2013年全球石油焦供需分析及未来5年展望

2013年全球石油焦供需分析及未来5年展望

2014年4月23日至4月24日，“2014年亚洲石油焦会议”在新加坡举行。该会议每年举行一次,主要分析年度全球石油焦供应和消费现状,并根据主要国家的市场情况预测未来全球石油焦供需趋势,旨在为全球石油焦相关企业、中间商等提供一个石油焦的信息交流平台。来自全球23个国家、40余家公司的70多名代表参加了本次会议。会议回顾了2013年石油焦的全球及区域供需现状,分析了未来5年石油焦发展趋势及影响因素。一、20石油焦供应情况2013年,全球石油焦产量为12638万吨,其中北美地区仍然是世界石油焦供应中心,石油焦产量达到6141万吨,占全球石油焦总产量的48.6%;近年来,随着中国和印度石油焦产量的快速增长,亚太地区石油焦供应总量迅速增加,2013年产量达到3672万吨,所占比例为29.1%,位居第二;拉美、欧洲、中东及北非的石油焦产量分别为1469万吨、991万吨和365万吨。在全球石油焦生产中,燃料级石油焦产量约占70%,超过8800万吨;碳素级石油焦产量约占30%。由于中国燃料级石油焦产量较少,拉低了亚太地区燃料级石油焦的生产比例;世界其他石油焦产地的燃料级石油焦供应比例均超过75%,北美地区燃料级石油焦供应比例最高,达到80%左右(见图1)。全球石油焦供需基本平衡。碳素级石油焦主要用于电解铝行业和钢铁行业,2013年用于电解铝行业的石油焦消费量为3000万吨左右;燃料级石油焦主要用作燃料,在电厂、水泥厂、玻璃厂、炼厂等行业应用。随着全球原油加工量的上升,全球石油焦产量仍将继续增长。但是,由于国际劣质原油和重质原油产量不断上升,世界原油质量持续下降,导致碳素级石油焦产量有所下降,质量亦不断下降;燃料级石油焦的供应则增长较快。预计2014—2018年全球石油焦产量增速约为3.5%,2018年产量有望达到14400万吨,增长的产量约80%来自亚太、中东和拉美地区;2018年燃料级石油焦总产量预计将达到约10700万吨,所占比例上升到约74%。二、美洲地区石油焦的现状和前景1.美国焦化现状美国现有炼厂115家,2013年总炼油能力达到87813万吨/年。近年来,随着美国经济逐步复苏,其炼厂开工率较高,2010年1月至2014年1月,美国炼厂平均开工率超过87%(见图2)。近年来,随着重质原油加工量不断上升,美国炼厂的焦化装置能力不断增长,2013年共有56家炼厂建有焦化装置(包括延迟焦化、流化焦化、灵活焦化),焦化装置总能力超过14200万吨/年。2011—2013年,美国新建投产的焦化装置有5套,合计焦化能力达到680万吨/年(见图3)。美国是全球石油焦的主要供应国。2013年,美国石油焦产量为5768万吨(见表1),同比增加3%左右,其中燃料级石油焦产量约为4543万吨,所占比例为79%左右。2009—2013年美国石油焦产量增长了11%,而出口量增长了28%。2013年美国石油焦出口总量达到3471万吨,主要出口国家有中国、日本、墨西哥、印度、巴西、土耳其、加拿大等,其中出口到中国、日本和墨西哥的石油焦分别为663万吨、417万吨和278万吨,分别占美国出口总量的19%、12%和8%。从需求来看,美国石油焦主要用于炼厂自用、电厂、水泥厂等行业,2013年消费总量为2297万吨,比2009年下降7%。整体上,美国石油焦消费呈下降态势,分年度则呈波动起伏,年消费量基本保持在2100万~2500万吨。2.美国页岩油市场发展现状2013年,全球页岩油技术可采储量为500亿吨左右,主要分布在北美、拉丁美洲、俄罗斯、中国、波兰等地区。其中技术可采储量排名居前10位的国家分别是俄罗斯、美国、中国、阿根廷、利比亚、澳大利亚、委内瑞拉、墨西哥、巴基斯坦和加拿大,这些国家页岩油技术可采储量合计约410亿吨,占全球总储量的81%以上,页岩油储量比例分别为27%、21%、11%、10%、9%、6%、5%、5%、3%和3%(见图4)。自页岩油成功实现商业化开发来,美国页岩油行业发展迅猛。2013年,美国北达科他州的Bakken区块页岩油产量达到4270万吨,比2010年增加2倍以上;EagleFord区块页岩油产量达到2340万吨,比2010年增长4倍以上。除Bakken区块和EagleFord区块外,美国怀俄明州、科罗拉多州、新墨西哥州、犹他州、俄克拉荷马州等地区境内的页岩矿区也得到了大力开发和快速发展。受益于页岩油的迅速发展,美国原油产量达到创纪录的3.77亿吨,同比增长16.2%,仅次于俄罗斯和沙特位居世界第三。随着页岩油的持续快速发展,美国原油产量将继续保持快速增长,预计2020年美国原油产量有望超过5.5亿吨,超过俄罗斯成为世界第一产油国,其中页岩油产量预计将达到1.5亿~2.0亿吨。(2)油砂沥青及合成原油产量增长情况近年来,随着油砂的开发和生产,加拿大原油产量快速增长。2013年,加拿大原油产量达到1.66亿吨,同比增长6.4%。其中油砂沥青和合成原油等非常规原油产量超过1亿吨,占总产量的61%左右。随着油砂重质原油的大力发展和页岩油的迅速开发,加拿大原油产量将继续保持较快增长态势,预计2020年加拿大原油总产量将达到3.3亿吨,其中合成原油、油砂沥青、页岩油等非常规原油产量达到2.8亿吨左右。(3)加拿大重质原油加工市量分析随着美国页岩油和加拿大非常规原油的快速增长,美国原油加工结构将发生重大变化。一方面,页岩油产量的快速增长使得美国轻质原油加工量开始上升,部分炼厂正在进行改造以适应轻质低硫的页岩油加工。另一方面,加拿大原油出口主要地区是美国,随着加拿大油砂重质原油产量的上升,美国加工加拿大重质原油数量将不断增长,虽然美国会减少进口其他国家重质原油,但是美国重质原油加工总量可能不会下降,甚至略有增长。因此,在未来美国原油加工结构中,轻质原油和重质原油将逐渐上升,而中质原油加工量则不断下降。虽然不同产区的页岩油性质差距较大,但是整体上页岩油是轻质低硫原油,且低残炭,其用作焦化装置原料的减压渣油收率较低。因此,页岩油加工量的上升未来将会减少石油焦生产。然而,通过铁路、管输运输至美国的加拿大重质原油减压渣油收率和金属含量更高,加工量的上升有利于增产石油焦,但石油焦质量会下降。未来3~5年,美国石油焦产量增速将不断下滑,预计2018年美国石油焦产量将达到6122万吨,年均增速约为1.5%,其中燃料级石油焦产量将达到4994万吨,占美国石油焦总产量的82%。从长期看,预计2020年以后美国石油焦生产将呈下降趋势,但未来20年内美国依然是世界石油焦供应重心。3.加拿大石油焦出口状况2013年,加拿大石油焦产量为373万吨,主要用于满足国内炼厂需求。由于石油焦铁路运输费用高昂,加拿大出口困难,在满足国内需求的同时,加拿大富余的石油焦主要出口到美国。未来加拿大石油焦生产将基本保持现状,略有增长,预计2018年产量约为400万吨。(2)石油焦出口稳定性2013年,墨西哥石油焦产量为167万吨,主要用于国内消费,受制于运载能力和吞吐量,墨西哥石油焦出口量不稳定,主要面向亚太地区出口。未来随着国内需求量的上升,墨西哥将不再出口石油焦。预计2018年墨西哥石油焦产量将超过200万吨,供需基本平衡。(3)新建焦化装置2013年,巴西石油焦产量约为400万吨,主要用于国内消费,出口量约为30万吨。随着该国经济的稳定快速发展,巴西石油焦产能和需求均将较快增长。2014—2018年,巴西计划新建9套焦化装置,新增焦化能力730万吨/年,主要集中于巴西中南部,分别是:REFAP炼厂20万吨/年,REVAP炼厂60万吨/年,REPLAN炼厂140万吨/年,REPAR炼厂60万吨/年,RPAC炼厂50万吨/年,COMPERJ炼厂100万吨/年,REDUC炼厂60万吨/年,REGAP炼厂40万吨/年,RNEST炼厂200万吨/年(见图5)。根据巴西焦化能力投产计划,预计2018年巴西石油焦产量将新增250万吨左右,总产量达到650万吨。由于国内石油焦需求量的大幅增长,未来巴西石油焦出口量仍将保持较低水平。三、亚太地区石油焦需求和开发1.中国石油焦市场基本情况2013年,中国原油一次加工能力继续保持快速增长,炼油能力新增3510万吨/年,总炼油能力首次突破6亿吨/年,达到6.28亿吨/年。全年加工原油4.84亿吨,国内炼厂平均开工率为76%,连续三年下滑。其中中国石油和中国石化虽然保持了较高的开工率,但与去年相比仍出现了下降,地方炼厂开工率则一直保持20%~40%,中国炼油能力过剩问题初显。随着国产原油的重质化及进口重质原油量的不断上升,中国焦化能力快速增长,2013年中国焦化能力达到1.26亿吨/年,新增焦化能力530万吨/年,同比增长4.4%,明显低于2007—2013年10.5%的年均增速。2013年,中国石油焦产量为2477万吨,同比增长2.2%。其中增量最大的是地方炼厂,其次是中国石化,中国石油和中国海油石油焦产量略有下降。燃料级石油焦产量约为960万吨,占石油焦总产量的39%,是全球主要供应地区中燃料级石油焦生产比例最小的地区。中国石油焦市场仍然供不应求,2013年,中国石油焦消费量为3297万吨,供应缺口为820万吨,由进口补充。中国石油焦主要用于电解铝行业,2013年该行业消费量为1532万吨,占总消费量的46.5%;其次是玻璃行业,2013年该行业消费量为350万吨,所占比例为10.6%;其他应用行业包括炼厂CFB自用、电厂、水泥厂等。2013年,中国共进口石油焦932万吨,同比上升34%;出口112万吨,同比下降6%。中国石油焦主要进口国家和地区是美国、加拿大、印度、中国台湾、墨西哥和印度尼西亚,其中美国是中国石油焦最主要的供应地区,2013年供应中国663万吨,同比增长18%,占中国进口总量的71.2%;其次是加拿大,2013年加拿大供应中国121万吨,同比增长56%,所占比例为13%。根据目前已经获得国家发改委核准立项的炼油项目,未来5年中国新增炼油能力将超过1亿吨/年,其中2014年中国新增炼油能力超过4000万吨/年,预计2018年中国总炼油能力将达到7.5亿吨/年左右。虽然由于中国油品质量升级进程加快,渣油加氢装置快速发展,但是对于高硫、高酸、高残炭的劣质原油,焦化技术仍是首选加工工艺。因此,未来5年中国焦化能力仍将继续增长,但增速会大幅下降;焦化能力将新增1800万吨/年左右,预计2018年中国焦化总能力将达到1.44亿吨/年。随着中国原油加工量的稳定增长和焦化能力的上升,中国石油焦产量仍将继续增加,预计2018年中国石油焦产量将达到3011万吨左右,受进口劣质原油增长较快的影响,燃料级石油焦产量增幅较大,预计2018年燃料级石油焦产量将达到1355万吨,占中国石油焦总产量的45%,比2013年提高6个百分点。根据电解铝产能计划,预计2014年中国电解铝行业将新增500万吨/年的产能,随着中国经济的继续发展,未来中国电解铝产能仍将继续增长。中国70%的玻璃用于房地产,其次是汽车工业,随着中国城镇化进程的推进,未来中国房地产和汽车工业仍然存在巨大的需求空间,因此,未来中国玻璃工业仍将保持较快发展。在电解铝、玻璃、电厂、水泥厂等行业较快发展的带动下,未来中国石油焦需求将继续增长。但与此同时,为了改善环境,中国政府提高了高硫石油焦进口关税,以减少高硫燃料级石油焦的进口,加之国内煤炭价格降幅较大,促使部分企业以煤代焦。因此,未来中国石油焦需求增速将明显下降,预计2018年中国石油焦需求量将达到3711万吨,石油焦净进口量为700万吨左右,比2013年有所下降。2.石油焦、明剂和焦化能力增长迅速2013年,印度炼油能力达到2.38亿吨/年,同比增长10%;焦化能力达到1785万吨/年,同比增长6%(见表2)。全年印度石油焦产量为528万吨,消费量为691万吨,供应缺口为163万吨,主要从美国进口。随着印度经济的持续快速发展,未来印度炼油能力和石油焦生产仍将保持较快增长。预计2014—2018年印度原油加工能力新增约4200万吨/年,总炼油能力达到约2.8亿吨/年。根据印度焦化装置扩能和新建规划,未来5年,印度将有3套焦化装置扩能,新建焦化装置6套,合计新增焦化能力810万吨/年,预计2018年印度焦化能力将上升到2600万吨/年左右(见图6)。原油加工量和焦化能力的增长,将带动印度石油焦产量继续上升,预计2018年印度石油焦产量将达到753万吨。水泥行业开工率下降将影响印度国内石油焦需求的增速,但随着信诚集团等炼油企业石油焦生产合成气项目的建设和发展,未来印度石油焦需求将快速增长,预计2018年印度石油焦需求量将达到975万吨左右,供应缺口仍由进口补充。四、质量不断升级,重新进入生产经营目前,中东及北非地区约有61家在营炼厂,总炼油能力为4.8亿吨/年。由于该地区传统上用燃料油发电,因此,多数炼厂没有延迟焦化装置,减压渣油多数用于调和燃料油。2013年,中东及北非地区焦化能力为1190万吨/年,石油焦产量为365万吨,其中燃料级石油焦285万吨,主要用于煅烧和水泥行业;碳素级石油焦约80万吨,主要用于钢铁、煅烧行业。2013年中东及北非地区石油焦消费量为320万吨左右,供需基本平衡。日益增长的轻质油品和清洁燃料需求,促使中东及北非地区逐步推行油品质量升级工程。一方面新增加氢处理或加氢裂化装置,以降低产品硫含量;另一方面扩能或新建焦化装置,以提高渣油的轻质油收率。目前,巴林、伊拉克、科威特、阿曼、沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋等国都声称正在对扩能炼厂或新建炼厂进行质量升级。其中,沙特阿美和道达尔合资建设的SATORP炼厂重油加工能力为2000万