动漫调查报告

中国动漫产业市场调查报告中国动漫产业市场调查报告2009.5.5目录前言

PART1.中国动漫产业现状

Ａ．中国动漫产品分析

Ｂ．中国动漫产业链分析

１．播出环节

２．衍生品环节

Ｃ．2008年中国动漫市场数据

PART2.中国动漫业投资成本、制作流程

Ａ．动画片的制作预算与投资方选择

Ｂ．目前二维国产动画制作主要流程

１．前期创作

２．中期制作

３．后期制作

４．周期及人员安排

５．预算

PART3.中国动漫业运营模式分析

Ａ．宏梦、三辰——迪士尼+HelloKitty模式

Ｂ．广东奥飞——动漫摇旗，玩具赚钱

Ｃ．中卡世纪——渠道制胜

Ｄ．环球数码——Pixar+迪士尼模式

PART4.三辰公司运营分析

Ａ．卡通制作基地

Ｂ．电视播出网络

Ｃ．卡通产业链

Ｄ．三辰卡通企业集团架构

Ｅ．经验与缺陷

PART5.国外成功动漫产业发展的启示

PART6.中国动漫产业展望

结束语前言动漫产业，是指以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。

2009年春节期间，国产动画电影《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》第一轮放映赢得8000万元票房佳绩，成为一匹令人瞩目的“黑马”。影片的受欢迎程度甚至出乎制作方和影院的预料。孩子“拖”家长蜂拥而至，场面火爆，不少影院不得不紧急追加拷贝，增加场次，创造了国产动画电影的奇迹。

情节轻松、幽默，人物性格鲜明，是这部影片成功的法宝之一。而之前自2005年始在各地电视台热播500集的动画电视剧《喜羊羊与灰太狼》则为影片积累了超强人气，有的电视台最高收视率高达17.3％，在国产动画里难得一见。

尽管存在许多不足，无疑，《喜羊羊与灰太狼》给予国产动画一个意外的惊喜，也引发了人们对国产动画的关注——她的现状如何？是否迎来了属于自己的春天？

目前中国动漫制作机构大量涌现，全国范围内由各部委和各省市命名的动漫产业园和基地就有30余个，全国与动漫有关的机构达到5473家，涌现出一大批优秀国产动画片并逐渐走出国门。1993年到2003年中国动画片总产量仅为4.6万分钟，而2005年一年的产量就增长到4.27万分钟。2006年中国电视动画产量已达8.2万分钟，但这一产量仍不能满足中国动画片的市场需求。2007年中国动画制作机构自主生产的动画在数量和质量上都有明显提高，2007年中国共制作完成国产动画片186部，共10.19百分钟，比2006年增长了24%。

但是，中国动漫产业总体发展状况，仍处在初级发展阶段，与先进国家相比，在制作能力、创新水平和市场容量方面还有比较大的差距。

从产品生命周期的理论看，中国动漫产业正处于发展的增长期。全球数字内容产业产值2228亿美元，与游戏、动画产业相关的衍生产品产值超过5000亿美元。而中国的动漫产业刚刚兴起，到2008年底，中国年动漫节目需求量为180万分钟，意味着将有一个250亿美元的市场空间，而目前国内播出的动漫作品每年只有2万分钟，不足实际播出量28万分钟的1/10，且大量依赖进口。动漫产品本身有巨大的市场空间，而动漫产品的衍生产品市场空间更大。中国目前儿童食品每年的销售额为人民币350亿元左右，玩具每年的销售额为人民币200亿元左右，儿童服装每年的销售额达900亿元以上，儿童音像制品和各类儿童出版物每年的销售额达人民币100亿元预计。3.67亿未成年人，他们都将是未来动漫产业潜在的消费群体，中国动漫产业将拥有超千亿元产值的巨大发展空间。PART1.中国动漫产业现状80年后期以来，中国动漫产业一直面临一个难堪的悖论，一方面国内的动漫生产企业大部分是外国的动漫加工厂，为日美动漫做加工而得以存活，原创动漫生产能力薄弱；另一方面国内广阔的消费市场被日美动漫占领，包括影视播出市场、音像市场、以及衍生产品市场都被外国的动漫产品占领，中国动漫产业竞争力很弱。Ａ．中国动漫产品分析动漫产品线的延伸是否能获得成功，首先要取决于产品线上游的动漫产品在消费者心中的忠诚度与信任度。不论我们要如何进行产业拓展，都必须要以产品为核心，为前提。只有在此基础之上，品牌的延伸战略才得以实施，才能在动漫产品基础之上进行多元化的产业开发，从而能从多个市场中获利。①中国动漫产品的内容主题中国的动漫产品主要是针对低幼儿童的，在内容和形式上属于纯儿童的展现，凸现的是动漫产品的教育功能，从而致使动漫创作的视野非常狭小，题材选择亦受到诸种限制。造成了成年人基本不看，孩子也不爱看的局面。强调文艺的教化作用是中国的传统，而强调动漫的教育意义是中国动漫很长一段时间中的制作理念。对教育功能的过分强调使得中国动漫创作者视说教为必然，并逐步习惯了自己的教育者角色，使得生产出来的动漫产品，高高在上的成为真理的化身，语言平白，目的直接，缺乏艺术隐含的韵味。在故事情节的编排上国内的动漫产品普遍缺乏有力量的描写，显得过于单薄。而且形象塑造过于脸谱化，缺乏性格依据，导致人物平淡，不够生动。正是因为动漫创作者没有更多地考虑观众需求，使得创作者与受众脱节，而漠视观众需求的必然结果就是观众对它的漠视。②中国动漫产品的形象创意与动漫产业强国的产品相比，中国原创的动漫产品的力量要显得比前者薄弱得多，于是国内众多动漫产品走上以动漫产业强国为模仿对象的趋同化道路。动漫形象在本质上千篇一律以及对动漫产业强国风格特色的单纯模仿使得中国的动漫作为一个公共艺术的媒介在美学的范畴上日益地萎缩。近20年来，我国的动漫产品主要是对美国和日本的风格模仿。前者以得到充分市场造势的影院长片《宝莲灯》为代表，后者以我国首部动漫青春剧《我为歌狂》为代表，这些国产动漫固然吸引了不少观众，却都是以一种仿制品的形态来赢得生存空间和一定程度赞誉的。如果说《宝莲灯》的出发点还是在尝试借鉴迪斯尼动漫模式和特征来更好地讲述中国神话故事，是对于今后动漫电影发展方向的投石问路之举，那么《我为歌狂》则完全不存在这类意义，而只是单纯以风格模仿来迎合观众口味，采用日式人物造型和以少量漫幅表现剧情的日本动漫制作模式，浑似日产。

Ｂ．中国动漫产业链分析从产业的发展来看，无非是通过规模经济与范围经济来获得利润。一般来说，动漫产业的收人来自产业链的以下几个环节：一是播出环节，通过播放营利，这是动漫最原始的营利方式。动漫影院片的营利看票房好坏，动漫电视片营利则与电视台的播出费、播出广告时间价格以及有多少家电视台播出有关；二是衍生品环节，通过动漫衍生产品营利，主要包括音像制品、动漫书籍、玩具服饰、形象授权等；三是综合开发环节，是对现有动漫资源的全面整合与综合利用。如动漫主题公园、酒店、度假村等。

①播出环节对于大部分国内的动漫制作企业来说，由于资金技术等诸多限制，很少有能力生产动漫电影，大部分的精力都集中于动漫电视片的生产，因此它们现阶段的生存与发展与电视台休戚相关。在我国，动漫产品电视台的播出费极低，相对于动漫的制作成本几乎达到微不足道的地步。我国动漫每分钟制作成本约6000元至10000元的动画片，电视台收购价仅为每分钟数百元至1000元，低的甚至只有10余元。在全国所有电视台中,真正有能力购买动漫电视片的只有3、40家,其余只能以附赠随片广告时间的方式免费播放。同时，电视台大量收购国外的动漫，这些动漫产品质量比国内的高，价格却更便宜，因为他们已经在海外市场已经获取了相当的利润，贱卖的目的就是为了打开我国市场。但是从另一个角度看，一个电视台是否购买动漫产品在于该产品能否为其带来较高的收益。只有质量上乘的动漫产品才能带来较高的收视率和较大规模的受众群体，如果能够使频道保持一个较高的收视率，其带来的收益不仅仅只是单个时段的收人的提高，更是整个频道广告单位价格的提高。因此，是否能带来较高的收视率，这才是电视台选择动漫产品的一个重要标准。②衍生品环节动漫生产、动画片播出、衍生产品开发、衍生产品销售、收益、再生产，这是国外较普遍的一条动漫商业模式。动漫衍生产品的经营和销售，才是动漫企业盈利的关键，这个理念正逐渐深入人心，甚至影响了动漫企业的生产程序。北京三浦灵狐动漫产业集团就走了一条“先玩具后动画”的新路子。“一般来说，应该是先推出动漫作品，再开发衍生产品，但我们现在是先设计动漫形象和衍生产品，再根据需要制作动漫作品。”张立新是集团专门成立的动漫产品营销公司的总经理，在她眼里，动画片就是玩具销售的宣传片，重点是随后的衍生品销售，“成本5元到10元的玩具，批发价至少15元，利润相当可观。”

在产品授权开发上，动漫企业也进行了积极的探索。传统的服装鞋帽、文具玩具等衍生品开发，技术含量低，除了有卡通图案之外，与其他产品并无太多区别，不仅竞争力较弱，也不利于知识产权保护。宏梦卡通与浏阳花炮合作，推出“虹猫蓝兔动漫烟花”。新产品刚问世，“虹猫蓝兔动漫烟花”就已经在10个省份的市场建立了代理和专卖的销售渠道，至今年4月份的合同金额，即超过1000万元人民币。

《蓝猫淘气3000问》热播后，蓝猫爱学习、爱知识的形象深受好评。三辰卡通集团趁热打铁，在长沙试点了蓝猫幼儿园的连锁授权。他们还利用自己起步早、技术好的优势，办起了宏梦三辰卡通联合培训中心。

但是，目前国内动漫市场存在浮躁问题。衍生产品的开发遵循着“金字塔”规律，只有那些经过播映市场检验，证明具有高关注度的动漫产品和形象才可以大规模投放衍生产品市场，衍生出利润极高的周边产品系列。即使在迪斯尼，也不是所有的动漫电影或者动漫形象都可以开发衍生产品。中国的动漫企业没有将产业的发展根源定位于内容核心，而是片面强调范围经济，由于缺乏一个核心内容作为强力粘合剂，动漫产业各个领域、部分之间的相关性、融合度不高。即使是同一个创意的延伸，却因为产品没有成为品牌，缺乏了品牌的忠诚度。另一方面，大量的盗版极大的挤压了原创国产动漫衍生产品的市场生存空间，也使这些市场的真实情况变得无法测算。Ｃ．2008年中国动漫市场相关数据2008年度，各电视动画片审查机构认真审查了各地动画片制作机构报送的国产电视动画片,我国动画制作机构自主生产的动画片数量大幅提高。据统计，2008年全国制作完成的国产电视动画片共249部131042分钟,比2007年增长28％。全国共有20个省份以及中央电视台生产制作了国产电视动画完成片。其中，全国动画片创作生产数量排在前五位的省份是湖南省、江苏省、浙江省、广东省、北京市。按国产动画片生产数量，我国原创动画片制作生产七大机构是：湖南宏梦卡通传播有限公司，三辰卡通集团有限公司，杭州漫奇妙动漫制作有限公司，央视动画有限公司，北京天地人传媒有限公司，浙江中南集团卡通影视有限公司，湖南金鹰卡通有限公司。

2008年，国务院以及各地政府出台的国产动漫产业优惠扶持政策收效显著，一些主要城市动画片生产积极性持续增长。国产动画片创作生产数量位居前列的十大城市分别是：长沙、杭州、广州、无锡、北京、上海、南京、常州、西安、重庆。

2008年，国家影视动画产业基地的建设得到了各地党委和政府的高度重视，并给予了大力支持。目前，长三角地区、华南地区、华北地区、东北地区、西南地区以及中部地区都形成了若干个动画产业集群带。绝大多数动画产业基地积极落实总局、地方关于推动我国动画产业发展的举措，制定战略规划、完善服务设施、凝聚动画企业、培养动画人才、推进动画生产，取得了较好成绩。2008年度，国家动画产业基地自主制作完成国产动画片184部，102047分钟，约占全国总产量的77％，比2007年增长26％。生产数量排在全国前列的国家动画产业基地是：杭州高新技术开发区动画产业园、湖南金鹰卡通基地、南方动画节目联合制作中心、三辰卡通集团、中央电视台中国国际电视总公司。2008年新批准成立的北京市文化创意产业集聚区、厦门软件园影视动画产业区、沈阳高新技术产业区动漫产业园基地运营良好。

国产动画生产和交易数量大幅增长，进一步丰富了我国各级电视频道的节目源，一定程度上满足了广大观众尤其是青少年的收视需求，也为动画企业树立动画品牌，完成资金、人才、知识、技术的积累提供了坚实的基础。同时，国产动画片创作水平、艺术质量也随着动画产量的增长不断提高，一些优秀国产动画片受到观众的热烈欢迎。2008年度，总局共向全国电视播出机构推荐播出50部优秀国产动画片。其中，江苏动画制作机构11部，湖南动画制作机构6部，浙江动画制作机构6部，上海动画制作机构5部，中央电视台及其所属机构5部，广东动画制作机构3部，北京、重庆、天津、福建动画制作机构各2部。PART2.中国动漫业投资成本、制作流程

A．动画片的制作预算与投资方选择在世界动画的发展中，动画更多是作为一种产业来发展。特别是美国在它的创始初期就很快进入产业化操作，在商业上获得巨大成功。虽然当时也出现了纯艺术追求的实验动画，但占主流的还是商业动画。美国一部90分钟二维或三维动画电影制作费预算，约从3,000万美元至2亿美元不等。日本一部90分钟二维或三维动画电影制作费预算，约从500万美元至2亿美元不等。美国动画电影每部均以制作费的3倍编列广告预算，作为宣传费用，日本约以每部影片制作费的2倍预算作为宣传费用。目前二维国产动画制作费预算：A级

约为2-3万元左右/分钟；B级

约为1.3-1.8万元左右/分钟；C级

约为1万元左右/分钟；D级

约为0.6-0.8万元左右/分钟。动画电影目前较愿意参与的投资者：1.电子业者.2.风险投资公司.3.电影制片公司.4.儿童食品玩具公司.5.房地产公司.6.个人企业企业主.与电影制片公司合作，成功的机会最高。影片未来能否卖座，合作公司会根据创作方的前期制作、作品题材以及片商的发行经验等方面做出判断，来确定是否参与投资。一般动画片的投资合作，应考虑的除开影视音像出版品，发行权利营收分配外，另外还要考虑外围产品授权的收益，此部份涉及到动画形象著作权的创作人员相关责任与权利分配，创作、投资、制作、发行，都有行业规律行情参考，只要各方满意合作条件，达成共识即行。

Ｂ．目前二维国产动画制作主要流程①前期创作

⑴找寻适合的原作素材和剧本。编剧改编，选择导演；（报批备案，方可制作）

⑵创作人物造型及主要场景设计；

⑶根据剧本、人物造型、场景设计创作分镜头台本。*（制作动画样片）②中期制作（到全国各专业公司制作）⑴设计稿（手工绘制）；

⑵原画制作（手工绘制）；

⑶修型（手工绘制）；⑷动画制作（手工绘制），动检；

⑸背景绘制（手工绘制或手工绘制铅笔稿，用电脑上色绘制）；

⑹电脑描线上色，色检；

⑺总校、特技特效合成⑻剪编，成片。③后期制作

⑴作曲（主题歌，作词）；

⑵配音；

⑶音效；

⑷动效；

⑸母片合成（上字幕），出正式成品片。④周期及人员安排

⑴如一个26集12分钟一集的C级片子，从剧本确定后到制作完成需要一年多一点时间方可制作（注：国际一般分A,B,C,D四等片）；

⑵人员从前期、中期到后期一般需要70人员左右。中期人员在40人左右，前期10多人，后期20多人。⑤预算

⑴A级片

国内一般投资为2-3万元左右/分钟；

⑵B级片

国内一般投资为1.3-1.8万元左右/分钟；

⑶C级片

国内一般投资为1万元左右/分钟；

⑷D级片

国内一般投资为0.6-0.8万元左右/分钟。PART3.中国动漫业运营模式分析动漫产品只有引入流水线生产，才能在作品数量、生产效率、制作成本、周期上，保障市场的持续大规模供应。

动漫业的第一轮收入是电视播出动画片及随片广告的赢利；第二轮收入是杂志、图书、VCD以及互联网、无线增值业务收入；第三轮收入是形象衍生授权。其中电视播出及广告时段的直接收入与动画产品版权、形象出让权以及衍生产品的销售收入之比约为1：3(美国市场达到1：4以上)。

在寻求飞跃的动漫行业里，国内有6000家企业在逐利，但成功者寥寥。

值得庆幸的是，广东奥飞IPO成功过会，湖南宏梦、中卡世纪相继获得风投，环球数码获得李嘉诚入股，为动漫企业提供了成功的商业范本。

这些成功动漫企业有一个共性：成功地开发动漫衍生产品。所不同的是它们各自和什么样的产业结合。Ａ．宏梦、三辰——迪士尼+HelloKitty模式三辰开创了轰动一时的“蓝猫模式”，小小“蓝猫”带动我国动画片产业收入20亿元，蓝猫专卖店出售商品包括图书、音像、文具、玩具、服装、鞋袜、饮料等十几个种类。提到国内动漫企业，第一个映入大众脑海的或许是湖南宏梦。2007年底，湖南宏梦控股三辰卡通，成为国产动漫企业中规模最大的一家，占据国产原创新节目近半壁江山。用原创撬动产业链宏梦和三辰之所以能结合，理念上的一致必不可少———强调用原创撬动产业链。在同类企业中，宏梦和三辰这对鸳鸯，或是最重视卡通形象塑造的一家。三辰从做卡通开始，切入儿童产品市场，开创了轰动一时的“蓝猫模式”，商业模式被评价为迪士尼+沃尔玛+耐克。三辰卡通曾开创了著名的“蓝猫模式”。2004年3月，《长沙晚报》报道说，“蓝猫”的出现结束了我国动画片50年不赚钱的历史，由湖南三辰影库卡通节目发展公司创造的“蓝猫”卡通，在全国组建了13家专业形象授权产品生产公司，发展了3000家各类蓝猫产品专卖店，2003年的版税收入为1.2亿元，带动相关产业群收入20亿元，创汇2000万美元。此外，三辰集团还积极开拓互联网和电信增值业务，目前，新媒体业务已经成为“蓝猫”产品新的利润增长点。其中，由三辰集团创立的蓝猫快乐热线在中国电信声讯类业务收入排名榜中名列前茅，而蓝猫卡通网的注册会员已经接近60万人。而宏梦卡通自2006年9月开始首播《虹猫蓝兔七侠传》，随后的两年时间里，拥有着10％的收视率；播出后半年热销图书1500万册；在2008年的杭州动漫展上，它一天可以实现6万元的销售。宏梦开发动画片形成品牌后，把品牌授权给儿童用品和服务的厂家，由它们提供产业消费品，比如伊利、雅克、奥迪、隆力奇、汇源等厂家都是宏梦的授权客户，这些产品最终进入宏梦的零售连锁店铺，它形成了一个完整的经营模式：授权产品是连锁销售的内容，连锁业务是版权业务的销售渠道，动画是销售的撬动力量。“品牌+产业”双轮驱动迪士尼的模式，完全是靠品牌驱动，靠内容取胜，用品牌驱动授权业务。HelloKitty的模式，则是产业驱动模式，靠自建的零售渠道来销售产品，但没有足够的内容支撑。宏梦则有一个更大的野心：结合迪士尼和HelloKitty的优点，双轮驱动做商业。宏梦在店面扩张的过程中采取自主经营和特许授权两种经销模式，借助商家加盟减轻经营风险，并实现在短时间内迅速扩展市场、抢占零售份额的目标。宏梦希望打造的童趣生活店是负载宏梦卡通形象的各类儿童产品的“一站式购物”，收罗包括儿童服装，鞋类，床品家居，卫浴用品，家具和装饰品，玩具，游戏，文具，图书和DVD等多品类商品。2007年，宏梦实体店销售的5000多种商品达到了50％授权商生产，2008年目标是90％-100％授权生产。中国大量的制造工厂，在汇率压力和内需增长情况下都想转型进入国内市场，但是没有品牌和渠道。因此，宏梦打造品牌、授权品牌、连锁销售联动的方式，在这个背景下就有了深厚的运行基础。接下来，宏梦将建设宏梦主题公园，它还会开办虹猫蓝兔理发店等规模小、覆盖面大的服务网络。关键点：版权文化创意产业与传统产业的产品相比，产品极易被侵害，这种高风险的特征决定了要发展文化创意产业，必须加大对版权的保护力度，特别是产业链两端的版权保护。风险：动漫侵权的现象在我国市场上见怪不怪。挂上“蓝猫”头像的，有图书、音像、文具、玩具等十几个行业的6600多种产品。电影《长江七号》首映半月以后就可以在大街小巷的地摊上看到那只可爱的外星狗。网络条件下动漫侵权的方式、手段都和以前不同，维权的方式、手段也应该不一样，现在世界各国都在探索，但还没有建立一种有效的模式。Ｂ．广东奥飞——动漫摇旗，玩具赚钱奥飞的商业模式是通过塑造成功的动漫形象以服务和驱动玩具的升级和发展，提升玩具的品牌附加值。9月1日，广东奥飞动漫文化股份有限公司成功过会，有望成为A股市场上动漫第一股。这个来自汕头的家族企业是国内最大的动漫玩具企业，也是国内最早成功开展玩具与动漫结合运营模式的企业，它以自主原创或授权取得的动漫形象开路，带动动漫玩具销售的大幅增长。“自主开发+授权”两种玩法奥飞的商业模式是通过塑造成功的动漫形象以服务和驱动玩具的升级和发展，提升玩具的品牌附加值，并运用产业的盈利反哺动漫的成长，不断打造出深入人心的动漫形象，并进一步促进产业的发展，从而形成一种互动的产业结构。国内玩具企业主要通过自主创作动漫形象开发动漫玩具，或与动漫影视企业合作，通过形象授权的方式生产动漫玩具两种方式拓展市场。自主开发动漫形象的企业需较强的资金实力、动漫原创能力以及玩具和动漫融合及推广的能力，运作成功后仅通过玩具就可实现高额的回报。同时，该类型企业还可以开发其他类别的动漫形象衍生产品，以实现收益最大化。以授权方式取得外部的动漫形象的模式因门槛不高、拓展成本较低，是目前玩具企业发展动漫玩具常用的方式。但该类型的企业需向动漫制作公司支付较高的形象授权费，且只能被动地根据已有动漫形象开发玩具产品，较为依赖外部动漫形象，其发展往往受制于人。目前，行业内采用该模式的玩具企业主要有奥飞、汕头市小白龙玩具实业有限公司、广州天贝玩具有限公司、广东骅威玩具工艺股份有限公司等。这两种模式奥飞都用了。目前，动漫玩具是奥飞销售收入和利润的主要来源。动漫玩具销售收入占奥飞营业收入的比重由2005年的8.40％增加至2008年一季度的69.68％，销售毛利占公司总销售毛利的比重为90.40％.关键点：形象和推广这种商业模式其实是一种舶来品。目前最具代表性的企业有美国孩之宝和日本万代。国外以玩具和动漫相结合的方式拓展市场的盈利模式已发展成熟，通常在动漫影视片上映前，就有相关玩具产品在市场上销售。目前，动漫玩具在欧美市场非常畅销，并占据较大的市场份额。如美国、澳大利亚、英国等国家动漫玩具在玩具市场的比重在25％左右。玩具与动漫结合的发展模式能否取得成功，主要受两方面因素影响：首先，需要创作出成功的动漫形象。很难想像一个不受观众喜爱的动漫形象，仅仅通过衍生玩具的造型设计和推广就能使其畅销。动漫形象是否深入人心直接影响到后期玩具产品的受欢迎程度。其次，需要很强的玩具与动漫相融合及推广的能力。动漫制作过程中需综合考虑动漫玩具的开发需求，在动漫形象和剧情设计中植入相关的玩具产品，并通过动漫影视片的播出和动漫形象推广，配合各种营销手段以带动玩具产品的销售。关键点：融资大部分动漫企业依然是中小企业规模。而要真正取得行业话语权，需要雄厚的资金实力。国内动漫企业获得资金的渠道主要有三种：一是国内的创投企业，二是港台资金，三是国外资本，四是银行。国外资本或许会是未来国内动漫企业最重要的资金来源。风险：在投资机构的眼里，这个市场很有潜力，但目前比较混乱，而且没有明显的领军公司，大多还是处在观望状态。另一方面，动漫企业一般盈利周期较长，投资机构虽然感兴趣但最终难以落实。而且，这是一个高风险的行业，运作10个项目能成功一个已经不错了。一般来说，银行对企业的有形资产比较有信心，而动漫企业的最重要的资产大多是无形的，获得银行的融资非常困难。Ｃ．中卡世纪——渠道制胜环球数码与一般的动漫企业相反，它从上游寻找利润———发展电脑图像创作及培训。它完成了中国动漫史上首部原创国产三维动画片———《魔比斯环》。并学习迪士尼自建影院。北京中卡世纪动漫文化传媒公司是国内第一个重心放在“渠道运营”的动漫企业。中卡世纪总裁魏来将中卡世纪定位为服务众多动漫企业的内容集成商、品牌代理商、渠道运营商，成为众多动漫企业的盈利平台。其独一无二的盈利模式获得国际资本的垂青。2007年，中卡世纪获得了智基创投在内的三家风险投资机构共计1000万美元的战略投资，这在国内5000多家动漫企业中算得上凤毛麟角。目前正在进行第二轮融资的运作，并计划2009年在纳斯达克上市。5大运营渠道中卡世纪在成立之初便定位于做一家专业的渠道运营机构。将近3年的探索中，中卡世纪挖掘出了动漫电视节目发行系统、动漫图书出版系统、衍生产品开发与销售系统、海外版权销售系统，以及新媒体应用系统等5大渠道。对于产业链断裂的国内市场，渠道的铺建尤为重要。中卡世纪的渠道运营模式不失为一种适合现在中国动漫市场现状的运营模式，这也是中卡世纪成为少数能够拿到风投资金的原因。搭建好了渠道，产品的输出也就顺理成章了。“批发商”操盘手法动漫的渠道怎么做？中卡类似于传统行业的“批发商”或者说是贸易商。例如，目前国内二维动画每集的制作成本大约是每分钟6000元，20分钟一集就是12万元，若是卖给30家电视台，那么每集要4000元才能收回成本，但是没有一家电视台会以这样的价格去购买动画片。掌握着播映大权的影视播出机构习惯于自产自销，或者压价购进企业作品。中卡世纪聪明地看到了这一点，通过收购多家动漫公司的动画片进行打包组合后，利用集成优势与数百家电视台进行合作，获得更多的广告时间段，它利用进驻数百家电视台这一优势资源进行广告招商，从而将广告时间段变现。中卡如何选择动画片？它为动画片的形式制定了4条要求：动画片主题是否适应社会的需求；动画片本身是否有借助渠道进行运营的强烈欲望；后期开发是否适用于中卡世纪的5条运营渠道；原创商家是否能够合理地制定版权交易价格。凡是满足这4条的商家全在中卡世纪的业务范围之内。此外，动漫图书出版也是中卡世纪的优势环节。图书出版系统是把动画片变成平面图书，这也需要丰富的图书出版经验，中卡世纪通过这一系统的运营收益可以达到15％.关键点：渠道中国漫画行业目前依然是渠道为王，动漫公司成功的经验都离不开对渠道的把握能力。除了衍生产品销售终端、作为中间商把作品打包给电视台以外，作为传统渠道之一，出版社的力量不可小觑。此外，数字电视、网络、手机电视、IPTV等新媒体的出现，为动漫品牌传播提供了新的途径。风险：不少公司和产品未能在真正的渠道市场上发挥出他们所应有的价值，一个重要的原因是不掌握渠道或者说渠道跟他们有一个冲突的关系。大家可以很容易地想到：我有一个很好的动漫产品，我可以跟中国移动合作。但是设想中国移动怎么可能跟几十家、几百家、甚至几千家动漫公司合作？动漫行业在渠道上还是一个有待进一步解决的问题。Ｄ．环球数码——Pixar+迪士尼模式中卡类似于传统行业的“批发商”。通过收购多家动漫公司的动画片进行打包组合后，利用集成优势与数百家电视台进行合作，获得更多的广告时间段。“有一天我们也会做出一部像《海底总动员》那样的片子。”深圳环球数码股份有限公司这样陈述它的愿景。李嘉诚是环球数码的控股股东之一，环球数码带有“半土半洋”的血统，环球数码的梦想，就是打造一个中国的Pixar（《玩具总动员》的制作者），并打通前期、中期、后期的制作和发行。它今年打造的《潜艇总动员》，彰显了其勃勃野心。与国际接轨的模式当宏梦、三辰、中卡、奥飞等企业急于往下游争利的时候，环球数码却反向从上游寻找利润———发展电脑图像创作及培训。早在2006年，环球数码就做了一次勇敢的尝试，在中国三维动漫电影尚是空白的情况下，毅然投入1.3亿的巨资打造一部类似《星球大战》和《指环王》结合体的《魔比斯环》。从专业技术人员的培训，到先进技术的引用等的工作，环球数码一点一滴地做起，总共用了5年时间，投入500余名设计师，才最终完成了这部中国动漫史上首部原创国产三维动画片，引起各界轰动。而给环球数码带来最大价值的，并不是这部电影本身，而是借着这部动漫电影，环球数码建成了中国第一条与国际接轨的三维动画生产线，培养了大批拥有丰富实践经验的三维影视动画高端人才。除继续高速发展特聘内容创作业务外，环球数码还积极发展其内容原创业务，采取的形式包括联合制作及独立投资。此外，由于政府积极鼓励外包外资电脑图像项目及发展国内电脑图像及游戏行业，此领域之人才需求越趋殷切。环球数码还在上海、深圳建立培训中心，希望增强在中国的动漫培训品牌。自建院线渠道然而这并不够。环球数码的野心不单单要做美国的Pixar公司，因为Pixar的利润分成并不大———如果Pixar一部影片的收入是1亿美元的话，那么其中5000万会进入票房、戏院的收入当中，3000万在发行人那里，Pixar公司只能拿到1500万。而Pixar的合伙人迪士尼拿到了发行费，还有9年的衍生产品的收入以及DVD收入的分成。因此，世界主要伺服器制造商之一，环球数码也在电影发行上下功夫，致力于通过数码影院来发行。为此，环球数码与中影成立专门合资企业，在内地发展数码影院网络及相关业务，其中49％的权益已于2007年11月全部转让给环球数码。截至2007年底，环球数码已购买大约450套数字影院设备，安装在27个省份的电影院内。环球数码预计，未来中国票房将进一步增长，中国数码影院项目收益将随之获得相应增长，环球数码将从2008年起进一步扩张该分部业绩。环球数码再下一步的设想是，推出产品涵盖玩具、游戏、文具、食品和服装等下游衍生品领域———这就类似于“蓝猫模式”了。关键点：人才要打造出色的卡通形象，关键是要有优秀的动漫人才，尤其是原创人才。目前中国动漫企业约有6000多家，从企业规模及性质来看，以小型的民营企业居多。动漫从业人员大约为6万人左右，主要集中在中后期制作环节上，动画前期规划和创作人才缺口非常大。风险：与庞大的市场需求相比，国内动漫从业人员数量明显不足，尤其是原创人才。截至去年底，全国已有200多家高校设立动漫专业。培养方向多为“画工型”人才，“只会画故事，不会说故事”的缺乏原创力的人才。赛迪顾问资料显示，2007年动漫行业从业人员的平均年薪仅为5.98万元，在参与调查的各行业中居下游水平。PART4.三辰公司运营分析Ａ．卡通制作基地三辰影库于1998年开始原创的科普卡通片《蓝猫淘气3000问》已被列入国家”十五”重点音像出版工程。湖南卡通制作基地拥有员工1000余人，采用国内唯一全程无纸化电脑制作、网络集成，形成艺术生产流水线，日产动画片1集15分钟，年产量居全国首位。《蓝猫淘气3000问》卡通片包括《幽默天地》《星际大战》《恐龙时代》《海底探险》等系列。它连续3届获得中国电视金鹰大奖，全部制作完成为3000集。如果电视台每天播出一集，可以连续播出八九年，将陪伴一个低幼儿童渡过人生最重要的成长期。《蓝猫淘气3000问》卡通片的成功，首先在于它的“知识卡通”定位。中国父母对美日纯娱乐卡通多有抵触情绪，“蓝猫”的寓教于乐既吸引孩子，也赢得了家长的欢心。其次“蓝猫”的生产规模，则得益于湖南卡通制作基地的艺术生产流水线。“蓝猫”在国内率先实现卡通“无纸化作业”，从录入端开始全程计算机绘画、网路集成，极大地提高了制作速度，降低了制作成本。目前国内动画制作成本约为10000元/分钟，蓝猫制作成本已低于3000元/分钟。三辰卡通从传统的手工绘画到计算机绘画和网络集成，使卡通片的生产从传统的小生产方式向大工业方式跃进了一大步，不仅是一场技术的革命，也是一场管理的革命。三辰卡通把动画片的制作从策划、文学创作到原画、二维、三维、编辑合成分解成上百个高度专业化的工作环节，根据计算机网络特有的资源共享与随时修改的功能，使近千名员工中的每一个人既是独立创作、各显其能的一个艺术源头，又是整个流程中相互配合的一个齿轮。专业化的分工合作训练了全体员工的团队意识，在每道工序的创作组内部，在不同工序的上下游之间，都配合默契、紧密合作。这样的团队精神和组织效率，保障了整个制作机器的高速运转，为卡通的规模化生产提供了可能。这种文化产品的流水线作业和批量生产，不仅在中国动画界、而且在中国文化界都是首次成功的实践。三辰卡通在传统的劳动密集型、资本密集型之外，开拓了一种知识劳动密集型的生产方式。《经济日报》在评述“蓝猫现象”时引用一位资深业内人士的话：“如果说福特的工业生产流水线和泰勒的管理模式导致20世纪的工业革命，那么三辰卡通的艺术生产流水线将有可能推动一场21世纪的产业革命。”技术和制度的创新，保障了三辰卡通源源不断地生产出高质量的动画艺术作品。这种“文化的产品”，正是三辰卡通新型产业链的“第一环”，也正是三辰卡通后续衍生产品开发及品牌塑造赖以依托的原动力。Ｂ．电视播出网络目前，两岸三地800余家电视台同步播出《蓝猫淘气3000问》系列。每天累计播出蓝猫卡通片长达500小时，随片广告20小时，从而使蓝猫成为中国4-14岁少年儿童中最有影响的国产卡通形象。播出蓝猫卡通的电视台有：中央电视台、中国教育电视台、北京电视台，以及河南、宁夏、甘肃、山西、内蒙、吉林等7家卫视台，共计800余家电视台。蓝猫已分别在香港ATV(亚洲电视台)和台湾东森YOYO电视台播出，同时在台湾拷贝蓝猫专卖店营销模式。台湾最著名的动画公司西基公司欲与我方合作，制作动画电影。“蓝猫”已在海湾地区7国播出，与美国、日本、法国和法语地区的播出洽谈正在进行中。韩国动画协会会长三次造访北京蓝猫卡通产品销售公司，寻求合作。庞大的电视播出网络是三辰卡通新型产业链的“第二环”。Ｃ．卡通产业链北京蓝猫卡通产品销售公司借鉴和嫁接迪斯尼形象授权、沃尔玛连锁经营、耐克带设计理念的采购加工(ODM)的先进商业模式，现已建成全国最大的儿童产品加工网络和销售网络。公司员工150余人。“蓝猫”以卡通片为龙头，从音像、图书到玩具、文具、服装、日用品、电子产品、饮料等系列产品，打造出一条“艺术形象-生产供应-整合营销”的“产业链”，将精神文明转化为物质文明，成为21世纪一种新的产业形态。蓝猫衍生产品现有4000多种，每个月还在不断推出新品种。其中“蓝猫”VCD和图书一年多时间销售8000万元码洋，创造国内音像制品单品销售纪录。蓝猫童鞋3个多月销售100万双，从市场份额看已经成为中国第一童鞋品牌。目前，三辰已在全国建立以蓝猫为品牌的专卖店2400家，专卖店覆盖全国95%的地市，平均每个地市开店7家(截至到2004年1月15日的统计数据)。2003年北京蓝猫卡通产品销售公司的销售实洋9个亿。这是三辰卡通新型产业链的”第三环”Ｄ．三辰卡通企业集团架构目前三辰影库卡通项目已经形成企业集团架构，包括十几家公司：2000年初由三辰影库控股成立的湖南三辰影库卡通节目发展有限公司，暨2002年6月成立的北京蓝猫卡通产品销售有限公司，下辖北京三辰蓝猫玩具有限公司、北京蓝猫淘气饮品营销有限公司、北京蓝猫保健品开发有限公司、北京三辰音像出版社、上海三辰卡通服饰有限公司、上海蓝猫袜业有限公司、上海三辰卡通日化用品有限公司、温州蓝猫鞋业有限责任公司、汕头三辰蓝猫产品发展有限公司、深圳蓝猫钟表有限公司、香港新创意企业有限公司(食品)、蓝猫主题公园开发有限公司(筹)等。

目前三辰影库卡通项目已经形成大中华地区的产业布局：北京——策划营销和艺术创意以及技术中心湖南——卡通及影视节目原创中心上海周边的长江三角洲——产品开发中心和物流中心香港——资本运作中心四大中心由企业资源管理系统(ERP)实现零距离管理。Ｅ．经验与缺陷1．创新精神的缺失：蓝猫卡通项目从教育产品发展而来，在国内率先提出知识卡通的概念，并且发展出一套独具特色的无纸化卡通工艺流程，以及与之相配套的管理机制，10多年来取得了一定的成绩，但是也暴露出创新精神的缺失，蓝猫已经制作1千多集，知识与艺术、知识与娱乐相结合的问题始终未能得到很好解决；蓝猫的制作技术、工艺流程在95、96年即以基本定型，至今未有大的进步，多年来计算机图形技术飞速发展，蓝猫的制作技术与工艺已经老化，目前人均动画日产量约在1秒，与国内同行相比并无明显优势，只是规模庞大而已。2．管理的粗放：蓝猫卡通制作基地由总导演、编辑部、7个正片部、三维部、后期合成部以及其他教育软件部、图书音像部等相关部门组成，其中正片部达上百人编制，每个正片部每周生产1集，生产过程中并未引入量化管理机制，加上工艺、技术上的局限，造成人均生产效率低下。同样，管理的粗放、模糊在营销环节中也大量存在，每天近20小时广告时间销售很不理想，造成资源浪费；物流环节跟不上销售进度，近3000家加盟店良莠不齐，盗版、假货冲击，甚至专卖店售假，给企业的经营管理造成巨大的损失。3．内部矛盾：三辰卡通集团是由北京三辰影库音像电子连锁租赁有限责任公司和湖南东方卡通节目制作有限责任公司合并而成，两家企业在地域、文化、理念上的差异始终未能很好融合，前期创业阶段，两方分工明确，即北京管营销，湖南管制作，播出由双方协作，随着企业的发展，矛盾逐渐显现，更致命的是，双方领导人，也既是企业股份的主要持有人性格和利益的冲突，造成企业发展停滞不前。PART5.国外成功动漫产业发展的启示在世界动漫市场日益广阔的今天，西方世界和东方国家的动漫竞争非常激烈。以西方世界首推的美国动漫产业自1923年迪斯尼公司成立以后，就一直处于稳步发展之中。在东方国家，日本则通过动漫、漫画和电子游戏三者的产业组合，成为全球产量最大的动漫大国。Ａ．美国动漫产业的发展美国动漫产业历史悠久，是一个以动漫电影为基点，带动整个动漫产业运营的典型国家。现在，美国采取的主要是高科技、高投入、高产出的动漫大片模式。美国依靠自身成熟的市场体制、先进的科学技术、发达的资本市场、强大的经济基础、庞大的市场需求和完善的法律环境，建立立体多元化的动漫产业链，提高美国动漫产业的国际竞争力，推动美国动漫产业向高层次发展。而迪斯尼公司就集中体现了美国动漫产业的发展模式。迪斯尼是一个品牌乘数型企业，即用迪斯尼的品牌做乘数，在后面乘上各种经营手段以获得最大的利润。迪斯尼集团构建的是多元化的动漫产业链，它将产业链上的各个环节进行纵向延伸，同时产业链上的各个单独的环节进行向相关领域横向扩展，各部分通过彼此的相互影响、相互平衡来实现整个产业链的价值最大化。迪斯尼集团产业链主要由四个部分构成：影视娱乐、媒体网络、主题公园和消费产品。影视娱乐作为产业链上游，借助自己的品牌优势，逐渐向其他产业延伸，其他延伸部分反过来也促进影视娱乐业的发展，从而使整条产业链良性运转。虽然在产业价值链中内容所占比重越来越不及渠道，但是迪斯尼的发展重心仍然是内容生产而不是渠道运营，迪斯尼是期望上游产业影视娱乐的出色表现来带动媒体网络等其他延伸产业的进步，从而实现整体价值增值。Ｂ．日本动漫产业的发展日本是最近十年崛起的动漫产业大国，日本动漫以其饱满的视觉感染力、鲜明的民族韵味与真实自然的艺术风格在世界动漫市场占据了重要地位。日本的整个动漫产业链都是建立在庞大的漫画业上的，而“动漫”一词的由来，正是由于日本动漫市场特殊的运作方式产生的。漫画是日本原创动漫产业链的上游，同时与动漫互为衍生产品。作为产业链的始端，相对于电影、电视，漫画具有投资少、风险小、周期短、受众广的特点，不仅容易培养和汇集众多的动漫制作者进行原创性的工作，而且还可以为动漫产品和衍生产品的生产销售培育受众基础，从而大大降低此后的市场开发的风险。其实日本在动漫生产初期投入的资金并不是很多，几乎全是放映后的广告等收入来维持再生产的支出。然后以巨大的衍生品利润投资电视台动漫节目的制作，再以新的动漫形象带动一轮轮衍生产品开发，由此构成一个良性循环的产业结构。日本的动漫产业是将一切与动漫相关的产业都一并统入了完整的产业链中，它以电视电影动漫为主体，包括杂志、图书、录像带、DVD等的综合产业，并涉及到玩具、电子游戏、文具、食品、服装、广告、服务等广泛领域。目前日本的动漫产业更进一步延伸传统的美国模式的产业链，以动漫独特的形象魅力和版权形式对电脑、移动通讯的屏保产业及银行、证券、保险业的形象功能起着巨大作用。Ｃ．发达国家动漫产业发展的启示１．增强动漫产业的原创力动漫创作中应具有鲜明的个性风格和民族特点，拥有特性的大胆创新，它不仅是对一种形式和形象的开发，也是对一种精神内涵的开掘，更是一种运作与组和的创新。２．打造成熟完善的动漫产业链或是纵向延伸动漫产业链，或是横向扩展产业链各个环节，或是改造传统的动漫产业链上中下游的运营模式，打造符合本国实际社会、商业环境的动漫产业链，实现动漫产业的良好发展。３．选择合适环节启动产业链始端依据时代的变化选择适合本国实际情况的环节启动动漫产业链，迅速把动漫产品形象呈现在尽可能广泛的受众面前，并借此推动产业链向前移动直至衍生产品的开发。不同时代的文化的传播途径不同，动漫产业也是如此，启动产业链始端的方式也各自具有时代的特色。PART6.中国动漫产业展望中国动漫有着很大的发展前景，但中国动漫的现状令人堪忧。究竟中国动漫存在什么样的问题？怎样才能使中国动漫走上更好的发展道路？

Ａ．改变思想，观念革新

现今做中国动漫的人多数认为动漫是一种儿童娱乐，把动漫和卡通混为一谈，做出来的动漫也只是给学龄前儿童看的。而调查得出，动漫观众（读者）多数是15—20岁的青少年和20岁以上成年人。那些死板的，乏味的，有着所谓浓厚教育意义，且幼稚的低龄作品显然不是正确的市场定位。这也是中国动漫业发展之路上的一个误区。走出这个误区的唯一方法就是要端正思想，改变观念。动漫，是当代青少年和成年人的娱乐文化，是幻想和生活结合的产物，是有深度有内涵的作品而非死板教育的工具。正确认识到这点是中国动漫改革的关键。Ｂ．培养人才，提高技术

中国动漫的原动