移动互联网产业调研报告

移动互联网产业调研报告移动互联网是以移动通信和互联网的融合为技术基础，旨在满足人们在任何时候、任何地点、以任何方式获取并处理信息需求的一种新兴业态。一方面，移动互联网是互联网在智能移动终端的延伸，是Web2.0技术深入渗透的必然结果；另一方面，移动互联网是移动通信服务的转型，是4G和无线宽带技术不断发展的重要趋势。与传统互联网相比，移动互联网更加开放、实时，利用丰富多样的应用功能，促使网络虚拟社会与现实社会加深融合，使得互联网真正成为人们生活中不可或缺的一部分。总体来看，移动互联网具备以下特点：一是便携性。“随时随地”浏览发布，使得信息消费与服务全面渗透到人们社会生活中的各个方面，“碎片”时间被充分利用。二是可定位性。与卫星导航结合的位置服务，为与空间位置相关的交通、消费、商务、娱乐等广阔需求提供了解决方案，使我们的生活更加方便快捷。三是交互性。微博类网站通过移动互联网真正成为了“社会化媒体”，促使用户从信息接收者逐渐走向内容创造者，信息传播从“区域式”向“无界化”发展。一、我国移动互联网产业发展现状“十二五规划纲要”明确提出了“新一代信息技术产业将重点发展新一代移动通信、下一代互联网”。2011年12月国务院在有关部署加快发展我国下一代互联网产业的常务会议中指出，发展下一代互联网“对于加强信息化建设，全面提高互联网产业发展水平，具有重要意义”。会议强调，移动互联网是下一代互联网业务平台重点支持的业务领域之一。发改委、工信部、科技部等有关部门对此做出具体部署。各地方政府也在抓紧规划布局移动互联网产业。北京17家企业于2011年初发起成立中关村移动互联网产业联盟；位于上海张江高科技园区的张江集电港移动互联网孵化器已正式运作。在2012年上半年,通过手机接入互联网的网民数量达到3.88亿,相比之下台式电脑为3.80亿,手机成为了我国网民的第一大上网终端。预计2013年产业规模达1万亿元1。当前，我国移动互联网产业发展呈现以下态势：一是“南北呼应，西部崛起”的空间格局初步形成。我国移动互联网产业主要集中于珠三角、环渤海、长三角和以成都、重庆、西安为核心的西三角这四大区域。该四大区域的产业规模占全国整体的90%以上。珠三角以广东为龙头，凭借终端制造的巨大优势，在我国移动互联网产业占有十分重要的地位；环渤海区域在移动终端制造、移动互联网软件与服务等领域都具有较强的实力；长三角区域以上海为核心，在移动互联网有关的软件和服务方面具有较强的实力，终端制造能力相对较弱；西三角地区是我国移动互联网产业最具成长性的区域。 二是从终端设备到应用服务的产业链加快形成。在国家的支持下，各地政府积极布局，加大了对移动互联网产业的投入与扶持，终端设备研发与制造、应用软件开发、信息与内容服务等各细分产业发展迅速。2010年中国移动互联网的产值份额中，移动终端达到了2155.7亿元，成为中国移动互联网产业的主力军；移动软件和移动应用产业的绝对份额虽然只占到1/4左右，但呈现出飞速发展的态势。三是产业市场空间不断细分。其中，以移动应用服务领域发展最为迅猛，无线增值服务、手机游戏、手机应用软件及服务、应用商店及相关、无线营销、移动搜索等细分市场在风险投资的青睐下，诞生了数以百计的企业。期间，华为、联想、腾讯、新浪等大型企业以整合为主，依靠用户粘性寻求融合发展；中小企业则立足于服务质量与用户体验，确保在细分市场的领先地位。四是技术水平与全球影响力进一步提升。面对手机操作系统与核心芯片部件长期以来依赖进口的瓶颈制约，国内厂商通过开源二次开发，加强终端核心技术研发，强化整体解决方案、制定TD-LTE通信标准和移动互联网标准化体系，不断提升自身技术水平，在全球产业价值链条上逐渐拓展，努力争取上下游与最终用户的认可。长三角地区在与移动互联网有关的软件和服务方面具有较强的实力，终端制造能力相对较弱。2010年占全国移动互联网产业规模6.1%。上海在网络基础设施方面基础较好，已经开始试点TD-LTE网络，在移动视频、移动游戏等领域具有发展优势。浙江具有良好的网络基础设施，也是三网融合的试点城市之一，在移动电子商务、移动阅读等领域实力领先，拥有阿里巴巴这样的电子商务领军企业，是移动互联网应用创新的中心。江苏凭借雄厚的软件产业基础，成为移动互联网软件产业的重要聚集区，在移动游戏领域优势突出。二、移动互联网产业发展方向1999年是中国互联网发展最蓬勃的一年，在这一年，三大门户奠定了霸主地位，从后来10年的发展看，几乎所有的伟大公司都诞生在1999年—腾讯、百度、阿里巴巴、携程。2009年是移动互联网发展的元年，因为发生了两大事情，一是中国运营商开始正式提供3G服务，二是iPhone正式入华，使整个中国移动互联网行业开始加速发展。随着核心技术的突破、基础设施的完善以及应用、内容和服务的丰富，移动互联网产业有望在2013年实现井喷。核心技术研发目前，移动互联网产业仍停留在将PC互联网应用向手机平移的阶段。无线通信、互联网和智能终端三大领域技术已成为制约移动互联网技术进一步跨越发展的主要瓶颈。要开发只有在手机上才能完整展现的独特应用和服务，亟需在智能终端硬件配置、高速数据传输、多模式交互、软件平台、网络安全等领域多项技术上创新突破。1.1.芯片结合国家科技重大专项的实施，发展面向各类智能移动终端的应用处理器芯片，研发包括FDD（频分双工）-LTE、TD（时分双工）-LTE等在内的终端基带和射频商用芯片，实现在通信核心芯片领域的突破。通过增强SIP（系统级封装）水平、完善SoC（系统级芯片）设计方式，提高芯片集成度。提高芯片基础设计能力和芯片架构设计能力。加快关键IP（知识产权）核/库建设，满足先进工艺环境下移动终端芯片的量产需要。1.2.智能终端集成移动云服务的新型移动智能终端将会普及。未来，围绕着“智能终端+内容分发渠道（软件应用商店）+应用软件与数字内容服务”的产业生态系统，构建集成移动云服务的新型移动智能终端是中国移动互联网产业的重点发展方向。集成移动云服务的新型移动智能终端集成了跨终端操作系统平台、开发与测试工具、浏览器、搜索引擎、网络内容聚合、信息技术服务支撑工具等软件技术，结合了新型智能手机、平板电脑、电纸书等终端产品技术，以及社交网络、移动游戏、移动视频LBS、移动支付等应用服务技术；通过以上软件计算能力和内容与服务供给的云侧化，解决移动终端计算能力、存储能力、电池续航能力薄弱环节。“强后台”+“薄客户端”的“云+端”模式成为未来集成移动云服务的新型移动智能终端发展方向的重要内容。1.3.操作系统智能终端操作系统成为移动互联网产业制高点。随着智能手机、平板电脑等移动终端的不断涌现和快速普及，谷歌的安卓（Android）、苹果的iOS目前成为两大主流移动终端操作系统。开放和封闭，各有取舍。1.4.HTML5技术下一代Web技术HTML5与云计算技术的兴起，使得Web能力得到极大扩展，富媒体、图形高级处理、终端能力访问、高性能JavaScript、运行环境、3D渲染硬件加速、数据本地存储、数据本地查询等技术将把Web打造成为全功能高效率跨终端的统一应用层平台。1.5.信息安全移动互联网应用加速普及，信息安全问题开始凸显。对用户而言，用户在移动终端上使用移动电子商务、移动办公、即时通信等应用，会有大量的重要数据流，黑客等信息窃取者将关注这一平台，安全问题成为重要话题。对于移动互联网本身，作为定位于开放的信息承载网络，向固定用户和移动用户在内的所有用户提供IP电话、电子邮件、Web业务、FTP业务、电子商务等业务、WAP业务、基于位置信息的业务、短消息结合业务等具有移动特色的因特网服务，移动互联网自身的安全性越来越受到重视。而从国家层面，通过移动终端多样化的获取敏感信息方式，再辅之于强后台的同步分析，很容易获取国家的经济、政治等涉密信息。这就使国家对信息资源生产、传播和监管的能力面临严峻挑战。针对用户、网络和国家安全层面的移动信息安全势必会引起关注。1.6.近场通信技术NFC移动支付是整个移动互联网发展的重中之重。移动支付简单分为远程支付和现场支付。远程支付与PC互联网没有太大的区别，主要是在手机上通过账号密码模式完成付款。这种模式结合手机的“传感器”模块，可能会逐步增加指纹识别或者视网膜识别的方式以便免去输入帐号密码的繁琐。相比之下，现场支付是广大第三方支付商希望进入的巨大市场。目前看来，基于NFC近场通信技术的智能手机结合Paypal，Alipay，Yeepay等第三方支付平台的服务最具发展前景。1.7.人机交互技术现在的人机交互规则是机器学习人的思维与行为习惯，多点触屏技术让机器按照人的习惯进行指令输入，即使没有经过训练的人也能迅速学会使用。语音识别技术能识别人的语言，再加上远端的云，能让人仅动动嘴就能完成人机交互。体感识别技术则能够让人的身体变为机器可识别的控制器。更多的人机交互技术包括增强现实技术、脑波读取技术等。移动增强现实业务是通过移动设备终端，将现实世界和计算机生成的信息融合在一起的技术。移动增强现实系统实时跟踪手机在真实场景中的位置及姿态，并根据这些信息计算出虚拟物体在摄像机中的坐标，实现虚拟物体画面与真实场景画面精准匹配。在苹果这样的终端厂商，英特尔、高通等芯片厂商以及可口可乐这样的传统行业巨头的推动下，移动增强现实产业进入快速发展阶段。移动增强现实将成为移动营销重要潜在市场，根据市场调查研究公司JuniperResearch预测，2015年的全球收入将达到14.7亿美元。基础设施建设2.1.宽带无线网络随着移动互联网产业的快速发展，超高速、大规模的网络基础设施成为支撑其进一步突破的重要条件和保障。当前，世界各国纷纷将网络基础设施建设作为其移动互联产业发展的重点举措。美国提出“无线网络创新与基础设施建设计划”，计划投入150亿美元，拟于2016年建成覆盖全美98%人口的高速无线网络；日本发布“i-Japan战略2015”，加快推进超高速宽带建设，实现“随时随地”安全快速处理信息；英国推出“数字英国”计划，将大幅提升高速网络覆盖率，促进全民应用。韩国、芬兰、新加坡等国也出台相关规划，推动本国移动互联网环境建设。正在向我们走来的LTE（4G）是真正为数据业务而设计的移动通信网，随着通信技术的发展，基于IP网络的语音通信以及视频通信质量已经可以和传统的语音通信网相媲美，所以，可以说未来的移动通信将会是“纯IP”的。2.2.云计算云计算指通过网络以随时获取、按需使用、随时扩展、按使用付费的方式获得所需资源（硬件、平台、软件、服务），提供资源的网络被称为“云”。简而言之，云计算使人们可以像水电那样使用IT基础设施和服务，从而彻底改变企业的IT架构和商业模式。云计算主要提供以下三类服务：(1)IaaS（基础架构即服务）如：Amazon；(2)PaaS（平台即服务）如：GoogleAppEngine；(3)SaaS（软件即服务）如：Salesforce。云计算和HTML5的发展对应用程序商店模式形成强有力的挑战，各种原生语言的客户端应用将逐渐更新为基于HTML5的Web应用程序。2.3.物联网物联网的发展使得来越多的传感器被植入到智能手机中，广义上来讲，这些传感器有已经普及的：陀螺仪、加速计、数字罗盘、光线感应器、距离感应器、GPS定位、NFC近场通信、温度传感器、指纹识别、语音识别，以及尚未商用的视网膜识别器、心电传感器、脉搏传感器、有害气体传感器等。设想6亿移动用户随身携带着具备各种能力的传感器，并且把收集到的数据通过移动数据网络实时传输到云端的“应用网”，千万种可能性就如此产生了。首先，各类传感器的技术提供商及芯片提供商会广泛受益。其次，基于各类传感器的各种应用服务将会大受欢迎，取得成功。接着，基于各类传感器的各种应用服务的海量数据挖掘的价值凸显。最后，老人手机/儿童手机/盲人手机/病人手机等细分移动终端将繁荣。应用、内容和服务开发应用、内容和服务是移动互联网产业的灵魂。首先，要研发推广有广泛潜在用户基础的应用。利用常州建设“智慧城市”的契机，携手地方政府共同促进产业前行。其次，抓住行业信息化给移动互联网带来的产业机会。交通行业信息管控的智能化移动化要求，教育行业校方、家长、学生、用人单位等主体的不同需求，以及金融行业的便捷性安全性需要等，都是移动应用的产业机会。企业级的移动应用市场也不容忽视。最后，鼓励企业进行商业模式创新，将创新技术与移动应用内容的结合，探索社交类网络服务、地理位置服务、第三方移动支付、互联网接入等多种移动互联网新业务和模式的发展。3.1.应用(1)通信主要包括可视电话及附属业务，视频会议，多方视频通话，增强型彩信，视频邮件，视频呼叫中心、语音、短信、邮箱、即时通信、短信聊天。短信聊天平台是在即时通信基础上发展起来的一种新型应用，其本质仍然是即时通信软件，但在功能上更接近短信，由于通过移动数据流量计费，价格更便宜，迅速受到用户追捧，代表性的公司有Kik、米聊、微信等。(2)互动主要包括视频博客，图铃DIY，视频留言，视频共享、电子白板。(3)移动支付 主要包括多媒体电子银行、移动银行、用作票证。(4)移动广告(5)移动搜索(6)移动监控 主要包括家庭安全可视监控、企业安全可视监控。(7)移动社交 主要包括传统互联网社交移动化，如QQ、微博、开心、YY、人人等；基于通信录、熟人社交，如米聊、微信、飞信、360口信等；基于位置陌生交友，如陌陌、遇见等；社会化电商，如美丽说、蘑菇街、花瓣、堆糖等；签到类社交，如街旁、切客等。(8)移动位置服务主要包括位置查询、导航/定位。移动位置服务是从一个新的维度来重新整合当前互联网上的信息。从移动位置服务的发展情况可以看出，与传统业务融合，为其带来新的特性从而衍生新的商业价值是移动位置服务的重要特征。3.2.内容(1)资讯 主要包括视频新闻，视频广告，视频搜索，视频点播，道路实时路况，多媒体报纸，手机电视。(2)游戏(3)音乐 主要包括在线收听和下载音乐，KTV点播，多媒体图铃。(4)视频(5)电子书(6)工具软件系统工具:同步备份、中文输入、系统增强、文件管理、系统管理、蓝牙红外、字体补丁、桌面辅助；网络工具:网络浏览、即时聊天、移动博客、邮件工具、搜索、微博、流量统计、浏览辅助、书签工具；影音媒体:音频播放、视频播放、拍照摄像、音频处理、视频处理、图像处理、图片浏览、屏幕保护；通信辅助:通话辅助、短信工具、通讯记录、名片管理、彩信增强；安全工具:杀毒软件、手机防护、加密防护；实用工具:旅游餐饮、时间提醒、生活理财、公交票务、天气预报、邮编归属、健康管理、日程备忘、趣味娱乐；读书学术:电子图书、阅读工具、字典词典、学习辅助。3.3.服务充分发挥移动互联网对生产领域的带动作用，在钢铁、石化、交通、物流、制造等行业形成领先的服务产品，拓展生产性行业的发展新空间。有效发挥移动互联网对生活领域的提升作用，深化面向餐饮、休闲娱乐、购物、旅游等的移动互联网应用。移动办公移动物流移动电子商务及O2O（线上与线下）主要包括本地生活信息服务类电商，如餐饮、娱乐、美容等相关；轻仓储物流类电商，如各种票务类、酒店住宿、机票等相关；互联网电子商务延伸，如淘宝、京东、凡客等；基于手机新功能的电商，如二维码扫描、条形码比价等拍照功能，基于LBS的优惠券、商家推广信息等定位功能。移动医疗移动教育移动互联网产业链商业模式传统商业模式中，通过对用户和计费的控制，运营商占据绝对主导地位，相关企业需要通过运营商向用户提供服务、销售产品，如上图所示。移动互联网时代终端软件平台和网络应用服务的深度耦合，业务/应用平台成为产业运作的核心环节，电信运营商资源优势丧失，不得已加入对产业链主导权的争夺，如下图所示。企业主体地位愈加凸显。创新已成为改变甚至颠覆移动互联网产业格局的关键因素，迫使移动运营商、终端厂商和互联网企业将技术和商业模式创新作为唯一的生存之道，以企业为主体的创新格局不断深化。互联网巨头目前移动互联网几大力量的竞争焦点在移动互联网用户入口，即用户第一接触点。而按照当前的业务形态来判断，移动互联网的用户入口包括：手机浏览器，手机搜索，手机SNS，移动应用商店，手机门户网站，客户端应用（例如MIM），等等。门户网站的逻辑是流量为王，所以他们会在移动终端延续对流量入口的把控；搜索引擎的商业模式也会延续到移动终端，所以会加强对移动搜索入口的把控；社区网站SNS非常有必要延续到移动终端，而且会做深度的系统层次的整合；电子商务网站会借助商品发现/分享/沟通/交易等需求搭建起跨平台SNS社区；面向移动终端的内容、应用和游戏推广渠道/平台会成为巨头们相争的核心领域；网游巨头会布局针对移动终端网游的核心技术、引擎、推广及收费渠道等领域；移动广告平台也将是那些广告收入占比比较高的互联网巨头们争相布局的领域；云计算基础服务平台将会是面向PC互联网和移动互联网的另一个重磅炸弹；数据挖掘的价值将会逐步凸显，移动互联网时代后，更要在后端深挖用户价值；开放自己的平台API，吸引更多的第三方开发者繁荣自己的社区弥补创新不足；所以以下移动应用领域将会受到热烈追捧或“追杀”：输入法、浏览器、社交网络、安全、流媒体社区、社会化阅读、地图、移动商务、推广平台、游戏平台、广告平台、统计平台、推送平台、支付平台、云计算平台。中小企业移动互联网行业不仅是互联网行业的延伸，而是全新的行业，充满创新的机会。例如，去机场的路上，飞机上，落地到机场入住酒店，如何围绕场景给予贴身服务，是围绕场景的服务。再如，基于地理开发社区产品，关键是对于人际关系，高质量的人际关系的建立。围绕场景的服务、围绕人际关系的服务，往后延伸就是移动电子商务的商业模式。中小企业面临的主要风险包括互联网巨头的抄袭、商业模式的失败和用户体验不佳。风投移动互联网领域的企业投资非常活跃，政府投资散落分布。中国移动互联网产业的投资主要集中在国企和民营企业领域，以国家专项等方式出现的政府投资只有科技部等单位有个别专项。中国移动互联网产业国企投资的主体是运营商。运营商主要投资在基础网路建设和城市建设方面。中国移动已于2010年底开始进行的“6+1”个城市的TD-LTE规模示范技术。三大运营商分别携手上海、南京、广东、四川、厦门、江西等省市分别推行的“智慧城市”、“移动互联网社区”、“无线城市”等计划。中国移动互联网产业的民间投资非常火热。2010年中国移动互联网行业投资案例共发生22起。而2011年仅上半年，已经披露的移动互联网投资案例为31起，其中，披露金额的投资案例为24起，总投资额为3.18亿美元。2010年2月，盛大将投资部门升级为盛大资本，将专注于投资移动互联网等领域；2010年3月，网易调整主营业务至移动互联网；2010年11月，联想成立天使基金投资移动互联网首期投入1亿元；IDG网龙成立移动互联网基金计划投资5000万美元；2010年12月，斯凯成功登陆纳市；九城与华岩资本、成为基金、险峰华兴创业投资联合宣布，共同组建“成就基金”（Fund9），投入一亿；新浪专项基金投资移动互联网；2011年，腾讯创立腾讯产业共赢基金，全线出击互联网及移动互联网。从2010年开始，科技部在全国选择十大产业集群的中小企业进行重点支持。其中，中关村移动互联网成为第一批试点集群之一。对每个集群科技部计划三年内给予1亿资金支持，各地给予科技部支持资金的50%左右配套资金。四、招商建议根据常州科教城的现状和定位，抓住常州“智慧城市”建设的契机，坚持以下四项原则：重点发展应用、内容和服务。引进国内外研发平台，突破核心技术；建设4G网络示范区，完善基础设施；引进创新型企业时跟着风投走。风投关注的产业方向2011年手机游戏凭借成熟商业模式获得资本青睐。2012年上半年移动电子商务相关投资渐长。移动商务类应用将在未来两年展现巨大的生命力。2012年上半年部分获投企业如下：创业方向2.1.内容消费内容消费是移动互联网的核心价值之一，包括新闻、杂志、文章、小说、音乐、视频、游戏等都属于内容消费的范畴。内容提供商的核心竞争力是“具有独特价值的内容的采集和创造”，是一个需要“持续开发创造”的商业模式，可以算是件“辛苦活儿”，而且用户对内容的消费需求很不集中，是一个需要“百花齐放”的行业，所以产业巨头不愿意也无法对整个内容提供商产业进行垄断控制。由此来看，内容提供商是草根创业者可以选择的第一个创业方向，虽然比较辛苦，但是结合团队在某个内容领域的特定技能/技术，持续开发创造某一类特别内容供用户消费，是一个比较可行的创业模式。在所有的内容创造领域，游戏开发最为复杂，竞争也最为激烈，建议方向如下：3D游戏引擎及相关游戏；增强现实游戏引擎及相关游戏；社区化和轻量级的手机网游；基于各类传感器的游戏及游戏引擎；基于位置的社交游戏及游戏引擎；基于WiFi/NFC等的近距离互动游戏能够解决实际问题的“群体智能”游戏产品；基于社交网站开放平台且由广告主赞助的互动游戏。2.2.应用开发互联网巨头曾经是产业的“创新中心”，虽然起步的时候都是学习参考美国模式，不过十多年本土的发展还是杀出了一条“具有中国特色的互联网企业创新道路”。如今在互联网上各个细分领域都有一两家巨头把守，为了保证自己的领域不被潜在的竞争对手侵蚀，凭借多年积累的人才、资本、品牌、用户等资源，扼杀了一个又一个草根创新企业。移动互联网的发展给草根们带来了新的机会，这个领域要比PC互联网领域崎岖复杂，一个新的模式要想取得成效除了要开发出用户喜欢的产品，还需要与多家手机厂商预置合作才能放量。所以优秀的应用当引起巨头注意的时候，也已经拥有了较大的用户量和较为忠实的粉丝。就算巨头“看中”了某一款小有成就的移动互联网应用，最佳的模式也是投资并购，其次才是“抄袭&打压”，毕竟已经安装了某款应用的手机上很难再容得下另一个“李鬼”。因此，应用开发商是草根创业者可以选择的第二个创业方向，虽然风险较高，但是结合团队在某个应用领域的特定技能/技术，开发并运营一款基于云计算的移动应用解决用户需求，是一个比较可行的创业模式。移动应用开发方向的选择最好能有核心技术基础，建议方向如下：基于主流SNS社区的社会化阅读应用及分享社区；基于语义分析和行为分析的内容过滤及阅读应用；基于摄像头的动作识别/互动&人脸识别类应用；基于NFC的近距离