软件开发项目监理细则

软件开发项目监理细则*************************项目监理实施细则*******************监理有限企业年月目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章序言 4第二章项目角色 4第三章项目工期要求 4第四章项目内容 54.1系统软件开发及实施 54.2技术服务 5第五章监理工作流程 55.1工程开启阶段 65.2工程设计阶段 65.3工程实施阶段 95.4工程验收阶段 10第六章各阶段工作明细 116.1开启阶段 126.2工程设计阶段 136.2.1需求调研阶段 136.2.2系统概要设计阶段 156.2.3系统详细设计阶段 166.3工程实施阶段 166.3.1编码阶段 176.3.2测试阶段 186.3.3安装调试阶段 196.3.4系统培训阶段 206.4工程验收阶段 20第七章监理工作控制要求及目标 217.1工程开启阶段控制关键点及目标： 227.2设计阶段控制关键点及目标： 227.4验收阶段控制关键点及目标： 24第八章监理方法及方法 248.1工程开启阶段方法及方法： 248.2设计阶段方法及方法： 258.3施工阶段方法及方法 258.4验收阶段方法及方法： 25第九章技术文档模版 259.1开发计划 269.2软件需求说明书 279.3概要设计说明书 289.4详细设计说明书 299.5数据库设计说明书 319.6测试计划 329.7测试分析汇报 339.8操作手册 35第十章监理依据 37

第一章序言为愈加好地开展监理工作，保障*************************项目标有效实施，确立全方面科学监理标准，提升实际监理工作可操作性和透明度，特制订本《监理细则》，供项目开发人员及现场人员参考执行。第二章项目角色业主方：*******************监理方：*******************监理有限企业开发方：第三章项目工期要求工期要求：集成协议订立之日起至年月日。实施要求：年月日第一阶段产品试运行；年月日前第一阶段产品全方面上线；年月日前第二阶段产品全方面上线。第四章项目内容本项目标主要事实内容包含软件系统移植和开发，并提供相关技术服务。4.1系统软件开发及实施电子政务基础平台完善、图形相关功效开发、图形基础软件升级、业务需求调查、办文系统数据整合迁移、地政业务数据整合迁移、局内部网站升级、修改相关系统和接口、总体设计与系统集成和系统培训。行政审批与任务管理系统主要包含行政审批流程、行政公文流程、制发文流程等业务审批。在业务审批流转过程中产生不一样类型任务，任务在不一样任务状态切换。全部工作项都以任务驱动方式进行。在任务生命周期中会产生很多跟任务相关任务、资源或信息等。两部分工作不是孤立，必须在建设内容划分和进度上匹配才能够确保项目标顺利开展。4.2技术服务技术服务包含一下内容：用户培训，包含安装培训、使用培训和维护培训。系统维护，包含日常技术维护和适应性维护。第五章监理工作流程依照本项目实施项目要求及软件系统项目实施特点，我们把此次监理工作分为工程设计规划阶段监理，工程实施阶段监理，工程验收阶段监理三个阶段，详细实施以下：5.1工程开启阶段1、监理方应完成任务：√针对业主方在协议订立过程疑问，随时提供咨询服务；√对承建单位提交协议给出评审汇报，由用户方进行确认；2、承包方应提交文档√投标文件3、建设方应提交文档√招标文件√协议4、监理方应提交文档√协议评审汇报√工作汇报（会议纪要、监理周报等）√其它监理文档（联络单、备忘录等）5.2工程设计阶段1、监理方应完成任务：√编写监理规划，并召开三方协调会议，确定工作流程及沟通制度；√依照监理规划及各项目组进度计划，编制监理实施细则；√确定需求变更以及进度计划变更处理方法，并三方确认；√审核开发计划，以评审汇报形式给用户方进行确认；√参加需求调研方式制订，并三方确认；√对主要需求调研部分，应与开发方一起进行调研；√对开发方调研结果进行核查，及时指出不足之处；√对系统需求必须有充分了解；√审核需求规格说明书、以评审汇报形式给用户方进行确认；√对概要设计进度情况进行核查；√审核概要设计说明书，以评审汇报形式给用户方进行确认；√对详细设计进度情况进行核查；√审核详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划，以评审汇报形式给用户方进行确认；√审核开发方提交周报；√依照实际情况调整进度计划（出现重大变更应立刻进行调整或出现小变更则两星期调整一次），并三方确认；√编制周报，并提交给用户方；√主持召开三方工程例会（每七天五早晨举行）、专题会，编制工程备忘录；√各监理规范表格使用；2、承建单位应提交文档√开发计划√软件需求说明书√概要设计说明书√详细设计说明书√数据库设计说明书√测试计划√测试汇报√《电子政务基础平台完善实施方案、计划》√《国房局电子政务基础平台建设及办文******改造总体设计》√《内部任务与行政审批管理系统需求规格说明书》√《土地管理模块需求规格说明书》√《办文系统数据整合迁移方案》√《办文系统数据整合迁移集中测试计划》√《办文系统数据整合迁移集中测试汇报》√《办文系统数据整合迁移结果汇报》√《地政业务数据整合集中测试计划》√《地政业务数据整合集中测试汇报》√《国房局图形******第一阶段方案、计划》√《图形系统第一阶段升级测试计划》√《图形系统第一阶段升级测试汇报》√《内部网站升级方案、计划》√《内部网站升级测试计划》√《内部网站升级测试汇报》√《相关接口、系统修改方案、计划》√《相关接口、系统修改测试计划》√《相关接口、系统修改测试汇报》√《国房局电子政务基础平台建设及办文******改造系统运行环境规划、布署方案》√工作周报3、监理方应提交文档√监理规划√开发计划评审汇报√监理细则√软件需求说明书评审汇报√概要设计说明书评审汇报√详细设计说明书评审汇报√数据库设计说明书评审汇报√测试计划评审汇报√工作汇报（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、变更汇报等）√其它监理文档（联络单、备忘录等）。5.3工程实施阶段监理方应完成任务：√对编码进度情况进行核查，并对编码规范进行抽查，并将检验情况向用户方汇报；√需求变更处理；√审核单元测试汇报、操作手册、安装手册，以评审汇报形式给用户方进行确认；√参加联调测试；√审核联调测试汇报、培训计划、试运行计划、数据割接及应用上线方案，以评审汇报形式给用户方进行确认；√如判断系统将出现拖期，则向用户方提交风险汇报；√审核开发方提交周报；√编制周报，并提交给用户方；√依照实际情况调整进度计划（出现重大变更应立刻进行调整或出现小变更则两个星期调整一次），并三方确认；√主持召开三方工程例会（每七天五早晨举行）、专题会，编制工程备忘录；√各监理规范表格使用；承建单位应提交文档√单元测试汇报；√操作手册；√安装手册；√联调测试汇报；√培训计划；√试运行计划；√《国房局电子政务基础平台建设及办文******改造系统上线运行工作计划》√工作周报。监理方应提交文档√单元测试、集成测试、压力测试评审汇报；√用户操作手册、系统安装手册、系统管理员手册评审汇报；√工作汇报（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、变更汇报等）；√其它监理文档（联络单、备忘录等）。5.4工程验收阶段监理方应完成任务：√帮助用户方进行培训；√对系统试运行情况进行定时检验，并向用户方汇报；√审核试运行情况汇报，以评审汇报形式给用户方进行确认；√三方确定验收时间、验收准则、评定规则、硬件/软件环境等，以及三方职责；√审核验收方案、验收测试汇报、售后服务计划，以评审汇报形式给用户方进行确认；√参加验收测试，编制项目验收汇报，并将符合要求文档移交给用户方；√如判断系统将出现拖期，则向用户方提交风险汇报；√审核开发方提交汇报；√编制周报，并提交给用户方；√依照实际情况调整进度计划（出现重大变更应立刻进行调整或出现小变更则两个星期调整一次），并三方确认；√主持召开三方工程例会（每七天五早晨举行）、专题会，编制工程备忘录；√各监理规范表格使用；承建单位应提交文档√试运行情况汇报√验收方案√验收手册√验收测试汇报√协议要求提供相关文档√售后服务计划√工作周报监理方应提交文档√验收方案评审汇报√项目验收汇报√工作汇报（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、变更汇报等）；√其它监理文档（联络单、备忘录等）。第六章各阶段工作明细6.1开启阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1协议签署起草协议；修改完善协议审核协议，有意见或提议则提交审查汇报经办人审核协议，并上报审批2召开项目开启会介绍实施方案介绍监理工作注意事项；整理会议纪要主持会议；提出项目要求3实施方案报审编写实施方案；修改、完善实施方案；提交报审表审核实施方案，有意见或提议则提交审查汇报经办人审核实施方案，并上报审批4开工申请提交开工申请表审核开工申请表，发出开工令3、工作规范说明任务2说明：协议审核关键点包含：协议实施范围明确，各项需求要求足够明确；任何与投标时不一致要求已得到处理；双方关于属于使用达成一致协议；处理用户在系统建设期间提出需求变更；用户提供哪些设施和资源；采取标准和规程；协议中提出软件生命周期过程从费用、质量、进度考虑是否合理；协议中是否纳入或列举被剪裁软件生命过程标准；协议中是否明确要求了验收组织和规程，验收准则是否协议；协议中要求承建方交付软件产品是否完整；协议是否明确要求了承建方不能按时交货应负责任；协议中是否包含了售后服务和必要技术培训条款，验收后出现问题处理，包含与质量关于索赔和用户投诉；协议全部条款是否都符合国家关于法规和行业通例；协议是否明确了软件产品你专利权、使用权、担保权、许可权及保护知识产权信息。6.2工程设计阶段6.2.1需求调研阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1前期需求细化消化前期需求细化消化前期需求细化消化前期需求细化2调研准备制订调研计划审核调研计划，有意见或提议则提交审查汇报；经办人审核调研计划；3需求调研到用户单位进行需求调研，如有变更，依照实际情况调整进度计划核查需求调研、需求分析进度，如需变更则确认变更帮助需求调研进行，如需变更，则确认变更4项目需求分析报审编写项目需求说明书及系统原型V1.0版本；修改、完善项目需求说明书；提交报审表审核《项目需求说明书》及系统原型，有意见或提议则提交审查汇报用户审核《项目需求说明书》和系统原型，并上报审批3、工作规范说明任务3说明：项目需求说明书审核关键点包含：文档是否按项目文档编制标准编制；文档中描述系统需求是前后一致、可行、可测试；软件需求是否全方面、准确地覆盖了用户对软件功效、性能、可靠性等方面要求；依照设计准则，把系统需求恰当分配给硬件项、软件项和人工操作项；每一条软件需求说明是不是都是可实现且可验证；需求说明中是否考虑了与已经有应用系统接口问题；需求说明中是否考虑了审批业务扩展要求；需求说明中是否考虑了故障处理要求，对故障处理方法是否合理和适宜；需求说明中是否考虑了用户安全保密性方面要求，经过适当严格方法表明包括安全、保密和关键性软件需求是正确。6.2.2系统概要设计阶段1、计划时间：****年月日至****月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1系统概要设计报审编写系统概要设计；修改、完善系统概要设计；提交报审表核查概要设计进度情况；审核需求或设计变更；审核系统概要设计，有意见或提议则提交审查汇报经办人审核系统概要设计，并上报审核3、工作规范说明任务1说明系统概要设计审核关键点包含：软件设计是正确、与需求抑制并可追溯到需求，覆盖了软件需求说明全部内容；设计执行正确事件次序、输入、输出、接口、逻辑流程图、定时分配和预算估量、错误定义、隔离和恢复；能够从需求得出选定设计；软件功效部件分解是否合理；对故障处理方法是否完备有效；软件概要设计说明是否对软件需求说明有良好可追溯性；是否按计划开展了进度管理、质量管理和配置管理。6.2.3系统详细设计阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1系统详细设计报审编写系统详细设计；修改、完善系统详细设计；提交报审表核查详细设计进度情况；审核需求或设计变更；审核系统详细设计，有意见或提议则提交审查汇报经办人审核系统详细设计，并上报审核3、工作规范说明任务1说明：数据库设计是否全方面，且考虑了多对一、一对多关系；详细设计与概要设计是否一致；经过适当严格方法表明设计正确地实现了安全、保密和其它关键性要求；是否按计划开展了进度管理、质量管理和配置管理。6.3工程实施阶段6.3.1编码阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1编码进行编码对变得进度情况进行核查，并将检验情况向业主方汇报2模块设计说明书报审编写模块设计说明书；修改、完善模块设计说明书；提交报审表审核模块设计说明书，有意见或提议则提交审查汇报经办人审核模块设计说明书3、工作规范说明任务1说明：编码验证和评审工作，内容主要包含编码是否符合关于编码标准；编码可追溯到设计和需求并切实可测试、正确、并符合需求；编码会自行正确事件次序，前后一致接口关系、正确数据和控制流程图、完整性、恰当定时分配和预算估量、错误定义、隔离和恢复；程序是否正确地实现了软件详细设计；程序中是否有足够注释，以确保程序可读性和可维护性；是否开展了软件静态分析、代码审查和软件单元测试；软件单元测试是否充分，是否达成了语句覆盖率和分支覆盖率均为100%要求；经过适当严格方法表明编码正确地实现了安全、保密和其它关键性要求；是否按计划开展了进度管理、质量管理和配置管理。集成验证要求每个软件项软件组件和软件单元已完整地、正确地集成到系统中；系统硬件项、软件项和人工操作项已完整地、正确地集成到系统中；其它系统相关功效模块已完整地、正确地集成到系统中；已依照集成计划完成集成任务。任务2说明：模块设计是正确、与软件设计一致并可追溯到需求，覆盖了软件设计说明全部内容；设计执行正确时间次序、输入、输出、接口、逻辑流程图、定时分配和预算估量、错误定义、隔离和恢复；是否按计划开展了进度管理、质量管理和配置管理。6.3.2测试阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1测试计划报审编写测试计划；修改、完善测试计划；提交报审表审核测试计划，有意见或提议则提交审查汇报经办人审核测试计划，并上报评审2单元测试进行内部测试对内部测试进度情况进行核查3整体测试进行内部测试对内部测试进度情况进行核查4完成测试编写测试汇报；修改、完善测试汇报；审核测试汇报，有意见或提议则提交审查汇报经办人审核测试汇报，并上报评审3、工作规范说明任务1说明：测试计划审核关键点是否包含了易用性测试、稳定性测试计划；测试需求、测试用例、测试数据是否符合规格说明；测试路径是否覆盖全部功效点；任务4说明；测试汇报是否正确，实际情况和预期结果之间差异是否已得到处理；是否采取了必要软件测试工具以提升测试效率，同时保障测试可重复验证性；是否进行了强度、边界和异常输入测试；针对测试中发觉软件错误是否进行了软件修改，并开展了对应软件回归测试；确认软件产品在目标环境选定区域进行了适用性测试6.3.3安装调试阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1安装调试编写安装调试计划；修改、完善安装调试计划；审核安装调试计划，有意见或提议则提交审查汇报经办人审核安装调试计划2安装调试到个用户单位布署和安装调试跟进开发方安装调试工作联络个用户单位3联合测试进行系统测试出具监理方测试汇报经办人审核监理方测试汇报4安装调试完成编写安装调试汇报；修改、完善安装调试汇报审核安装调试汇报，有意见或提议则提交审查汇报审核安装调试汇报6.3.4系统培训阶段1、计划时间：****年月日至****年月日2、工作内容：SN任务承建方监理方业主方1培训准备编写培训计划及培训教材；修改、完善培训计划及培训教材审核培训计划，有意见或提议则提交审查汇报审核培训计划及培训教材2培训有培训人员对用户进行培训组织用户参加培训6.4工程验收阶段1、计划时间：系统阶段验收：****年月日至****年月日总体验收：****年月日至****年月日2、工作内容SN任务承建方监理方业主方1系统阶段验收编写阶段验收汇报；修改、完善阶段验收汇报评审阶段验收汇报，有意见或提议则提交审查汇报经办人评审阶段验收汇报2项目终验编写验收汇报；修改、完善验收汇报；提交报审表评审验收汇报，有意见或提议则提交审查汇报经办人评审验收汇报，并上报审批3、工作规范说明任务1说明：项目终验工作关键点组织软件项目阶段验收准备；验证软件系统功效性能与协议符合性；审核与项目配套技术文档是否齐全并满足相关标准及规范要求；检验技术培训是否达成协议要求；出具项目阶段验收汇报；督促整理项目协议文件阶段技术档案资料；帮助业主制订系统运行管理规章制度第七章监理工作控制要求及目标依照监理规划和监理工作流程，设置监理工作控制关键点及目标。7.1工程开启阶段控制关键点及目标：关键点1：明确用户需求；关键点2：协议实施范围明确，各项需求要求足够明确。关键点3：任何与投标时不一致要求已得到处理。关键点4：项目组有能力满足协议要求。关键点5：协议中要求项目验收准则和方式。关键点6：协议中要求对系统验收后出现问题处理，包含与质量关于索赔和用户投诉。关键点7：协议中要求采取技术标准和规程。目标：帮助业主单位明确工程需求，确定工程建设目标；产生合理初步设计方案和投资预算；尽可能使招标书少出现不确定性问题，并对有效投标标书给予评价和比较，给出明确意见，帮助选择具备完成本项目实力建设商；依照中标方案和招标要求，促使业主单位、承建单位所订立承建协议在技术、经济上合理有效。文档要求：产生经过确认需求统计表，需求分配表，需求分配标准、协议评审汇报（标识出可能风险）。7.2设计阶段控制关键点及目标：关键点1：监督承建单位进行更深入可行性调研和制订出初步项目开发计划。关键点2：监督承建单位进行需求分析，写出对应文档。关键点3：监督承建单位出对应初步用户手册。关键点4：及时检验承建单位出深入测试计划。关键点5：监督承建单位及时出概要设计说明书，检验是否符合对应规范性，以及是否考虑周全等。关键点6：监督承建单位及时出详细设计说明书，检验好似否符合对应规范性，以及是否考虑周全等。关键点7：监督承建单位及时出数据库设计说明，检验是否符合对应规范性，以及是否考虑周全等。关键点8：及时检验承建单位出操作手册。关键点9：监督承建单位出对应开发进度周报和月报。关键点10：配置实施人员和实施设备，提供实施方案包含风险投资控制方法和进度计划；目标：这个阶段是软件卡法中可行性研究与计划阶段、需求分析阶段、设计阶段，主要是推进业主单位、承建单位对工程需求和设计进行规范化技术描述，为工程实施提供优化设计方案；促使工程计划、设计方案满足工程需求，符合相关法律、法规和标准，并与工程建设协议相符，具备可验证性；帮助业主单位、承建单位消除设计文档在进入工程实施前可预见缺点。文档要求：对可行性汇报、项目开发计划、软件需求说明书、数据需求说明书、数据需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明、初步测试计划和开发进度周报合约报等文档。7.3施工阶段控制关键点及目标：关键点1：检验承建单位项目开发软、硬件环境。关键点2：及时检验承建单位出用户手册。关键点3：及时检验承建单位出操作手册。关键点4：及时检验承建单位出模块开发卷宗。关键点5：及时检验承建单位测试分析汇报。关键点6：监督承建单位出对应开发进度周报和月报。关键点7：监督承建单位出对应项目开发总结。目标：这个阶段是软件开发实现阶段、测试阶段、运行与维护。是加强工程