经营计划和运营管理框架

目录一、集团经营计划管理框架二、集团经营和项目运营情况分析报告三、房地产运营管理体系1、流程体系2、计划体系3、成果体系4、会议体系5、评价体系6、信息管理四、房地产运营监控和管理（五大内容）附件：1、集团年度经营计划书模板2、经营类公司年度经营计划模板3、房地产项目公司年度经营计划模板

4、项目主项计划模板（一般房地产项目/旧改项目）5、项目运营管理（POM）工作指引6、项目运营月报模板

7、项目工程周报模板8、项目阶段性成果体系/项目决策会议体系报告与考评（年/季/月度）组织绩效考核集团经营与项目运营情况分析汇报部门计划（月度/周）房地产项目计划（年度）部门计划会议决议关键节点主项计划（一级）（项目整体开发计划）专项计划（二级）（开发、设计、工程、成本采购、营销、资金及人力资源计划）楼栋施工栋计划集团经营计划（年度）集团年度经营目标集团战略规划集团年度经营计划一、集团计划管理框架经营类公司年度经营计划房地产项目公司年度经营计划①③②注：①~③模板分别见附件1~3非房地产项目类工作/经营类公司工作二、集团经营和项目运营情况分析报告目录第一篇宏观经济及房地产行业走势分析第二篇经营与项目运营回顾集团整体业务经营分析（金融/贸易/资产运营/房地产）项目运营情况分析（销售、土地拓展、开发报建、项目进度、质量与安全、成本偏差分析、资金安排及重大事项汇报）下一阶段经营及运营计划安排（经营业务和房地产开发业务）第三篇组织绩效考核情况第四篇各单位重要事项汇报第五篇董事长重要工作部署三、房地产运营管理体系规划控制评估QCTPA计划管理体系成果管理体系决策会议体系流程管理体系项目评价体系工具和手段——Ⅰ信息管理运营管理包括对项目活动的规划、控制、评估和IT管理六大体系模块1、流程管理体系-PA.3项目策划流程B.3规划设计管理流程B.4施工图设计与会审流程B.1规划需求制定流程C.1总控计划制定流程销售管理C.10竣工验收流程C.8施工成本控制流程客户服务D.3物业交接流程D.1营销策划流程D.4项目后评估流程土地获取A.2项目可研流程销售交房一级流程二级流程D销售客服C工程管理B规划设计A研发拓展C.6施工进度控制流程C.7施工质量控制流程C.9施工变更管理流程C.2施工图预算流程C.4施工招标流程A.1项目建议流程C.11竣工决算流程报批报建、证照办理C.3材料招标流程B.2设计招标流程C.5监理招标流程D.2营销定价流程2、计划管理体系-T项目计划分级管控体系集团层面关键节点计划集团关键节点计划项目运营主体项目一级计划项目主项计划（含关键节点、阶段成果、关键会议）项目施工层面项目三级计划滚动计划（工程、采购、成本）各职能部门项目二级计划项目各专项计划（设计、营销、开发）考核：关注结果考核：关注过程工具：关注全貌配套文件：注：项目主项计划模板（一般房地产项目/旧改项目）见附件4；项目运营管理（POM）工作指引见附件53、成果管理体系-Q项目运营阶段性成果汇总表（以项目拓展和策划阶段为例）阶段序号阶段性成果输入成果输出成果标准模板案例项目拓展论证阶段1投资项目评估报告项目立项建议1、项目周边情况调查；2、市场定位及销售计划建议；3、规划设计条件建议；4、投资预测与融资方案；5、法律&政策风险防范；6、项目开发节点建议；7、人力资源配置；8、项目综合评价；9、研究结论与建议

2目标成本（土地版）投资项目分析报告

暂无暂无项目策划阶段3主项计划1.01、项目筹备启动会确定的筹备期主要工作项计划（含）1、颁发《项目主项计划1.0》

4市场调研报告1、项目可行性研究报告1、城市综合研究（经济运营、规划发展、交通规划）；2、项目所在区域市场研究（区域土地市场、区域房产、可比性楼盘分析）；3、地块分析（区位、交通及配套、地块四至、优劣势）；4、购房客户构成；5、结论（市场、客户、地块特征等总结）5项目定位报告1、市场调研报告1、城市经济、规划、交通等分析；2、总体市场、区域及板块市场、项目可比性楼盘分析；3、项目价值、优劣势分析；4、目标客户群定位、需求特征分析、价格承受能力分析；5、项目卖点总结；6、项目定位方向和客户定位；7、产品建议：规划、建筑风格、交房标准、户型、产品标准、配套设施、景观和物业服务建议。6规划设计任务书1、投资项目分析报告

2、项目设计基础资料

3、项目定位报告

暂无7项目主题定位报告1、市场调研报告；

2、项目定位报告1、项目市场调研和定位回顾；2、项目潜在价值分析；3、目标客户群锁定及分析；4、确定核心价值体系和总体概念策划思路；5