大搜车智云：2023上半年乘用车市场零售量分析

2023上半年乘用车市场零售销量分析SalesAnalysisReportofPassengerCarMarketin2023H13月汽车“价格战”，并未带来行业销量明显增长上半年，全国乘用车零售销量946.7万台，同比增长4.7%，考虑到去年上半年基数相对较低，可见3月“价格战”并未带来明显增长；对比近5年销量数据，2023年汽车市场表现不容乐观，较2019年同期仍下滑9.4%，尚未恢复至疫情前水平。近5年乘用车销量走势33.3%4.7%2.7%4.7%-11.9%-26.3%1,029.81,048.01,029.8949.9907.0772.52020年H12021年H12022年H12023年H12019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1销量同比增速2023年H1乘用车月度销量走势60.1%33.2%2.1%11.5%11.8%2.1%-42.8%195.5174.3159.2163.0159.2128.0126.7128.04月2023年销量2023年同比增速新能源车销量持续走高，渗透率已超国家战略设置的目标在行业市场表现不及预期的环境下，新能源车销量再攀新高，上半年销量293.6万台，同比增长40%，可见随着体量增大，增幅不断收窄；新能源渗透率持续走高，由2019年的5.4%增长至2023年的31.0%，市场普及程度不断提升，已提前完成《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》设置的“2035年新能源渗透率20%”目标。近5年新能源车销量走势225.7%110.1%100.3%110.1%40.0%-45.7%293.656.4209.799.830.62020年H12022年H12021年H12023年H12020年H12022年H12021年H12019年H1同比增速销量近5年新能源渗透率走势30.9%23.1%5.4%9.7%4.0%2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H12023年新能源渗透率PHEV市场，比亚迪占据绝对优势，市场份额超7成自2021年达到峰值后，BEV份额不断下降，反观PHEV持续提升，上半年占新能源市场将近25%份额，较低谷期（2021年）增长10.4%。BEV市场竞争趋于白热化，TOP10品牌份额由2019年35%增长至2023年71%；反观PHEV市场，比亚迪占据绝对优势，单一品牌份额已超过70%。燃料类型结构占比分布BEV：TOP10品牌市占率PHEV：比亚迪市占率19.9%80.1%2019年H13.3%20.6%76.0%2020年H13.2%14.4%82.5%2021年H14.1%18.1%77.8%2022年H17.1%24.8%68.1%2023年H165.3%34.7%2019年H151.1%48.9%2020年H142.5%57.5%2021年H146.1%53.9%2022年H129.4%70.6%2023年H127.6%28.4%27.6%67.4%72.5%67.4%82.8%72.4%71.6%72.4%27.5%32.6%27.5%17.2%2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1BEV占比PHEV占比增程式占比TOP10品牌市占率其他品牌市占率比亚迪市占率其他品牌市占率新能源市场头部效应显著，TOP3品牌占据行业半壁江山新能源市场头部效应显著，TOP10品牌占市场7成以上份额，其中TOP3品牌份额持续增长，已占据行业半壁江山；第二梯队，理想、长安、几何开始发力，销量同比增幅均超100%，其中长安、几何首次跻身TOP10；受热销车系（宏光MINI、ID4/ID6系列）销量下滑影响，五菱、大众跑输基盘份额分别下滑3.8%、1.5%。103.635.3%29.749.8%10.1%0.7%19.96.8%17.1-15.7%5.8%-3.8%14.1132.1%4.8%1.9%7.3359.3%2.5%1.7%6.9131.0%2.3%0.9%5.8-19.1%2.0%-1.5%5.614.1%1.9%-0.4%5.2-1.8%1.7%备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车TOP10PHEV销量榜单单位：万台6.60TOP10PHEV销量榜单单位：万台6.604.874.842.942.8920.7313.600.950.900.8674.3%89.9%61.6%62.4%--212.8%--14.6%-新能源车TOP10席位已基本被比亚迪、特斯拉、埃安等3家瓜分，其中比亚迪优势明显，占据一半名额；受微小型车萎缩等多重因素影响，宏光MINIEV销量同比下滑38%，但加上新车（五菱缤果）销量，同比仍下滑15.4%。PHEV产品不断更新迭代，腾势D9、护卫舰07、长安UNI-V、哈弗大狗等新车系跻身TOP10。TOP10新能源车销量榜单单位：万台元秦汉TOP10BEV销量榜单单位：万台汉护卫舰07驱逐舰05奔驰E级23.6522.9720.4214.0213.0512.1710.639.839.018.3963.7%71.4%52.4%195.5%74.3%-38.0%220.2%15.6%40.2%132.0%14.0213.0512.1710.639.379.018.395.544.9620.4252.4%195.5%74.3%-38.0%220.2%50.1% 40.2%132.0%--9.9%深圳新能源渗透率突破50%，居于全国榜首深圳经历2021-2022年爆发式增长后，上半年销量增速有所放缓，但新能源渗透率已突破50%，居于全国榜首；北京新能源渗透率不到30%低于其他城市，且普及率未见明显增长，而广州、重庆、杭州等增长明显（同比增幅超10%其中杭州新能源普及率已超上海。新能源渗透率15.279.0%5.5%10.419.4%8.8%9.931.0%10.8%9.733.6%34.9%6.3%9.645.9%12.9%8.12.3%7.459.7%34.2%7.2%7.247.3%34.7%10.2%6.641.0%36.2%7.2%6.161.6%30.9%8.5%备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车420.9346.644.342.932.630.33.9%47.9%48.1%4.2%47.2%48.7%4.5%44.5%51.0%4.7%47.0%48.4%得益于新能源大幅增长，MPV销量创近4年同期新高420.9346.644.342.932.630.33.9%47.9%48.1%4.2%47.2%48.7%4.5%44.5%51.0%4.7%47.0%48.4%上半年MPV表现亮眼，销量创近4年同期新高，同比增幅达35.8%，主要得益于新能源MPV销量大幅增长（剔除新能源车，MPV销量增幅仅15.6%）。近5年一级细分市场销量走势35.8%35.8%5.6%1.4%34.7%31.2%34.7%31.2%-9.7%-13.1%-20.7%3.0%-9.7%-13.1%-20.7%-30.5%-9.0%-30.5%-24.1%-35.0%533.4499.8451.4457.8451.4371.0484.3444.6465.6371.0484.3444.6369.369.2020年H12021年H12019年H12023年H12022年H12020年H12021年H12019年H12023年H1近5年一级细分市场份额走势3.6%3.6%46.5%49.9%2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H12019年H12020年H12021年H12022年H1轿车SUVMPV微小型份额再次下跌，中大型及以上持续增长行业消费升级趋势明显，紧凑型车型份额持续下降，反观中型及以上车型占比不断上扬，上半年份额同比增长3.3%，其中中大型SUV、中大型MPV、大型SUV销量同比大幅增长42.6%、38.0%、267.5%；微小型车份额再次下跌，创近5年新低，其中微型轿车、小型轿车销量同比下滑37.1%、30.1%。近5年二级细分市场份额走势8.5%8.5%20.9%56.7%13.9%2019年H110.0%10.0%23.7%55.7%10.7%2020年H110.7%10.7%24.8%52.7%11.8%2021年H111.1%11.1%26.7%49.4%12.8%2022年H114.4%14.4%27.5%47.8%10.4%2023年H1微小型紧凑型中型中大型及以上2023年H1二级细分市场表现单位：万台 小型SUV紧凑型轿车紧凑型SUV 中大型SUV中大型轿车大型SUV30.534.932.8218.1230.73.6131.3128.942.341.240.77.54.2-37.1%71.9%-30.1%-2.0%4.1%15.1%8.7%6.8%42.5%17.7%38.0%267.5%-2.3%TOP10MPV销量榜单TOP10MPV销量榜单单位：万台5.745.164.213.772.342.262.131.981.751.153.6%-70.0%9.5%25.6%347.8%-42.6%-16.1%-19.8%轿车：较去年同期仅两款新能源车上榜相比，上半年增至5款车系，其中秦超过轩逸、朗逸排名榜首，而传统燃油车普遍遭受不同程度下滑。SUV：TOP3车系为新能源车，而热销车系哈弗H6、本田CR-V销量持续走低。MPV：腾势D9自上市以来不断上量，销量紧逼别克GL8，而别克GL8增长动力不足。 TOP10轿车销量榜单单位：万台宋长安CS75 本田CR-V 唐TOP10SUV销量榜单单位：万台别克GL8腾势D9 16.5914.7714.0212.1711.5510.639.839.829.1722.9771.3%-10.5%-7.3%195.5%-38.0%20.0%220.2%15.6%-15.5%-13.9%13.0511.4410.118.548.397.897.116.7423.6620.4251.5%52.4%74.3%13.0%-12.2%-21.9%132.0%12.3%68.2%-1.6%312.656.4自主品牌份额稳步增长，合资品牌市场不断失守312.656.4凭借在新能源市场强劲表现，自主品牌销量稳步增长，同合资品牌差距逐渐缩小，上半年同比增幅达18%，份额同比增长4.7%，反观合资品牌份额不断失守，份额已跌至55%以下，不断创历史新低。近5年厂商属性销量走势51.4%17.9%7.5%17.9%5.8%27.3%-23.5%14.7%-0.6%-25.7%-19.7%3.1%5.8%27.3%-23.5%14.7%-0.6%-25.7%-19.7%0.9%-24.3%-3.5%-31.2%654.8679.0654.8525.7514.3507.3525.7514.3406.1344.5325.6215.1344.5325.649.536.836.543.149.536.836.52020年H12019年H12021年H12023年H12022年H12020年H12019年H12021年H12023年H1近5年厂商属性份额走势5.4%5.4%64.8%29.8%2019年H15.6%5.6%66.6%27.8%2020年H14.8%4.8%63.6%31.6%2021年H14.1%4.1%58.0%38.0%2022年H13.8%3.8%53.4%42.7%2023年H1自主厂商合资+外商进口厂商TOP10厂商：比亚迪、吉利汽车首次跻身前三甲.“南北大众+通用”竞争格局已被打破，上半年，前三甲中自主厂商（比亚迪/吉利汽车）占据两个席位，而上汽大众、上汽通用销量持续走低，较2019年同期均下滑了4成以上；.长城汽车表现不容乐观，一方面传统燃油车销量持续下滑，而新上市新能源车未能走量带来明显增长。厂商属性厂商2023年H1销量（万台）同比增速市场份额份额同比新能源车销量贡献率同比03.676.5%10.9%4.4%100.0%3.2%一汽-大众83.05.8%8.7%0.1%4.7%-0.1%55.67.9%5.8%0.2%25.1%10.4%54.915.8%5.8%0.6%16.0%2.9%51.8-2.0%5.5%-0.4%6.3%-0.7%41.7-9.9%4.4%-0.7%1.2%0.3%40.4-8.7%4.3%-0.6%5.9%2.0%35.42.4%3.7%-0.1%3.4%2.4%33.38.0%3.5%0.1%14.0%6.9%32.6-9.8%3.4%-0.6%21.1%4.3%日系品牌遭受重挫，份额同比下滑4.4%，新能源贡献率仅2%.日系品牌遭受重挫，上半年份额同比下滑4.4%，德系和美系表现稳健份额变化不大，自主品牌高歌猛进，份额持续增长，对比2020年最低谷增长了15.1%。.新能源发展方面，各品牌系别表现参差不齐，自主品牌新能源贡献率突破50%远高于德系和日系，而后两者在新能源赛道上停滞不前。近5年品牌系别份额走势7.1%7.1%9.7%22.9%26.3%34.0%2019年H15.8%5.8%9.3%25.2%28.4%31.3%2020年H14.5%4.5%9.7%22.8%27.3%35.7%2021年H13.4%3.4%8.6%22.4%23.5%42.1%2022年H13.4%3.4%8.6%18.0%23.6%46.4%2023年H1近5年品牌系别份额走势2023年H1销量（万台）同比增速新能源销量441.215.6%54.2%9.0%223.74.9%7.8%2.1%170.8-16.0%2.0%1.1%81.64.1%39.5%11.3%32.77.4%3.4%-0.1%自主德系日系美系其他TOP10品牌：本田份额下滑1.9%，拖累了日系品牌市场失守.比亚迪首次超过大众夺得榜首，份额同比增长4.4%；日系品牌全面溃败，丰田、本田市场失守，日产直接跌出TOP10，其中本田、日产份额同比下滑1.9%、1.0%；.德系品牌表现中规中矩，大众、BBA销量同比变化不大，但宝马、奥迪新能源贡献率明显提升。新能源车销量贡献率03.610.9%4.4%100.0%3.2%97.13.3%10.2%-0.1%6.0%-1.7%78.4-4.5%8.3%-0.8%2.1%1.3%50.9-23.0%5.4%-1.9%2.2%0.9%44.24.7%0.9%16.5%39.06.3%4.1%0.1%5.7%0.4%38.55.8%4.0%0.0%12.9%36.6-5.4%3.9%-0.4%4.7%0.8%32.16.6%3.4%0.1%4.3%29.73.1%0.9%100.0%0.0%25.6%26.8%47.6%25.6%26.5%47.9%26.8%26.3%46.9%23.3%26.5%50.2%城市级别：25.6%26.8%47.6%25.6%26.5%47.9%26.8%26.3%46.9%23.3%26.5%50.2%1-2线城市跑赢全国增速，销量同比增幅高于3-5线城市，份额突破50%；而4-5线城市表现低迷，销量仅高于2020年同期，份额跌至25%以下。近5年1-5线城市销量走势单位：万台36.1%2.1%5.8%2.1%-2.1%-22.9%-27.4%34.1%27.6%-10.7%-12.1%-12.8%10.2%3.2%-3.9%-27.5%498.6492.8498.6362.0272.9280.9272.9203.5264.1268.5264.1206.92019年H12020年H12021年H1433.2243.7230.12022年H1477.2251.6221.22023年H1近5年1-5线城市份额走势25.4%25.4%26.9%47.8%2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H12019年H12020年H12021年H12022年H11-2线城市3线城市4-5线城市区域：仅华南地区销量同比下滑8.0%，其他区域均实现正增长.上半年，仅华南地区销量同比下滑8.0%，份额下滑1.9%，而其他区域销量均实现增长，其中华北地区份额增长1.1%；.受经济、产业发展、气候等多重因素影响，南北地区新能源普及率差异明显，华南地区新能源渗透率将近40%，高于其他区域，而北部地区新能源发展相对滞后。2023年H1新能源渗透率335.24.5%35.3%-0.1%34.8%8.3%129.3-8.0%13.6%-1.9%39.7%9.6%126.75.7%13.3%0.1%29.0%7.4%126.313.3%27.0%6.3%115.40.0%12.1%-0.6%27.7%8.2%65.16.9%0.6%21.0%7.8%51.95.5%0.7%17.5%9.1%TOP21-31省份销量榜单单位：万台19.417.817.7-4.8%23.1%9.7%39.3%10.1%16.5%TOP21-31省份销量榜单单位：万台19.417.817.7-4.8%23.1%9.7%39.3%10.1%16.5%5.0%-1.2%18.0%32.0%0.4%14.313.913.911.28.04.53.3.在全国销量小幅增长基调下，10省销量均遭受不同程度下滑，其中华南两省广东、广西同比降幅高于其他省份；.3月“汽车价格战”刺激湖北省销量短暂上升（创同期历史新高）后，市场开始降温，纵观上半年同比增幅仅为8.3%。TOP1-10省份销量榜单单位：万台TOP11-20省份销量榜单单位：万台 甘肃省101.4279.8975.3067.4159.4050.6845.7437.3433.7633.71-7.4%9.2%-3.1%