定增赛里木现代农业股份非公开发行情况报告书

目特别提 第一节本次的基本情 一、本次履行的相关程 二、本次基本情 三、对象基本情 四、本次相关中介机构情 第二节本次前后公司情况对 一、本次前后前10名股东情 二、本次对公司的影 第三节财务会计信息及管理层讨论与分 一、主要财务数据及指 二、财务状况分 第四节本次募金运 一、本次募金的使用二、本次募金投资项目的可行性分 三、本次募金的专户制 第五节中介机构对本次的意 一、保荐机构关于本次过程和对象合规性的结论意 二、人关于本次过程和对象合规性的结论意见第六节有关中介机构第七 备查文 释新赛、本公司、 指赛里木现代农业公司或 指生产农五师国有资产监督管理（系 指艾比湖农工商联合企业总公司（系新赛股东）指监督管理 指 指《公司法《法 指《法 指《上市公司非公开实施细则》保荐机构（主承销 指广州 指天阳 指中审华寅五洲会计 （特殊普通合伙

新赛非公开不超过9,300万股（含9,300万股）指民币普通股 本次非公开申请于年月日由受理，并于2014年于核准赛里木现代农业非公开的》（证监[2014]1221号），核准公司向特定对象非公开不超过9,300万股（含9,300万国规定的投资基金管理公司、公司、投资公司、财务公司机构投资者、合格机构投资者以及其他境内法人投资者和自然人2014年12月9日，中审华寅五洲会计师（特殊普通合伙）出具CHW验字[2014]00222014128日止，新赛非公开普通股中参与的投资者的总额为2014年12月9日，中审华寅五洲会计师（特殊普通合伙）出具赛本次非公开募金总额517,999,992.30元，扣除各项费本次新增已于2014年12月18日登记结算公本次非公开的种类为普通股（A股），面值1.00元/股。根据投资者情况，本次 共计59,540,229股，全部采取本次的价格为8.70元/股，该价格相对于人第五届董事会 年月日）前二十个日均价的90% 年月日）收盘价9.11元/股的95.50%；相当于本次非公开日（2014年12月3日）前二十个日公司均价8.84元/股的98.42%。金已于年月日汇入公司的募金专项账户。（四）各对象名称、序号12345 199411 199652公司（外商投资企业与内资合资资200359公司（国内合资资1000312004419公司（国内合资6195052011621 人序号1-2-3-4-5-6-7-8-9----序号12基金-浦发银行序号12基金-浦发银行3财通基金-光大银行4长信基金-浦发银行56-7-8-9深国投---------募金总额517,999,992.30元，扣除费用后的募金净额为506,279,096.80元，以公司截至年月日的财务数据为基础进算，本次16.61%；公司净资产从886,526,849.49元增加到1,392,805,946.29元，增幅为3.28元，增幅为45.73%公司本次募金拟投资于“年产150万吨活性氧化钙生产线”项目、“年产150万吨活性氧化钙生产线”项目将是对公司“以棉花产业为，向优势资源转换”发展战略的和执行，集中推进矿产品深加工，抓住为、做大做强棉花产业的目标。提高产品质量，进一步增强公司的竞争能力及持续发展能力，为公司拓展市2014930 20131231201212312011123120141-9 2013201220141-9 2013201220141-920132012流动比率（倍20141-920132012速动比率（倍基本每股收益（元/股应收账款周转率（次存货周转率（次总资产周转率（次收入占主营业务的均在45%以上，远高于其他产品。受棉籽价格波动剧烈受经济影响，国服装业亦不甚景气，公司棉纱业务受此影响，报告期内业润增长点。2014年1-9月公司棉花加工业务尚未完全开展，能力尚未完全年改扩建项目”“温泉矿业20万吨石英砂深加工项目”和“可利物流铁路线建设项目”，为满足项目建设的需要，公司借入了大量的长期借款。因此，市公司，因而使得公司各项营运能力指标均高于业平均水平。2013年应收本次非公开拟募金总额不超过51,800万元（含费用），在扣123 10万吨，工艺十分，没有相关手续，仅凭传统经验土法生产，缺乏科学依60600150可以提高产品的附加值，又能消除石灰企业的污染。目前，欧家和国东部近几年来，国经济一直保持着较高的增长速度，基建投资规模不断扩大，乐地区石灰石加工的活性氧化钙已经成为区北疆地区电石生产企业的首选产4、项目备案情本项目已于2013年11月22日在生产第五师发展和委员会备案，项目备案证号为五师发改备（2013）369号。本项目将在正大钙业原厂区内实施，项目报告表已于2013年月21日获得生产第五师环境保护局，文号为师环（2013）164公司拟对下属12家棉花进行技术改造，项目总投资1.48亿元，工能力，项目成功实施后，12家可形成2012吨/天的籽棉加工能力。123456789 农业总产值的30%，并为提供了百万以上的就业机会。“十二五”期间纺织工业将定位为西部纺织产业转移主要承载地和纺织品服装商品向西出口的桥头堡，把建设成西部最具影机器采收棉花代替人工采摘棉花是国农业机械化程度进一步升级的必然会备案，项目备案证号为五师发改备（2013）368号。师环境保护局，文号为师环发（2013）139号。1呼国用04112呼国用02873呼国用18294玛国用号5沙国用号6沙国用号7沙国用号8乌苏国用号9呼国用0348玛国用号库国用0494阿市国用5220070.91%，20135,443万元，一定程度上影响了公司的经营负债满足需求将导致公司的风险进一步加大。 行已经获得必要批准；对象的选择及定价方式公平、公正，已取得新赛2013年11月13日第五届董事会第九次会议、2013年11月25日第五届董事会第十次会议、2013年第五次临时股东大会审议通过，符合公司及其全人本次非公开的过程合法、有效；本次非公开符合《上市公司效；本次过程中，人股东艾比湖总公司未参与报价，根据确定的发行价格8.7元/股600万股；人的实际控制人或其控制的关联人、关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次的报价及。”见平