2022年合同能源管理研究报告

2022年合同能源管理研究报告第一章行业概况合同能源管理机制（EnergyPerformanceContracting,EPC，或EnergyManagementContracting,EMC）就是一种以节省的能源费用回去缴交节能环保项目全部成本的节能环保投资方式；这种节能环保投资方式允许用户使用未来的节能环保收益为工厂和设备升级，增加目前的运转成本，提高能源的利用效率。合同能源管理就是上世纪70年代中期以来，在市场经济国家中逐步发展出的一种基于市场的、全新的节能环保新机制。至本世纪，发达国家的节能环保服务公司(ESCO)已形成产业。ESCO采用合同能源管理经营业务的典型方式就是：通过能源服务合约为客户提供更多更多能源诊断、方案设计、技术挑选出、项目融资、设备订货、安装调试、运转维护、人员培训、节能量监测、节能量跟踪等一整套的系统化服务；在合同期节能环保服务公司（EnergyManagementCompany,EMC）与企业互动节能环保效益，EMC由此赢得应回收的投资和合理的利润；合约结束后，高效率的设备和节能环保效益全部归属于客户所有。图1合同能源管理图解资料来源：资产信息网千际投行前瞻产业研究院合同能源管理主要分为两种基本的模式——储能合约管理和节能环保合约管理，这两种模式原则上崇尚同样的目标，都就是为了减少能源消耗及能源成本，但它们各自采用了相同的方法：储能合约管理主要从能源生产角度减少能耗及成本；而节能环保合约管理则侧重于高效率的能源分配和使用。（1）节能环保合约管理就是指通过优化能源分配系统及用户能耗的方式回去提质，能耗单位与节能环保服务公司双方互动节能环保效益。这种模式经常必须考虑到用户能耗犯罪行为的重要性，因为这其中存相当大的能效提升的空间。通过节能环保合约管理同时同时实现的节能环保效果根据系统大小的相同可以达致节省20%-60%能源。节能环保合约管理的流程分为设计、融资、施工、维护这四个步骤，在维护过程中节能环保服务公司必须对系统进行监管、运转和优化。常用的节能环保合约管理措施涵盖修改效率高的水泵和风机、安装节能灯、优化建筑管理系统以及供热设备的液压平衡等等。在节能环保合约管理中，乙方（节能环保服务公司）将保证甲方（能耗单位）在整个合约推行期间的确享受至节能环保效益，即为为甲方通过节能环保合约管理同时同时实现能源费用的增加。而甲方则以减少的能源费用中的一部分回去缴交乙方在改建工程中的资金投入及其服务费。这种合同能源管理模式的合约及服务设计的灵活性较低，可以适应环境相同客户进行个性化设计。（2）储能合约管理就是指通过建筑物能源生产系统的安装和扩建以及储能系统回去同时同时实现节能环保效果。根据所需的服务范围，节能环保服务公司仍须顺利完成设计、融资、修筑（项目继续执行）、运行和维护几个步骤，节能环保服务公司出资进行能源系统的节能环保扩建和运转管理，然后通过将产生的终端能量（比如热、热、电等）销售给建筑物业主回去赢得报酬。因此系统运营越高效率，节能环保服务公司的获益也就越多。合同能源管理项目根据资金投入与受益的商业模式相同，可以分为三类；节能环保效益互动型、节能量保证型、能源费用直销型，具体内容看见下表中。表1合同能源管理合约类型模式详述资料来源：资产信息网千际投行首创证券在过去十几年间，全国运用合同能源管理机制推行节能环保项目的节能环保服务公司从最初的3家（北京EMCO、辽宁EMCO和山东EMCO)，发展至2005年的76家，2010年进一步发展至782家。截止至2011年底，全国专门从事节能环保服务业务的公司数量将近3900家，其中备案节能环保服务企业1719家，推行过合同能源管理项目的节能环保服务公司1472家，比2010年的782家增加了88.23%。2012年，全国专门从事节能环保服务业务的企业进一步快速增长至4175家。2005-2012年间，节能环保服务行业从业人员从16000人递增至435000人，快速增长将近27倍。2012年，我国节能环保服务产业从业人员突破40万人，达致43.5万人。2016-2020年间，节能环保服务产业总产值从3587亿元递增至5916亿元，每年增长速度均保持较低水平，说明我国节能环保服务行业正处于高速发展期，发展势头十分迅速。预计至2025年节能环保服务产业产值将稳步大幅快速增长，并将突破10000亿元。图2节能环保服务行业产值规模变化情况资料来源：资产信息网千际投行中国节能环保协会根据数据说明，2020年，中国能源消费总量为49.8亿吨标准煤，同比快速增长2.2%，总量规模十分巨大。假若2050年时中国的人口维持在15亿左右，中国的社会、经济结构以及人们的生活方式等同于现在61687美元的国家状况，届时中国的能源消费量将超过至60亿吨标准油，这一能源需求量约为目前中国能源消费量的1.2倍，它展现出了未来中国经济的发展必将遭遇的市场需求快速增长压力。图32010-2019年中国能源消费量资料来源：资产信息网千际投行浙商证券第二章商业模式和技术发展2.1合同能源管理行业产业链EMC合同能源管理行业发展的同时也将助推节能环保技术研发技术创新、节能产品生产、节能环保工程设计、节能环保咨询评估等有关行业和机构的大力发展，形成以节能环保服务为核心的服务设施产业链，变成节能环保产业中的朝阳行业。图4合同能源管理产业链资料来源：资产信息网千际投行前瞻产业研究院以余热发电工程为基准：余热发电工程合同能源管理业务的上游主要为工程服务提供商、主机设备提供商。工程服务提供商为合同能源管理模式提供更多更多工程设计建设服务；主机设备提供商进行余热锅炉、汽轮机、发电机等三大主机设备生产。下游行业为水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工等能耗行业。目前水泥行业余热发电市场研发的最为充份，玻璃行业其次，钢铁、冶金、化工等行业市场潜力非常小。上游行业发展概况（1）余热发电工程服务业简况余热发电工程服务业就是专业建设余热电站的一种特定工程行业，步入该行业仍须获得有关资质许可，虽然该行业竞争已相对较为激烈，但仍具有一定步入壁垒，专门从事余热发电工程服务的企业数量还不多。鉴于国家紧迫的节能减排形势和对余热发电行业的大力政策大力支持，余热发电工程服务业规模将不断扩大，市场参与主体将不断增加，行业将进一步发展。（2）主机设备制造业简况上游主要为余热锅炉、汽轮机、发电机三大主机设备生产行业。总体而言，国内上述三大主机装备制造业发展较为明朗，行业内生产企业较多，技术水平和产品质量能满足用户合同能源管理业务行业市场需求。下游行业发展概况合同能源管理业务的下游行业为水泥、玻璃和钢铁等能耗非常大的行业。近年来，为了调整产业结构、促进节能减排，国务院及有关部门陆续推行多项措施，建议出局落后追加新增产能，防止重复建设，对水泥、玻璃和钢铁等高耗能企业的调控政策不断趋严，但调控主要局限于落后和低水平重复建设的项目，国家对于工艺设备一流、追加新增产能大的优势小集团持大力支持态度。国家对上述行业的调控政策对余热发电合同能源管理的不利影响并不大，反而一定程度有利于余热发电合同能源管理业务的发展，主要原因为：（1）国家调控建议出局的都就是水泥、玻璃等能耗行业的落后追加新增产能或者小型追加新增产能，同时大力支持工艺设备一流、追加新增产能规模大的项目;余热发电行业属于新兴行业，众多不属于国家调控范围的能耗行业生产线尚未配建余热电站，市场空间宽阔，国家对能耗行业的调控对余热发电行业的影响较小。（2）国家出局落后追加新增产能目的就是防止重复建设、发展循环经济、引导市场有序竞争和行业身心健康发展，结果就是“扶优扶强”、市场集中度不断提高、行业发展更加规范、身心健康、有序，市场供需趋向平衡。随着落后水泥生产能力的逐步挑选选择退出，市场存留的企业都就是规模非常大的企业，在区域市场中价格话语权较低，经济效益赢得提升。自身利益投资经济性等原因考量，余热发电合同能源管理服务的合作企业通常都就是区域或行业龙头企业，合作企业经济效益提升更有利于余热发电项目的安全、均衡。（3）国家调控能耗行业，出局落后追加新增产能，基本实行“等量出局”方式，即为为出局的落后追加新增产能基本必须新建工艺一流、能效赵静仪的追加新增产能进行替代，而新建的替代追加新增产能都就是适合安装余热电站的，有利于余热发电行业的发展。2.2商业模式《合同能源管理技术通则》中，提及的合约类型涵盖节能环保效益互动型、节能量保证型、能源费用直销型、融资租赁型及混合型等。根据EMCA统计数据，2019年节能环保效益互动型模式占比最高，为25%；工程总承包及节能量保证型名列二、三名，占比分别为23%/20%。图52019年节能环保服务公司商业模式占比来源：资产信息网千际投行首创证券节能环保效益互动型来源：资产信息网千际投行百度百科在项目期内用户和节能环保服务公司双方互动节能环保效益的合约类型。节能环保改建工程的资金投入按照节能环保服务公司与用户的签订合同共同分摊或由节能环保服务公司单独分摊。项目建设施工顺利完成后，经双方共同证实节能量后，双方按合约签订合同比例互动节能环保效益。项目合约结束后，节能环保设备所有权无偿转回交予用户，以后所产生的节能环保收益全归用户。节能环保效益互动型就是我国政府大力支持的模式类型。附注：为增加缴交风险，用户可以向节能环保服务公司提供更多更多多方面的节能环保效益缴交保证。能源费用直销型用户委托节能环保服务公司出资进行能源系统的节能环保扩建和运转管理，并按照双方签订合同将该能源系统的能源费用缴纳节能环保服务公司管理，系统节约的能源费用归属于节能环保服务公司的合约类型。项目合约结束后，节能环保公司扩建的节能环保设备无偿转回交予用户使用，以后所产生的节能环保收益全归用户。节能量保证型用户投资，节能环保服务公司向用户提供更多更多节能环保服务并许诺保证项目节能环保效益的合约类型。项目推行回去，经双方证实达致许诺的节能环保效益，用户一次性或分次向节能环保服务公司缴交服务费，比如少于没有许诺的节能环保效益，差额部分由节能环保服务公司分摊。附注：节能量保证型合约适用于于于推行周期短，能够快速缴交节能环保效益的节能环保项目，合约中通常可以签订合同套管的节能量价格。融资租赁型融资公司投资出售节能环保服务公司的节能环保设备和服务，并租赁给用户使用，根据协议定期向用户交纳租赁费用。节能环保服务公司负责管理对用户的能源系统进行扩建，并在合同期内对节能量进行测量检验，借款节能环保效果。项目合约结束后，节能环保设备由融资公司无偿转回交予用户使用，以后所产生的节能环保收益全归用户。混合型由以上4种基本类型的任一女团形成的合约类型。2.3技术发展企业积极开展合同能源管理业务，仍须具备国家节能环保服务公司备案资质，通过国家发改委和财政部有关部门的苛刻审查，方能积极开展合同能源管理的业务。以电力设计企业为基准，电力设计企业属于技术密集型企业，员工基本均具备大学本科以上学历，其中部分员工更是具备国家登记注册工程师的证书。不论是从人员素质、年龄原产还是职称水平，均处于行业内的领先水平。新工艺、崭新设备或技术创新想在电力行业普及，仍须经过设计企业的大力推广。电力设计企业侧重于科技创新及研发，具备诸多专利技术，并可以将其转型为经济效益。可以说，电力设计企业就是行业技术发展的领跑者。在长期的工程实践中，电力设计企业积累了工程经验，同时制定了完善的工程项目管理体系。完善的管理体系就是保证工程项目质量和工期的基础。正是由于具备强有力的技术提振以及多样的项目管理经验，电力设计企业就可以适应环境能源行业不断变化的市场环境，完全存能力积极开展合同能源管理业务，并推动合同能源管理产业身心健康均衡地发展。电力设计企业具备专业技术人员和适度资质，且可以将节能环保技术应用于常规项目中，存一定的能源管理技术水平和业务量。通过企业技术优势，积极主动进行节能环保服务资质的备案，具备提供更多更多节能环保服务的资格，不存资质和技术障碍。2.4政策监管合同能源管理在上世纪末步入中国，随之蓬勃发展了一大批节能环保服务公司。但由于当时国家政策不明确，企业积极性低、资金实力严重不足等原因，导致这一节能环保模式未赢得大面积推行。后来随着节能环保意识与市场需求的出现发生改变，企业节能环保服务市场需求快速转化成，合同能源交易额呈圆形爆发式快速增长。2000年6月，国家经贸委发布《关于进一步推广“合同能源管理”机制的通告》，已经已经开始推动国内节能环保服务公司示范点；2010年4月，国务院印发了《关于大力大力推进推行合同能源管理促进节能环保服务产业发展的意见》，建议对积极开展合同能源管理的项目考量推行财政补贴、税收优惠和政策大力支持等。同年5月，国家标准化管理委员会发布《合同能源管理技术通则》，有力促进了合同能源管理机制的发展。在“十二五”规划期间，我国更是将合同能源管理列入十大节能减排重点工程，其市场规模突破6000亿元。较之“十一五”期间的形成年节约标准煤能力，快速增长将近6倍，从1064.85吨提高至6000万吨。2020年10月，国家标准《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2020）已经已经开始推行，全面替代旧有标准。这一标准的发布也意味著国家将稳步大力支持和帮助节能环保服务公司在政策提示信息下更存方向性的积极探索合同能源管理的技术创新商业模式，并在新形势下更好的积极开展合同能源管理项目。根据《合同能源管理技术通则》的定义，合同能源管理就是指节能环保服务公司与能耗单位以契约形式签订合同节能环保项目的节能环保目标，节能环保服务公司为同时同时实现节能环保目标向能耗单位提供更多更多必要的服务，能耗单位以节能环保效益、节能环保服务费或能源直销费和缴交节能环保服务公司的资金投入及其合理利润的节能环保服务机制。表2合同能源管理有关政策来源：资产信息网千际投行首创证券表3有关合同能源管理的规范性文件来源：资产信息网千际投行iFinD第三章行业估值、定价机制和全球龙头企业3.1行业综合财务分析根据综合财务指标来看，合同能源管理行业的营业收入与利润呈现先稳步上升后大幅下降，近几年又逐渐恢复正常的趋势。具体来说，从2011至2017年合同能源管理的营业收入和净利润呈现逐年稳步递增，但2017-2019年间大幅下降，并在2019年超过至最低点，2019年以后已经已经开始逐步上升并恢复正常至先前水平。行业ROE与ROA也呈现先大幅下降后逐步恢复正常的趋势，并在2017-2020年跌至负值，从2012年的5%下降至最低点2019年的-50%左右，近两年有所回升，2020年相符0点。从行业估值来看，在2017年之前节能环保服务的估值广为比A股高，2017年之后呈现下降趋势，并远高于A股估值。从行业历史比较来看，市盈率在2015年和2018年中旬出现两次高值，2021年出现显著低值，其余时点均与全部A股趋势相近。单季度营收同比和单季度净利、天量利率同比与全部A股趋势较为一致，但在2021年出现了显著高值。市销率与A股较之广为偏高。图6综合财务分析资料来源：资产信息网千际投行Wind图7行业估值和历史比较资料来源：资产信息网千际投行Wind图8单季度营收同比行业历史比较资料来源：资产信息网千际投行Wind图9单季度净利同比行业历史比较资料来源：资产信息网千际投行Wind图10单季度天量利率行业历史比较资料来源：资产信息网千际投行Wind图11PE行业历史比较资料来源：资产信息网千际投行Wind图12PB行业历史比较资料来源：资产信息网千际投行Wind图13PS行业历史比较资料来源：资产信息网千际投行Wind合同能源管理行业的估值方法可以挑选出市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV/Sales市售率仅估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流现值估值法、NAV净资产价值估值法等。3.2行业发展合同能源管理就是70年代在西方发达国家已经已经开始发展出一种基于市场运作的全新的节能环保新机制。合同能源管理不是推销产品或技术，而是推销一种减少能源成本的财务管理方法。1997年，合同能源管理模式攻占中国。有关部门同世界银行、全球环境基金共同开发和推行了“世行/全球环境基金中国节能环保促进项目”，在北京、辽宁、山东耀通节能环保变成了示范性能源管理公司。运转几年来，3个示范点合同能源管理公司项目的内部收益率都在30%以上。项目一期示范点的节能环保新机制获得较好的效果，即以盈利为目的的3家示范点EMCO运用合同能源管理模式运作节能环保技改项目很难能可贵能企业的热烈欢迎；所推行的节能环保技改项目99%以上成功，获得了非常大的节能环保效果、温室气体CO2排放量效果和其它环境效益。鉴于此，国家发改委与世界银行共同同意启动项目二期。2003年11月13日，项目二期正式宣布正式宣布启动。在中国投资借款有限公司设立世行项目部为中小企业解决贷款借款的难题，并专门成立了一个推动节能环保服务产业发展，促进节能环保服务公司脱胎换骨的行业协会——中国节能环保协会节能环保服务产业委员会（EMCA）。合同能源管理机制被导入国内以后大大促进了国内节能环保企业的发展，很多节能环保企业由单纯的生产节能环保设备，转型为节能环保投资，这在促进节能减排发展的同时也大力大力推进了节能环保企业本身的快速脱胎换骨，更存很多企业将企业的重点发展放在了合同能源管理上，并使合同能源管理在引入中国后逐渐的适应环境了中国的能源环境，在运营上一步步的迈入完善和合理。比如国家主导下的中节能环保，市场模式下发展出的一批专业的节能环保服务公司在运用合同能源管理上都已趋向明朗。3.3行业发展驱动因子EMC在中国的运营课堂教学表明，基于市场的合同能源管理机制适合中国国情，不仅倍受社会各界能耗企业的热烈欢迎，其他比如节能环保服务机构、能源企业、节能环保设备生产与销售企业、节能环保技术研发机构也非常热烈欢迎，同时也引起不少节能环保投资机构的兴趣。从他们的运营课堂教学分析，成功的原因除了中国存着非常小的节能环保潜力和宽阔的节能环保市场之外，除了合同能源管理机制的因素，这方面更加关键。（1）项目过程服务合同能源管理机制规定，推行节能环保项目的EMCO必须向客户提供更多更多项目全过程服务，涵盖融资，这一点倍受大中小型能耗企业和各类能耗用户热烈欢迎，也就是通常运营机制无可比拟的。（2）分摊项目风险合同能源管理机制的另一特点就是EMC用合约方式保证客户获得足够多多的节能量，而且以互动项目获得的部分节能环保效益交还投资和利润，这就意味著EMCO为客户分摊了技术风险和经济风险，各类客户都十分热烈欢迎。对于由节能环保设备供应商和节能环保新技术持有者设立的EMC，更有利于快速占领市场。（3）节能环保项目的融资客户拒绝接受了合同能源管理机制，即可同时同时实现自身不资金投入或少资金投入资金顺利完成节能环保技术改造。这一优势在当前我国大部分企业资金短缺的情况下尤其受欢迎。EMCO使用的资金就是自建好资金、世行贷款和其他贷款。（4）其他按照合同能源管理机制运营的EMCO就是专业化的节能环保服务企业，通常具有节能环保信息广为，项目运作经验丰富，可以变为梱推行节能环保项目等优势，这为减少项目的前期资金投入，订货廉价设备，增加施工费用奠定了基础。3.4行业风险分析表5常用行业风险因子资料来源：资产信息网千际投行本行业常用的风险如下：（1）政策方面企业缺乏推行节能环保项目的动力。现行节能环保法律约束力极差，缺乏强制性的规定以及经济鞭策手段使企业推行节能环保扩建，对能源利用效率低的企业或犯罪行为没有明显的惩罚措施。对节能环保犯罪行为缺乏明显的鞭策政策，特别就是没与节能环保的环保效益挂勾。除部分高耗能企业从节省成本启程对节能环保存一定重新认识外，大多数企业因为能源占到至产品成本不是太高，没有节能环保的积极性。节能环保服务产业的市场不规范，缺乏评价标准。能源服务公司在我国还处于发展初期，没有明朗的行业规范，诸如服务标准、节能量检测和认定办法、合约规范及其按期道德准则等。同时也缺乏评价节能环保服务公司服务质量好坏的标准，节能环保服务市场比较纷乱。（2）融资方面节能环保服务公司融资困难。现阶段，我国的能源服务公司很难通过银行等金融机构为合同能源管理项目融资。多数运营的节能环保服务公司经济实力极差，无力提供更多更多保证其贷款安全性的借款或抵押。由于合同能源管理的投入产出周期长，大项目通常在资金投入几年以后才可以存投资投资回报，企业必须进行时程资金投入遭遇非常小的资金压力。而作为中小企业，又就是新生的企业，商业资信度相对较低，很难从银行获得商业贷款，制约了企业的进一步发展。因资金不足，大量不好的节能环保技改项目无法推行;缺乏信用评价机制，银行颁给信用额度低。由于目前我国大部分的节能环保服务公司规模较小，经济实力不强，常常无力向银行提供更多更多信用借款和足额的抵押。因此，银行对这些公司的信用度水平存抨击，授信额度很低。此外，目前中国节能环保服务公司的发展前景不是很明朗，银行缺少对合同能源管理运作机制的深入细致了解，这更增加了节能环保服务公司从银行获得贷款的难度。（3）能源服务公司方面能源服务公司专业化不强，缺乏运营能力。节能环保服务公司的运营机制就是全新的，又比较复杂，潜在的节能环保服务公司基本都没有文化素质专业培训，大多数缺乏综合技术能力、市场开拓能力、商务计划制定能力、财务管理与风险防范能力、后期管理能力等，增加了向用户提供更多更多服务的水平。缺乏权威的节能量核准手段。节能环保效果的评测问题就是合同能源管理项目的核心问题，节能环保服务公司的所有收益实质上都源于于节能环保收益。但目前，节能环保服务公司在节能量的核准和评估上，经常难以与企业达成一致一致一致，缺少统一的评价标准和具有一定权威性的第三方机构回去进行节能量的核准和评估。3.5竞争分析市场竞争环境——基于波特五力模型分析（1）同业竞争者威胁目前大力发展节能产品还缺乏政策法规大力支持；资产属性很强导致挑选选择退出门槛较低；政策鼓励大型能耗单位设立专业化节能环保服务公司，形成专业化节能环保服务公司壁垒，且对融资抗炎风险能力建议高。因此，合同能源管理行业的竞争将可以更加激烈。（2）替代品威胁分析所谓替代品就是所指在功能上同时同时实现对另一产品替代的其它产品，它对原来被替代者的威胁主要源于于对市场和消费者的争夺战，也就是对方是否具有盈利能力，其产品在质量和功能方面用户的令人满意程度如何以及用户变为替代品的厚薄程度。对于合同能源管理而言，其他模式(E/EP/EPC)模式对合同能源管理的替代性完全依赖节能环保客户的资金实力和技术实力，而这种威胁主要基于替代品盈利能力和受众注意力市场的考量。（3）需求方威胁分析需求方威胁处于中等水平，下游电力企业的体系架构因素导致作为主要需求方的地方电厂没有自主性，受限于集团公司；下游水泥厂、玻璃厂、钢铁厂自身对电价较为虚弱；经济下行，下游企业对降低成本建议紧迫。（4）供需方威胁分析供需方的威胁处于中等水平。一方面，上游设备提供商数量众多，同质化竞争形态激烈，可以导致上游材料价格增加，但另一方面，单个设备价格较低，供需方的威胁又非常大。（5）潜在步入者威胁潜在步入者就是影响行业竞争强度和盈利性的又一关键要素，他可以平添代莱生产能力，建议一定的市场份额。而在如今的媒介市场，任何代莱非政府的步入都会对旧有的结构引致威胁，因此潜在步入者威胁强。这种威胁主要突显在对下游市场需求量的争夺战和对上游市场资源的分流上，上游设备供应商、EPC总土地银行、设计院都存步入可能将将，能耗企业设立节能环保服务公司具有较强竞争力。图14三种形态SWOT模型分析资料来源：资产信息网千际投行CSDN3.6中国企业主要参与者蔚蓝锂芯[002245.SZ]江苏澳洋顺昌科技材料有限公司为上市公司江苏蔚蓝锂芯股份有限公司旗下子公司。2020年12月14日才刚更名，由“澳洋顺昌”变更为“蔚蓝锂芯”。公司本部座落在苏州张家港市，就是金属物流行业中第一家在国内上市的企业。目前公司本部总面积82818平方米，加工仓储面积55353平方米，总资产多于20亿元，为多于200家知名客户提供更多更多著钢板、铝板供应链管理的全面解决方案。（2）中科电气[300035.SZ]湖南中科电气股份有限公司是致力于电磁冶金整体解决方案、集现代制造和现代服务于一体的高新技术企业及软件企业，位于洞庭湖畔、岳阳楼下的“电磁之都”岳阳，产品包括冶金电磁搅拌成套系统、起重磁力成套设备、磁力除铁器、高压变频器及无线远程终端服务。公司核心产品钢铁连铸电磁蒸煮机械设备系统（EMS）就是提高钢材品质、增加连铸钢种、提高连铸成材率和生产效率的关键工艺设备。双良节能双良节能系统股份有限公司是双良集团有限公司的控股子公司，同时也是一家外商投资股份有限公司。2003年4月22日，公司在上海证券交易所成功上市交易，证券代码为600481，注册资本为675,069,376元人民币。公司就是中国中央空调行业的领导企业之一，公司主要产品存溴化锂吸收式制冷机（蒸汽型、直燃型、热水型）、吸收式热泵等中央空调主机及末端产品。达实智能[002421.SZ]深圳达实智能股份有限公司成立于1995年，于2010年6月在深交所上市，股票代码：002421。基于自主创新的物联网智能管控平台及终端产品，以大数据服务平台产品为核心，聚焦智慧医疗、智慧建筑、智慧交通三大细分市场提供多场景智能物联整体解决方案，致力于成为5G时代值得信赖的智能物联网平台营造者。3.7全球关键竞争者节能环保服务牵涉到的领域主要涵盖居民、商业、工业、市政以及农业等。尽管相同国家的ESCO(能源服务公司)主攻的节能环保领域有所侧重于，但是在很多国家，工业领域的节能环保服务就是ESCO的主要服务项目。纵观全球节能环保服务业30多年的发展历程，在早期，该产业发展较慢，被社会的心智和接受程度较低。但是，过去10年间该产业发生了显著的变化，尤其就是随着节能减排的建议越来越紧迫，各国的ESCO遭遇着非常小的市场空间。表6全球关键竞争者资料来源：资产信息网千际投行美国CONECOCONECO就是美国电力公司爱迪生公司的子公司，就是在全美电力市场化重组的推动下为提高电力公司的竞争力应运而生的——爱迪生公司为了加强其在电力销售中的竞争地位，推行一种名为PowerSpecTM的技术，可以动态分析电力用户目前用电情况和未来的可以供选择的电力使用方式。电力销售员可以使用该技术对用户的能源使用状况进行间断或实时的监测，以保证用户令人满意，并寻求为用户提供更多更多有偿的能源管理服务的机会。加拿大EconolerEconoler就是附属于加拿大蒙特利尔市著名能源管理公司SoprinADS的一家节能环保服务公司。EconolerInc基本建设了一套能源管理软件，其功能涵盖：各种能源资源评估、能源成本分析、财务预算、能源消费的实时管理、能源项目的财务分析、节能环保设备的动态监测以及节能量的准确证实等。目前公司在美国、荷兰、法国、新加坡、韩国都存分公司，业务领域十分宽阔，已进行2500个合同能源管理项目。西班牙IDEAIDAE上世纪80年代隶属于西班牙工贸部的能源研究所，后逐步改组为兼有政策和项目示范点双重功能的能源机构，不仅为西班牙政府制定节能环保政策提供更多更多咨询服务和技术支持，也就是一家地地道道的节能环保服务公司。IDEA作为国有公司，其基本职能就是：通过合同能源管理、技术服务和咨询以及节能环保扩建项目的研发，大力大力推进西班牙的能源合理利用和可以再生能源的应用领域。第四章