有机农业行业深度调研与发展前景评估

有机农业行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01有机农业行业定义有机农业行业定义有机农业指在农产品种植过程中，遵循自然规律和生物学原理，采取一系列可持续发展的农业技术维持农业生态系统良性循环的农业生产形式。有机农业的生产过程禁止使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂、基因工程生物及其产物等物质，栽培植物的养分来自于作物残余物和牲畜粪便等可有效回收利用的有机物质。有机农业不可与普通农业混用农具，但在农作物的杀虫、杀菌和消毒过程中可使用非化学合成的天然物质及其提取物。有机农业通常采用现代化的农业栽培设施，利用微、滴灌等先进技术和轮作等栽培方法，以达到提高产品质量与产量的目的。相比普通农业，有机农业技术更注重对环境的保护和土地的可循环利用。中国有机农业采取认证制，只有获得国家授权机构认证的农产品，才可称为有机农产品。在严格的种植标准下，有机农业产品的认证标准远高于普通农产品。02萌芽阶段（1980-1993年）萌芽阶段（1980-1993年）1980年，为顺应国际有机农业发展趋势，农业部开始在中国境内进行有机农业基础设施建设和推广宣传。至80年代末，中国有机农业行业开启了与国际化接轨的进程。1989年，南京科学研究所农村生态研究室成立，成为中国第一个全球有机农业联盟(IFOAM)的成员。1990年，“中国绿色食品发展中心(CGFDC)”获批成立，成为中国境内组织和指导中国绿色食品开发和管理工作的权威机构。这一阶段“有机农业”的概念还没有被广泛接受，具有出口资质的有机农业企业较少，有机农业行业产业化、商品化程度较低。初步发展阶段（1994-2001年）规范发展阶段（2002-2012年）快速发展阶段（2013年至今）初步发展阶段（1994-2001年）市场需求快速增长，行业迎来发展期。1994年，在有机农业企业大量建设产能和政府部门的大力推动下，中国有机食品行业迎来加速发展，1994-1996年间，有机农业种植面积增长超过5倍，产量增长超过4倍。面对有机食品市场快速增长的需求，政府加强了有机农业行业的监管，并组织农业部建立针对有机农业的信息管理系统。1996年，中国有机食品协会和中国有机食品发展中心获批成立，两部门成立后逐步推动了有机产品信息统计、商标注册、标准建立制度的完善。在借鉴国际有机生产标准的基础上，农业部及相关部门制定了《有机产品认证标准》、《有机食品认证管理办法》等符合中国国情的有机农业法律法规及标准。这一阶段，下游消费者对有机食品的认知和产品需求加速提升，有机食品种植企业数量快速增加，配套法规得到逐步完善。规范发展阶段（2002-2012年）经过初步发展阶段后，中国有机农业对有机食品的有效供给严重不足，大量不符合标准的假冒伪劣产品以有机产品的身份进入市场，导致市场进入无序竞争状态，严重影响消费者对有机农产品的消费信心。2003年后，政府加强对有机产品制假贩假的打击程度，假冒伪劣产品的销售得到管控。在监管趋严的同时，有机农业呈现经营主体市场化、产品国际化的特征，有机产品企业数量、认证有机产品数量均呈现快速增长，有机产品出口量大幅提升。快速发展阶段（2013年至今）2013年以后，在资本市场的推动、配套服务行业的发展和生鲜电商的共同推动下，优质的有机蔬菜、水果企业快速扩大产能，成为大型商超的长期供货商，或通过电商渠道取得大量线上订单。2015年，在有机农业市场回暖、冷链等基础设施渗透率提高的背景下，各地政府通过财政补贴和行政力量支持本地有机农业市场发展，积极扶持本地农业企业带动农户开展以有机农业为代表的现代农业，大量农户参与到有机农业的生产体系中。2017年，行业领先企业大幅瓜分了原本属于地方性企业的市场份额，行业集中度不断提高。同时，淘宝、京东等电商巨头加大有机农产品支持力度，市场份额快速增长，成为推动有机农业行业发展的重要力量。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游农业机械、有机农药、有机肥料、有机种子、农户产业链下游加工商、运输商、渠道商、终端消费者04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游农资供应商通常指提供运输机械、生产及加工机械、农药、化肥、种子、农膜等农业生产资料的服务商。与普通农业农资供应商相比，有机农业农资供应商的准入门槛更高，所提供的产品均须符合有机标准，如种子供应商需要提供认证过的非转基因种子。有机农业禁止与普通农业共用农业机械，通常以采购或融资租赁的形式购进、租赁专属农机。农业机械共分为15个大类，其中耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、农产品初加工机械、动力机械等品类农户自有率较高由于种类较多，农业机械行业市场集中度较低。有机农业允许使用非化学合成的生物制剂用作植保。与化学农药相比，有机农药价格高、效率相对低、通常由生物科技公司生产研发。产业链中游有机农业行业中游参与者主要为有机农业产品的运营主体。2018年，中国共有约1万家处于正常经营状态的认证有机农业企业。为对农作物的生产进行全生命周期的管控，有机农业企业经营形式以产供销一体化为主，即有机农业企业主导研发、种植、加工、运输、品牌建设、销售各个环节。有机蔬菜和水果企业的溢价最高，高达20-80，有机谷物、大豆溢价为10.有机农业的前期成本投入和有机农业土地转化成本较高，但为了管控生产流程，有机农业企业愈发偏向于承包土地、雇佣农民的形式经营。有机产品的转化率较低。2018年，中国有机农作物产量达到586万吨，但被贴上“有机”标签用于向终端消费者销售的农作物仅为6.2万吨，多数通过有机种植的谷物、大豆产品被当作普通作物销售，果蔬等转化率较高的品类转化率不超过20。产业链下游酒类、粮食类加工商在有机农业中占据重要地位。2018年中国有机产品发放标志总核销量达到69.3万吨，其中加工产品销量达到66万吨，占比达到90.0，销量远超植物类、禽畜类、水产类产品6.2、0.6、0.5万吨的销量。冷链物流对蔬菜和水果类等有机农产品极为重要，未经过冷链物流的有机果蔬产品运输损耗率通常高达20-35。在冷链物流行业基础设施的不断完善下，有机农业产品的物流体系已经形成了“干线+支线“的运输体系。干线物流服务范围通常为产地到异地市场，由专业物流公司及快递公司负责运输。支线物流主要负责同城配送、微商订购等业务，服务主体为快递公司、同城配送公司和电商及农场自营的配送公司。05政治环境1政治环境1《中华人民共和国认证认可条例》《有机产品认证管理办法》《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》《中华人民共和国认证认可条例》规定了:（1）认证机构的资质要求、审批程序、工作执行原则；（2）认证认可的服务主体准入资质、执行原则及其他执行细则；（3）明确了认证、认可机构以及取得认证认可的企业的行为规范及处罚标准。该条例是认证认可行业的规范性文件，保证了有机农业认证体系的健康运行《有机产品认证管理办法》指出要建立有机食品行业的行政监管内容和方式，加强全过程监管，完善罚则，建立退出机制，规范认证活动，完善认证程序，限定认证产品目录，建立完整的有机产品追溯链。该管理办法明确了有机产品认证及监管的实施细则，对有机行业认真机构、监管机构和行业企业的行为规范具有指导作用《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》指出要（1）完善强制性认证制度；（2）清理涉及认证、检验检测的行政许可和行业评价制度；（3）加强认证活动事中事后监管；（4）培育发展检验检测认证服务业；（5）深化质量认证国际合作互认。该政策对有机农业认证体系在过去执行过程中存在的遗留问题做出了方向性指导和相应的解决办法06政治环境2政治环境2《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》10页2政策文件《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》指出要带动小农户发展新产业新业态，大力拓展农业功能。加强技术指导，提高小农户发展新产业新业态能力，开展电商服务小农户专项行动。该政策有助于促进农户开展观光农业、有机农业等高附加值农业形式07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国有机农业行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统有机农业行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为有机农业行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持推动有机农业基础设施建设发展1零售市场的不断成熟刺激下游消费需求1政策支持推动有机农业基础设施建设发展1农业领域事关民生和农村经济的发展，一直是国家政策整点扶持的重点领域，作为现代农业的重要发展方向，有机农业持续受到政策扶持。以中央一号文件为例，历年中央一号文件均会做出对农业建设的重要批示。在政策的不断推动下，有机农业基础设施不断完善，生产资料购置及先进农产品出售获得的补贴力度不断提高，有机农业的标准制定及标准执行愈发严格，冷链物流、食品加工等相关服务行业也得到发展。此外，政策的不断推进还带动了地方政府及相关企业有机农业设施的建设，大量有机农业工程的建设直接扩充了行业产能。1零售市场的不断成熟刺激下游消费需求1有机”农产品的价格高于普通农产品，但有机产品的溢价主要体现在更加环保、健康上，消费者无法直观感受到有机产品的价值，导致2013年以前，相比“健康”，多数消费者对“有机产品”的认知更偏向于“贵”和“高级”，除富裕阶级外，消费者难以养成有机产品的销售习惯。2013年以后，在垂直生鲜电商、综合电商的生鲜频道、精品超市等业态的不断推动下，有机产品的优点持续得到营销推广，供应链得到持续优化，销售环境升级，消费者能够以相对较高的性价比，便捷、快速地获得有机食品，推动消费者消费习惯的养成。参照美国、德国等有机农业发达国家，全食、ReformhausNatuti等连锁超市为有机食品的发展做出了重要贡献，中国零售市场的发展正在起到同样作用。012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，有机农业行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状有机农业包括7大类产品，新疆、黑龙江、内蒙古、辽宁、贵州是有机作物种植面积排名前五的省份.有机农业的产品主要分为7大类，分别是谷物、青饲料植物、大豆与其他油料作物、水果与坚果、茶、蔬菜和其他有机作物。2017-2018年，有机作物种植面积前十名的省份排名基本稳定。新疆是中国有机作物种植面积最大的省份，主要的有机作物为青饲料植物，种植面积达到69.5万公顷，占中国有机青饲料作物种植面积的73。除青饲料植物外，黑龙江的各类有机作物种植面积均居前列。受有机青饲料植物种植面积快速增长影响，近年来新疆和内蒙古有机作物种植面积快速增长。2018年，中国有机作物总种植面积达到315万公顷，产量达到1,298.6万吨。2017年以来，在下游需求和政策的双重推动下，有机农业的种植面积和产量均得到快速增长，有机农业作物种植面积增速高于产量，原因为2017年后，新增种植作物品种主要为亩均产量较低的青饲料植物。青饲料植物种植面积最大，亩均产量低，谷物类有机作物产量最高。谷物、茶、大豆和其他油料作物转换期产品种植面积较大，但转换率较低。与其他品类相比，处于转化期的蔬菜种植面积较高，且转换率较高，未来几年产量和种植面积将迎来较快的增长。014行业现状行业现状水稻、玉米、小麦是种植面积最大的三类谷物谷物类种植面积呈周期性提高趋势水稻、玉米、小麦是种植面积最大的三类谷物2018年有机谷物种植面积达到96.8万公顷，其中水稻、玉米、小麦的种植面积分别占总面积的31、25.2和18.2，合计达到76.5。谷物类种植面积呈周期性提高趋势已通过有机产品认证的谷物类有机作物种植面积总体呈现增长趋势。受到政策推动、大型建设和大宗产品周期的影响，谷物类有机作物种植面积在2011年和2015年快速增长，其他年份保持稳定增长。015行业现状行业现状行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）有机农业行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土有机农业企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了有机农业行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得有机农业的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，有机农业企业的技术研发水平不断提高，促使有机农业行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国有机农业行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。016行业现状行业现状2017年，中国以315万公顷的种植面积成为有机作物种植面积全球第三的国家。其中有机茶、有机青饲料植物、大豆及其他油料作物和有机谷物种植面积分别占全球的63、38、23和22，在全球占比较高。在政策的推动下，2014-2017年，中国主要有机产品品类种植面积占比不断提高，但占比仍然较低。有机面积占比仅分别为1和0.6，市场潜力较大。蔬菜和有机水果及坚果的种植中国有机水果种植面积比例低于全球平均水平，并且远小于丹麦、德国等有机农业先进国家。017行业热点行业热点热点一有机农业应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一有机农业应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长有机农业行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高有机农业行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素初级产品比重大品牌影响力普遍偏较低高端产品发展落后初级产品比重大中国有机农业行业整体呈现初级产品比重大，产品附加值不高的问题。2018年，中国有机农业行业发放加工类产品认证证书5,245张，仅占发放证书的27.1，其他79均为初级农产品。大多数初级农产品面临价格高于普通产品，但利润率不高的问题，行业内超过60的企业处于微利或亏损经营状态。对于多数行业内企业而言，尽管深加工产品附加值高，但想要发展深加工产品，后期仍需要大量建设、宣传、渠道建设费用，面临风险增高，导致企业深加工动力不足。品牌影响力普遍偏较低蔬菜、水果等农产品属于高频消费品，创建品牌需要持续投入大量广告和资金，提高了有机农业企业的经营难度。在高经营成本模式下，有机农产品面临外观辨识度较低的情况，行业内尚未出现饮料及其他快消品行业一样的全国性知名品牌，对于多数消费者而言，对辨识度较低、缺乏品牌背书、价格高于普通农产品的有机农产品难以产生信任和消费粘性，导致有机农产品的溢价能力不高、宣传效果不持续，进一步提高了品牌打造的难度。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，有机农业行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于有机农业行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐有机农业行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范有机农业行业生产流程，并成立相关部门，对科研用有机农业行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证有机农业行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：有机农业行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土有机农业行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，有机农业行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为有机农业行业企业提供“净利差”的盈利模式，有机农业行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的有机农业行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土有机农业行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。有机农业行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1有机农业公司通常专注于细分品类作物的生产和销售，除资金实力和销售渠道这两大竞争要素外，从事不同品类的公司竞争要素差距较大。企业间的竞争主要体现在对电商渠道市场份额的争夺和核心商超渠道的准入资格上。竞争格局2由于市场规模较小，行业整体核心渠道竞争激烈，但市场整体处于蓝海，不同企业间竞争与合作并存。共同提高市场渗透率，打击虚假有机产品是行业内企业合作的主旋律。行业内未出现规模较大的参与者，且当前市场占有率较高的有机农业企业也存在退出市场的风险。业务涉及生鲜产品的大型电商和大型连锁超市将会是未来有机农业市场重要的参与者。022行业发展趋势行业发展趋势市场竞争加剧，行业集中度提高品牌建设逐步推进，消费者对有机产品的接受度不断提高市场竞争加剧，行业集中度提高有机农业行业已经逐渐成为渠道驱动型行业。面对融资困难、大型零售商及互联网企业的进入、行业盈利能力能力普遍较差、消费者忠诚度难以提高等问题，有机农业经营情况恶化，市场竞争加剧。未来3-5年，有机农业行业市场集中度将逐步提高，行业资源将向大型农业集团、有机农业垂直细分行业龙头企业、头部电商平台倾斜。2019年下半年，有机蔬菜行业领先企业接连被爆出资金链断裂，严重拖欠农民工农资和银行贷款，专业的有机农业企业经营困境被充分曝光。与此同时，京东、阿里等电商平台和永辉、华润等下游零售企业有机食品业务发展势头良好，通过搭建有机农业平台，或与有机农业企业战略合作的方式，积极布局有机农业行业，成为行业重要力量。品牌建设逐步推进，消费者对有机产品的接受度不断