平安证券有限责任公司概况

二○○九年六月平安证券有限责任公司概况目录中国平安集团背景平安证券发展历程近年经营状况主体业务介绍未来发展战略公司服务热线一、中国平安集团背景Ⅰ

1988年5月，在深圳成立2004年6月，香港联交所上市，代码23182007年3月，上海交易所上市，代码6013182007年末，净利润156亿元2008年中，总资产7547亿元

31.5万名外勤销售队伍7万多名内勤正式员工4000多个分支机构4500万名个人客户近200万公司客户07、08年、09年《福布斯》世界500强2008年，《财富》世界500强2008年，《金融时报》世界500强连续4年中国最佳企业公民

平安历程平安荣誉平安资源保险银行投资强大的综合金融服务平台一个客户，一个账户，多个产品，一站式服务三个支柱均衡发展全球十大综合金融集团之一一、中国平安集团背景Ⅱ

海外控股健康险资产管理信托/物业寿险产险养老险银行

平安是一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。中国平安拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台，实现了公司战略、企业文化、品牌传播、IT技术、人力资源、资产管理、计划管理和风险控制等集中统一。期货/基金新渠道/万里通证券二、平安证券发展历程腾飞…创新类券商合规试点资格IB业务资格直投业务试点资格香港设立分公司记账式国债承销团甲类成员2005-2006年2007-2009年1992-2004年1991年●平安保险公司证券业务部在深圳设立。●资本金增为13亿元人民币●最早开展经纪业务●首批注册保荐机构●首批具有主承销商资格●首批中小企业板注册保荐机构●截至2009年5月，共有注册保荐代表人52人●截至到2009年5月，IPO主承销项目为42家，再融资主承销项目为22家，其中中小板主承销家数为27家，市场份额为10%

●担任07-08年发行量最大的企业债之一，07及08铁道债的联合主承销商；截至2009年5月，债券主承销家数14家●中国最值得信赖的十大证券公司●中小企业板最佳保荐机构●进步最快研究机构●银行同拆中心优秀交易员●记帐式国债承销优秀奖●记账式国债承销进步奖●深圳金融创新奖●最佳投行创新团队●多名研究员、分析师获奖创立发展壮大●资本金增加到18亿元人民币●截至2006年底，共有保荐代表人28人●2005年完成股改74家，市场排名第五●截至2006年底，IPO主承销项目为23家，再融资主承销项目8家，其中中小企业板主承销为9家●管理的各类理财产品10多个●各行业首席研究员、高级研究员40多人●自主设计的金融衍生品RMatrix风险管理系统●自主设计的一级交易商报价系统。●平安证券有限责任公司成立于1991年8月，是中国平安综合金融集团旗下的重要成员。●凭借平安集团雄厚的资金与品牌优势，秉承“稳中思变，务实创新”的经营理念，历经十八年稳健经营，目前已经成长为国内主流券商之一，各主体业务均处行业前列。未来五年，平安证券秉承“稳中思变、务实创新”的经营理念，依托中国平安集团强大背景优势，建立以渠道为驱动的综合性证券服务公司，跻身一流券商行列。三、近年经营状况Ⅰ14.54亿4.52倍总资产4.31倍5.89倍139亿38.17亿2003年末2008年2003年末2008年2003年净资产营业收入公司财务状况良好，整体实现盈利2008年原究水已风三、近年经营状况Ⅱ一级市场业务保持强劲发展势头，各项指标均居同行业前列。股票主承销金额情况2004年单位：亿元2006年2007年2008年178122487股票主承销家数情况2004年184819单位：家数2006年2007年2008年2007年股票主承销金额市场占有率为1.07%，市场排名第十六。2008年股票主承销金额市场占有率为5.26%，市场排名第五。2007年股票主承销家数市场占有率为6.21%，市场排名第四。2008年股票主承销家数市场占有率为5.94%，市场排名第二。注：深蓝色柱状图标表示已过会待发行5家行业排名及部均交易量始终排名靠前。累计客户量88万户。2006年2007年2008年3.2013.866.976710288佣金收入（亿元）客户数量（万）三、近年经营状况Ⅲ二级市场业务保持平稳运营，继续成为公司最稳定的收入来源。四、主体业务介绍——投资银行Ⅰ连续三年在中小企业板承销家数市场排名前三位。2006年★中小企业板最佳保荐机构——深圳证券交易所★最佳投资银行业务——深圳证券业协会《资本圈》★最佳投行创新团队——《上海证券报》★最佳中小板投行团队、最具保荐力团队——《21世纪经济报道》

2007年★中小企业板最佳保荐机构——深圳证券交易所★中小板最佳投行——《21世纪经济报道》★最佳投资银行业务、金融创新奖

——深圳证券业协会、《资本圈》★中小板最佳投行、最佳服务投行最佳销售投行、最具区域影响力投行、最佳创新项目——《证券时报》★本土最佳投行团队、最受尊敬投行、中小项目业务能力最佳投行——《新财富》

2008年

★中小企业板最佳保荐机构

——深圳证券交易所★最佳投行奖、最佳中小板投行奖、最佳并购奖——《21世纪经济报道》★本土最佳投行团队、最受尊敬投行、最具创新能力投行、最佳服务质量投行、最具挖掘企业价值能力投行、董秘眼中综合实力最强投行——《新财富》★最佳中小型项目团队奖

——《上海证券报》★中小板最佳投行、最佳创新投行、最佳并购投行——《证券时报》四、主体业务介绍——投资银行Ⅱ近年主要客户一览IPO2008年罗莱家纺宇顺电子苏州禾盛奇正藏药浙江万马东方雨虹澳洋顺昌安妮股份合兴包装鱼跃医疗诺普信合肥城建华锐铸钢2007年东华科技天邦股份天润发展沃华医药北纬通信精诚铜业红宝丽延华智能海得控制出版传媒武汉凡谷2006年獐子岛德棉股份东源电器金螳螂鲁阳股份新海宜信隆实业2004年合肥三洋华星化工华兰生物好当家再融资2009年中鼎股份2008年 上海普天弘业股份同方股份海螺水泥常山股份2007年皖维高新山东药玻北京城建华星化工同方股份天音控股嘉宝集团时代科技2006年 亨通光电并购重组2009年 ST方向2008年*ST亚华ST国龙2007年中国远洋华芳纺织雷伊B华菱管线华东电脑2006年国金证券中鼎股份财务顾问2009年中鼎股份2008年云南白药酒鬼酒秦岭水泥新太科技2007年香江控股注：2009年主要客户统计截至日期为2009年5月。

中期票据、短期融资券、金融债承销资格上海证券交易所固定收益综合电子平台一级交易商银行间/交易所债券市场成员银行间同业拆借市场业务资格记账式国债承销团甲类成员企业债\公司债\可转债主承销资格可交换债可转债分离债公司债资产支持证券企业债金融债国债结构性产品研究报告固定收益衍生产品研究报告固定收益产品信用风险分析报告固定收益产品发行定价报告债券市场研究报告完整固定收益产品专业研究全面业务资质固定收益业务是平安证券的核心业务之一，为国内固定收益领域的主流券商之一。短期融资券中期票据国债承销金额为162.3亿元，在2008年记账式国债承销团成员综合排名中全场排名第7位，券商排名第2位。现券交易量为2047.64亿元，排名第8位，远期交易量为25.1亿元，排名第8位。债券主承销金额89亿元，市场排名第10；债券主承销家数6家，市场排名第7。在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台一级交易商2008年国债做市综合排名中位列第7名。荣膺中国财政部颁发“2008年记账式国债承销优秀奖”

2008年经营业绩四、主体业务介绍——固定收益实现客户资产增值和公司业务提升，打造平安证券经纪业务理财品牌“安e理财”，为客户提供安全快捷的交易通道，及时、丰富的咨询服务，以及持续化的专业跟踪服务和一对一的个性化专享理财方案。四、主体业务介绍——经纪业务Ⅰ经纪业务事业部销售与渠道管理部综合管理部市场与产品开发部财富管理部获得A、B股交易资格获得国债交易及回购业务资格获准开展网上经纪业务资格批获得代办股份转让业务资格获得挂牌转让业务资格获得开放式基金代销业务资格获得创新试点券商资格获得A类A级券商资格获得期货IB业务资格业务资格---经纪业务资格最多的券商之一服务产品

---安e理财服务品牌

---E点通依托平安集团强大的综合金融平台，打造平安证券经纪业务统一的服务品牌“e点通”。融合通道、服务、产品于一体的平台，为客户打造了一个多渠道了解、体验、购买平安产品和服务的通道。AAAAAAAAAAAA乌鲁木齐大连天津北京珠海青岛南京上海2武汉广州2深圳6杭州成都平安证券在全国15个重点城市设立了25家营业部，拥有一支2000多人的证券专属经纪人队伍，建立了营业网点、电子交易等多个服务渠道，基本形成立足深圳、辐射全国的服务网络体系。

大连人民路营业部获2009年《证券时报》第二届“大智慧”杯中国明星证券营业部评选活动“中国最佳区域证券营业部”殊荣。广州新港中路营业部分获2009年《证券时报》第二届“大智慧”杯中国明星证券营业部评选活动“中国最佳证券经纪人团队”殊荣。青岛营业部荣获“2008年岛城满意金牌营业部”殊荣。平安证券蛇口招商路营业部喜获2008年《证券时报》“大智慧杯”最具市场开拓能力证券营业部殊荣。深圳蛇口招商路营业部获得深圳市证券业协会“2006度十佳证券营业部”称号，深圳商报路营业部获得“2006年度优秀证券营业部”称号。海南AA重庆A四、主体业务介绍——经纪业务

Ⅱ营业部荣誉四、主体业务介绍——资产管理业务

平安证券资产管理事业部拥有业内专业的投资管理团队，汇聚了一批优秀的理财专家，在业内享有较高的声誉。事业部的业务制度建设与风险控制体系构建均走在行业前列。基于各业务模块的专业性特征，事业部下设投资管理部、销售管理部、金融产品部和运营管理部共四个职能部门。近年来，平安证券资产管理事业部在公司领导带领下，全体同仁共同努力，在业界树立了专业、稳健的形象，年年红债券宝投资业绩一直位于业内同类产品前列。2009年更是事业部创新发展的一年，将积极在产品创新、服务创新方面进行积极拓展。平安资产管理业务，坚持专业、诚信和价值的服务理念，致力为客户提供一流的金融增值服务。展望未来，资产管理事业部将大力开展集合理财业务和定向理财业务，并积极开拓投资顾问业务和专项理财业务。资产管理事业部秉承“研究发现价值、理念创造财富、创新领先市场、诚信服务客户”的传统，竭诚为客户提供以下产品服务：1、集合资产管理2、定向资产管理3、投资顾问4、特定目的专项理财●综合研究所主要研究领域包括：宏观经济、重点行业和公司、市场策略以及金融工程数量化研究等。所覆盖的主要行业有：金融、地产、医药、化工、电力、交运、商贸、食品、机械、汽车、钢铁/新材料、有色金属、通讯/IT、家电等。

●公司研究团队咨询水平市场认可度高，实力与品牌知名度不断提升，在金融、交通运输、有色金属、TMT等领域处于领先地位，屡获国内外专业评级机构的嘉奖。平安研究精