化纤行业提升市场竞争力的对策研究

XX化纤行业提升市场竞争力的对策研究一、XX化纤业发展概况XX纺织工业包含棉纺织、毛纺织、针织、麻纺织、印染、复制、装饰、化纤纺丝、产业用纺织、纺机纺器等行业，形成门类齐全、上中下游相衔接的完整的产业体系，是XX市支柱产业之一。XX市纺织业初步形成6个重要生产基地，即以萧山区衙前镇为主体的化纤生产基地、以萧山区东部地区为主体的面料生产基地、以钱塘江北岸的江干区和南岸萧山服装园区为主体的服装生产基地、以余杭区为主体的装饰织物生产基地、以XX市为主体的产业用纺织品及服装辅料生产基地、以桐庐县为主体的针织品生产基地。2000年来，XX市的化学纤维制造业快速发展，产业集聚度高，XX成为浙江省最大的化纤生产地区之一、中国纺织化纤原料主要消耗地之一。2002年，全市化纤行业规模以上工业总产值比上年增长35.9%，2003年比2002年增长54.31%，占全市纺织行业规模以上工业总产值的10.4%。在化纤总量中，粘胶长丝年产量9812吨，约占全国粘胶长丝年产量的1/15；锦纶长丝年产量9210吨，占全国总量的9.4%；涤纶长丝年产量达到71万吨；大聚酯化纤生产能力从上年的15万吨发展到2002年的77万吨，2003年底达211万吨，约占浙江省大聚酯化纤生产能力的50%、全国的20%。XX的化纤行业以民营资本为主体、以区域经济为特色。通过近几年的调整、改造和发展，萧山已成为XX市乃至浙江省的化纤及面料生产重要基地，大部分纺织、化纤企业集中在萧山东部的8个镇，紧邻“中国轻纺城”。据统计，在2003年萧山工业产值冲破1028亿元中，化纤产业占据了40%，而其中化纤纺织原料生产又占据了70%以上的份额。企业的联合增加化纤产业的整体实力。1999年，恒逸集团与兴惠集团共同投资4.5亿元人民币建设18万吨聚脂溶体直纺项目，企业的核心竞争力大大提高。兴惠集团、宏峰纺织、金洋纺织联合投资15亿元建设氨纶丝生产项目；美邦化纤、浙宏纺织、沈氏布业也合作投资7亿元建设氨纶丝生产项目；浙江恒逸与荣盛集团联合建设PTA项目等。化纤纺织行业近几年来技术装备的大规模改造和投入，如化纤前道的拓展、织机无梭化改造，印染后整理改造的生产效能和技术水平均超越了原有的生产工艺。浙江恒逸集团、荣盛化纤集团、红山化纤公司、道远化纤公司、浙江开氏实业公司等化纤企业超细旦化纤生产，青云纺织公司氨纶生产线的建设填补了XX化纤品种的空白。二、XX化纤业竞争力评估1.宏观竞争环境分析（1）政治与法律环境中国加入世界贸易组织后，对纺织业的影响是双向的：一方面在下游纺织品领域，由于中国劳动力成本的优势，配额数量增长和配额制的最终取消，多边永久最惠国待遇的取得，将促进纺织品的出口，如服装、针织、棉麻纺织和丝绢织品等，另一方面，作为纺织上游行业的化纤业是一个资金密集型、对规模经济要求甚高的行业，可能受到外国进口产品的冲击。降低关税、取消配额后，切片、涤纶进口价与国内价基本持平，腈纶则要低于国内市场价。目前国内市场价已经接近或低于化纤企业的成本价，化纤业净资产收益率不足3%。随着我国履行对世贸的承诺，化纤市场将更加开放，这对化纤企业提出了更加严峻的挑战。（2）经济环境在国家积极的财政政策和稳健的货币政策的大力支持下，我国纺织业发展呈现良好、平稳运行态势，经营环境进一步改善。中国纺织工业2003年的总产值按目前价格计算已经突破了人民币21500亿元，纺织工业纤维加工量增加到2000万吨，占世界纤维加工总量的30%。2003年纺织品服装出口额达到804.84亿美元，同比增长27.72%，顺差达到648亿美元，占全国商品出口总额的比重达到18.4%，出口量占世界五分之一。中国不仅作为巨大的生产基地受到世人瞩目，其潜在的需求市场也令全世界关注。全球化纤正进行全面的优化调整和重组，增长势头趋缓，产能转向中国为主体的东亚。在前5位国家（地区），除美国外，其余4个都在亚洲地区。中国大陆仍然稳居世界首位，占世界总产量的比重已达到约37%。（3）社会文化环境我国化纤占纺织纤维加工总量的比重已超过60%，是用量最大的纺织原料。预计在未来的一段时期内，化纤生产的增速会略高于GDP的增长。另外，我国人口的自然增长也将推动化纤业的发展。另一方面，由于国内消费结构和国内衣着消费并未与GDP同步增长，因此，我国化纤过度竞争的情况日益突出。所以未来化纤业发展应该重点关注家纺用和产业用市场。在结构方面，我国目前在服用、装饰用、产业用三大领域聚酯纤维的比重为65：20：15，与发达国家纤维消费结构相比还存在很大的差距。（4）科技环境化纤不仅是纺织工业的基础原料，而且随着科技发展，纤维性能不断改进，服用纤维正向差别化、多功能高度仿真“新合纤”、“新新合纤”方向发展，在产业应用领域已超出传统纺织工业范畴，正在替代钢铁、五金、木材建材等传统材料和高性能材料，向更广阔的应用市场和高技术领域扩展。绿色生态可持续发展战略，已成为新时期化纤发展的主要趋势。总体来说，我国虽然已成为纺织化纤生产大国，但由于产业结构不合理、产品档次低、新技术新产品开发能力差、难以适应国内外纺织及服装高档面料及产业应用领域的技术要求，出口服装的高档化纤面料仍有一半需进口解决，化纤新品种数量、种类少、差别化率低、且功能差、档次低、尤其在军工产品的高技术纤维的研制开发上与国外差距越来越大，不少领域上属空白，亟待重点发展。2.行业竞争力分析（1）行业新进入者的威胁美洲和欧洲的化纤业调整是通过结构调整、合并、收购、减少投资、出卖库存和开展海外投资实现。在1995-1999年，大多数厂家选择撤除聚酯纤维领域，美国杜邦公司及德国赫司脱公司现已将常规聚酯纤维生产线停产或转移；日本减少本国的生产厂商，而在中国大陆和其它国家建立了工厂。韩国化纤业也将中国大陆作为重点拓展市场。中国台湾地区实行了新法案，鼓励公司进行合并和收购及结构调整，并在中国大陆投资寻求共同合作。面对中国巨大的市场和中国国内聚酯生产能力的急剧扩张，外资企业纷纷扩充生产能力以保持竞争优势，以占领更多的市场份额。同时，聚酯、涤纶国产化技术的开发成功降低了进入门槛，给众多企业，包括民营企业创造了低成本扩展的机会，为化纤企业高起点、低投入、大容量建设项目的发展创造了条件。但进入门槛的大幅降低也带来了生产能力的快速扩张，且生产能力增长过于集中，造成局部地区产能相对过剩。（2）替代品的威胁替代品主要是指那些与本行业的产品有同样功能的其他产品。化纤业替代品的威胁主要来自天然纤维，由于天然纤维受环境、气候、技术、土地等多种因素的限制，产能无法在短期内迅速增长，但是化纤制品在多层次上面临着天然纤维制品的潜在威胁。（3）用户的压力用户通常要求产品价格更低廉，质量更好，服务更优，这使得行业内竞争更加激烈，并逐渐降低本行业的盈利能力。（4）现有企业间的竞争到2003年年底，全国共有PTA生产企业11家，总产能达到437.5万吨／年。2000-2003年新增的聚合能力有超过64%来自江浙一带，且新增的生产能力主要来自民营企业，如浙江远东化纤集团、浙江恒逸集团、浙江桐昆集团、浙江荣盛公司、江苏三房巷公司、绍兴的纵横集团、赐富集团、龙达集团、红山集团等。在中国聚脂纤维市场巨大潜力的吸引下，外资加大在华投资力度，垂直整合趋势明显，自1995年台湾省东帝士来大陆建厂，远东、高合、杜邦等公司先后在我国建厂，聚酯工业已经形成民营、外企（合资）、国企三足鼎立的局面。（5）供应商的压力化纤原料供应商集中程度比较高，替代性弱，而且供应商前向一体化的可能性较大，所以化纤原料供应商在价格、质量的条件上对购买商形成较大的影响。我国化纤产能增长迅速，化纤原料特别是合成纤维原料国产能力严重不足，合成纤维原料进口量每年都在迅速骤增，化纤行业对国际市场的依存度越来越高，平均对外依存度从1995年的35%提高到目前的64%以上。聚酯主要原料的费用占聚酯总成本的70%左右，如此高的进口量和对外依存度，造成原料供给受制于人，势必加大了我国聚酯工业的经营风险。2003年受海湾战争的影响，国际市场上出现了对苯二甲酸和乙二醇等供需紧张和价格暴涨的问题，国内市场供货及价格的情况受制于国际市场行情的波动和冲击，影响我国化纤业整体运行效率，在一定程度上制约了我国化纤工业的发展。3.XX化纤业机会（威胁）、优（劣）势分析（1）面临机会近年来，化纤业在国际化纤业结构调整、国内化纤需求强劲的环境下，全国化纤行业销售收入连年增长，行业经营效益持续提升。资本运转和偿债能力加强。2003年化纤行业总资产1603.8亿元，同比增长10.95%，总资产周转率0.84次，高于2002年的0.71次；固定资产净值余额774亿元，同比增长6.64%，固定资产周转率1.74次，高于2002年的1.41次。2003年负债总额为946.9亿元，资产负债率为59.04%，略高于2002年的58.93%。出口保持旺盛增长。化纤行业出口保持旺盛增长，2003年完成出口交货值79.8亿元，同比增长28.2%。从海关口径看，2003年化学纤维总出口额为15.6亿美元，同比增长21.9%。为扶持发展上游资源性产业，缓解我国化纤原料供需矛盾，国家在2004年7月中旬公布“投资体制改革的决定”，大大简化了手续，对缓解我国化纤原料供求起到积极的作用。（2）存在威胁上游原料全部进口，受国际市场影响大。我省化纤生产能力占全国的35%，而原料供给能力相对较小。从XX海关了解到，2003年浙江省共进口PTA157万吨，价值8.8亿美元，与上年相比分别增长52.1%和71.3%。化纤产品由于产能迅速增加，产品竞争激烈，许多企业采用降低产品价格的方法获得竞争力，利润空间不断降低。近年来，受投资利益驱使和进入门槛的大幅降低，许多民营企业纷纷投资进入化纤行业，使我国化纤产能超常规增长。化纤企业一般水平的简单重复，使XX化纤可能很快陷入日本和韩国企业出现的化纤产业低收益性、低成长性、产能过剩的困境。（3）拥有优势绍萧是我国化纤及面料的生产与市场深度发展的专业集聚地，在该区域内，产业链延伸，前后道整合，体系完成，并形成了化纤、染料和纺机市场配套体系。XX纺织初步形成6个重要生产基地，具有极大的区域优势，可以及时获得市场信息和技术外溢信息，降低交易成本，获得外部和内部规模经济。民营企业是XX化纤业的主体，民营企业具有体制上的优势。民营企业长期在市场经济环境下竞争成长，凭借其在长期的商海搏杀中形成灵敏的嗅觉和准确的把握能力，对市场形势的变化非常敏感，一旦出现了发展机遇，能很快地抓住。同时，XX化纤企业具有一定的成本优势，XX化纤企业大多注重降低成本，选择一些具有技术、经济比较优势的新技术，由于地理区位的优势，XX化纤企业大多在离消费市场很近的区域，大大降低了运输费用和营销费用；具有灵活的用人机制。企业经常高薪聘请少量关键的技术管理人才，而对于一般的操作人员则采用相对比较低的薪制，大大减少了用工成本，而其管理体系精简，管理层次少，使管理人员比例大幅降低，总的人工成本比较低。（4）存在劣势XX化纤企业大多属于民营企业，虽然最近几年发展较快，但是相对国营企业和三资企业，存在人才劣势，企业的管理人才和技术人才都比较缺乏。而且，化纤企业大多是民营制企业，管理水平没有相应跟上，不少企业仍然停留在传统的管理模式上，管理的瓶颈开始显现，使得行业竞争优势难以得到有效的发挥，制约了我市化纤纺织行业的发展提升。XX化纤企业自主创新能力缺乏，多数企业尚处在简单模仿阶段，缺乏核心技术，产品附加值偏低，产品生产多以低档次、大路货为主，开发上也经常出现一窝蜂的现象。目前XX化纤企业的主流产品基本是日本、韩国第三代和第四代产品，附加值不高，企业往往通过只能靠不断降低成本来获取有限的利润空间。同时，化纤上游装置生产的连续性很强，生产过程耗电较高，而XX化纤业面临着严重的电力资源的短缺。三、对策1.制订XX化纤行业发展规划根据从“低成本扩张”向“开发多用途、高性能、高附加值、差异化产品”发展的总体原则下，在充分调研的基础上，结合产业发展的特点和我市经济、社会和科技发展现状，制订XX化纤行业发展“十一五”计划和XX化纤中长期发展规划，确定XX化纤发展的总体目标、发展思路和主要举措，促进XX化纤行业的全面可持续发展。2.建立化纤创新服务中心，支持关键共性技术研发国际经验表明，加强政府和产业界的联合，对产业技术水平的提高和升级有极大的推进作用。所以我市化纤进一步发展迫切需求构建化纤共性技术研发新体制，由政府牵头协调、企业联合投资成立化纤区域创新服务中心，促进企业、大学、科研院所合作联动，加强化纤共性技术的研究和开发，提升整个化纤行业的技术层次和创新能力，力求在技术源头上为XX区域化纤产业竞争力的提升提供技术支持。XX市政府应该跟踪国外化纤技术发展轨迹，结合我市经济科技发展现状，确定我市化纤产业共性技术的开发方向和重点，运用公共财政资源重点支持化纤业发展的关键共性技术。通过制订财政、税收等政策引导、鼓励企业联合攻关产业重大共性技术，并加以推广应用。政府应该积极支持化纤原料生产装置的国产化，设立国产化专项基金，鼓励企业与科研院所、大学联合对国产化装置和技术进行研究开发，加快化纤装置和技术的国产化。3.建立化纤产业职工培训中心由于化纤业发展在时间上较纺织业中其它行业迟，化纤专业人才缺乏，目前化纤企业的许多管理人才和技术人才都是其它行业，诸如毛纺业、丝绸业的专家转型的，对化纤业的理解尚在摸索阶段，有些就是直接把其它行业的管理经验运用于化纤业；另外化纤企业的劳动用工大多使用外来工，文化素质比较低，缺乏熟练的专业技能，这些对XX化纤业的进一步发展十分不利。政府应该从政策和财政上鼓励我市教育结构的改进，依托浙江理工大学和东华大学，在XX或者萧山，建立面向我市化纤业的职工人才培训中心，根据化纤产业发展各个阶段的不同需要，更多地面向中小企业，开展各种形式的专业化培训，提升我市化纤人才的文化素质和专业技能，培养化纤研发人才，为化纤产业培养、培训和输送专门人才和管理人员，发挥人才培养基地的作用。4.建立化纤区域信息服务中心扶持建立化纤区域信息服务中心，关注国内外化纤市场供求及发展趋势，为XX化纤企业提供及时信息。建议XX市政府依托浙江华瑞信息技术有限公司已经建立的中国化纤网，采用政府支持，企业化运作的方式，整合和建设XX市化纤信息服务中心，作为化纤区域信息服务支持平台，支持全市化纤企业信息化，及时发布国内外产业信息和产业政策；赞助化纤产业发展论坛，促进XX化纤企业、中介机构、大学、科研院所和政府有关部门经常交流、沟通，促进XX化纤企业了解宏观政策层面的最新信息，并对未来化纤行业形势及发展动态有了一个较为理性的把握，为我市XX产业的发展创造良好外部环境。5.建立化纤行业自律机制化纤纺织协会作为行业发展的一个重要平台，具有接触面广、信息量大、行业特点和发展趋势比较熟悉等优势，政府应该充分发挥XX化纤行业协会的作用，建立行业自律机制，规范市场、协调价格，防止行业内低价竞销，无序、恶性竞争，使化纤市场竞争朝有序、健康、稳定方向发展。6.联合发展战略在化纤产业的产业链中，上游原料国内都只有少数厂家生产，存在明显的产能不足问题，只能依赖进口，目前国内化纤上游原料的进口依赖度达到60%。而中下游产业是向民间资本开放的，近年来迅速增加，导致下游产品供应相对过剩。合作是民营化纤企业迅速向产业上游发展的，提升竞争力的“捷径”。加强联合，可以改变有些企业原料与纤维生产脱节、纤维与布料生产脱节的问题，可以减少中间产品环节，降低产品的制造成本，提高化纤产业集约化，改变小而散产品开发能力差，实现上下游共同发展，对新产品一条龙开发，从而提高企业的市场竞争力。XX化纤企业要突破现有的行政区域，通过兼并和联盟资产重组等形式，跨地区将现有化纤企业之间实行上下游产业链一体化的垂直整合，争取形成1-2个可以与国际、国内大型化纤企业相匹配、达到充分规模经济的产业链一体化的大型化纤集团。7.成本领先战略目前XX消耗化纤产品的主力仍在农村，常规低价格化纤产品还是消费的重点，所以目前以及今后相当一段时期内，低成本战略还是我市化纤企业应该选择的战略。（1）在重视生产成本的基础上，认真地审视产品的整个成本链，通过对产品整个成本链的监控和管理，降低企业产品成本。首先，重视采购成本。采购是成本降低过程的最重要的环节之一；其次，重视占成本小部分或只有间接关系的部分，不断挖掘降低成本的源泉。（2）提高劳动生产率。在企业内部，不仅要降低制造成本，而且还要降低管理成本和人工成本。台湾省纤维产业劳动力成本大约为5.98美元/小时，中国平均水平是0.7美元/小时；但是我国大陆职工工资虽然比较低，但是由于劳动生产率低，结果与台湾省企业的用工成本基本差不多，