工业无人机行业深度调研与发展前景评估

工业无人机行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01工业无人机行业定义工业无人机行业定义工业无人机是指作为一种高效便捷的辅助手段来替代原有工具以服务于各行各业的日常工作中的无人驾驶的航空器。工业无人机的种类多样，其根据技术结构可分为固定翼无人机、无人直升机、多旋翼无人机和垂直起降固定翼无人机四类；根据其应用领域大致可分为地理测绘无人机、低空巡检无人机、应急管理无人机、农林值保无人机等。无人机按照用途可以分为军用无人机、民用无人机，其中民用无人机又分为消费级无人机和工业无人机。就成长性而言，民用无人机远高于军用无人机，未来几年逐步成为无人机市场的主流机型。同时工业级无人机及相关服务的主要使用者包括各类工商企业、事业单位、政府部门等，一般需要携带激光雷达、航摄仪等专业设备或喷洒水箱等工具，有时需进行上百公里的大范围作业，飞行环境也更为复杂，必须可靠地完成任务。因此工业级无人机对机体性能的要求更高，其体型相对较大，技术门槛也相对较高。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游电池、电机、芯片、陀螺仪、机体、航摄相机、激光雷达产业链下游地理测绘、安防巡检、应急管理、农林值保04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游工业无人机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，工业无人机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游工业无人机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于工业无人机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游工业无人机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》《关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》《关于印发“十四五”推进衣业农村现代化规划的通知》《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》推广无人车、无人机运输投递，稳步发展无接触递送服务。《关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》推广运用智能机器人、无人机等高技术配送装备，推动应急物资储运设备集装单元化发展，提升应急运输调度效率。《关于印发“十四五”推进衣业农村现代化规划的通知》强化长江禁捕水域渔政执法监管能力，建设统一的渔政执法远程监控指挥调度系统，加强视频监控、雷达监控、渔政执法船艇(趸船)、无人机设施设备建设。06政治环境2政治环境2《办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》《2020年立法工作计划》《办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》建设监测与作业—体化的智能物联站点。探索大型无人机等人工影响天气作业新方式、新手段。《2020年立法工作计划》该条例指出，民用无人机制造的行业管理部门由国务院工业主管部门负责，运行和运营管理部门由民用航空主管部门即民航局负责，产品认证与监督由市场监督管理部分负责。07政治环境2政治环境2《关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》《关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》沿江各省(直辖市）要根据禁捕后的实际管理需求，紧急配置一批渔政执法船艇、无人机、雷达光电视频监控等执法装备设施。《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》积极发展农用航空，规范和促进植保无人机推广应用。08经济环境经济环境制造业是供给侧结构性改革的主要领域，近年来我国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力，我国制造业规模也随之不断增长。而工业无人机作为制造业重要的组成部分，也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国制造业增加值为313797.2亿元，同比增长17.8%。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统工业无人机行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为工业无人机行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1经济1政策支持1随着近年来我国工业无人机行业快速发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、规范我国工业无人机行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。1经济1制造业是供给侧结构性改革的主要领域，近年来我国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力，我国制造业规模也随之不断增长。而工业无人机作为制造业重要的组成部分，也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国制造业增加值为313797.2亿元，同比增长17.8%。012行业驱动因素行业驱动因素技术软硬件技术驱动技术从我国无人机专利技术情况来看，在国家政策的大力扶持下，近年来我国无人机产业的快速发展，技术水平不断提升，相关专利数量也不断增长。据资料显示，2021年我国无人机相关专利申请数量为18775项，较上年减少976项。软硬件技术驱动相关软硬件技术的进步也是推动工业级无人机发展的重要因素。以电池为例，一般相对小型的工业级无人机使用锂离子电池作为能源，而锂电池的能量密度已经从2015年100Wh/kg左右提升到了目前200Wh/kg以上，未来随着超高镍与硅碳等材料技术的运用，还有望继续提升，同时锂电池的价格也在持续下降，当前较2015年降幅已近70%。另外，5G通信技术的推广也有望强化无人机的应用推广，其大带宽、低延时、高可靠特性与无人机的功能高度匹配，还能在建设智慧城市等方面有望发挥良好作用。013行业现状行业现状随着近年来全球机器人技术的不断发展以及下游需求的增长，全球工业机器人行业快速发展，市场规模不断扩张。据资料显示，2021年全球工业无人机市场规模达956.25亿元，同比增长.014行业现状行业现状农林植保地理测绘农林植保农林植保无人机指用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机，2015年以来，我国农林植保领域工业无人机市场规模逐年上升，2019年达46.60亿元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影响下，2020年植保无人机再度迎来爆发，市场规模达67.9亿元，同比增长92%。到2021年市场规模将达132亿元。地理测绘20世纪90年代，中国测绘科学研究院开始民用无人机的研制，且将其应用于测绘领域。21世纪起，无人机遥感技术在中国起步并快速发展起来，带动工业无人机在测绘领域的应用。近年来，随着我国建筑、农业、采矿等行业测绘需求的不断增长，我国地理测绘领域工业无人机市场规模逐年上升，2020年市场规模达80亿元，同比增长132%。到2021年市场规模将达133亿元左右。015行业现状行业现状随着近年来我国5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等新型智能化技术不断发展，我国工业无人机得以快速发展，市场规模持续扩张。据资料显示，2021年我国工业无人机行业市场规模为478.12亿元，同比增长75%。从工业无人机市场结构来看，2020年我国工业无人机市场中，地理测绘占比最高，达29.27%；其次为农林植保和巡逻巡检，占比分别为285%和238%。从我国工业无人机企业情况来看，2015-2019年期间，随着我国工业无人机规模不断增长，我国工业无人机相关企业注册量也不断增长。2020-21年受疫情影响，企业注册量有所下降。据资料显示，2021年我国工业机器人相关企业注册量为1346家，同比下降487家。从投融资情况来看，近年来我国工业无人机行业投资数量呈下降趋势，资本逐渐趋于理性，投资向优质企业集中。据资料显示，2021年我国工业无人机行业投资数量为4起，投资金额达5.2亿元。近五年来，中国消费级及工业无人机都取得了高速发展，中国民用无人机的市场发展潜力巨大，逐渐成为全球无人机行业重要的板块之一，主要得益于供给端及需求端两方面的双重驱动。2019年，我国工业无人机市场规模达152亿元，2020年，我国工业无人机市场规模约达273亿元。016行业现状行业现状巡检容易受到人为因素的影响，在危险地段会危及到巡线工人的生命安危。同时，人工巡检也容易受地理环境、天气环境及工作量的影响，巡检效率和巡检工作质量偏低。工业无人机因应用不受环境、地形等因素限制，巡检效率高等优势，在巡检领域逐渐应用，我国巡检无人机行业也得到较快发展。2020年我国巡逻巡检领域无人机市场规模在66.6亿元左右，同比增长69%。到2021年市场规模将达到116.5亿元。受限于无人机的续航能力及载荷重量，无人机将首先在快递市场中爆发。2019年开始，我国才逐步开始使用无人机进行快递物流运输。到2020年我国快递物流领域工业无人机市场规模约为14亿元，2021增长到18亿元左右。近些年,人工智能重要落地场景之一的智慧物流体系加速发展,而作为智慧物流体系的一个重要分支,无人机在物流行业中的应用将会越来越广泛，到2024年我国快递物流工业无人机市场规模将达255.8亿元。随着我国无人机政策的落地，无人机行业野蛮生长的态势将被遏制，而进入到健康生长模式的无人机产业将迎来黄金的发展时期，尤其是开发仍在深入的工业无人机领域，将迎来行业规模的大爆发。未来，工业无人机行业增长速度仍将保持在高位，根据《工信部关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》，到2025年，民用无人机产值达到1800亿元，年均增速25%以上。2020年，我国工业无人机市场规模约为273亿元，若以25%增长率对工业无人机行业市场规模进行测算，2026年，我国工业无人机市场规模约达1041亿元。017行业热点行业热点热点一工业无人机应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一工业无人机应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长工业无人机行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高工业无人机行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐工业无人机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，工业无人机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，工业无人机行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工业无人机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业无人机行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐工业无人机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业无人机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业无人机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工业无人机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业无人机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业无人机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业无人机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为工业无人机行业企业提供“净利差”的盈利模式，工业无人机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的工业无人机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工业无人机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。工业无人机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前工业无人机行业内企业数量众多，除大疆创新市场份额较高以外，其他工业无人机企业市场份额均较低。工业无人机细分场景市场规模持续增长，行业解决方案日益成熟，工业无人机市场参与者积极拓展应用场景，导致行业竞争分化趋势日益显著。工业无人机行业内部的竞争主要分为气动布局和行业应用两种。竞争格局2从气动布局来看，工业无人机企业主要分为多旋翼无人机、固定翼无人机、垂直起降固定翼无人机等。在多旋翼无人机领域，大疆创新、科比特、飞马机器人、极飞科技、中海达、易瓦特等是行业的主要参与者，大疆创新凭借其技术、人才、规模优势占据全球超过70%的市场份额，呈现一家独大的局面；在固定翼/垂直起降固定翼无人机领域，除纵横股份外，观典防务、科比特、中海达、华测导航等是行业内的主要参与者。022行业发展趋势行业发展趋势5G推动行业进一步发展多载荷集成化发展5G推动行业进一步发展5G具有超低延时、超大带宽、超高可靠性的特点，相比4G拥有广覆盖、海量连接等优势。随着5G商业化进程的发展，新一代移动通信网络将解决无人机行业应用里遇到的通信问题，赋予无人机超高清图传、超低时延数据传输、超视距飞行、异地控制等能力，进一步推动我国工业无人机行业的发展。多载荷集成化发展机载平台因为搭载的任务载荷比较单一，所以只能完成特定的功能。但是，与消费无人机不同，工业无人机执行的任务越来越多，仅搭载普通小型摄像头无法满足其在测绘、巡检、农林植保的任务执行能力。其次，无人机的任务载荷重量更是影响续航时长的重要因素之一。如何将多种载荷与无人机更好地集成，以更小更经济的平台来执行任务是行业研究的主要方向。023行业发展趋势行业发展趋势下游应用场景不断拓展智能化下游应用场景不断拓展