快 PAGEREFToc363390626\h8（4）市场需求逐步在向优质浮法玻璃靠拢 PAGEREFToc363390627\h9（5）玻璃加工率持续上升，未来品质的竞争是关键 PAGEREFToc363390628\h9（6）国内外玻璃装备差距主要体现在稳定性和精度 PAGEREFToc363390629\h102、玻璃行业发展趋势：超薄、超厚、超大、超白 PAGEREFToc363390630\h10（1）产业政策发展导向，大规模需求态势仍将持续 PAGEREFToc363390631\h11（2）行业布局调整，优化产品结构 PAGEREFToc363390632\h11（3）技术创新促进发展 PAGEREFToc363390633\h12（4）促进节能减排，走低碳排放为特征的发展之路 PAGEREFToc363390634\h12（5）加快对外贸易转型，提高国际竞争力 PAGEREFToc363390635\h133、玻璃新型材料：Low-E、超薄、光伏玻璃 PAGEREFToc363390636\h13（1）Low-E节能玻璃空间广阔，有待政策配套 PAGEREFToc363390637\h13（2）光伏玻璃仍有前景，但短期蛰伏 PAGEREFToc363390638\h14（3）超薄玻璃短期需求缺口大，技术壁垒高 PAGEREFToc363390639\h15二、玻璃纤维行业：玻纤制品发展是行业未来亮点 PAGEREFToc363390640\h161、玻璃纤维概括：品种繁多，复合应用后空间广 PAGEREFToc363390641\h16（1）市场空间大和技术进步带动玻璃纤维快速发展 PAGEREFToc363390642\h16（2）纤维品种繁多，复合应用是关键 PAGEREFToc363390643\h17（3）未来的主要推广领域是汽车、风电、建筑 PAGEREFToc363390644\h172、近期行业的形势：短期刚性需求差，电子布产能有望快速提升 PAGEREFToc363390645\h19（1）下半年刚性需求均较差，稳定价格是主要目标 PAGEREFToc363390646\h19（2）今年电子布产能上升较快 PAGEREFToc363390647\h193、玻璃纤维未来发展趋势：制品发展是行业未来亮点 PAGEREFToc363390648\h20（1）发展制品加工是玻纤行业去产能的关键 PAGEREFToc363390649\h20（2）产品结构从热固向热塑转变 PAGEREFToc363390650\h20（3）中国玻纤制品领域有望出现有较大规模的企业 PAGEREFToc363390651\h21三、新型防水材料行业：防水材料龙头企业将逐步胜出 PAGEREFToc363390652\h211、防水材料行业现状：应用范围拓宽带来成长，行业分化已现端倪 PAGEREFToc363390653\h212、防水材料行业挑战：集中度低、环保约束日益增加 PAGEREFToc363390654\h243、防水材料行业的发展趋势：龙头企业逐步胜出 PAGEREFToc363390655\h25（1）行业集中度大幅提升，龙头企业结盟大地产商模式日渐成熟 PAGEREFToc363390656\h25（2）龙头企业通过营销模式创新、加大物流投入，产业链延伸实现持续成长 PAGEREFToc363390657\h25（3）准入门槛逐步提高，绿色建筑带来行业发展新方向 PAGEREFToc363390658\h26（4）新技术开启防水材料行业的新未来 PAGEREFToc363390659\h26四、新型装饰装修材料行业：装修材料呈部件化 PAGEREFToc363390660\h271、建筑装饰装修材料：门类多、更新快、发展潜力大 PAGEREFToc363390661\h272、重点建筑装饰装修材料：石膏板 PAGEREFToc363390662\h28（1）石膏板发展历程 PAGEREFToc363390663\h28（2）纸面石膏板行业未来发展方向：隔墙领域的应用推广 PAGEREFToc363390664\h293、重点建筑装饰装修材料：墙纸 PAGEREFToc363390665\h30（1）墙纸行业发展历程 PAGEREFToc363390666\h30（2）墙纸行业的特点及发展方向：绿色环保+商业品牌 PAGEREFToc363390667\h324、其他有发展前景的装饰装修材料：吊顶材料、粉刷石膏 PAGEREFToc363390668\h33（1）吊顶材料：装饰材料新兴领域 PAGEREFToc363390669\h33（2）粉刷石膏：较为环保的粉刷装饰材料 PAGEREFToc363390670\h335、装饰装修材料行业发展中的问题：门槛低、与装修施工企业脱节导致企业难成规模 PAGEREFToc363390671\h34五、新型功能及结构陶瓷材料行业：电子陶瓷市场空间较大 PAGEREFToc363390672\h351、超纯超细是先进陶瓷区别于传统陶瓷的基本特征 PAGEREFToc363390673\h352、结构陶瓷是以力学性能为主要指标的材料 PAGEREFToc363390674\h36（1）氧化铝陶瓷 PAGEREFToc363390675\h36（2）氧化锆陶瓷 PAGEREFToc363390676\h36（3）氮化硅 PAGEREFToc363390677\h37（4）碳化硅 PAGEREFToc363390678\h37（5）氮化硼 PAGEREFToc363390679\h37（6）氮化铝陶瓷 PAGEREFToc363390680\h373、功能陶瓷是电磁光热等性能为主要指标的材料 PAGEREFToc363390681\h38（1）电子陶瓷 PAGEREFToc363390682\h38（2）导电陶瓷 PAGEREFToc363390683\h39（3）光电陶瓷 PAGEREFToc363390684\h39（4）生物陶瓷 PAGEREFToc363390685\h394、先进陶瓷未来发展趋势：电子陶瓷材料、纳米陶瓷、微晶玻璃 PAGEREFToc363390686\h39（1）技术层面陶瓷结构从单向结构向多向结构发展，从微米级尺寸向纳米级尺寸发展 PAGEREFToc363390687\h39（2）先进陶瓷产业部分向中国转移 PAGEREFToc363390688\h40（3）未来值得关注陶瓷领域：电子陶瓷材料、纳米陶瓷、微晶玻璃等 PAGEREFToc363390689\h40六、新型墙体与屋面材料行业：优先发展外保温复合板等优质板材 PAGEREFToc363390690\h411、新型墙体材料发展是节能减排的要求 PAGEREFToc363390691\h41（1）粘土砖消耗资源，工业废渣污染环境 PAGEREFToc363390692\h41（2）政策大力扶植新型墙体材料 PAGEREFToc363390693\h41（3）当前新型墙体材料发展尚存在问题 PAGEREFToc363390694\h422、新型墙材重点发展领域：与框架结构和钢结构配套的建筑板材 PAGEREFToc363390695\h42（1）高质量的外墙保温复合板和轻质内隔墙板 PAGEREFToc363390696\h42（2）符合建筑节能标准节能保温墙材产品 PAGEREFToc363390697\h43（3）利废量大、利废技术先进的利废新墙材产品 PAGEREFToc363390698\h44（4）上档次、上规模的技术改造项目 PAGEREFToc363390699\h443、国家政策：税收、土地、设备折旧政策等全方位支持新型墙体材料 PAGEREFToc363390700\h454、新型墙材行业重点投资取向：外墙保温复合板等优质板材 PAGEREFToc363390701\h46（1）高质量的建筑板材类项目 PAGEREFToc363390702\h46（2）废渣烧结保温砖和保温砌块类项目 PAGEREFToc363390703\h48（3）高品质的蒸压利废制品 PAGEREFToc363390704\h49（4）新墙材原料标准化预处理技术和供应基地建设项目 PAGEREFToc363390705\h495、新型墙材发展制约因素：开发商使用动力不足、使用习惯不同以及安装不配套 PAGEREFToc363390706\h50七、新型环境工程材料行业：安全环保及健康节能是未来主流 PAGEREFToc363390707\h501、未来新型环境工程材料：安全、环保、健康、节能、智能 PAGEREFToc363390708\h50（1）人居安全建材 PAGEREFToc363390709\h51（2）环保健康建材 PAGEREFToc363390710\h52（3）节能降耗建材 PAGEREFToc363390711\h52（4）智能建材 PAGEREFToc363390712\h532、投资新型环境工程材料领域企业的关注点 PAGEREFToc363390713\h53八、行业重点公司简况 PAGEREFToc363390714\h541、长海股份（300196）：玻纤“小巨人”成长性渐显 PAGEREFToc363390715\h542、东方雨虹（002271）：地产直销促进业务结构优化，催生新一轮高增长期 PAGEREFToc363390716\h543、北新建材（000786）：行业龙头，稳定增长 PAGEREFToc363390717\h554、南玻A（000012）：OGS引领精细玻璃业务快速成长 PAGEREFToc363390718\h56一、新型玻璃材料行业：超薄玻璃和Low-E节能玻璃1、玻璃行业的发展现状：市场逐步向优质浮法靠拢（1）行业连续生产、周期性较强玻璃行业在国民经济里占的比例并不大，但每次宏观调控都对玻璃提出了要求。主要原因在于玻璃是一个连续生产工艺的行业。玻璃一旦投产后必须要连续生产七八年，甚至十多年。中间一旦停下以后影响是比较大的（水泥停窑到再次恢复生产约几十万费用，钢铁停窑再次生产约500-600万，但是玻璃停窑再恢复生产至少需3000-4000万）。因而玻璃的周期性比较强，跟随着宏观周期波动而波动。（2）浮法玻璃工艺为主，产量快速增长玻璃分两大类，一是日用玻璃器皿，通俗讲即瓶瓶罐罐。其次是工业领域的产品，即平板玻璃，应用于建筑等领域。按照工艺分，玻璃又可分为浮法玻璃、压延法玻璃（主要应用在超薄上）、引上法玻璃、平拉法玻璃。引上法玻璃和平拉法玻璃已经作为淘汰工艺。（“十五”的时候就提出来进行淘汰，要求“十一五”全部淘汰完，引上已经全部淘汰完，平拉玻璃目前还有三四千万重箱，预计“十四五”淘汰完）。平法玻璃深加工以后是钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、制镜玻璃、ITO导电膜玻璃。应用领域包括建筑玻璃，汽车玻璃，太阳能玻璃，电子玻璃，特种用途玻璃。从终端应用上说，玻璃的70%以上是用在建筑上，汽车玻璃大约占了5%左右。太阳能玻璃主要以压延玻璃为主，浮法玻璃平板较少。产业政策里原来的特种玻璃是指的超白玻璃，实际上真正意义上的特种玻璃是指应用于航空航天领域的玻璃。现在玻璃行业中的大型企业包括华尔润、信义，福耀，金晶，中国玻璃等；汽车玻璃龙头企业是福耀，占整个主机厂的75%左右；信义玻璃在汽车零配领域规模较大，约占50%。太阳能玻璃主要企业有：福莱特、中航三星、信义玻璃等；电子玻璃和特种玻璃以进口为主。2023年开始中国家玻璃发展比较快。.2023年产量是4.2亿重箱，2023年达到7.6亿重箱，年平均增长13%。发达国家玻璃增长一般是在2-3%，中国速度远超发达国家，连续22年位居世界第一，占全球总量50%以上。中国加工玻璃年均增长率比较高，达到20%-30%。中国浮法玻璃比例由2023年的73%增至2023年的89.9%，浮法单线规模由461吨每日增至575吨每日。目前国外最大生产线规模是1100吨每日，我国家已经做到了1200吨每日。平板玻璃加工由25%增加到40%，已形成品种繁多、种类齐全的深加工玻璃产品。（3）平板玻璃出口增长有限，加工玻璃出口增长较快2023年平板玻璃出口只有4.55亿美元，到2023年达6.13亿美元。从2023年到2023年出口比例增加不大，主要原因在于行业协会、国家层面一直建议属于能源资源消耗大的产品不要以原材料促进产品出口。2023年税目调整，国家将平板玻璃出口税目由原来的13%降到5%，此后又从5%去掉退税。国家和协会支持加工玻璃出口。从2023年到2023年加工玻璃出口基本上翻了一倍，由10亿美金到2023年涨到21.7亿美金。除了国家支持出口以外更大的一个原因是，整个加工玻璃产品质量水平提高了，性价比较高也促进了整个出口量的增加。生产线的分布情况：浮法玻璃企业有86家，拥有生产线274条，现有213条线在运行，还有60多条线冷修。由于产能过剩，有一些线冷修完了没有再投产，目前的产能的利用率不到70%。从生产线的分布来看，华东跟华北最集中，华东大约集中了89条线，华北集中了83条线，华北大部分线在沙河，整个沙河拥有30多条生产线，相对来说比较集中。目前可能没有生产线的就是西藏、宁夏，其他的地区都有生产线。（4）市场需求逐步在向优质浮法玻璃靠拢浮法玻璃工艺已经是一个主导的产品工艺，随着这几年市场需求、技术的提升，优质浮法玻璃比例也不断的在提高。从2023年到2023年优质浮法玻璃由23%提高到35%。2023年统计局对外数据是行业盈利0.9亿，实际上行业是亏损。但是在去年经营过程当中质量好的企业比普通的浮法玻璃所受影响小很多。2023年上半年优质浮法玻璃基本都是盈利，而普通的浮法玻璃基本上是在持平和亏损。市场的发展逐步的在向优质浮法玻璃靠拢。（5）玻璃加工率持续上升，未来品质的竞争是关键我国加工玻璃的加工率虽然占了整体产品的40%，但仍低于世界平均水平的55%，更低于发达国家的70%。我国钢化玻璃2023年大概接近3亿平米，夹层1亿平米以上，中空玻璃大概3亿平米以上，Low-E中空玻璃大约1.2亿平方米。目前来看玻璃加工率不断提高。由于产能过剩，短期内我国的加工玻璃加工率会上升，明后年加工玻璃也可能会出现产能过剩。行业内充分认识到目前增量发展已经不可持续，今后不是量的竞争，而是品质的竞争。（6）国内外玻璃装备差距主要体现在稳定性和精度玻璃装备制造的情况看，国内取得了很大的进步，但是与国外发达国家的设备相比，仍然还有很大的差距，主要体现在在稳定性、精密度上。目前整个玻璃行业的产能大约80%是国产设备，20%左右进口。2、玻璃行业发展趋势：超薄、超厚、超大、超白在玻璃应用领域还没有非常好的替代产品，而且玻璃通过内部改性、表面改性和替代一些其他产品，应用领域也在不断扩大。玻璃行业还是一个朝阳性的行业，未来在新能源、信息网络、高端制造业、节能环保实际上仍能大规模应用。原片将朝着超薄、超厚、超大、超白等方向发展，以满足市场需求。目前超薄玻璃大量的靠进口，仍然有较大替代空间。最近玻璃工业协会与建设部在协商考虑把玻璃作为结构材料。如果说玻璃能作为一个结构材料，那么它就会朝超厚、超大去发展。（1）产业政策发展导向，大规模需求态势仍将持续1）玻璃工业传统应用领域将向节能环保的发展。建筑节能和绿色建筑节能将进一步推进，同时太阳能应用将呈现巨大的发展潜力，将为绿色玻璃产品呈现广阔的市场。“十一五”十大重点节能工程意见里边就把节能技术改造项目给奖励，提到了玻璃行业综合技术的实施推广，推动玻璃行业的进步。2）自主创新的产业政策。国务院的文件对高新技术，包括玻璃、高新技术产业化项目给予一些税收的优惠和财政的支持，为玻璃行业大力开展自主创新提供了驱动力。3）国家经济战略调整带来的机遇。西部大开发、振兴东北老工业基地、建设社会主义新农村、区域发展总体战略，这些经济战略的实施不但为玻璃行业可持续发展开辟了广阔前景，而且将极大促进玻璃行业向小城市发展，为玻璃行业进一步优化布局奠定了基础。此外新型城市化建设也离不开玻璃，特别是节能玻璃。（2）行业布局调整，优化产品结构玻璃产业布局向着靠近市场的终端，靠近能源基地，靠近资源基地，靠近交通枢纽区域集中。大企业之间协调发展的方向逐步在得到优化。通过大企业集团重组联合，提高行业集中度。再是以加工玻璃发展为核心，调整产业产品结构，大力发展优质浮法玻璃，适合建筑节能的汽车玻璃以及电子玻璃。（3）技术创新促进发展最近行业协会提出来发展浮法玻璃二代，目前拥有浮法玻璃二代技术的世界上只有三个国家，一个是英国的皮尔金顿，二是美国的PPG，三是中国的洛阳浮法。但是中国的洛阳浮法和皮尔金顿、PPG相比还有很大差距。未来制定玻璃标准会从主要产品的节能和寿命方面考虑。（4）促进节能减排，走低碳排放为特征的发展之路首先是生产环节当中的节能减排。包括：全氧燃烧技术、余热发电、脱销等。全氧燃烧主要在于成本较高，如果将来成本下降，全氧燃烧仍有发展空间。目前40%的生产线已经安装了余热发电，未来这一比例会进一步提高。国内玻璃行业脱硝的技术难度比较大，脱硝700毫克是作为一个参考值。目前协会跟环保部协商，未来可能进行强制环保治理。其次是以绿色化产品作为下游领域节能，包括Low-E玻璃推广。在国外发达国家，Low-E玻璃应用占比达到70%-80%，但是我们国家只有10%。Low-E玻璃没有发展起来的原因是国家的一些政策还不配套。监督部门尚未能够制定一些评价的系统来约束企业的节能减排。（5）加快对外贸易转型，提高国际竞争力国内的加工玻璃虽然有一些增长，但是还是以物美价廉为主，在国外加工玻璃的附加值是原片的5倍，但是中国加工玻璃附加值只有2.5倍。从行业协会角度来讲，产能过剩是结构性的。目前优质的浮法玻璃，特种玻璃还需要进口，但是普通的浮法玻璃，特别是建筑领域浮法玻璃，严重过剩。要消化和化解产能过剩，一是扩大玻璃的应用领域，二是加大出口。3、玻璃新型材料：Low-E、超薄、光伏玻璃玻璃新型材料现状及发展趋势，一个是具备生产和技术条件，形成一定规模的领域，如低辐射镀膜玻璃和超白玻璃、超薄技术、光伏光热玻璃等。此外还有一些规模小的不具备生产条件的领域，如防火基板玻璃、防辐射玻璃、导电玻璃、飞机与高速列车风挡玻璃、纳米及微晶基板玻璃等。（1）Low-E节能玻璃空间广阔，有待政策配套现在整个建筑能耗占了全社会能耗的30%，门窗占了建筑的50%，门窗中玻璃的能耗又占门窗能耗的70%。所以玻璃对整个建筑的节能是至关重要的。今后如果将整个建筑节能列入强制验收以后，节能玻璃，包括Low-E节能玻璃使用量可能就会上升。从装备水平看，我国Low-E生产线的技术指标和国外差距不大，Low-E发展趋势、速度快慢主要看政府政策配套（部分在线Low-E有中国有自主技术创新以外，离线Low-E生产线都是国外引进的）。（2）光伏玻璃仍有前景，但短期蛰伏光伏行业今后仍是有前景的行业。目前行业遇到的困难一是政策的困难，二是技术困难。目前整个光伏的发展还是靠政府的补贴，也就是由于政府的补贴使行业得到了快速的发展。随着政府的补贴退出给行业带来毁灭性的灾难。其更深层次原因是是技术没有大的突破，发电成本高，转化率低。以比较成熟的单晶硅为例，转化率最高为20%左右。薄膜的转化率仅为6-12%。（3）超薄玻璃短期需求缺口大，技术壁垒高超薄玻璃在国内今后需求量较大。未来超薄玻璃在显示器、手机用触摸屏、家电等领域都会大规模应用。超薄玻璃盈利水平较好，但是目前仍有技术瓶颈。目前超薄玻璃技术基本上控制在康宁、旭硝子等几家大的外国公司手中。我国引进了一部分也都是低代的技术（现在是4.5代，我们的技术创新在向5代、8代靠拢，但是难度较大）。国内洛玻、南玻前期在技术上都做了很大投入。传统的制造企业去做这种高端的产品，除了技术以外需要在管理上、在理念上有所转变。虽然最近这两个企业超薄的盈利都还不错，但是从整体管理上，还需要有所提高。二、玻璃纤维行业：玻纤制品发展是行业未来亮点1、玻璃纤维概括：品种繁多，复合应用后空间广（1）市场空间大和技术进步带动玻璃纤维快速发展过去二十年，中国玻璃纤维行业的销售额从10亿增长到1000亿。在建材的战略发展规划中玻纤与水泥、玻璃一起形成建材的三大支柱产业。“十四五”规划中提出玻纤行业完善池窑技术，大力发展制品加工的要求。玻纤行业快速发展主要是由于其作为高性能材料，市场空间大。玻纤快速发展另一个因素是因为池窑工艺技术的不断提升。以池窑拉丝为例，过去池窑法拉丝一台机子200个孔，一个人看两台，共400孔。现在的池窑法拉丝一台8000孔，一个人可看20台，共160000孔。生产力提高了400倍。中国玻纤的生产工艺提升以及人工成本低导致过去十年全球产能往中国转移。（2）纤维品种繁多，复合应用是关键玻纤制品有两万多个品种。目前中国100多家企业仅仅做出一万种。玻璃纤维不能单独成制品使用，只可以复合使用。因此玻纤行业只有跟下游行业去合作，才能大规模发展。行业准入标准不断提高。玻纤行业协会2023年以来颁布了有两轮公告。第一轮公告是进行技术改造的公告，要求一些企业提升改扩建。第二轮公告是禁止改扩建公告，并且推出了准入制度的行业标准。行业协会规定玻纤企业生产中污水的零排放。玻纤行业准入明确规定，各省市玻纤必须备案后报工信部，并委托中国玻纤工业协会进行专家审议。行业的进入门槛不断得到提高。（3）未来的主要推广领域是汽车、风电、建筑汽车等领域玻纤使用比例远比国外低主要在于产业配套尚未形成。目前中高档车内室件中20%的材料是玻璃纤维，但是国内中高档汽车均为合资品牌。国家虽然要求合资企业中零部件必须达到10%的国产化，但具体执行仍然困难。实际上合资企业玻纤零部件均通过国外系统配套采购。假设中国玻璃纤维在汽车领域的应用能够按国外的水平，那么玻纤行业需求将有极大的提升。假设一辆汽车平均消耗50公斤的玻璃纤维，全国一千万辆车，将新增50万吨市场规模。玻纤在风能领域这几年的发展较快。北京玻钢院以及连云港玻钢两大企业均达到20多个亿的销售，未来仍较有前景。玻纤在工程建设，如桥梁、隧道、高速铁路、建筑模板等仍有应用空间。玻璃纤维复合材料在建筑模板中替代钢板，在保证强度的同时，可以大大降低重量。2、近期行业的形势：短期刚性需求差，电子布产能有望快速提升（1）下半年刚性需求均较差，稳定价格是主要目标行业1-5月份整体形势与去年相比略有好转，前5个月行业销售额增长14%，利润增长16.2%。下半年来看，不管是欧美还是中国刚性需求均较差，因此工业产品价格不可能具备涨价的基础。此外玻纤行业还面临去库存问题。今年上半年玻纤价格上涨200-300元/吨，维持目前价格是下半年任务。行业现有冷修产能41万吨。下半年各家企业如能达成一致不再点火，价位仍有望保持合理。（2）今年电子布产能上升较快国内电子布大部分进口自日本台湾。今年行业协会鼓励国内企业发展电子布进行进口替代。预计2023年投产三万吨电子纱，另外上线800台世界最先进的织机，预计新增两亿平米的电子布。3、玻璃纤维未来发展趋势：制品发展是行业未来亮点（1）发展制品加工是玻纤行业去产能的关键2023年行业内外生存环境发生变化，企业需要在行业转型升级的大背景下寻找机遇。行业协会认为目前的产能过剩约10%，只要不再扩张池窑产能，需求增长就能逐步消化产能。未来关键是引导龙头企业向制品加工领域转移。玻纤行业今后的出路就在制品加工，单纯的池窑产量扩张将使得玻纤行业和水泥玻璃陶瓷一样的产能过剩。目前池窑拉出丝以后有两万个高附加值的品种有待于加工，制品领域的发展空间仍然巨大。（2）产品结构从热固向热塑转变国外发展来看，热玻纤塑型性增强材料由于可回收，是环保产品，目前占玻璃纤维应用的60%。中国热塑仅仅只占玻璃纤维应用的20%。热塑型增强材料在国内没有大规模发展的主要原因是行业界线。热塑属于塑料范畴，归属于化工行业；而热固属于建材行业。建材行业这些年发展的玻纤产品主要是热固性增强材料。玻纤未来具有发展前景的是热塑性增强材料。玻纤围绕着热塑性增强发展，可以应用于汽车、电冰箱、洗衣机等下游市场。玻纤热塑性增强材料只要把成本降下来，寿命延长，就可以形成对传统材料的替代。技术角度而已，就是增加玻璃纤维在复合材料中的含量。目前国内现有含量只有15%-20%，而在国外复合材料中玻纤含量有高达50%，未来发展的空间仍很大。（3）中国玻纤制品领域有望出现有较大规模的企业玻纤池窑领域的产能已经转移至中国，目前世界五大玻纤企业中有三个是中国企业。玻纤制品加工领域中国尚未出现较大规模企业，但目前已经逐步出现这样的趋势。国内个别制品加工厂销售额已经突破20个亿，企业围绕制品加工领域实现技术的全方位突破。比如常州某企业，目前做热塑性板材，准备申请上市。此类企业一旦有所突破未来成长仍值得期待。三、新型防水材料行业：防水材料龙头企业将逐步胜出1、防水材料行业现状：应用范围拓宽带来成长，行业分化已现端倪建筑防水已经从单纯的房屋建筑的防水，也即屋顶、外墙、地下室等单纯的房屋建筑防水领域向高速公路、高速铁路、桥梁、地铁、机场、码头、隧道、涵洞，垃圾填埋处理等领域发展。建筑防水材料是建筑材料的一个重要组成部分。按国家统计局数据显示，2023年行业的总产值约1500亿。建筑防水材料在工程建设领域市场份额可能会占到总销售收入的40%-50%。防水材料承担混凝土的防护作用，随着混凝土更多用于工程建设和基础设施，防水材料的使用范围也随之拓展。建筑防水关乎建筑安全、建筑节能、环境保护。建筑渗漏是国家长期的建筑通病。建筑的安全是来自于建筑的主体—钢筋混凝土。钢筋混凝土本身没有防水功能，在长期的雨水下，钢筋混凝土会发生锈、开裂，主体功能发生问题。因此建筑防水对房屋主体安全至关重要。建筑防水也关乎建筑节能，建筑节能是我们国家的国策，任何保温材料在受水和受潮的情况下性能都会有非常大的折扣。建筑防水也关乎于环境保护，包括垃圾填埋、环境处理，包括尾矿处理等行业都需要防水处理。建筑防水重要性认知程度不断提升。国家在建筑材料里面仅两个产品需要国家行政许可证：1、水泥（关乎于建筑主体结构安全），2、防水建材（保护钢筋混凝土主体结构不受侵害的）。建筑防水作为隐蔽工程，不外露，以往重要性不被认识。四万亿的投入使得高速公路、高速铁路、机场码头、垃圾填埋场等工程中开始大量使用防水材料。人们对防水重要性认知程度不断提升。产品结构以防水卷材为主、以防水涂料为辅。卷材占行业产品的70%的份额，涂料类占30%份额。主材里面是以卷材为主，卷材里面还包括SVS和自粘卷材和高分子卷材，这些新产品是未来的发展趋势。2023年以后行业快速增长，产能面临过剩压力。行业从2023年到2023年发展迅速，每年增幅大幅提升。2023年以前获得防水建材许可证的企业约800家。到2023年，获得防水建材许可证的企业家数几乎增加一倍。四万亿刺激政策带来防水行业新的投资，同时也带来了行业的产能过剩。国外防水企业最近几年在华投入加快。美国是全世界防水企业规模最大的一个国家，排名前五家的防水企业在中国都有相应的销售和投资，有的在中国开始投资建厂，有的收购了中国防水企业。外国防水企业也在加大原料以及其他的一些上游产品原材料上的投资力度。龙头企业逐步脱颖而出，行业分化已现端倪。在经济不好的情况下防水企业分化程度较大。大的龙头企业盈利还在增长，而中小型企业出现了亏损。2023年排前20的企业收入增长20-30%，但是小企业收入下降较多。近几年出现了较大的防水行业上市公司东方雨虹，销售收入超过五亿的企业家数也超过10家。东方雨虹作为领头羊已经明显超出其他排名前十的企业。2023年东方雨虹主营业务收入29亿元，而行业前十平均仅为8.5亿；东方雨虹净资产12亿，而行业前十平均仅为1.9亿；东方雨虹净利润约是行业前十平均的四倍左右。2、防水材料行业挑战：集中度低、环保约束日益增加集中度低，行业竞争激烈。防水材料行业门槛较低，导致小企业林立。行业中大概有三千家的企业，其中最大的东方雨虹，一年收入仅30多亿，占到1500亿的比例仅为2%。行业前50名的总销售收入可占不到行业总销售收入的20%。在2023年以后经济开始下滑，很多企业都是以低于成本价的参加招投标，恶性竞争日益激烈。上游原材料沥青价格最近十年涨了五倍，但防水材料最近十年仅仅涨了20%，充分说明了行业竞争激烈。面临质量监管从严和重塑社会诚信的挑战。无证生产，假冒伪劣等行为使得行业价值和行业信誉被严重地毁损。国家质检总局连续三年把防水材料列为重点监管的行业。质量监管从严会给企业带来一些大的挑战，但对大企业、对规范运作的企业则是利好。面临节能环保和约束性产业政策的挑战。政府充分认识到和沥青相关的产业对环境污染较为严重，并已经做出相关的产业布局方面的调整。北京现在已经规定2023年前所有生产沥青的企业要迁出北京市。很多地方防水产业只能进在化工园区生产。企业会遇到搬迁、新建、征地会等相关问题。3、防水材料行业的发展趋势：龙头企业逐步胜出（1）行业集中度大幅提升，龙头企业结盟大地产商模式日渐成熟从市场效应来看，行业集中度明显提升带来龙头企业的快速发展。很多大型的基础设施、政府工程，包括高铁、地铁工程，招投标项目，中标的都是大企业，排名前20的企业几乎囊括了所有能公开查到的招投标项目。目前地产商出于对房屋品质的考虑开始把最低价中标的方式由全市场的范围缩小到战略合作伙伴里。即在全国排名前五或者前十的企业之中，选三到五家作为战略合作伙伴。2023年大的房地产商开始执行结盟策略，2023年基本上就已经形成趋势。现在几乎全国范围内的房地产公司都有防水材料的战略合作伙伴。东方雨虹有50多家房地产商作为战略合作伙伴，并且设立专门队伍负责该项业务。现在龙头防水材料企业销售收入的30-40%来自于战略合作项目。（2）龙头企业通过营销模式创新、加大物流投入，产业链延伸实现持续成长未来龙头企业可通过商业策略和组织结构创新，获得更多市场份额。具体如：1、营销渠道拓展：包括直销、代理商、门店专营、重大项目合作。2、价值链的延伸：包括沥青，包括胎体等。3、物流配送能力提升：做大量物流，为直销、代理、全国销售做物资的准备。（3）准入门槛逐步提高，绿色建筑带来行业发展新方向工信部正式发布了建筑防水卷材准入条件。准入条件的发布就意味着行业门槛正式建立。除了产能的门槛增加，准入条件更多的提到了节能、环保、安全、社会责任等。这些准入条件将在以后的政府招投标中提供准入门槛。此外，防水建材实施许可证细则2023年做了修订，5月1号正式实施。实施许可证对现场工艺、装备、质量管理均有较多的核查。国务院近期发布2023年1号绿色建筑行动方案。2023年起全面实施绿色建筑标准。未来符合二星、三星绿色建筑的开发商会获得较多的政府补贴。以上海为例，厂商最高可以拿到每平米60块钱补贴。（4）新技术开启防水材料行业的新未来一些新的技术，包括光伏发电一体化太阳能屋面、种植屋面等将成为防水材料行业发展的新领域。光伏一体化太阳能屋面利用屋面发电。此种技术属于分布式发电，非常适合中国国情。今年开始国家电网和南方电网都开始接受分布式发电方式。太阳能屋面系统对防水技术提出了新的要求。种植屋面把屋面作为一个抑制热导的最佳场所可能是城市的发展方向。二氧化碳、颗粒物使城市地区的温度会高于其他地方，形成热导。通过屋面绿化可有效降低热导效应。但是屋顶绿化的前提是保证屋顶的安全，保证不会根穿刺，不会漏水。种植屋面是非常大的新防水技术市场，未来将随着新技术政策逐步推广。四、新型装饰装修材料行业：装修材料呈部件化1、建筑装饰装修材料：门类多、更新快、发展潜力大建筑装饰装修材料是用于建筑装饰装修工程的所有建筑材料的统称。是集材性、工艺、造型设计、色彩、美学于一体的材料，是品种门类繁多、更新周期最快、发展过程最为活跃、发展潜力最大的一类建筑材料。它发展速度快慢、品种的多少、质量的优劣、款式的新旧、配套水平的高低，决定着建筑物装饰档次的高低，对美化城乡建设都有很重要的意义。建筑装饰装修材料伴随着我国经济的发展，在改革开放30多年的历程中得到了迅猛的发展，至“十一五”末期，行业产值已突破2万亿元，成为我国与百姓生活密切相关，对实体经济发展带动作用大、促进内需发展的行业之一。2、重点建筑装饰装修材料：石膏板（1）石膏板发展历程纸面石膏板主要是用作于建筑吊顶。石膏板的发展有几个阶段。一个是上世纪七十年代后期，以中国新型建筑材料工业杭州设计研究院为自主研发的第一条年产400万平方米纸面石膏板自动化生产线投产，填补了我国的空白。到八十年代初，原建材工业部在几个新型建材基地投资建设12条年产400万平方米的纸面石膏板生产线。八十年代初，北新建材从德国KNAUF公司引进了具有国际先进水平的年产2023万平方米的纸面顺便自动化生产线，使我国纸面石膏板生产装备能力得到提升。二是伴随着我国墙体材料改革的推广以及建筑业的发展，纸面石膏板的市场需求日益强劲，山东泰山石膏板集团独树一帜，以投资省、见效快的理念，在全国各地投资建厂，几年时间成为我国纸面石膏板业纷纷投资建厂。国产纸面石膏板最大化生产线的设计产能逐步提高。三是进入二十一世纪之后我国纸面石膏板行业进入快速发展的成熟期，其标志是国家相继出台了一系列相关的产业政策支持纸面石膏板的发展，鼓励利用工业副产石膏作用原料生产纸面石膏板，并从财税政策上予以支持。国家从政策环境、发展环境支持大型纸面石膏板企业做大做强。北新建材、山东泰山、圣戈班、拉法基、可耐福等大型纸面顺便生产企业坚持以科技创新为主导，在生产过程中采用具有国际先进水平的新工艺新技术新装备，提高了纸面顺便在国际上的竞争能力。纸面石膏板生产所用原料发生了根本性的变化。纸面石膏板已经成为消纳废料、综合利用、发展循环经济的重要行业。纸面石膏板行业经过30多年的发展，经历了从无到有，一哄而上，大浪淘沙，跌宕起伏的一个漫长的痛苦历程，发展到今天已基本形成了以大型骨干企业为主体引领行业发展的竞争格局。行业龙头企业在市场定位、生产布局、原材料供应、管理成本等方面，有着较为明显的优势，尤其在技术开发、产品研究、推广应用等方面做出了卓有成效的贡献，为行业的发展起到了积极的推动作用（2）纸面石膏板行业未来发展方向：隔墙领域的应用推广我国纸面石膏板经过三十多年的发展虽然取得了辉煌的成果，但未来的发展潜力仍是十分巨大的。一是从世界各国人均消费量来看，美国人均10平方米以上，日本人均5平方米以上，加拿大人均10平方米，法国、英国、德国为人均3平方米以上，我国2023年仅为人均的1.5平方米，假如在未来20年里达到人均5平方米，其市场空间十分惊人。二是从各国纸面石膏板的应用部位来看，国外发达国家的纸面石膏板70%用于轻质墙体。按照建筑物的常理推算，一般墙体面积是地面面积的2.5倍，而轻质墙体用纸面石膏板的数量是吊顶用量的两到四倍，因此，提高纸面石膏板在轻质墙体中的应用，将大大提升纸面石膏板的发展空间。我国纸面石膏板未来的发展方向应该是以下几个方面：一是坚持以节能减排、绿色环保为纲，进一步深化产业结构的调整，鼓励和支持行业内有较大规模和影响力的企业，采取联合、重组、合作等多种形式，整合行业资源，扶持和培养行业的排头兵企业，从根本上改变行业企业数量大规模小集中度低的现状。二是坚持科学发展观，进一步完善纸面石膏板的产品体系。进一步开展利用工业副产石膏和化学石膏作为纸面石膏板生产原料的研制和完善工作，并形成标准化体系。三是积极加强纸面石膏板推广应用，加强行业自律，规范行业市场行为。我国纸面石膏板仅占整个墙材的比例不到10%，未来在墙材方面的提升空间仍然很大。3、重点建筑装饰装修材料：墙纸墙纸，墙纸也称为壁纸，定义很简单。它是一种应用相当广泛的室内装饰材料，因为墙纸具有色彩多样、图案丰富、豪华气派、安全环保、施工方便、价格适宜等多种其他室内装饰材料所无法比拟的特点，广泛用于建筑物室内墙面和顶棚的装饰。（1）墙纸行业发展历程墙纸这一欧美装饰的时尚宠儿，基本上是与纸面石膏板同时进入我国的建筑装饰市场。1978年北京特普丽从日本引进生产技术建成投产，填补了我国的空白。发展初期，经历了十分艰难的宣传推广的过程。1985年墙纸行业的发展进入了第一个高峰期，改革开放初见成效的人们对墙纸的青睐程度提升到了提高百姓居住品质的高度，墙纸行业出现了供不应求的局面，与此同时，引发了全国各地纷纷投资建厂的热潮。至1989年，短短四年内全国墙纸厂如雨后春笋般崛起，发展到200多家，一涌而上的结果是，恶性竞争，打价格战，搅乱了行业秩序。新技术的出现刺激了投资者们在墙纸行业淘金的热潮，在1994年到2023年这轮发展热潮中，全国又冒出了100多家有一定规模和产量的墙纸厂，同样的状况重复发生了，墙纸行业开始了第二轮大洗牌，最后就剩十几家了。2023年以后房地产繁荣，墙纸行业迎来了第三轮的繁荣时期，革命性的发展。北京特普利、广东玉兰、江苏爱舍、上海欧雅等国内墙纸生产骨干企业，在引进吸收国外先进技术的基础上，注重行业的绿色环保，走自主创新、原创设计的道路，在墙纸的图案花色设计上，强化民族元素，使我国的墙纸行业逐步走向了健康合理的发展轨道。墙纸这一靓丽的时尚装饰产品再一次吸引了老百姓的眼光，成为建筑装饰业的室内时装，墙纸行业得到突飞猛进的发展，至2023年，墙纸销量达到2.2亿卷，行业产值突破百亿。墙纸行业已逐步步入健康合理的发展轨道，但与国外发展水平相比仍有相当大的差距。2023年世界主要墙纸消费国人均消费水平4平方米，而我国2023年墙纸人均消费不到1平方米。（2）墙纸行业的特点及发展方向：绿色环保+商业品牌墙纸产品属于建筑装饰业的时尚装饰品，有设计高投入的特点。类似于服装业的时装，其图案花色的设计既要考虑国际流行趋势，又要结合国内实情，融合民族元素。可以说墙纸产品是高技术知识含量的产品，赋有高附加值。同时墙纸产品又属于更新快、花色品种繁多的产品，所以原创设计的高投入导致产品成本的提升，而在我国墙纸行业快速发展阶段，知识产权得不到有力的保护，行业内也缺乏知识产权保护意识，相互抄袭。绿色环保是墙纸行业的生命线。上世纪八九十年代我国墙纸行业在引进国外技术时没有有效地引进国外的产品环保标准，从技术到原材料选用以及铺装用的胶水都不符合环保标准，导致墙纸不环保。进入新世纪后，追求绿色环保已成为墙纸行业不可逾越的底线，目前我国市场上的墙纸已全部达到国家相关环保标准要求，但在人们的心目中仍根深蒂固的存在不环保的阴影。因此需要墙纸行业坚定不移地持续绿色环保的发展。加速墙纸行业工业品牌向商业品牌的转变，是墙纸行业做大做强的基础。尽管一些国内企业在规模和实力上都已经超过日本和韩国的一些大厂家，但国内大多数消费者对现阶段国内墙纸的优良品种和环保性能还缺乏认识。造成这种现象很重要的原因是大部分企业近年来一直在致力于在生产上、技术上赶超世界先进水平，而从事品牌宣传和推广经验不足，因而导致目前我国国内有影响力工业品牌多，有影响力的商业品牌极少。目前这个行业还没有形成强势的商业品牌，因此未来打造商业品牌对行业发展具有重大的意义。4、其他有发展前景的装饰装修材料：吊顶材料、粉刷石膏（1）吊顶材料：装饰材料新兴领域从装饰装修材料的发展来看，呈现出往部品部件上面来发展。最近在装饰装修行业兴起的一个比较小的行业是吊顶材料。传统吊顶是在卫生间起到防水的作用，从2023年开始某些企业开始引入了一些集成吊顶的概念，即把一些功能型的应用全复合在吊顶上面，包括排风、取暖、防火、防水等。这个子行业发展比较快，已经成为了装饰装修行业较为新兴的领域。（2）粉刷石膏：较为环保的粉刷装饰材料装饰装修材料的另一个很大空间是粉刷石膏。粉刷石膏在欧洲、北美应用非常广泛。粉刷石膏有一个很大的好处是有“呼吸”的作用，能够自动调节房屋内湿度，较为环保，且其施工工艺是喷涂，较为简单。在欧洲的法国、德国，居民家中的内墙装修几乎百分之百是用粉刷石膏，在美国使用比例也达到近70%。装饰装修材料中使用粉刷石膏是很好的发展方向。5、装饰装修材料行业发展中的问题：门槛低、与装修施工企业脱节导致企业难成规模装饰装修行业的特点是品类繁杂，企业数量多，但没有大型企业。纸面石膏板、墙纸还是有一些相对集中的大型企业，但是其他的装饰装修材料行业规模以上企业并不多。装饰装修企业难以成规模主要由以下几个方面原因：首先，行业进入门槛较低。有些通过模具生产的产品可以不借助任何机械设备，人工就能生产。整个行业技术和资金门槛都比较低，竞争较为激烈。其次，装修和材料企业在市场上结合并不紧密。装修和材料企业有一种天然的合作关系。很多新型的建筑材料、装饰装修材料的应用很大程度上取决于施工技术的配套和完善，但是国内这两者在很多方面是脱节。实际过程中懂材料人的不懂施工技术，懂技术的人对材料使用掌握不足。单就纸面石膏板推广而言，国家建材局组织公关项目来开展石膏板配套应用技术推广，目前仍然难以大规模普及，其他新型装饰装修材料的推广更是较为困难。虽然如此，建筑装饰行业发展对材料行业长期发展肯定有推动作用。五、新型功能及结构陶瓷材料行业：电子陶瓷市场空间较大1、超纯超细是先进陶瓷区别于传统陶瓷的基本特征从定义来讲，传统陶瓷一般是天然的，或者是天然材料粗略加工后的陶瓷。先进陶瓷是用人工合成材料作为原料加工制造而成的特殊材料，它的特点就是高纯超细。高性能先进陶瓷具有以下几个方面技术特点：（1）原材料高纯超细，粒度分布均匀。（2）化学组成和成型可精确调控。（3）烧结可控。传统陶瓷都是人工窑炉，先进陶瓷均为工厂里的烧电炉窑。PH值控制，温差控制精确。（4）先进陶瓷对加工的设备精度要求高。先进陶瓷可以分为结构陶瓷和功能陶瓷两大类。结构陶瓷是以力学性能作为主要的指标来考查的一类材料。结构陶瓷顾名思义是指作为工程结构材料使用的陶瓷，约占整个先进陶瓷市场的25%左右，主要利用陶瓷的高硬度，高耐磨性和它的高温抗氧化等性能。功能材料是以电磁光热等性能为主要指标的材料。两者新进陶瓷在工业中的应用有所不同。先进陶瓷是我们陶瓷行业未来发展的一个方向，它代替了传统的高温合金，在航空航天军事领域、生活医疗等领域应用广泛。据统计，我国2023年的时候已经有700多家陶瓷企业，产值从2023年的500多亿提高到了去年的900多亿，两年增长了将近60%，行业的发展前景广阔，建材工业“十四五”规划将特种产品和先进陶瓷作为重点的发展领域，其中重点提到了氧化铝、氧化锆、氮化硅、微晶玻璃等。从目前来看，应用较大的领域有传感器材料、结构陶瓷、陶瓷轴承、陶瓷刀、陶瓷火花塞等。先进陶瓷在建筑领域亦有应用。因为其烧结的时间较长，且烧结过程中材料是不会变化，因此可以作为承重材料。结构陶瓷的耐磨性使得其在石油钻采领域也有用武之地。先进陶瓷的应用方兴未艾，将来的市场前景广泛。2、结构陶瓷是以力学性能为主要指标的材料结构陶瓷一般可以分为氧化物陶瓷、氮氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷、硅化物陶瓷和硼化物陶瓷等类型。其中氮化物、碳化物、硅化物和硼化物陶瓷等原料在自然界存在少，需要人工合成的原料。（1）氧化铝陶瓷又名刚玉，熔点高、硬度高，抗压能力强。一般应用在机械上耐磨、承受压力的零件、熔化金属和玻璃的时候的坩埚、家庭中的绝缘陶瓷高硬度陶瓷刀具。氧化铝陶瓷尚未大规模产业化的主要的问题不是材料本身的性能的问题，而是加工其陶瓷本身的工艺和设备问题。（2）氧化锆陶瓷氧化锆陶瓷是七十年代初兴起的，比氧化铝的性能要提高了很多倍。氧化铝耐高温、耐氧化、耐压，但是脆性特别大。氧化铝在不同温度下晶原子的排列结构是不一样的，所以造成它在不同结构下体积不一样，体积不一样就会产生硬变、增韧。氧化锆很好的解决了脆性不足的问题，在阀门、轴承、高速机床里面广泛应用。（3）氮化硅氮化硅的性能和氧化铝比起来，热震性好。可以应用于高速轴、飞机高温部件等。氮化硅陶瓷是现在行业推广中最成功的先进陶瓷结构陶瓷之一。（4）碳化硅碳化硅是工业当中最早应用的材料，导热性比较好。在烧精密器件的时候，碳化硅材料可作为支架或者挡板使用。（5）氮化硼氮化硼，世界上硬度排第二，仅次于金刚石。广泛的应用于磨料、耐高温的坩埚、电子核心芯片、核工业领域辅助材料等。氮化硼的价格现在比金刚石还要昂贵。（6）氮化铝陶瓷氮化铝材料导热性好，它的导热性相当于氧化铝的10倍。应用于大功率集成电路，以及现在热门的大功率LED领域。3、功能陶瓷是电磁光热等性能为主要指标的材料（1）电子陶瓷电子材料应用的陶瓷，比如说绝缘陶瓷、装置瓷、介电陶瓷、敏感性陶瓷几大类。介电陶瓷主要用于制造电容器，有电阻率高，介电常数大，介质损耗小等特点。最有名的是钛酸钙，常用的是钛酸铅，是我们国家最早形成规模的一个产业。压电陶瓷主要用于制造压电陶瓷点火器件，以及超声振子等。敏感陶瓷可以探测二氧化碳的浓度、一氧化碳的浓度以及探测汽车尾气的汽油燃烧充分程度等。热敏陶瓷可以用于电器中的自动的控制开关。（2）导电陶瓷陶瓷最大优点是不导电，是绝缘。高压线里绝缘部分都是用的陶瓷，但是经过处理以后有些陶瓷就会导电，这些导电陶瓷本身导电，电阻率高，发热效率高，且不容易氧化。在高温的一些加热装置里面用的是电子陶瓷，如氧化锆。（3）光电陶瓷通过稀土和氧化铁改性可以做出软磁材料，可以应用于磁卡、计算机储存器件等。内蒙古包头这方面做的比较好，已经形成一个很大的产业，也是中国领先世界领域的一个产业。热学、光学陶瓷用于制造高端的LED、太阳能设备以及激光器领域。（4）生物陶瓷生物陶瓷可以应用于医学领域的人造牙齿、人造骨骼等方面。4、先进陶瓷未来发展趋势：电子陶瓷材料、纳米陶瓷、微晶玻璃（1）技术层面陶瓷结构从单向结构向多向结构发展，从微米级尺寸向纳米级尺寸发展先进陶瓷之前的工艺主要侧重于提纯，有将纯度提高到99.9%的先进陶瓷。目前出现把不同纯度的材料混到一起来烧结进而设计陶瓷成分的复合材料。这样既得到了两种陶瓷的优良性能，又降低烧结温度（越纯的陶瓷烧结越困难）。结构陶瓷要从单向结构向多向结构发展。从功能材料来讲另一个方向是围绕着低成本，高精度方向发展。目前出现从微米级尺寸向纳米级尺寸发展的趋势。先进陶瓷做成器件做的越来越小，集成化的程度越来越高。（2）先进陶瓷产业部分向中国转移目前中国陶瓷行业的形成规模的企业较少，尤其是和国外的企业相比，有很大差距。现在这个领域比较著名企业有淄博华光、中材高新、广东风华、浙江正阳等。现在国外的企业也在大举向中国的新进陶瓷领域进军。因为全球装备制造业产能转移到中国，与其相配套的新材料应用也会转移到中国。（3）未来值得关注陶瓷领域：电子陶瓷材料、纳米陶瓷、微晶玻璃等电子陶瓷，是发展最快规模最大的一个先进陶瓷。由于技术更新较快，该材料领域投资风险较大。需要重点关注它的工艺，其工艺的改变往往带来成本的降低和性能的提高。结构陶瓷中纳米陶瓷材料强度高、韧性好。一般陶瓷强度和韧性是矛盾的，但是纳米陶瓷可以把这两个矛盾统一起来。此外纳米陶瓷具有超速性和低结烧温度等优良特性。微晶玻璃就是在玻璃里面生成多晶体的烧结工艺。玻璃是一个原子杂乱无章排列的状态，陶瓷作为一种晶体是规则排的。微晶玻璃兼具了玻璃和陶瓷的特点。最早在航空航天领域应用。现在利用先进陶瓷和传统玻璃的工艺结合起来开发一个新型材料叫装饰型微晶玻璃，属于建材领域的一部分。未来可以广泛的应用于各种建筑装饰领域。短期内发展较快、能形成规模的仍是功能陶瓷中的电子陶瓷，因为结构陶瓷到目前为止还没有解决加工问题，加工成本过高。六、新型墙体与屋面材料行业：优先发展外保温复合板等优质板材1、新型墙体材料发展是节能减排的要求（1）粘土砖消耗资源，工业废渣污染环境我国长期以来，建房都是采用实心粘土砖，由于实心粘土砖耗土、耗能都十分巨大，不但占用大量农田耕地，而且烟尘排放污染环境。随着我国城市建设不断发展，住房建设量迅速增大，我国实心粘土砖产量最高达每年6000亿块标砖。实心粘土砖耗能、耗土量之大，必须发展新型墙体材料替代。与此同时，我国历年堆积各种废渣如山。工业废渣累计堆存量约100多亿吨，每年还有30多亿吨排放量逐年增加。城市建设历年堆积的建筑渣土（含污泥、淤泥）500多亿吨，每年以15多亿吨排放量逐年增加。可见我国废渣堆存量和排放量之大，这些堆存的废渣若不利用，不仅占用大量土地，而且严重污染环境。（2）政策大力扶植新型墙体材料1989年我国四个部门联合试点并逐步在全国推行墙体材料革新和建筑节能，1992年国务院正式颁布国发[1992]66号文件《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见》，决定在全国范围内，利用各种废渣，生产节能利废的墙体材料替代实心粘土砖，并用新型墙材建造节约建筑使用能耗（采暖和空调降温能耗）的节能建筑。（3）当前新型墙体材料发展尚存在问题1）由于我国墙体材料生产装备技术尚比较落后，多数利废产品性能还存在不能全面满足建筑功能要求，例如墙体开裂、渗漏雨水、防火安全性能难以保障、保温隔热性能达不到要求、耐久性差、使用寿命不长等；2）普遍存在低水平重复建设，以至于大量低劣墙材产品充斥建筑市场；3）我国墙体材料大都是小砖小块，采用人工砌筑施工或现场湿作业浇注混凝土。生产效率低、居住功能差、施工速度慢、建筑综合经济效益低下。2、新型墙材重点发展领域：与框架结构和钢结构配套的建筑板材（1）高质量的外墙保温复合板和轻质内隔墙板之所以重点发展技术先进的优质板材，基于以下的必要性：1）建筑结构体系发展的需要。我国城市建设中，高层建筑的框架结构和钢结构建筑逐步增多，至少占整个建筑结构体系30%以上，沿海经济发达地区的框架结构和钢结构建筑几乎占房屋建筑总量的100%。根据国外多年实践经验，与框架结构和钢结构建筑体系相配套的墙体材料，唯独发展建筑板材（包括屋面板、楼板、墙板），其技术性、经济性最为合理，国外发达国家建筑板材应用量已占墙体材料总量的40～60%以上，而我国目前板材产量不足10%。2）板材便于工厂工业化生产，装配式安装施工，提高生产和施工效率。由于板材规格尺寸工整，易于工厂机械化生产，生产效率高；加上板材尺寸大，模块大，整体性好，可以装配式安装。我国1个建筑工人，1个工作日砌砖3—4m2墙面/工日，砌筑砌块7—9m2墙面/工日，而安装轻质板材22—26m2墙面/工日，可见施工效率大大提高。3）市场需求量大。仅框架结构和钢结构体系每年就有6亿m2建筑量，约需21亿m2建筑板材（外墙板6亿m2，内隔墙板9亿m2，预制楼板6亿m2），然而目前外墙板极为少见，基本属空白，全部采用小砖小块人工砌筑或现浇剪力墙方式施工；内隔墙板通常容易产生收缩裂缝，楼板采用大水灰比混凝土现浇注施工，容易产生开裂和空洞现象，而且浪费水泥混凝土严重，尤其不适应大跨度结构体系。（2）符合建筑节能标准节能保温墙材产品利用多种废渣生产承重与保温合一的烧结保温砖、保温与装饰合一的外保温砌块和高档次清水墙饰面砖等。这些节能保温的墙材产品质量稳定，长期耐久性好，可与建筑物同等寿命。对于我国广大中小城镇和农村，以多层砌筑结构体系为主的房屋推广节能建筑，是理想的节能利废产品，具有量大面广的市场前景。另外发展这类产品，还可以为我国目前近10万个乡镇砖瓦企业或民营中小企业在现有基础上进行转产改造和调整现有产品结构。（3）利废量大、利废技术先进的利废新墙材产品优质高性能高掺量蒸压废渣产品。利废是国家节能环保的既定政策，我国无论工业废渣或城市建筑垃圾，累计堆存和排放量都十分巨大，既占用大量土地又污染环境，高掺量利用废渣可以改善和治理环境污染；另外，根据多年实践经验，在利废墙材产品中，除了利废烧结制品质量性能最稳定外，唯有采取蒸压工艺技术，产品质量性能较稳定。高质量高性能蒸压制品可以做到强度高、收缩值低，耐久性好、使用寿命长，而且投资省，节能减排效果明显，其技术经济最为科学合理，在市场上具有较强的竞争能力，主要用于量大面广的多层房屋内隔墙，因此发展优质的蒸压利废制品是变废为宝的重要技术措施。（4）上档次、上规模的技术改造项目我国目前尚有50%以上的实心粘土砖生产厂和部分低档次新墙材产品生产厂合计9～10万个乡镇砖瓦企业需要调整结构，转产改造，因此企业转型升级的烦重任务为发展优质高性能的新墙材产品提供广阔的市场空间。3、国家政策：税收、土地、设备折旧政策等全方位支持新型墙体材料国家为了推动节能、利废、满足建筑功能要求的新型墙体材料产品发展，在国家有关部门的支持下，制定和颁布了一系列限制发展和使用实心粘土砖，鼓励发展新型墙体材料的优惠政策，其中主要政策内容如下：（1）凡新建、扩建、改建建筑工程未使用新型墙体材料的建设单位，在工程开工前，按照规划审批确定的建筑面积，以每平方米最高不超过10元的标准，预缴《新型墙体材料专项基金》（财综[2023]77号文件）；（2）对实心粘土砖和粘土空心砖生产线项目禁止供地（国土资发[2023]98号文件）；（3）对实心粘土砖、瓦产品，一律按适用税率征收增值税，不得采取简易办法减征或免征增值说（财税[2023]156号文件）；（4）建设新型墙体材料产品示范生产线、新型墙体材料生产技术改造和设备更新，新产品、新工艺及应用技术的研发和推广，可用《新型墙体材料专项基金》给予贴息和补助（财综[2023]77号文件）；（5）生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的特定墙材产品（空心砖、砌块、墙板、砂浆等），实行免征增值税政策，列入《新型墙体材料产品目录》的部分新墙材产品，实行增值税即征即退50%的政策（财税[2023]156号）；（6）生产产品原料70%以上为废渣的新型墙材企业，其产品符合国家或行业规定的技术标准，可享受企业所得税优惠政策，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额（财税[2023]47号文件、财税[2023]117号文件）；（7）创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的，可以按照其投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额，当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣（国务院令第512号）；（8）企业的固定资产由于技术进步等原因，确需加速折旧的，可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法（国务院令第512号）；（9）再生节能建筑材料企业扩大产能可享受不超过3年的财政补助资金，贴息贷款优惠政策（财建[2023]677号文）。4、新型墙材行业重点投资取向：外墙保温复合板等优质板材（1）高质量的建筑板材类项目预应力混凝土空心板与保温材料夹芯复合的外墙保温板和隔声的空心楼板。国外发达国家在框架结构和钢结构中，多数采用预应力混凝土空心板与绝热材料夹芯复合的外墙板作外围护结构和楼板，这类板材不但体积密度相对减轻、抗弯强度高、而且保温隔热性能好，还可以大大节约钢材和水泥混凝土。国内建筑市场这类产品除少数生产预应力混凝土楼板外，外墙保温复合板几乎是空白，极为少见，然而我国框架结构和钢结构大规模的发展，急需这类产品。结合我国实际情况和行业专家的可行性研究，初步测算年产60万～120万m2的生产线，引进国外先进装备技术，投资3000～5000万元，可在2～3年内回收投资，第三年开始获得利润。优质蒸压纤维水泥板或硅酸钙板与保温材料复合制成保温装饰合一的轻质外墙复合板。这类产品适用于高层和超高层的框架结构和钢结构节能建筑，目前国内十分紧缺这类外墙复合板，外商投资的项目，多数从国外进口这类产品，国内应当通过技术改造，把现有装备技术水平进一步提高，以适应生产该类产品。投资估算，年产1000万m2蒸压优质纤维水泥板生产线，约需1.0～1.2亿元，在生产销售正常情况下4～5年即可回收。优质的轻质内隔墙板。优质轻质内隔墙板包括陶粒混凝土空心条板、工业灰渣混凝土空心条板、石膏空心条板等。这类轻质内隔墙板同样具备板材优点，它不但可为框架结构、钢结构配套，而且还可以为砖混砌筑结构和工业厂房等内隔墙用，需求量十分巨大，仅框架结构建筑内隔墙就需求每年约9亿多m2，目前国内这种板材产量只有5000多万m2/年，而且多数企业粗放式生产，装备技术较为落后，产品质量性能较差，使用中容易出现收缩裂缝、隔声差等弊病，因此要采用先进的装备和工艺技术进行改造，包括优化原料配比、更新装备技术和采用先进的工艺参数，显著提高现有板材产品质量和档次。该类产品按年产20万m2生产线投资估算，约需800～1000万元，第二年达产，第三年即可全部回收投资，并获利润。（2）废渣烧结保温砖和保温砌块类项目1）煤矸石、粉煤灰（页岩）或建筑渣土、淤泥、尾矿渣等烧结保温砖和保温砌块。2）采用大断面先进隧道窑设备生产烧结制品。采用以上两项内容建设的生产线，不仅可以生产单一材料一步到位达到我国建筑节能标准，产品质量性能良好，可与建筑物同寿命，而且利废、节能、环保效益良好。其市场需求仅按每年城乡多层建筑14亿m2的外墙保温墙体用量测算，每年约需2500～2800亿块标砖的需求量，目前国内尚无一条完整的国产设备生产线，因此市场发展前景十分看好。上述两项内容的项目投资，一条年产1.2亿块标砖生产线投资额约6000～8000万元，在打开建筑市场前提下，3～4年即可回收全部投资，并获利润。（3）高品质的蒸压利废制品高品质的利废制品，包括蒸压粉煤灰砖、蒸压灰砂砖和蒸压加气混凝土，磷石膏砖和砌块以及工业尾矿渣制品等产品。按照14亿m2多层房屋建筑内隔墙用量测算，每年约需1750亿块标砖的需求量。投资估算，按年产1.2亿块标砖生产线，建设投资需2023～2500万元，3年内即可回收全部投资，并于第3年可获利润。（4）新墙材原料标准化预处理技术和供应基地建设项目新墙材原料大多数是利用废渣，由于废渣成分较为复杂，品质极不稳定，必须进行预处理，使之达到规定合格的标准，才能生产出质量有保障的新墙材产品。目前新墙材产品生产厂，由于企业规模较小，财力和技术力量有限，难以进行原料大规模的预处理和建设相关的处理设施和设备，往往不经预处理就直接利用，造成产品质量容易出现这样或那样的问题，因此投资建设新墙材原料标准化预处理和供应基地，对原料进行标准化系列化统一供应，并按市场机制运行，是提高利废产品质量的重要保证。结合我国国情，当前产品需求量较大，又急需进行废渣预处理和供应的基地建设项目如下：1、建筑垃圾集中处理和供应基地项目；2、煤矸石集中粉磨，统一供应基地项目；3、污泥、淤泥固化，集中处理和供应基地项目；4、脱硫石膏预处理和供应基地项目；5、磷石膏渣的脱磷预处理和供应基地项目等等。5、新型墙材发展制约因素：开发商使用动力不足、使用习惯不同以及安装不配套新型墙体材料以往在国内并没有大规模发展的主要原因在于：1、地产商对新型墙材的重视不足。过去十年房地产飞速发展，房价也快速上涨，房屋投资品属性强于商品属性，导致房地产商对质量重视程度低。2、居民生活习惯不同，对新的材料不太适应。3、从新型墙体材料本身来说，使用过程当中存在不配套安装等问题。七、新型环境工程材料行业：安全环保及健康节能是未来主流1、未来新型环境工程材料：安全、环保、健康、节能、智能近几十年来，人们对室内居住条件的要求日益提高，对居住环境的重视日益剧增。“衣食住行”中，“住”已成为最大的民生问题。伴随着居住环境改善的是建材工业的发展，从改革开放算起，在短短的三十多年中，建材工业已走完了发达国家需要上百年才能走完的历程，成为国家城乡建设的重要基础产业。跨入新世纪以来，传统建材行业作为一个资源消耗大、能源消耗大、环保问题突出的产业，其发展模式和方向不断引发人的深思。一方面，传统建材发展的速度和规模剧烈膨胀，水泥、玻璃产能已连续多年稳居世界第一，出现了产能过剩的情况。另一方面，由于人们生活水平的不断提高，对居住条件和环境的要求也越来越高，开始不断关注居住安全健康的问题，因而对用于居住的建材有了越来越高的要求。在传统建材产能过剩而新型建材方兴未艾的背景下，建材产业发展的方向和模式引起了极大的关注。未来三十年，建材发展之路走向何方，社会需求和关注点将在很大程度上影响着这个行业的方向。总的趋势是：传统建材增长空间不大，着力于结构调整和增长方式的转变而持续受到社会关注、具有安全、环保、健康、节能、智能等概念的人居环境材料将得到长足的发展，成为未来三十年建材行业的亮点。这些颠覆传统建筑材料概念的新兴人居环境材料，主要包括四个层面的新型建材：人居安全建材、环保健康建材、节能降耗建材、智能建材。（1）人居安全建材人居安全建材是指满足人们居住安全需求的建材，是满足最基本、最底层的人居材料要求。主要包括阻燃防火建材、抗震建材、抗风建材、防潮防水建材、防辐射建材。农村废弃物可持续综合利用：我国借鉴国外的技术以麦桔杆等农村废弃物为原料生产家具板材，简称生物质材料。这种生物质材料打成纤维，加在水泥里做隔墙板，能起到隔声、噪音等效果。室内空气辐射净化：用棉花杆等材料做屏蔽，可隔绝室内椅子的甲醛、电脑辐射对人体危害较大。建筑、工业垃圾的综合利用：鼓励地震后以及一些城市建设改造中形成的建筑垃圾（红砖、铝、铁等）充分分类循环利用。鼓励电厂的脱硫石膏、粉煤灰粉碎以后做成环保循环可持续利用的建材。城市热岛效应和屋顶绿化：屋顶绿化净化作用对城市环境美化至关重要，其可有效降低城市二氧化碳排放。（2）环保健康建材环保健康建材包括：空气净化抗菌建材、自洁性建材、负离子功能建材、隔声降噪建材、防电磁辐射建材。空气净化抗菌建材：涉及空气净化抗菌材料。主要包括空气、吊顶、地毯防细菌防螨虫等。自洁性建材：具有自洁性能，且容易擦