2014年我国餐厨垃圾处理行业运营环境分析

2014年我国餐厨垃圾处理行业运营环境分析及投资前景展望餐厨垃圾是指居民日常生活以外的食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的剩菜剩饭等废物，主要来自饮食行业的饭店、餐厅、酒楼及内部运营的企事业单位，物质成分中淀粉类、食物纤维类、蛋白质类、动植物脂肪类占干物质的95%以上。餐厨垃圾物质成分（以垃圾绝干物重量百分比）组分含量%水分74.39有机质80.21总养分21.41粗脂肪25.86粗蛋白24.77粗纤维2.34盐分4.59灰分7.7钙0.22资料来源：产业信息网整理餐厨垃圾具有废物和资源双重特性，废物特性主要体现为：1）造成环境污染；2）滋生大量病菌；3）污染地下水；4）地沟油重返餐桌；5）导致人畜共患病；6）抗生素超标。资源特征体现为餐厨垃圾35%左右的干物质中含粗脂肪12%左右，含蛋白质20%以上，我国一年产出的餐厨垃圾全部得以利用相当于节约了3000万亩玉米的能量产出量和600万吨生物柴油。总体来看，我国餐厨垃圾处理资源利用存在四个问题：1）没有完善的餐厨垃圾无害化处理和资源化利用管理体系；2）已建成资源化设施不能满负荷运行；3）缺少无害化彻底、资源化利用程度高的实用技术和工程；4）不能实现餐厨垃圾无害化消纳、资源再生利用。据了解82.5%的餐厨垃圾被直接用来喂猪等牲畜，二次处理的仅占7.2%，“潲水猪”、“地沟油”和下水道成了餐厨废弃物的三大流向。餐厨垃圾流向作为饲料喂养家畜,俗称的“泔水猪”，市民食用这类泔水猪，极易感染病菌，导致交叉感染，造成人畜共患疾病。废弃油脂可能被简单回收提炼做成地沟油，掺入食用油中出售混有大量的污水、垃圾、洗涤剂，经简单加工，细菌和有害化学成分无法去除，人食用后会引发肠胃道疾病，长期食用会导致慢性中毒，容易患上肝癌、胃癌、肠癌等疾病。直接排入下水道一些小餐馆，他们每天的餐厨垃圾产量不是很多，很少有人来收集。因此，大部分未经沉淀、隔离，直接排入附近下水道。这些未经处理含油垃圾，很容易黏附在下水道里，日积月累会使管道流通面积越来越小，最后堵塞。到了汛期，给城市排水造成很大困难。一、我国餐厨垃圾处理行业政策环境随着“地沟油”、“潲水猪”等问题被媒体披露后，餐厨垃圾正成为我国城市管理者面临的新课题。1、餐厨垃圾处理行业规划2010年国务院办公厅出台《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发〔2010〕36号），要求加强餐厨废弃物管理，具体内容包括（一）规范餐厨废弃物处置；（二）加强餐厨废弃物收运管理；（三）建立餐厨废弃物管理台账制度；（四）严肃查处有关违法违规行为。2010年7月国务院办公厅下发了《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》。2011年4月建设部等十六中央部委下发了《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》，提出到2015年，每个省（区）建成一个以上生活垃圾分类示范城市，50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。2012年4月国务院发布《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，提出“十二五”期间计划在餐厨垃圾处理设施上投资109亿元，力争2015年国内餐厨垃圾处理设施数量达到242座，处理能力达到3万吨/日。2、餐厨垃圾处理行业试点现状2010年5月国家发改委等四中央部委共同发布《关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知》，选取了全国33个城市作为试点。2012年4月国家发改委等五部委共同发布《关于组织推荐第二批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市的通知》，选取了16个城市作为第二批试点。2012年11月发改委等三部委《关于组织推荐第三批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市的通知》，选取了17个城市作为第三批试点。餐厨垃圾资源化利用和无害化试点城市第一批第二批第三批北京朝阳区湖南衡阳江苏常州河南洛阳天津津南区广西南宁陕西咸阳山东济南山西太原海南三亚河北唐山宁夏石嘴山河北石家庄四川成都广西梧州浙江杭州内蒙鄂尔多斯重庆主城区山西大同广东广州辽宁沈阳云南昆明黑龙江牡丹河北邯郸吉林白山贵州贵阳新疆克拉玛依云南大理黑龙江哈尔滨陕西宝鸡湖北宜昌湖南湘潭上海闵行甘肃兰州浙江金华黑龙江大庆江苏徐州宁夏银川山东泰安湖北襄阳浙江嘉兴青海西宁云南丽江江西赣州安徽合肥新疆乌鲁木齐湖南长沙内蒙古赤峰福建三明辽宁大连安徽芜湖贵州铜仁江西南昌浙江宁波贵州遵义吉林长春山东潍坊山东青岛内蒙呼市新疆库尔勒河南郑州广东深圳吉林延边陕西渭南湖北武汉

江苏徐州资料来源：产业信息网整理二、餐厨垃圾处理行业地方管理办法陆续出台截止2012年底，全国有45个餐厨垃圾管理办法和条例（含征求意见稿）相继出台，另外还有10-20个城市即将出台或正在审议，餐厨垃圾无害化和资源化利用的大氛围已经基本形成，国家层面的《餐厨垃圾管理办法》也正在制定中，一旦出台将给行业带来更大提振。部分城市餐厨垃圾管理办法区域法规颁布时间开始执行时间温州温州市区餐厨垃圾管理办法2012年12月2013年13月上海上海市餐厨垃圾管理办法2005年、13年修改2005年4月，13年修改北京北京市“十一五”时期生活垃圾处理设施建设规划

2006年06月成都成都市中心城区餐厨垃圾处理方法

2006年06月宁波宁波市餐厨垃圾管理办法2006年8月28日2006年06月乌鲁木齐乌鲁木齐市餐厨垃圾处理管理办法（2010年修正本）2007年12月1日

西宁西宁市餐厨垃圾管理办法管理条例2009年计划列入立法2009年09月重庆重庆市餐厨垃圾处理管理办法》2009年7月2009年09月苏州苏州市餐厨垃圾管理办法2009年12月30日2010年3月1日长沙长沙市餐厨垃圾管理办法2011年1月10日颁布2011年11月银川银川市餐厨垃圾管理条例2011年9月18日批准2011年11月广州广州市餐厨垃圾处理管理办法（征求意见稿）

征求意见稿为2011年深圳深圳市餐厨垃圾管理办法（修订草案，征求意见稿）

2012年征求意见稿为2012年杭州杭州市餐厨垃圾管理办法（征求意见稿）

昆明昆明市餐厨垃圾管理办法（听证稿）

佛山佛山市餐厨垃圾处理管理办法（送审稿）

资料来源：产业信息网整理三、餐厨垃圾处理收费机制逐步完善在完善相应规划、管理办法和技术标准同时，各地政府也在陆续完善餐厨垃圾收费体系，收费环节主要集中在3处：1）餐厨垃圾生产环节，主要由餐馆、食堂、食品加工等餐厨垃圾产生单位缴纳；2）收运环节：主要由地方财政和地方环卫部门进行管理，向作业公司进行一定补贴；3）市结算中心：向垃圾处理站支付处置费，相关部门进行监督。我国部分城市餐厨垃圾处理收费标准城市实施时间价格大连2014.3.13-4元/平方米/月北京2013.325元/吨兰州2013.82元/平方米/月上海2013.9.1按容量240升/桶，基数内最高60元/桶，基数外最高120元/桶宁波2007.3.7餐厨垃圾收集运输费标准为每桶/次5.00元，以120升桶为计量单位资料来源：产业信息网整理根据产业信息网对部分城市的统计，大连、北京、兰州、上海、宁波等地已经明确出台了餐厨垃圾收费标准，其他部分城市如石家庄、昆明、三明和西宁等城市出台的餐厨垃圾管理办法则要求餐厨垃圾产生单位参考生活垃圾处理费进行增收。在餐厨项目运营补贴上，餐厨垃圾投运较早以及经济比较发达城市都已经陆续出台了明确的标准。我国部分城市餐厨运营补贴城市

补贴金额（元/吨）

总额

收运

处理

西宁

215

100

115

重庆

250

120

130

青岛

120

120

昆明

170

苏州

118

118

深圳

170

60

110

北京

260

广州

98

资料来源：产业信息网整理四、餐厨垃圾处理技术环境分析2012年12月建设部发布《餐厨垃圾处理技术规范》并与同年5月1日起执行。该《技术规范》为行业标准，是我国首部规范餐厨垃圾处理的技术规范。《技术规范》包括餐厨垃圾收集与运输、厂址选择、总体设计、餐厨垃圾计量与接收系统、餐厨垃圾处理工艺、辅助工程、工程施工及验收等几个部分，全方位地规范了餐厨垃圾处理处置的每一个步骤，将规范餐厨垃圾的处理，推进行业发展。2013年6月网上发出《餐厨废油资源回收和深加工技术标准》征求意见的通知。标准将对每种技术的工艺过程及产品质量进行要求以及减少环境和能源影响的处理技术。2013年《厨废弃物管理及资源化利用条例》正在做草案，力度解决目前台账制度不完善、信息公开规定缺失、法律责任不明晰的问题。

五、我国餐厨垃圾处理行业市场前景巨大为保证试点项目的顺利推进，2012年7月财政部与国家发改委印发《循环经济发展专项资金管理暂行办法》，确定餐厨废弃物资源化和无害化处理为专项使用范围，中央财政按补助资金的50%拨付启动资金，5年内再生资源利用量已超过建设方案中设定目标90%以上的，考核合格的拨付余款；不合格的不予拨付余款并扣回部分已拨付补助资金。3年内工作无实质进展的，将已拨付补助资金全部扣回。我们以维尔利常州项目为例，设计处理规模200吨/日，总投资1.37亿元，作为第二批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市，获得国家财政补贴3108万元。按上述要求2010年第一批试点项目在2015年原则上必须达到设定目标的90%以上，现有的66个项目2015年内都必须有实质性进展，否则面临补助资金被扣回的风险。根据我们调研了解，目前前三批试点项目多数都还只是被不同民营企业瓜分，实质进展缓慢，即便在北京和上海等一线城市真正做的也很少，未来两年建设需求强烈。部分试点外项目情况序号城市项目名称处理处置量（吨/日）总投资（万元）备注1北京北京市丰台区生活垃圾循环经济园餐厨（厨余）垃圾处理厂一期30027178.1

二期600

2北京石景山五里龙循环经济产业园餐厨垃圾处理（一期）项目2006000

3天津天津滨海新区餐厨垃圾无害化处理项目300

2013年建成4烟台烟台市餐厨废弃物处理、填埋气体资源化利用及堆体膜覆盖BOT项目200126002013年开工5滨州滨州市餐厨垃圾处理项目100

2012年底开工6秦皇岛秦皇岛市餐厨垃圾处理工程1508955.2

7南京南京江北静脉产业园400-600

拟建（2015）8南京南京汤山新城400-600

拟建（2015）9大同大同市餐厨垃圾资源化处理项目100

2012年底开工2013年底建成10淮南安徽淮南市餐厨垃圾收集处置项目200（一期100）

2013年内开工11佛山南海区餐厨垃圾处理项目BOT形式投资、建设、运营25900

资料来源：产业信息网整理除了发改委等选出的66个试点，由于各地对于餐厨垃圾的重视，目前全国已经有几十个试点外项目已经投资运行。根据《关于印发餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市(区)初选名单及编报实施方案》，试点项目是选择条件相对更成熟一些区域进行试点，随着试点城市具体项目落实，住建部等相关部委将总结经验并进一步完善法律法规，在全国范围内推广餐厨垃圾项目。2011年4月建设部等十六中央部委下发了《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》，提出到2015年，每个省（区）建成一个以上生活垃圾分类示范城市，50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。2012年4月国务院发布《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，提出“十二五”期间计划在餐厨垃圾处理设施上投资109亿元，力争2015年国内餐厨垃圾处理设施数量达到242座，处理能力达到3万吨/日以上，根据我们对地方规划不完全整理，多数省份的规划都高于全国规划。截止2013年9月份，全国实际餐厨处理能力只有8200吨/日，不足规划处理能力的30%。按照我国城镇人口平均产生餐厨垃圾0.15kg/(人.天)，每天全国城镇餐饮垃圾产生量约为10.7万吨，每年全国城镇餐饮垃圾产生量约为4000万吨。中国固废网公布的数据显示，目前我国餐厨垃圾处理能力为8200吨/日，有效处理的比率不到10%。根据我们对全国部分餐厨垃圾项目投资情况统计，单位投资金额50-60万元/(吨/日)，假设未来60%餐厨垃圾得到处理，潜在市场容量约400亿元。我国部分餐厨垃圾项目投资情况项目规模（吨/日）总投资（亿元）单位投资（万元/（吨/日）中山餐厨垃圾无害化、资源化综合处理工程（首期）500.65130广元市城市餐厨垃圾处臵中心工程项目700.686淮安市餐厨废弃物收运处理项目一期951.01107南京首个餐厨垃圾处理厂1000.770镇江餐厨废弃物处臵中心1201.2100武汉百信餐厨垃圾处理项目200150武汉陈家冲餐厨垃圾处理项目2000.840广州大田山餐厨废弃物循环处理项目2000.9749淮南餐厨垃圾项目2001.0553南宁市餐厨废弃物和无害化处理厂项目2001.260福建莆田市餐厨垃圾处臵场100+200超过1亿超过50烟台市餐厨垃圾处理工程2001.260云南